[年报]亿帆鑫富：2014年年度报告
2014 年年度报告全文 1 亿帆鑫富药业股份有限公司 YIFA N XI NFU PH AR MA CEU TI CA L CO .,LT D. 2014 年年度报告 证券简称：亿帆鑫富 证券代码：002019 董事长：程先锋 披露日期：2015 年1 月31 日 2014 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主 管人员)喻海霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，公司已在本报告第四节《董事会报告》的“公司未来发 展的展望”中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 2014 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节公司简介...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节董事会报告..........................................................................................................................38 第五节重要事项..............................................................................................................................47 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................53 第七节优先股相关情况..................................................................................................................53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................54 第九节公司治理..............................................................................................................................63 第十节内部控制..............................................................................................................................71 第十一节财务报告..........................................................................................................................74 第十二节备查文件目录................................................................................................................185 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、亿帆鑫富指亿帆鑫富药业股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 交易所、深交所指深圳证券交易所 重大资产重组指 公司发行股份购买合肥亿帆生物医药有限公司、合肥亿帆药业有限公 司100%股权事项。 湖州鑫富指 湖州鑫富新材料有限公司，是公司全资子公司，主要生产PVB 树脂、 胶片和3-氨基丙酸。 安庆鑫富指 安庆市鑫富化工有限责任公司，是公司全资子公司，主要生产三氯蔗 糖。 重庆鑫富指重庆鑫富化工有限公司，是公司全资子公司，主要生产泛解酸内酯。 鑫富科技指 杭州鑫富科技有限公司，是公司全资子公司，主要从事货物及技术进 出口，销售化学试剂、化工原料及化工产品、高分子材料及产品等。 鑫富节能指 杭州鑫富节能材料有限公司，是公司控股子公司，主要生产EVA 胶 膜。 亿帆生物指 合肥亿帆生物医药有限公司，是公司全资子公司，主要从事药品配送、 药品代理业务。 亿帆药业指 合肥亿帆药业有限公司，曾为公司全资子公司，现已被亿帆生物吸收 合并。 亿帆设备指是公司的孙公司，主要销售医疗器械。 湖南芙蓉指 湖南芙蓉制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售尿素原料 药。 安徽新陇海指 安徽新陇海药业有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售尿素维 E 乳膏、普乐安片等制剂、片剂。 亿帆营销指 合肥亿帆药业营销有限公司，是公司的孙公司，主要销售及配送医药 产品。 安徽雪枫指 安徽省雪枫药业有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售祛风止 痛片、咳嗽枇杷糖浆、止泻灵颗粒等中成药。 宿州亿帆指宿州亿帆药业有限公司，是公司的孙公司，主要从事药品研发。 宁波倍的福指 宁波倍的福药业有限公司，是公司的孙公司，主要制造、加工软膏剂 （含激素类）、乳膏剂（含激素类）、酊剂、溶液剂（外用）、搽剂、 液态护发清洁类化妆品、膏霜乳液护肤清洁类化妆品。 2014 年年度报告全文 5 新疆希望指 新疆希望制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产和销售苦豆子油 搽剂。 四川美科指四川美科制药有限公司，是公司的孙公司，主要生产缩宫素鼻喷雾剂。 D-泛酸钙指 维生素B5，是辅酶A 的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代 谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质， 是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂。 D-泛醇指 维生素原B5，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医 药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂。 泛解酸内酯、D-泛解酸内酯（左酯） 指 泛解酸内酯加工后生成D－泛解酸内酯（左酯），是公司泛酸系列产 品的主要原料。 PBS 指 由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯 （简称PBS），是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐具、 化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材 料、生物医用高分子材料等领域。 PVB 指 PVB 产品分为PVB 树脂和PVB 胶片。PVB 胶片是由高粘度的PVB 树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰船、 汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等。 EVA 指EVA 胶膜，主要用于太阳能电池的封装膜。 三氯蔗糖指 是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂，甜度是蔗 糖的600 倍，具有无毒副作用、热稳定性好、甜味纯正、不易被人体 吸收，不产生热能等优点，适合糖尿病人作甜味代用品，可广泛用于 焙烤食品与饮料。 元、万元指人民币元、人民币万元 本期、报告期指2014 年1 月1 日到2014 年12 月31 日 2014 年年度报告全文 6 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称亿帆鑫富股票代码002019 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称亿帆鑫富药业股份有限公司 公司的中文简称亿帆鑫富 公司的外文名称（如有） YIFAN XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YIFAN XINFU 公司的法定代表人程先锋 注册地址浙江省临安经济开发区 注册地址的邮政编码311305 办公地址浙江省临安市锦城街道琴山50 号 办公地址的邮政编码311300 公司网址http://www.xinfupharm.com 电子信箱dsh@xinfupharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴卡娜楼渊 联系地址浙江省临安市锦城街道琴山50 号浙江省临安市锦城街道琴山50 号 电话0571-63807806 0571-63759205 传真0571-63759225 0571-63759225 电子信箱anna@xinfupharm.com elainelou@xinfupharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司综合办公楼董事会秘书处 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册2000 年11 月10 日 浙江省工商行政管 理局 3300001007351 330124725254155 72525415-5 报告期末注册2014 年11 月25 日 浙江省工商行政管 理局 330000000007443 330124725254155 72525415-5 历次控股股东的变更情况（如有） 公司重大资产重组新增股份于2014 年9 月30 日上市，在此前，公司的控股股东 是杭州临安申光贸易有限责任公司，实际控制人是自然人过鑫富；此后，公司的 控股股东和实际控制人为自然人程先锋。