[年报]安科瑞：2014年年度报告
安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 安科瑞电气股份有限公司 ACREL CO.,LTD. 2014年年度报告 股票代码： 300286 股票简称：安科瑞 披露日期： 2015年 2月 5日 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人 (会计主管 人员)金之云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 二、公司基本情况简介 .....................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................7 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 11 五、重要事项 ...................................................................................................................................35 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................51 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................57 八、公司治理 ...................................................................................................................................64 九、财务报告 ...................................................................................................................................67 十、备查文件目录 ..........................................................................................................................159 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司或安科瑞指安科瑞电气股份有限公司 董事会指安科瑞电气股份有限公司董事会 监事会指安科瑞电气股份有限公司监事会 中国证监会指中国证券业监督管理委员会 公司章程指安科瑞电气股份有限公司章程 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2014年度 近三年指 2012年度、2013年度、2014年度 江苏安科瑞指江苏安科瑞电器制造有限公司 嘉塘电子指上海嘉塘电子发展有限公司（原“上海嘉塘电子股份有限公司”） 电源公司指上海安科瑞电源管理系统有限公司 限制性股票激励计划指上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 元、万元指人民币元、人民币万元 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称安科瑞股票代码 300286 公司的中文名称安科瑞电气股份有限公司 公司的中文简称安科瑞 公司的外文名称 Acrel Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Acrel 公司的法定代表人周中 注册地址上海市嘉定区育绿路 253号 注册地址的邮政编码 201801 办公地址上海市嘉定区育绿路 253号 办公地址的邮政编码 201801 公司国际互联网网址 www.acrel.cn 电子信箱 acrel@acrel.cn 公司聘请的会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 4-10层 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名罗叶兰石蔚 联系地址上海市嘉定区育绿路 253号上海市嘉定区育绿路 253号 电话 021-69158331 021-69158331 传真 021-69158330 021-69158330 电子信箱 acrel@acrel.cn shiw@acrel.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司历史沿革 首次注册 股份公司成立变更 注册登记 注册登记日期 2003年 06月 23日 2009年 04月 27日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 嘉定分局 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照 税务登记号码 310114751864205 310114751864205 组织机构代码 75186420-575186420-5 注册号 3101142045929 310114000740050 首次公开发行股票 变更注册登记 2012年 03月 27日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 公积金转增及修改 经营范围 2012年 06月 12日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 变更营业期限 2012年 12月 25日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 变更公司名称 2013年 04月 24日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 股权激励变更注册 资本 2013年 06月 05日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 修改经营范围及股 权激励回购注销变 更注册资本 2013年 12月 20日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 股权激励变更注册 资本 2014年 01月 21日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 公积金转增及修改 经营范围 2014年 03月 19日上海市工商行政管理局 310114000740050 310114751864205 75186420-5 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 283,478,535.29 211,349,829.23 34.13% 162,364,018.72 营业成本（元） 118,283,207.25 77,620,541.59 52.39% 58,481,585.11 营业利润（元） 63,983,714.59 58,498,047.11 9.38% 39,208,642.88 利润总额（元） 83,519,924.90 73,812,080.05 13.15% 51,689,506.24 归属于上市公司普通股股东的净 71,379,324.43 63,712,999.91 12.03% 44,503,687.67 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 67,240,205.94 60,733,661.32 10.71% 41,239,068.35 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 98,018,601.84 66,583,025.68 47.21% 46,601,638.09（元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.6854 0.9312 -26.40% 0.6721 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.51 0.92 -44.57% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.92 -44.57% 0.65 加权平均净资产收益率 15.63% 14.68% 0.95% 12.31% 扣除非经常性损益后的加权平均 14.72% 13.99% 0.73% 11.40% 净资产收益率 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 143,000,000.00 71,500,000.00 100.00% 69,340,000.00 资产总额（元） 621,296,524.44 509,275,104.68 