[上市]南华仪器：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）： 重要提示 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发 行不超过1,020万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]19号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机 构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐 机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为16.08元/股，发行数量为1,020万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日） 结束，本次发行网下有效申购数量为39,040万股，网上有效申购数量为 1,299,551,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效 认购倍数为319倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以 及《佛山市南华仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步 询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《佛山市南华仪器股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发 行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年1月15日（T+1日）决 定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为102 万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为918万股，占本次发行 数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为382.75倍；网上有效申购倍数 为142倍。 4、根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保 荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进 行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市通商 律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2015年1月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一 经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承 销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易 所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商） 做出如下统计： 经核查确认，36家网下投资者管理的64个有效报价配售对象全部按照 《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为39,040万 股，有效申购资金为627,763.20万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结 束，本次发行网下有效申购数量为39,040万股，网上有效申购数量为 1,299,551,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效 认购倍数为319倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总 体申购情况以及《初步询价公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机 制，于2015年1月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨， 回拨后，网下最终发行数量为102万股，占本次发行数量的10%，网上最终 发行数量为918万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数 为382.75倍；网上有效申购倍数为142倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为64家，有效申购数量为39,040万 股。根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐 机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了 配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股 数（万股） 占有效申购 数量比例 配售比例 获配股数 （股） 占网下最终 发行量比例 公募基金和社保 基金（A类） 8,540 21.8750% 0.477752% 408,002 40.0002% 年金保险资金 （B类） 17,080 43.7500% 0.200655% 342,692 33.5973% 其他投资者 （C类） 13,420 34.3750% 0.200655% 269,306 26.4025% 总计 39,040 100% - 1,020,000 100% A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低 于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配 售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》 和《发行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 投资者名称 配售对象名称 投资者 类型 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 华夏基金管理有限公司 华夏收入股票型证券投资基金 A类 610 29,143 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资 基金 A类 610 29,143 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型 证券投资基金 A类 610 29,143 兴业全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型 证券投资基金 A类 610 29,143 兴业全球基金管理有限公司 兴全合润分级股票型证券投资 基金 A类 610 29,143 兴业全球基金管理有限公司 兴全轻资产投资股票型证券投 资基金(LOF) A类 610 29,143 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 A类 610 29,143 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合型证券投资 基金 A类 610 29,143 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资 基金 A类 610 29,143 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发起 式证券投资基金 A类 610 29,143 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合 型证券投资基金 A类 610 29,143 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券 投资基金 A类 610 29,143 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 A类 610 29,143 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 A类 610 29,143 中信证券股份有限公司 江苏交通控股系统企业年金计 划 B类 610 12,239 投资者名称 配售对象名称 投资者 类型 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 中信证券股份有限公司 中国电力投资集团公司企业年 金计划 B类 610 12,239 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年 金计划 B类 610 12,239 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 B类 610 12,239 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企 业年金计划 B类 610 12,239 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份有限公 司—传统—理财产品 B类 610 12,239 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有 限公司—分红—个险分红 B类 610 12,239 华泰资产管理有限公司 受托管理建信人寿保险有限公 司传统保险产品 B类 610 12,239 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 B类 610 12,239 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 B类 610 12,239 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 B类 610 12,239 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 B类 610 12,239 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能 B类 610 12,239 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 B类 610 12,239 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股 份有限公司-传统-普通保险产品 B类 610 12,239 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B类 610 12,239 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 B类 610 12,239 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资 金 B类 610 12,239 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能 B类 610 12,239 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分 红-团体分红 B类 610 12,239 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红 B类 610 12,239 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 B类 610 12,239 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B类 610 12,239 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公 司 B类 610 12,239 中国人保资产管理股份有限 公司 正德人寿保险股份有限公司万 能保险产品 B类 610 12,239 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 B类 610 12,239 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传 统产品 B类 610 12,239 投资者名称 配售对象名称 投资者 类型 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万 能保险产品 B类 610 12,239 江满仙 江满仙 C类 610 12,239 周文涛 周文涛 C类 610 12,239 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C类 610 12,239 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账 户 C类 610 12,239 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账 户 C类 610 12,239 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 C类 610 12,239 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账 户 C类 610 12,239 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司自 营账户 C类 610 12,239 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账 户 C类 610 12,239 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自 营账户 C类 610 12,239 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账 户 C类 610 12,287 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账 户 C类 610 12,239 航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司自 营账户 C类 610 12,239 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 C类 610 12,239 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 C类 610 12,239 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账 户 C类 610 12,239 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账 户 C类 610 12,239 平安大华基金管理有限公司 平安大华-凯石1号特定客户资 产管理计划 C类 610 12,239 华夏基金管理有限公司 华夏基金专户资产管理计划 C类 610 12,239 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农 业银行离退休人员福利负债 C类 610 12,239 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金 集合计划 C类 610 12,239 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎稳盈1号集合资 产管理计划 C类 610 12,239 注：1、上表中的“获配数量”是根据《初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则及 零股处理原则计算后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构 （主承销商）联系。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有 关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式 发行人：佛山市南华仪器股份有限公司 地址：佛山市南海区桂城街道夏南路59号 法定代表人：杨耀光 联系电话：0757-86718362 传真：0757-86718963 联系人：伍颂颖 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 电话：010-85120190 传真：010-85120211 联系人：资本市场部 发行人： 佛山市南华仪器股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司 2015年1月16日 中财网
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