[上市]申万宏源：华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司股票上市保荐书
华泰联合证券有限责任公司 关于申万宏源集团股份有限公司发行股份 吸收合并宏源证券股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 申万宏源集团股份有限公司（原名为申银万国证券股份有限公司，简称“申 万宏源”、“公司”、“发行人”）发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司（简称“本 次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准，并于2014 年12月2日刊登《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限 公司报告书》。申万宏源集团股份有限公司已承诺在本次股票发行完成后三个月 内完成工商变更登记。 作为发行人本次发行上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称“华泰联合证券”、“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证 券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上 市交易。现将有关情况报告如下： 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《申银万国证券股份 有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》中相同。 一、发行人概况 公司名称：申万宏源集团股份有限公司 注册资本：671,576万元人民币（本次公开发行股票前） 法定代表人：陈亮 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001 室 设立日期：1996年9月16日 （一）历史沿革 1、1996年9月公司设立 申银万国的前身为上海申银证券有限公司及上海万国证券公司。经中国人民 银行《关于同意设立上海申银证券公司的批复》（银复[1988]238号）批准，上海 申银证券有限公司于1988年7月1日设立，经中国人民银行《关于同意成立上 海万国证券公司的批复》（银复[1988]262号）批准，上海万国证券公司于1988 年7月15日设立。 1996年2月12日，申银证券和万国证券分别召开董事会，审议通过了两公 司以新设合并方式成立申银万国的议案，并分别聘请了上海市审计中心万隆审计 师事务所和上海公正会计师事务所以1995年12月31日为基准日对两公司进行 审计。上海市审计中心万隆审计师事务所和上海公正会计师事务所分别出具了 《关于上海申银证券有限公司的资产审计报告》（沪审万财字（1996）第9号） 和《关于上海万国证券公司一九九五年度会计报表的审计报告》（沪公报（96） 第16号），前述资产审计结果获上海市国有资产管理办公室分别以沪国资基 [1996]11号文和沪国资基[1996]10号文确认。 1996年2月14日，申银证券和万国证券分别召开股东大会，审议通过了两 公司以新设合并方式成立申银万国的议案。根据上述股东大会所做决议，1996 年4月24日，两公司签署了《上海申银证券有限公司与上海万国证券公司关于 合并组建申银万国证券股份有限公司之协议》。 申银证券和万国证券于1996年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券 时报和解放日报上发出合并公告，在合并公告期内并无任何债权人要求申银证券 或万国证券清偿债务或提供相应的债权担保。 1996年6月7日，大华会计师事务所出具《关于申银万国证券股份有限公 司（筹）实收资本验资报告》（华业字（96）第815号），对申银万国设立时的注 册资本进行了审验。 1996年7月3日，中国人民银行以《关于组建申银万国证券股份有限公司 的批复》（银复[1996]200号）批准上海申银证券有限公司和上海万国证券公司通 过新设合并方式设立申银万国证券股份有限公司，设立时公司注册资本为 132,000万元，由上海申银证券有限公司原股东及上海万国证券公司原股东所拥 有的两公司全部净资产出资。 1996年7月16日，申银万国召开第一次股东大会暨创立大会，审议通过了 《公司章程》，选举了公司第一届董事会和监事会成员。 1996年9月16日，申银万国取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》（注册号：150437600），其股权结构如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 中国工商银行 24,816.00 18.8000% 2 上海市财政局 23,100.00 17.5000% 3 上海国际信托投资公司 11,445.31 8.6707% 4 中国人民保险公司上海市分公司 3,036.43 2.3003% 5 中国上海房地产开发公司 2,530.35 1.9169% 6 中国新技术创业投资公司 2,530.35 1.9169% 7 中国光大国际信托投资公司 2,530.35 1.9169% 8 华能发电公司 2,200.00 1.6667% 9 中国石化上海金山实业公司 2,112.14 