[公告]晨光文具：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 重要提示 1、上海晨光文具股份有限公司（以下简称“发行人”、“晨光文具”）首次 公开发行不超过6,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]15号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主 承销商）”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为13.15元/股，发行数量为6,000万股。回 拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初 始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月15日（T日）结 束。 在初步询价阶段提交有效报价的78个配售对象全部参与了网下申购并按照 2015年1月14日（T-1日）公布的《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股 票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付 申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下 发行过程已经北京大成（上海）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为434.56倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的3,600万 股股票（本次发行总量的60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 600万股， 占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行 总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资 者的申购数量、获配数量等。根据2015年1月14日（T-1日）公布的《发行公 告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行 电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认，51家网下投资者管理的78个有效报价配售对象全部按照《发行 公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 3,505,132.5万元，有效申购数量为266,550万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为923,544户。 有效申购股数为7,822,130,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 网上冻结资金量为102,861,009,500元，网上发行初步中签率为0.23011635%。配 号总数为7,822,130个，号码范围为10000001—17822130。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发 行总量的30%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为434.56倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回 拨机制，将3,600万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后， 网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 5,400万股，占本次发行总量90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.69034905%。 四、网下配售结果 本次网下发行有效申购数量为266,550万股，其中公募基金和社保基金（A类 投资者）有效申购数量为31,210万股，约占本次网下发行有效申购数量的 11.71%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为128,940万股，约占本次网 下发行有效申购数量的48.37%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为 106,400万股，约占本次网下发行有效申购数量的39.92%。 根据《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配 信息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例 A 类投资者 0.85845562% 2,679,240 44.65% B 类投资者 0.18314270% 2,361,442 39.36% C 类投资者 0.09016147% 959,318 15.99% 注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零 股配售规则进行配售。零股18股根据零股配售规则配售给A类投资者国泰浓益灵活配置混 合型证券投资基金（申购数量优先、申购时间优先，其中“申购时间优先”按照T日网下发 行平台显示的申报时间顺序）。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况 详见附表。 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售 对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年1月15日（T日，周 四）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年1月19日（T+2日，周 一）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和 绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为110–120亿元。初步询价截止日 2015年1月12日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的文教、工美、体育 和娱乐用品制造业（行业代码C24）最近一个月平均静态市盈率为70.83倍。 七、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商兴业证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-20370806、021-20370807 联 系 人：资本市场部 发行人：上海晨光文具股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2015年1月19日 附：网下投资者获配情况 序 号 网下投资者名称 配售对象证券账 户号码（上海） 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象 类别 配售结果 （股） 1 国泰基金管理有限公司 D890820472 国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金 4,200 公募基金 (A) 360,568 2 国泰基金管理有限公司 D890818247 国泰民益灵活配置混合型 证券投资基金(LOF） 4,200 公募基金 (A) 360,550 3 长城基金管理有限公司 D890764317 长城品牌优选股票型证券 投资基金 3,200 公募基金 (A) 274,704 4 