[年报]长海股份：2014年年度报告
长海LOGO1 江苏长海复合材料股份有限公司 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 2014年度报告 证券代码：3 0 0 1 9 6 证券简称：长海股份 二〇一五年二月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测及承诺之间的差异。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 50 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 53 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 152 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长海股份 指 江苏长海复合材料股份有限公司 天马瑞盛 指 常州天马瑞盛复合材料有限公司，本公司全资子公司 新长海 指 常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司 长海气体 指 常州长海气体有限公司，本公司全资子公司 天马集团 指 常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司参股子公司 江苏海恒 指 江苏海恒新型装饰材料有限公司，本公司参股子公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 玻璃纤维 指 硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐 蚀性好，机械强度高。简称"玻纤"。 复合材料 指 由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。 玻璃纤维复合材料 指 玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高 比强度、高比模量等特性。简称"玻纤复合材料"。 池窑 指 采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微 粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。 毡 指 由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平 面结构制品。 湿法薄毡 指 以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆 体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。 短切毡 指 连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制 成的平面结构材料。 涂层毡 指 由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复 合有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。 复合隔板 指 由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板 材。基板是由平均直径分别为4-8μm的玻璃纤维、0.3-0.8μm的 细玻璃纤维和13μm左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘 结而成的薄板。在蓄电池中，本隔板的基板一侧与电池负极接触， 玻璃纤维薄毡一侧与正极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特 点，而且启动电流大，冷启动性能佳，耐击穿，耐酸腐，耐氧化能 力强。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 长海股份 股票代码 300196 公司的中文名称 江苏长海复合材料股份有限公司 公司的中文简称 长海股份 公司的外文名称 Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写 CHANGHAI 公司的法定代表人 杨国文 注册地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 注册地址的邮政编码 213102 办公地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 办公地址的邮政编码 213102 公司国际互联网网址 http://www.changhaigfrp.com 电子信箱 finance@changhaigfrp.com 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡志军 徐珊 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 电话 0519-88702681 0519-88712521 传真 0519-88702681 0519-88712521 电子信箱 finance@changhaigfrp.com finance@changhaigfrp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年05月17 日 江苏省常州工商 行政管理局 3204042401902 320407720667401 72066740-1 首次公开发行股 份变更注册登记 2011年04月27 日 江苏省常州工商 行政管理局 320483000062432 320400743721247 74372124-7 注册资本变更 2014年05月28 日 江苏省常州工商 行政管理局 320483000062432 320400743721247 74372124-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,112,612,626.64 919,711,440.40 20.97% 601,990,528.74 营业成本（元） 811,932,716.99 692,041,494.32 17.32% 429,329,751.69 营业利润（元） 160,958,360.56 116,975,790.45 37.60% 98,780,584.70 利润总额（元） 173,009,314.06 120,519,130.52 43.55% 104,233,023.52 归属于上市公司普通股股东的 净利润（元） 146,880,133.29 105,023,456.71 39.85% 88,840,317.53 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元） 134,511,478.82 102,089,738.27 31.76% 84,284,099.