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼3 层 签字会计师姓名刘海山、丁彭凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用□ 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 申银万国证券股份有限公司上海市常熟路239 号沈敏明、尹永君 自2014 年3 月24 日起，至公 司2009 年公开增发股票募集 资金使用完毕之日止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用□ 不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 申银万国证券股份有限公司上海市常熟路239 号沈敏明、刘铮宇 2014 年9 月4 日至2017 年12 月31 日 2014 年年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 2014 年2013 年本年比上年增减2012 年 营业收入（元） 1,684,984,365.05 1,158,213,840.59 45.48% 905,252,468.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 237,909,176.45 117,646,246.88 102.22% 64,236,331.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 235,322,616.49 115,215,920.18 104.24% 62,694,156.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 139,735,191.77 34,319,558.28 307.16% 872,961.81 基本每股收益（元/股） 0.87 0.54 61.11% 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.87 0.54 61.11% 0.82 加权平均净资产收益率34.35% 34.09% 0.26% 38.03% 2014 年末2013 年末本年末比上年末增减2012 年末 总资产（元） 3,334,689,371.91 673,143,838.48 395.39% 560,852,371.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,544,162,931.38 385,858,449.87 559.35% 283,388,807.06 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -482,063.43 443,109.15 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,949,818.22 1,635,100.00 1,931,644.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -593.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,335,940.26 798,093.88 理财产品收益 2014 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-346,163.10 -8,895.72 -61,951.76 对外捐赠 减：所得税影响额785,621.03 411,240.44 271,067.66 少数股东权益影响额（税后） 85,350.96 25,840.17 55,856.33 合计2,586,559.96 2,430,326.70 1,542,175.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2014 年年度报告全文 10 第四节董事会报告 一、概述 2014 年对公司来说是不平凡的一年，2014 年9 月4 日公司的重大资产重组获证监会审核 通过，公司从此步入一个新的发展阶段。公司医药产品品种更加丰富，通过重组，公司增加 了皮肤外用类、风湿类、心血管类、呼吸系统类、泌尿系统类、抗感染类等医药产品，以及 原料药、药用辅料、代理的进口药品等优秀产品，提升了公司的市场竞争力，增强公司的持 续发展能力。 2014 年度通过管理层和全体员工的共同努力，公司业务蒸蒸日上，报告期内，公司实现 营业总收入168,498.44 万元，同比增长45.48%；实现利润总额30,141.37 万元，同比增长 93.66%；实现归属于上市公司股东的净利润23,790.92 万元，同比增长102.22%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司对医药产品业务结构进行了调整，增加了特定代理、代理业务销售比重， 减少毛利较低的配送业务，使本期营业收入增长明显。 主要财务数据同比变动情况 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入1,684,984,365.05 1,158,213,840.59 45.48%主要原因系报告期新增加销售区域及业务结构的调 整，即毛利较高的特定代理、代理业务销售比重增加， 毛利较低的配送业务有所减少以及本次重组完成，合 并范围增加原上市公司10-12月的销售所致。 营业成本1,012,450,343.12 796,542,471.34 27.11%主要原因系报告期销售上升，相应成本增加。 销售费用258,707,242.51 164,935,867.46 56.85%主要系报告期特定代理及代理产品销售增长，市场推 广费用大幅增加，启动OTC销售模式前期渠道建设费 用投入较大，使得销售费用的增长大于了营业收入的 增长幅度。 管理费用94,439,562.61 34,777,802.27 171.55%主要原因系本次重组发生财务顾问费、评估费、审计 费、律师费等中介机构费用2,012.83万元，以及合并范 围变化相应职工薪酬、研发费、折旧、办公费等费用 增加。 2014 年年度报告全文 11 财务费用1,927,029.40 -2,209,080.78 187.23%主要原因系公司合并范围变化贷款利息支出增加所 致。 所得税费用63,475,611.64 38,233,714.57 66.02%主要原因系利润总额同比增加。 研发投入20,328,283.17 7,992,249.82 154.35%主要原因系本次重组完成后，合并范围变化，研发投 入同比增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 139,735,191.77 34,319,558.28 307.16%主要原因系销售商品收到的现金同比增加40,217.19万 元，同时，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 14,643.58万元，支付给职工以及为职工支付的现金增 加3,685.40万元，支付的各项税费同比增加7,426.97万 元以及销售增大市场推广费、办公费、差旅费、业务 招待费等费用开支较大幅度增加。 投资活动产生的 现金流量净额 -35,171,523.21 -60,897,310.61 42.24%主要原因系报告期亿帆生物银行理财产品同比增加 7,715万元，本次重组完成，合并范围变化，增加原上 市公司持有的现金及现金等价物余额6,519.72万元以 及亿帆生物药品物流配送中心和孙公司宿州亿帆药品 生产基地建设投入增加6,491.20万元；非同一控制下合 并四川美科、宁波倍的福支付投资款5,254.30万元。 筹资活动产生的 现金流量净额 6,990,396.45 1,040,000.00 572.15%主要原因系本次重组完成，合并范围变化，第四季度 贷款增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 108,965,341.35 -25,537,752.33 526.68%主要原因系销售增加，经营活动净增加10,541.56万元， 本期理财增加，投资活动净增加2,572.58万元，贷款增 加使筹资活动净流入增加595.03万元所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在持续加强生产、质量、销售、安全、环保等方面管理的同时，通过继 续深挖技术潜力、严控成本消耗、拓展潜力市场，取得了一定成效，公司全年医药原料及中 间体产品销售同比增长22.14%，高分子材料产品销售同比增长25.40%，医药产品销售同比 增长26.11%。报告期内主要工作如下： （1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江杭州鑫富药业股份有限公司向程先锋 等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]920 号），公司于报告期内顺利完成了重大资产 重组工作，新增股份于2014 年9 月30 日上市。 （2）公司积极组织生产，加强生产管理，确保医药产品质量稳定、可靠。对原有销售市 场进行精细化管理，扩大产品销售覆盖率；对空白市场加大开发力度，拓展新的销售市场； 积极申报相关药品进入国家新版基药目录，扩大产品销售领域；持续强化产品学术营销，进 一步提高产品品牌知名度；加大销售渠道费用投入，产品销量进一步提升，2014 年度国产药 2014 年年度报告全文 12 品代理销售同比增长139.17%，特定代理产品销售同比增长36.02% （3）公司泛酸系列产品在激烈的市场竞争环境下，依旧保持行业龙头地位。由于无序的 市场竞争，报告期内D-泛酸钙的市场价格波动较大，市场价格由期初的高位跌到期末的低位， 但报告期内仍实现了较好的业绩，其中D－泛酸钙营业收入同比增长29.55%，泛醇同比增长 4.81%。 （4）通过积极组织生产，强化管理，控制消耗，提高品质，持续开展技术研究，不断探 索工艺改进和优化，加大国内外的推广力度。公司全年PBS 业务营业收入同比增长126.46%， 并实现净利润802.94 万元，但仍未满负荷生产。 （5）公司重大资产重组时编制了备考合并盈利预测报告，报告预测重组完成后，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润为32,427.07 万元，与本报告披露的归属于母公司所 有者的净利润为23,790.92 元，差异在20%以上，主要原因是预测时计算口径是合并报表内的 全年全部利润，实际因为资产交割日确定在2014 年9 月30 日，故原上市公司1－9 月的净利 润不在合并范围内。 （6）2014 年9 月29 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于子 公司吸收合并的议案》，会议同意以亿帆生物为主体吸收合并亿帆药业，吸收合并后，亿帆生 物继续存在，亿帆药业依法予以解散注销，亿帆药业的全部资产、债权债务、人员及业务由 亿帆生物依法承继。公司已收到了肥西县市场监督管理局发出的《准予注销登记通知书》，亿 帆药业已被核准注销。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用√ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司医药产品的销量较上年有所增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是□ 否 行业分类项目单位2014 年2013 年同比增减 制造业 销售量吨9,193.99 100.00% 生产量吨9,786.33 100.00% 2014 年年度报告全文 13 库存量吨3,592.8 100.00% 医药行业 销售量袋、盒、瓶198,659,680.5 181,896,022.29 9.22% 生产量袋、盒、瓶208,729,701.9 180,350,599.51 15.74% 库存量袋、盒、瓶11,689,253 8,584,791 36.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 本期制造业产销量均比上年同期增长100%，主要原因是本次重组完成合并范围变化，无 可比较的上年同期数。医药行业库存量同比增长36.16%，主要原因是销量增加同期库存备货 也增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 207,205,675.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例12.30% 公司前5 大客户资料 √ 适用□ 不适用 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名48,899,209.40 2.90% 2 第二名46,326,717.49 2.75% 3 第三名43,818,589.82 2.60% 4 第四名34,980,047.39 2.08% 5 第五名33,181,111.18 1.97% 合计-- 207,205,675.28 12.30% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014 年2013 年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 2014 年年度报告全文 14 医药原料及中间 体 主营业务成本68,651,620.43 6.78% 100.00% 高分子材料主营业务成本55,344,172.17 5.47% 100.00% 医药主营业务成本888,310,751.79 87.74% 796,473,098.18 99.99% 12.25% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014 年2013 年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 D-泛酸钙主营业务成本51,118,736.48 5.05% 100.00% 泛醇主营业务成本16,997,438.66 1.68% 100.00% PBS 主营业务成本17,107,930.89 1.69% 100.00% PVB 主营业务成本18,762,705.65 1.85% 100.00% EVA 主营业务成本18,185,301.18 1.80% 100.00% 原材料新材料其 他 主营业务成本1,823,679.74 0.18% 100.00% 特定代理主营业务成本431,335,303.00 42.60% 337,110,367.11 42.32% 27.95% 国产药品代理主营业务成本153,876,602.31 15.20% 65,477,698.29 8.22% 135.01% 进口及分装产品主营业务成本982,180.73 0.10% 135,842.59 0.02% 623.03% 配送产品主营业务成本217,669,252.47 21.50% 319,089,640.13 40.06% -31.78% 医疗器械主营业务成本373,855.79 0.04% 958,877.81 0.12% -61.01% 皮肤外用类主营业务成本19,945,205.03 1.97% 21,094,435.40 2.65% -5.45% 风湿类主营业务成本4,607,849.44 0.46% 3,540,040.10 0.44% 30.16% 心血管类主营业务成本37,506,886.11 3.70% 41,470,580.30 5.21% -9.56% 呼吸系统类主营业务成本5,171,831.23 0.51% 3,057,719.81 0.38% 69.14% 泌尿系统类主营业务成本2,495,747.27 0.25% 2,237,031.60 0.28% 11.57% 抗感染类主营业务成本7,792,064.26 0.77% 2,300,865.04 0.29% 238.66% 消化系统类主营业务成本6,553,974.15 0.65% 100.00% 说明 报告期销售上升，相应成本增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 758,681,937.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例31.83% 公司前5 名供应商资料 2014 年年度报告全文 15 √ 适用□ 不适用 序号供应商名称采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名489,665,278.05 20.54% 2 第二名87,990,628.98 3.69% 3 第三名79,124,200.96 3.32% 4 第四名66,258,250.00 2.78% 5 第五名35,643,579.82 1.50% 合计-- 758,681,937.82 31.83% 4、费用 项目2014年2013年同比增减重大变动说明 销售费用258,707,242.51 164,935,867.46 56.85%主要原因系本报告期特定代理及代理产品销售增 长，市场推广费用大幅增加，启动OTC销售模式 前期渠道建设费用投入较大，使得销售费用的增 长大于了营业收入的增长幅度。 管理费用94,439,562.61 34,777,802.27 171.55%主要原因系本次重组发生财务顾问费、评估费、 审计费、律师费等中介机构费用2,012.83万元，以 及合并范围变化相应职工薪酬、研发费、折旧、 办公费等费用增加。 财务费用1,927,029.40 -2,209,080.78 187.23%主要原因系公司合并范围变化贷款利息支出增加 所致。 所得税费用63,475,611.64 38,233,714.57 66.02%主要原因系报告期利润总额同比增加。 资产减值损失6,033,598.61 3,961,982.82 52.29%主要原因系报告期重组完成，合并范围变化， 以及应收账款增加相应计提坏账准备增加所 致。 5、研发支出 项目2014年2013年同比增减 研发支出总额(元) 20,328,283.17 7,992,249.82 154.35% 占期末经审计净资产的比例(%) 0.80% 2.08% 减少1.28个百分点 占当期经审计营业收入的比例(%) 1.21% 0.69% 增加0.52个百分点 6、现金流 单位：元 项目2014 年2013 年同比增减 经营活动现金流入小计1,810,792,750.90 1,376,292,279.14 31.57% 2014 年年度报告全文 16 经营活动现金流出小计1,671,057,559.13 1,341,972,720.86 24.52% 经营活动产生的现金流量净 额 139,735,191.77 34,319,558.28 307.16% 投资活动现金流入小计324,380,389.48 116,699,593.88 177.96% 投资活动现金流出小计359,551,912.69 177,596,904.49 102.45% 投资活动产生的现金流量净 额 -35,171,523.21 -60,897,310.61 42.24% 筹资活动现金流入小计140,000,000.00 10,500,000.00 1,233.33% 筹资活动现金流出小计133,009,603.55 9,460,000.00 1,306.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 6,990,396.45 1,040,000.00 572.15% 现金及现金等价物净增加额108,965,341.35 -25,537,752.33 526.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用□ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年增加10,541.56 万元，增幅307.16%。主要原 因系销售增加，使销售商品收到的现金同比增加40,217.19 万元，同时购买商品、接受劳务支 付的现金和各项税费同比增加，公司规模扩大，人员增加，薪酬福利待遇总额增加，以及销 售增大市场推广费、办公费、差旅费、业务招待费等费用开支较大幅度提升。 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年增加2,572.58 万元，增幅42.24%。主要原因 系报告期亿帆生物银行理财产品同比增加7,715 万元，本次重组完成，合并范围变化，增加 原上市公司持有的现金及现金等价物余额6,519.72 万元以及亿帆生物药品物流配送中心和孙 公司宿州亿帆药品生产基地建设投入增加6,491.20 万元；非同一控制下合并四川美科、宁波 倍的福支付投资款5,254.30 万元。 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加595.04 万元，增幅572.15%。主要原因 系合并范围变化，贷款增加所致。 