[公告]本钢板材：公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告
股票简称：本钢板材、本钢板B 股票代码：000761、200761 公告编号：2015-002 标志副本 本钢板材股份有限公司 公开发行2015年公司债券（第一期） 发行公告 保荐机构、主承销商、债券受托管理人 （深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02） 2015年2月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国证监会于2014年8月21日以“证监许可[2014]880号”文核准本钢 板材股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本钢板材”）向社会公 开发行总额不超过30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），其中第一期 发行规模为15亿元（以下简称“本期债券”）。 2、本钢板材本期债券发行面值150,000万元，每张面值为人民币100元， 1,500万张，发行价格为100元/张。 3、本期债券为3年期固定利率债券，发行人主体评级为AA+，债券评级为 AAA，发行规模为15亿元。发行人截至2014年9月30日的净资产为157.71亿 元，本期债券发行后公司累计债券余额为15亿元，占净资产的比例为9.51%； 本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.84亿元 （2011年、2012年和2013年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利 润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2014年9月30日， 发行人合并报表口径资产负债率为64.76%，母公司资产负债率为63.99%，均不 高于70%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。公司2014年审计报 告预计披露时间为2015年4月22日，公司承诺，根据目前情况所做的合理预计， 公司2014年审计报告披露后仍然符合公司债券的发行、上市条件。 4、公司将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请， 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简 称“双边挂牌”）。公司2014年第三季度报告已于2014年10月29日披露，2014 年第三季度报告披露后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条 件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可 能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券 交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前 将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动 性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它 交易场所上市。 5、本期债券由本钢集团有限公司提供担保，担保方式为全额无条件且不可 撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券全部本金及利息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用。经联合信用评级有限公司评定，公司主体信用等级 为AA+，本期债券的信用等级为AAA。 6、本期债券的票面利率预设区间为4.50%－6.00%。本期债券最终票面利率 将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 发行人和主承销商将于2015年2月4日（T-1日）向网下机构投资者利率 询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将 于2014年2月5日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券发行采取网上面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立的合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的机构投资者 询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交；网下申购由发 行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交 易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行之（六）配售”部分。 8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和14.7亿元，分别 占本期公司债券发行总量的比例分别为2%和98%。发行人和簿记管理人将在 2015年2月5日（T日）当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动 回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购 不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商 余额包销。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行 代码为“101650”，简称为“15本钢01”。参与本次网上发行的每个证券账户 最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网 上认购次数不受限制,申购上限不得超过本次网上发行规模。本期债券发行结束 后，网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112236”。 10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格A股证券账户的机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利 率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位 为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整 数倍，簿记管理人另有规定的除外。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 13、发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA，符合进行 质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《本钢板材股份有 限公司2015年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已 刊登在2015年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。 有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 16、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、 《证券时报》、《香港商报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本钢板材、发行人、公司、 本公司 指 本钢板材股份有限公司 本钢集团、担保人 指 本钢集团有限公司 本溪钢铁 指 本溪钢铁（集团）有限责任公司 本钢浦项 指 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 丹东不锈钢 指 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 股东大会 指 本钢板材股东大会 董事会 指 本钢板材董事会 监事会 指 本钢板材监事会 公司章程 指 本钢板材公司章程 最近三年及一期、报告期 指 2011年、2012年、2013年及2014年1-9月 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国资委 指 国有资产监督管理委员会 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 安信证券、保荐机构、主承 销商、受托管理人 指 安信证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销 商组成的承销团 联合评级、评级机构 指 联合信用评级有限公司 律师、大成 指 北京大成律师事务所 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司债券 指 公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内 还本付息的有价证券 本次债券、本次公司债券 指 经公司2014年1月26日召开的第六届董事会第 五次会议和2014年2月19日召开的2014年第一 次临时股东大会审议通过，向社会公众公开发行 的不超过人民币30亿元（含30亿元）的本钢板 材股份有限公司公司债券 本期债券 本钢板材股份有限公司2015年公司债券（第一期） 募集说明书 指 《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债 券（第一期）募集说明书》 债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本次公司债 券之投资者 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 23号准则 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第23号—公开发行公司债券募集说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、本次发行基本情况 （一）本期债券的主要条款 发行主体：本钢板材股份有限公司。 债券名称：本钢板材股份有限公司2015年公司债券（第一期）。 债券期限：本期公司债券的期限为3年。 发行总额： 15亿元。 债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，具体票面利率由发行人 和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期内固定不变。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 债券票面金额：本期公司债券毎一张票面金额为100 元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 发行方式与发行对象：本期公司债券发行采取网上公开发行和网下询价配售 相结合的方式。