[上市]快乐购：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中国际金融有限公司 特别提示 快乐购物股份有限公司 根据 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年 3 月 21 日修订）（以下简称“《承销 办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股 发行改革相关措施》（ 2014 年 3 月 21 日发布）、《关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》（ 2013 年 11 月 30 日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”） 《首次公开发行股票承销业务规范》（ 2014 年 5 月 9 日修订）（以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（ 2014 年 5 月 9 日发布） （以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（ 2014 年 5 月 9 日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 公布 的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔 2014 〕 158 号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔 2014 〕 158 号） 等有关股票发行上市规则和适用的操作指引 首次公开发行股票（ A 股）并拟在创 业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容， 请广大投资者认真阅读。 重要提示 1 、 快乐购物股份有限公司 （ 以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 快乐购 ” ） 首次公开发行不 超过 7 , 0 00 万股人民币普通股 （ A 股 ） （ 以下简称 “ 本次发行 ” ） 的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可 〔 201 5 〕 29 号文核准。 2 、本次发行采用网下向由中国际金融有限公司（以下简称 “ 保荐人 （主承 销商） ” ）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称 “ 配售对象 ” ）询价 配售（下称 “ 网下发行 ” ）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素 ， 发行人和 保荐 人 （ 主承销商 ） 协商确定本次发行价格为 9.06 元 / 股，并确定本次发行的股票数 量为 7 , 0 00 万股。 3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行 初始认购倍数 为 85.7 倍， 网上发行 初始认购倍数 为 381. 9 倍，发行人和 保荐人 （主承销商）根据网上发行 初始认购倍数 （高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行 调节，从网下向网上回拨本次发行数量 60% 的股票，即 4,20 万股，网下最终发 行数量为 70 万股，占本次发行数量的 10% ， 网上最终发行数量为 6,30 万股， 占本次发行数量的 90% 。 回拨后 ， 网下有效申购倍数为 59.7 倍，网上有效申购 倍数为 127.3 倍。 4 、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和 保荐人 （主 承销商）根据《 快乐购物股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询 价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和 报价情况。 6 、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 1 月 13 日（ T 日） 15:0 结束。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次网下发行的有效申购资金总额的真实 性和合法性进行验证，并出具了验资报告。 北京市竞天公诚律师事务所 对本次网 下发行过程进行见证，并对此出具了专项 法律意见书。 7 、根据 2015 年 1 月 12 日（ T - 1 日）公布的《 快乐购物股份有限公司 首次公 开发行股票并在创业板上市发行公告》 （ 以下简称 “ 《发行公告》 ” ） ，本公告一经 刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年修订）的要求， 保荐人 （ 主承销 商 ） 按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的 资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果， 保荐人 （ 主承销商 ） 做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价结束后确定的 49 家网下投资者管理的 118 家有效 报价配售对象 全部按时参加了 网下申购 并 且 及时足额缴纳申购款。 本次网下发行 最终 有效申购数量为 419,80 万股 ， 有效申购资金为 3,803,38 万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行 初始认购倍数 为 85.7 倍，网 上发行 初始认购倍数 为 381. 9 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行 初 始认购倍数 （高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调 节，从网下向网上回拨本次发行数量 60% 的股票，即 4,20 万股，网下最终发行 数量为 70 万股，占本次发行数量的 10% ， 网上最终发行数量为 6,30 万股，占 本次发行数量的 90% 。 回拨后，网下有效申购倍数为 59.7 倍，网上有效申购倍 数为 127.3 倍。 