[公告]南洋科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ………………第3—22页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2015〕179号 浙江南洋科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）董 事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南洋科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为南洋科技公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 南洋科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南洋科技公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，南洋科技公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，如实反映了南洋科技公司募集资金2014年度实际 存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈维华 中国·杭州 中国注册会计师：李 进 二〇一五年二月四日 浙江南洋科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2010年度公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股，发行价为 每股人民币30.00元，共计募集资金51,000万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募 集资金为49,000万元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2010年4月6日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除信息披露费等共1,285万元后，公司本次募集资金净额为47,715 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》 (天健验〔2010〕第79号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第 一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定，公司发行权益性证券过程中的广告费、路演及 财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自2010年1月1日 起施行。公司2010年将原计入发行费用的路演推介费和广告费707.90万元记入管理费用科 目，调整后实际募集资金净额变更为48,422.90万元。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金49,022.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为1,220.87万元，以前年度取得的投资收益为11.15万元；2014年度实 际使用募集资金632.51万元。 截至2014年12月31日，募集资金已使用完毕。 (二) 2012年度非公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票4,818.4818万股，发行价为每股人民币15.15元，共计募集资金73,000万元，坐 扣承销和保荐费用2,609万元后的募集资金为70,391万元，已由主承销商齐鲁证券有限公 司于2012年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391万元后，公司本次募集资金净额为 70,000万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2012〕129号）。 2. 募集资金使用和结余情况 根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司已于2012年5月划转募集资金293.46万元 以抵补先期投入的垫付资金。 根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5 月15日止。公司已于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账 户，于2014年4月21日期间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。公司已于2014年11月3日将100 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2013年5月20日公司董事会三届九次会议决议，公司可使用最高额度不超过 25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。截至2014 年12月31日，公司循环累计使用闲置募集资金125,496.00万元购买了19笔保本型银行理 财产品，明细情况如下： 单位：人民币万元 理财产品 金额 预期年化收 益率(%) 起始日 到期日 是否 收回 招商银行点贷成金62267号理财产 品 10,000.00 4.40 2013.5.20 2013.6.27 是 上海浦东发展银行利多多公司理财 计划2013年HH185期理财产品 3,000.00 4.60 2013.5.23 2013.11.21 是 中国农业银行“汇利丰”2013年第 1178期对公定制人民币理财产品 12,000.00 4.20或 2.60 2013.5.27 2013.7.5 是 招商银行点金公司理财之人民币岁 月流金51358号理财产品 10,000.00 5.50 2013.7.1 2013.8.20 是 中国农业银行“汇利丰”2013年第 1706期对公定制人民币理财产品 9,300.00 4.20或 2.60 2013.7.9 2013.8.16 是 中国民生银行人民币结构性存款 D-1款理财产品 2,700.00 4.90 2013.7.11 2013.9.11 是 中国农业银行“汇利丰”2013年第 2020期对公定制人民币理财产品 9,300.00 4.20或 2.60 2013.8.20 2013.9.27 是 招商银行点金公司理财之人民币岁 月流金51369号理财产品 10,000.00 4.00 2013.8.23 2013.10.18 是 中国农业银“汇利丰”2013年第2518 期对公定制人民币理财产品 9,300.00 4.20或 2.60 2013.9.30 2013.11.6 是 招商银行点金公司理财之人民币岁 月流金51379号理财产品 10,000.00 4.80 2013.10.22 2014.1.8 是 中国农业银“汇利丰”2013年第2745 期对公定制人民币理财产品 6,900.00 4.20或 2.60 2013.11.11 2013.12.18 是 中国农业银“汇利丰”2013年第3252 期对公定制人民币理财产品 3,900.00 5.20或 2.60 2013.12.20 2014.1.28 是 招商银行恒德哈尔滨1号专项资产 管理计划(第12级)理财产品 5,000.00 6.20 2013.12.19 2014.3.19 是 招商银行点金股指赢52043号理财 计划 7,000.00 5.50或 5.70 2014.1.9 2014.4.2 是 “汇利丰”2014年第304期对公定 制人民币理财产品 1,500.00 4.35或 2.60 2014.2.13 2014.3.25 是 招商银行点金股指赢52075号理财 计划 4,996.00 5.20或 4.80 2014.3.24 2014.7.23 是 招商银行点金股指赢52083号理财 计划 5,000.00 5.30或 4.90 2014.4.8. 2014.9.15 是 招商银行点金股指赢52176号理财 计划(区间型) 600.00 4.60或 4.80 2014.8.15 2014.12.25 是 招商银行点金股指赢52245号理财 计划 5,000.00 4.40或 4.68 2014.11.21 2015.2.16 否 合 计 125,496.00 截至2014年12月31日，公司累计已到期的理财产品金额为120,496万元，尚未到期 的理财产品余额为5,000万元，累计已取得到期理财产品收益981.11万元；理财产品到期 后，公司已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。 