报告期现金及现金等价物净增加额比上年增加13,450.31 万元，增幅526.68%，主要原因 系报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额分别增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 主要原因是净利润中的部分项目并未产生经营性的现金流量，主要包括资产减值准备的 计提，固定资产折旧，无形资产、长期待摊费用的摊销；账面价值与计税基础的差额，形成 2014 年年度报告全文 17 的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异；理财获得的投资收益、贷款利息支出等非经营活 动项目以及销售增加，应收账款相应增加，存在部分现金流尚未实现的情况。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药原料及中间 体 141,509,877.24 68,651,620.43 51.49% 100.00% 100.00% 51.49% 高分子材料76,521,879.38 55,344,172.17 27.68% 100.00% 100.00% 27.68% 医药1,460,374,593.65 888,310,751.79 39.17% 26.11% 11.53% 7.95% 分产品 D-泛酸钙113,580,212.91 51,118,736.48 54.99% 100.00% 100.00% 54.99% 泛醇27,987,733.72 16,997,438.66 39.27% 100.00% 100.00% 39.27% PBS 25,091,738.16 17,107,930.89 31.82% 100.00% 100.00% 31.82% PVB 25,895,257.63 18,762,705.65 27.54% 100.00% 100.00% 27.54% EVA 23,437,271.92 18,185,301.18 22.41% 100.00% 100.00% 22.41% 原材料新材料其 他 2,039,542.28 1,823,679.74 10.58% 100.00% 100.00% 10.58% 特定代理737,995,054.75 431,335,303.00 41.55% 36.02% 27.95% 3.68% 国产药品代理312,515,432.90 153,876,602.31 50.76% 139.17% 135.01% 0.87% 进口及分装产品1,439,831.04 982,180.73 31.79% 584.32% 623.03% -3.65% 配送产品235,478,413.46 217,669,252.47 7.56% -28.80% -31.78% 4.04% 医疗器械667,883.75 373,855.79 44.02% -67.78% -61.01% -9.71% 皮肤外用类59,206,651.58 19,945,205.03 66.31% -9.16% -5.45% -1.32% 风湿类9,405,511.61 4,607,849.44 51.01% 25.45% 30.16% -1.77% 心血管类69,475,601.49 37,506,886.11 46.01% -0.56% -9.56% 5.37% 呼吸系统类8,264,566.93 5,171,831.23 37.42% 196.49% 69.14% 47.12% 泌尿系统类3,170,948.92 2,495,747.27 21.29% 5.71% 11.57% -4.13% 抗感染类14,699,107.49 7,792,064.26 46.99% 330.76% 238.66% 14.42% 消化系统类8,055,589.74 6,553,974.15 18.64% 100.00% 100.00% 18.64% 分地区 国内1,547,406,349.43 946,398,874.39 38.84% 33.63% 18.82% 7.62% 2014 年年度报告全文 18 国外131,000,000.84 65,907,669.99 49.69% 100.00% 100.00% 49.69% 上表营业收入与营业成本同期比较100%的，均为本次重组完成，合并范围增加所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用√ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末2013 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金277,705,104.62 8.33% 158,092,516.91 23.49% -15.16% 主要原因系本次重组完成，合并范围变化 增加货币资金10,667.15 万元。 应收账款431,903,908.98 12.95% 182,888,366.04 27.17% -14.22% 主要原因系本次重组完成，合并范围变化， 增加应收账款净额20,942.96 万元以及本 期销售增加，应收账款净额较期初增加 3,958.59 万元。 存货283,226,542.57 8.49% 56,113,155.68 8.34% 0.15% 主要原因系本次重组完成，合并范围变化， 增加存货21,054.66 万元；本期因扩大销售 渠道，增加备货，使存货库存较期初增加 1,656.68 万元。 固定资产541,210,439.32 16.23% 36,795,745.66 5.47% 10.76% 主要原因系本次重组完成及非同一控制下 企业合并取得孙公司宁波倍的福和四川美 科，增加了合并范围。 在建工程125,801,173.58 3.77% 8,137,156.51 1.21% 2.56% 主要原因系本期建设宿州亿帆药品生产基 地和亿帆生物药品物流配送中心分别增加 9,094.60 万元、1,302.56 万元以及本次重组 完成，合并范围变化，增加在建工程 1,362.94 万元。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年2013 年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 2014 年年度报告全文 19 短期借款 290,828,940.0 0 8.72% 8.72% 系本次重组完成，合并范围变化增加 所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用√ 不适用 五、核心竞争力分析 1．技术研发 公司建有省级技术中心、国家人力资源和社会保障部批准成立的博士后科研工作站，主 编、参编多项国家标准和行业标准，研发技术人员237名，公司目前拥有授权发明专利30项， 实用新型专利5项、外观设计专利5项，其中美国专利一项，欧洲专利一项。另有多项非专利 核心技术，同时在研项目为自身提供更多、更好的产品储备。此外,公司采取与国内多所高等 院校、科研院所进行产学研合作，既开发了公司所需要的研发成果，又培养了人才，提高研 发队伍的实力和水平。 公司使用的“微生物拆分制备D泛解酸内酯及用于生产D-泛酸钙与D-泛醇”2003年荣获 国家技术发明二等奖；医药产品中的无极膏、尿素维E乳膏、咪康唑氯倍他索乳膏、丙酸氯倍 他索乳膏、普乐安片、药用尿素等产品被安徽省科学技术厅评为高新技术产品。 2．销售渠道优势 公司医药原料及中间体产品销售网络辐射欧、美等多个国家和地区公司，产品全球市场 占有率40%左右；公司医药产品已建立了全国销售网络，终端客户覆盖了31个省份的8,800多 家医院，二级以上医院的覆盖率超过60%。 3．独特经营方式 子公司亿帆生物的特定代理经营模式具有明显的优势。亿帆生物熟悉医药行业政策、了 解市场需求和行业内科研情况，并利用自身整合能力强的优势，选择合适的品种，通过购买 或委托研发的方式取得相关技术。之后，亿帆生物与合适的生产企业合作，授权其使用上述 技术，协助其提升药品的工艺及质量标准。药品质量提升后，生产企业在亿帆生物的协助下 完成药品的生产报批、价格报批，并负责药品的生产及质量控制工作，对药品的技术资料负 有保密责任；而亿帆生物授权生产企业使用亿帆生物商标，并可指定原料供应商，取得该药 品的长期全国独家总经销权，负责市场营销和推广工作。这种合作关系形成了特定代理模式。 该模式的优势主要包括： 2014 年年度报告全文 20 该模式的优势在于亿帆生物与生产企业形成了稳定的合作关系，取得优势品种的长期全 国独家总经销权。通过这种合作方式，亿帆生物作为技术支持方和代理方，不需要在生产设 备方面投入大量资金并投入时间精力完成生产方面的认证过程，可专注于技术和产品的选择、 培养，建设销售网络和加强市场推广；作为拥有药品生产资质的生产企业，在提升产品质量 的同时，发挥其生产方面的优势，充分合理利用产能。这种合作方式使合作双方能更好地专 注在各自领域，并在实现扩大市场的基础上，更好地实现共赢。 通过知识产权保护、掌握并控制销售渠道、以及约定严格的违约条款等措施，亿帆生物 有效地控制合作生产企业的违约风险，公司利益得到保障。 4．品牌优势 公司的“XINFU”商标被认定为浙江省出口名牌商标，“鑫富”商标被认定为浙江省著 名商标，“鑫富”牌D-泛酸系列产品认定为浙江名牌产品。公司“亿帆”商标，已成为业内 的知名品牌。亿帆生物信誉良好，销售的药品质量优良，亿帆生物及其销售的药品已在客户 群中建立了良好的口碑和市场形象。