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） 136,624,873.47 118,708,407.26 15.09% 172,689,074.69 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.71 0.99 -28.28% 1.44 基本每股收益（元/股） 0.77 0.55 40.00% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.77 0.55 40.00% 0.46 加权平均净资产收益率 14.21% 11.38% 2.83% 10.63% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 13.01% 11.06% 1.95% 10.08% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 192,000,000.00 120,000,000.00 60.00% 120,000,000.00 资产总额（元） 1,535,316,041.33 1,432,232,407.08 7.20% 1,183,243,207.04 负债总额（元） 396,201,302.28 418,853,684.60 -5.41% 277,456,779.85 归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元） 1,099,450,998.82 975,587,367.98 12.70% 870,475,559.90 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） 5.73 8.13 -29.52% 7.25 资产负债率 25.81% 29.24% -3.43% 23.45% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 无 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 909.42 -1,103,032.07 -21,444.32 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 630,000.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 11,626,700.04 5,236,500.74 3,764,951.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 2,373,002.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -469,267.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -206,656.68 -590,128.60 -664,071.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,159,891.99 系本公司投资专用 设备2014年度抵免 企业所得税 877,800.01元，子公 司常州市新长海玻 纤有限公司享受外 商投资企业和外国 企业购买国产设备 投资抵免企业所得 税2,282,091.98元 减：所得税影响额 1,796,150.66 596,566.23 744,439.18 少数股东权益影响额（税后） 576,773.16 13,055.40 151,781.17 合计 12,368,654.47 2,933,718.44 4,556,218.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、技术创新风险。玻纤制品下游应用从石油化工、汽车制造、电子电器、管道包覆、建筑建材等传 统工业领域扩展到航天航空、海洋工程，以及最新推出的可与食品接触的玻纤制品，玻纤行业由粗放式生 产向高附加值产品发展。随着应用领域的扩大，满足特定功能的高附加值玻纤及产品，将不断被研制、开 发和应用，若公司不能根据市场需求持续研发出高毛利玻纤制品，则难以保持市场核心竞争力。为此，公 司将引进和培养优秀技术人才，不断加强与大专院校、复合材料科研院所的研究合作，促进科研成果的转 化。 2、新品推广达不到预期的风险。为进一步延伸产业链，提高产品附加值，公司在已有玻纤制品及复 合材料的基础上积极研发新产品。电子薄毡、连续长丝毡、PE隔板、装饰板材是公司近年推出的新产品， 公司加大了对上述产品的推广力度。尽管如此，仍存在市场同类产品较多、产品试用周期较长、客户接受 程度等因素而导致新产品推广达不到预期的风险。为此，公司将及时根据客户需求调整产品参数，提高产 品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。 3、管理风险。公司业务规模不断扩大，对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务 管理及内部控制等诸多方面提出了更高要求。如果公司管理架构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及 时调整完善，存在规模迅速扩张导致的管理风险。对此，公司将加强完善内部控制，在现有内控体系的基 础上进一步加强人力资源、安全生产、信息披露等环节的内部控制，防范经营风险。积极发挥股东大会、 董事会、监事会核心作用，进一步提高公司治理水平，满足公司规模扩张对管理工作提出的更高要求。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 （1）报告期内，玻纤行业发展情况 报告期内，随着欧美经济复苏及国内风电行业回暖，大型玻纤生产企业库存消化明显，行业新增产能 较少，玻纤纱价格企稳回升，并向下游玻纤制品传导，玻纤行业整体复苏明显。国内玻纤需求主要集中在 管道、工业、风电等多个领域。最近，对耐用、重量轻、无腐蚀产品需求日益增加，将加速玻纤行业的增 长。随着国民收入的提高、国民生活质量的提升，未来在环保、汽车轻量化、绿色建材等多个领域将有广 阔的市场空间。 