1.6001% 10 上海市陆家嘴金融贸易区开发公司 2,024.28 1.5335% 11 上海久事公司 1,892.71 1.4339% 12 上海实业公司 1,733.04 1.3129% 13 上海浦东发展银行 1,518.21 1.1502% 14 上海市医药保健品进出口公司 1,518.21 1.1502% 15 珠海申光电子股份公司 1,430.00 1.0833% 16 上海轮胎橡胶集团公司 1,100.00 0.8333% 17 中国纺织机械股份有限公司 1,100.00 0.8333% 18 上海长途电信局 1,100.00 0.8333% 19 上海东方明珠股份有限公司 1,100.00 0.8333% 20 上海汽车工业总公司 1,056.07 0.8001% 21 上海市医业公司 1,012.14 0.7668% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 22 长江经济联合发展股份有限公司 1,012.14 0.7668% 23 上海针织公司 1,012.14 0.7668% 24 上海申鑫经济发展总公司 1,012.14 0.7668% 25 申能电力开发公司 1,012.14 0.7668% 26 广东发展银行潮州分行 1,012.14 0.7668% 27 上海轻工供销公司 947.36 0.7177% 28 中国技术进出口总公司 759.11 0.5751% 29 中国神马帘子布（集团）公司 759.11 0.5751% 30 上海新亚（集团）股份有限公司 693.04 0.5250% 31 上海内外联综合商社 650.81 0.4930% 32 上海永生制笔股份有限公司 642.43 0.4867% 33 中华企业公司 616.07 0.4667% 34 上海对外经济贸易实业公司 607.29 0.4601% 35 英雄股份有限公司 607.29 0.4601% 36 太平洋化工（集团）公司 607.29 0.4601% 37 上海二纺机股份有限公司 607.29 0.4601% 38 中国浦实电子有限公司 607.29 0.4601% 39 上海嘉丰股份有限公司 607.29 0.4601% 40 中国机械设备进出口总公司 607.29 0.4601% 41 建行宁波市分行信托投资公司 607.29 0.4601% 42 上海第三钢铁厂 550.00 0.4167% 43 上海市城市建设投资开发总公司 506.07 0.3834% 44 徐汇区城市建设开发总公司 506.07 0.3834% 45 中国抽纱上海进出口公司 506.07 0.3834% 46 上海市工艺品展销公司 506.07 0.3834% 47 中航技上海公司 506.07 0.3834% 48 上海市公路建设总公司 506.07 0.3834% 49 内蒙古电管局 506.07 0.3834% 50 中国机电设备总公司 506.07 0.3834% 51 上海高桥石化公司 473.68 0.3588% 52 中国浦发机械工业总公司 440.00 0.3333% 53 上海外高桥保税区开发股份有限公司 440.00 0.3333% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 54 上海中星集团 404.86 0.3067% 55 江南造船厂 380.61 0.2883% 56 上海市第一百货商品股份有限公司 363.04 0.2750% 57 上海市锦江集团财务公司 351.21 0.2661% 58 上海大众出租汽车股份有限公司 330.00 0.2500% 59 上海电器股份有限公司 330.00 0.2500% 60 上海豫园旅游商城股份有限公司 312.43 0.2367% 61 上海宝山钢铁集团公司 303.64 0.2300% 62 上海爱建股份有限公司 303.64 0.2300% 63 上海电机厂 303.64 0.2300% 64 中国农业生产资料公司上海公司 303.64 0.2300% 65 铜陵有色金属公司 303.64 0.2300% 66 中国长城财务公司 303.64 0.2300% 67 北京国际信托投资公司 303.64 0.2300% 68 上海印钞厂 297.57 0.2254% 69 上海海洋石油公司东海浦东实业公司 275.00 0.2083% 70 总后勤部资金调剂中心 253.04 0.1917% 71 上海化工实业总公司 253.04 0.1917% 72 上海浦东华夏实业总公司 253.04 0.1917% 73 上煤第二管线工程公司 253.04 0.1917% 74 镇海炼油化工股份有限公司 253.04 0.1917% 75 中国图书进出口总公司 253.04 0.1917% 76 中国纺织机械技术进出口公司 253.04 0.1917% 77 中国经济开发信托投资公司 253.04 0.1917% 78 中国人民保险公司河北省分公司 253.04 0.1917% 79 中国航空技术进出口总公司 253.04 0.1917% 80 中国人民保险公司西安市分公司 253.04 0.1917% 81 云南省证券公司 253.04 0.1917% 82 华亭集团公司 220.00 0.1667% 83 上海工业投资公司 220.00 0.1667% 84 上海延中实业股份有限公司 220.00 0.1667% 85 上海铁路局 220.00 