22.00% 416,088,752.13 负债总额（元） 124,412,151.70 67,382,877.49 84.63% 24,596,224.85 归属于上市公司普通股股东的所 490,351,531.62 441,892,227.19 10.97% 391,492,527.28 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 3.4290 6.1803 -44.52% 5.646 股净资产（元/股） 资产负债率 20.02% 13.23% 6.79% 5.91% 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 71,379,324.43 63,712,999.91 490,351,531.62 441,892,227.19 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 71,379,324.43 63,712,999.91 490,351,531.62 441,892,227.19 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用 √不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 147,695.29 99,376.43 84,505.07 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,434,406.50 3,480,567.50 3,978,035.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 590,327.70 -71,310.29 -186,455.53 减：所得税影响额 623,667.09 529,295.05 611,465.22 少数股东权益影响额（税后） 409,643.91 合计 4,139,118.49 2,979,338.59 3,264,619.32 - 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、应收账款风险 随着公司经营规模的扩大，为客户提供系统解决方案的业务逐渐增多以及嘉塘电子的并购导致应收账 款规模增加。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算 方式，给信用较好的客户给予一定的信用期。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或账龄较长 的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。 解决方案：公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理， 事前把关主要采取客户信用评价及资产抵押等多重方式进行防范。另外针对应收账款制定了稳健的会计政 策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司 经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。 2、并购整合以及商誉减值风险 并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，未来公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进 公司竞争力的提升。但被收购公司可能出现的经营风险以及并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化 等方面的融合问题可能给并购整合带来了一定风险；此外，如果某年度宏观经济环境恶化或被收购公司的 经营出现风险，相关商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。 解决方案：公司将在后期并购中积极稳妥投资，做好尽职调查，科学决策，从源头开始控制风险，加 强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，选择强强联合、优势互补的标的，努力增强并购双方的协同 效应，通过共同的事业发展凝聚团队，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值风险。 3、毛利率下降的风险 公司的控股子公司嘉塘电子所处的 LED行业属于新兴行业，普遍毛利率在 10%-30%左右，技术进步明显， 产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也出现了下降的趋势这也是半导体元器件行业 的普遍规律。因公司主营业务毛利率较高，合并嘉塘电子财务报表后导致公司毛利率下降，此外，随着市 场竞争的激烈，公司人力成本的上升，公司毛利率存在下降风险。 解决方案：公司将不断加大市场和研发投入，实施产品差异化竞争策略，在产品线上努力走上游，不 断的研究新的细分市场，推出新产品，提高生产效率。同时不断提升自己的研发能力和采购议价能力，提 升自己的核心竞争力，来应对毛利率下降的风险。 4、经营管理和人力资源风险 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过在全国设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优 秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的实施，公司的资产、业 务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水 平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司 的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化将给公司未来的经营和发展带来一定 的影响。 解决方案：针对以上风险，公司制定了相应的发展规划，进一步完善内部组织结构，积极探索高效 管控机制，增强对分、子公司的风险管理。公司管理层将加强学习，提高管理层业务能力，逐步强化内部 管理的流程化、体系化，使企业管理更加制度化、规范化、科学化，最大限度的减少因管理失误造成的公 司损失。 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司围绕企业发展战略以及 2014年经营目标，公司上下齐心协力，在努力提高经营业绩的同 时，以不断提升公司的核心竞争力、实现健康可持续发展为目标，继续外延式发展与内生式成长并重的发 展路径。公司持续加强市场开发力度，加强研发力度，不断强化内部管理，积极开展项目建设，深化降本 增效，优化质量管理，实现了经营业绩的稳步增长。 报告期内，实现营业收入 28,347.85万元，比去年同期增长 34.13%；实现营业利润 6,398.37万元，比 去年同期增长 9.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,137.93万元，比去年同期增长 12.03%。 报告期内，公司在市场开拓、技术研发、质量保障、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的措施， 保证了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长： （1）市场开拓方面 在经济大环境不是很理想的情况下，营销中心审时度势、调整销售思路，发掘了潜在的目标客户，增 加了销售订单，促成了业绩的平稳持续增长。 调整销售模式，公司仍采用经销为主直销为辅的销售模式，引进优良的经销商，经销商充分利用其资 源优势，积极挖掘潜在客户，为公司增加了许多销售订单和客户资源，同时通过经销商销售模式无需提前 备货，期末一般无压库现象，可以及时回款，降低坏账的风险。随着公司规模的逐渐扩大，公司将加大直 销比例，目前已与多家知名电气成套厂商、节能技术公司、系统集成公司建立了长期稳定的合作关系，未 来还将与当地高校、医院、物业等单位合作，提供智能配电和节能管理、节能控制产品。 完善图集和系统解决方案。营销中心完善了 6套图集并随着公司产品和系统的升级不断更新，同时提 供了一系列系统解决方案，给电气工程师选型提供了帮助，更好的贴近客户需求。销售员经过图集和系统 方案的培训，对产品应用有了更深了解，便于更好的服务客户。 扩大销售规模，完善营销网络。由于很多项目都趋向于当地化，即当地接项目、当地服务、当地售后 等，因此公司在部分二级城市设立子公司并招收当地的员工进行服务及售后，既可以满足当地化的需求， 稳定销售队伍，又可以降低销售成本。同时，公司积极培养新人，扩大销售人员规模，确保营销网络覆盖 更多的地级市。 （2）研发方面 细化智能电网用户端的需求，加大新产品立项和新品开发。