徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书(更新后)
发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,000 万股，不进行老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000万股 保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2015年2月2日 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、重大风险提示 本公司提请投资者关注以下重大风险，并特别提醒投资者认真阅读本招股意 向书“第四节 风险因素”全部内容。 1、宏观经济波动和下游行业周期变化风险 散料搬运核心装置及设备被广泛应用于矿山开采、建筑、港口码头、电 力、水泥、制造、钢铁等多个行业，这些行业受国家宏观经济运行及产业政策 的影响较大，导致本行业与宏观经济走势，特别是下游行业的固定资产投资有 着较为密切的关系。2011年至2013年我国国内生产总值（GDP）增长率分别为 9.20%、7.80%、7.70%，宏观经济增速有所放缓，发行人下游行业的固定资产 投资受到一定影响，如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现 周期性变化，对发行人下游行业的固定资产投资状况产生不利影响，这将影响 发行人产品的市场需求，可能造成发行人受宏观经济波动和行业周期变化影响 而使经营业绩下滑的风险。 2、煤炭市场不景气造成发行人业绩下滑风险 煤炭行业是散料搬运核心装置及设备的主要应用行业，报告期内发行人来 自煤炭开采行业的销售收入分别为8,752.82万元、9,755.28万元、9,619.52万元 及5,828.25万元，占主营业务收入的比例分别为54.40%、52.19%、52.34%及 46.85%，占比较高。2013年我国煤炭市场整体供大于求，市场价格和景气度有 所下降，煤炭开采及洗选业固定资产投资为5,263亿元，较2012年同比下降 2.00%。受此影响发行人2013年营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别较上年下降1.57%、4.91%。目前我国煤炭市场整体供大于 求，市场价格和景气度有所下降，并对煤炭开采及洗选业设备投资造成一定不 利影响，若上述情况不能得到改善，可能造成公司经营业绩下滑的风险。 二、发行前股东自愿锁定股份的安排 1 、控股股东及实际控制人 侯友夫、蔡敏、寿招爱 承诺： 自公司股票上市之 日起三十六个月内 ，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。 在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管 理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 2 、 本次发行前公司股东 王安生、黄振、房玉修、祁辉、魏志 国、孙杰、杨 启栋、龙建宇、孟庆睿、卫振勇、杜家华 承诺： 自公司股票上市之日起三十六个 月内 ，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收 购该部分股份 。 本次发行前公司股东尹碧有承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转 让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离 职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 3 、 本次发行前公司 股东 吴宏志、陈亚评 、 刘震东、汇银贰号、汇银四号 承 诺： 自公司股票上市之日起十二个月内 ，不转让或者委托他人管理 本公司 直接或 间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 4 、公司董事、监事及高级管理人员 刘龙保、孙晋明、肖军、 杜金峰、 赵文、 李志喜、周生刚、沈昊 承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内 ，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份 ；在 本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六 个 月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 公司高级管理人员张立永承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。前述限售期满后，在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理 人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百 分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份； 在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 转让本人直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月 之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股 份。 5、本公司控股股东、实际控制人侯友夫、蔡敏、寿招爱，以及持有本公司 股份的董事、高级管理人员侯友夫、孙晋明、刘龙保、蔡敏、肖军、杜金峰、 沈昊、张立永承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价 格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关 规定作复权处理,下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人不因职务变更、离职 等原因，而放弃履行上述承诺。 三、发行人主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向 首次公开发行并在创业板上市前，直接、间接持有其股份超过股本总额的 5% 的股东侯友夫、蔡敏、寿招爱、刘龙保、孙晋明承诺：所持股票在锁定期满 后两年内减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有 关规定作复权处理）不低于发行价； 在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后 12 个月内不超 25% ，期满后 24 个月内不超 50% ；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司 股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大 宗交易的方式减持。 股东汇银贰 号、汇银四号 承诺： 所持股票在锁定期满后 两年内减持完毕所持 发行人的全部股票，且减持 价格 （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理） 不低于发行价格的 80 ％ ；减持时，应尽量避免 短期内大量减持对公司股价造成 下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的 方式减持。 若公司上市后持股 5% 以上的股东发生变更的，公司将督促未来持股 5% 以 上的股东履行减持时应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且 须提前 3 个交易日公告的义务。 四、关于公司股价稳定措施的预案 如果首次公开发行上市后三年内公司股票出现股价低于最近一年经审计的 每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下： 1. 启动股价稳定措施的具体条件 （ 1 ）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低 于最近一年每股净 资产的 120% 时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经 营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； （ 2 ）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一年每股 净资产时，启动相关稳定股价的措施。 