[年报]英唐智控：2014年年度报告
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 廖华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ......................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ............. 6 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ..... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................... 64 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 69 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 73 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................. 171 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 英唐智控 股票代码 300131 公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司 公司的中文简称 英唐智控 公司的外文名称 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Yitoa Intelligent Control 公司的法定代表人 胡庆周 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.yitoa.com 电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5 - 11 层、深圳市福田区深南大道 7028 号时 代科技大厦八楼西座 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘林 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五 路英唐大厦五楼 电话 0755 - 86140392 传真 0755 - 26613854 电子信箱 liulin@ yitoa.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、中国证券报、 上海证券报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 07 月 06 日 深圳市福田区红荔西 路上步工业区 22 栋 万源大厦 209 号 4403012069155 440301729870748 72987074 - 8 股份公司成立变 更注册登记 2008 年 06 月 16 日 深圳市宝安区石岩街 道龙马工业城 A1 厂 房 5 楼 440306103197436 440301729870748 72987074 - 8 首次公开发行股 票变更注册登记 2010 年 11 月 25 日 深圳市宝安区石岩街 道龙马工业城 A1 厂 房 5 楼 440306103197436 440301729870748 72987074 - 8 注册资本变更 2011 年 06 月 17 日 深圳市宝安区石岩街 道龙马工业城 A1 厂 房 5 楼 440306103197436 440301729870748 72987074 - 8 限制性股票股权 激励首次授予 2012 年 06 月 07 日 深圳市宝安区石岩街 道龙马工业城 A1 厂 房 5 楼 440306103197436 440301729870748 72987074 - 8 注册资本变更 2013 年 09 月 10 日 深圳市宝安区石岩街 道龙马工业城 A1 厂 房 5 楼 440306103197436 440301729870748 72987074 - 8 变更住所 2013 年 11 月 14 日 深圳市南山区高新技 术产业园科技南五路 英唐大厦五楼 440306103197436 440301729870748 72987074 - 8 注册资本变更 201 4 年 9 月 26 日 深圳市南山区高新技 术产业园科技南五路 英唐大厦五楼 440306103197436 440301729870748 72987074 - 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 490,789,212.85 627,878,486.53 627,878,486.53 - 21.83% 680,255,890.33 680,255,890.33 营业成本（元） 422,704,926.64 564,130,895.07 564,130,895.07 - 25.07% 583,717,433.28 583,717,433.28 营业利润（元） 27,301,776.04 - 1,502,116.12 - 1,502,116.12 1,917.55% 14,825,905.35 14,825,905.35 利润总额（元） 29,694,528.81 2,443,857.64 2,443,857.64 1,115.07% 25,003,880.59 25,003,880.59 归属于上市公司普通股 股东的净利润（元） 21,524,833.53 - 9,050,911.00 - 9,050,911.00 337.82% 18,112,089.62 18,112,089.62 归属于上市公司普通股 股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） - 77,594,323.04 - 