[公告]华友钴业：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 主承销商：中信证券股份有限公司 重要提示 1、浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“发行人”、“华友钴业”）首次公 开发行不超过9,100万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]32号文核准。本次发行的主承销商为 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票 简称为“华友钴业”，股票代码为“603799”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币4.77元/股，发行数量为9,100万 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,370万股，约占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为2,730万股，约占本次发行总量的30.00%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月16日（T日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的77家网下投资者管理的131个配售对象中， 130个配售对象参与了网下申购并按照2015年1月15日公布的《浙江华友钴业 股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及 时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具 了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为561.47倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的5,460万股股票（约 为本次发行总量的60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为910 万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为8,190万股，占本次发行总 量90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的申购数量、获配数量等。 6、根据2015年1月15日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对 参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：77家网下投资者管理的131个有效报价配售对象中，有76家 网下投资者管理的130个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额 缴纳了申购款，有效申购资金为3,328,458.30万元，有效申购数量为697,790万 股。有1个配售对象未参与网下申购并按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如 下： 网下投资 者名称 配售对象账 户名称 可申购数量（万 股） 申购无效原因 李吉兴 李吉兴 6,370 未参与网下申购，且未及时足额缴纳申购款 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,595,339 户。有效申购股数为15,328,154,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为7,311,529.46万元，网上发行初步中签率为0.17810364%， 配号总数为15,328,154个，号码范围为10,000,001 - 25,328,154。 三、回拨机制实施及网上发行最终中签率 本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为561.47倍。 发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动 回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量 为910万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为8,190万股，占本次 发行数量的90%。网下发行有效申购量为697,790万股，为网下初始发行数量 6,370万股的109.54倍，为回拨后网下发行数量910万股的766.80倍；回拨后网 上申购倍数为187.16倍，网上发行最终中签率为0.53431092%。 四、网下配售结果 （一）配售实施情况 根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有130个配售对象获得配售， 网下有效申购数量为697,790万股，有效申购资金总额为3,328,458.30万元。根 据2015年1月7日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配 售结果如下： 1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为223,740万股，占本次网下 有效申购量的32.06%，最终获配数量为3,640,000股，占本次网下发行数量的40%， 配售比例为0.16268884%。 2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为185,930万股，占本次网下 有效申购量的26.65%，最终获配数量为2,366,000股，占本次网下发行数量的26%， 最终配售比例为0.12725219%。 3、C类投资者（其他类）有效申购数量为288,120万股，占本次网下有效 申购量的41.29%，最终获配数量为3,094,000股，占本次网下发行数量的34%， 最终配售比例为0.10738581%。 （二）配售结果符合配售原则 1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40%；B类投资者最终 获配数量占本次网下发行数量的26%。 2、A类投资者最终配售比例0.16268884%，B类投资者最终配售比例为 0.12725219%，C类投资者最终配售比例为0.10738581%。A类投资者的配售比 例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。 3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各 配售对象获配情况见附表。 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配 售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年1月16日（T日） 划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年1月20日（T+2 日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人的合理市值区间为32.8至41.8亿元。初步询价截止日2015 年1月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的“有色金属冶炼及压延加工业” （分类代码：C32）最近一个月平均静态市盈率为38.67倍。 