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用□ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 57,240,000.00 100% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 四川美科生产、销售：喷雾剂、口服溶液剂100% 宁波倍的福软膏剂、乳膏剂等的制造加工100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 2014 年年度报告全文 21 受托人名称 关联 关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国交通银 行股份有限 公司合肥南 七支行 否 保本浮动 收益 2,000 2014 年 01 月29 日 2014 年 02 月07 日 收益率 3.40% 2,000 11.74 11.74 中国交通银 行股份有限 公司合肥南 七支行 否 保本浮动 收益 3,000 2014 年 06 月20 日 2014 年 07 月25 日 收益率 5.10% 3,000 13.41 13.41 中国交通银 行股份有限 公司合肥南 七支行 否 保本浮动 收益 3,000 2014 年 08 月07 日 2014 年 09 月26 日 收益率 4.00% 3,000 16.44 16.44 中国交通银 行股份有限 公司合肥南 七支行 否 保本浮动 收益 2,000 2014 年 09 月15 日 2014 年 10 月17 日 收益率 4.59% 2,000 8.05 8.05 中国交通银 行股份有限 公司合肥南 七支行 否 保本浮动 收益 2,000 2014 年 11 月18 日 2014 年 12 月26 日 收益率 4.40% 2,000 9.16 9.16 杭州银行合 肥包河支行 否 保本浮动 收益 3,000 2014 年 08 月05 日 2014 年 09 月28 日 收益率 4.50% 3,000 19.6 19.6 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 100 2014 年 01 月03 日 2014 年 01 月17 日 收益率 3.1%-4.6 % 100 0.2 0.2 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 100 2014 年 01 月03 日 2014 年 01 月20 日 收益率 3.1%-4.6 % 100 0.24 0.24 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 100 2014 年 01 月03 日 2014 年 01 月22 日 收益率 3.1%-4.6 % 100 0.27 0.27 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 350 2014 年 01 月03 日 2014 年 01 月23 日 收益率 3.1%-4.6 % 350 1 1 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 100 2014 年 01 月03 日 2014 年 01 月27 日 收益率 3.1%-4.6 % 100 0.34 0.34 2014 年年度报告全文 22 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 400 2014 年 01 月03 日 2014 年 01 月27 日 收益率 3.1%-4.6 % 400 1.37 1.37 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 150 2014 年 01 月03 日 2014 年 02 月27 日 收益率 3.1%-4.6 % 150 0.9 0.9 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 220 2014 年 01 月29 日 2014 年 02 月27 日 收益率 3.1%-4.6 % 220 1.33 1.33 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 100 2014 年 03 月13 日 2014 年 03 月14 日 收益率 3.1%-4.6 % 100 0.19 0.19 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 250 2014 年 03 月13 日 2014 年 03 月21 日 收益率 3.1%-4.6 % 250 0.27 0.27 光大银行稻 香楼支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 150 2014 年 03 月13 日 2014 年 03 月27 日 收益率 3.1%-4.6 % 150 0.02 0.02 中国银行高 新区支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 50 2014 年 03 月18 日 2014 年 03 月19 日 收益率 2.3%/年 50 0.02 0.02 中国银行高 新区支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 40 2014 年 03 月19 日 2014 年 03 月25 日 收益率 2.3%/年 40 0.01 0.01 中国银行高 新区支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 60 2014 年 03 月19 日 2014 年 03 月27 日 收益率 2.3%/年 60 0.02 0.02 中国银行高 新区支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 330 2014 年 03 月21 日 2014 年 03 月27 日 收益率 2.3%/年 330 0.1 0.1 中国银行高 新区支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 600 2014 年 03 月28 日 2014 年 03 月31 日 收益率 2.3%/年 600 0.18 0.18 中国银行高 新区支行 否 非保本浮 动收益型 理财产品 650 2014 年 04 月01 日 2014 年 04 月03 日 收益率 2.3%/年 650 0.2 0.2 杭州银行合 肥包河支行 否 保本浮动 收益 3,000 2014 年 10 月08 日 2014 年 12 月05 日 4.60% 3,000 21.55 21.55 合计21,750 -- -- -- 21,750 106.61 106.61 2014 年年度报告全文 23 委托理财资金来源自筹资金 逾期未收回的本金和收益累计金额0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 无 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 无 3、募集资金使用情况 √ 适用□ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 募集资金总额33,101.52 报告期投入募集资金总额5.78 已累计投入募集资金总额24,461.86 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 1) 实际募集资金金额和资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911 号文核准，并经贵所同意，由主承销商浙商证券有限责任公 司(以下简称“浙商证券”)采用原A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票2,932 万股。本次发行定价每股人民币11.98 元，共计募集资金35,125.36 万元，坐扣承销费1,053.76 万元和保荐费260.00 万元 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费2.93 万元后的募集资金33,808.67 万元，已由主承销商浙商证券于 2009 年9 月28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用707.15 万元后，公司本次募集资金净额为33,101.52 万元。上述募集资金 到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179 号）。 2）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金32,456.08 万元（其中暂时补充流动资金8,000.00 万元），收到银行存款利息扣除银行 手续费等的净额497.54 万元。2014 年度实际使用募集资金5.78 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.49 万元。累计已使用募集资金33,461.86 万元（其中暂时补充流动资金9,000.00 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为532.03 万元。截至2014 年12 月31 日，募集资金账户余额为人民币171.69 万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2014 年年度报告全文 24 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产20,000 吨全生物 降解新材料(PBS)项目 否23,600 23,600 5.78 12,935.1 54.81% 802.94 否否 年产6,000 吨泛解酸 内酯、年产3,000 吨羟 基乙酸项目 否11,526.76 11,526.76 11,526.76 100.00% 2008 年 01 月01 日 1,914.2 否是 承诺投资项目小计-- 35,126.76 35,126.76 5.78 24,461.86 -- -- 2,717.14 -- -- 超募资金投向 合计-- 35,126.76 35,126.76 5.78 24,461.86 -- -- 2,717.14 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1.年产20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目：截至期末承诺投入金额为23,600.00 万元，公司 已累计投入募集资金金额12,935.10 万元，累计投入进度为54.81%。未达到计划进度和预计收益的 原因：（1）全生物降解新材料PBS 制品（以下简称PBS 产品），主要靠政府主导的强制使用来产生 市场需求。本期强制使用政策仅少数国家恢复实施，PBS 产品的市场需求仍未得到根本改观。鉴于 该项政策何时完全恢复实施还未见明朗，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度；（2） PBS 生产区块被列入临安市政府搬迁计划，本公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项 目投资计划。由于该项目尚未投资完毕，目前未达到预计收益。 2.