0.1667% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 86 上海闵行联合发展有限公司 220.00 0.1667% 87 上海烟草集团公司 220.00 0.1667% 88 上海金海岸贸易投资公司 220.00 0.1667% 89 深圳南洋贸易公司 220.00 0.1667% 90 上海凤凰股份有限公司 211.21 0.1600% 91 招商银行上海分行 202.43 0.1534% 92 上海金夏房地产实业总公司 202.43 0.1534% 93 上海建筑设计研究院 202.43 0.1534% 94 上海粮油进出口公司 202.43 0.1534% 95 上海闸北区医药公司 202.43 0.1534% 96 马鞍山钢铁公司 202.43 0.1534% 97 农业银行上海信托投资公司 190.28 0.1442% 98 广州广船国际股份有限公司 165.00 0.1250% 99 上海电气联合公司 160.61 0.1217% 100 上海第五钢铁厂 160.61 0.1217% 101 上海异型钢管股份有限公司 151.82 0.1150% 102 上海宝钢总厂企业开发总公司 151.82 0.1150% 103 上海英达电子仪器厂 151.82 0.1150% 104 上海石洞口电力实业公司 126.52 0.0958% 105 上海爱使电子设备股份有限公司 110.00 0.0833% 106 沪东造船厂 110.00 0.0833% 107 上海大江集团股份有限公司 110.00 0.0833% 108 上海时装股份有限公司 110.00 0.0833% 109 上海飞乐音响股份有限公司 110.00 0.0833% 110 上海电力建设局 110.00 0.0833% 111 上海龙头股份有限公司 110.00 0.0833% 112 上海联合纺织实业股份有限公司 110.00 0.0833% 113 国嘉光电有限公司 110.00 0.0833% 114 上海轻工机械股份有限公司 110.00 0.0833% 115 上海华联商厦股份有限公司 110.00 0.0833% 116 上海氯碱化工股份有限公司 110.00 0.0833% 117 天安（上海）投资有限公司 110.00 0.0833% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 118 上海金兴贸易公司 110.00 0.0833% 119 上海财经大学综合服务部 110.00 0.0833% 120 中国房地产开发集团宁波公司 110.00 0.0833% 121 哈尔滨医药集团股份有限公司 110.00 0.0833% 122 昆明昆机集团公司 110.00 0.0833% 123 南京化学工业公司 110.00 0.0833% 124 上海渔轮厂 101.21 0.0767% 125 中迅电梯公司上海电梯公司 101.21 0.0767% 126 中国北方工业上海公司 101.21 0.0767% 127 中船工业总公司七院七一一研究所 101.21 0.0767% 128 上海民丰纺织印染有限公司 101.21 0.0767% 129 上海中国国际旅行社 101.21 0.0767% 130 华东工业大学附属工厂 101.21 0.0767% 131 上海汽轮机厂 101.21 0.0767% 132 上海市普陀教具厂 101.21 0.0767% 133 中国高科集团公司 101.21 0.0767% 134 轻工业部上海轻工业设计院 101.21 0.0767% 135 上海市张江高科技园区开发公司 101.21 0.0767% 136 上海爱尔奇奇革皮服装联合公司 101.21 0.0767% 137 化工部上海化工研究院 101.21 0.0767% 138 长江计算机（集团）联合公司 101.21 0.0767% 139 上海物资贸易中心股份有限公司 101.21 0.0767% 140 浦东实华经济发展公司 101.21 0.0767% 141 中国第一铅笔股份有限公司 101.21 0.0767% 142 上海锅炉厂 101.21 0.0767% 143 浙江证券有限公司 101.21 0.0767% 144 重庆钢铁设计院 101.21 0.0767% 145 天津港储运公司 101.21 0.0767% 146 广西国际信托投资公司 101.21 0.0767% 147 宁波国际信托投资公司 101.21 0.0767% 148 扬州市建行信托投资公司 101.21 0.0767% 149 中国纺织机械工业总公司 101.21 0.0767% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 150 建行大连信托投资公司 101.21 0.0767% 151 嘉定集装箱厂 99.19 0.0751% 152 上海华能实业公司 99.00 0.0750% 153 上海市劳动服务公司 80.97 0.0613% 154 上海浦东浙海经贸实业总公司 75.91 0.0575% 155 上海创新科技公司 75.91 0.0575% 156 上海锦江航运有限公司 70.85 0.0537% 157 中国外运上海公司 70.85 0.0537% 158 上海纺织工业经营开发公司 70.85 0.0537% 159 第二住宅建筑公司 55.00 