[公告]再升科技：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
股份有限公司 首次公开发行股票 网下发行 配售结果及网上中签率公告 保荐 人 （主承销商）：齐鲁证券有限公司 重要提示 1、重庆再升科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“再升科技”或“公司”） 首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]21号文核准。本次发行的主承销商为齐鲁证券 有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“再 升科技”，股票代码为“603601”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方 式进行。本次股票发行价格为7.90元/股，发行数量为1,700万股。回拨机制启动前，网 下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股， 占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月14日（T日）结束。在初步 询价阶段提交有效报价的81个配售对象中全部参与了网下申购并按照2015年1月13日公 布的《重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公 告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经重庆坤源衡泰律师事务所见证， 并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为510.54倍，根据《发行公告》规 定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。 回拨后，网下最终发行数量为170万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 1,530万股，占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获 配数量等。根据2015年1月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同 向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承 销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行 电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计： 经核查确认，47家网下投资者管理的81个有效报价配售对象均按照《发行公告》的 要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为600,400万元，有效申购数量为 76,000万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为873,421户。有效 申购股数为3,471,669,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结 资金量为27,426,185,100元，网上发行初步中签率为0.19587121%。配号总数为 3,471,669个，号码范围为10,000,001-13,471,669。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股， 占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为680万股，占本次发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍 数为510.54倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将850万股 股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为170万股， 占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.44071022%。 四、网下配售结果 根据《 重庆再升科技 股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中 公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了 配售 ， 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股统一分配给 A 类中申购 数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A ，则产生的零股统一分配给 B 类中申购数量 最大的配售对象；若配售对象中没有 B ，则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大 的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象 。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为 76,000万股，其中公募基金和社保基金（ A 类投资 者）有效申购数量为 22,120 万股，占本次网下发行有效申购数量的 29.11 % ；年金保险 资金（ B 类投资者）有效申购数量为 26,180 万股，占本次网下发行有效申购数量的 34.45 % ，其他投资者（ C 类投资者）有效申购数量为 27,700 万股，占本次网下发行有 效申购数量的 36.45 % 。 根据《 重庆再升科技 股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以 下简称“ 《 初步询价公告” 》 ）规定的网下配售原则， 各类投资者的获配信息如下 ： 配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行 数量的比例 A 类投资者 0.40790416% 9 02,284 53.08% B 类投资者 0.19807869% 518,57 0 30.50% C 类投资者 0.10077473% 279, 1 46 16.42% 其中 零股 50 股 按照《初步询价公告》中的配售规则配售给 中银多策略灵活配置混 合型证券投资基金 。 以上配售安排及结果符合 《 初步询价公告 》 披露的配售原则。最终各配售对象获配 情况详见附表。 五、主承销商联系方式 网下投资者 对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主 承销商）齐鲁 证券联系。具体联系方式如下： 联系电话： 0531 － 68889785 联 系 人：资本市场部 发行人： 重庆再升科技 股份有限公司 保荐 人 ( 主承销商 ) ：齐鲁证券有限公司 201 5 年 1 月 16 日 附表：网下投资者配售明细表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 分类 1 周文涛 周文涛 1020 10279 C 2 东方电气集团财 务有限公司 东方电气集团财务有限公司 1020 10279 C 3 中远财务有限责 任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 1020 10279 C 4 中船重工财务有 限责任公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 1020 10279 C 5 天津发展资产管 理有限公司 天津发展资产管理有限公司 1020 10279 C 6 万向财务有限公 司 万向财务有限公司自营账户 1020 10279 C 7 上海汽车集团财 务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 1020 10279 C 8 国机财务有限责 任公司 国机财务有限责任公司自营 账户 1020 10279 C 9 航天科工财务有 限责任公司 航天科工财务有限责任公司 自营账户 1020 10279 C 10 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红 -个人分红 1020 20204 B 11 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红 -团体分红 1020 20204 B 12 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统 -普通保险 1020 20204 B 13 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产 品 1020 20204 B 14 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 1020 20204 B 15 华泰资产管理有 限公司 受托华泰保险集团股份有限 公司—传统—理财产品 1020 20204 B 16 华泰资产管理有 限公司 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品 1020 