[年报]永大集团：2014年年度报告
吉林永大集团股份有限公司 Jilin Yongda Group CO., LTD. 2014年度报告 股票简称：永大集团 股票代码：002622 二〇一五年二月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。 公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管 人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 63 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 71 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 77 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 84 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 216 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 吉林永大集团股份有限公司 开关公司 指 吉林永大电气开关有限公司 电表公司 指 吉林永大集团电表有限公司 热镀铝公司 指 吉林永大集团热镀铝有限公司 永大科技公司 指 北京永大科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 重大风险提示 公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大 风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永大集团 股票代码 002622 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林永大集团股份有限公司 公司的中文简称 永大集团 公司的外文名称（如有） Jilin Yongda Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Yongda Group 公司的法定代表人 吕永祥 注册地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 办公地址的邮政编码 132013 公司网址 http：//www.jlydjt.com 电子信箱 ydjt_security@jlydjt.com 注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕兰 黄佳慧 联系地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602099 0432-64602099 电子信箱 Yongdagroup@aliyun.com hjh82@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司证 券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年11月06 日 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8 报告期末注册 2013年06月21 日 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 陆士敏、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都 会广场 崔海峰、赵瑞梅 2011年10月18日——2013 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 161,042,613.90 184,680,609.77 -12.80% 244,681,605.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 47,253,534.67 38,671,545.51 22.19% 54,429,110.95 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 47,042,271.54 36,410,499.09 29.20% 51,538,812.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 59,724,239.19 69,323,576.06 -13.85% 40,397,984.93 基本每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08% 0.36 加权平均净资产收益率 3.94% 3.34% 0.60% 4.80% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,405,211,236.57 1,242,029,644.44 13.14% 1,176,674,529.89 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,219,608,514.66 1,176,254,979.99 3.69% 1,137,588,434.48 注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额 的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应 当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数 据。 4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。 5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6、如公司成立未满3年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。 7、根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益 的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 150,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √否 □ 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！ 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,253,534.67 38,671,545.51 1,219,608,514.66 1,176,254,979.99 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,253,534.67 38,671,545.51 1,219,608,514.66 1,176,254,979.99 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 注：差异情况的详细说明。 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 168,117.40 446,459.29 2,510,483.09 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 773,700.00 2,610,000.00 1,836,750.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -640,410.35 -99,118.04 -1,357,561.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 90,143.92 696,294.83 99,372.56 少数股东权益影响额（税后） 合计 211,263.13 2,261,046.42 2,890,298.94 -- 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。 