针对用户端需求的多样性，研发中心不 断优化现有的产品系列并完善产品线，同时逐步扩展新领域研发相关产品，如建筑屋顶太阳能发电系统、 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 电气火灾消防安全方面的系统、医疗配电 IT系统、用户智能配电系统、电能质量治理产品、相关节能产品 线等，其中电能质量治理产品中立柜式有源电力滤波器、医疗配电 IT系统以及电气火灾消防安全方面的系 统有良好增长。技术中心围绕用户需求，组织人员和部门进行调研和技术分析、制订产品开发计划，下达 新产品开发任务书，将项目开发任务落实到各开发部门。目前，开发部项目人员组成中，有应用开发、产 品结构开发、硬件开发、软件开发、工艺文件和标准编写、知识产权和项目申报等工程师。利用技术平台， 组织人力，系列化开发有竞争力的产品。同时积极运用知识产权保护，确保项目健康、持续。 大力引进有相关技术经验高层次人才，加强科研高校的技术合作进行原始的技术研发。通过引进高技 术、高素质人才，不断完善人力资源政策，建立人才竞争优势。通过健全各类岗位人员的引进、培养、考 评、激励机制，提高岗位工作能力，鼓励员工参加与岗位工作有关的职业资格考试，理顺各大部门员工薪 酬体系，建立优胜劣汰机制。 （3）生产方面 公司的生产主要由子公司江苏安科瑞电器制造有限公司完成。 继续推动生产革新，报告期内江苏安科瑞又有视觉识别检验系统、自动多表位耐压测试装置、 ADF自 动调试检测系统等 20余项技改成果投入生产，为新产品批量生产保驾护航，生产效率不断提升。子公司围 绕年初确定的工作目标，加强基础管理，强化服务意识，促进内部沟通，大力推进工艺改进，完成了生产 经营的各项指标。 质量管理方面，继续健全质量管理网络 ,完善质量管理制度，抓好管理骨干的工作质量考核 ,并通过抓 工作质量来推动产品质量和服务质量的提升，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。并且从抓基 础管理入手，规范工作流程，优化改进生产工艺，加强员工的质量意识和技能培训，逐步提高员工整体素 质。改进电源模块、通讯模块及几十种型号线路板，贴片生产线引进了在线式自动光学检测仪，通过实时 对比检测取代事后人工目检，贴片不良率大幅降低，产品可靠性大幅提高。 在生产进度方面，依托 ERP策划制定了年度采购计划，并根据每季度市场销售数据及时调整采购计划， 并加强供应商的交货期考核。定期召开生产协调会改进生产瓶颈，优化产能布置。改进生产模式，原先的 模式生产部门接到销售订单才开始安排生产，今年将常规产品改为直接面向适当库存生产，小订单交货时 间明显缩短。 （4）在员工队伍建设方面 公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质 量方面，公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准；人力资源方面，公司上市以来扩大了员工规模，加强 了各部门人才的招聘。同时，公司组织安排了与各岗位相匹配的各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、 质量管理培训等。通过一系列的学习，管理人员和基层员工的素质得到了全面提高，有利于公司生产经营 和文化建设等各项工作的有效开展。此外，公司以建设“员工最具幸福感的企业”为目标，通过改善食堂 伙食与环境、鼓励员工参加体育锻炼、定期组织各项联赛等福利措施，提高员工生活质量。 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 一、利润表部分 2014年实现营业收入 28,347.85万元，比去年同期增长 34.13%；实现营业利润 6,398.37万元，比去年 同期增长 9.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,137.93万元，比去年同期增长 12.03%。 1、营业收入 28,347.85 元，较上年同期增长 34.13%，主要系公司生产经营规模扩大，相应的销售收 入增加，以及嘉塘电子 2-12月营业收入并入所致； 2、营业成本 11,828.32 万元，较上年同期增长 52.39%，主要系公司销售收入增加，相应营业成本增 加，以及嘉塘电子 2-12月营业成本并入所致； 3、营业税金及附加 211.82万元，较上年同期增长 32.82%，主要系销售收入增加，相应的营业税金及 附加增加所致； 4、管理费用 5,613.42万元，较上年同期增长 33.52%，主要系公司研发费用、股权激励成本和职工薪 酬增加，以及嘉塘电子 2-12月管理费用并入所致。 5、资产减值损失 101.06万元，较上年同期增长 141.05%，主要系公司应收账款增加导致计提坏账准备 增加以及增加商誉减值损失所致。 二、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金流量净额 9,801.86万元，较上年同期增长 47.21%，主要系销售收入收款增加 以及合并嘉塘电子所致； 2、投资活动产生的现金流量净额 -6,881.96万元，较上年同期增长 58.32%，主要系募投项目投入增 加以及支付嘉塘电子股权转让款所致； 3、筹资活动产生的现金流量金额 -3,213.71万元，较上年同期增长 18826.47%，主要系 2013年收到股 权激励投资款且报告期内现金分红增加所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □适用 √不适用 3）收入 项目 2014年 2013年同比增减情况 营业收入 283,478,535.29 211,349,829.23 34.13% 驱动收入变化的因素 公司本期延续了 2013年销售市场的良好发展趋势，通过市场开拓、新产品推出、扩大市场等方式，使 公司销售收入较去年有较大幅度增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 行业分类/产品项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量套 417,566 385,078 8.44% 电量传感器生产量套 415,435 387,803 7.13% 库存量套 10,867 12,998 -16.39% 销售量套 437,726 355,250 23.22% 电力监控产品及系统生产量套 434,881 357,269 21.72% 库存量套 8,328 11,173 -25.46% 销售量套 132,627 114,065 16.27% 电能管理产品及系统生产量套 133,621 112,978 18.27% 库存量套 3,765 2,771 35.87% 销售量套 28,817 23,052 25.01% 电气安全产品及系统生产量套 28,454 23,815 19.48% 库存量套 849 1,212 -29.95% 销售量件 7,936,237LED照明产品及系统生产量件 7,549,307 库存量件 964,427 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司收购嘉塘电子 60%的股权，嘉塘电子成为安科瑞的控股子公司，并于 2月纳入合并报表 范围。嘉塘电子 2-12月LED照明产品及系统销售量 7936237件，生产量 7549307件。报告期内，电气安全产 品及系统增长迅速，随着国家越来越强调节能环保及消防安全，光伏汇流采集装置、剩余电流式火灾监控 系统、医用 IT配电系统隔离电源柜、 LED照明及电源管理系统都将是公司未来的增长点。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 4）成本 单位：元 2014年 2013年 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 直接材料 94,700,213.88 80.27% 64,843,674.74 83.54% -3.27% 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 直接人工 15,076,925.86 12.78% 8,955,536.41 11.54% 1.24% 能源动力 676,935.35 0.57% 594,718.34 0.77% -0.20% 折旧费 2,947,602.00 2.50% 1,823,280.27 2.35% 0.15% 其他制造费用 4,569,861.13 3.87% 1,403,331.83 1.80% 2.07% 5）费用 单位：元 2014年 2013年同比增减重大变动说明 销售费用 50,055,227.07 38,776,022.15 29.09% 56,134,186.32 42,042,002.64 33.52% 主要系公司研发费用、股权激励成本 和职工薪酬增加，以及嘉塘电子 2-12 月管理费用并入所致。 管理费用 财务费用 -8,106,613.35 -7,600,878.02 6.65% 所得税 12,051,865.25 10,099,080.14 19.34% 6）研发投入 √适用 □不适用 公司自成立以来一直着眼于研发创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提 高。2014年研发投入金额为 2,854.18万元，占营业收入比例 10.07%。