85,543,047.76 - 85,543,047.76 9.29% 11,662,640.52 11,662,640.52 经营活动产生的现金流 量净额（元） - 91,683,037.30 - 149,999,757.85 - 149,999,757.85 38.88% - 14,195,314.30 - 14,195,314.30 每股经营活动产生的现 金流量净额（元 / 股） - 0.4500 - 0.7307 - 0.7307 38.42% - 0.1378 - 0.1378 基本每股收益（元 / 股） 0.11 - 0.04 - 0.04 375.00% 0.09 0.09 稀释每股收益（元 / 股） 0.11 - 0.04 - 0.04 375.00% 0.09 0.09 加权平均净资产收益率 4.07% - 0.42% - 0.42% 4.49% 3.41% 3.41% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 - 14.69% - 16.03% - 16.03% 1.34% 2.09% 2.09% 2014 年末 2013 年末 本年末比上 年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 203,723,519.00 205,284,991.00 205,284,991.00 - 0.76% 103,030,000.00 103,030,000.00 资产总额（元） 969,557,188.20 1,091,474,686.07 1,128,278,926.53 - 14.07% 907,683,436.97 921,785,880.62 负债总额（元） 406,396,312.91 551,049,438.70 587,853,679.16 - 30.87% 345,238,333.77 359,340,777.42 归属于上市公司普通股 股东的所有者权益（元） 542,747,573.26 522,721,177.64 522,721,177.64 3.83% 544,991,353.14 544,991,353.14 归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元 / 股） 2.6641 2.5463 2.5463 4.63% 5.2896 5.2896 资产负债率 41.92% 50.49% 52.10% - 10.18% 38.04% 38.98% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 101,505,413.89 97,056,125.17 - 41,666.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,196,051.88 5,131,762.38 8,415,138.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 2,332,525.90 - 13,508,010.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 926,101.87 806,807.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 333,953.35 12,498.71 - 62,088.61 减：所得税影响额 8,484,735.86 13,000,377.44 1,860,931.01 少数股东权益影响额（税后） 22,247.76 6,669.10 1,002.35 合计 99,119,156.57 76,492,136.76 6,449,449.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、行业及政策风险 智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，国家和各地政府 纷纷出台政策予以扶持。从发展的趋势看，新型城镇化建设，物联网发展已提升到国家重大专项地位，智 能控制器目前仍处在爆发增长的前期，大的政策环境利好将促进行业快速成长。 公司将顺应行业政策导向，提高市场敏感度，加大市场开拓力度及产品质量管控，提升公司业绩。 2、技术升级的风险 控制器智能化需求的提高，智能硬件替代传统非智能产品，激发对具备通讯、数据传输和处理的新型 智能控制器的需求也不断提高。 随着公司战略规划的布局及转型升级步伐加速，公司更多投入在技术创新的深度和广度上。一方面， 公司需要在技术研究方面不断加大投入，另一方面也要加大引进综合性技术人才，如果公司不能保证未来 在技术研究方面的持续投入，不能吸引和培养更多的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司长 期发展战略的实施。 3、财务风险 公司将设立财务风险管理处并配备相应的人员对财务风险进行预测、分析、监控，以便及时发现及化 解风险，建立健全风险控制机制。同时完善公司治理结构，提高风险控制能力，实现科学决策、科学管理， 形成完整的决策机制、激励机制和制约机制。并建立监督控制机制，特别加强授权批准、监督、预算管理 和内部审计。 4、人才缺乏风险 随着产品的扩张和业务的拓展，公司在战略推进过程中，可能存在管理人才和专业技术人才的不足。 公司已经对人才的引进和培养制定了相应的政策措施，公司将完善绩效管理体系，并根据公司业务发 展需要和进度，采取积极措施，吸引、招募一批优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。 5、缺乏风险控制意识 公司实行全面风险管理，把风险意识融入到文化中。公司结合实际，采取多种途径和形式，不断灌输 风险管理理念、知识、流程、管控机制和内容，抓紧培养风险管理的专门人才。