长城基金管理有限公司 D890826850 长城久鑫保本混合型证券 投资基金 210 公募基金 (A) 18,026 5 长城基金管理有限公司 D890807686 长城久利保本混合型证券 投资基金 420 公募基金 (A) 36,054 6 长城基金管理有限公司 D890798675 长城保本混合型证券投资 基金 210 公募基金 (A) 18,026 7 招商基金管理有限公司 D890807945 招商安润保本混合型证券 投资基金 4,200 公募基金 (A) 360,550 8 鹏华基金管理有限公司 D890818899 鹏华品牌传承灵活配置混 合型证券投资基金 3,110 公募基金 (A) 266,978 9 银河基金管理有限公司 D890712297 银河收益证券投资基金 3,300 公募基金 (A) 283,288 10 嘉实基金管理有限公司 D890711796 全国社保基金一零六组合 2,060 社保基金 组合(A) 176,840 11 招商基金管理有限公司 D890728175 全国社保基金一一零组合 1,900 社保基金 组合(A) 163,106 12 华夏基金管理有限公司 D890764430 全国社保基金四零三组合 4,200 社保基金 组合(A) 360,550 13 民生通惠资产管理有限公 司 B881636515 民生人寿保险股份有限公 司-传统保险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 14 建信基金管理有限责任公 司 B888354041 国寿集团委托建信基金股 票型组合 1,140 保险资金 投资账户 (B) 20,877 15 安邦资产管理有限责任公 司 B882790223 安邦人寿保险股份有限公 司传统产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 16 中再资产管理股份有限公 司 B881081833 中国财产再保险股份有限 公司—传统—普通保险产 品 1,800 保险资金 投资账户 (B) 32,965 17 太平资产管理有限公司 B881143350 受托管理太平人寿保险有 限公司-分红-团险分红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 18 太平资产管理有限公司 B881022326 受托管理太平人寿保险有 限公司-传统-普通保险产 品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 19 太平资产管理有限公司 B881143342 受托管理太平人寿保险有 限公司-分红-个险分红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 20 泰康资产管理有限责任公 司 B881024051 受托管理泰康人寿保险股 份有限公司-分红-个人分 红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 序 号 网下投资者名称 配售对象证券账 户号码（上海） 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象 类别 配售结果 （股） 21 太平洋资产管理有限责任 公司 B881038408 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—万能—个人万 能 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 22 太平洋资产管理有限责任 公司 B881038369 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—个人分 红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 23 太平洋资产管理有限责任 公司 B881038351 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—分红—团体分 红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 24 太平洋资产管理有限责任 公司 B881038343 中国太平洋人寿保险股份 有限公司—传统—普通保 险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 25 太平洋资产管理有限责任 公司 B881024255 受托管理中国太平洋保险 (集团)股份有限公司—集 团本级-自有资金 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 26 太平洋资产管理有限责任 公司 B881024239 中国太平洋财产保险股份 有限公司-传统-普通保险 产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 27 阳光资产管理股份有限公 司 B881876961 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司万能保险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 28 阳光资产管理股份有限公 司 B881876953 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司分红保险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 29 阳光资产管理股份有限公 司 B881094331 阳光财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 30 新华资产管理股份有限公 司 B881024182 新华人寿保险股份有限公 司-万能-得意理财 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 31 新华资产管理股份有限公 司 B881024174 新华人寿保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 32 新华资产管理股份有限公 司 B881024166 新华人寿保险股份有限公 司-分红-团体分红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 33 新华资产管理股份有限公 司 B881024158 新华人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 34 平安资产管理有限责任公 司 B881024548 平安人寿-万能-个险万能 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 35 平安资产管理有限责任公 司 B881024514 平安人寿-分红-个险分红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 36 平安资产管理有限责任公 司 B881024475 平安人寿-传统-普通保险 产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 37 平安资产管理有限责任公 司 B881024467 受托管理中国平安财产保 险股份有限公司-传统-普 通保险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 序 号 网下投资者名称 配售对象证券账 户号码（上海） 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象 类别 配售结果 （股） 38 华夏人寿保险股份有限公 司 B882371922 华夏人寿保险股份有限公 司-万能保险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 39 天安财产保险股份有限公 司 B883178199 