公司研发投入占营业收入比例基本 保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本 化。 截至 2014年 12月 31日，公司及全资子公司获得国家知识产权局颁发的 7项发明专利证书如下： 序号专利名称专利权人专利号申请日专利权类型授权公告日 1一种四遥单元装置公司 200710036534.X 2007.01.17发明 2009.12.09 2一种32回路模拟信号遥测装置 公司、全资 子公司 200810123009.6 2008.07.06发明 2009.12.30 3 基于SOC技术的单相导轨式电能 表及电能计量实现方法 公司 200810041281.X 2008.08.01发明 2012.10.31 4 一种基于ZIGBEE技术的三相导 轨式安装电能表 公司 200910198828.1 2009.11.16发明 2012.10.17 5抽屉柜智能马达管理单元 公司、全资 子公司 201010254872.2 2010.08.16发明 2013.03.27 6一种模块化光伏汇流采集装置 公司、全资 子公司 201110213916.1 2011.07.29发明 2013.06.05 7 一种模块化光伏汇流采集装置的 编址电路及其编址方法 公司、全资 子公司 201210188255.6 2012.06.09发明 2013.06.26 以上发明专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 动公司新产品顺利研发有积极作用。 截止2014年12月31日，公司及子公司本报告期主要从事的研发项目情况如下表： 编号科目名称金额（元）起止日期项目进度 1基于DeviceNet协议的用户端电能管理及电力监控模块 810201.98 2013.7-2014.12已完成 2智能电动机控制和保护系统 392474.53 2014.2-2015.3已完成 3智能楼宇水泵节能控制器 374676.06 2014.1-2015.12小批量试制 4 APMD5网络电力仪表及其扩展模块的开发 1092325.95 2013.1-2014.12已完成 5建筑光伏发电输出系统用光伏微型逆变器 1556965.7 2013.1-2015.12小批量试制 6电网电能质量谐波治理装置 1055413.88 2014.5-2015.12小批量试制 7壁挂式监控系统的控制模块 855156.26 2013.1-2014.12已完成 8消防设备电源监控系统 814547.1 2013.1-2014.12已完成 9 Acrel-6000/BG总线式电气火灾监控系统 514721.13 2014.5-2015.12小批量试制 10医疗IT系统绝缘监测及故障定位 615042.25 2012.2-2014.4已完成 11医用IT系统配电柜 623374.32 2014.3-2015.9已完成 12交流单相/三相/直流IT系统绝缘监测装置 565030.47 2014.1-2015.12小批量试制 13 PZ系列可编程智能直流电测仪表 360628.7 2013.1-2014.6已完成 14 AMC16系列多回路监控装置 994311.1 2013.1-2014.12已完成 15 ASLC系列智能照明控制系统 1000494.31 2013.1-2015.7样机 16 10kv，35kv用户端微机保护装置及系统 687884.53 2011.3-2014.4已完成 17安科瑞智能配电系统电源侧保护测控装置 845231.31 2014.1-2015.12已完成 18基于移动终端的宿舍电能管理系统 1046151.06 2014.1-2015.6开发试用 19安科瑞能源计量管理系统 999726.23 2014.1-2015.12开发试用 20配电侧电能信息统计分析仪 414047.73 2014.5-2016.4小批量试制 21单用户多回路智能用电管理终端 438561.56 2014.5-2016.8已完成 22智能型终端费控管理装置 394148.87 2014.5-2015.12基本完成 23楼层用单相多用户电能统计管理装置 385615.37 2014.5-2015.12已完成 24基于射频卡充值终端的预付费电能集抄管理系统 387049.72 2014.5-2016.6小批量试制 25微电网系统下电能质量调节装置 1186900.91 2014.01-2015.12研究阶段 26基于无线技术配电管理装置及系统 733834.35 2014.01-2015.12研究阶段 27低压线路保护装置 651428.82 2012.01-2014.12已完成 28建筑光伏发电输出系统用的光伏微型逆变器 1394634.56 2012.01-2014.12已完成 29风力发电测量保护监测装置 884710.13 2013.01-2015.12小试阶段 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 30数据设备网络机柜用多回路监控装置 872085.26 2013.01-2015.12小试阶段 31直流电源监控系统 939625.92 2013.01-2014.12已完成 32适用于LED灯具的驱动器 1,202,211.83 2014.01-2014.12已完成 33荧光灯罩式LED白光模组 763,186.12 2014.01-2014.12已完成 34自散热大功率LED照明灯 1,275,014.36 2014.01-2014.12已完成 35自散热型360°发光直管灯 750,401.97 2014.01-2015.5已完成 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 28,541,813.68 20,457,577.63 15,099,072.05 研发投入占营业收入比例 10.07% 9.68% 9.30% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 358,993,970.56 248,047,598.31 44.73% 经营活动现金流出小计 260,975,368.72 181,464,572.63 43.82% 经营活动产生的现金流量净 98,018,601.84 66,583,025.68 47.21% 额 投资活动现金流入小计 210,082.70 87,435.90 140.27% 投资活动现金流出小计 69,029,641.00 43,556,619.03 58.48% 投资活动产生的现金流量净 -68,819,558.30 -43,469,183.13 58.32% 额 筹资活动现金流入小计 4,130,000.00 17,374,300.00 -76.23% 筹资活动现金流出小计 36,267,140.78 17,544,100.00 106.72% 筹资活动产生的现金流量净 -32,137,140.78 -169,800.00 18,826.47% 额 现金及现金等价物净增加额 -2,938,097.24 22,944,042.55 -112.81% 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司2014年度现金流量净额 -293.81万元，其中经营性现金流量净额为 9,801.86万元，投资活动产生 的现金流量净额为 -6,881.96万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -3,213.71万元。 1、经营活动产生的现金流量净额 9,801.86万元，较上年同期增长 47.21%，主要系销售收入收款增加 以及合并嘉塘电子所致； 2、投资活动产生的现金流量净额 -6,881.96万元，较上年同期增长 58.32%，主要系募投项目投入增加 以及支付嘉塘电子股权转让款所致； 3、筹资活动产生的现金流量金额 -3,213.71万元，较上年同期增长 18826.47%，主要系 2013年收到股 权激励投资款且报告期内现金分红增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 59,291,056.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.92% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 21,434,222.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.58% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，以公司的技术和品牌优势为依 托，致力于增强公司的盈利能力。