[公告]万达院线：首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 重要提示 1 、 万达电影院线股份有限公司（以下简称 “万达院线”或者 “ 发行人 ” ）首 次公开发行 不超过 6 , 00 0 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获 中国证券监督管理委员会证监 许可［ 201 5 ］ 24 号文核准 2 、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简 称 “ 网下发行 ” ） 和网上按市值申购定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式 进行。发行人 和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际”） 根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、可比 公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构 及承销风险 等 因素，协商确定本次发行价格为 21.35 元 / 股，发行股份数量为 6 , 000 万股。 3 、 本次发行的 网上、 网下 申购缴款 工作已于 201 5 年 1 月 14 （ T 日） 结束。 本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步 认购 倍数为 347.96 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于 201 5 年 1 月 15 日 （ T+1 日） 决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终 发行数量为 600 万股，占本次发行数量的 10 % ，网上最终发行数量为 5,400 万 股，占本次发行数量的 90 % 。 4 、 本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。发行人和保荐人 （主承销商）根据 《 万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票 初步询价及推 介公告》 （以下简称“《 初步询价及推介公告 》”） 和 《万达电影院线股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中列示的网下配售原则 进行配售。 5 、 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经 大华会计师事务所（特殊普 通合伙） 验资，并出具了验资报告。 德恒律师事务所 对本次网下发行过程进行见 证，并对此出具专项法律意见书。 6 、 根据 201 5 年 1 月 13 日 公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向 网下申购获得配售的投资者送达了获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据 《 关于修改 < 证券发行与承销管理办法 > 的决定 》 （ 证监会令第 98 号 ） 的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。 根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐 人（主承销商）经核查确认： 77 家网下投资者管理的 116 个有效报价配售对象 全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 8,709,732.50 万元，有效申购数量为 407,950 万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步 认购 倍数为 347.96 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 600 万 股，占本次发行数量的 10 % ，网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行数 量的 90 % 。 三、网下配售过程 本次网下最终发行数量为 600 万股，网下有效申购总量为 407,950 万股， 认购倍数 679.92 倍。根据 《 初步询价及推介公告 》 及 《发行公告》中列示的网 下配售原则，本次网下 投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者 类别 有效申购 股数（万 股） 占总有效 申购数量 的比例 获配股数 （万股） 配售比例 占网下配售总 股数的比例 A 类（公募基金 和社保基金） 85,000 20.84% 240.0053 0.28235294% 40% B 类（企业年金 和保险资金） 146,470 35.90% 167.9974 0.11469926% 28% C 类（ A 类、 B 类以外的其它网 下投资者 ） 176,480 43.26% 191.9973 0.10879420% 32% 公募基金及社保基金配售比例 不低 于企业年金及保险资金的配售比例，企业 年金及保险资金的配售比例 不低于 其他投资者的配售比例，且同类投资者获得配 售的比例相同。 公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的 40 % ；企业年金 和保险资金最终获配数量占本次网下发行数量的 28 % ，超过 20% 的预设比例， 系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。 综上，本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先 公告的网下配售原则。 四、网下配售结果 本次网下投资者最终获配情况如下： 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 1 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金 4,200 118,588 2 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 2,000 56,470 3 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 4,200 118,588 4 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 4,200 118,588 5 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合型证 券投资基金 2,100 59,294 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 6 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投 资基金 2,000 56,470 7 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金 3,850 108,705 8 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金 4,100 115,764 9 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证 券投资基金 (LOF ） 4,200 118,588 10 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证 券投资基金 3,800 107,294 11 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 4,200 118,588 12 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型 证券投资基金 4,200 118,651 13 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 1,500 42,352 14 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 4,200 118,588 15 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 2,000 56,470 16 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 4,200 118,588 17 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 4,200 118,588 18 兴业全球基金管理有限公司 兴全保本混合型证券投资基 金 2,500 70,588 19 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资 基金 4,200 118,588 20 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投 资基金（ LOF ） 1,500 42,352 21 长城基金管理有限公司 长城品牌优选股票型证券投 资基金 2,100 59,294 22 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 4,200 118,588 23 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 2,100 59,294 24 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投 资基金 4,200 118,588 25 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投 资基金 3,650 103,058 26 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 1,400 39,529 27 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司 传统产品 4,200 48,173 28 宏源证券股份有限公司 中国银行特定客户资产托管 专户（宏源证券中华财险） 4,200 48,173 29 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 4,200 48,173 30 嘉实基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业 1,500 17,204 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 年金计划 31 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 4,200 48,173 32 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 4,200 48,173 33 平安资产管理有限责任公司 平安人寿 - 万能 - 个险万能 4,200 48,173 34 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司 - 自有 资金 4,200 48,173 35 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有 限公司 - 传统 - 普通保险产品 4,200 48,173 36 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 传统 — 普通保险产 品 4,200 48,173 37 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 分红 — 个人分红 4,200 48,173 38 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 分红 — 团体分红 4,200 48,173 39 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 万能 — 个人万能 4,200 48,173 40 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 万能 — 团体万能 4,200 48,173 41 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司 - 传统 - 普通保险产品 4,200 48,173 42 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司 - 分红 - 个险分红 4,200 48,173 43 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司 - 分红 - 团险分红 4,200 48,173 44 