天安财产保险股份有限公 司-保赢1号 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 40 中国人寿资产管理有限公 司 B881037745 中国人寿保险（集团）公 司传统普保产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 41 中国人寿资产管理有限公 司 B881033678 中国人寿保险股份有限公 司万能险产品 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 42 中国人寿资产管理有限公 司 B881023770 中国人寿股份有限公司-传 统-普通保险 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 43 中国人寿资产管理有限公 司 B881023762 中国人寿股份有限公司-分 红-团体分红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 44 中国人寿资产管理有限公 司 B881023754 中国人寿股份有限公司-分 红-个人分红 4,200 保险资金 投资账户 (B) 76,920 45 陈学赓 A259639701 陈学赓自有资金投资账户 460 个人自有 资金投资 账户(C) 4,147 46 陈星桥 A195269496 陈星桥 300 个人自有 资金投资 账户(C) 2,704 47 东方电气集团财务有限公 司 B880052831 东方电气集团财务有限公 司 990 机构自营 投资账户 (C) 8,926 48 上海锦江国际投资管理有 限公司 B880213136 上海锦江国际投资管理有 限公司 380 机构自营 投资账户 (C) 3,426 49 中远财务有限责任公司 B880161567 中远财务有限责任公司自 营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 50 中船财务有限责任公司 B880231558 中船财务有限责任公司 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 51 中油财务有限责任公司 B880111596 中油财务有限责任公司自 营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 52 英大国际信托有限责任公 司 B880450071 英大国际信托有限责任公 司自营账户 1,500 机构自营 投资账户 (C) 13,524 53 兵工财务有限责任公司 B880956653 兵工财务有限责任公司自 营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 54 万向财务有限公司 B880859843 万向财务有限公司自营账 户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 序 号 网下投资者名称 配售对象证券账 户号码（上海） 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象 类别 配售结果 （股） 55 国泰君安证券股份有限公 司 D890006086 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 56 上海汽车集团财务有限责 任公司 B880888371 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 57 海通证券股份有限公司 D890016641 海通证券股份有限公司自 营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 58 中船重工财务有限责任公 司 B880787494 中船重工财务有限责任公 司自营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 59 上海电气集团财务有限责 任公司 B880927361 上海电气集团财务有限责 任公司自营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 60 华能贵诚信托有限公司 B880931946 华能贵诚信托有限公司自 营账户 3,870 机构自营 投资账户 (C) 34,892 61 深圳市亿鑫投资有限公司 B880169476 深圳市亿鑫投资有限公司 2,160 机构自营 投资账户 (C) 19,475 62 东航集团财务有限责任公 司 B882656039 东航集团财务有限责任公 司自营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 63 中国电力财务有限公司 B880443919 中国电力财务有限公司自 营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 64 信达证券股份有限公司 D890768599 信达证券股份有限公司自 营投资账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 65 五矿资本控股有限公司 B880723660 五矿资本控股有限公司自 有资金投资账户 2,600 机构自营 投资账户 (C) 23,442 66 申银万国证券股份有限公 司 D890154889 申银万国证券股份有限公 司自营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 67 五矿国际信托有限公司 B882548422 五矿国际信托有限公司 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 68 三峡财务有限责任公司 B880606606 三峡财务有限责任公司自 营账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 69 航天科工财务有限责任公 司 B880988498 航天科工财务有限责任公 司自营账户 760 机构自营 投资账户 (C) 6,852 70 津杉华融（天津）产业投 资基金合伙企业（有限合 伙） B882864404 津杉华融（天津）产业投 资基金合伙企业（有限合 伙） 1,000 机构自营 投资账户 (C) 9,016 71 东兴证券股份有限公司 D890776259 东兴证券股份有限公司自 营投资账户 4,200 机构自营 投资账户 (C) 37,868 序 号 网下投资者名称 配售对象证券账 户号码（上海） 配售对象名称 申购数量 （万股） 配售对象 类别 配售结果 （股） 72 建信基金管理有限责任公 司 B883060922 建信中国建设银行股份有 限公司统筹外养老金委托 资产建行专户 1,520 基金公司 或其资产 管理子公 司一对一 专户理财 产品(C) 13,704 73 金元惠理基金管理有限公 司 B883249851 金元惠理-惠理3号资产管 理计划 4,200 基金公司 或其资产 管理子公 司一对一 专户理财 产品(C) 37,868 74 工银瑞信基金管理有限公 司 B883171634 工银瑞信基金理财计划专 户 2,500 基金公司 或其资产 管理子公 司一对一 专户理财 产品(C) 22,540 75 工银瑞信基金管理有限公 司 B881973674 中国工商银行统筹外福利 资金集合计划 160 基金公司 或其资产 管理子公 司一对一 专户理财 产品(C) 1,442 76 华夏基金管理有限公司 B883130947 华夏基金专户资产管理计 划 4,200 基金公司 或其资产 管理子公 司一对一 专户理财 产品(C) 37,868 77 上海从容投资管理有限公 司 B883273779 新疆从容瑞兴股权投资合 伙企业（有限合伙） 4,200 私募基金 (C) 37,868 78 德意志银行 D890712580 德意志银行—QFII投资账 户 4,200 QFII投资 账户(C) 37,868 合计 266,550 6,000,000 中财网
 |