本公司以前年度已使用募集资金15,792.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为2,244.20万元，累计收到的理财产品收益金额为478.27万元；2014 年度实际使用募集资金30,158.49万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为1,464.88万元，2013年度收到的理财产品收益金额为502.84万元；累计已使用 募集资金45,950.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,709.08 万元，累计收到的理财产品收益金额为981.11万元。 截至 2014年12月31日，2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币28,739.27 万元，其中银行存款8,839.27万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额)，购买的银行理财产品为5,000万元，暂时补充流动资金为14,900万元。 (三) 2014年度发行股份购买资产并募集配套资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)股票1,589.2419万股，发行价为每股人民币8.18元，共计募集资金13,000万元， 坐扣承销和保荐费用1,064.38万元后的募集资金为11,935.62万元，已由主承销商齐鲁证 券有限公司于2014年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、 法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用466.98万元后，公司本次募集 资金净额为11,468.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕186号)。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司2014年度实际使用募集资金10,688.75万元，2014年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为14.88万元；累计已使用募集资金10,688.75万元，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.88万元。 截至 2014年12月31日，2014年度发行股份购买资产并募集配套资金余额为人民币 794.77万元，其中银行存款794.77万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额)。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 2010年度公开发行股票募集资金 1. 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度（修 订稿）》(以下简称专项制度)。根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券有限责任公司于2010年4月30日分别与中国农 业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。2011年6月24日，公司与齐鲁证券有限公司签订了《关 于浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之持续督导协议》， 并与保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 募集资金专户存储情况 本公司公开发行股票募集资金专户均已于2013年度注销，相应截至2013年12月31 日止的募集资金余额632.51万元存放于中国农业银行股份有限公司台州分行账号为 19900001040019662-00001的2012年度非公开发行股票募集资金专户内。 截至2014年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕， 募集资金净额使用后的余额6.55元用于永久补充公司流动资金。 (二) 2012年度非公开发行股票募集资金 1. 募集资金管理情况 根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构齐鲁证券有限公司于2012年5月24日分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、 招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股 19900001040089988 5,654,274.87 募集专户 份有限公司台州 分行 19905838040001108 10.96 募集专户[注] 19900001040019662 1,097,141.83 浙江南洋科技股份有限公 司台州分公司募集专户 19900001040019662 -00001 0.00 浙江南洋科技股份有限公 司台州分公司定期存款 招商银行股份有 限公司台州分行 576700011710601 6,467,712.21 募集专户 浙江泰隆商业银 行股份有限公司 椒江洪家支行 3301190120100012342 291,609.30 募集专户 3301190120500010557 50,000,000.00 定期存款 3301190120200010097 11,870,000.00 定期存款 合 计 75,380,749.17 [注]：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期末外币余额 1.47欧元。 另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。截至2014 年12月31日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为 1,088万元；公司存放招商银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为213.20 万元。 (三) 2014年度发行股份购买资产并募集配套资金 1. 募集资金管理情况 根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构齐鲁证券有限公司于2014年10月10日分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、 招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司和控股子公司宁 波东旭成新材料科技有限公司(以下简称东旭成公司)，连同保荐机构齐鲁证券有限公司于 2014年11月24日与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，本公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额[注1] 备 注 中国农业银行股 份有限公司台州 分行 19900001040021684 28,501.11 募集专户 19900001040021684-2 2,961,729.65 定期存款 19900001040021825 2,804,937.50 浙江南洋科技股份有限公 司台州分公司募集专户 招商银行股份有 限公司台州分行 576900011710101 83,999.74 募集专户 中国农业银行股 份有限公司慈溪 市支行 39506001040014497 6,738,320.58 东旭成公司募集专户 39505014040002330 0.00 东旭成公司募集专户[注2] 合 计 12,617,488.58 [注1]：期末募集资金账户余额中包含实际已通过自有资金支付的律师费、会计师费用、 法定信息披露等其他发行费用4,669,811.32元。 [注2]：系东旭成公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行开立的美元外币户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 2010年度公开发行股票募集资金 1. 募集资金使用情况对照表 (1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (2) 本期超额募集资金的使用情况如下： 经2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议通过，同意公司使用超募资金210 万美元等值人民币1,400万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋 光电材料有限公司。