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 见本节“一、管理层讨论和分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 电子仪表行业 243,990,815.46 152,197,241.84 LED 38,649,393.10 10,360,459.01 分产品 电力监控产品及系统 127,327,461.63 78,742,805.47 电能管理产品及系统 68,947,526.04 44,530,556.81 电气安全产品及系统 18,217,114.80 13,120,984.10 电量传感器 26,284,688.75 15,450,601.25 其他 3,214,024.24 352,294.21 LED照明产品及系统 38,649,393.10 10,360,459.01 分地区 华东 143,828,720.81 87,862,021.03 华北 36,103,564.69 21,999,459.27 东北 11,212,708.49 6,907,314.85 西南 16,422,105.96 10,279,207.21 华中 13,767,877.22 9,619,637.46 华南 26,113,484.10 15,297,490.75 西北 11,930,206.33 7,574,220.70 海外 23,261,540.96 3,018,349.58 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减同期增减期增减 分行业 电子仪表行业 243,990,815.46 89,695,772.38 63.24% 15.44% 15.56% -0.03% LED 39,487,719.83 28,587,434.87 27.60% 分产品 电力监控产品及 系统 127,327,461.63 47,489,911.24 62.70% 9.12% 2.95% 2.23% 电能管理产品及 68,947,526.04 23,824,167.39 65.45% 22.73% 45.25% -5.36% 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 系统 电气安全产品及 系统 18,217,114.80 4,939,502.32 72.89% 20.06% -2.00% 6.11% 电量传感器 26,284,688.75 10,608,095.17 59.64% 31.55% 45.87% -3.96% 其他 3,214,024.24 2,834,096.26 11.82% -3.44% 2.08% -4.76% LED照明产品及 系统 39,487,719.83 28,587,434.87 27.60% 分地区 华东 144,667,047.54 55,204,147.82 61.84% 25.46% 25.57% -0.03% 华北 36,103,564.69 13,834,456.87 61.68% 16.30% 24.26% -2.45% 东北 11,212,708.49 4,221,648.71 62.35% 4.03% 39.94% -9.66% 西南 16,422,105.96 6,020,246.12 63.34% 33.63% 37.85% -1.12% 华中 13,767,877.22 4,045,410.91 70.62% 11.92% 1.67% 2.96% 华南 26,113,484.10 10,620,958.23 59.33% 44.89% 44.08% 0.23% 西北 11,930,206.33 4,266,881.88 64.23% 2.84% 12.60% -3.10% 海外 23,261,540.96 20,069,456.71 13.72% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □适用 √不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程 2014年末 金额 占总资产 比例 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 293,753,243.09 47.28% 295,776,734.70 58.08% -10.80% 主要系（1）公司销售收入增长，客 32,788,095.43 5.28% 13,632,156.27 2.68% 2.60%户的回款还在信用期所致；(2)嘉塘电 子应收账款本期并入所致。 51,312,096.00 8.26% 34,228,441.24 6.72% 1.54%主要系嘉塘电子存货本期并入所致。 主要系（1）嘉塘电子固定资产本期 91,466,835.75 14.72% 47,344,337.63 9.30% 5.42%并入所致；（2）公司募投项目完工在 建工程转入固定资产所致。 29,848,367.97 4.80% 34,006,202.95 6.68% -1.88% 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 其他应收款 6,324,463.76 1.02% 3,110,009.15 0.61% 0.41% 主要系江苏安科瑞购买土地支付履 约保证金及嘉塘电子其他应收款本 期并入所致。 其他流动资产 494,006.96 0.08% 213,578.48 0.04% 0.04% 主要系报告期内预缴增值税增加所 致。 无形资产 22,361,438.81 3.60% 11,288,777.75 2.22% 1.38%主要系江苏安科瑞新购土地所致。 商誉 9,210,470.23 1.48% 0.00% 1.48%主要系并购嘉塘电子产生商誉所致。 长期待摊费用 2,684,396.65 0.43% 716,854.44 0.14% 0.29% 主要系嘉塘电子长期待摊费用本期 并入所致。 递延所得税资产 2,145,830.40 0.35% 1,065,411.56 0.21% 0.14%主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 298,023.00 0.05% 3,000,000.00 0.59% -0.54% 主要系 2013年支付王小平、陈树滋 用于购买其持有嘉塘电子的股权转 让意向金 300万元所致。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款2,000,000.00 0.32% 0.32%主要系嘉塘电子本期并入所致。 长期借款117,863.56 0.02% 0.02% 应付票据37,046,104.99 5.96% 10,100,000.00 1.98% 3.98% 主要系报告期内以票据方式结算货 款所致。 应付账款33,306,218.47 5.36% 21,659,327.28 4.25% 1.11% 主要系嘉塘电子应付账款本期并入 所致。 预收款项16,526,910.99 2.66% 8,820,826.40 1.73% 0.93% 主要是系统管理项目已预收未完工 款项增加所致。 应付职工薪酬8,016,169.08 1.29% 4,365,228.89 0.86% 0.43% 主要系本期未支付的销售结算和年 终奖等较上年同期增加所致。 其他应付款4,978,453.50 0.80% 1,730,733.49 0.34% 0.46% 主要系购买嘉塘电子股权转让剩余 款未支付所致。 一年内到期的非 流动负债 4,932,551.78 0.79% 2,049,180.00 0.40% 0.39% 主要系根据限制性股票激励计划，预 计2015年限制性股票解锁数量较 2014年增加所致。 3）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 （4）公司竞争能力重大变化分析 √适用 □不适用 公司的主营业务为用户端智能电力仪表及系统集成项目的研发、生产和销售，截至 2014年12月31日， 公司拥有商标 5项，已获得授权的专利 136项，其中发明专利 7项、实用新型专利 61项、外观设计专利 68项； 已受理尚未获得授权的专利 26项（不含已撤回或者驳回等情形），其中发明专利 13项、外观设计专利 9项、 实用新型专利 4项；拥有软件著作权 81项。上述知识产权的取得进一步巩固及增强了公司的核心竞争力。 