[上市]洪城股份：国金证券股份有限公司关于湖北洪城通用机械股份有限公司限售股上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司 关于湖北洪城通用机械股份有限公司 限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“财务顾问”、）作为湖北洪 城通用机械股份有限公司（以下简称“洪城股份”、“上市公司”、“公司”）2013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重 大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对洪城股份2013年重大资产重组中 募集配套资金所涉及的限售股份上市流通情况进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、上市公司重大资产重组募集配套资金股份发行情况 （一）核准情况 2013年12月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604号 文核准，洪城股份非公开发行人民币普通股3,243.00万股，发行价格为每股20.10 元，募集资金总额人民币65,184.30万元，扣除相关的发行费用人民币2,965.38 万元后，实际募集资金净额为人民币62,218.92万元。 （二）股份登记情况 上市公司向华宝信托有限责任公司等4家机构所发行的新增股份已于2014 年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。 （三）股份的锁定期安排 上市公司向华宝信托有限责任公司等4家机构所发行的共计3,243.00万股份 自2014年2月11日起12个月内不得转让，自2015年2月12日起解除限售并 上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。 三、与本次限售股上市流通的有关承诺 上市公司向华宝信托有限责任公司等4家机构发行的共计3,243.00万股份自 2014年2月11日起12个月内不得转让，自2015年2月12日起解除限售并上 市流通。限售期内，所有限售股股东均遵守规定，未减持限售股份，所有限售股 股东不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股份上市流通情况 本次限售股上市流通数量为32,430,000股，限售股上市流通日期为2015年 2月12日，明细情况如下： 序 号 股东名称 所属机构 持有限售 股数量 （股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市 流通数量 （股） 剩余限售 股数量 （股） 1 华宝信托有限责任公司 -- 8,000,000 1.02% 8,000,000 0 2 全国社保基金六零四组合 招商基金管理有 限公司 3,000,000 0.38% 3,000,000 0 3 中国工商银行股份有限公 司企业年金计划－中国建 设银行 招商基金管理有 限公司 2,610,000 0.33% 2,610,000 0 4 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 005L－FH002沪 中国人寿资产管 理有限公司 2,500,000 0.32% 2,500,000 0 5 中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪 中国人寿资产管 理有限公司 2,500,000 0.32% 2,500,000 0 6 兴业全球基金－上海银行 －兴全定增35号分级特定 多客户资产管理计划 兴业全球基金管 理有限公司 2,240,000 0.29% 2,240,000 0 7 招商银行股份有限公司－ 兴全合润分级股票型证券 投资基金 兴业全球基金管 理有限公司 1,670,000 0.21% 1,670,000 0 8 兴业全球基金公司－招行 －兴全通用鼎鑫3号定增 分级资产管理计划 兴业全球基金管 理有限公司 1,210,000 0.15% 1,210,000 0 9 兴业银行股份有限公司－ 兴全趋势投资混合型证券 投资基金 兴业全球基金管 理有限公司 1,090,000 0.14% 1,090,000 0 10 中国建设银行股份有限公 司－兴全社会责任股票型 证券投资基金 兴业全球基金管 理有限公司 1,050,000 0.13% 1,050,000 0 11 中国人寿保险股份有限公 司－万能－国寿瑞安 中国人寿资产管 理有限公司 1,000,000 0.13% 1,000,000 0 12 中国人寿保险(集团)公司 －传统－普通保险产品 中国人寿资产管 理有限公司 1,000,000 0.13% 1,000,000 0 序 号 股东名称 所属机构 持有限售 股数量 （股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市 流通数量 （股） 剩余限售 股数量 （股） 13 中国人寿财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 中国人寿资产管 理有限公司 1,000,000 0.13% 1,000,000 0 14 招商基金－招商银行－稳 健收益1号资产管理计划 招商基金管理有 限公司 600,000 0.08% 600,000 0 15 兴业银行股份有限公司－ 兴全有机增长灵活配置混 合型证券投资基金 兴业全球基金管 理有限公司 500,000 0.06% 500,000 0 16 招商基金－农业银行－中 国农业银行股份有限公司 企业年金理事会 招商基金管理有 限公司 500,000 0.06% 500,000 0 17 招商基金－招商银行－添 利保本1号特定客户资产 管理计划 招商基金管理有 限公司 450,000 0.06% 450,000 0 18 兴业全球基金－工商银行 －兴全定增20号分级特定 多客户资产管理计划 兴业全球基金管 理有限公司 420,000 0.05% 420,000 0 19 中国远洋运输（集团）总公 司企业年金计划－中国银 行股份有限公司 招商基金管理有 限公司 350,000 0.04% 350,000 0 20 招商银行股份有限公司－ 兴全轻资产投资股票型证 券投资基金（LOF） 兴业全球基金管 理有限公司 250,000 0.03% 250,000 0 21 招商基金－招商银行－中 信建投灵活配置3号资产 管理计划 招商基金管理有 限公司 250,000 0.03% 250,000 0 22 招商基金－招商银行－中 信建投稳健收益1号资产 管理计划 招商基金管理有 限公司 140,000 0.02% 140,000 0 23 招商基金－工商银行－辽 宁大辽河投资集团有限公 司 招商基金管理有 限公司 100,000 0.01% 100,000 0 合计 32,430,000 4.15% 32,430,000 0 注：认购本次非公开发行股份的4家机构中，中国人寿资产管理有限公司、招商基金管 理有限公司、兴业全球基金管理有限公司以其所属多支基金、资产管理计划等分别购买 五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表 单位：股 项目 本次限售股上 市流通前 变动数 本次限售股上 市流通后 有限售条件的流 通股份 1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 3、其他境内法人持有股份 575,365,544 -32,430,000 542,935,544 4、境内自然人持有股份 67,888,757 67,888,757 5、境外法人、自然人持有股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 8、其他 小计 643,254,301 -32,430,000 610,824,301 无限售条件的流 通股份 流通A股 138,200,400 32,430,000 170,630,400 股本总额 781,454,701 0 781,454,701 六、结论性意见 经核查，国金证券认为：对于洪城股份2013年重大资产重组中募集配套资 金所涉及的限售股份上市流通，相关股份持有人严格遵守了承诺，符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规的规定。国金证券对此无异议。 （本页以下无正文） 中财网
 |