0.0417% 160 上海钢铁工艺技术研究所 50.61 0.0383% 161 上海冶金设计研究院 50.61 0.0383% 162 中国布达佩斯贸易中心驻京办事处 50.61 0.0383% 163 上海远东航空技术进出口公司 50.61 0.0383% 164 上海轻工对外经济技术合作公司 50.61 0.0383% 165 上海良达服务公司 50.61 0.0383% 166 上海市石油总公司 50.61 0.0383% 167 上海长宁房地产集团公司 50.61 0.0383% 168 上海市畜产进出口公司浦东公司 50.61 0.0383% 169 同济科技实业股份有限公司 50.61 0.0383% 170 上海市对外贸易公司 50.61 0.0383% 171 上海南空军械厂 50.61 0.0383% 172 上海大都市总公司 50.61 0.0383% 173 上海沪昌特殊钢股份有限公司 50.61 0.0383% 174 上海市儿童少年活动基金会 50.61 0.0383% 175 上海丰华圆珠笔股份有限公司 50.61 0.0383% 176 上海良华实业股份有限公司 50.61 0.0383% 177 浙江天亿工贸发展有限公司 50.61 0.0383% 178 707研究所 50.61 0.0383% 179 宜春金店 50.61 0.0383% 180 南京无线电厂 50.61 0.0383% 181 中国华能技术开发公司 50.61 0.0383% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 182 山西杏花村汾酒厂 50.61 0.0383% 183 天津国际信托投资公司 50.61 0.0383% 184 绍兴市信托投资公司 50.61 0.0383% 185 上海市土产进出口公司 42.51 0.0322% 186 上海康达纺织联合公司 40.49 0.0307% 187 上海商神贸易公司 33.40 0.0253% 188 上海农垦农机公司 31.38 0.0238% 189 华能上海分公司 30.36 0.0230% 190 上海申通房地产公司 30.36 0.0230% 191 上海钢管厂 30.36 0.0230% 192 上海交家电（集团）公司广源公司 25.30 0.0192% 193 轻工住宅总公司第四分公司 25.30 0.0192% 194 上海农机供应公司 25.30 0.0192% 195 上海万安电器厂 25.30 0.0192% 196 上海新静安房地产股份有限公司 25.30 0.0192% 197 黑龙江省国际信托投资公司 25.30 0.0192% 198 上海交银金融大厦有限公司 20.24 0.0153% 199 上海锦江饭店 20.24 0.0153% 200 上海市纺织品进出口公司 20.24 0.0153% 201 上海第七棉纺厂 20.24 0.0153% 202 上海市煤气公司 20.24 0.0153% 203 成都人民商场 20.24 0.0153% 204 海通证券有限公司 20.24 0.0153% 205 国营肖山湘湖实业公司 20.24 0.0153% 206 中国投资发展有限公司 12.15 0.0092% 207 太平洋证券研究所 11.13 0.0084% 208 上海崇明纺织机械配件厂 10.12 0.0077% 209 上海联谊纺织品工贸联合公司 10.12 0.0077% 210 上海第一纺织机械厂 10.12 0.0077% 211 上海市自来水公司 10.12 0.0077% 212 上海市轻工业职工大学 10.12 0.0077% 213 上海南星精细化工厂 10.12 0.0077% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 214 上海工业缝纫机厂 10.12 0.0077% 215 上海人民美术出版社 10.12 0.0077% 216 上海航天局第809研究所 10.12 0.0077% 217 上海日用化学公司 10.12 0.0077% 218 上海沪星矽钢电器厂 10.12 0.0077% 219 交通部上海港口机械制造厂 10.12 0.0077% 220 上海水泥（集团）公司 10.12 0.0077% 221 南通华金毛纺有限公司 10.12 0.0077% 222 江阴市轮胎公司 10.12 0.0077% 223 西安解放百货股份有限公司 10.12 0.0077% 合计 132,000.00 100% 2、2002年5月公司第一次增资 2002年5月14日，申银万国的注册资本由132,000万元增加至421,576万 元，领取了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号： 3100001004376），并换发了《经营证券业务许可证》，本次增资的具体过程如下： 2000年12月27日，全体股东以书面通讯表决的方式审议通过了《关于提 请审议申银万国证券股份有限公司增资扩股方案的议案》，决定将注册资本增至 420,000万元。 2001年10月18日，中国证监会下发《关于同意申银万国证券股份有限公 司实施增资扩股方案的批复》（证监机构字[2001]218号），同意申银万国的注册 资本由132,000万元增至433,276万元，其中按照10:6的比例将公积金和未分配 利润向原股东转增79,200万元，其余222,076万元由原股东出资或新股东出资。 