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 向公司股东配售安排：本期公开发行公司债券不向公司股东配售。 起息日：本期债券的起息日为2015年2月5日。 付息日：本期债券的付息日为2016年至2018年每年的2月5日。如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。 到期日：本期债券的到期日为2018年2月5日。 兑付日：本期债券的兑付日期为2018年2月5日。如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 计息期限：本期债券的计息期限为2015年2月5日至2018年2月4日。 还本付息方式及支付金额：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每 年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者 支付的利息金额将按照本期债券登记机构的有关规定计算；于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期 利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 担保情况：本期公开发行公司债券由本钢集团无偿提供全额无条件不可撤销 的连带责任保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和 实现债权的费用，担保期限为本期公司债券发行首日至债券到期日后12个月止。 信用级别及资信评级机构：经联合评级评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为AAA级。 债券受托管理人：发行人聘请安信证券股份有限公司作为本期债券的债券受 托管理人。 承销方式：本期债券由主承销商组建承销团采取余额包销的方式承销，债券 投资者认购金额不足15亿元的部分，全部由主承销商安信证券承担余额包销责 任。 拟上市地：深圳证券交易所。 上市安排：本次债券可同时在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌 上市，不在深交所以外的其他交易场所上市。本次发行结束后，公司将尽快向深 交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 质押式回购：发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA 级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证 券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 发行费用概算：本期发行费用概算不超过本期债券发行总额的2%，主要包 括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信 息披露费用等。 募集资金用途：本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构，偿 还公司债务。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 （二）与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （2月3日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 T-1日 （2月4日） 网下询价 确定票面利率 T日 （2月5日） 公告最终票面利率 网上申购日 网下发行日 网上认购的不足部分回拨至网下（如 有） T+1日 （2月6日） 网下发行日 T+2日 （2月9日） 网下发行截止日 网下机构投资者于当日 17:00 前将认 购款划至主承销商专用收款账户 T+3日 （2月10日） 刊登发行结果公告，发行结束 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向机构投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价对象为在登记公司开立A 股合格证券账户的机构投资者 （法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家的有 关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为4.50%- 6.00%，本期债券最终的票面利率将 由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内 确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2015年2月4日（T-1日），参与询价的机构投 资者必须按照如下时间将《本钢板材股份有限公司2015年公司债券（第一期）网 下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至 簿记管理人处： （1）与发行人及主承销商存在关联关系的机构投资者（以下简称“关联方”） 必须在9:30-10:00 期间将上述文件传真至簿记管理人处； （2）其他不存在关联关系的机构投资者（以下简称“非关联方”），必须在 10:00-15:00 期间将上述文件传真至簿记管理人处。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》 应注意： 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率； 2) 最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续； 3) 填写询价利率时精确到0.01%； 4) 询价利率应由低到高、按顺序填写； 5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元)，并 为100万元的整数倍； 6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询 价利率时，投资者的最大投资需求。 2、提交 参与利率询价的机构投资者应在2015年2月4日（T-1日）按如下时间将填妥 签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》，有效的企业法人营业 执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件，法定代表人授权 委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管 理人处： （1）与发行人及主承销商存在关联关系的机构投资者必须在9:30-10:00期间 将上述文件传真至簿记管理人处； （2）其他不存在关联关系的机构投资者，必须在10:00-15:00期间将上述文 件传真至簿记管理人处。 每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提 交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效， 其后的均视为无效。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 传真：010-6658 1721、010-6658 1862；电话：010-6658 1705、010-6658 1707 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期 债券的最终票面利率，并将于2015年2月5日（T日）在《中国证券报》、《证券 时报》、《香港商报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上 述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网上发行 （一）发行对象 网上发行的对象为持有登记公司开立A股证券账户的社会公众投资者（法 律、法规禁止购买者除外）。 （二）发行数量 本期债券发行总额为15亿元，网上发行数量预设为发行总额的2%，即0.30 亿元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上 发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部 分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 （三）发行时间 网上发行时间为1个交易日，即发行首日2015年2月5日（T日）深交所交易系 统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影 响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。 （四）认购办法 1、网上发行代码为“101650”，简称为“15本钢01”。 2、发行价格为100元/张。 3、在网上发行日的正常交易时间内，簿记管理人通过深交所交易系统进行 “卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通 过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。 网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将 优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。发行人和簿记管理人将根据网 上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回 拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回 拨，不进行网下向网上回拨。 4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000 元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律 法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有深交所证券账户并办理指定 交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2015年2月5日（T 日）之前开立深交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额 资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金 账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网 点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。 6、社会公众投资者网上认购次数不受限制，申购上限不得超过本次网上发 行规模。 （五）结算与登记 网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。 