截止2014年12月31日，公司已经取得的必要经营资质如下表： 证书名称证书编号许可产品情况 批准/认证 机构 有效期 制造计量器具许可 证 苏制02000355号-2电流互感器AKH-0.66系列 江苏省无锡质量 技术监督局 2017年9月27日 制造计量器具许可 证 苏制02000355号-3 电流互感器AKH-0.66系列 电流互感器LQZJ4-0.66系列 江苏省无锡质量 技术监督局 2016年12月24日 制造计量器具许可 证 苏制00000566号-1 三相四线电子式复费率电能表DTSF1352 单相电子式复费率电能表DDSF1352 江苏省质量技术 监督局 2015年12月17日 制造计量器具许可 证 苏制00000566号-2 单相电子式电能表DDS1352 三相多功能电能表DTSD1352 江苏省质量技术 监督局 2017年9月18日 制造计量器具许可 证 苏制00000566号-4单相电子式多功能电能表DDSD1352 江苏省质量技术 监督局 2017年1月16日 制造计量器具许可 证 苏制00000566号-5多功能电能监测仪表PZ80 江苏省质量技术 监督局 2017年9月18日 中国国家强制性产 品认证证书 2007010309240022 ARD2F，ARD3电动机保护器 中国质量认证中 心 2015年6月4日 中国国家强制性产 品认证证书 2011010309491485 ARD2电动机保护器 中国质量认证中 心 2016年8月10日 中国国家强制性产 品认证证书 2014010309692173 ARD3T电动机保护器 中国质量认证中 心 2019年5月8日 中国国家强制性产 品认证证书 2011010306490081 ASJ20-LD1A剩余电流动作继电器 中国质量认证中 心 2016年8月10日 中国国家强制性产 品认证证书 2012010301539079 GGF-I隔离电源柜（低压成套开关设备） 中国质量认证中 心 2017年4月25日 中国国家强制性产 品认证证书 2012010301539056 GGF-O隔离电源柜（低压成套开关设备） 中国质量认证中 心 2017年4月25日 中国国家强制性产 品认证证书 2013010301632947 AZG综合柜（低压成套开关设备） 中国质量认证中 心 2018年8月1日 中国国家强制性产 品认证证书 2013010301632949 AZX综合箱 中国质量认证中 心 2018年8月1日 中国国家强制性产 品认证证书 2012081801001626 ARCM100剩余电流式电气火灾监控探测器 公安部消防产品 合格评定中心 2017年12月20日 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 中国国家强制性产 品认证证书 2013081801000621 ARCM200BL剩余电流式电气火灾监控探测器 公安部消防产品 合格评定中心 2018年7月28日 中国国家强制性产 品认证证书 2013081801000622 ARCM200L剩余电流式电气火灾监控探测器 公安部消防产品 合格评定中心 2018年7月28日 中国国家强制性产 品认证证书 2013081801000623 ARCM300剩余电流式电气火灾监控探测器 公安部消防产品 合格评定中心 2018年7月28日 中国国家强制性产 品认证证书 2013081801000627 Acrel-6000/G电气火灾监控设备 公安部消防产品 合格评定中心 2018年7月31日 中国国家强制性产 品认证证书 2013081801000628 Acrel-6000/Q电气火灾监控设备 公安部消防产品 合格评定中心 2018年7月31日 中国国家强制性产 品认证证书 2014081801000086 Acrel-6000/B电气火灾监控设备 公安部消防产品 合格评定中心 2019年2月9日 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √适用 □不适用 1.募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 23,173.08 报告期投入募集资金总额 7,132.35 已累计投入募集资金总额 15,788.1 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2011〕2028号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商日信证券有限责任公 司采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（ A股）股票 867万股，发行价为每股人民币 30元，共计募集资金 26,010.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,160.80 万元后的募集资金为 23,849.20万元，已由主承销商日信证券有限责任公司于 2012年 1月 9日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 798.12万元后，公司本次募集资金净额为 23,051.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2012〕5号）。 根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字〔 2013〕303号），本公司 IPO 信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费 122万元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理 费用。本公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告的议案》，本 公司对上述情况进行整改，从自有资金账户划出 122万元至本公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行 管理。调整后本公司本次募集资金净额为 23,173.08万元。 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 2.募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 用户端智能电力仪 表产业化项目 否8,186.02 8,186.02 4,208.14 7,537.9 92.08% 2014年 12月31 日 1,686.04 1,686.04不适用否 企业技术中心建设 项目 否2,184.84 2,184.84 1,132.78 1,749.25 80.06% 2014年 12月31 日 0 0不适用否 承诺投资项目小计-10,370.86 10,370.8 6 5,340.92 9,287.15 -- 1,686.04 1,686.04 -- 超募资金投向 投资设立全资子公 司安科瑞电气合肥 有限公司 否300 300 300 100.00% 0 0否否 投资设立全资子公 司上海安科瑞电气 苏州有限公司 否300 300 300 100.00% 0 0否否 投资设立全资子公 司青岛安科瑞电力 系统集成有限公司 否300 300 300 100.00% 0 0否否 投资设立全资子公 司北京安科瑞能源 管理有限公司 否500 500 500 100.00% 0 0否否 投资建造上海新厂 房 否4,431 4,431 1,201.43 3,310.9 5 74.72% 2015年 02月28 日 0 0否否 投资设立全资子公 司沈阳安科瑞电力 系统集成有限公司 否300 300 300 100.00% 0 0否否 投资设立全资子公 司陕西安科瑞电力 监控技术有限公司 否300 300 300 100.00% 0 0否否 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 投资设立全资子公 司济南安科瑞电气 有限公司 否300 300 300 100.00% 0 0否否 投资设立全资子公 司广州安科瑞计算 机服务有限公司 否300 300 300 100.00% 0 0否否 投资设立控股子公 司上海安科瑞电源 管理系统有限公司 否600 590 590 590 100.00% 0 0否否 超募资金投向小计-7,631 7,621 1,791.43 6,500.9 5 -- - - 合计-18,001.8 6 17,991.8 6 7,132.35 15,788. 1 -- 1,686.04 1,686.04 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金共计12,802.22万元，为了提高募集使用效率，根据公司第二届董事会第三次会议、 第二届董事会第四次会议、第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第二 十四次（临时）会议等通过公司使用超募资金2,600.00万元投资设立全资子公司安科瑞电气合肥有限 公司、上海安科瑞电气苏州有限公司、青岛安科瑞电力系统集成有限公司、北京安科瑞能源管理有限 公司、沈阳安科瑞电力系统集成有限公司、陕西安科瑞电力监控技术有限公司、济南安科瑞电气有限 公司、广州安科瑞计算机服务有限公司，使用超募资金4,431万元投资建造上海新厂房，使用超募资 金600万元与方建华、唐新鑫、万国春三名自然人共同出资设立上海安科瑞电源管理系统有限公司。 公司于2014年8月18日总经理办公会审议通过将公司持有控股子公司上海安科瑞电源管理系统有限 公司（以下简称“电源公司”）出资额10万元（占注册资本1%）的股权依法转让给包林杰先生，电源 公司于2014年9月3日在公司会议室召开股东大会，同意万国春先生将其在电源公司全部的认缴出 资额50万元，占注册资本5%的股权依法转让给方建华先生，同意安科瑞将其在电源公司的出资额 10万元，占注册资本1%的股权依法转让给包林杰先生，转让后电源公司股权结构调整为：安科瑞出 资590万元，占注册资本59%；方建华出资300万元，占注册资本30%；唐新鑫出资100万元，占注 册资本10%；包林杰出资10万元，占注册资本1%。截止2014年12月31日，对上述全资子公司及 控股子公司均已出资，并办妥工商设立登记手续；电源公司股权转让手续已完成，并办妥工商变更手 续。