3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即增即退 3,220,003.68 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 公司报告期不存在非经常性损益项目。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对复杂的市场形势，公司本着“立足主业，多元发展，稳中求进”的总体要求，围绕提升 经济效益和运营效率这个目标，采取多种有效措施，在资本运作、项目建设及经营管理等方面取得了一定 的成效。具体情况如下： （一）资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发动各方面资源寻找优良项目。 其中参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展，2014年10月22日公司收到中国银行业监督管 理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批 复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700万股股份及大连 新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公司合 计持有抚顺银行22,700万股股份，持股比例为9.28%。”参股抚顺银行获批不仅将成为公司又一个新的利润 来源渠道，更能有效提升公司的综合实力。 （二）市场开拓方面：公司在首都北京成功设立了全资子公司——北京永大科技有限公司，目前公司 正在按预定计划全面实施北京永大科技有限公司的建设工作，未来该子公司将专门作为公司的营销总部和 研发中心，不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射，逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。 同时，公司也将充分利用北京的人文资源优势，招募高端科技研发及管理人才，为公司长远战略发展储备 优秀人力资源。 （三）募投项目建设方面：报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程，企业营销网络建设项 目已经于2014年6月30日初步建设完成，未来将在其他募投项目建设完成后共同发挥协同效应，实现公司 主业的跨越式发展。同时，公司其他募投项目也正在紧锣密鼓的进行建设，为了保障募投项目建设进度及 建设质量，公司特设基础建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度，全力以赴保障高质高效的完成 募投项目建设工作。 （四）品牌建设方面：管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作，报告期内，公司获得吉林省科学 技术厅授予的“吉林省创新型科技企业”，吉林市科技局授予的“吉林市战略性新兴产业企业”，吉林省质量 技术监督局授予的“标准化良好行为证书”等多项殊荣。品牌知名度不断提升。 （五）研发方面：报告期内，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，目前已有若干新产 品进入型式试验阶段，不仅如此，公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进 行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。 （六）管理方面：加强内部管理和风险控制，报告期内由审计部牵头，对公司相关部门及采购生产流 程进行了专项审计，并着重从制度体系和业务流程层面进行完善、优化，促进各项业务管理质量及效率的 提升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。 （七）营销策略方面：为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应，公 司在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制，即公司采取销售精英团队与代理商团队两批 人马双管齐下的营销管理模式，未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入，这不仅 便于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。 （八）人力资源方面：报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求， 采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制及竞聘上岗机 制，加大了总部各部室之间的交流力度及工作积极性，充分的发挥了广大员工的创造性，有效的培养并锻 炼了广大员工全方面工作能力。二是加大对中层干部的培训力度，中层干部是公司的中坚力量，他们的素 质直接决定了公司的后劲和潜力，报告期内，公司人力资源部牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司 经营管理方面的培训，中层干部的管理水平得到显著提升。 综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环 境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入 161,042,613.90元、利润总额54,161,312.09元、净利润47,253,534.67元。未来在完善的内部控制管理和坚实 的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。 二、主营业务分析 1、概述 （1）公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售； （2）报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内，宏观经济形势不甚理想，公司 传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业 务产生了负面作用，正因如此公司的营业收入及成本和费用都相应的减少，报告期内公司实现营业收入 161,042,613.90元，比上年同期减少12.80%；公司发生营业成本88,023,745.49元，同比减少11.24%；公司发 生费用（含销售费用、管理费用和财务费用）共计31,302,079.76元，同比减少23.63%；但公司积极进行 战略发展部署，拓宽多种利润来源渠道，利用现有的资金及人员优势，勇于进军优良产业，报告期内，公 司参股抚顺银行事项取得初步进展，为公司创造了更多的利润，公司取得归属于上市公司股东的净利润 47,253,534.67元，比上年同期增加22.19%。实现了经营业绩的较大提升。 注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。若公司利润构成或利润来源发生重 大变动，公司应当详细说明情况。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划 延续至报告期内的，公司应当对规划目标的实施进度进行分析；实施进度与规划不符的，应当详细说明原因。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司募投项目之一企业营销网络建设项目已经于2014年6月30日初步建设完成，其他募集资金投资 项目目前仍在建设中。 2、参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展，2014年10月22日公司收到中国银行业监督 管理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655 号《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的 批复》：“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700 万股股份及 大连新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后，吉林永大集团股份有限公 司合计持有抚顺银行22,700万股股份，持股比例为9.28%。” 