随着《玻璃纤维行业准入条件》（2012年修订）颁布实施，新修订的准入条件在企业生产布局、工艺 与装备、能源消耗、环境保护和产品质量等方面提高了行业的准入门槛。这将有效遏制玻纤行业重复建设 和盲目扩张，促进产业结构升级和节能减排，规范行业发展，维护市场竞争秩序。 （2）公司主要业务及产品介绍 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括短切毡、薄毡、隔板、 涂层毡等多个系列。报告期内，上述产品占公司收入的比例分别为40.52%、17.73%、4.95%、3.38%。 随着科技的进步，玻纤在国民经济各工业部门中的应用日益广阔，现已遍及电子、电气、通讯、机械、 冶金、化工、建筑、车船、航空航天、信息、环保、微电子技术等高科技领域。由于其拥有绝缘性、耐热 性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，且主要原料为各种天然矿石，矿藏丰富，所以具有广阔的发展前 途。如短切毡可广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多个方面；湿法薄毡可用于内外 墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电池中；涂层毡可应用于建筑建材中；连续毡 是玻璃钢机械成型工艺中不可缺少的重要基材，其增强制品可广泛应用于化工防腐、汽车、船艇、军工、 体育器具、建材、电绝缘等领域。 （3）报告期内经营情况简述 报告期内，公司实现营业收入 111,261.26 万元，较去年同期增加了 19,290.12 万元，增长20.97%；营 业利润 16,095.84 万元，较去年同期增长37.60%；利润总额 17,300.93 万元，较去年同期增长43.55%；归属 于母公司的净利润为 14,688.01 万元，较去年同期增长39.85%。报告期内，公司主要开展如下工作： ①积极应对欧盟反补贴和损害幅度复审调查。2013年底，欧盟委员会决定对原产自中国的长丝玻璃纤 维产品启动反补贴调查及损害幅度复审调查。公司聘请专业律师积极应对本次调查，经过一年左右的时间， 在今年年底收到欧盟委员会关于上述调查的终裁结果通知，告知公司出口至欧盟的涉案产品被征收的反倾 销及反补贴合计税率为4.9%，征收期限为2014年12月24日至2016年3月。本次终裁结果将会提高公司产品 出口至欧盟的价格竞争力及市场影响力。 ②完善产业链布局，推进并购重组。为使公司形成更加完整的产业链，改善主营业务结构，增强公司 市场竞争力，公司于2014年4月15日申请重大资产重组停牌，计划向特定对象非公开发行股票和支付现金 相结合的方式购买其持有的天马集团合计68.48%股权，实现公司对天马集团100%控股。但该方案最后未 能获中国证监会并购重组委审核通过，此次并购重组事项未对公司报告期内经营业绩造成实质影响。 公司于2014年12月18日再次提起重大资产重组停牌申请，计划以现金方式购买部分天马集团的股权， 使其成为公司的控股子公司。 ③设立气体公司，进行多元化发展。为充分利用公司已有设备增加公司收益，公司拟投资1000万元设 立全资子公司常州长海气体有限公司（以下简称“长海气体”），进行气体研发。长海气体通过向公司租赁 相关设备进行气体研发，一方面公司可以获得租金收益，另一方面，公司投资长海气体，有利于提高公司 盈利能力。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 主营业务的范围及经营情况 公司主要生产经营玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械及器 材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器 仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）； 经营进料加工和“三来一补”业务。 报告期内，公司营业收入同比增长20.97个百分点，其中主营业务收入同比增长20.91个百分点，主要 得益于公司募投（超募）等项目完工后，产能释放、产销规模的进一步扩大、成本控制、努力开拓新业务 等使业绩得以增长。 报告期内，公司主要产品毛利率稳定，2014年度综合毛利同比增长了2.25个百分点，主要是因为： 1、报告期内子公司天马瑞盛生产的树脂毛利同比提升了3.03个百分点，且该部分销售占公司主营收入 的18.42%，提升了综合毛利； 2、报告期内占主营收入40.68%的主打产品短切毡，销售增长较快，销售量（吨）比去年同期增长了47.74%， 同时由于产量增加开工充足，成本降低，该产品毛利同比增长了4.38%； 3、报告期内由于玻纤行业趋暖，玻纤纱的销量（吨）、毛利均有所提升，同比分别增长186.97%和4.67%； 4、报告期内涂层毡销售量（平方米）较去年同期有20.59%的下滑，但公司进行了较好成的成本控制，毛 利还有所提升，同比增长7.14%。 报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加5,689.35万元，主要原因是报告期相比上年同 期固定资产投资、股权投资活动支付的大幅减少。 报告期内，公司加大研发投入，研发费用同比增加了575.39万，增幅19.84个百分点。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，营业税金及附加同比增长了483.98个百分点，主要是销售规模进一步放大，增值税进项留抵减 少，应交增值税的增加，相应附加税的增加。 报告期内，公司资产减值损失同比增长了232.99个百分点，主要是由于按账龄计提坏账准备金额的增加。 报告期内，公司公允价值变动损失同比增加了138,767.20元，主要是由于公司远期锁汇公允价值变动损失。 报告期内，公司投资收益同比减少了66.15个百分点，主要是由于远期锁汇交割损失、按权益法核算参股公 司收益的减少。 报告期内，公司营业外收入同比增加了111.38个百分点，主要是由于计入当期损益的政府补助增加。 报告期内，公司营业外支出同比减少了83.68个百分点，主要是由于资产处理损失的减少。 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 1,112,612,626.64 919,711,440.40 20.97% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入同比增长20.97个百分点，其中主营业务收入同比增长20.91个百分点，主要得益 于公司募投（超募）等项目完工后，产能释放、产销规模的进一步扩大、努力开拓新业务等使业绩得以增 长。