年产6,000 吨泛解酸内酯、年产3,000 吨羟基乙酸项目未达预计收益原因：年产3,000 吨羟基 乙酸项目停运，不产生效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 经本公司2006 年年度股东大会审议批准，重庆鑫富用募集资金投资建设年产3,000 吨羟基乙酸 项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且因设 备时停时开造成腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使公司成本偏高，虽然进行 了技术改进，但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，公司为避免继续改造生产给企业 造成更大的损失，根据重庆鑫富实际生产经营情况，经公司四届十次董事会决定停运羟基乙酸项目。 [注4] 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 2014 年年度报告全文 25 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计16,429.82 万元。经本公 司2009 年10 月20 日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议批准，本公司用募集资金对先期 投入的15,726.66 万元自筹资金进行置换，其中：对《年产20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目》 先期投入用募集资金置换4,199.90 万元，对《年产6,000 吨泛解酸内酯、年产3,000 吨羟基乙酸项目》 先期投入用募集资金置换11,526.76 万元。由于年产6,000 吨泛解酸内酯、年产3,000 吨羟基乙酸项 目以自筹资金预先投入金额已经超过了募集资金项目承诺投入金额，故超过部分703.16 万元以自筹 资金投入。该募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由天健会计师事务所有限公司于2009 年 10 月19 日出具了浙天会审〔2009〕第3577 号《鉴证报告》，并由浙商证券出具保荐意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013 年11 月5 日公司第五届董事会第十次（临时）会议审议批准，在不影响本次募集资金使 用的情况下，公司将该部分闲置募集资金8,000 万元继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月，即从2013 年11 月5 日至2014 年11 月4 日止，公司实际使用8,000 万元，并于2014 年11 月3 日归还。后经2014 年11 月7 日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议审议批准，同意 公司使用9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月，即从2014 年11 月 7 日至2015 年11 月6 日止。目前上述款项正在使用之中。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均为年产20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目预算资金，目前全部存放于 募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 [注1] 年产20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目分两期建设，第一期建设年产3000 吨PBS 生产 装置，已于2008 年完工投产；第二期建设在第一期年产3000 吨产品成功推向市场后，将视市场情况将规 模扩大至年产2 万吨。由于近年来PBS 产品的市场需求尚未恢复，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投 项目投资进度，二期建设尚未完成。 [注2] 年产20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目本年实现的效益根据PBS 产品的销售收入、销售 成本以及该部门的各项费用计算。 [注3] 该项目在本公司之子公司重庆鑫富实施，重庆鑫富本期生产和销售泛解酸内酯及副产品，以及 以内酯为原料的左酯，不单独区分，以重庆鑫富的净利润作为该项目实现的效益。 [注4] 年产6,000 吨泛解酸内酯、年产3,000 吨羟基乙酸项目总投资额11,526.76 万元。其中，年产3,000 吨羟基乙酸项目投入1,550.63 万元，该项目于2010 年停止运行。期末，该项目生产线上全部资产原值783.68 万元，已计提减值准备587.31 万元。 2014 年年度报告全文 26 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用□ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 湖州鑫富新 材料有限公 司 子公司 化学医药行 业 生产丙酸、 PVB 树脂 及胶片 130,000,000 .00 176,398,106 .48 90,442,073. 24 159,318,782 .09 15,797,453. 89 20,532,498. 42 重庆鑫富化 工有限公司 子公司 化学医药行 业 泛解酸内 酯、D-泛解 酸内酯的生 产、销售 115,267,600 .00 215,306,619 .59 159,892,314 .49 167,832,213 .45 19,425,481. 99 19,142,004. 40 安庆市鑫富 化工有限责 任公司 子公司 化学医药行 业 三氯蔗糖的 生产、销售 70,000,000. 00 92,718,843. 17 -56,895,777 .56 13,459,111. 16 -32,024,588 .35 -32,009,113 .58 杭州鑫富科 技有限公司 子公司贸易 货物及技术 进出口 5,000,000.0 0 9,896,376.1 1 5,008,936.9 2 24,380,160. 80 1,077,355.6 2 1,027,011.0 1 杭州鑫富节 能材料有限 公司 子公司塑胶行业 高分子材料 的生产、销 售等 31,500,000. 00 86,206,606. 37 -11,172,235 .95 67,152,371. 45 1,315,748.2 8 1,102,543.1 8 合肥亿帆生 物医药有限 公司 子公司医药行业 生物技术、 药物的研 发，技术开 发与转让等 130,150,000 .00 906,943,095 .20 578,725,219 .19 1,463,416,3 01.48 253,815,713 .85 193,863,289 .91 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用□ 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 亿帆生物、亿帆药业 提升公司整体实力，使全体股东利益最大 化；充分利用资本平台，加快业务发展；丰 富公司产品品种，增强本公司后续发展能力 重大资产重组 本次重大资产重组对公司生产和销 售规模有大幅度提升，公司的整体 盈利能力将不断提高。 2014 年年度报告全文 27 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年产8,000 吨 D-泛酸钙装置 扩产搬迁项目 23,654.53 0 0 0.00% 0 合计23,654.53 0 0 -- -- -- -- 七、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势和竞争格局 1．行业发展趋势 （1）医药行业 根据医药行业协会预测，“十二五”期间，预计全球药品销售年均增速将保持3%-6%，2015 年将达到约11,000亿美元。美欧日等发达国家市场仍居全球药品消费主导地位，但市场增速 将放缓至1%-4%。以中国、巴西、俄罗斯和印度为代表的十几个新兴医药市场受经济快速发 展、居民收入增加、医保体系健全等因素驱动，预计将以10%-17%的速度增长，成为拉动全 球药品消费增长的主要力量。 1）医药市场继续保持增长 长期来看，我国医药市场将会快速稳定的增长。其主要驱动因素除了我国经济的稳定增 长和居民收入、消费水平的稳步提高以及人口的自然增长之外，还有人口老龄化，城镇化， 居民保健意识的提高等。随着人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能 力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的 地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。 2）生物技术药物进入大规模产业化阶段 随着化学新药创制难度增大，生物技术药物逐步成为创新药物的重要来源。全球已有100 多个生物技术药物上市销售，另有400多个品种可能完成临床研究投放市场。生物技术药物销 售收入已连续多年保持了15%以上的增速，是全部药品销售收入增速的两倍以上。2010年世 界前20位畅销药中有7个生物技术药物，预计到2020年，生物技术药物占全部药品销售收入的 2014 年年度报告全文 28 比重将超过三分之一。 3）通用名药获得重大发展机遇 根据有关部门分析，未来五年，全球将有130多个专利药物陆续专利到期，总销售额在1,000 亿美元以上，其中一些品种的临床应用短期内很难有新品种替代，这将为通用名药释放很大 的市场空间。发达国家为减轻财政负担，控制医药费用支出，纷纷出台政策鼓励通过名药大 开发和使用，控制高价专利药的使用，将极大地促进通用名药销售的增长。 （2）医药原料及中间体行业 公司泛酸系列产品是维生素中的细分品种，维生素又名维他命，是维持人体生命活动必 需的一类有机物质，也是保持人体健康的重要活性物质。是中国医药产业中最重要的一类产 品，种类繁多、出口量大，成为中国四大出口原料药之一。维生素和人们的生活密不可分， 总体维生素市场的增长来自于保健品和动物用添加剂市场的增长，该系列产品具有一定刚性 市场需求，总体保持增长趋势，但受经济环境影响也较大。 （3）高分子材料行业 全生物降解材料：近几年来，世界各国尤其是发达国家对环境保护的重视程度逐步加大， 特别是欧美各国纷纷出台政策对于不可降解塑料袋进行限用或者禁用，以及生物降解材料进 入了新的应用领域，如纺丝、热熔胶、农膜等，使生物降解塑料的替代进程进一步提速，下 游需求将出现高速增长，全生物降解材料行业将面临较好的发展机遇，市场发展前景广阔。 2．