2. 稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司 应当在 30 日内 日 启动 以下部 分或全部措施稳定公司股价： （ 1 ）由公司回购股票 1 ）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份 管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 定》 等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2 ）若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在 5 个交易日内召 开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 3 ）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求 之外，还应符合下列各项： ① 公司以自有资金回购股份； ② 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集 资金的总额。 4 ）公司董事会公告回购股份 预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超 过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。 （ 2 ）控股股东、实际控制人增持 1 ）公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创 业板信息披露业务备忘录第 5 号－股东及其一致行动人增持股份业务管理》等 法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持； 2 ）每个会计年度用于增持股份的资金金额不少于上一会计年度本人从公司 所获得现金分红税后金额及从公司领取的税后薪酬累计额的 20% ； 3 ）控股股东、实际控制人实施增持后， 公司股票若连续 5 个交易日收 盘价 超过每股净资产时， 控股股东、实际控制人可停止增持 。 （ 3 ）董事、高级管理人员增持 1 ）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应 在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票 进行增持； 2 ）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货 币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司领取薪酬总和的 30% ； 3 ）董事、高级管理人员实施增持后， 公司股票若连续 5 个交易日收盘价超 过 每股净资产时， 董事、高级管理人员可停止增持 。 （ 4 ）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。 3、实施期限 股价稳定措施应在出现本预案规定的稳定股价措施启动情形时12个月内实 施完毕。 如按照上述规定实施稳定股价措施后，再次出现本预案规定的稳定股价措施 启动情形的，则控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及公司应按照本预 案的规定再次启动稳定股价措施。 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证 其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 五、发行人关于回购首次公开发行新股及控股股东回购公开发售股 份的承诺 发行人承诺：如招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依 法回购本次公开发行的全部新股，回购价格不低于二级市场价格和发行价格。 发行人控股股东侯友夫、蔡敏、寿招爱承诺：如招股意向书存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构 成重大、实质影响的，将购回在首次公开发行中控股股东公开发售的股份，回购 价格不低于二级市场价格和发行价格。 六、发行人及发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员关于赔偿投资者损失承诺 因 招股意向书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员将依法赔偿投资者损失。 公司董事、监事、高级管理人员离职或职务变动的，仍要履行上述承诺。公 司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将于收到监管部门、交易所、法 院关于上述事实认定或处罚的文件后的 1 个月内实施股份回购及赔偿措施。公司 将按照相关法律法规及监管部门、交易所、法院的要求履行相关程序，如召开股 东 大会、征求中小投资者的意见、取得独立董事的意见等。公司控股股东将督促 发行人履行回购股份及赔偿的措施，将督促公司董事、监事、高级管理人员履行 赔偿措施。 七、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，发行人承诺将通过强化募集 资金管理、加快募投项目投资进度、提高募集资金使用效率、加强国内市场开拓、 加强技术创新等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现 可持续发展，以填补回报。 1 、加强募集资金的监管措施，保证募集资金合理合法使用 为规范募集资金的管理和使用 ， 确保本次发行募集资金专项用于募投项目 , 发行人已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规的规定和要求 , 结合公司实际情况 ， 制定了《徐州五洋科技股份有 限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 ， 明确规定发行人对募集资金采用专 户存储制度 ， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督 , 保证专 款专用。发行人将于本次发行募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并积极配合监管银行和保荐 机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理 规范使用，合理防范募 集资金使用风险。 2 、加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，主要用于散料搬运核心装置 及设备扩产项目、散料搬运设备研发中心建设项目、营销网络与服务中心建设项 目，本次募投项目效益良好 ， 利润水平较高 , 有利于提高长期回报 , 符合上市公司 股东的长期利益。为了加快募投项目进度，本次募集资金到位后，发行人将会尽 快顺利实施募投项目，实现销售，尽早实现项目预期收益，增强未来几年股东的 回报。 3 、提高资金使用效率，节省财务成本 发行人拟将本次募集资金中的 3,00 0 万元用于补充公司流动资金。发行人将 努力提高该部分资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，减少公司贷款及 财务费用支出。 4 、加强国内市场开拓，实现公司收入提升 发行人通过营销网络与服务中心建设项目的建设将在现有大区营销团队的 基础上进行完善和升级，建立起分布全国的营销中心和专业的营销队伍。在巩固 和开拓现有重点区域市场的同时，结合国家散料搬运设备行业的政策，加强公司 销售薄弱区域的市场开发与建设，挖掘出一些潜在的客户，保持发行人销售业绩 稳定增长。 5 、加强技术创新，推进产品升级 技术创新、工艺提升是企业生存和发 展的基础，也是提高收入、降低成本最 有效的途径。发行人通过散料搬运设备研发中心建设项目的实施，将进一步提升 公司的研究能力、新产品设计开发能力和中间试验能力，为公司赶超国际先进水 平、实现企业产品的产业结构调整和技术升级提供有力保障；同时，研发中心的 建成有助于将先进技术产业化，提高现有产品的性能。 