[公告]西部黄金：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1 、 西部黄金股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行不超过 12, 60 0 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可 [201 5 ] 31 号文核准。本次发行的 保荐机构（ 主承销 商 ) 为 国泰君安证券股份有限公司 （以下简称 “ 主承销商 ” ）。发行人的股票简称 为 “ 西部黄金 ” ，股票代码为 “ 601 069 ” ，该代码同时适用于本次发行的初步询 价及网下申购，网上 申购代码为 “ 780 069 ” 。 2 、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上 按市值申购定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。本次 A 股发 行数量为 12, 60 0 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为 8, 820 万股，占本次 发行总量的 7 0% ；网上初始发行数量为 3, 780 万股，占本次发行数量的 3 0% 。 3 、本次发行的网下申购工作已于 2015 年 1 月 14 日结束。在初步询价阶段 提交有效报价的 51 家网下投资者管理的 66 个 配售对象 全部 参与了网下申购，并 按照 2015 年 1 月 13 日公布的《 西部黄金股份有限 公司 首次公开发行 A 股发行公 告》（以下简称 “ 《发行公告》 ” ）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资 金已经 立信 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验，并出具了验资报告。网下发行过 程已经 上海金茂凯德律师事务所见证 ，并出具了专项法律意见书 。 4 、本次发行的价格为 3.57 元 / 股，发行数量为 12, 60 0 万股。根据网上申购 情况， 回拨前 网上有效申购倍数为 39 4.86 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发 行人和主承销商将本次发行股份的 6 0 % 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发 行数量为 1,260 万股，占本次发行总量的 10 % ；网上最终发行 数量为 11,340 万 股，占本次发行总量的 90 % 。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括 网下投资者名称、 配售对 象 名称、 配售对象 类型 、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 1 月 13 日公布的 《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下 申购 获得配售的所有配售对象送达 获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（ 201 4 年 3 月 21 日修订 ）的要求，主承 销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下 发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记 结算平台最终 收 到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 51 家网下投资者管理的 66 个 有效报价配售对象 全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 558,120 万股，有效 申购资金为 1,992,488.4 万元。 二、网上申购情况 及网上 发行 初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1, 387 , 381 户，有效申购股数为 14,925,796,000 股。经 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为 53,285,091,720 元，网上发行初步中签率为 0.25 325282% 。 配号总数为 14,925,796 个，号码范围为 10,000,001 — 24,925,796 。 三、 回拨机制实施 、 发行结构和 网上发行最终中签率 本次发行数量为 12, 60 0 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 8, 820 万股，占本次发行总量的 7 0 % ；网上初始发行数量为 3, 780 万股，占本次发行总 量的 3 0 % 。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于 启动回拨前网 上 有效申购倍数约为 39 4.86 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨 机制，将 7,560 万股（本次发行规模的 6 0 % ）股 票从网下回拨到网上。 回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为 1,260 万股，占本次发 行总量的 10 % ；网上最终发行数量为 11,340 万股，占本次发行总量的 90 % 。 回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.75975847 % 。 四 、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经 上海金茂凯德律师事务所见证、 立信 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资 ，本次网下有 66 个配售对象获得配售，对应 的有效申购 数量 为 558,120 万股，有效申购资金总额为 1,992,488.4 万 元。 根据 2015 年 1 月 6 日刊登的《 西部黄金 股份有限公司 首次公开发行 A 股发 行安排及初步询价公告》 （以下简称“《初步询价公告》”） 中公布的网下配售原则， 配售 结果 如下： 1 、 网下最终发行数量的 40.01 % （ 5,041,073 股） 配售给 A 类配售对象， A 类配售比例为 0.3961 % ； 2 、 网下最终发行数量的 18.34 % （ 2,310,255 股） 配售给 B 类配售对象， B 类配售比例为 0.1876 % ； 3 、 网下最终发行数量的 41.66 % （ 5,248,672 股） 配售给 C 类配售对象， C 类配售比例为 0.1705 % ； 4 、 有效报价投资者 中不存在 D 类配售对象 ； 5 、 零股处理原则 ：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售 对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配 售。 根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下： 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 有效申 购数量 （万股） 获配数 量 （股） 1 国泰基金管理有限 公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基 金 (LOF ） 公募基金 8820 349479 2 国泰基金管理有限 公司 全国社保基金四零九组合 社保基金组合 8820 349479 3 国泰基金管理有限 公司 全国社保基金一一二组合 社保基金组合 8820 349479 4 华安基金管理有限 公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 8820 349478 5 宝盈基金管理有限 公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 8820 349478 6 宝盈基金管理有限 公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 公募基金 8820 349478 7 宝盈基金管理有限 公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 8820 349478 8 兴业全球基金管理 有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 公募基金 88 20 349478 9 中银基金管理有限 公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 8820 349478 10 中银基金管理有限 公司 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 8820 349478 11 南方基金管理有限 公司 南方避险增值基金 公募基金 8820 349478 12 招商基金管理有限 公司 招商先锋证券投资基金 公募基金 8000 316998 13 中银基金管理有限 公司 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 6000 237778 14 兴业全球基金管理 有限公司 兴全全 球视野股票型证券投资基金 公募基金 5600 221934 15 中银基金管理有限 公司 中银保本二号混合型证券投资基金 公募基金 5500 217973 16 中海基金管理有限 公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 5100 202129 17 嘉实基金管理有限 