三、网下配售结果 根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《 快乐购物股份有限公司 首次公开发行 A 股初 步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下： 1 、网下最终发行数量的 44.43 % （ 3,109,985 股）配售给 F 类配售对象， F 类 配售比例为 0.2083 % ； 2 、网下最终发行数量的 38.19 % （ 2,673,543 股）配售给 I 类配售对象， I 类 配售比例为 0.1674 % ； 3 、网下最终发行数量的 17.38 % （ 1,216,472 股）配售给 A 类配售对象， A 类 配售比例为 0.1098 % ； 4 、零股处理原则： 配售给 F 类投资者 中 申购数量最高且报价时间 最 早的配 售对象 。 四、网下配售明细 根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数 （股） 1 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限公司 传统产品 9.06 4,900 82,026 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数 （股） 2 安徽国元信托有限 责任公司 安徽国元信托有限责任公司 自营账户 9.06 3,980 43,700 3 宝盈基金管理有限 公司 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金 9.06 4,900 102,067 4 宝盈基金管理有限 公司 宝盈核心优势灵活配置混合 型证券投资基金 9.06 4,900 102,138 5 宝盈基金管理有限 公司 鸿阳证券投资基金 9.06 1,100 22,913 6 宝盈基金管理有限 公司 宝盈泛沿海区域增长股票证 券投资基金 9.06 300 6,249 7 博时基金管理有限 公司 全国社保基金五零一组合 9.06 2,450 51,033 8 博时基金管理有限 公司 全国社保基金一零二组合 9.06 4,900 102,067 9 博时基金管理有限 公司 博时精选股票证券投资基金 9.06 3,000 62,490 10 博时基金管理有限 公司 博时第三产业成长股票证券 投资基金 9.06 1,500 31,245 11 博时基金管理有限 公司 全国社保基金一零三组合 9.06 4,900 102,067 12 德邦证券有限责任 公司 德邦证券有限责任公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 13 东方证券股份有限 公司 东方证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 14 东航集团财务有限 责任公司 东航集团财务有限责任公司 自营账户 9.06 4,900 53,802 15 东吴证券股份有限 公司 东吴证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 16 东兴证券股份有限 公司 东兴证券股份有限公司自营 投资账户 9.06 4,900 53,802 17 广发证券股份有限 公司 广发证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,410 48,421 18 国海富兰克林基金 管理有限公司 富兰克林国海弹性市值股票 型证券投资基金 9.06 3,000 62,490 19 国海富兰克林基金 管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券 投资基金 9.06 1,150 23,954 20 国联安基金管理有 限公司 国联安-中经-安心收益三号资 产管理计划 9.06 1,100 12,078 21 国联安基金管理有 限公司 国联安-中经-安心收益二号资 产管理计划 9.06 1,540 16,909 22 国联安基金管理有 限公司 国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金 9.06 4,900 102,067 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数 （股） 23 国泰基金管理有限 公司 国泰浓益灵活配置混合型证 券投资基金 9.06 4,900 102,067 24 国泰基金管理有限 公司 国泰民益灵活配置混合型证 券投资基金（LOF） 9.06 4,900 102,067 25 国泰基金管理有限 公司 国泰保本混合型证券投资基 金 9.06 300 6,249 26 国泰君安证券股份 有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 9.06 4,900 53,802 27 国投瑞银基金管理 有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置 混合型证券投资基金 9.06 4,900 102,067 28 国元证券股份有限 公司 国元证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 29 海通证券股份有限 公司 海通证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 30 华安基金管理有限 公司 华安新活力灵活配置混合型 证券投资基金 9.06 4,900 102,067 31 华安基金管理有限 公司 华安动态灵活配置混合型证 券投资基金 9.06 1,000 20,830 32 华安基金管理有限 公司 华安创新证券投资基金 9.06 4,900 102,067 33 华泰证券股份有限 公司 华泰证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 34 华泰资产管理有限 公司 受托管理前海人寿保险股份 有限公司-自有资金 9.06 4,900 82,026 35 华夏基金管理有限 公司 华夏基金专户资产管理计划 9.06 4,900 53,802 36 华夏人寿保险股份 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司- 万能保险产品 9.06 4,900 82,026 37 汇添富基金管理股 份有限公司 汇添富价值精选股票型证券 投资基金 9.06 1,000 20,830 38 汇添富基金管理股 份有限公司 汇添富医药保健股票型证券 投资基金 9.06 1,500 31,245 39 汇添富基金管理股 份有限公司 全国社保基金四一六组合 9.06 2,000 41,660 40 嘉实基金管理有限 公司 中国农业银行离退休人员福 利负债 9.06 1,600 17,568 41 嘉实基金管理有限 公司 徐州矿务集团有限公司企业 年金计划 9.06 300 5,022 42 嘉实基金管理有限 公司 陕西煤业化工集团有限责任 公司年金计划 9.06 600 10,044 43 嘉实基金管理有限 公司 全国社保基金五零四组合 9.06 4,900 102,067 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数 （股） 44 嘉实基金管理有限 公司 