注：公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要 角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形 成的业务，对公司的经营业绩影响极小。 注：公司应当说明驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素。如果因子公司股权变动导致合并范围变化的， 应当提供上年度同口径的数据；如无法取得，公司应当说明原因。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 电气开关行业 销售量 台 7,332 6,546 12.01% 生产量 台 5,749 5,970 -3.70% 库存量 台 1,378 2,961 -53.46% 高低压开关成套 设备行业 销售量 台 679 666 1.95% 生产量 台 728 733 -0.68% 库存量 台 266 217 22.58% 电能表行业 销售量 块 42,183 41,480 1.69% 生产量 块 37,033 35,175 5.28% 库存量 块 25,853 31,003 -16.61% 高速公路交通设 施行业 销售量 吨 1,923 2,399 -19.84% 生产量 吨 2,158 1,733 24.52% 库存量 吨 1,477 1,242 18.92% 注：公司如披露市场占有率，须注明数据来源。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 电气开关行业库存量较去年同期减少53.46%，主要原因：为了保障公司充足的现金流量，也为了有效提高公司应收账款周转 率，提升企业运营效益和效率，公司一直采取以销定产的产销模式，报告期内，鉴于受到宏观经济形势的不利影响公司的销 售订单有一定程度的减少，因此公司也相应的调整了库存，使得公司电气开关行业库存量较去年同期减少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 注：对于订单收入占比超过50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增 订单的完成比例。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩 的影响。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 23,961,912.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.88% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中化吉林长山化工有限公司 6,150,180.32 3.82% 2 中国电力建设工程咨询西南公司 5,402,991.46 3.36% 3 吉林大地化工股份有限公司 5,362,210.30 3.33% 4 抚顺石化北天集团隆发电控设备厂 4,020,888.89 2.50% 5 泰豪科技股份有限公司电力电气分公司 3,025,641.03 1.88% 合计 -- 23,961,912.00 14.88% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电气开关行业 原材料 35,174,382.91 81.83% 41,844,092.17 84.39% -2.56% 电气开关行业 人工工资 3,880,152.54 9.03% 4,090,636.92 8.25% 0.78% 电气开关行业 折旧 1,406,249.60 3.27% 1,245,819.21 2.51% 0.76% 电气开关行业 其他等 2,522,229.68 5.87% 2,406,061.62 4.85% 1.02% 高低压开关成 套设备行业 原材料 25,625,111.36 88.69% 26,740,687.19 86.92% 9.95% 高低压开关成 套设备行业 人工工资 783,378.43 2.71% 776,721.48 2.52% 0.46% 高低压开关成 套设备行业 折旧 1,436,927.73 4.97% 1,478,097.35 4.80% -1.26% 高低压开关成 套设备行业 其他等 1,046,592.58 3.62% 1,768,788.21 5.76% -22.35% 电能表行业 原材料 1,225,171.76 74.14% 1,158,705.13 73.62% -40.31% 电能表行业 人工工资 289,314.24 17.51% 288,110.59 18.31% -40.20% 电能表行业 折旧 43,486.89 2.63% 40,295.89 2.56% -36.78% 电能表行业 其他等 94,568.87 5.72% 86,827.49 5.51% -25.10% 高速公路交通 设施行业 原材料 11,177,993.04 77.27% 12,491,796.15 76.99% -61.76% 高速公路交通 人工工资 1,229,899.18 8.50% 855,000.29 5.27% -58.04% 设施行业 高速公路交通 设施行业 折旧 512,081.91 3.54% 1,234,167.86 7.61% 6.34% 高速公路交通 设施行业 其他等 1,545,534.99 10.68% 1,643,268.95 10.13% -48.29% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 开关 原材料 35,174,382.91 81.83% 41,844,092.17 84.39% -2.56% 开关 人工工资 3,880,152.54 9.03% 4,090,636.92 8.25% 0.78% 开关 折旧 1,406,249.60 3.27% 1,245,819.21 2.51% 0.76% 开关 其他等 2,522,229.68 5.87% 2,406,061.62 4.85% 1.02% 开关柜 原材料 25,625,111.36 88.69% 26,740,687.19 86.92% 9.95% 开关柜 人工工资 783,378.43 2.71% 776,721.48 2.52% 0.46% 开关柜 折旧 1,436,927.73 4.97% 1,478,097.35 4.80% -1.26% 开关柜 其他等 1,046,592.58 3.62% 1,768,788.21 5.76% -22.35% 电表 原材料 1,225,171.76 74.14% 1,158,705.13 73.62% -40.31% 电表 人工工资 289,314.24 17.51% 288,110.59 18.31% -40.20% 电表 折旧 43,486.89 2.63% 40,295.89 2.56% -36.78% 电表 其他等 94,568.87 5.72% 86,827.49 5.51% -25.10% 交通设施 原材料 11,177,993.04 77.27% 12,491,796.15 76.99% -61.76% 交通设施 人工工资 1,229,899.18 8.50% 855,000.29 5.27% -58.04% 交通设施 折旧 512,081.91 3.54% 1,234,167.86 7.61% 6.34% 交通设施 其他等 1,545,534.99 10.68% 1,643,268.95 10.13% -48.29% 注：公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况， 并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。 说明 无。 注：1、公司对上述项目的补充说明。 2、如无法取得同口径数据的原因说明。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 16,912,954.