2002年1月14日，申银万国召开2002年第一次临时股东大会，审议通过 了修改公司章程的议案，决定将注册资本由132,000万元增至421,576万元，其 中按照10:6的比例以公积金和未分配利润向原股东转增79,200万元，其余 210,376万元由中国光大（集团）总公司、上海久事公司、上海国际集团有限公 司和上海国有资产经营有限公司等23家新老股东以现金认购。 2002年1月15日，上海上会会计师事务所出具《验资报告》（上会师报字 （2002）第015号），对申银万国本次新增注册资本进行了审验。 2002年3月4日，中国证监会下发《关于核准申银万国证券股份有限公司 增资扩股的批复》（证监机构字[2002]61号），批准了上述增资方案。 2002年5月14日，申银万国取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》（注册号：3100001004376），本次增资后，其股本结构如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 中国光大（集团）总公司 84,000.00 19.9252% 2 上海久事公司 64,828.90 15.3777% 3 上海国际集团有限公司 56,000.00 13.2835% 4 上海国有资产经营有限公司 38,093.60 9.0360% 5 申能（集团）有限公司 20,000.00 4.7441% 6 上海国际信托投资有限公司 18,393.47 4.3630% 7 上海市上投投资管理有限公司 8,248.00 1.9565% 8 中国华能集团公司 7,562.91 1.7940% 9 上海东方明珠股份有限公司 6,260.00 1.4849% 10 上海金山实业投资发展有限公司 5,879.43 1.3946% 11 上海汽车工业有限公司 5,571.16 1.3215% 12 上海大江（集团）股份有限公司 5,176.00 1.2278% 13 上海广电电子股份有限公司 5,069.60 1.2025% 14 中房上海房地产开发总公司 4,048.57 0.9603% 15 人行中创清算组 4,048.57 0.9603% 16 上海金叶烟草有限公司 3,629.14 0.8609% 17 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 3,238.85 0.7683% 18 中国人民保险公司上海市分公司 2,914.97 0.6914% 19 上海实业（集团）有限公司 2,772.86 0.6577% 20 上海市医药保健品进出口公司 2,429.14 0.5762% 21 上海长途电信综合开发公司 2,273.94 0.5394% 22 锦江（集团）有限公司 2,013.94 0.4777% 23 中国人寿保险公司上海市分公司 1,943.31 0.4610% 24 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 1,760.00 0.4175% 25 中华企业股份有限公司 1,689.71 0.4008% 26 申能股份有限公司 1,619.43 0.3841% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 27 上海市医药有限公司 1,619.43 0.3841% 28 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 1,619.43 0.3841% 29 上海针织（集团）有限公司 1,619.43 0.3841% 30 上海申鑫经济发展总公司 1,619.43 0.3841% 31 上海轻工供销有限公司 1,515.78 0.3596% 32 中国技术进出口总公司 1,214.57 0.2881% 33 中国神马集团有限责任公司 1,214.57 0.2881% 34 江南造船（集团）有限责任公司 1,108.97 0.2631% 35 上海新亚（集团）股份有限公司 1,108.86 0.2630% 36 上海闵行联合发展有限公司 1,052.00 0.2495% 37 上海永生数据科技股份有限公司 1,027.89 0.2438% 38 上海印钞厂 976.11 0.2315% 39 上海对外经济贸易实业公司 971.66 0.2305% 40 英雄（集团）股份有限公司 971.66 0.2305% 41 上海太平洋化工（集团）有限公司 971.66 0.2305% 42 中化上海进出口公司 971.66 0.2305% 43 中国浦实电子有限公司 971.66 0.2305% 44 上海嘉丰股份有限公司 971.66 0.2305% 45 中国机械设备进出口总公司 971.66 0.2305% 46 上海文新投资有限公司 904.86 0.2146% 47 上海浦东钢铁（集团）有限公司 880.00 0.2087% 48 上海市内外联合贸易公司 838.86 0.1990% 49 中国抽纱上海进出口公司 809.71 0.1921% 50 上海市城市建设投资开发总公司 809.71 0.1921% 51 上海城开（集团）有限公司 809.71 0.1921% 52 上海市工艺品展销公司 809.71 0.1921% 53 中国航空技术进出口上海公司 809.71 0.1921% 54 