6 、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力 发行人将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化 预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和 管控风险，提升经营效率和盈利能 力。 八、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据公司2013年度股东大会决议，若本公司本次公开发行股票并在创业板 上市成功，则公司首次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按 持股比例共享。 九、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2013年度股东大会审议通过的上市后生效的《公司章程（草案）》 相关内容，公司利润分配的具体政策如下： 1、利润的分配方式：公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的方式分 配股利。根据公司实际情况，公司可以进行中期利润分配。 2、利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红 进行利润分配。 3、利润分配的间隔：公司当年经审计可供分配利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后所余的税后利润）为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需 求状况提议公司进行中期现金或股利分配。 4、现金分红的具体条件和比例：公司当年经审计可供分配利润（即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且满足公司正常生产经营的资金 需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的百分之二十。 5、发放股票股利的条件：公司可以根据公司实际情况采取股票股利分配， 如公司不具备现金分红条件或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 或公司经营情况良好在满足现金分红后时。采用股票股利进行利润分配的，公 司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素。 6、差异化现金分红政策： 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处 理。 7、公司利润分配的审议程序：在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程 序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意 见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进 行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 发行上市后的股利分配政策具体情况详见“第九节 财务会计信息与管理层 分析”之“八、（三）发行后股利分配政策”。 十、发行人、发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及发 行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施 公司控股股东及实际控制人侯友夫、蔡敏、寿招爱承诺：公司 招股意向书 及 申请文件中所载 有关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承 诺。如未履行，本人自愿承担相应的法律责任、民事赔偿责任，在承诺履行完毕 前不能领取公司现金分红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交 归公司所有。若因公司 招股意向书 及申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失且公司、董事、监事、高级管理人员不 能履行对投资者损失赔偿义务的，本人将承担连带赔偿责任。 股东汇银贰 号、汇银四号 承诺： 公司 招股意向书 及申请文件中所载有关本 公 司 的承诺内容系本 公司 自愿做出，且本 公司 有能力履行该等承 诺，如未履行，自 愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分 红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。 其他董事、监事、高级管理人员承诺：公司 招股意向书 及申请文件中所载有 关本人的承诺内容系本人自愿做出，且本人有能力履行该等承诺，如未履行，自 愿承担相应的法律后果、民事赔偿责任，在承诺履行完毕前不能领取公司现金分 红，若有所得，将扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有。 公司控股股东及实际控制人侯友夫、蔡敏、寿招爱，以及持有本公司股份的 董事、高级管理人员侯友夫、 孙晋明、刘龙保、蔡敏、肖军、杜金峰、沈昊、张 立永承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深 圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公 司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理 , 下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票 的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人不因职务变更 、离职等原因，而放弃履行 上述承诺。 发行人承诺：若未履行在 招股意向书 及申请文件中作出的承诺事项，自愿承 担相应的法律后果、民事赔偿责任。 十一、本次发行相关中介机构的承诺 保荐机构、发行人会计师、发行人律师承诺：因其为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依 法赔偿投资者损失，但能证明本机构无过错的除外。 十二、提醒投资者关注财务报告审计截止日后的主要经营状况 公司已在本 招股意向书 “ 第九节 财务会计信息与管理层分析 ”之 “ 九 、 公 司 财务报告审计截止日后主要经营状 况 ” 部分披露财务报告审计截止日（ 2014 年 9 月 30 日）后的主要财务信息及经营状况， 2014 年 度 财务报表的相关财务信 息未经审计，但已经申报会计师审阅。 2014 年 度 财务报表主要项目信息如下： 单位：万元 项目 2014 年 12 月 31 日 资产合计 32,936.90 负债合计 7,877.04 股东权益合计 25,059.86 归属于母公司股东的权益合计 25,059.86 项目 2014 年 度 营业收入 18,986.31 营业利润 3,417.84 利润总额 3,714.75 净利润 3,103.91 归属于母公司所有者的净利润 3,103.91 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,928.27 项目 2014 年 度 经营活动产生的现金流量净额 786.76 投资 活动产生的现金流量净额 - 1,697.75 筹资 活动产生的现金流量净额 663.89 现金及现金等价物净增加额 - 247.10 期末现金及现金等价物余额 4,508.28 财务报告审计截止日后，公司经营模式、主要原材料的采购规模 及价格 、主 要产品的生产、销 售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要核心业务 人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变 化，整体经营情况良好。 十三、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构 关于发行人持续盈利能力的核查意见 对本公司持续盈利能力具有重大不利影响的因素包括：宏观经济波动和下游 行业周期变化影响、煤炭市场不景气造成的影响、应收账款导致可能发生坏账的 风险、原材料价格波动风险、技术风险、高新技术企业到期未能延展及税收优惠 政策变化的风险、业务资质证书到期未能延展的风险、募集资金投资项目 的建设 风险、募集资金投资项目的销售风险、募集资金投资项目的管理风险、募集资金 投资项目造成净资产收益率下降的风险、质量控制的风险、毛利率下滑的风险、 大股东控制风险。 