主要产品具体情如下： 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 短切毡 销售量 吨 51,339.36 34,749.37 47.74% 生产量 吨 52,052.46 35,978.47 44.68% 库存量 吨 1,446.07 1,652.63 -12.50% 外购量 吨 464.6 560.37 -17.09% 生产领用 吨 1,384.25 1,389.84 -0.40% 薄毡 销售量 平方米 242,180,062.42 232,956,394.57 3.96% 生产量 平方米 292,930,269.63 315,477,787.94 -7.15% 库存量 平方米 34,344,285.79 45,498,162.29 -24.52% 生产、研发领用 平方米 61,904,083.71 63,275,527.5 -2.17% 隔板 销售量 平方米 9,329,343.18 10,508,819.32 -11.22% 生产量 平方米 9,325,150.87 10,533,533.6 -11.47% 库存量 平方米 76,750.32 92,273.75 -16.82% 研发等领用 平方米 11,331.12 10,123.64 11.93% 涂层毡 销售量 平方米 20,274,227.81 25,530,425.91 -20.59% 生产量 平方米 21,243,413.74 25,619,138.02 -17.08% 库存量 平方米 731,550.43 752,154.35 -2.74% 生产、研发等领用 平方米 989,789.85 99,545.26 894.31% 玻纤纱 销售量 吨 32,117 11,191.87 186.97% 生产量 吨 100,908.15 54,404.3 85.48% 库存量 吨 1,720.71 698.47 146.35% 外购量 吨 2,534.68 14,839 -82.92% 生产领用 吨 70,303.59 57,514.96 22.24% 树脂 销售量 吨 18,800 18,135 3.67% 生产量 吨 18,136 17,762 2.11% 库存量 吨 282 946 -70.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，随着行业回暖，募投改建项目持续发力、自筹新建制品生产线的落成、7万吨玻璃纤维生 产线项目点火并达产等因素，进一步扩大了公司的产销规模使公司产品如短切毡、玻璃纤维纱产销量得以 大幅增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃纤维及相关 材料 411,065,664.41 65.77% 341,277,913.11 69.13% -3.36% 人工工资 41,812,821.88 6.69% 31,743,338.37 6.43% 0.26% 折旧 36,250,279.06 5.80% 22,363,502.77 4.53% 1.27% 动力能源 121,250,933.40 19.40% 87,528,676.40 17.73% 1.67% 其他 14,625,112.58 2.34% 10,762,127.16 2.18% 0.16% 精细化工 材料 175,687,803.20 95.76% 187,365,471.50 95.79% -0.03% 人工工资 1,708,801.31 0.93% 1,427,881.76 0.73% 0.20% 折旧 981,950.44 0.54% 938,881.16 0.48% 0.06% 动力能源 3,104,904.07 1.69% 2,777,523.43 1.42% 0.27% 其他 1,982,387.01 1.08% 3,090,483.82 1.58% -0.50% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 54,315,301.21 44,226,197.48 22.81% 管理费用 70,505,021.97 60,026,312.58 17.46% 财务费用 7,575,718.85 7,617,007.57 -0.54% 所得税 24,256,795.04 13,015,186.60 86.37% 主要销售扩大后，利润的增加，相 应企业所得税的增长 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直在研发新产品上加大投入，2014年度公司在手研发项目有玻璃纤维防火层压板、新型真空保温板用玻纤薄毡、超高 分子量聚乙烯玻纤复合隔板、A级表面用SMC纱、玻璃纤维喷点装饰毡、无硼无氟环保型玻纤纱、低损耗高产量漏板技术、 热塑玻璃纤维增强材料、PVC地板复合短切毡、高性能GF/PP复合玻纤技术等产品技术的研发，本年度共计发生研发支出 34,751,616.63元，占营业收入（合并）比例为3.12%，报告期无资本化研发费用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 34,751,616.63 28,997,719.20 19,655,182.87 研发投入占营业收入比例 3.12% 3.15% 3.27% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 4,405,996.24 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 22.42% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 4.96% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,187,258,915.78 1,090,330,461.03 8.89% 经营活动现金流出小计 1,050,634,042.31 971,622,053.77 8.13% 经营活动产生的现金流量净 额 136,624,873.47 118,708,407.26 15.09% 投资活动现金流入小计 354,076.83 5,206,174.85 -93.20% 投资活动现金流出小计 97,981,673.16 158,778,457.98 -38.29% 投资活动产生的现金流量净 额 -97,627,596.33 -153,572,283.13 36.43% 筹资活动现金流入小计 146,693,138.00 212,869,601.60 -31.09% 筹资活动现金流出小计 156,123,705.29 201,937,478.04 -22.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 -9,430,567.29 10,932,123.56 -186.26% 现金及现金等价物净增加额 30,090,360.45 -26,803,134.78 212.