上海公路建设总公司 809.71 0.1921% 55 内蒙古电力（集团）有限责任公司 809.71 0.1921% 56 中信证券股份有限公司 809.71 0.1921% 57 中国石化上海高桥石油化工公司 757.89 0.1798% 58 中国浦发机械工业股份有限公司 720.00 0.1708% 59 上海华联商厦股份有限公司 676.00 0.1604% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 60 上海中星（集团）有限公司 647.77 0.1537% 61 上海隆顺投资有限公司 647.77 0.1537% 62 上海市第一百货商店股份有限公司 580.86 0.1378% 63 上海友谊（集团）有限公司 540.49 0.1282% 64 大众交通（集团）股份有限公司 528.00 0.1252% 65 上海电器股份有限公司 528.00 0.1252% 66 上海豫园旅游商城股份有限公司 499.89 0.1186% 67 上海宝钢（集团）公司 485.83 0.1152% 68 上海爱建股份有限公司 485.83 0.1152% 69 上海电机厂有限公司 485.83 0.1152% 70 中国农业生产资料上海公司 485.83 0.1152% 71 铜陵有色金属（集团）公司 485.83 0.1152% 72 北京国际信托投资有限公司 485.83 0.1152% 73 上海东海石油浦东公司 440.00 0.1044% 74 中国经济开发信托投资公司 404.86 0.0960% 75 上海化工实业有限公司 404.86 0.0960% 76 上海华夏文化旅游区开发公司 404.86 0.0960% 77 上海煤气第二管线工程公司 404.86 0.0960% 78 镇海炼油化工股份有限公司 404.86 0.0960% 79 中国图书进出口（集团）总公司 404.86 0.0960% 80 中国纺织机械和技术进出口公司 404.86 0.0960% 81 中国人民保险公司河北省分公司 404.86 0.0960% 82 中国航空技术进出口总公司 404.86 0.0960% 83 中国人民保险公司陕西省分公司营业部管 理 404.86 0.0960% 84 上海爱建信托投资有限责任公司 352.00 0.0835% 85 上海方正延中科技集团股份有限公司 352.00 0.0835% 86 上海铁路局 352.00 0.0835% 87 上海烟草（集团）公司 352.00 0.0835% 88 上海金海岸贸易投资公司 352.00 0.0835% 89 凤凰股份有限公司 337.94 0.0802% 90 上海金世纪冶金有限公司 323.89 0.0768% 91 海南鸿电科技有限公司 323.89 0.0768% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 92 上海建筑设计研究院 323.89 0.0768% 93 中粮上海粮油进出口公司 323.89 0.0768% 94 马钢（集团）控股有限公司 323.89 0.0768% 95 上海浦东联合信托投资有限责任公司 304.45 0.0722% 96 江铃汽车集团公司 268.80 0.0638% 97 广州造船厂 264.00 0.0626% 98 上海电气（集团）总公司 256.97 0.0610% 99 上海五钢（集团）有限公司 256.97 0.0610% 100 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 242.91 0.0576% 101 宝钢集团企业开发总公司 242.91 0.0576% 102 上海英达电子仪器厂 242.91 0.0576% 103 北京龙兴医疗技术发展有限责任公司 211.20 0.0501% 104 上海石洞口电力实业有限公司 202.43 0.0480% 105 华联（集团）有限公司 176.00 0.0417% 106 上海爱使股份有限公司 176.00 0.0417% 107 沪东中华造船（集团）有限公司 176.00 0.0417% 108 上海飞乐音响股份有限公司 176.00 0.0417% 109 上海电力建设有限责任公司 176.00 0.0417% 110 上海第十七棉纺织总厂 176.00 0.0417% 111 上海实业联合集团股份有限公司 176.00 0.0417% 112 上海国嘉实业股份有限公司 176.00 0.0417% 113 上海轻工机械股份有限公司 176.00 0.0417% 114 上海氯碱化工股份有限公司 176.00 0.0417% 115 天安（上海）投资有限公司 176.00 0.0417% 116 上海金兴贸易发展中心 176.00 0.0417% 117 上海财经大学综合服务部 176.00 0.0417% 118 中国房地产开发宁波公司 176.00 0.0417% 119 哈尔滨医药集团公司 176.00 0.0417% 120 昆明昆机集团公司 176.00 0.0417% 121 南京化学工业（集团）公司 176.00 0.0417% 122 上海远洋渔业公司 161.94 0.0384% 123 中国北方工业上海公司 161.94 0.0384% 124 中国船舶工业总公司第七研究院第七一一 161.94 