同时大力培育和塑造良好 的风险管理文化，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同 认识和自觉行动，保障企业风险管理目标的实现。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议， 不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，指导督促经营管理层克服困难，加强公司内部管 理，调整产品结构及公司战略转型升级，为未来发展奠定坚实的基础。 公司2014年实现营业收入49,078.92万元，同比减少21.83%；营业利润2,730.18万元，同比增加1,917.58%； 归属于上市公司股东的净利润2,152.48万元，同比增加337.82%。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： （1）收购出售资产 报告期内，公司实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互联网 战略。为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐，公司从2014年下半年开始逐步对不符合公司新 战略的部分业务进行了剥离。 公司先后出售了润唐电器、赣州英唐及合肥英唐三家子公司，出售上述资产有利于优化公司资产结构， 加快实施公司战略目标。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。公司出售上述 资产不会影响公司正常生产经营，符合公司长远发展战略，符合全体股东和公司利益。 报告期内，公司终止了发行股份购买华力特全部股权的重大资产重组项目。鉴于此次重大资产购买的 标的公司相关重大事项尚需进一步论证核实，在反馈意见回复到期日2014年9月5日前未能向证监会提交反 馈意见回复相关申请文件，且购买标的在审查期间发生情势变化，为了降低风险，保护本公司及广大中小 股东利益，经各方平等、充分协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司终止 本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。 （2）积极开拓智能家居市场 公司控股子公司丰唐物联在国内和国外分别都有团队，其中国内外研发团队人数已超过100人。产品 的研发和设计由国内外团体联合组成并定期交流，但最终技术归属于丰唐物联，使其资讯和技术在国际保 持领先。目前国内一级代理商有30多家，二级代理商约80多家。公司要求代理商要逐步在各自区域建立体 验馆，目前全国已有60多家体验店和网点。 2014年10月15日，公司控股子公司丰唐物联与腾讯本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、 互惠双赢、共同发展”的原则，就物联网产品与服务签订《合作框架协议》，并以此为基础建立长期的战 略合作伙伴关系。本次合作将有利于公司国内外市场进一步拓展及保持公司在家居物联网技术领域的 国际领先地位。 （3）成本管理，降本增效 报告期内，公司一方面积极地推进企业生产供应链的科学管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、 物质消耗、库存管理等进行全面控制，有效地提高了生产效率和产品品质。另一方面，公司进一步完善成 本费用管理制度和管理流程，并取得了积极效果。 公司开展成本管理，科学合理确定原材料及各种能源消耗定额，努力把原材料及辅助材料成本控制在 预算范围内，把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，目标责任落实到人，严格考核成本指标。 公司将继续采用先进技术改造部分落后生产工艺和装备，主动淘汰原材料、能源消耗高的落后工艺和装备， 杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1 ）概述 公司2014年实现营业收入49,078.92万元，同比减少21.83%；营业成本42,270.49万元，同比减少25.07%； 毛利率同比增加3.72%；主要是因为公司加强订单管理，深化产品差异化战略实施，缩减部分传统业务低 附加值订单，强化库存管理，加大力度出售呆滞库存；同时，公司积极开拓家居物联网市场，逐步加大市 场推广力度，使物联网产品营业收入同比增加49.54%、营业成本同比增加28.23%，毛利率同比增加7.23%。 虽然短期内营业收入同比下降，但报告期内毛利率呈现同比增涨趋势；公司合理控制研发投入，加强 费用管控，使管理费用和销售费用同比分别减少30.51%、25.07%；利息支出、汇兑损失同比下降使得财务 费用同比减少27.09%。 由于营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少28.62%，使得经营活动现金流入同比减 少27.22%；需储备的原材料减少，而公司前期储备充足的原材料，本期领用部分前期库存材料，对外采购 材料减少，所需支付的材料采购款同比减少42%，使得经营活动现金流出同比减少29.27%。由于经营活动 现金流入减幅小于流出减幅，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加38.88%。 2 ）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 引起报告期利润构成或利润来源发生重大变动的原因，除概述中提到的原因之外，还有如下原因：资 产减值损失3,469.89万元，比上年同期增加193.12%，主要是因为报告期存在部分款项收回困难，计提特殊 坏账所致。所得税费用545.55万元，较上年同期减少51.48%，主要是因为出售子公司股权，取得的按税法 及相关规定计算当期所得税的投资收益减少所致。 