20204 B 17 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 万能险产品 1020 20204 B 18 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 1020 20204 B 19 华泰资产管理有 限公司 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司—分红—个险分红 1020 20204 B 20 平安资产管理有 限责任公司 中国出口信用保险公司-自有 资金 1020 20204 B 21 华夏基金管理有 限公司 马钢企业年金计划 880 17431 B 22 华夏基金管理有 限公司 广东省粤电集团有限公司企 业年金计划 1010 20006 B 23 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品 1020 20204 B 24 华夏基金管理有 限公司 新疆电力公司企业年金计划 1020 20204 B 25 中国能源建设集 团葛洲坝财务有 限公司 中国能源建设集团葛洲坝财 务有限公司自营投资账户 1000 10078 C 26 华夏基金管理有 限公司 中国南方电网公司企业年金 计划 1020 20204 B 27 浙江中扬投资有 限公司 浙江中扬投资有限公司 1020 10279 C 28 华夏基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 1020 20204 B 29 华夏基金管理有 限公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金华夏组合 1020 10279 C 30 华夏基金管理有 限公司 黑龙江省电力有限公司企业 年金计划 370 7329 B 31 青岛华通国有资 本运营(集团)有 限责任公司 青岛华通国有资本运营(集 团)有限责任公司 1020 10279 C 32 华夏人寿保险股 份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司- 万能保险产品 1020 20204 B 33 华夏基金管理有 限公司 中国远洋运输（集团）总公司 企业年金计划 500 9904 B 34 华夏基金管理有 限公司 中国华能集团公司企业年金 计划 630 12479 B 35 富国基金管理有 限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金 1020 20204 B 36 中信证券股份有 限公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 1020 20204 B 37 泰康资产管理有 限责任公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 1020 20204 B 38 泰康资产管理有 限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连稳健收益型投资账户 1020 20204 B 39 华泰资产管理有 限公司 受托管理前海人寿保险股份 有限公司-自有资金 1020 20204 B 40 华夏基金管理有 限公司 华夏基金专户资产管理计划 1020 10279 C 41 平安大华基金管 平安大华-凯石1号特定客户 700 7054 C 理有限公司 资产管理计划 42 深圳市名居房地 产有限公司 深圳市名居房地产有限公司 1020 10279 C 43 民生通惠资产管 理有限公司 民安财产保险有限公司-传统 -普通保险产品3 350 6933 B 44 平安大华基金管 理有限公司 平安大华-凯石2号特定客户 资产管理计划 500 5039 C 45 上海从容投资管 理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙 企业（有限合伙） 1020 10279 C 46 天弘基金管理有 限公司 天弘同享1号资产管理计划 1020 10279 C 47 建信基金管理有 限责任公司 国寿股份委托建信基金分红 险股票型组合 1020 20204 B 48 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 1020 10279 C 49 华宸信托有限责 任公司 华宸信托有限责任公司自营 账户 1020 10279 C 50 广发证券股份有 限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 1020 10279 C 51 东方证券股份有 限公司 东方证券股份有限公司自营 账户 1020 10279 C 52 富国基金管理有 限公司 富国天博创新主题股票型证 券投资基金 1020 41604 A 53 中信证券股份有 限公司 中信证券股份有限公司自营 账户 1020 10279 C 54 渤海证券股份有 限公司 渤海证券股份有限公司 1020 10279 C 55 国都证券有限责 任公司 国都证券有限责任公司自营 账户 1020 10279 C 56 南京证券股份有 限公司 南京证券股份有限公司自营 账户 1020 10279 C 57 国泰基金管理有 限公司 国泰沪深300指数证券投资 基金 1020 41604 A 58 上投摩根基金管 理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券 投资基金 250 10197 A 59 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金五零四组合 1020 41604 A 60 国泰基金管理有 限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证 券投资基金 1020 41604 A 61 泰信基金管理有 限公司 泰信优势增长灵活配置混合 型证券投资基金 1020 41604 A 62 南方基金管理有 限公司 南方开元沪深300交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金 1020 41604 A 63 上海光大证券资 产管理有限公司 光大阳光集结号收益型二期 集合资产管理计划 1020 10279 C 64 兴业全球基金管 理有限公司 兴全沪深300指数增强型证 券投资基金（LOF） 1020 41604 A 65 工银瑞信基金管 理有限公司 全国社保基金四一三组合 1020 41604 A 66 交银施罗德基金 管理有限公司 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 300 12236 A 67 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发 起式证券投资基金 1020 41604 A 68 长城基金管理有 限公司 长城久利保本混合型证券投 资基金 1020 41604 A 69 交银施罗德基金 管理有限公司 交银施罗德荣祥保本混合型 证券投资基金 300 12236 A 70 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证 券投资基金 1020 41604 A 71 中欧基金管理有 限公司 中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金 1020 41604 A 72 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信金融地产行业股票 型证券投资基金 1020 41604 A 73 鹏华基金管理有 限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合 型证券投资基金 1020 41604 A 74 中银基金管理有 限公司 中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金 1020 41654 A 75 天弘基金管理有 限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 1020 41604 A 76 宝盈基金管理有 限公司 宝盈新价值灵活配置混合型 证券投资基金 380 15499 A 77 宝盈基金管理有 限公司 宝盈科技30灵活配置混合型 证券投资基金 490 19986 A 78 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混 合型证券投资基金 1020 41604 A 79 富国基金管理有 限公司 富国新回报灵活配置混合型 证券投资基金 1020 41604 A 80 南方基金管理有 限公司 南方绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金 1020 41604 A 81 宝盈基金管理有 限公司 宝盈先进制造灵活配置混合 型证券投资基金 1020 41604 A 注 1 ： 零股 50 股根据零股配售原则配售给 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 ； 注 2 ：投资者类型中 A 指公募基金和社保基金类投资者； B 指企业年金和保险资金类投资者； C 指 A 和 B 之外其它类投资者。 中财网
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