公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 8820 165581 18 安邦资产管理有限 责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 保险资金投资 账户 8820 165581 19 民生通惠资产管理 有限公司 民生人 寿保险股份有限公司 - 传统保 险产品 保险资金投资 账户 8820 165581 20 泰康资产管理有限 责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 保险资金投资 账户 8820 165581 21 泰康资产管理有限 责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 — 万能 — 团体万能 保险资金投资 账户 8820 165581 22 中国人保资产管理 股份有限公司 正德人寿保险股份有限公司万能保险 产品 保险资金投资 账户 8820 165581 23 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 保险资金投资 账户 8820 165581 24 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 保险资金投资 账户 8820 165581 25 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 保险资金投资 账户 8820 165581 26 阳光资产管理股份 有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普 通保险产品 保险资金投资 账户 8820 165581 27 华夏人寿保险股份 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保 险产品 保险资金投资 账户 8820 165581 28 天安财产保险股份 有限公司 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 保险资金投资 账户 8820 165581 29 宏源证券股份有限 公司 中国银行特定客户资产托管专户（宏 源证券中华财险） 保险资金投资 账户 8820 165581 30 民生通惠资产管理 有限公司 天安人寿保险股份有限公司 - 万能产 品 保险资金投资 账户 8400 157702 31 昆仑信托有限责任 公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 机构自营投资 账户 8820 150381 32 广州证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 33 中银国际证券有限 责任公司 中银国际证券有限责任公司自营投资 账户 机构自营投资 账户 8820 150381 34 厦门国际信托有限 公司 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 35 金元惠理基金管理 有限公司 金元惠理 - 惠理 3 号资产管理计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 8820 150381 36 中国电子财务有限 责任公司 中国电子财务有限责任公司自 营投资 账户 机构自营投资 账户 8820 150381 37 上海汽车集团财务 有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 8820 150381 38 江铃汽车集团财务 有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 39 中远财务有限责任 公司 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 40 开源证券有限责任 公司 开源证券有限责任公司 机构自营投资 账户 8820 150381 41 华安证券有限责任 公司 华安 证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 42 中船重工财务有限 责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 43 浙江中扬投资有限 公司 浙江中扬投资有限公司 机构自营投资 账户 8820 150381 44 五矿资本控股有限 公司 五矿资本控股有限公司自有资金投资 账户 机构自营投资 账户 8820 150381 45 上海从容投资管理 有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有 限合伙） 私募基金 8820 150381 46 申能集团财务 有限 公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 机构自营投资 账户 8820 150381 47 中油财务有限责任 公司 中油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 48 渤海证券股份有限 公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资 账户 8820 150381 49 国都证券有限责任 公司 国都证券有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 50 国联证券股份有限 公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 51 新时代证券有限责 任 公司 新时代证券有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 52 海通证券股份有限 公司 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 53 新时代证券有限责 任公司 新时代新财富 8 号限额特定集合资产 管理计划 证券公司集合 资产管理计划 8820 150381 54 华夏基金管理有限 公司 华夏基金专户资产管理计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 8820 150381 55 兴业国际信托有限 公司 兴业国际信托有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8 820 150381 56 中国电力财务有限 公司 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 57 华宸信托有限责任 公司 华宸信托有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 58 申银万国证券股份 有限公司 申银万国证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 59 兵工财务有限责任 公司 兵工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 60 三峡财务有限责任 公司 三峡财务有限责任公司自营账户 机构自营投资 账 户 8820 150381 61 华泰证券股份有限 公司 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 62 宏源证券股份有限 公司 宏源证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 8820 150381 63 潞安集团财务有限 公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 机构自营投资 账户 8000 136400 64 山西太钢投资有限 公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资 账户 机构自营投资 账户 6000 102300 65 光大证券股份有限 公司 光大证券股份有限公司 机构自营投资 账户 6000 102300 66 上海淮矿资产管理 有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 机构自营投资 账户 5600 95480 总计 558120 12600000 以上配售结果符合 《初步询价公告》中 公布的网下配售原则。 五 、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的投资价值研究报告， 西部黄金 的合理市值区间 为 36.06 亿 元 - 36.46 亿 元。初步询价截止日 2015 年 1 月 9 日，中证指数有限公司发布的 最近一个月 有色金属矿采选 业 行业静态平均市盈率为 48.39 倍。 六 、持股锁定期限 本次网下发行有 效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七 、主承销商联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话： 0 21 - 38676888 联系人： 资本市场部 发行人： 西部黄金股份有限公司 保荐机构（ 主承销商 ） ：国泰君安证券股份有限公司 2015 年 1 月 1 6 日 （此页无正文，为《西部黄金股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果 及网上中签率公告》盖章页） 发行人： 西部黄 金股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《西部黄金股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果 及网上中签率公告》盖章页） 保荐 机构 （主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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