3 ）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 490,789,212.85 627,878,486.53 - 21.83% 驱动收入变化的因素 由于公司加强订单管理，缩减部分传统业务低附加值订单，使报告期接受的订单量较上年同期减少20%， 而公司按订单安排生产，产销量随订单量减少而减少，产量同比减少19.04%，销量同比减少17.23%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 / 产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电子智能控制行业 销售量 万台 / 万套 / 万件 826.01 997.92 - 17.23% 生产量 万台 / 万套 / 万件 832 1,027.72 - 19.04% 库存量 万台 / 万套 / 万件 84.19 90.18 - 6.64% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4 ）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 365,217,056.62 86.40% 507,156,699.56 89.90% - 3.50% 5 ）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,162,089.75 30,910,717.22 - 25.07% 主要是因为办公和差旅费、物料消耗、折旧费用等减少所致 管理费用 66,816,769.33 96,152,957.48 - 30.51% 主要是因为研发费用、摊销等减少和上年偶发保函损失所致 财务费用 18,078,524.10 24,796,039.01 - 27.09% 主要是因为 利息支出、 汇兑损失减少所致 所得税 5,455,480.53 11,244,448.97 - 51.48% 主要是因为处置子公司股权形成的应纳税所得额减少所致。 6 ）研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 项目目的 项目进展情况 1 S4 coverReader 4.3寸INK ED043WC1屏，配套三星4S手机使用，还有磁性开关，按健感应计符合 CE规范 产品试制成功，进入批 量生产阶段 2 电子书1 A13主控，1300MA电池，LINUX系统、WIFI网络浏览，使用TI TPS65185 产品试制成功，进入批 量生产阶段 3 洗碗机（环保 洗洁器） 水泵加压、多个小孔喷水、辅助毛刷清洁碗碟，可方便接入现在市场有销售的不 同类型的水阀 产品试制成功，进入批 量生产阶段 4 智能门铃 智能门铃是一个支持播放MP3音乐门铃，闪存大小为16MB，可以支持100首歌曲， 用户可以根据自己的喜好放入自己喜欢的音乐。它支持433MHz、Z - Wave的无 线和NFC，用户可以直接手动或通过网络控制门铃。它支持多种功能，让您充分 享用门铃的乐趣。 产品试制成功，进入试 产阶段 5 ICE Ice网关是基于网关、云平台、手持终端、智能手环等多种设备实现终端设备NFC 读取并能快速容易的组网，可以轻松多点碰触实现远程或者局域网的控制，不论 你在世界任何角落，只要你有wifi或者3G信号就可以控制家中的设备，并能启动 安防、节能的作用，让你的家变得更舒适、温馨的感觉。 产品试制成功，进入试 产阶段 6 智能车库门控 制器 车库门控制器是通过家庭现有的车库门电机接口，运用Z - Wave技术，控制车库 门的开闭。车库门控制器拥有严格的安全性和完美的功能，符合UL325标准，拥 有成熟的Z - Wave网络技术技术，为您打造全新的自动化车库门系统。它的系统 化功能包括：支持声音报警-客户可以改变的报警声，支持视觉报警，支持开启/ 关闭/停止车库门，支持以报告车库门（打开，关闭和未知）的状态。 支持报警 传感器的电池电量不足，支持Z-波通信的AES 128，Z - Wave的支持扩音功能， 支持OTA，完美的功能保证您的完美享受。 产品试制成功，进入试 产阶段 7 智能X路开关 （单火） 支持单火线输入功能，LED 灯的亮度可以通过软件来配置（如当用ICE PAD来碰 触产品的时候，可以当场调整设置），每一路产品都可以独立控制负载开关，反 馈状态支持电容触摸按钮，分别控制每一路输出。触摸面板支持黑，白2色，触 摸面板背光可使用软件打开，调整或者关闭。流畅自然的开关控制，高档的外观 设置让您尽显绅士格局。 产品试制成功，进入试 产阶段 8 智能灯光Hub LED灯泡主要是兼容于用户家中固有的网关Z-wave系统，一方面可以通过网关系 统开关灯泡，另一方面可以通过雷达感应开关灯泡及出入网，即通过雷达感应手 势去控制灯泡。精湛成熟的技术保证产品的灵敏度，精美的外观设计专为养护用 户的视觉享受。 产品试制成功，进入试 产阶段 9 智能电机保护 控制器 整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、 控制模块、通讯接口模块等构成性能稳定，运行良好，对各种故障类型均进行了 准确的报警显示，有效的防止了电机意外烧毁的发生，为用户节约了大量的资金。 处于开发阶段 10 电子书2 6寸+1024*758带前置光、墨水触摸屏，A13芯片，翻页次数8000次以上 处于开发阶段 11 智能插座 鉴于智能插座类产品竞争激烈，此项目功能多样适用（包括RGB显示，USB供电， 无线控制，功率读取,NFC），外观小巧新颖，性价比高，在同类产品有较大竞争 优势。 开模中，预计2015年4 月份试产。 12 RGB Bulb 当前市场上的智能灯泡基本上都需要另外配一个Hub或者Bridge才能工作，成本 高，操作不方便。我们的RGB Bulb 将智能控制模块内置于灯泡中，可以直接配 合网关远程控制，调光及设置场景，而且具有一定的价格优势。 工作样机测试中，计划 2015年4月份试产。