公司所处行业的市场竞争格局 （1）医药行业 医保支付方式、招标政策的改革、新版GMP、新版GSP的实施，打击商业贿赂等高压化 下，医药的竞争格局会发生重大变化，只有具备规模、市场化运营能力的公司才能在激烈的 市场竞争中处于优势地位。 （2）医药原料及中间体行业 公司的泛酸系列产品处于充分竞争状态，行业较集中，竞争也很激烈。D-泛酸钙的市场价格 波动较大，目前已处于低位。公司与新发药业的商业秘密官司已获得胜诉，执行情况对此产 品的市场影响较大。 （3）高分子材料行业 公司的生物降解材料综合性能佳、发展前景好，在产业化过程中，公司掌握的专有技术具有 一定的技术壁垒。与传统塑料相比，可降解材料成本偏高，造成其在市场中价格偏高，这样 2014 年年度报告全文 29 就给可降解材料的推广造成了很大的影响。另外，降解材料准确的降解时控性、用后快速降 解性、彻底降解性以及边解料的回收利用技术还有待进一步提高和完善。 （二）未来发展的机遇和挑战 医药行业被列为国务院有关政策鼓励并购重组的九大行业之一，正处在产业整合时期， 随着国家《医药工业“十二五”发展规划》、新版《GMP规范》的实施和医疗改革工作逐步 深入和行业法规政策体系的逐步健全，医药行业的并购整合集中度将有所加快。公司将密切 关注产业发展以及行业政策的变化，深度整合内外部资源，适时优化调整以适应市场需求及 国家产业政策，提升公司运营和资金使用效率，实现公司健康发展。公司将密切关注行业的 并购机会，在外延式扩张方面实现突破。 （三）公司发展战略 公司的发展将围绕医药、医药原料及中间体、高分子材料展开，公司的发展宗旨是做大 做强核心业务、战略业务，稳步推进新兴业务。 公司会继续做大医药产品，通过合作、并购等模式扩充品种与容量，使公司医药产品发 展上一个新的台阶；做强泛酸系列产品，继续保持其龙头地位；做大全生物降解材料，提高 经营业绩；关注开展医药电子商务、第三方物流、微信营销等新的前沿业务准备工作，并适 时启动新业务；充分利用政策鼓励民营企业投资建设医院及进入养老领域的有利时机，探讨 投资医院与养老结合的新模式，延伸公司投资与业务领域，拓展公司新的利润增长点。 （四）2015年度经营计划 2015年，公司将进一步创新意识，解放思想，挖掘客户需求，建立市场化合作方案，满 足客户需要，扩大全面合作关系；强化执行力，明确工作进度，落实责任人，主动工作，全 面扩大市场规模和市场占有率；制度为保障，按照市场化化需求，完善制度，规范经营。2015 年公司将充分利用目前医药行业整合机会，稳步推进外延式增长，把握国家出台的行业整合 政策，积极寻求新的并购发展机会、适时开展并购工作，深度整合内外部资源。 2015年，公司将重点做好以下几个方面的工作： 1．加强资金管理，优化资金配置 2015年继续推行全面预算机制，强化资金的预算管理和稳定性，确保公司资金合理有效 的运用。建立中心结算制度，统一资金调配，做到“事前预测、事中监督、事后分析”。充 公运营资金。合理控制存货库存，建立应收账款长效管理机制，最大限度地提高公司资金使 用效率。 2014 年年度报告全文 30 2．加强人才管理，完善梯队建设 加强人才的培养和引进，全面推动人才梯队建设，构建公司人力资源库。公司将继续加 大人才的引进和培养，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才的储备工作。建立和完善 人力资源体系，通过适当的激励措施留住人才；注重培训培养和发掘潜力人才；建立具有市 场竞争力的薪酬体制。跟随公司的发展，优化以绩效为导向的薪酬和考核体系，建立起一流 的团队，促进公司快速健康的发展。 3．推进技术创新，提高竞争能力 公司仍将进一步推进技术创新，努力开发新技术，加大技改力度，重点解决当前制约或 影响企业发展、经济效益提高的关键技术难题，不断优化生产工艺，节约成本、降低消耗； 加强新药研发和引进工作力度，采用自主创新、引进型创新和兼并型创新相结合模式提升企 业研发创新能力，关注以基因疫苗、靶向药物、抗体技术、诊断试剂等为代表的市场高速增 长的生物医药产品研发热点，结合公司实际选择行业开展实质性的研发工作，并取得有影响 力的成果，提升公司核心竞争力，促进公司良好发展。 4．保障安全生产，确保产品质量 进一步提高安全意识，强化安全制度执行力度，提升安全管理水平，落实安全责任，规 范作业流程，加强现场管理，要防患于未然。加强生产管理，科学合理安排生产计划，保质 保量完成生产任务，增强质量意识，强化考核，杜绝质量事故。 5．优化产品结构，加速行业并购 公司将进一步优化与调整公司产品结构，适时引进市场前景广阔、疗效确切、符合公司 发展战略、适应公司营销模式的产品。同时，对现有产品加大营销投入，建立客户网络，尽 早实现规模化经营。 6．加强内部控制，提升管理水平 进一步加强内部控制管理，完善内部控制制度体系，保证公司内部成员企业运营行为符 合公司整体战略和经营目标；保证整体运行的的合法合规性；提高经营效率和效果。加强风 险监控，完善风险评估体系，为公司发展战略实现创造良好平台。 （五）2015年资金需求、使用计划及资金来源情况 公司目前资金运营较好，但考虑到公司还要加大研发投入、推进新产品新市场建设，加 强行业并购，因此未来仍将保持较大的资金需求。公司在2015年将继续申请一定额度的银行 贷款，也不排除其他渠道的融资。 2014 年年度报告全文 31 （六）可能面临的风险因素 1．汇率波动风险 公司出口产品占比较高，人民币汇率的波动对公司产品的出口收入和应收账款汇兑损益 产生一定的影响。对此，公司将继续加强对外币应收账款的管理，尽可能缩短应收账款的周 转期，同时加强对人民币汇率波动的跟踪研究，开展远期结汇业务，最大限度地规避汇率风 险。 2．安全环保风险 被称为史上最严规矩的《环境保护法》于2015年1月1日起正式施行了。公司泛酸系列产 品属于医药原料及中间体行业，生产中所用的部分原材料为易燃、易爆、有毒的气体或液体， 并且会产生一定数量的废水、废气和废渣。近几年来，虽然公司不断加大投入，严格执行国 家有关安全、环境保护方面的法律、法规，但在生产过程中若执行不到位或操作不当，仍可 能会导致安全事故或对环境造成一定污染，从而影响公司正常的生产和经营。为此，公司将 进一步完加大投入，落实责任制，及时开展安全培训教育，并通过严格管理和技术改进，不 断降低公司的环保、安全风险。 3．医药行业政策风险 医药行业是一个受宏观经济形势变化影响较小的行业，但是我国医药行业的监管较为严 格，且监管架构、规定及执行惯例措施的或会不断改变。同时，一旦医改方案发生变动，将 很可能进一步加剧国内医药行业的竞争，这些都将对标的公司未来的经营业绩产生不同程度 的影响。 随着医药卫生体制改革的不断推进和行业政策措施的陆续出台，医药行业监管日趋严格， 药品质量标准不断提高，药品降价将成为常态。基药目录、医保目录、药品价格调整、新版 GMP、新版GSP的实施，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等事项的不断改 革，都给公司发展带来了不确定因素。 4．市场竞争加剧的风险 重组后，公司增加皮肤外用类、风湿类、心血管类、呼吸系统类、泌尿系统类、抗感染 类等产品均将纳入本公司，公司在医药行业具有一定的竞争优势。但公司所处的医药行业属 于完全市场竞争行业，药品品种和规格繁多，科研开发费用高、周期长，市场竞争较为充分； 且目前医药行业经营者素质参差不齐，行业竞争情况复杂，市场竞争将有可能进一步加剧。 如果未来公司不能持续优化产品结构、整合并逐步扩大销售网络、提高技术水平、增强综合 2014 年年度报告全文 32 竞争能力，将有可能在激烈的医药市场竞争中处于不利地位。 5．管理风险 重组完成后，公司子公司数量增加、管理任务和难度相应加大，这对公司的管理能力提 出了更高要求。由此，公司可能存在未同步建立所需的管理体系、结束机制、人才队伍导致 的运营管理风险。 公司将根据外部环境变化、内部管理需要，进一步理顺管理体制、组织机构、管理制度， 充实人才队伍，同时加强公司的企业文化建设，使其与公司的价值观趋于融合，以充分发挥 公司内部的协调效应。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用□ 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、 7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企 业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬 （2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会 计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行 企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会 [2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金 融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融 工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或 修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。本次会计 政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利 润总额和净利润不产生影响。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用□ 不适用 公司合并财务报表以亿帆生物和亿帆药业作为会计上的购买方进行处理：合并资产负 债表、所有者权益变动表期初余额及合并利润表、合并现金流量表上期金额为亿帆生物和亿 2014 年年度报告全文 33 帆药业期初或上期模拟合并数据；合并资产负债表、所有者权益变动表期末余额为重组后架 构下的合并数据，合并利润表、合并现金流量表本期金额为亿帆生物和亿帆药业本期金额及 本公司原合并口径下10-12月的发生金额合并而成。 本期纳入合并范围的公司共18家，与本次合并财务报表上期数据相比，新增合并范围 内公司9家。其中： 反向购买下法律上的母公司成为会计上的子公司，上市公司原合并范围内的公司作为 本期新增子公司处理，增加合并范围公司7家。本期通过非同一控制下企业合并取得的孙公司 宁波倍的福药业有限公司、四川美科制药有限公司，导致合并范围增加2家；通过设立方式取 得的孙公司鑫富实业有限公司导致合并范围增加1家；公司以亿帆生物为主体吸收合并亿帆药 业，导致合并范围减少1家。 