具体 影响因素情况 详见本 招股意向书 “ 第四节 风险因素” 。 保荐机构 经核查后 认为：五洋科技是一家具有自主和持续创新能力的散料搬 运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。未来随着公司对外 部市场的积极开拓和公司核心竞争力的不断提升，在下游行业景气度回升的前提 下，公司具备一定的成长性。 目录 发行人声明 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 2 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 3 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 4 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 16 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 19 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 23 一、发行人简介 ................................ ................................ ................................ ............................... 23 二、控股股东及实际控制人简介 ................................ ................................ ................................ ... 24 三、发行人主要会计数据 ................................ ................................ ................................ ............... 24 四、本次募集资金用途 ................................ ................................ ................................ ................... 26 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ......................... 28 一、本次发行基本情况 ................................ ................................ ................................ ................... 28 二、本次发行相关机构基本情况 ................................ ................................ ................................ ... 29 三、发行人与相关中介机构的股权关系和其他权益关系 ................................ ........................... 31 四、发行上市的重要日期 ................................ ................................ ................................ ............... 31 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ................................ . 32 一、宏观经济波动 和下游行业周期变化风险 ................................ ................................ ............... 32 二、煤炭市场不景气造成发行人业绩下滑风险 ................................ ................................ ........... 32 三、原油及天然气价格的下降影响发行人业绩的风险 ................................ ............................... 32 四、行业和市场竞争风险 ................................ ................................ ................................ ............... 33 五、应收账款导致可能发生坏账的风险 ................................ ................................ ....................... 33 六、原材料价格波动风险 ................................ ................................ ................................ ............... 33 七、技术风险 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 34 八、高新技术企业到期未能延展及税收优惠政策变化的风险 ................................ .................... 34 九、业务资质证书到期未能延展的风险 ................................ ................................ ....................... 35 十、募集资金投资项目的建设风 险 ................................ ................................ ............................... 35 十一、募集资金投资项目的销售风险 ................................ ................................ ........................... 35 十二、募集资金投资项目的管理风险 ................................ ................................ ........................... 35 十三、募集资金投资项目造成净资产收益率 下降的风险 ................................ ........................... 35 十四、质量控制的风险 ................................ ................................ ................................ ................... 36 十五、毛利率下滑的风险 ................................ ................................ ................................ ............... 36 十六、大股东控制风险 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 37 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 37 二、发行人设立情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 37 三、发行人重大资产重组情况 ................................ ................................ ................................ ....... 39 四、发行人股权结构及主要股东情况 ................................ ................................ ........................... 43 五、发行人内部组织结构 ................................ ................................ ................................ ............... 45 六、发行人子公司、参股公司、分公司情况 ................................ ................................ ............... 45 七、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 51 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ................................ .................... 62 九、发行人员工情况 ................................ ................................ ................................ ....................... 62 十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心 人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺 的约束措施 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 63 第六节 业 务与技术 ................................ ................................ ................................ ............................. 72 一、发行人主营业务、主要产品及经营模式 ................................ ................................ ............... 72 二、发行人所处行业基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 88 三、发行人的竞争地位 ................................ ................................ ................................ ................. 111 四、发行人生产销售及采购的具体情况 ................................ ................................ ..................... 126 五、发行人的主要固定资产及无形资产 ................................ ................................ ..................... 141 六、发行人拥有的特许经营权的情况 ................................ ................................ ......................... 150 七、发行人主要产品的生产技术情况 ................................ ................................ ......................... 150 八、公司境外经营情况 ................................ ................................ ................................ ................. 156 九、发行人未来发展与规划 ................................ ................................ ................................ ......... 156 第七节 同业竞争与关联交易 ................................ ................................ ................................ ........... 160 一、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ................................ . 160 二、关联交易 ................................ ................................ ................................ ................................ . 160 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ................................ ................................ ........... 182 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 ................................ ............................. 182 二、报告期内董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人 股份情 况 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 187 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ................................ .. 188 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员收入情况 ................................ ..................... 188 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 ................................ ..................... 189 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ................................ .. 190 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司的协议、承诺及其履行情况 .......... 190 八、董事、监事、高级管理人员变动情况 ................................ ................................ ................. 190 九、董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 191 十一、发行人报告期内违法 违规行为情况 ................................ ................................ ................. 192 十、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会运作情况 .. 192 十二、发行人资金占用和对外担保情况 ................................ ................................ ..................... 199 十三、内部控制制度评估意见 ................................ ................................ ................................ ..... 199 十四、公司资金管理制度 ................................ ................................ ................................ ............. 200 十五、公司对外投资、担保事项的制度及执行情况 ................................ ................................ . 200 十六、发行人关于投资者权益保护的制度安排 ................................ ................................ ......... 202 第九节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ ............................... 206 一、财务会计信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 206 二、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ ......................... 223 三、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ ......................... 247 四、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ ......................... 273 五、资本性支出分析 ................................ ................................ ................................ ..................... 276 六、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义、或其变动对业绩 变动具有较强预示作用的财务或非财务指标 ................................ ................................ ............. 277 七、对本公司持续盈利能力具有重大不利影响的因素 ................................ ............................. 278 八、本公司最近三年及一期股利分配政策、实际股利分配情况及发行后股利分配政策 ...... 279 九、公司财务报告审计截止日后主要经营状况 ................................ ................................ ......... 284 第十节 募集资金运用 ................................ ................................ ................................ ........................ 287 一、本公司募集资金投资项目概况 ................................ ................................ ............................. 287 二、散料搬运核心装置及设备扩产项目 ................................ ................................ ..................... 288 三、散料搬运设备研发中心建设项目 ................................ ................................ ......................... 301 四、营销网络与服务中心建设项目 ................................ ................................ ............................. 310 五、其他与主营业务相关的营运资金 ................................ ................................ ......................... 316 六、发行人募集资金投资项目进展 ................................ ................................ ............................. 317 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ................... 319 一、重要合同 ................................ ................................ ................................ ................................ . 319 二、发行人对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ............. 320 三、重大诉讼和仲裁事项 ................................ ................................ ................................ ............. 320 第十二节 有关声明 ................................ ................................ ................................ ........................... 321 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ ................................ ..... 321 二、保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ ................................ . 323 三、发行人律师声明 ................................ ................................ ................................ ..................... 324 四、会计师事务所声明 ................................ ................................ ................................ ................. 325 五、资产评估机 构声明 ................................ ................................ ................................ ................. 326 六、验资机构声明 ................................ ................................ ................................ ......................... 