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.11% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山东晨鸿电气有限公司 6,274,350.00 7.46% 2 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 5,318,748.00 6.32% 3 天津瑞林异型铜排电气有限公司 2,233,834.37 2.66% 4 上海允祥电气设备有限公司 1,703,250.00 2.02% 5 吉林省三和电器有限公司 1,382,772.14 1.64% 合计 -- 16,912,954.51 20.11% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 4、费用 （1）2014年度公司销售费用为19,871,935.69元，较2013年度减少18.91%，未发生重大变动；因公司与 时俱进的改进销售团队的管理方式，积极采取适应公司发展的销售战略调整销售模式，有效的节省了不必 要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的 销售费用也有一定程度的减少； （2）2014年度公司管理费用为35,820,993.88元，较2013年度减少16.90%，未发生重大变动；因公司狠 抓内部控制管理，严格费用管理制度，在保障经营效果的前提下有效的降低了管理费用支出； （3）2014年度公司财务费用为-24,390,849.81元，较2013年度减少8.39%，未发生重大变动； （4）2014年度公司所得税费用为6,907,777.42元，较2013年度减少22.47%，未发生重大变动；所得税 费用较去年同期减少主要是因为公司本期应税所得额减少所致。 注：若报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动30%以上的，应当说明变化原因。 5、研发支出 （1）研发支出情况 公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性 支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、 材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入及净资产之 间的数量关系如下： 2014年 2013年 增减变动比例 研发投入金额 8,954,922.39元 14,430,688.35元 -37.95% 研发投入占营业收入比例 5.56% 7.81% -2.25% 研发投入占最近一期经审计净资产比例 0.76% 1.23% -0.47% 本年度研发投入金额同比减少37.95%主要是因为：本期公司研发项目减少，相应投入减少所致。 （2）专利情况 2014年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门认真贯彻“技术领先”的战略要求，以市场为导向、 以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并取得可喜成果。截至报告期末公司已经获得 授权的发明专利3项、实用新型及专利16项、外观设计专利4项，共计23项；正在受理中的发明专利3 项。 6、现金流 经营活动现金流入小计 224,889,098.15 259,515,780.63 -13.34% 经营活动现金流出小计 165,164,858.96 190,192,204.57 -13.16% 经营活动产生的现金流量净 额 59,724,239.19 69,323,576.06 -13.85% 投资活动现金流入小计 918,720,773.27 1,289,074,351.61 -28.73% 投资活动现金流出小计 1,241,416,044.04 1,182,961,622.16 4.94% 投资活动产生的现金流量净 额 -322,695,270.77 106,112,729.45 -404.11% 筹资活动现金流入小计 119,000,000.00 筹资活动现金流出小计 5,615,340.00 494,600.00 1,035.33% 筹资活动产生的现金流量净 额 113,384,660.00 -494,600.00 现金及现金等价物净增加额 -149,553,592.22 174,935,722.01 -185.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入小计较上年同期减少28.73%，主要原因为：公司本期利用募集资金投资定期存款 的金额减少所致。 （2）筹资活动现金流出小计较上年同期增加1,035.33%，主要原因为：公司本期借入银行借款所致。 （3）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少185.49%，主要原因为：公司本期支付抚顺银行股权受让 款及设立北京永大科技有限公司所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电气开关行业 104,489,457.10 42,983,014.73 58.86% -11.03% -13.32% 0.86% 高低压开关成 套设备行业 37,605,022.21 28,892,010.10 23.17% -20.31% -6.09% -11.83% 电能表行业 2,650,552.67 1,652,541.76 37.65% 11.89% 4.99% 3.65% 高速公路交通 设施行业 16,225,933.57 14,465,509.12 10.85% -2.01% -10.84% 8.85% 合计 160,970,965.55 87,993,075.71 45.34% -12.31% -10.35% -1.66% 分产品 开关 104,489,457.10 42,983,014.73 58.86% -11.03% -13.32% 0.86% 开关柜 37,605,022.21 28,892,010.10 23.17% -20.31% -6.09% -11.83% 电表 2,650,552.67 1,652,541.76 37.65% 11.89% 4.99% 3.65% 交通设施 16,225,933.57 14,465,509.12 10.85% -2.01% -10.84% 8.85% 合计 160,970,965.55 87,993,075.71 45.34% -12.31% -10.35% -1.66% 分地区 内销 159,748,683.06 86,861,840.28 45.63% -14.35% -12.05% -1.09% 外销 1,222,282.49 1,131,235.43 7.45% 26.23% 27.48% -1.58% 合计 160,970,965.55 87,993,075.71 45.34% -12.31% -10.35% -1.20% 注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其 营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致；如确需调整，应当提供调整后的 最近1年数据。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 550,003,476.91 39.14% 822,659,008.13 66.24% -27.10% 公司本期受让抚顺银行股权支付 相应转让款；在北京投资设立北 京永大科技有限公司所致。 应收账款 34,917,314.95 2.48% 40,709,397.78 3.28% -0.80% 无重大变动 存货 94,541,238.03 6.73% 108,401,477.25 8.73% -2.00% 无重大变动 投资性房地产 长期股权投资 347,237,277.78 24.71% 24.71% 公司本期受让抚顺银行股权，增 加长期股权投资所致。 固定资产 110,404,262. 7.86% 119,109,751. 9.59% -1.73% 无重大变动 33 69 在建工程 155,847,841.64 11.09% 31,062,505.65 2.50% 8.59% 无重大变动 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 119,000,000.00 8.47% 8.47% 无重大变动 长期借款 2,410,000.00 0.17% 2,800,000.00 0.23% -0.06% 无重大变动 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资（不含 衍生金融资 产） 2.