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司 — 传统 — 普通保险 产品 4,200 48,173 45 天安财产保险股份有限公司 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 4,200 48,173 46 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 4,200 48,173 47 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 4,200 48,173 48 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 4,200 48,173 49 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 4,200 48,173 50 阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司分红保险产品 4,200 48,173 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 51 阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品 4,200 48,173 52 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 4,200 48,173 53 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 2,200 25,233 54 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划（网下配售资格截 至 2013 年 12 月 31 日） 4,200 48,173 55 中国人保资产管理股份有限公 司 正德人寿保险股份有限公司 万能保险产品 4,200 48,173 56 中国人保资产管理股份有限公 司 中国人民财产保险股份有限 公司 - 传统 - 普通保险产品 4,200 48,173 57 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 4,200 48,173 58 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 4,200 48,173 59 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 4,200 48,173 60 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 4,200 48,173 61 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金中信组合 1,540 17,663 62 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金 计划 2,150 24,660 63 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产 保险定向资产管理计划 2,340 26,839 64 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公 司 — 传统 — 普通保险产品 2,340 26,839 65 兵器装备集团财务有限责任公 司 兵器装备集团财务有限责任 公司自营投资账户 2,300 25,022 66 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营 账户 4,200 45,693 67 德意志银行 德意志银行 — QFII 投资账户 4,200 45,693 68 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营 账户 320 3,481 69 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司 自营账户 4,200 45,693 70 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 1,500 16,319 71 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划专户 1,500 16,319 72 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资 金集合计划 4,200 45,693 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 73 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 1,870 20,344 74 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营 账户 4,200 45,693 75 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 4,200 45,693 76 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投资 账户 4,200 45,693 77 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营 账户 4,200 45,693 78 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营 账户 4,200 45,693 79 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营 账户 4,200 45,693 80 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营 投资账户 4,200 45,693 81 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 3,050 33,182 82 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金专户资产管理计 划 1,540 16,754 83 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司 - 建行 - 中国建设 银行股份有限公司工会委员 会员工股权激励理事会 2,850 31,006 84 金元惠理基金管理有限公司 金元惠理 - 惠理 3 号资产管理 计划 4,200 45,693 85 融通基金管理有限公司 融通 - 智德 2 号特定资产管理 计划 4,200 45,693 86 厦门来尔富贸易有限责任公司 厦门来尔富贸易有限责任公 司 2,340 25,457 87 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙 企业（有限合伙） 4,200 45,693 88 上海电气集团财务有限责任公 司 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 2,800 30,462 89 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营 账户 1,400 15,231 90 上海汽车集团财务有限责任公 司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 4,200 45,693 91 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营 账户 2,800 30,462 92 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营 投资账户 4,200 45,693 93 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 自营账户 4,200 45,693 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 94 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 2,230 24,261 95 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 4,200 45,693 96 武汉钢铁集团财务有限责任公 司 武汉钢铁集团财务有限责任 公司自营投资账户 1,400 15,231 97 新时代证券有限责任公司 新时代新财富 2 号限额特定集 合资产管理计划 3,600 39,165 98 新时代证券有限责任公司 新时代新财富 8 号限额特定集 合资产管理计划 3,700 40,253 99 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营 投资账户 4,200 45,693 100 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营 账户 4,200 45,693 101 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产 品 1,960 21,323 102 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营 投资账户 3,300 35,902 103 张剑华 张剑华 4,000 43,517 104 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营 账户 1,870 20,344 105 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营 账户 4,200 45,693 106 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 4,200 45,693 107 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 4,200 45,693 108 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 3,750 40,797 109 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营 账户 4,200 45,693 110 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司 自营投资账户 2,500 27,198 111 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营 投资账户 4,200 45,693 112 中国华电集团财务有限公司 中国华电集团财务有限公司 自营投资账户 4,200 45,693 113 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 自营账户 4,200 45,693 114 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营 账户 4,200 45,693 115 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 4,200 45,693 116 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营 账户 2,100 22,846 注： 零股 63 股根据零股处理原则配售给 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 。 五、网下申购多余资金退回 2015 年 1 月 16 日（ T+2 日） 9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股认购 款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收 款银行账户。 六 、持股锁定期限 网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七 、冻结资金利息的处理 网下投资者的全部申购资金（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问 题的通知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 八 、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 联系电话： (010) 66578998 、 66578999 联系人：资本市场部 发行人：万达电影院线股份有限公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 二〇一 五 年 一月十六 日 中财网
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