327 第十三节 附件 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 328 第一节 释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、股份公 司、五洋科技、本公司 指 徐州五洋科技股份有限公司 五洋有限、有限公司 指 徐州五洋科技有限公司，系发行人前身 五九机电 指 江苏五九机电科技有限公司 天沃重工 指 原名 江苏九重天运输机械有限公司 ， 2014 年 2 月 更名为 江苏天沃重工科技有限公司 五岳科技 指 江苏五岳科技实业有限公司 铜山分公司 指 徐州五洋科技股份有限公司铜山机电分公司 汇银贰号 指 深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙） 汇银四号 指 深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙） 中通汇银 指 深圳市中通汇银资产管理有限公司 盛联科技 指 江 苏盛联科技有限公司 中矿机械 指 铜山县中矿机械电子工程中心 赛奥机电 指 徐州赛奥机电设备经营部 长顺物资 指 徐州长顺物资贸易有限公司 苏兴金属 指 徐州苏兴金属材料有限公司 盛源投资 指 盛源投资有限公司 盛运股份 指 原名安徽盛运机械股份有限公司， 2013 年 12 月 更名 为安徽盛运环保（集团）股份有限公司 《公司章程》 指 《徐州五洋科技股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人于 201 4 年 5 月 19 日召开的 201 3 年度股 东大会审议通过的《徐州五洋科技股份有限公司 章程（草案 ）》，该《公司章程（草案）》将于本次 发行 并在创业板 上市完成后正式生效，成为发行 人的公司章程 报告期，最近三年 及一 期 指 2011 年度、 2012 年度 、 2013 年度 以 及 2014 年 1 - 9 月 本次发行 指 徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行人民币 普通股并在创业板上市 ，采取公开发行新股或公 开发售股份的方式 A 股 指 境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 公开发售 指 根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》及《首次公开发行股票时公司股东 公开发售股份暂行规定》， 是指发行人首次公开发 行新 股时，公司股东将其持有的股份以公开发行 方式一并向投资者发售的行为（即老股转让） 本 招股意向书 指 《徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行并在 创业板上市 招股意向书 》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 国家发改委 、发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中国人民共和国工业和信息化部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、 海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师 指 原 名北京市国枫律师事务所， 2012 年 3 月更名为 北京国枫凯文律师事务所 发行人会计师、申报会 计师、天健会计师事务 所 指 原名天健会计师事务所有限公司， 2012 年 1 月更 名为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机电液一体化 指 一门综合机械技术、计算机与信息技术、自动控 制技术、传感检测技术、伺服传动技术和液压 ( 力 ) 传动技术等技术的交叉性系统技术 散状物料搬运设备 指 在一定的输送线上把物料从最初的供料点运至最 终的卸料点间从而形成一种物料输送流程的机械 设备 ， 以及用来搬移、升降、装卸或短距离输送 物料的设备，主要包 括带式输送机、板式输送机、 螺旋输送机、给料机等 带式输送机 指 散状物料的主要输送设备之一，其工作原理为以 输送带作为牵引和承载机构，通过摩擦传动的方 式来实现散装物料的连续输送，能够实现水平和 倾斜状态下物料的连续运输。具有输送物料种类 广泛、输送能力大、输送路线的适应性强、运行 平稳可靠、物料的破碎性小以及装卸料灵活、费 用低、易于实现自动控制及节能环保等特点。俗 称 “ 皮带机 ” 张紧装置 指 带式输送机的核心装置之一，使输送带保持必要 的初张力，避免在驱动滚筒上打滑，以实现输送 机的平稳起动与运行，并保证两托辊间输送 带的 垂度在规定的范围内 制动装置 指 带式输送机的核心装置之一，用于实现安全可靠 的可控制动，以保证正常停车时实现带式输送机 按规定的减速度制动，在异常情况出现时，能够 及时使带式输送机减速或停车，并具有定车功能 给料机 指 散料搬运设备，用于连续均匀控制散状物料的流 量，并作极短距离输送，停止给料时具有闸门作 用 搅拌站 指 混凝土搅拌站及干混砂浆搅拌站 快速液压制动技术 指 依靠液压制动器的内、外摩擦片分别通过花键与 机架、传动轴相联接，采用液压缸活塞内置碟形 弹簧布置方式，实现碟形弹簧制动和液压力松开， 结构 紧凑。该技术将制动器传动轴与液压马达直 接相连，减小了制动力矩，温升降低，提高了工 作可靠性。主要应用于张紧装置 输送带张力自适应控 制技术 指 通过 PID 调节器根据控制系统所采集并处理过的 信号以及带式输送机运行状态自动调节张紧系统 压力，实现输送带张力的自适应控制。该技术借 助机电液一体化技术实现带式输送机两点式张 紧，以保证带式输送机起动时动张力较小和正常 运行时工作稳定性。主要应用于张紧装置电液比 例控制系统 不停机移动机尾张紧 技术 指 利用负载敏感式变量泵和恒功率液压马达构建液 压系统，采用电液控制技术对液压张紧 绞车进行 有效控制，以实现与可伸缩带式输送机移动机尾 时协调动作，确保在可伸缩带式输送机移动机尾 时张紧绞车能够以与机尾移动相匹配的速度放绳 或卷绳，使输送带保持正常运行时所需的张力。 主要应用于可伸缩带式输送机张紧装置 快速卷带技术 指 通过在卷带装置底盘上安装静悬臂，并通过伸缩 油缸与动悬臂连接，然后在动悬臂上安装导向装 置并通过导向油缸与静悬臂连接，即可在卷带过 程中不作任何调整的情况下完成快速卷带，并顺 利将带卷送至平板车。主要应用于可伸缩带式输 送机张紧装置的产品升级 张紧卷带一体化技术 指 主要采用一个液压泵站 和一个控制开关实现对张 紧和卷带装置的联合控制，在高速卷带时，控制 系统采取特定的控制策略保证张紧装置提供胶带 所需要的张力，确保卷带顺利进行。主要应用于 可伸缩带式输送机张紧装置 柔性制动技术 指 在控制系统发出信号后，液压系统按照控制要求 实现油压的上升或下降，从而实现制动力矩的减 小或增大；制动时，带速传感器实时检测输送机 带速，经过 A/D 转换后送入控制器，通过算法得 出实际的减速度并与给定的减速度信号比较， PID 调节器根据比较结果产生电压信号送入电液比例 溢流阀放大板驱动比例溢流阀，进而调节液压系 统的出口油压。主要 应用于制动装置 防窜仓技术 指 以机电液一体化技术为基础，在给料机正常工作 时，防窜仓装置对闸门位置进行控制，以实现对 给料机给料量的控制和对窜仓事故的预防；窜仓 发生时能及时采取有效措施，避免造成重大损失， 在窜仓得到有效控制后，可适当调整闸门开度， 使仓中的水料按一定的控制流量排出。其装置主 要由油泵、电磁换向阀、蓄能器、油缸以及电气 控制系统组成。主要应用于给料机 扩产项目 指 本次募集资金投资项目之一 “ 散料搬运核心装置 及设备扩产项目 ” 研发中心项目 指 本次募集资金投资项目之一 “ 散料搬运设备研发 中心建设项目 ” kN 指 千牛或千牛顿，力的单位 mN. 指 牛顿米，力矩或扭矩的单位 kW 指 千瓦，功率单位 敬请注意，本招股意向书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。 第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股意向书全文。 一、发行人简介 （一）发行人概况 公司名称 徐州五洋科技股份有限公司 英文名称 Xuzhou Wuyang Technology Co.,Ltd. 注 册资本 6,000 万元 法定代表人 侯友夫 有限公司成立日期 2001 年 6 月 22 日 股份公司设立日期 2011 年 11 月 14 日 注册地址 徐州市铜山新区银山路东、珠江路北 邮政编码 221116 经营范围 许可经营项目：无 一般经营项目：机电设备（专营除外）、液压设备、环保设备、 洗选设备、换热器设备开发、研制、生产、销售（专项审批除外）； 机电设备安装、修理修配、租赁。 发行人前身系成立于2001年6月的徐州五洋科技有限公司，2011年11月 有限公司整体变更为股份有限公司。 （二）发行人主营业务 发行人是专业从事散料 搬运核心装置及 设备 研发、 设计、生产和销售的高新 技术企业。通过多年的发展，公司已 经形成了以技术为依托，以客户需求为导向 的生产经营模式，凭借着较强 的研发、设计能力， 逐渐将研发设计方面的优势延 伸至专业化综合服务中，根据用户不同要求，设计合适的散料搬运系统配置方案， 并根据方案提供多样化的散料搬运核心装置及设备。公司在技术研发、创新和服 务等方面积累了丰富的经验，树立了良好的品牌形象，成为高端产品 、 专业化综 合服务 兼备的 供应商。 