0.0384% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 研究所 125 上海民丰实业股份有限公司 161.94 0.0384% 126 上海中国国际旅行社股份有限公司 161.94 0.0384% 127 上海理工大学附属工厂 161.94 0.0384% 128 上海汽轮机厂有限公司 161.94 0.0384% 129 上海普陀教具厂 161.94 0.0384% 130 中国高科集团股份有限公司 161.94 0.0384% 131 中国轻工业上海设计院 161.94 0.0384% 132 上海市张江高科技园区开发公司 161.94 0.0384% 133 上海化工研究院 161.94 0.0384% 134 长江计算机（集团）公司 161.94 0.0384% 135 上海物资贸易中心股份有限公司 161.94 0.0384% 136 上海浦东实华经济发展公司 161.94 0.0384% 137 中国第一铅笔股份有限公司 161.94 0.0384% 138 上海锅炉厂有限公司 161.94 0.0384% 139 浙江证券有限责任公司 161.94 0.0384% 140 重庆钢铁设计研究院 161.94 0.0384% 141 天津港（集团）股份有限公司 161.94 0.0384% 142 宁波国际信托投资公司 161.94 0.0384% 143 中国纺织机械（集团）有限公司 161.94 0.0384% 144 大连保税区大建投资管理公司 161.94 0.0384% 145 上海华能实业公司 158.40 0.0376% 146 上海市劳动服务公司 129.55 0.0307% 147 湖州市建工集团有限公司 121.46 0.0288% 148 上海复星信息产业发展有限公司 121.46 0.0288% 149 上海市锦江航运有限公司 113.36 0.0269% 150 中外运上海（集团）有限公司 113.36 0.0269% 151 上海新纺织经营开发有限公司 113.36 0.0269% 152 上海市住安建设发展有限公司 88.00 0.0209% 153 上海钢铁工艺技术研究所 80.97 0.0192% 154 上海冶金设计研究院 80.97 0.0192% 155 联华超市有限公司 80.97 0.0192% 156 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 80.97 0.0192% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 157 上海良达科技实业总公司 80.97 0.0192% 158 上海石油（集团）有限公司 80.97 0.0192% 159 上海新长宁（集团）有限公司 80.97 0.0192% 160 上海同济科技实业股份有限公司 80.97 0.0192% 161 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 80.97 0.0192% 162 上海南空军械厂 80.97 0.0192% 163 上海大都市总公司 80.97 0.0192% 164 上海沪昌特殊钢股份有限公司 80.97 0.0192% 165 上海市儿童少年活动基金会 80.97 0.0192% 166 上海丰华圆珠笔股份有限公司 80.97 0.0192% 167 浙江天亿工贸发展有限公司 80.97 0.0192% 168 中船总第七研究院第707研究所九江分部 80.97 0.0192% 169 宜春金店 80.97 0.0192% 170 南京熊猫电子集团公司 80.97 0.0192% 171 中国华能技术开发上海公司 80.97 0.0192% 172 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 80.97 0.0192% 173 天津国际信托投资公司 80.97 0.0192% 174 绍兴市信托投资公司 80.97 0.0192% 175 上海第十二棉纺织厂 80.97 0.0192% 176 上海鸿安房地产公司 80.00 0.0190% 177 上海市土产进出口公司 68.02 0.0161% 178 上海商神贸易公司 53.44 0.0127% 179 上海大兆工贸有限公司 50.20 0.0119% 180 上海申通房地产公司 48.58 0.0115% 181 上海钢管股份有限公司 48.58 0.0115% 182 上海交电家电商业集团公司广源公司 40.49 0.0096% 183 上海金峰置业发展公司 40.49 0.0096% 184 上海市农业机械总公司 40.49 0.0096% 185 上海万安电器厂 40.49 0.0096% 186 上海新静安房地产股份有限公司 40.49 0.0096% 187 黑龙江省国际信托投资公司 40.49 0.0096% 188 上海申宏公司 40.49 0.0096% 189 上海中丝投资发展有限公司 40.49 0.0096% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 190 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公 司 32.39 0.0077% 191 交银金融大厦有限公司 32.39 0.0077% 192 上海锦江饭店 