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度现金及现金等价物净增加额比上年同期增加5,689.35万元，主要原因是报告期主要是相比上年同 期固定资产投资、股权投资活动支付的大幅减少，具体如下： 1、2014 年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,791.65万元，增幅15.09%，系公司产销规模 扩大后正常经营性收支项波动。 2、2014年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,594.47万元，主要是公司固定资产项目投入、 股权投资等活动支出比上年同期有所减少。 3、2014年度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,036.27万元，主要是由于公司相比上年同期股 利支付等对该数据的影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 134,605,043.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.10% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 346,409,158.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.00% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司扩大经营规模、加大国内外销售力度，较好的完成了年初制定的经营计划。详情见本节“一、管理层讨论与 分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 玻璃纤维及相关 903,797,322.07 278,792,510.75 精细化工 204,115,409.05 20,649,563.02 分产品 短切毡 450,782,368.18 129,509,553.19 薄毡 197,270,680.59 78,465,692.97 隔板 55,088,481.69 25,368,228.05 涂层毡 37,606,931.21 14,253,077.26 玻纤纱 144,765,600.92 32,100,561.76 树脂 204,115,409.05 20,649,563.02 其他 18,283,259.48 -904,602.49 分地区 国内 742,698,816.14 211,362,099.12 国外 365,213,914.98 88,079,974.65 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 玻璃纤维及相 关 903,797,322.07 625,004,811.32 30.85% 28.05% 26.60% 0.79% 精细化工 204,115,409.05 183,465,846.03 10.12% -3.05% -6.20% 3.03% 分产品 短切毡 450,782,368.18 321,272,814.99 28.73% 41.04% 32.87% 4.38% 薄毡 197,270,680.59 118,804,987.62 39.78% 4.27% 3.60% 0.39% 隔板 55,088,481.69 29,720,253.64 46.05% -11.30% -8.70% -1.54% 涂层毡 37,606,931.21 23,353,853.95 37.90% -30.08% -37.29% 7.14% 玻纤纱 144,765,600.92 112,665,039.16 22.17% 152.32% 138.04% 4.67% 树脂 204,115,409.05 183,465,846.03 10.12% -3.05% -6.20% 3.03% 其他 18,283,259.48 19,187,861.97 -4.95% -23.02% -4.46% -20.39% 分地区 国内 742,698,816.14 531,336,717.02 28.46% 15.73% 13.58% 1.36% 国外 365,213,914.98 277,133,940.33 24.12% 32.99% 25.13% 4.77% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 124,423,130.48 8.10% 93,922,770.03 6.56% 1.54% 应收账款 170,108,203.24 11.08% 143,206,331.84 10.00% 1.08% 存货 58,963,982.37 3.84% 76,817,917.35 5.36% -1.52% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 135,971,325.73 8.86% 134,196,878.31 9.37% -0.51% 固定资产 804,571,419.20 52.40% 766,270,668.11 53.50% -1.10% 在建工程 31,833,267.24 2.07% 64,010,105.91 4.47% -2.40% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 136,714,000.00 8.90% 110,930,250.60 7.75% 1.15% 长期借款 5,338,733.26 0.35% 11,440,141.26 0.80% -0.45% 3）以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 衍生金融负债 0.00 -138,767.20 138,767.20 上述合计 0.00 -138,767.20 138,767.20 金融负债 0.00 -138,767.20 138,767.20 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,500,000.00 40,600,000.00 -74.14% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉 诉 常州天马 瑞盛复合 材料有限 公司 危险化学品生产（不饱和聚酯树脂）； 危险化学品批发（按许可证所列项目 经营）。