根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从 浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，公司 将原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收 回的投资款人民币1,400万元，继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜 项目。本年度投入632.51万元，截至期末累计投入1,400万元。 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (二) 2012年度非公开发行股票募集资金 1. 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 2014年度配套募集资金 1. 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、公司现金及发行股份购买资产的运行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，本公司向东旭成公司股 东罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司非公开发行人民币普通股(A股)股票6,418.6047 万股，每股发行价格6.45元，同时公司以募集配套资金中的6,600万元现金一并收购上述 股东所持东旭成公司80%股权。基于前述资产重组行为，收购资产的运行情况及相关承诺履 行情况如下： (一) 2014年度现金及发行股份购买资产实现效益情况对照表见本报告附件4。 (二) 权属变更情况 本公司于2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕727号《关 于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》： 1. 核准本公司向罗培栋发行4,144.186万股股份、向罗新良发行930.2326万股股份、 向姚纳新发行413.9535万股股份、向新亚联合公司发行930.2326万股股份购买相关资产。 2. 核准本公司非公开发行不超过2,241.3793万股新股募集本次发行股份购买资产的 配套资金。 2014年8月12日，上述东旭成公司80%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在 慈溪市市场监督管理局办妥将东旭成公司80%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》 (天健验〔2014〕165号)。2014年8月26日，公司向东旭成公司股东非公开发行的6,418.6047 万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。 (三) 购买资产的账面价值变化情况 因购买资产均是股权资产，本公司购买资产的账面净资产将随着盈利的增长而增加。自 评估基准日即2013年12月31日至2014年8月12日，购买资产即东旭成公司累计实现净 利润3,455.14万元，相应增加净资产3,455.14万元。 (四) 购买资产的生产经营情况 2014年度购买资产即东旭成公司反射膜销量大幅增长，同时其成本费用得到有效控制， 2014年度的营业收入和净利润超出了预期增长。 公司发行股份购买资产实现效益情况对照表详见本报告附件7。 (五) 效益贡献情况 单位：万元 项 目 2014年8月12日起至2014年12月31日止 收 入 净利润(按扣除非经常性损益 前后孰低原则确定)×80% 东旭成公司[注] 13,112.31 2,453.55 [注]：根据企业会计准则，本公司将购买资产东旭成公司自购买日2014年8月12日起 纳入公司合并财务报表范围。上表中东旭成公司收入和净利润数系2014年8月12日起至 2014年12月31日止数据，对本公司的效益贡献考虑剔除20%的少数股东损益。 (六) 购买资产的盈利预测完成情况 根据相关盈利预测报告和购买资产的实际经营业绩情况，盈利预测完成情况如下： 单位：万元 承诺期间 实际净利润(按扣 除非经常性损益前 后孰低原则确定) 盈利预测净利润(按扣 除非经常性损益前后 孰低原则确定) 完成率 2014年度 6,551.75 5,000 131.04% (七) 收购资产业绩承诺的履行情况 根据本公司与东旭成公司股东罗培栋、罗新良、姚纳新以及新亚联合公司签署的《现金 及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》约定：东旭成公司股东承诺2014年度、 2015年度和2016年度实现的净利润(以东旭成公司合并报表归属于母公司股东的净利润数 为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)不低于5,000万元、6,500万元和8,450 万元。若在利润补偿期间，东旭成公司未达到上述承诺业绩，东旭成公司应按以下方式补足 实际净利润数与承诺净利润数之间的差额(即利润差额)： 当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数) ÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的股权交易价格－已补偿金额 本公司将以总价人民币1元的价格定向对交易对方持有的一定数量本公司的股份进行 回购并予以注销。当年应补偿股份数量计算如下： 当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格 东旭成公司于2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 6,666.65万元和6,551.75万元，已完成盈利预测的业绩承诺。 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件5和附件6。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．2010年度公开发行股票募集资金使用情况对照表 2. 2012年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 3. 2014年度配套募集资金使用情况对照表 4. 2014年度现金及发行股份购买资产实现效益情况对照表 5. 2010年度公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 6. 2014年度配套募集资金变更募集资金投资项目情况表 浙江南洋科技股份有限公司 二〇一五年二月四日 附件1 2010年度公开发行股票募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 48,422.90 本年度投入募集资金总额 632.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 49,654.92 累计变更用途的募集资金总额 1,400.00 累计变更用途的募集资金总额比例 2.89% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1. 年产2,500吨电 容器用超薄型耐高温 金属化薄膜项目 否 16,396.00 19,469.93 19,469.92 100.00 2011年6月 1,005.27 否 否 承诺投资项目小计 16,396.00 19,469.93 19,469.92 100.00 1,005.27 超募资金投向 1. 年产25,000吨太 阳能电池背材膜项目 [注1] 否 21,000.00 23,000.00 22,232.02 96.66 2013年6月 1,336.13 否 否 2. 台州经济开发区 开发大道北侧、经七 路东侧地块土地使用 权 否 3,034.34 3,034.34 3,034.34 100.00 未承诺 否 3. 投资设立浙江信 洋光电材料有限公司 [注2] 1,400.00 0.00 是 4. 南洋科技新能源 否 3,518.63 3,518.63 3,518.63 100.00 未承诺 否 新材料产业园区土地 使用权 5. 