[公告]平煤股份：关于申请发行非公开债务融资工具的公告

时间：2015年01月27日 04:00:42 中财网

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-002

平顶山天安煤业股份有限公司

关于申请发行非公开债务融资工具的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任











为降低融资成本，优化融资结构，根据《公司法》、《证券法》、《银
行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、法规之规定，公
司聘请招商银行为主承销商，申请注册发行20亿元非公开定向债务融
资工具（简称“定向工具”）。具体方案如下：

1、融资规模：注册规模人民币20亿元，分期发行。


2、注册有效期：2年

3、发行期限：5年

4、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。


5、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，
具体利率由发行人及主承销商协商确定。


6、担保方式：无

7、完成时间：根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。


8、募集资金用途：主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善
公司融资结构。


9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起开始生效，在中国银
行间市场交易商协会注册有效期届满前持续有效。



10、本次定向工具发行经股东大会审议通过后，需与定向投资人签
署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手
续。


特此公告。


平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十六日