一般经营范围：模塑料及其 制品、玻璃钢制品、化工原料的销售； 化工产品的技术服务；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外。 100.00% 自有 无 8,380,807.02 否 常州长海 气体有限 公司 气体研发 100.00% 自有 无 -8,743.54 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 52,253.9 报告期投入募集资金总额 325.41 已累计投入募集资金总额 53,433.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金53,107.98万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,177.16万 元；2014年度实际使用募集资金325.41万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.33万元；累 计已使用募集资金53,433.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,179.49万元。 截至2014年 12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 扩大年产2.7万吨 玻纤特种毡制品 项目 否 19,669.37 19,669.37 186.73 14,076.85 71.57% 2013 年03 月31 日 1,397.58 3,009.15 是 否 承诺投资项目小 计 -- 19,669.37 19,669.37 186.73 14,076.85 -- -- 1,397.58 3,009.15 -- -- 超募资金投向 年产70000吨 E-CH玻璃纤维生 产线 否 32,584.53 59,637.93 138.68 33,209.22 55.68% 2013 年03 月31 日 3,297.08 5,055.41 是 否 补充流动资金（如 有） -- 6,147.32 -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 32,584.53 59,637.93 138.68 39,356.54 -- -- 3,297.08 5,055.41 -- -- 合计 -- 52,253.9 79,307.3 325.41 53,433.39 -- -- 4,694.66 8,064.56 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 报告期无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 报告期无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 2011年6月30日，公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》， 投建“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目，投资总额59,637.93万元，使用超募资金人民币 32,584.53万元。2012年9月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整“年产70000 吨E-CH 玻璃纤维生产线”项目实施计划的议案》，并经公司第二届监事会第三会议审议通过,超募 资金投资项目达到预定可使用状态延期至2013年3月31日。截至2014年12月31日，公司共计 使用超募资金33,209.22万元（含利息收入），公司超募资金专户余额为零并已注销。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 报告期无 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 报告期无 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 根据2012年度股东大会审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将节余募集 资金6,147.32万元（含利息收入502.91万元）及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金。在使 用募集资金过程中，公司慎重选择供应商并进行招标、组织技术人员积极参与设备改造、精心组织 施工、使用通知、定期存款存放资金等措施使募集资金产生节余。 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2014年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 报告期无 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 常州天马 集团有限 公司(原 建材二五 三厂) 参股 公司 制造 业 饱和聚酯树脂的 制造。经营本公司 和本公司成员企 业自产产品及相 关技术的出口业 务；经营本公司和 成员企业生产、科 研所需的原辅材 料、机械设备、仪 器仪表、零配件及 相关技术的进口 业务；经营本公司 的进料加工 9969.48 万人民币 766,807,776.11 366,453,507.14 613,237,001.93 12,520,830.32 15,033,552.80 江苏海恒 新型装饰 材料有限 公司 参股 公司 商贸 企业 装饰材料、壁布、 玻纤制品、建筑材 料、树脂板材、办 公用品、工艺品、 SMC压膜制品、 五金产品、家具销 售 500万人 民币 2,793,901.59 1,325,804.11 3,147,080.86 -675,981.89 -674,195.89 常州市新 长海玻纤 有限公司 子公 司 制造 业 特种玻璃纤维及 制品制造，销售自 产产品 1000万 美元 192,435,371.73 158,654,960.91 123,778,688.38 7,449,065.78 7,489,542.81 常州天马 瑞盛复合 材料有限 子公 司 制造 业 危险化学品生产 （不饱和聚酯树 脂）；危险化学品 2000万 人民币 87,402,545.60 38,375,157.47 206,027,396.08 10,550,384.11 8,380,807.02 公司 批发（按许可证所 列项目经营）。一 般经营范围：模塑 料及其制品、玻璃 钢制品、化工原料 的销售；化工产品 的技术服务；自营 和代理各类商品 及技术的进出口 业务，但国家限定 公司经营或禁止 进出口的商品和 技术除外。 