二、控股股东及实际控制人简介 截至本招股意向书签署日，本公司总股本为6,000万股，侯友夫持有本公司 1,266.05万股，占本次发行前股份总数的21.10%，蔡敏持有本公司1,266.05万 股，占本次发行前股份总数的21.10%，寿招爱持有本公司759.63万股，占本次 发行前股份总数的12.66%，蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合 计持有本公司54.86%的股份，为公司控股股东及实际控制人。 侯友夫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年生，身份证号： 32031119600808XXXX，具体简历参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高 级管理人员与公司治理”之“一、（一）董事简介”。 蔡敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1960年生，身份证号： 32031119600919XXXX，具体简历参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高 级管理人员与公司治理”之“一、（一）董事简介”。 寿招爱女士，中国国籍，无永久境外居留权，1932年生，身份证号： 33062519320131XXXX，近五年未参加工作。 三、发行人主要会计数据 根据公司经审计的财务报告，公司主要财务数据及主要财务指标如下： （一）资产负债表主要数据 单位：元 财务指标 2014/ 9 /30 2013/12/ 31 2012/12/31 2011/12/31 流动资产 224,268,296.74 186,547,705.28 173,272,008.54 172,716,298.29 非流动资产 94,709,774.30 94,249,219.36 82,486,634.80 54,603,394.39 资产合计 318,978,071.04 280,796,924.64 255,758,643.34 227,319,692.68 流动负债 77,487,392.58 59,737,429 .94 66,548,808.75 66,674,048.28 非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 负债合计 78,987,392.58 61,237,429.94 66,548,808.75 66,674,048.28 股东权益合计 239,990,678.46 219,559,494.70 189,209,834.59 160,645,644.40 归属于母公司股东权益 239,990,678.46 219,559,494.70 189,209,834 .59 159,599,876.64 （二）利润表主要数据 单位：元 项 目 2014 年 1 - 9 月 2013 年度 2012 年度 201 1 年度 营业收入 126,163,695.94 184,643,948.52 187,588,999.75 161,677,520.13 营业利润 22,823,212.54 40,269,666.00 43,115,295.54 38,845,117.08 利润总额 24,281,098.09 43,960,410.16 44,039,883.61 40,0 44,293.71 净利润 20,431,183.76 38,349,660.11 37,064,190.19 33,902,122.48 归属于母公司股 东的净利润 20,431,183.76 38,349,660.11 37,078,984.04 34,154,468.47 扣除非经常性损 益后归属于母公 司股东的净利润 19,815,451.71 34,434,470.44 36,211,412.71 33,731,271.23 （三）现金流量表主要数据 单位：元 项 目 2014 年 1 - 9 月 2013 年度 2012 年度 20 1 1 年度 经营活动产生的现 金流量净额 4,899,197.23 29,643,291.16 27,455,758.66 18,241,522.71 投资活动产生的现 金流量净额 - 6,780,273.87 - 9,414,471.11 - 14,727,125.68 - 49,514,22 6 .63 筹资活动产生的现 金流量净额 7,158,666.67 - 21,055,443.32 - 8,639,986.62 68,347,683.11 现金及现金等价物 净 增加额 5,277,590.03 - 826,623.27 4,088,646.36 37,074,979.19 （四）主要财务指标 项 目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 资产负债率（母公司）（%） 19.04 21.96 24.31 29.63 流动比率（倍） 2.89 3.12 2.60 2.59 速动比率（倍） 2.10 2.61 2.21 2.20 无形资产占净资产的比例（扣 除土地使用权、水面养殖权和 采矿权）（%） 0.43 0.63 0.98 1.45 归属于母公司股东的每股净 资产（元） 4.00 3.66 3.15 2.66 项 目 2014 年 1 - 9 月 2013年度 2012年度 2011年度 存货周转率（次） 1.53 3.54 3.88 3.69 应收账款周转率（次） 1.66 2.98 3.60 3.74 总资产周转率（次） 0.42 0.69 0.78 0.90 利息保障倍数（倍） 456.27 134.06 64.21 43.81 息税折旧摊销前利润（万元） 2,939.65 5,025.37 4,950.17 4,393.16 归属于母公司股东的净利润 （万元） 2,043.12 3,834.97 3,707.90 3,415.45 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润（万元） 1,981.55 3,443.45 3,621.14 3,373.13 每股经营活动产生的现金流 量净额（元） 0.08 0.49 0.46 0. 30 每股净现金流量（元） 0.09 - 0.01 0.07 0.62 （五）净资产收益率和每股收益 项 目 报告期 加权平均净资 产收益率（%） 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东 的净利润 2014 年 1 - 9 月 8.89 0.34 0.34 2013年度 18.52 0.64 0.64 2012年度 21.57 0.62 0.62 2011年度 27.00 0. 64 0. 64 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 2014 年 1 - 9 月 8.62 0.33 0.33 2013年度 16. 63 0.57 0.57 2012年度 21.07 0.60 0.60 2011年度 29. 61 0. 63 0. 63 四 、本次募集资金用途 经本公司2013年度股东大会审议通过，本次募集资金拟按轻重缓急顺序投 资于以下项目： 项目名 称 投资规模 （万元） 募集资金 投 入 金 额 （万 元） 立项备案情况 环评批复 散料 搬 运 核心 装置及 设备扩 产项目 16,158.00 7,554.00 《关于江苏五九机电科技 有限公司散料搬运核心装 置及设备扩产项目备案的 通知》（徐高经发备 [2012]53 号） 《关于江苏五九机电 科技有限 公司散料搬 运核心装置及设备扩 产项目环境影响报告 表审批意见》 散料 搬 运 设备 研发中 心建设 项目 4,154.40 1,942.00 《关于江苏五九机电科技 有限公司散料搬运设备研 发中心建设项目备案的通 知》（徐高经发备 [2012]52 号） 《关于江苏五九机电 科技有限公司散料搬 运设备研发中心建设 项目环境影响报告表 审批意见》 营销网 络与服 务中心 建设项 目 4,807.82 2,248.00 《关于徐州五洋科技股份 有限公司营销网络与服务 中心建设项目备案的通知》 （徐高经发备 [2014] 53 号） -- 其他与 主营业 务相 关 的营运 资金 3,000.00 1,403.00 -- -- 合计 28,120.22 13,147.00 -- -- 若 本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，本公司将通过自筹资 金来解决资金缺口，保证项目的顺利实施。 公司为了充分抓住市场机遇，扩大市场份额，在募集资金到位前公司将依 据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后 再予以置换。 本次募集资金运用详细情况请参见本招股意向书“第十节 募集资金运用” （未完）  |