衍生金融 资产 3.可供出售 金融资产 金融资产小 计 投资性房地 产 生产性生物 资产 其他 上述合计 金融负债 注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示； 2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示； 3、直接计入权益的累计公允价值变动； 4、上表不存在必然的勾稽关系。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力不断增强。 首先，市场优势：通过多年的努力，公司的客户群体分布逐渐走向多元化，目前在原有传统行业客户 基础上，已经逐步开拓了一批如电力、铁路、房地产等的新行业客户，未来公司产品将逐步覆盖更多的行 业，市场占有率将得到稳步提升； 第二，产品优势：公司的永磁开关产品具有较高的性价比，公司的永磁开关拥有优越于传统开关的性 能和客户能够接受的价格，经过多年的积累，公司的永磁开关取得了良好的市场运行业绩，受到广大客户 的一致好评； 第三，资源优势：目前即将在首都北京市设立的北京永大科技有限公司，将专门作为公司的营销总部 和研发中心，这样能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络，未来将 为公司做大做强及长远战略发展目标的实现起到积极重要的作用。 第四：技术优势：公司拥有一支稳定且高水准的技术团队，他们一支专注于永磁开关产品的研发和创 新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品 性能。 第五，管理优势：公司经过近20年的发展已经形成了一套适应公司发展的管理体系，这套体系涉及企 业运营及资本运作等各个方面，既体现现代化管理的基本理念又与公司的发展战略相适应，目前正在为公 司发展发挥重要且积极的作用； 第六，资金优势：公司一直秉承稳健的资本运作策略，在不失时机的进行融资和投资等重大资本运作 的同时始终保持谨慎的态度，在国际国内经济环境变幻不定的市场环境中有效的避免了经营风险和资金运 作风险，保障了公司在竞争越发激烈的情况下始终保持稳定的资金供应，为企业稳步发展奠定了资金基础。 综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司的核心竞争力不断增强。 注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、 水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许 可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营 权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 注：为避免重复，在持有金融企业股权情况、证券投资情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况等处披露了的投资，不 再在本表中填列。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 抚顺银 行股份 有限公 司 商业银 行 340,500,000.00 0 227,000,000 9.28% 340,500,000.00 6,737,277.78 长期股 权投资 受让 合计 340,500,000.00 0 -- 227,000,000 -- 340,500,000.00 6,737,277.78 -- -- 注：1、本表要求填列的金融企业股权情况指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有金融企业股权的情况； 2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等； 3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备； 4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- 合计 -- -- -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分。 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。 5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，除在委托理财部分进行披露外，在此也应进行列示。 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 注：1、此处适用于不构成证券投资的其他持有上市公司股票情况。 2、此处要求填列的其他上市公司股权指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况。 3、公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 合计 -- -- -- 委托理财资金来源 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况（如适用） 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 注：如果公司委托理财的实际标的为证券投资，请同时在证券投资“持有其他上市公司股权情况的说明”部分进行披露。 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 合计 -- -- 衍生品投资资金来源 涉诉情况（如适用） 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、流 动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产 品公允价值变动的情况，对衍生品公允 价值的分析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 注：1、本表非金融类公司须填写。本表中“衍生品投资”是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中， 合约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上 述基础资产的组合。 2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。 3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。 4、各“投资金额”均指合约金额。 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 合计 -- -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 72,781.51 报告期投入募集资金总额 5,860.17 已累计投入募集资金总额 15,108.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,800 万股，发行价为每股人民币20.00元，共募集资金760,000,000.00元，扣除发行费用32,184,886.54元后，实际募集资金 净额为727,815,113.46元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2011年10月13日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第4732号《验资报告》验证确认。 公司对募集资金进行了专户存储，该等募集资金已于2011年11月1日到达募集资金专项账户。 2011年11月28日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款，2011（未完）  |