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 17,854,168.16 34,577,847.34 28,640,968.53 研发投入占营业收入比例 3.64% 5.51% 4.21% 研发支出资本化的金额（元） 4,605,595.65 7,741,075.44 15,101,656.11 资本化研发支出占研发投入的比例 25.80% 22.39% 52.73% 资本化研发支出占当期净利润的比重 19.00% - 87.96% 77.50% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 从2013年起，公司完善了财务管理及规范会计核算，规范了销售成本的结转，责成公司相关部门建立 了研发项目台帐，健全研发领料的收发记录，严格根据研发项目的阶段分配相关费用。 7 ）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 511,293,266.81 702,492,696.35 - 27.22% 经营活动现金流出小计 602,976,304.11 852,492,454.20 - 29.27% 经营活动产生的现金流量净额 - 91,683,037.30 - 149,999,757.85 38.88% 投资活动现金流入小计 312,641,348.96 473,101,491.95 - 33.92% 投资活动现金流出小计 141,997,569.91 421,794,758.50 - 66.33% 投资活动产生的现金流量净额 170,643,779.05 51,306,733.45 232.60% 筹资活动现金流入小计 255,653,973.00 460,847,709.29 - 44.53% 筹资活动现金流出小计 314,013,602.98 329,409,173.24 - 4.67% 筹资活动产生的现金流量净额 - 58,359,629.98 131,438,536.05 - 144.40% 现金及现金等价物净增加额 21,243,418.38 28,326,144.47 - 25.00% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动现金流入较上年同期减少27.22%，主要是因为营业收入较上年同期减少，部分客户付款期 延长所致。 ②经营活动现金流出较上年同期减少29.27%，主要是因为营业收入减少使得相应的采购量减少所致。 ③经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.88%，主要是因为经营活动现金流入减幅小于流出 减幅所致。 ④投资活动现金流入较上年同期减少33.92%，主要是因为收回投资收到的现金、处置子公司收到的现 金减少所致。 ⑤投资活动现金流出较上年同期减少66.33%，主要是因为投资支付的现金减少，购建固定资产等长期 资产支付的现金减少，取得子公司支付的现金减少所致。 ⑥投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加232.60%，主要是因为投资活动现金流入减幅小 于流出减幅所致。 ⑦筹资活动现金流入较上年同期减少44.53%，主要是因为收到的银行借款减少所致。 ⑧筹资活动现金流出较上年同期减少4.67%，主要是因为偿付利息支付的现金减少所致。 ⑨筹资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少144.40%，主要是因为筹资活动现金流入减幅大 于流出减幅所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，主要是因为处置子公司产生 的投资收益所致。 8 ）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销 售金额（元） 236,830,134.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.25% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,815,393.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.41% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9 ）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本章第一部分“管理层讨论与分析--报告期内主要业务回顾”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1 ）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子智能控制行业 484,254,645.01 65,045,611.00 分产品 生活电器智能控制产品 436,265,133.97 39,605,697.71 温度监测智能控制产品 6,762,087.14 2,149,941.55 物联网产品 41,227,423.90 23,289,971.74 分地区 国内 105,305,158.94 25,831,049.84 国外 378,949,486.07 39,214,561.16 2 ）占比 10% 以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子智能控制行 业 484,254,645.01 419,209,034.01 13.43% - 19.72% - 23.04% 3.72% 分产品 生活电器智能控 制产品 436,265,133.97 396,659,436.26 9.08% - 23.05% - 25.10% 2.49% 温度监测智能控 制产品 6,762,087.14 4,612,145.59 31.79% - 22.11% 331.67% - 55.90% 物联网产品 41,227,423.90 