四、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为在登记公司开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规 禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券发行总额为15亿元，网下发行规模预设为发行总额的98%，即14.70 亿元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上 发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部 分全部回拨至网下发行。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 参与本次网下发行的每个机构投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万 元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定 的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2015年2月5日（T日）至2015年2 月9日（T＋2日）每日的9:00-17:00。 （五）申购办法 1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有登记公司的A股证券账 户。尚未开户的机构投资者，必须在2015年2月4日（T-1日）前开立证券账户。 2、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理 人，簿记管理人根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量， 并向机构投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用 比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到 满足。 各机构投资者应在2015年2月4日（T-1日）将以下资料传真至簿记管理人处： （1）附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章）； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证 明文件复印件； （3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人 身份证复印件； （4）簿记管理人要求的其他资质证明文件。 传真：010-6658 1721、010-6658 1862；电话：010-6658 1705、010-6658 1707。 与发行人及主承销商存在关联关系的机构投资者必须在9:30-10:00期间将上 述文件传真至簿记管理人处；其他不存在关联关系的机构投资者，必须在 10:00-15:00期间将上述文件传真至簿记管理人处。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 具有法律约束力，不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申 购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》， 则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配 售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行 累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为 发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先 的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考 虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售结 果。 （七）缴款 获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2015年2月9 日（T+2）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资 者全称和“本钢板材公司债券认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。 收款单位：安信证券股份有限公司 开户银行：招商银行深圳安联支行 账 号：755904639610404 大额支付号：308584001282 联系人：杨志成、续毅敏 联系电话：010-66581705、010-66581630 （八）违约申购的处理 对未能在2015年2月9日（T+2日）17:00前缴足认购款的机构投资者将被 视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者 申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期） 募集说明书》。 七、发行人、保荐机构、簿记管理人和主承销商 （一）发行人：本钢板材股份有限公司 联系地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号 联系人：张吉臣、童伟刚 联系电话：024-4782 8360 传真：024-4782 7004 （二）保荐机构、主承销商、簿记管理人：安信证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层 联系人：汲秦立、季环宇、杨培、田竹、朱硕 联系电话：010–6658 1802 传真：010–6658 1836 （本页无正文，为《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期） 发行公告》之盖章页） 发行人：本钢板材股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期） 发行公告》之盖章页） 保荐机构、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 安信证券股份有限公司 年 月 日 附件一： 本钢板材股份有限公司2015年公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后， 即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的认购数量与簿记管理人签订 《网下认购协议》。 基本信息 机构名称： 法定代表人： 经办人姓名 传真号码 联系电话(O) 移动电话(M) 证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳） 托管券商席位号 营业执照注册号 利率询价及申购信息（询价利率区间 4.50% - 6.00%） 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写， 最小变动单位为0.01%； 2、每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确 定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最 大投资需求； 3、最多可填写5个票面利率及对应的申购金； 4、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000 万 元（含1,000万元），并为100 万元的整数倍。 票面利率（%） 申购金额（万元） 重要提示： 将此表填妥签字并加盖公章后，关联方须在2015年2月4日（T-1日）9:30至10：00连同有效的企业法人营业执照 （副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件，法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提 供）或经办人身份证复印件传真至簿记管理人处；非关联方须在2015年2月4日（T-1日）10:00至15：00将上述文件 传真至簿记管理人处。传真：010-66581721、010-66581862；电话：010-66581705、010-66581707 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及 其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理 必要的手续； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下 利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排。 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、 金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约 申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金， 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经 与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。 法定代表人（或授权委托人）签字： （单位盖章） 年 月 日 填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读） 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 2、每个品种最多可填写5档票面利率及对应的申购金额； 3、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必 须是100万元的整数倍； 4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者 的最大投资需求； 5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者 根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（%） 申购金额（万元） 4.30% 2,000 4.40% 4,000 4.50% 7,000 4.60% 10,000 — — 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为10,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额7,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额4,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。 7、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的 时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印 件传真至簿记管理人处。 8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送 达一概无效。传真：010-66581721、010-66581862；电话：：010-66581705、010-66581707 中财网
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