[公告]厦门钨业：关于股份有限公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于厦门钨业股份有限公司 非公开发行股票募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 上海证券交易所： 齐鲁证券有限公司（以下称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为厦门钨业股 份有限公司（以下称“公司”或“厦门钨业”）2014年非公开发行股票（以下简 称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等规定对厦门钨业本次非公开发行募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1031号”文件核准，厦门 钨业非公开发行人民币普通股15,000万股，发行价格19.98元，募集资金总额 299,700.00万元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙） “致同验字（2014） 第351ZA0235号”《验资报告》，截至2014年12月4日止，公司已收到股东缴纳 的股款人民币297,522.65万元（募集资金总额人民币299,700.00万元扣除承销 保荐费等发行费用合计2,177.35万元）。公司将募集资金存储于公司董事会决定 的募集资金专户内，并按照承诺的用途使用募集资金。截至2015年1月27日， 公司募集资金专户募集资金已使用完毕。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关法律、法规和自律规则并结合公司实际情况全面修订了《募集资金管理办 法》，并经2014年4月9日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。 2014年12月4日，公司同齐鲁证券分别与中国银行股份有限公司厦门分行 金尚支行、中信银行股份有限公司厦门分行和中国农业银行股份有限公司厦门海 沧支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至本报告出具日，公司履行了《募集资金专户存储三方监管协议》约定的 义务，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有 关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，保证专款专用。 （二）募集资金存储情况 募集资金专项账户的开立与存储情况如下： 开户行名称 账号 截至2014年12月4日存储 金额（万元） 中国银行股份有限公司厦门分 行金尚支行 428668867765 97,850.00 中信银行股份有限公司厦门分 行 7342010182600144150 100,000.00 中国农业银行股份有限公司厦 门海沧支行 40357001040017920 100,000.00 截至2015年1月27日,上述募集资金专户募集资金全部使用完毕。 三、募集资金使用情况 根据公司非公开发行预案等信息披露文件，本次非公开发行募集资金扣除发 行费用后，全部用于补充流动资金。 （一）募集资金使用总体情况 截至本报告出具日，公司募集资金使用情况汇总如下： 项目 金额（万元） 专户资金收入情况： 募集资金专户收款合计 297,850.00 存款利息合计 80.40 专户资金收入合计 297,930.40 专户资金支出情况： 钨矿山产业 5,913.10 钨冶炼产业 188,708.81 硬质合金产业 46,802.54 钨钼丝材产业 44,495.98 稀土产业 8,180.23 电池材料产业 3,640.81 支付发行费用（律师和会计师费用） 173.32 新增股份证券托管费 15.00 汇款手续费 0.61 专户资金支出合计： 297,930.40 余额 0.00 （二）募集资金使用明细情况 截至本报告出具日，公司的募集资金使用明细情况如下： 1、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行募集资金使用明细情况如下： 单位：万元 序号 项目内容 对方 支出金额 产业 支出时间 1 偿还厦门钨业流动资金贷款 兴业银行厦门分行 6,100.00 钨冶炼产业 2014.12.5 2 农业银行海沧支行 5,100.00 3 农业银行海沧支行 53,015.00 2014.12.8 4 转厦门金鹭特种合金有限公司（以下称 “厦门金鹭”）以偿还流动资金贷款 工商银行厦门分行 10,000.00 硬质合金产业 2014.12.9 5 转厦门虹鹭钨钼工业有限公司（以下称 “厦门虹鹭”）以偿还流动资金贷款 中国银行厦门分行 8,000.00 硬质合金产业 2014.12.9 6 农业银行海沧支行 12,000.00 钨钼丝材产业 2014.12.11 7 补充赣州虹飞钨钼材料有限公司（以下 称“赣州虹飞”）日常运营流动资金 - 50.00 钨钼丝材产业 2014.12.5 8 付赣州虹飞税款 - 73.20 钨钼丝材产业 2014.12.12 9 付赣州虹飞水电费 - 40.00 钨钼丝材产业 2014.12.12 10 付中国证券登记结算公司托管费 - 15.00 托管费 2014.12.8 11 付江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司（以 下称“都昌金鼎”）货款 厦门耀盈机电设备有限 公司等9家公司 266.90 钨矿山产业 2014.12.9 12 付厦门钨业股份有限公司海沧分公司 （以下称“海沧分公司”）货款 合肥通用环境控制技术 有限责任公司等21公 司 32.00 钨冶炼产业 2014.12.9 13 付海沧分公司工程款 28.10 14 付海沧分公司货款 2,715.43 15 补充海沧分公司日常运营流动资金 13.90 2014.12.23 16 补充海沧分公司日常运营流动资金 0.05 2015.1.26 17 付成都虹波钼业有限责任公司（以下称 “虹波钼业”）货款 上海新势成矿业有限公 司等3公司 227.00 钨钼丝材产业 2014.12.9 18 付成都虹波钼业货款 34.62 2014.12.11 19 付成都虹波实业股份有限公司（以下称 “成都虹波实业”）电费 国网四川省电力公司成 都供电公司等5公司 40.00 钨钼丝材产业 2014.12.11 20 付成都虹波实业货款 121.86 21 付成都虹波实业货款 43.89 22 付成都虹波实业货款 150.00 2014.12.12 23 付福建至理律师事务所律师费 福建至理律师事务所 150.00 发行费用 2014.12.9 24 付致同会计师事务所（特殊普通合伙） 费用 致同会计师事务所（特 殊普通合伙） 23.32 发行费用 2014.12.9 25 付福建省三明金明稀土有限公司（以下 称“三明金明”）稀土设备款 常州市亚葵自动化设备 有限公司等3公司 37.40 稀土产业 2014.12.11 26 付三明金明稀土设备款 46.73 稀土产业 2014.12.12 27 付福建省长汀金龙稀土有限公司（以下 称“长汀金龙”）货款 中铝广西有色崇左稀土 开发有限公司等3公司 494.75 稀土产业 2014.12.12 28 付宁化行洛坑钨矿有限公司（以下称“宁 化行洛坑”）工程款 福建双德矿业有限公司 200.00 钨矿山产业 2014.12.12 29 付龙岩市稀土开发有限公司（以下称“龙 岩稀土”）税款 - 431.14 稀土产业 2014.12.12 30 付洛阳豫鹭矿业有限责任公司（以下称 “洛阳豫鹭”）税款 - 563.50 钨矿山产业 2014.12.15 31 支付手续费合计 - 0.07 - - 支出合计 100,013.86 收取利息 13.86 截至本报告出具日余额 0.00 2、中国银行股份有限公司厦门分行金尚支行募集资金使用明细情况如下： 单位：万元 序号 项目内容 对方 支出金额 用途 支出时间 1 偿还厦门钨业流动资金贷款 农业银行海沧支行 66,000.00 钨冶炼产业 2014.12.12 2 支付厦门金鹭用于偿还流动资 金贷款 中国银行厦门分行 24,949.90 硬质合金产业 2014.12.12 3 支付厦门虹鹭转款用于偿还流 动资金贷款 中国银行厦门分行 6,900.00 钨钼丝材产业 2014.12.12 4 补充海沧分公司运营流动资金 - 14.20 钨冶炼产业 2014.12.23 5 补充海沧分公司运营流动资金 - 0.03 钨冶炼产业 2015.1.26 6 支付手续费 - 0.0032 - - 项目支出合计 97,864.13 收取利息 14.13 截至本报告出具日账户余额 0.00 3、中信银行股份有限公司厦门分行募集资金使用明细情况如下： 单位：万元 序号 项目内容 对方 支出金额 用途 支出时间 1 厦门钨业偿还流动资金贷款 中信银行厦门分行 15,000.00 钨冶炼产业 2014.12.8 2 兴业银行厦门分行 14,000.00 3 付厦门金鹭偿还流动资金贷款 中信银行厦门分行 15,000.00 硬质合金产业 2014.12.8 4 付厦门金鹭利息 中国进出口银行厦门分行 270.00 硬质合金产业 2014.12.19 5 付厦门金鹭货款 五矿有色金属股份有限公 司等10公司 805.00 2014.12.18 6 付厦门金鹭货款 306.00 2014.12.22 7 付厦门金鹭货款 127.80 