17,937,452.16 56.49% 49.54% 28.23% 7.23% 分地区 国内 105,305,158.94 79,474,109.10 24.53% - 12.16% - 20.15% 7.55% 国外 378,949,486.07 339,734,924.91 10.35% - 21.60% - 23.68% 2.45% 3 ）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1 ）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 175,700,871.3 8 18.12% 144,533,164.69 12.81% 5.31% 主要是因为报告期末收到银行借款 所致 应收账款 133,982,175.8 9 13.82% 110,990,566.68 9.84% 3.98% 主要是因为部分客户账期延长所致 存货 121,111,084.4 12.49% 199,106,488.98 17.65% - 5.16% 主要是因为业务量下降相应导致存 9 货库存金额下降 投资性房地产 39,883,368.09 4.11% 4.11% 主要是因自有厂房部分出租，从固定 资产转入所致 固定资产 132,417,596.3 6 13.66% 238,430,945.07 21.13% - 7.47% 主要是因为本期处置子公司合并范 围变化及出租厂房转入投资性房地 产所致 在建工程 106,901,637.56 9.47% - 9.47% 本期处置子公司合并范围变化所致 2 ）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 160,000,000.00 16.50% 188,706,590.00 16.73% - 0.23% 主要是因为银行借款到期，偿还借款 所致 长期借款 55,000,000.00 5.67% 187,000,000.00 16.57% - 10.90% 主要是因为处置子公司合并范围变 化所致 3 ）以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 3,000,000.00 110,538.77 710,935,860.10 664,030,870.10 50,015,528.77 金融资产小计 3,000,000.00 110,538.77 710,935,860.10 661,030,870.10 50,015,528.77 上述合计 3,000,000.00 110,538.77 710,935,860.10 664,030,870.10 50,015,528.77 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1 ）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2 ）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1. 募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,607.61 报告期投入募集资金总额 58.15 已累计投入募集资金总额 39,769.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 2,000 累计变更用途的募集资金总额比例 5.18% 募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金累计已使用 39,769.46 万元（含本金及利息），其中 2014 年使用募集资金 58.15 万 元，以募集资金 0.03 万元投入电子智能控制产品技改及产能扩大项目，以募集资金 58.01 万元用于电子智能控制研发中心 项目，以超募资金 0.11 万元投入润唐智能豆腐机研发及生产项目。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 万元。 2. 募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子智能控制产品 技改及产能扩大项 目 否 11,000 9,999.22 0.03 10,094.07 100.95% 2012 年 07 月 01 日 - 349.4 - 849.26 否 电子智能控制研发 中心 否 4,950 4,950 58.01 5,189.67 104.84% 0 0 否 承诺投资项目小计 -- 15,950 14,949.2 2 58.04 15,283.74 -- -- - 349.4 - 849.26 -- -- 超募资金投向 润唐智能豆腐机研 发及生产项目 否 5,000 3,000 0.11 3,039.96 101.33% 2012 年 05 月 01 日 - 431.03 - 3,030.2 否 合肥高新科技园区 一期建设项目 10,000 10,000 10,295.52 102.96% 2013 年 06 月 01 日 - 1,323.41 - 1,190.48 否 增资丰唐物联技术 3,000 3,000 3,000 100.00% 2012 年 553.92 1,064.47 否 （深圳）有限公司 12 月 01 日 收购深圳青鸟光电 项目 0 2,000 2,000 100.00% 0 309.41 归还银行贷款（如 有） -- 3,320 3,320 3,320 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 1,000 2,830.24 2,830.24 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 22,320 24,150.2 4 0.11 24,485.72 -- -- - 1,200.52 - 2,846.8 -- -- 合计 -- 38,270 39,099.4 6 58.15 39,769.46 -- -- - 1,549.92 - 3,696.06 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1 、电子智能控制产品技改及产能扩大项目：截至 2014 年 12 月 31 日，赣州英唐产值目标已基本达成； 根据公司统一规划，公司电子智能控制生产制造由赣州英唐完成，销售由英唐智控及英唐数码完成， 因此赣州英唐除制造、加工外的其他收益均体现在母公司和其他子公司。