32.39 0.0077% 193 上海第七棉纺厂 32.39 0.0077% 194 上海市煤气公司 32.39 0.0077% 195 成都人民商城（集团）股份有限公司 32.39 0.0077% 196 海通证券有限公司 32.39 0.0077% 197 肖山市塑粉材料有限公司 32.39 0.0077% 198 华能国际电力开发公司上海分公司 29.96 0.0071% 199 上海褀鸿实业发展有限公司 18.62 0.0044% 200 福建省太平洋证券经济研究会 17.81 0.0042% 201 南通中城置业有限公司 16.19 0.0038% 202 上海崇明纺织机械配件厂 16.19 0.0038% 203 上海纺织机械总厂 16.19 0.0038% 204 上水给水技术工程公司 16.19 0.0038% 205 上海兴成工贸公司 16.19 0.0038% 206 上海南星精细化工厂 16.19 0.0038% 207 上工股份有限公司 16.19 0.0038% 208 上海人民美术出版社 16.19 0.0038% 209 上海航天局第809研究所 16.19 0.0038% 210 上海日用化学（集团）有限公司 16.19 0.0038% 211 上海港口机械制造厂 16.19 0.0038% 212 上海吴淞水泥有限公司 16.19 0.0038% 213 江阴市轮胎公司 16.19 0.0038% 214 西安解放集团股份有限公司 16.19 0.0038% 215 中国长城财务公司 5.83 0.0014% 216 上海宏盛科技发展股份有限公司 0.97 0.0002% 217 上海沪星矽钢电器厂 0.19 0.0000% 合计 421,576.00 100% 3、2005年9月公司第二次增资 2005年9月30日，申银万国的注册资本由421,576万元增加至671,576万 元，领取了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号： 3100001004376），并换发了《经营证券业务许可证》，本次增资的具体过程如下： 2005年9月13日，根据国务院对上海市人民政府、中国人民银行《关于申 银万国和国泰君安两家证券公司深化改革建立现代金融企业制度有关事项的请 示》的批复，申银万国召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《申银万 国证券股份有限公司增资扩股方案》。 2005年9月27日，中国证监会下发《关于同意申银万国证券股份有限公司 增资扩股及修改公司章程的批复》（证监机构字[2005]100号），同意中央汇金以 现金25亿元向公司增资，增资后中央汇金持有公司37.23%的股份；核准公司注 册资本由42.1576亿元增至67.1576亿元。 2005年9月29日，公司召开2005年第一次临时股东大会，审议通过了《申 银万国证券股份有限公司增资扩股方案》，即中央汇金以25亿元现金认购公司 25亿股新股，增资后公司注册资本为67.1576亿元。同日，上海上会会计师事务 所出具《验资报告》（上会师报字（2005）第1285号），对申银万国本次新增注 册资本进行了审验。 2005年9月30日，申银万国取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》（注册号：3100001004376），本次增资后，其股本结构如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 中央汇金投资有限责任公司 250,000.00 37.2259% 2 中国光大（集团）总公司 84,000.00 12.5079% 3 上海久事公司 64,828.90 9.6532% 4 上海国际集团有限公司 56,809.71 8.4592% 5 上海国有资产经营有限公司 38,093.60 5.6723% 6 申能（集团）有限公司 20,000.00 2.9781% 7 上海国际信托投资有限公司 18,393.47 2.7389% 8 上海市上投投资管理有限公司 8,248.00 1.2282% 9 中国华能集团公司 7,562.91 1.1261% 10 上海东方明珠（集团）股份有限公司 6,260.00 0.9321% 11 上海金山实业投资发展有限公司 5,879.43 0.8755% 12 上海汽车资产经营有限公司 5,571.16 0.8296% 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 13 上海大江（集团）股份有限公司 5,176.00 0.7707% 14 上海广电电子股份有限公司 5,069.60 0.7549% 15 上海宝鼎投资股份有限公司 4,048.57 0.6028% 16 人行中创清算组 4,048.57 0.6028% 17 上海金叶烟草有限公司 3,629.14 0.5404% 18 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 3,238.85 0.4823% 19 中国人保控股公司上海市分公司 2,914.97 0.4340% 20 上海实业（集团）有限公司 2,772.86 0.4129% 21 上海市医药保健品进出口公司 2,429.14 0.3617% 22 上海长途电信综合开发公司 2,273.94 （未完）  |