2014.12.23 8 付厦门金鹭货款 467.00 2014.12.25 9 付厦门金鹭货款 1,075.40 2015.1.6 10 付厦门金鹭货款 1,258.64 2015.1.9 11 付长汀金龙货款 江阴加华新材料资源有限 公司等37公司 769.44 稀土产业 2014.12.10 12 付长汀金龙货款 472.08 2014.12.15 13 付长汀金龙货款 138.00 2014.12.17 14 付长汀金龙货款 175.00 2014.12.19 15 付长汀金龙货款 266.34 2014.12.22 16 付长汀金龙货款 732.26 2014.12.24 17 付长汀金龙货款 1,135.33 2014.12.25 18 付长汀金龙电费 300.00 2014.12.29 19 付长汀金龙稀土货款 651.55 2015.1.5 20 付长汀金龙稀土货款 226.22 2015.1.7 21 付长汀金龙工程及设备款 178.93 2015.1.9 22 付宁化行洛坑货款 赣州有色冶金机械有限公 司等42公司（包括宁化供 电局）及一名自然人 71.33 钨矿山产业 2014.12.10 23 付宁化行洛坑电费 70.00 24 付宁化行洛坑货款 80.99 2014.12.15 25 付宁化行洛坑税款 404.01 26 付宁化行洛坑支付电费 70.00 2014.12.19 27 付宁化行洛坑电费 70.00 2014.12.24 28 付宁化行洛坑货款 154.83 2014.12.25 29 付宁化行洛坑货款 171.71 2014.12.26 30 付宁化行洛坑电费 36.93 2014.12.30 31 付宁化行洛坑电费及材料款 268.68 2015.1.9 32 归还福建省稀有稀土（集团）有限 公司款项 福建省稀有稀土（集团） 有限公司 1,210.98 钨冶炼产业 2014.12.12 33 付洛阳豫鹭税款 - 1,118.50 钨矿山产业 2014.12.12 34 付厦门虹鹭税款 - 566.17 钨钼丝材产业 2014.12.15 35 付三明金明稀土电费 国网福建省电力有限公司 三明供电公司等4公司 68.48 稀土产业 2014.12.16 36 付三明金明稀土货款 105.60 2014.12.19 37 付三明金明稀土设备款 729.00 2014.12.26 38 付三明金明稀土环境评估费 33.00 2015.1.4 39 付都昌金鼎货款 中国石油天然气股份有限 31.27 钨矿山产业 2014.12.16 40 付江西都昌金鼎电费 公司江西九江销售分公司 等4公司（包括都昌供电 公司） 100.00 钨矿山产业 2014.12.18 41 付江西都昌金鼎还贷及电费 1,894.87 2014.12.19 42 付江西都昌金鼎工程 339.58 2014.12.30 43 付成都虹波钼业货款 上海新势成矿业有限公司 等9公司（包括成都供电 公司） 105.00 钨钼丝材产业 2014.12.16 44 付成都虹波钼业货款 99.52 2014.12.22 45 付成都虹波钼天然气款 41.98 2014.12.25 46 付成都虹波钼业货款 133.68 2014.12.30 47 付成都虹波钼业货款 249.30 2015.1.5 48 付成都虹波钼业货款 122.00 2015.1.6 49 付成都虹波钼业电费及天然气款 76.11 2015.1.8 50 付成都虹波实业电费 40.00 2015.1.9 51 付成都虹波实业电费 国网四川省电力公司成都 供电公司 40.00 钨钼丝材产业 2014.12.18 52 付成都虹波实业电费 40.00 2014.12.25 53 付赣州虹飞货款 国网江西省电力公司赣州 供电分公司等公司 200.00 钨钼丝材产业 2014.12.18 54 付赣州虹飞电费 61.65 2014.12.19 55 付赣州虹飞电费 40.00 2014.12.30 56 付赣州虹飞电费及材料款 100.00 2015.1.9 57 付中央结算公司兑付资金（中票利 息） - 2,780.00 钨冶炼产业 2014.12.19 58 付麻栗坡海隅钨业有限公司（以下 称“麻栗坡海隅”）货款 麻栗坡金玮矿产有限公司 等2公司 791.80 钨冶炼产业 2014.12.19 59 付麻栗坡海隅货款 2,093.01 2014.12.22 60 付厦钨进出口行利息 中国进出口银行厦门分行 527.00 钨冶炼产业 2014.12.19 61 付厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司 （以下称“洛阳豫鹭”）支付电费 金川集团股份有限公司等 7公司（包括栾川供电公 司） 271.41 电池材料产业 2014.12.22 