截止2014年12月31日，上海新厂房项目处于装饰装修阶段，累计已投入3310.95万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 募集资金投资项目不适用 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金均放在公司募集资金专户。 金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 3.募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 5）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （6）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利净利润 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 润 江苏安科 瑞电器制 造有限公 司 子公司 电子仪表 行业 电能表的制造（按《制造 计量器具许可证》核定的 范围经营）；网络电力仪 表、电量传感器、继电器、 有源滤波装置、逆变器、 光伏汇流箱、智能电动机 控制器、医疗洁净电源 柜、低压开关柜、通信机 柜、中压保护装置、消防 电子产品的制造、研究、 开发、销售；电力监控、 电能节能管理、建筑能耗 监测、电气火灾监控领域 内的技术开发、技术服 务、技术转让；电池管理 系统、电动汽车供电系 统、电动车电量仪、光伏 发电储能系统的产生、加 工；太阳能光伏发电。 91,860,20 0.00 143,870,5 34.99 119,032,5 91.78 114,420,2 75.30 3,666,71 7.79 3,682,143 .53 安科瑞电 气合肥有 限公司 子公司 电子仪表 行业 智能电力监控系统、光伏 发电系统技术开发、技术 转让及技术咨询；电能节 能管理系统、建筑能耗监 测系统、电气火灾监控系 统技术开发、技术转让、 技术咨询及技术服务；电 力仪表、计算机信息系统 集成配套产品销售。 3,000,000. 00 2,680,919. 30 2,595,978. 41 94,017.11 -146,680 .08 -146,680. 00 上海安科 瑞电气苏 州有限公 司 子公司 电子仪表 行业 智能电力监控、电能节能 管理、建筑能耗监测、电 气火灾监控、光伏发电领 域内技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务； 销售：电力仪表、计算机、 软件及辅助设备。 3,000,000. 00 3,571,604. 72 2,494,804. 97 1,356,569. 38 -264,252 .95 -264,252. 13 北京安科 瑞能源管 理有限公 司 子公司 电子仪表 行业 企业管理服务；技术开 发、技术转让、技术咨询、 技术服务；销售仪器仪 表、计算机软硬件及辅助 设备。 5,000,000. 00 5,012,864. 86 4,567,022. 85 674,333.3 4 -170,021 .29 -170,021. 13 青岛安科 瑞电力系 子公司 电子仪表 行业 电力系统软件、电能节能 管理、建筑能耗监测、电 3,000,000. 00 3,449,565. 12 2,296,701. 64 160,072.6 5 -531,672 .85 -532,104. 90 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 统集成有气火灾监控、光伏发电领 限公司域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术支持； 批发：电力仪表、计算机 设备。 沈阳安科 瑞电力系 统集成有 限公司 子公司 电子仪表 行业 智能电力监控、电能节能 管理、建筑能耗监测、电 气火灾监控、光伏发电领 域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务； 电力仪表、计算机及辅助 设备销售、系统集成。 3,000,000. 00 3,616,435. 60 2,534,328. 61 449,900.9 5 -289,582 .97 -289,582. 81 陕西安科 瑞电力监 控技术有 限公司 子公司 电子仪表 行业 智能电力监控、电能节能 管理、建筑能耗监测、电 气火灾监控的技术开发、 转让、咨询；电力仪表、 计算机信息系统集成配 套产品的销售。 3,000,000. 00 3,032,912. 92 2,724,783. 27 64,957.26 -219,879 .58 -219,878. 53 济南安科 瑞电气有 限公司 子公司 电子仪表 行业 批发、零售：电力电子元 器件，光伏设备，计算机、 软件及辅助设备，仪器仪 表。 3,000,000. 00 4,285,815. 21 2,922,283. 22 1,246,192. 35 57,882.3 6 56,872.74 广州安科 瑞计算机 服务有限 公司 子公司 电子仪表 行业 计算机系统集成技术服 务；电力监控技术、节能 技术、发电技术的技术开 发、技术转让、技术咨询； 销售：电力设备、仪器仪 表；计算机软硬件及配 件。 3,000,000. 00 3,286,714. 62 2,761,422. 94 22,905.98 -137,519 .21 -137,518. 41 武汉安科 瑞电气有 限公司 子公司 电子仪表 行业 智能电力技术监控；电能 节能合同管理；建筑能耗 监测；电气火灾监控；光 伏发电领域技术开发、技 术咨询、技术转让、技术 服务；电力仪表、计算机 信息系统集成配套产品 销售。 1,000,000. 00 846,083.2 9 846,083.2 9 -153,916 .71 -153,916. 71 成都安科 瑞电气有 限公司 子公司 电子仪表 行业 智能电力监控、电能节能 管理、建筑能耗监测、电 气火灾监控及光伏发电 领域内的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服 1,000,000. 00 993,850.0 0 888,365.1 4 -111,634 .86 -111,634. 86 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 务；仪表、计算机软件的 销售（以上信息最终以工 商行政管理部门核准登 记的为准） 上海嘉塘 电子发展 有限公司 参股公司制造业 光电器件、发光二极管、 数码管、照明器材的制 造、加工、销售（制造、 加工限分支机构），电子 元件、机电设备、计算机 软硬件及配件（除计算机 信息系统安全专用产 品）、五金交电、汽车配 件的销售，从事货物与技 术的进出口业务，半导体 光源专业技术领域内的 技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务，设计、 制作各类广告，合同能源 管理。 19,000,00 0.00 40,109,73 8.04 16,433,24 1.46 39,487,71 9.83 -280,431 .66 647,976.7 1 上海安科 瑞电源管 理系统有 限公司 参股公司制造业 电池管理系统、电动汽车 供电系统、电动车电量 仪、光伏发电储能系统的 生产加工，从事电池管理 系统、外插电式电动车供 电系统、电动车电量仪、 光伏发电储能系统技术 领域内的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服 务，电池管理系统、外插 电式电动车供电系统、电 动车电量仪、光伏发电储 能系统（除危险品）的销 售，从事货物及技术的进 出口业务。 6,030,000. 00 5,699,132. 04 5,614,254. 97 172,979.3 8 -415,745 .20 -415,745. 03 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影 公司目的响 上海安科瑞电源管理系统有限公司整合产业链超募资金投资设立无 上海嘉塘电子发展有限公司整合产业链自有资金购买嘉塘电子 60%股权无 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 二、公司未来发展的展望 2015年是我国政府全面深化改革的攻坚年，中央经济会议指出，我国发展仍然具备难得的机遇和有利 条件，经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，社会生产力基础雄厚，科技创新能力增强，人 力资源丰富，生产要素综合优势明显，社会主义市场经济体制机制不断完善。公司将紧跟国家改革的步伐， 全面开展公司的战略规划蓝图。 公司未来的发展战略以及 2015年经营计划 1、公司未来的发展战略 根据行业发展趋势，公司制订了如下战略规划： 公司自成立以来专注于用户端智能电力仪表的研发、生产和销售，经过多年发展，公司已具备为智能 电网用户端提供电力监控、电能管理、电气安全等系统解决方案的能力，为用户提供如用户侧的变电所自 动化系统、电能分项计量系统、电气火灾监控系统、医疗 IT的配电系统以及光伏发电监控系统等。