[公告]招商地产：2015年度第一期中期票据发行结果公告
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2015-005 招商局地产控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币50 亿元债务融资工具事项已经公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时 股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014年10月25日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商局地产控股股份有限公司2014年 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【CMPD】2014-070）。 一、本次中期票据注册情况 2014年12月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN458号），同意 接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接 受注册通知书》之日起2年内有效。 二、本次中期票据发行情况 2015年2月4日，公司成功发行了2015年度第一期中期票据，发行结果如 下： 发行要素 名称 招商局地产控股股份 有限公司2015年度 第一期中期票据 简称 15招商地产MTN001 代码 101573001 期限 5年期，附第3年末发行人调 整票面利率选择权和投资者 回售选择权 起息日 2015年2月5日 兑付日 2020年2月5日，如遇法定 节假日或休息日，则顺延至 发行要素 其后的第1 个工作日，顺延 期间不另计息。如投资者行 使回售选择权，则其回售部 分中期票据的兑付日为2018 年2月5日，如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间 不另计息 计划发行总额 10亿元 实际发 行总额 10亿元 发行价格 100元/百元面值 票面 利率 4.55%（发行日1年期 SHIBOR-24bp） 簿记管理人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告 招商局地产控股股份有限公司 董事会 二〇一五年二月七日 中财网
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