七、持股锁定期限 有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题 的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 九、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-60833640 联系人：股票资本市场部 发行人： 浙江华友钴业股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2015年1月20日 附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况 序 号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万 股) 获配股 数（股） 1 航天科工财务 航天科工财务有限责任公司自营账户 2,000 21,477 2 华安基金 华安动态灵活配置混合型证券投资基 金 2,000 32,537 3 申银万国证券 申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理 计划 2,020 21,691 4 宝盈基金 鸿阳证券投资基金 2,090 34,001 5 工银瑞信基金 工银瑞信保本2号混合型发起式证券 投资基金 2,100 34,164 6 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 2,100 22,551 7 银河基金 银河润利保本混合型证券投资基金 2,100 34,164 8 东方电气集团财务 有限公司 东方电气集团财务有限公司 2,100 22,551 9 兴业基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投 资基金 2,100 34,164 10 国泰基金 陕西煤业化工集团有限责任公司企业 年金计划 2,500 31,813 11 诺安基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投 资基金 2,500 40,672 12 易方达基金 易方达50指数证券投资基金 2,500 40,672 13 安徽国元信托 安徽国元信托有限责任公司自营账户 2,570 27,598 14 银河基金 银丰证券投资基金 2,600 42,299 15 渤海证券 滨海1号民生价值集合资产管理计划 2,800 30,068 16 中邮创业基金 中邮多策略灵活配置混合型证券投资 基金 3,000 48,806 17 宝盈基金 宝盈资源优选股票型证券投资基金 3,100 50,433 18 工银瑞信基金 北京铁路局企业年金计划 3,100 39,448 19 西安华商广告有限 责任公司 西安华商广告有限责任公司 3,120 33,504 20 国海富兰克林基金 富兰克林国海潜力组合股票型证券投 资基金 3,200 52,060 21 中再资产 中国大地财产保险股份有限公司 3,200 40,720 22 中欧基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金 3,320 54,012 23 周海虹 周海虹 3,550 38,121 24 天治基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投 资基金 3,600 58,567 25 兴业基金 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计 划 3,710 39,840 26 宝盈基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 3,960 64,424 序 号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万 股) 获配股 数（股） 27 中国国际金融 中金瑞和集合资产管理计划 4,000 42,954 28 中银基金 中银保本二号混合型证券投资基金 4,000 65,075 29 太平洋资产 太平洋卓越财富二号（平衡型） 4,100 52,173 30 英大国际信托 英大国际信托有限责任公司自营账户 4,100 44,028 31 嘉实基金 嘉实成长收益型证券投资基金 4,190 68,166 32 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 4,190 44,994 33 华泰资产 受托管理华泰人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 4,200 53,445 34 青岛华通国有资本 运营(集团)有限责 任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责 任公司 4,210 45,209 35 东方基金 东方精选混合型开放式证券投资基金 4,300 69,956 36 兴业基金 兴全特定策略19号特定多客户资产管 理计划 4,310 46,283 37 民生通惠资产管理 有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 4,340 55,227 38 东方基金 东方龙混合型开放式证券投资基金 4,600 74,836 39 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 4,610 49,504 40 上海富林投资有限 公司 上海富林投资有限公司 4,680 50,256 41 工银瑞信基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券 投资基金 5,000 81,344 42 兴业基金 兴全可转债混合型证券投资基金 5,000 81,344 43 金元证券 金元证券股份有限公司自营账户 5,100 54,766 44 华泰资产 受托管理华农财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 5,240 66,680 45 国海富兰克林基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投 资基金 5,600 91,105 46 潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 6,000 64,431 47 宝盈基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 6,370 103,632 48 国泰基金 全国社保基金一一二组合 6,370 103,632 49 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基 金(LOF） 6,370 103,632 50 东方资管 东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划 6,370 68,404 51 山西太钢 山西太钢投资有限公司自有资金投资 账户 6,370 68,404 52 民生通惠资产管理 有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险 产品 6,370 81,059 53 南方基金 南方绩优成长股票型证券投资基金 6,370 103,632 54 南方基金 南方保本混合型证券投资基金 6,370 103,632 55 南方基金 南方避险增值基金 6,370 103,632 序 号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万 股) 获配股 数（股） 56 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利资金集合计 划 6,370 68,404 57 工银瑞信基金 工银瑞信基金理财计划专户 6,370 68,404 58 长城基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 6,370 103,632 59 长江证券 长江证券股份有限公司自营账户 6,370 68,404 60 宝盈基金 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投 资基金 6,370 103,632 61 华夏人寿保险股份 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 产品 6,370 81,059 62 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 传统保险产品 6,370 81,059 63 阳光资产管理股份 有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 6,370 81,059 64 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 6,370 81,059 65 阳光资产管理股份 有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 6,370 81,059 66 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 6,370 103,632 67 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 6,370 103,632 68 嘉实基金 全国社保基金一零六组合 6,370 103,632 69 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资 