全国社保基金六零二组合 9.06 4,900 102,067 45 民生通惠资产管理 有限公司 民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品 9.06 4,900 82,026 46 南方基金管理有限 公司 南方避险增值基金 9.06 4,900 102,067 47 诺安基金管理有限 公司 诺安稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金 9.06 1,400 29,162 48 诺安基金管理有限 公司 诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金 9.06 1,700 35,411 49 诺安基金管理有限 公司 诺安灵活配置混合型证券投 资基金 9.06 3,000 62,490 50 诺安基金管理有限 公司 诺安平衡证券投资基金 9.06 2,200 45,826 51 诺安基金管理有限 公司 诺安保本混合型证券投资基 金 9.06 4,900 102,067 52 鹏华基金管理有限 公司 鹏华消费领先灵活配置混合 型证券投资基金 9.06 380 7,915 53 鹏华基金管理有限 公司 鹏华策略优选灵活配置混合 型证券投资基金 9.06 550 11,456 54 鹏华基金管理有限 公司 全国社保基金一零四组合 9.06 3,300 68,739 55 鹏华基金管理有限 公司 全国社保基金五零三组合 9.06 380 7,915 56 鹏华基金管理有限 公司 鹏华价值优势股票型证券投 资基金（LOF） 9.06 3,800 79,154 57 鹏华基金管理有限 公司 鹏华品牌传承灵活配置混合 型证券投资基金 9.06 4,400 91,652 58 鹏华基金管理有限 公司 鹏华养老产业股票型证券投 资基金 9.06 300 6,249 59 鹏华基金管理有限 公司 鹏华基金鹏诚理财新鑫 1 号资 产管理计划 9.06 300 3,294 60 鹏华基金管理有限 公司 国寿集团委托鹏华基金股票 型组合 9.06 880 14,731 61 鹏华基金管理有限 公司 鹏华金刚保本混合型证券投 资基金 9.06 2,760 57,490 62 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 9.06 4,900 82,026 63 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-分红-个险分红 9.06 4,900 82,026 64 平安资产管理有限 责任公司 平安人寿-万能-个险万能 9.06 4,900 82,026 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数 （股） 65 山西证券股份有限 公司 山西证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 66 上海电气集团财务 有限责任公司 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 9.06 4,900 53,802 67 上海汽车集团财务 有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 9.06 4,900 53,802 68 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红 9.06 4,900 82,026 69 太平洋资产管理有 限责任公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 9.06 2,200 36,828 70 太平洋资产管理有 限责任公司 受托管理中英人寿保险有限 公司个险万能产品(网下配售 资格截至 2013 年 6 月 1 日) 9.06 4,900 82,026 71 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能 9.06 4,900 82,026 72 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能 9.06 4,900 82,026 73 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红 9.06 4,900 82,026 74 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品 9.06 4,900 82,026 75 太平洋资产管理有 限责任公司 中国太平洋财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 9.06 4,900 82,026 76 太平洋资产管理有 限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级- 自有资金 9.06 4,900 82,026 77 太平资产管理有限 公司 前海人寿保险股份有限公司 万能型保险产品 9.06 4,900 82,026 78 泰康资产管理有限 责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红 9.06 4,900 82,026 79 泰康资产管理有限 责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品 9.06 4,900 82,026 80 泰康资产管理有限 责任公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 9.06 4,900 82,026 81 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 9.06 4,900 53,802 82 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司分红保险产品 9.06 4,900 82,026 83 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品 9.06 4,900 82,026 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数 （股） 84 阳光资产管理股份 有限公司 阳光财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 9.06 4,900 82,026 85 易方达基金管理有 限公司 易方达裕惠回报定期开放式 混合型发起式证券投资基金 9.06 3,900 81,237 86 易方达基金管理有 限公司 易方达稳健配置混合型养老 金产品 9.06 990 16,572 87 易方达基金管理有 限公司 交通银行股份有限公司企业 年金基金 9.06 660 