经公司 2014 年第六次临时 股东大会审议通过，公司将赣州英唐 100% 股权出售给润唐电器。 2 、合肥高新科技园区一期建设项目： 目前该项目厂房已建设完成，相应设备已基本调试完毕，公司相关体系已通过认证，客户订单量稳定 增长，产能将逐步释放。经公司 2014 年第六次临时股东大会审 议通过，公司将合肥英唐 100% 股权出 售给合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司。 3 、润唐智能豆腐机研发及生产项目：润 唐品牌建设已初见成效，公司已根据市场与客户的反馈信息，加大产品研发力度对产品进行升级调整； 经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司将润唐 100% 股权出售给郑汉辉。 4 、增资丰唐物 联技术（深圳）有限公司：报告期内公司国外业务量稳步增长，家居物联网产品已进入美国知名连锁 超市；同时，公司积极拓展国内市场，目前已发展一级代理商 30 多家，二级代理商近 80 家；公司已 在深圳、西安、成都、北京、福州等地建立智能家居体验店，积极为客户线下体验建立支持点；公司 与工程商和地产商开展合作，积极地推进公司工程渠道的业务拓展。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1 、公司超募资金的金额为 22,657.61 万元。 2 、 2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会 议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的 议案》，同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的 3,320 万元偿还银行贷款， 1,000 万元永久 补充流动资金；该事宜已经股东大会审议通过。 3 、 2011 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目 的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元投入智能豆腐机研发及生产项目； 该事宜已经股东大会审议通过。经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司将润唐 100% 股权 出售给郑汉辉。 4 、 2011 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于建设英 唐智控合肥高 新科技园一期工程项目的议案》，同意使用超募资金 10,000 万元作为注册资本设立合肥 市英唐科技有限公司，并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目； 该事宜已经股东大会审议通过。 5 、 2011 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通 过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元，以现 金出资的方式对 Aeon Labs LLC 全资子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司进行增资，其中人民币 204.67 万元（折美元 31.22 万元）作为丰唐物联的新 增注册资本，人民币 2,795.33 万元计入丰资本公 积金。增资完成后，丰唐物联注册资本由原美元 30 万元变更为美元 61.2245 万元，公司持有丰唐物联 51% 的股权；该事宜已经股东大会审议通过。 6 、 2012 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金 8,294,579.93 元永久性补充流动资金；该事宜已经股东大会审议通过。 7 、 2012 年 5 月 4 日，公司 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》，同 意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金 2,000.00 万元用于收购深圳青鸟光电有限公司项目中；该事 宜已经股东大会审议通过。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关 于调整原募集资金投资项目 “ 电子智能控制产品技改和产能扩大项目 ” 实施方式的议案》：将由赣州英 唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、 采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、 英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式；项目原铺底流动资金 3,600 万元，除 600 万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余 3,000 万元铺底流动 资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子 公司外委赣州英唐加工产品而采购原（未完）  |