62 付厦门象屿鸣鹭货款 1,116.48 2014.12.19 63 付厦门象屿鸣鹭货款 276.00 2014.12.22 64 付厦门象屿鸣鹭货款 752.50 2015.1.5 65 付厦门象屿鸣鹭货款 321.90 2015.1.6 66 付厦门象屿鸣鹭货款 643.80 2015.1.7 67 付厦门象屿鸣鹭货款 258.72 2015.1.9 68 付洛阳金鹭以偿还流动资金贷款 中国银行厦门分行 1,020.00 硬质合金产业 2014.12.19 69 付三明稀土货款 中铝广西有色崇左开发有 限公司 788.98 稀土产业 2014.12.23 70 付龙岩稀土财政规费 龙岩财政局 400.00 稀土产业 2014.12.24 71 付九江金鹭硬质合金有限公司（以 下称“九江金鹭”）电费 - 72.40 硬质合金产业 2014.12.26 72 付九江金鹭货款 五矿有色金属股份有限公 司等2公司 810.00 硬质合金产业 2015.1.5 73 付九江金鹭货款 630.00 2015.1.9 74 付九江金鹭货款 1,431.00 2015.1.12 75 付厦门嘉鹭金属工业有限公司（以 下称“厦门嘉鹭”）货款 腾龙特种树脂（厦门）有 限公司 77.30 钨冶炼产业 2015.1.5 76 偿还厦门钨业贷款 农业银行海沧支行 14,000.00 钨冶炼产业 2015.1.12 77 付海沧分公司水电费 厦门市艾迪姆机械有限公 司等51公司（包括电业局 等） 618.88 钨冶炼产业 2014.12.26 78 付海沧分公司货款 122.02 2014.12.26 79 付海沧分公司水电费 200.00 2014.12.17 80 付海沧分公司运费 133.89 2014.12.22 81 付海沧分公司工程款 58.04 2014.12.23 82 付海沧分公司货款 368.71 2014.12.23 83 付海沧分公司货款 2,631.00 2014.12.23 84 付海沧分公司货款 1,013.26 2014.12.16 85 付海沧分公司汇票到期款 1,336.00 2014.12.16 86 付海沧分公司电费 237.55 2015.1.6 87 付海沧分公司工程款 110.00 2015.1.6 88 付海沧分公司货款 261.02 2015.1.6 89 付海沧分公司货款 191.92 2015.1.5 90 付海沧分公司货款 1,389.00 2015.1.13 91 补充海沧分公司运营流动资金 18.11 2015.1.27 92 支付手续费合计 - 0.54 截至本报告日支出 100,052.41 收取利息 52.41 截至本报告日余额 0.00 公司严格按照承诺的用途使用募集资金，不存在上海证券交易所《上市公司 募集资金管理办法》第十条第（四）项所列情形。募集资金补充流动资金有效促 进了公司业务的发展，缓解了公司的融资压力。 四、募集资金投资项目的变更情况 截至本报告出具日，公司无变更募集资金投向的情况。 五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披 露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 六、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 通过核对厦门钨业募集资金专户的银行对账单、取得大额募集资金支出的划 款凭证和相关合同，并对厦门钨业董事会秘书和财务人员进行访谈等方式，保荐 机构对厦门钨业募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，保荐机构认为： 1、公司本次非公开发行股票募集资金存放于董事会决定的专门账户中，符 合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等相关法规、规则和厦门钨业股份有限公司《募集资金管理办 法》的规定。 2、公司严格按照披露和承诺的用途将募集资金用于补充流动资金，具体用 于补充日常运营流动资金和偿还流动资金贷款，符合《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等相关法规和规则的规定，不存在变相改变募集资金用途的情 况，公司募集资金的使用不存在违法违规的情形。 （此页无正文，仅为齐鲁证券有限公司《关于厦门钨业股份有限公司非公开 发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人（签名）： 韩 松 郭 湘 齐鲁证券有限公司 2015年 月 日 中财网
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