11,048 88 易方达基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 9.06 1,650 27,621 89 易方达基金管理有 限公司 中国石油天然气集团企业年 金 9.06 4,000 66,960 90 易方达基金管理有 限公司 金色晚晴企业年金计划 9.06 660 11,048 91 易方达基金管理有 限公司 易方达 50 指数证券投资基金 9.06 1,650 34,369 92 易方达基金管理有 限公司 淮南矿业（集团）有限责任公 司企业年金计划 9.06 770 12,889 93 易方达基金管理有 限公司 全国社保基金六零一组合 9.06 3,600 74,988 94 长城基金管理有限 公司 长城久鑫保本混合型证券投 资基金 9.06 3,100 64,573 95 长城基金管理有限 公司 长城品牌优选股票型证券投 资基金 9.06 3,000 62,490 96 招商基金管理有限 公司 招商丰利灵活配置混合型证 券投资基金 9.06 1,320 27,495 97 招商基金管理有限 公司 招商基金-前海人寿投资组合 资产管理计划 9.06 450 4,941 98 招商基金管理有限 公司 招商基金-建行-招商信诺锐取 委托投资组合 9.06 2,110 23,167 99 招商基金管理有限 公司 中国农业银行离退休人员福 利负债 9.06 2,200 24,156 100 招商基金管理有限 公司 招商安达保本混合型证券投 资基金 9.06 4,900 102,067 101 招商基金管理有限 公司 全国社保基金一一零组合 9.06 4,900 102,067 102 中船财务有限责任 公司 中船财务有限责任公司 9.06 4,900 53,802 103 中船重工财务有限 责任公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 9.06 4,900 53,802 104 中国电力财务有限 公司 中国电力财务有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元） 有效申购数 量（万股） 获配股数 （股） 105 中国人保资产管理 股份有限公司 正德人寿保险股份有限公司 万能保险产品 9.06 4,900 82,026 106 中国人保资产管理 股份有限公司 英大泰和人寿保险股份有限 公司万能产品 9.06 4,900 82,026 107 中国人保资产管理 股份有限公司 中国人民财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 9.06 4,900 82,026 108 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险股份有限公司 万能险产品 9.06 4,900 82,026 109 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 9.06 4,900 82,026 110 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险 9.06 4,900 82,026 111 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红 9.06 4,900 82,026 112 中国人寿资产管理 有限公司 中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红 9.06 4,900 82,026 113 中欧基金管理有限 公司 中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金 9.06 2,100 43,743 114 中欧基金管理有限 公司 中欧盛世成长分级股票型证 券投资基金 9.06 1,660 34,577 115 中信证券股份有限 公司 中信证券股份有限公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 116 中银基金管理有限 公司 中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金 9.06 4,900 102,067 117 中银基金管理有限 公司 中银保本混合型证券投资基 金 9.06 3,200 66,656 118 中远财务有限责任 公司 中远财务有限责任公司自营 账户 9.06 4,900 53,802 注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与 保荐人 （主承销商）联系。 五、投资价值研究报告的估值结论 发行人所属行业为 零售业 ，初步询价截止日 2015 年 1 月 8 日，中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.17 倍，可比上市公司 2013 年平均市盈率为 29.5 倍。 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人市值的合理区间为 48 亿元 ~ 56 亿元。 发行人本次发行价格为 9.06 元 / 股，此价格对应的市盈率为 22.89 倍（每股收 益按照 2013 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母 公司 净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率 低 于 上述行业及可比上市公司市盈率。 六、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息的处理 配售对象申购款 （ 含获得配售部分 ） 冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （ 证 监发行字 〔 206 〕 78 号 ） 的规定处理。 八、本次发行相关费用 发行费用合计 7,063.0 万元，主要包括： 1 、承销、保荐费： 5,708.0 万元 2 、审计 相关 费 用 ： 558.0 万元 3 、律师 相关 费用： 315.0 万元 4 、 与本次发行相关的 信息披露费： 3 2 5 . 0 万元 5 、 材料制作 费： 9 0 .4 万元 6 、上市相关手续费及其他： 66.6 万元 九、 保荐人 （ 主承销商 ） 联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保 荐人 （ 主承销商 ） 联系。具体联系方式如下： 联系电话： 010-6505 8507 联系人：资本市场部 发行人：快乐购物股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2015年1月15日 中财网
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