常州长海 气体有限 公司 子公 司 科研 气体研发 1000万 人民币 41,256.46 41,256.46 0.00 -8,743.54 -8,743.54 主要子公司、参股公司情况说明 1）公司控股子公司常州市新长海玻纤有限公司系外商投资企业，于2006年6月20日取得江苏省常州工 商行政管理局颁发的注册号32040040018649（原为企合苏常总字第004558号）《企业法人营业执照》。公司 投资总额2500万美元，注册资本1000万美元，实收资本1000万美元。江苏长海复合材料股份有限公司投资 750万美元，占75%，加拿大SPMINDUSTRIESINC.公司投资250万美元，占25%。子公司地址为常州市武 进区遥观镇塘桥，法定代表人为杨国文。经营范围为：特种玻璃纤维及制品制造，销售自产产品。 2）公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司于2004年5月25日由常州市天宁街道投资成立，同 期取得营业执照，法定代表人杨国文, 企业经济性质民营内资，所属行业制造业。许可经营范围：危险化 学品生产（不饱和聚酯树脂）；危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。一般经营范围：模塑料及其制 品、玻璃钢制品、化工原料的销售；化工产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2012年10月23日，江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司常州天马瑞盛复合 材料有限公司增资的议案》，2014年4月公司对天马瑞盛增资1000万，2014年4月10日，天马瑞盛完成工商 变更登记手续，注册资本变更为2000万，并领取了《企业法人营业执照》。 3）公司联营公司常州天马集团有限公司原为国营常州建材二五三厂，公司创建于1960年7月。经营范 围：自产产品及相关技术的出口业务；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务；进料加工和三来一补业务；玻璃纤维、玻璃纤维制品、玻璃钢制品、脲醛树脂、聚 醋酸乙烯乳液、土工格栅制造；技术培训及咨询业务。天马集团主要产品为玻璃纤维、玻璃纤维制品、土 工格栅及坯布、玻璃钢冷却塔等。公司的注册地及总部地址：常州市新北区玉龙北路501号。注册资本9969.48 万人民币，公司目前持股比例为31.52%。 4）公司参股公司江苏海恒新型装饰材料有限公司系经江苏省常州市武进工商行政管理局批准，由罗 荣华、张勤、长海股份和江苏信联同创投资管理有限公司共同投资的有限公司，于2013 年12月9日成立。 注册资本人民币500万元。企业类型：有限责任公司。本公司主要提供的产品和劳务：装饰材料、壁布、 玻纤制品、建筑材料、树脂板材、办公用品、工艺品、SMC压膜制品、五金产品、家具销售。公司目前持 股比例为30%。 5）常州长海气体有限公司是公司报告期新设全资子公司，注册资本1000万元，经营范围：气体研发。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 1、行业格局 玻纤制品及玻纤复合材料由于应用领域广泛，品种规格多样，世界范围内的生产企业数量很多，各企 业根据市场需求发展产品，形成充分竞争格局。目前，玻纤制品及复合材料领域的大型生产企业有OC、 PPG等。世界玻纤行业市场化程度很高，玻纤企业在各自产品市场上充分竞争。全球范围内的市场竞争带 来行业资本、技术、人员等资源要素的迅速流动。由于中国玻纤企业具有相对低廉的人力成本优势与资源 优势，近年来世界主要玻纤生产国美国、法国、日本等都逐步减少本土的玻纤产能扩张步伐，产能扩张向 中国转移。近年来，OC、PPG等公司均已在中国设立生产基地。 我国玻纤行业近年来发展迅猛，目前我国玻纤及其制品生产、出口规模均已占据世界第一，并在浙江、 江苏、山东、重庆等地区形成了产业集群，行业集中度高。金融危机时，以大规模池窑拉丝为主的国有企 业、港澳台合资企业遭遇亏损，而拥有特色制品深加工的民营企业及外资企业仍保持盈利。产品结构调整 和转型升级已经成为全行业发展共识，已经有越来越多的企业转向玻纤制品深加工业。然而很多企业在转 型过程中，往往关注已经市场化的制品种类，照搬现有制品深加工生产线，导致这些制品产能快速扩张， 产品质量良莠不齐，价格大幅波动，并很快形成新的产能过剩。而对于潜在的玻纤应用市场，大多数企业 却不愿意花太多的精力和资金进行研究开拓。在制品深加工业部分高端应用领域，仍依赖于国外进口。国 内企业应提高在制品研发、应用研发方面的投入，进行行业产品结构调整和转型升级。 2、行业发展趋势 根据国家玻纤行业“十二五”规划的发展目标，全行业将进行结构大调整，从以发展池窑为中心转移 到完善池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来；深化制品加工，大力开发产品应用领域，延 伸产业链；强化自主创新能力，继续提高技术、工艺、装备水平，瞄准国际玻纤高端产品；实施走出去战 略；全面提高企业管理水平和综合竞争力，力求全行业实现科学可持续发展。 随着纤维复合材料产业链上下游两个行业的相互延伸融合，未来纤维复合材料作为一个行业整体，必 然要形成统一的发展战略，即“完善提升池窑技术，做好玻纤制品的专业化差异化发展，不断提升热固性 复合材料生产技术的自动化、机械化水平，大力发展热塑性复合材料，积极提升纤维复合材料全产业链的 竞争实力”。 国外发展来看，热玻纤塑型性增强材料由于可回收，是环保产品，目前占玻璃纤维应用的60%。中国 热玻纤塑型性增强材料仅仅只占玻璃纤维应用的20%。玻纤未来具有发展前景的是热塑性增强材料。玻纤 围绕着热塑性增强发展，可以应用于汽车、电冰箱、洗衣机等下游市场。随着原料供应和成型技术的日趋 完善，热塑性复合材料的应用也由交通运输和电子电器逐步向风电、新能源、医疗卫生、建筑和管道工程 等领域拓展。玻纤热塑性增强材料只要把成本降下来，寿命延长，就可以形成对传统材料的替代。技术角 度而已，就是增加玻璃纤维在复合材料中的含量。目前国内现有含量只有15%-20%，而在国外复合材料中 玻纤含量有高达50%，未来发展的空间仍很大。 （二）公司未来发展战略 公司将在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型；加大对 新产品的推广力度，丰富产品种类，培养公司新的利润增长点；建成国内领先的玻纤复合材料研发平台， 依靠集成创新带动原始创新，形成“核心业务、增长业务、种子业务”有机结合的完整业务结构；丰富和完 善产业链，充分利用资本市场投融资平台进行兼并重组实现企业横纵向发展，做强做大公司主业，提高核 心竞争能力。 