账户 6,370 68,404 70 招商基金 全国社保基金一一零组合 6,370 103,632 71 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划 6,370 81,059 72 鹏华基金 鹏华价值优势股票型证券投资基金 （LOF） 6,370 103,632 73 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 资基金 6,370 103,632 74 易方达基金 中国石油天然气集团企业年金 6,370 81,059 75 易方达基金 易方达裕惠回报定期开放式混合型发 起式证券投资基金 6,370 103,632 76 宝盈基金 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投 资基金 6,370 103,632 77 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红 6,370 81,059 78 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 6,370 81,059 79 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 6,370 81,059 80 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 6,370 81,059 序 号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万 股) 获配股 数（股） 81 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 6,370 81,059 82 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 6,370 81,059 83 平安资产 中国出口信用保险公司-自有资金 6,370 81,059 84 太平资产 前海人寿保险股份有限公司万能型保 险产品 6,370 81,059 85 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分红 -团险分红 6,370 81,059 86 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-分红 -个险分红 6,370 81,059 87 太平资产 受托管理太平人寿保险有限公司-传统 -普通保险产品 6,370 81,059 88 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营 账户 6,370 68,404 89 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 6,370 68,404 90 上海从容投资管理 有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限 合伙） 6,370 68,404 91 宏源证券 中国银行特定客户资产托管专户（宏源 证券中华财险） 6,370 81,059 92 宏源证券 宏源证券股份有限公司自营账户 6,370 68,404 93 国都证券 国都证券有限责任公司自营账户 6,370 68,404 94 开源证券有限责任 公司 开源证券有限责任公司 6,370 68,404 95 渤海证券 渤海证券股份有限公司 6,370 68,404 96 泰康资产 中国石油天然气集团公司企业年金计 划 6,370 81,059 97 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 6,370 81,059 98 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团 体分红 6,370 81,059 99 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红 6,370 81,059 100 兴业国际信托 兴业国际信托有限公司自营账户 6,370 68,404 101 中银基金 中银保本混合型证券投资基金 6,370 103,632 102 中银基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资 基金 6,370 103,632 103 银河基金 银河收益证券投资基金 6,370 103,632 104 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资 基金 6,370 103,632 105 国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金 6,370 103,632 106 周文涛 周文涛 6,370 68,404 序 号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万 股) 获配股 数（股） 107 华宸信托 华宸信托有限责任公司自营账户 6,370 68,404 108 东航财务 东航集团财务有限责任公司自营账户 6,370 68,404 109 上海证券 上海证券有限责任公司自营账户 6,370 68,404 110 申能集团 申能集团财务有限公司自营投资账户 6,370 68,404 111 广州证券股份有限 公司 广州证券股份有限公司自营账户 6,370 68,404 112 浙江中扬投资有限 公司 浙江中扬投资有限公司 6,370 68,404 113 兴业基金 兴全保本混合型证券投资基金 6,370 103,632 114 华安基金 华安创新证券投资基金 6,370 103,716 115 华安基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资 基金 6,370 103,632 116 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 6,370 68,404 117 新时代证券 新时代证券有限责任公司自营账户 6,370 68,404 118 新时代证券 新时代新财富8号限额特定集合资产 管理计划 6,370 68,404 119 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 6,370 68,404 120 中船财务 中船财务有限责任公司 6,370 68,404 121 国信弘盛创业投资 有限公司 国信弘盛创业投资有限公司 6,370 68,404 122 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 6,370 68,404 123 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有限公司- 自有资金 6,370 81,059 124 中国东方 中国东方资产管理公司自有资金投资 账户 6,370 68,404 125 五矿国际信托有限 公司 五矿国际信托有限公司 6,370 68,404 126 天津发展资产管理 有限公司 天津发展资产管理有限公司 6,370 68,404 127 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 6,370 68,404 128 东吴证券 东吴证券股份有限公司自营账户 6,370 68,404 129 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 6,370 68,404 130 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 6,370 68,404 注：（1）上表内的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的 最终配售数量； （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者 及时与主承销商联系； （3）根据“四、（一）配售实施情况”之配售比例所产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售 对象，当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间最早的配售对象。（注：以上交所网下发行申购平台 中的时间记录为准）。根据上述原则，零股84股分配给A类投资者“华安创新证券投资基金”。 中财网
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