公司 坚持“为客户创造价值”的经营理念，充分发挥公司在创新、研发、生产、完整业务链方面的整体优势， 不断提高核心竞争力，拓宽业务领域。公司正从电力仪表的供应商，转型为客户提供系统解决方案的服务 商，此外，不断向合同能源管理解决方案综合供应商的方向迈进。公司不仅围绕厂矿、大型公建、高校、 智能楼宇的配电智能化，还为客户提供节约用电、安全用电的节能控制方案，如空调节能控制、照明节能 控制、动力节能控制，帮用户节省用电成本。随着公司战略发展规划的实施和推进、业务领域的不断拓展 和延伸，使得公司在日益激烈的市场竞争环境下提升公司的综合服务能力和水平，进一步扩大生产经营规 模和业务渠道，提高资金使用效率，有利于公司长足稳定发展。 2、2015年经营规划 在确保 2015年度销售收入、净利润较 2014年度稳定增长的基础上，围绕企业发展战略重点抓好以下 各方面的工作： （1）加大科研开发投入，完善创新激励机制 公司一向将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司一方面通过募集资金引进一批进口的高端 的实验仪器、研发软件和生产设备，继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，并 强化公司技术中心的建设，围绕智能电网用户端能源管理开展研发，培养更多的自主研发人才，保持公司 技术领先优势，争取将公司技术中心从区级升格为实际技术研发中心并成立博士后站。另一方面不断完善 公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产 权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。 （2）提高公司市场占有率，进一步提升产品品质 公司作为用户端智能电力仪表行业内规模最大的企业之一，一直保持着高于国内同行业水平的增长， 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 为确保公司未来仍保持持续健康发展，公司将采取一系列措施，包括通过本次募集资金项目的实施扩大生 产能力，扩大公司市场占有率。公司将进一步提升集成创新能力，优化设计、关注细节，进一步提升产品 工艺水平，全方位提升产品性能和品质。此外公司将继续推进标准化和模块化设计，提高标准化设计能力， 以标准化的产品促进品质的提升，并提升公司生产效率。 （3）加强营销队伍建设，技术与销售相结合 公司进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高服务意识和专业知识。积极开拓下 游领域的大客户，与更多的重大客户保持稳定的合作关系；改变公司销售增长方式，提升公司核心竞争力。 同时公司将技术与销售相结合，确保为客户提供更完善更专业的产品及系统解决方案，满足客户日益增长 的多样化需求。 （4）完善人力资源政策，建立人才竞争优势 公司将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，建立和完善培训体系，分层次展 开对管理人员、技术人员、市场销售人员和员工的培训，提高整体素质。公司不断引进优秀人才，优化人 才结构，使公司保持持续发展的活力。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √适用 □不适用 国家财政部于 2014年对会计准则进行大规模修订并陆续发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投 资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、 《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》八项具体会 计准则（以下简称“新会计准则”） , 并自 2014年 7月 1日起施行。 2014年 7月 23日，中国财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则 -基本准则〉的决定》，要求 所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。 根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述新会计准则。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据公司章程的规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生 产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。 公司 2013年度利润分配方案的执行情况如下： 2014年 2月 18日，公司召开 2013年度股东大会审议 通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，以截至 2013年 12月 31日止公司总股本 7,150万股 为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），合计 28,600,000元，同时进行资本公积 金转增股本，以 7,150万股为基数每 10股转增 10股，共计转增 7,150万股，转增后公司总股本将增加至 14,300万股。截止本报告期末，该利润分配方案已执行完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 2.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 143,000,000 现金分红总额（元）（含税） 28,600,000.00 可分配利润（元） 141,519,364.46 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2014年度财务报告的审计，母公司 2014年年初未分配利润为 104,125,415.29元，2014年 2月派发现金股利 28,600,000元，2014年度母公司实现净利润 73,326,610.19元，依照会计制度 规定母公司提取法定盈余公积 7,332,661.02元后，2014年年底母公司累计可供股东分配利润为 141,519,364.46元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：以截至 2014年 12月 31日止公司总股本 143,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含 税），合计 28,600,000元。本方案尚需提交公司股东大会审议通过。 安科瑞电气股份有限公司 2014年年度报告全文 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年 5月 3日召开的公司 2011年度股东大会审议通过了《关于公司 2011年度利润分配预案的议案》， 以母公司 2011年度净利润的 10%计提法定盈余公积金 3449482.01元；以 2012年 2月 28日的总股本 3467 万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 8.00元（含税），共计派发人民币 2773.6万元； 以 2012年 2月 28日的总股本 3467万股为基数，将资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，合计转增 股本 3467万股。预案实施后，公司总股本由 3467万股增至 6934万股，剩余未分配利润结转以后年度分 配。 2013年 4月 23召开的公司 2012年度股东大会审议通过了《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》， 以母公司 2012年度净利润的 10%计提法定盈余公积 3,671,212.08元，以截至 2012年 12月 31日止公司总 股本 6934万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元人民币（含税），合计 1733.50万元。 2014年 2月 18日召开的公司 2013年度股东大会审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议 案》，以截至 2013年 12月 31日止公司总股本 7,150万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元 人民币（含税），合计 28,600,000元，同时进行资本公积金转增股本，以 7,150万股为基数每 10股转增 10股，共计转增 7,150万股，转增后公司总股本将增加至 14,300万股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 2014年28,600,000.00 71,379,324.43 40.07% 2013年28,600,000.00 63,712,999.91 44.89% （未完）  |