本期纳入合并范围公司具体情况如下： 公司全称持股比例(%) 合并期间及说明 亿帆鑫富药业股份有限公司购买日2014年9月30，本期合并期间10-12月 重庆鑫富化工有限公司100.00 购买日2014年9月30，本期合并期间10-12月 杭州鑫富科技有限公司100.00 购买日2014年9月30，本期合并期间10-12月 安庆市鑫富化工有限责任公司100.00 购买日2014年9月30，本期合并期间10-12月 杭州鑫富节能材料有限公司57.14 购买日2014年9月30，本期合并期间10-12月 鑫富实业有限公司100.00 新设立的公司，至期末尚未完成出资 湖州鑫富新材料有限公司100.00 购买日2014年9月30，本期合并期间10-12月 合肥亿帆生物医药有限公司100.00 1-12月 合肥亿帆药业有限公司100.00 1-12月，期末已被合肥生物吸收合并 合肥亿帆医疗设备有限公司100.00 1-12月 合肥亿帆药业营销有限公司100.00 1-12月 宿州亿帆药业有限公司100.00 1-12月 安徽新陇海药业有限公司100.00 1-12月 湖南芙蓉制药有限公司100.00 1-12月 新疆希望制药有限公司100.00 1-12月 安徽省雪枫药业有限公司75.00 1-12月 宁波倍的福药业有限公司100.00 购买日2014年9月30日，本期合并期间10-12月 四川美科制药有限公司100.00 购买日2014年12月31日 说明：公司对子、孙公司持股比例与表决权比例一致。 2014 年年度报告全文 34 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，公司于2014年5月7日召开了第五届董事会第十 五次（临时）会议，对《公司章程》中涉及利润分配的决策程序和机制进行了相应的修订， 目前公司严格按照相关规则及《公司章程》执行利润分配政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 不适用 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年0.00 237,909,176.45 0.00% 2013 年0.00 117,646,246.88 0.00% 2012 年0.00 64,236,331.28 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用□ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,公司当年度实现的可分配 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实 公司未分配利润将用于公司日常生产 经营所需。 2014 年年度报告全文 35 施现金分红不会影响公司后续持续经营，并且近十二个月内无重大投资计划或重大 现金支出计划的，则公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考 虑对未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权 融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。因此，为保持公司持续健康 发展，公司2014 年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十二、社会责任情况 √ 适用□ 不适用 公司是一家集医药产品、医药原料药、高分子新材料为一体的高科技上市公司，多年来， 公司始终坚持以“健康人生·幸福天下”为已任，奉行“博大、诚信、创新、务实”的企业 精神，注重体现企业社会价值，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其 他利益相关者，维护员工合法权益，推进环境保护与友好，积极参与社会公益及慈善事业， 以企业持续发展影响和带动地方经济发展，促进公司与全社会的协调、和谐发展。 公司从1998 年通过并实施质量管理体系开始，经过多年的不断努力，各类不同产品分别 又陆续通过了GBT24001 环境管理体系、GBT28001 职业健康安全管理体系以及不断的持续 改进，公司始终满足各项管理标准要求，且顺利及时通过各家第三方机构的认证，持续保持 认证资格。各项管理体系的运行，使公司在保证提供质量稳定的产品同时，节约了能源，减 少了各类污染物的排放量，为员工创造了卫生、清洁、舒适的环境，保障了员工的职业健康 安全。公司按照国家有关规定，对所有员工签定劳动合同，办理社会养老保险、基本医疗保 险、工伤保险、失业保险和生育保险五大保险，保障员工合法权益。同时在公司建立员工工 会组织，充分发挥作为企业和员工之间纽带桥梁作用。 公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质 提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，公司一直注 重对员工的培训和个人发展工作。公司关爱并资助有困难的患病员工、资助基层员工子女接 受高等教育等方式，构建和谐企业氛围。 2014 年年度报告全文 36 公司一贯注重安全生产和环境保护管理，防止污染产生。对项目建设能严格执行“三同时” 等的规定，从源头把关；对生产过程中产生的“三废”做到规范处置，其中针对污水处理实现 纳管排放。公司将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要 议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理， 多年来积极投入践行企业环保责任。 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动 平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规 定的各项合法权益。 公司积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内， 对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建 设和社会发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是√ 否□ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是√ 否□ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是√ 否□ 不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用□ 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年01 月15 日公司总部实地调研机构广发证券 公司生产经营情况，重大 资产重组情况。签订承诺 函，未提供资料。 2014 年07 月31 日公司总部实地调研机构 中银国际、宝盈基 金 公司生产经营情况，重大 资产重组情况，与新发药 业的侵犯商业秘密纠纷案 件情况。签订承诺函，未 提供资料。 2014 年11 月06 日 亿帆生物办公楼会 议室 实地调研机构 国信证券、国泰君 安、民生证券、汇 公司生产经营情况，发改 委拟放开药价管理的改革 2014 年年度报告全文 37 天富、华夏基金、 广发证券等 思路对公司的影响及公司 的应对措施，公司未来的 发展方向，海外产品的开 发思路，泛酸钙未来价格 趋势。签订承诺函，未提 供资料。 2014 年年度报告全文 38 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用□ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 2010 年1 月 6 日，公司 向浙江省杭 州市中级人 民法院提起 诉讼，要求 追究姜红 海、马吉锋、 新发药业等 侵犯本公司 商业秘密的 法律责任。 3,535.84 否 2014 年12 月30 日， 公司收到 上海市高 级人民法 院（2012） 沪高民三 （知）终 字第62 号 《民事判 决书》。 判决如下：1、维持上海市第一中级人民法院（2010） 沪一中民五（知）初字第183 号民事判决第一项， 即“被告新发药业有限公司立即停止对原告浙江杭 州鑫富药业股份有限公司（现已更名为亿帆鑫富药 业股份有限公司）享有的微生物酶法拆分生产D- 泛酸钙工艺中的技术指标、生产操作的具体方法和 要点、异常情况处理方法等技术信息、5000T 泛酸 钙的工艺流程图中记载技术信息的整体组合商业 秘密的侵犯”；2、变更上海市第一中级人民法院 （2010）沪一中民五（知）初字第183 号民事判决 第二项“被告姜红海、马吉锋、新发药业有限公司 赔偿原告浙江杭州鑫富药业股份有限公司经济损 失人民币31,557,903.87 元及合理费用人民币10 万 元，三被告对上述债务互负连带责任”为“被告新发 药业有限公司、姜红海、马吉锋在本判决生效之日 起十日内赔偿原告浙江杭州鑫富药业股份有限公 司（现已更名为亿帆鑫富药业股份有限公司）经济 损失人民币900 万元、合理费用人民币10 万元， 三被告对上述债务互负连带责任”；3、撤销上海市 第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）初字 第183 号民事判决第三项，即“驳回原告浙江杭州 鑫富药业股份有限公司的其余诉讼请求”；4、驳回 被上诉人亿帆鑫富药业股份有限公司的其余诉讼 请求。本案一审案件受理费人民币226,092 元，由 上诉人新发药业有限公司、原审被告姜红海、原审 被告马吉锋共同负担人民币140,956 元，被上诉人 亿帆鑫富药业股份有限公司负担人民币85,136 元； 本案二审案件受理费用人民币200,090 元，由上诉 人新发药业有限公司负担人民币128,803 元，被上 诉人亿帆鑫富药业股份有限公司负担人民币 71,287 元。本判决为终审判决。 2014 年12 月31 日 刊登 在证 券时 报和 巨潮 资讯 网上 的 2014-1 00 号 公告。 2014 年年度报告全文 39 二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用□ 不适用 交易 对方 或最 终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经营 的影响（注3） 对公司损益 的影响（注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 吴刚、 吴浩 四川美科 制药有限 公司 100%的股 权 5,124 收购美科制（未完）  |