随着人口红利拐点即将到来，劳动力成本在逐步提升，加快自动化生产和仓储是未来发展趋势。机械 自动化是形成规模生产、提高效率的主要手段。公司将有效运用自动化仓储系统，提升仓储效率，降低劳 动成本。公司将根据实际情况进一步推进自动化生产，节约成本。 （三）经营计划 公司在总结2014年经营情况和分析 2015年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及产品市场 开拓情况，计划 2015 年公司实现30%以上的增长。特别提示：本计划不代表公司盈利预测，能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。同时该经营计划并不构成公司 对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 资金需求：依据公司的整体发展战略，以保持持久的竞争优势为具体目标，为保证未来2-3年公司整 合产业链、新产品研发、市场推广等一系列投入的资金需求，公司将一方面加强成本、费用的控制、提升 经济效益；另一方面公司将通过多种渠道融取资金以满足上述需要。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济风险 玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，在建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域 得到广泛应用，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关。报告期内，玻纤行业受整体经济回暖的带动， 行业已逐步复苏并稳定发展，但仍会受到宏观经济波动的影响。对此公司可能采取以下措施来降低宏观经 济因素对公司造成的不利影响：加大新产品推广力度，及时调整销售策略，开拓新的市场渠道；改造或更 新生产设备，提高生产效率；控制生产成本及各项费用，减少费用支出；利用公司反倾销税率的优势，提 高海外市场的竞争能力。 2、汇率风险 人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。报告期内，公司产品出口金额为36,521.39 万 元，占销售收入的32.82%。随着海外经济的回暖，公司外销业务企稳回升，外销占比增加。公司出口业务 主要结算货币为美元和欧元。若未来人民币对美元、人民币对欧元的汇率不稳定，公司将会因汇率波动而 产生汇兑损失。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价， 并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选 择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇 市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。 3、环保政策变动风险 公司在生产过程中产生的污染物对环境产生的不良影响较小，主要污染源和污染物有烘干固化炉排放 的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性 排放物进行了有效治理。报告期内，常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进行监测，监测报告显示 公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。若玻纤行业污染物排放标准或其他相关环保政策发生变化将 在一定程度上加大公司的环保成本，公司可能存在环保要求不达标而引致的风险。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 国家财政部于2014年1月26日起陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则 第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计 量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号 —在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》八项具体会计准则（以下简称“新 会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范 围内施行。 公司董事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供 更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。 公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）因其审计团队已经连续多年为公司提供 审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，公司改 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。公司就此次改聘，与原审计机构江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分必要的沟通。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，以及《上市公司监 管指引第3 号——上市公司现金分红》相关规定，结合公司实际情况，公司对利润分配政策做了相应修订。 公司于2014年6月6日召开第二届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 新修订的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决策程序完 备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定程序合规、 透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 192,000,000 现金分红总额（元）（含税） 19,200,000.00 可分配利润（元） 334,108,157.16 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以2014年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金（未完）  |