[上市]北纬通信：中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于北京北纬通信科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，作为北京 北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬通信”或“公司”）2013年非公开 发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保 荐机构”）对北纬通信本次限售股份解除限售事项进行了审慎核查，现将核查情 况说明如下： 一、2013年非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北纬通信科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2013]1493号）核准，北纬通信向国泰基金管理 有限公司等6家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,526,438股，于2014 年1月17日在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的 113,400,000股增加到127,926,438股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的6 名对象认购的股票限售期为12个月。 2014年3月20日，北纬通信召开2013年度股东大会，决议通过《2013年度利 润分配预案》，以公司现有总股本127,926,438股为基数，向全体股东每10股派1.50 元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。 2014年4月3日，北纬通信实施完成了2013年度权益分派方案，以公司总股本 127,926,438股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股， 转增后公司总股本增至255,852,876股。上述6名发行对象持有的公司有限售条件 流通股数量由14,526,438股增加至29,052,876股，占权益分配后公司总股本的 11.3553%。 二、2013年非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购2013年公司非公 开发行股份的国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华林证券有 限责任公司、中银基金管理有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、兴 业全球基金管理有限公司承诺：自北京北纬通信科技股份有限公司本次非公开发 行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司所认购的上述股份。截至本意见书 出具日，本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。 三、本次解除股份限售安排 1、本次限售股份可上市流通日为2015年1月19日。 2014年1月17日为本次非公开发行新增股份的上市首日，股票限售期为12个 月，可上市流通时间为2015年1月17日（非交易日顺延），因此本次限售股份实际 可上市流通日为2015年1月19日。 2、北纬通信本次限售股份可上市流通具体情况 本次解除限售股份的数量为29,052,876股，占公司股本总额的11.3553%。本 次解除股份限售股东人数为6名，股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序 号 股东全称 证券帐户名 称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限售 股份数量（股） 其中处于质 押冻结状态 的股份（股） 1 西藏山南世纪金源投资管理有限公司 0800203250 3,800,000 3,800,000 - 2 华林证券—民生银行—华林证券富贵 竹3号集合资产管理计划 0899061617 4,200,000 4,200,000 - 3 兴业全球基金－工商银行－兴全定增 20号分级特定多客户资产管理计划 0899061823 72,876 72,876 - 兴业全球基金－上海银行—兴全定增 32号分级特定多客户资产管理计划 0899062532 1,380,000 1,380,000 - 4 中国工商银行—中银中国精选混合型 开放式证券投资基金 0899042459 1,400,000 1,400,000 - 中国工商银行—中银收益混合型证券 投资基金 0899043873 2,400,000 2,400,000 - 5 中国农业银行-国泰金牛创新成长股 票型证券投资基金 0899045113 4,000,000 4,000,000 - 中国建设银行股份有限公司—国泰目 标收益保本混合型证券投资基金 0899060962 100,000 100,000 - 序 号 股东全称 证券帐户名 称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限售 股份数量（股） 其中处于质 押冻结状态 的股份（股） 全国社保基金一一一组合 0899042010 3,900,000 3,900,000 - 全国社保基金一一二组合 0899042006 2,000,000 2,000,000 - 6 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品-019L-CT001深 0899042720 60,000 60,000 - 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红-019L-FH002深 0899042723 4,240,000 4,240,000 - 泰康人寿保险股份有限公司-投连-基 金精选 0899057045 100,000 100,000 - 上海铁路局企业年金计划-中国工商 银行 0899054149 108,000 108,000 - 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 -中国建设银行股份有限公司 0899060959 94,000 94,000 - 郑州铁路局企业年金计划-中国工商 银行 0899053774 60,000 60,000 - 中国银行股份有限公司企业年金计划 －中国农业银行 0899057000 56,000 56,000 - 泰康人寿保险股份有限公司企业年金 计划-中国工商银行 0899054587 56,000 56,000 - 成都铁路局企业年金计划-中国建设 银行 0899054049 50,000 50,000 - 中国广东核电集团有限公司企业年金 计划-中国工商银行 0899054975 48,000 48,000 - 武汉铁路局企业年金计划-中国工商 银行 0899054476 44,000 44,000 - 湖北省电力公司企业年金计划-中国 银行 0899055641 44,000 44,000 - 西安铁路局企业年金计划-中国工商 银行 0899053960 40,000 40,000 - 招商银行股份有限公司企业年金计划 —招商银行 0899055712 32,000 32,000 - 江苏省电力公司（省网）企业年金计 划-中国银行 0899055857 32,000 32,000 - 北京公共交通控股（集团）有限公司 企业年金计划-中信银行 0899055209 30,000 30,000 - 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公 司企业年金计划-工商银行 0899055549 20,000 20,000 - 成都农村商业银行股份有限公司企业 年金计划-中国民生银行 0899055782 14,000 14,000 - 序 号 股东全称 证券帐户名 称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限售 股份数量（股） 其中处于质 押冻结状态 的股份（股） 湖南农村信用社企业年金计划-交通 银行 0899056205 14,000 14,000 - 瓮福集团有限责任公司企业年金计划 －中国建设银行 0899051698 12,000 12,000 - 中国银联股份有限公司企业年金计划 -交通银行 0899045376 10,000 10,000 - 北京建工集团有限责任公司企业年金 计划-上海浦东发展银行 0899051322 10,000 10,000 - 四川省农村信用社联合社企业年金计 划-中信银行 0899059582 10,000 10,000 - 山西省电力公司企业年金计划-中国 建设银行 0899057410 10,000 10,000 - 长江勘测规划设计研究院企业年金计 划-中国银行 0899054158 8,000 8,000 - 中国农业银行股份有限公司企业年金 计划-中国银行 0899058951 184,000 184,000 - 贵州省农村信用社联合社企业年金计 划-中国银行 0899054632 64,000 64,000 - 交通银行股份有限公司企业年金计划 —交通银行 0899053976 54,000 54,000 - 金川集团有限公司企业年金计划-交 通银行 0899054358 46,000 46,000 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业 年金计划-中国建设银行 0899059665 28,000 28,000 - 广西水利电业集团有限公司企业年金 计划-农行 0899055060 24,000 24,000 - 中国水电工程顾问集团公司企业年金 计划－交通银行 0899056452 22,000 22,000 - 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业 年金计划－中国建设银行 0899056194 22,000 22,000 - 中国核工业集团公司企业年金计划－ 中国银行 0899057404 16,000 16,000 - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 企业年金计划-中国建设银行 0899055878 14,000 14,000 - 福建联合石油化工有限公司企业年金 计划-中国建设银行 0899055994 14,000 14,000 - 国家开发银行有限公司企业年金计划 -中国光大银行 0899057119 14,000 14,000 - 北京市电力公司企业年金计划-光大 银行 0899059693 12,000 12,000 - 序 号 股东全称 证券帐户名 称 所持限售股 份总数（股） 本次解除限售 股份数量（股） 其中处于质 押冻结状态 的股份（股） 河北港口集团有限公司企业年金计划 －中国工商银行 0899056088 12,000 12,000 - 中国钢研科技集团有限公司企业年金 计划－中国工商银行 0899056714 12,000 12,000 - 财通证券有限责任公司企业年金计划 -中国工商银行 0899055825 10,000 10,000 - 武汉都市环保工程技术股份有限公司 企业年金计划－招商银行 0899047764 10,000 10,000 - 佛山顺德农村商业银行股份有限公司 企业年金计划－中国民生银行 0899056477 10,000 10,000 - 北京医药集团有限责任公司企业年金 计划-中国工商银行股份有限公司 0899051839 10,000 10,000 - 北京市热力集团有限责任公司企业年 金计划-中信银行 0899054611 10,000 10,000 - 广州市地下铁道总公司企业年金计划 -中国银行 0899059291 10,000 10,000 - 备注： （1）西藏山南世纪金源投资管理有限公司通过1个证券帐户持有其认购的本 公司非公开发行限售股份3,800,000股； （2）华林证券有限责任公司通过1个证券帐户持有其认购的本公司非公开发 行限售股份4,200,000股； （3）兴业全球基金管理有限公司通过2个证券帐户持有其认购的本公司非公 开发行限售股份1,452,876股。 （4）中银基金管理有限公司通过2个证券帐户持有其认购的本公司非公开发 行限售股份3,800,000股； （5）国泰基金管理有限公司通过4个证券账户持有其认购的本公司非公开发 行限售股份10,000,000股； （6）泰康资产管理有限责任公司通过46个证券帐户持有其认购的本公司非 公开发行限售股份5,800,000股。 四、保荐机构核查结论 本保荐机构经核查后认为： 1、参与北纬通信2013年非公开发行股票认购的国泰基金管理有限公司、泰 康资产管理有限责任公司、华林证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、西 藏山南世纪金源投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司6名特定投资者 履行了相应的股份锁定承诺； 2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求； 3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。 （以下无正文） （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京北纬通信科技股份有限 公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 隋玉瑶 陈 永 保荐机构：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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