补充投资年产 16,000吨LCD液晶用 光学聚酯薄膜项目 是 0.00 1,400.00 632.51 1,400.00 100.00 未投产 否 超募资金投向小计 28,952.97 30,952.97 632.51 30,184.99 97.52 1,336.13 合 计 － 45,348.97 50,422.90 632.51 49,654.91 － － 2,341.40 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益的原因系受到宏观经济的影响，产品 价格下降所致。 年产25,000吨太阳能电池背材膜项目未达到预计收益的原因系产量和销售价格未达预期所致。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司实际募集资金净额48,422.90万元，扣除原募集资金承诺投资总额16,396.00万元后的超募资金为 32,026.90万元。 根据2010年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池 背材膜项目的议案》，公司用超募资金21,000万元投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目。截至期末 本项目累计投入22,232.02万元。 根据2011年3月11日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土 地出让金2,944.00万元；根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金支付购 买国有土地使用权所需契税等各项费用90.34万元。 根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210万美元等值人民币1,400.00 万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。根据2013年1月28 日公司董事会三届四次会议决议，本期原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料 有限公司注销，公司将收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚 酯薄膜项目。公司于2013年度收回投资款1,400万元并取得投资收益11.15万元。 根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用超募资金3,073.93万元补充年产2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目超额投资。截至期末累计投入19,469.93万元，该项目已于2011年 6月完工投产。 根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金3,518.63万元购买南 洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012年1月6日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用 地使用权出让合同》，公司以3,259.00万元的价格受让28,992平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并 使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用103.40万元。2013年1月7日公司与台州市国土 资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,906万元的价格受让84,728平方米的台州经济开发 区滨城路南侧、七条河东侧地块，并使用剩余超募资金156.23万元支付部分土地出让金，余款公司使用自有 资金支付。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 [注2] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,629.75万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00 万元，使用期限不超过6个月，自2010年4月30日起至2010年10月29日止。公司已于2010年10月18 日将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2010年10月19日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2010年10月19日起至2011年4月18日止。公司已于2011年4 月14日前将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]：由于年产25,000吨太阳能电池背材膜项目主要设备实际采购价格高于编制项目可研报告时的预算价格，故本项目总投资预算由21,000 万元增加至约23,000万元，根据公司董事会三届四次会议决议,公司将使用超募资金利息继续用于实施本项目。 [注2]：根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光 学膜涂布项目的议案》，公司将原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，公司收回的投资款人民币1,400 万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。 附件2 2012年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司单位：人民币万元 募集资金总额70,000.00本年度投入募集资金总额30,158.49 报告期内变更用途的募集资金总额0.00 已累计投入募集资金总额45,950.92累计变更用途的募集资金总额0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.年产20,000吨光 学级聚酯薄膜项目 否42,000.0042,000.0018,760.3124,370.8158.03未投产否 2.年产5,000吨电 容器用聚酯薄膜项 目 否28,000.0028,000.0011,398.1821,580.1177.07未投产否 承诺投资项目小计70,000.0070,000.0030,158.4945,950.9265.64 合计70,000.0070,000.0030,158.4945,950.92－－－－ 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于项目所需土地征用进度的滞缓，导致土建工程开工时间较原计划推迟。 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况无 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地 点的议案》，公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变 第16页共22页 更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开 发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。 募集资金投资项目实施方式调整情况无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金293.46万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已于2014年4月17日将 7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014年4月21日期间将7,200万元归还并存入公司募集 资金专用账户。 根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限不超过12个月。公司已于2014年11月3日将100万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行、补充流动资金、购买银行理财产品(详见本报告2012年度非公开发行股票募集资金使用和结余情 况之说明)。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司2012年度使用募集资金预付购地款782.00万元，已于2013年1月4日以自有资金归还并存入公司募集 资金专户。 第17页共22页 附件3 2014年度配套募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 11,468.64 本年度投入募集资金总额 10,688.75 报告期内变更用途的募集资金总额 3,800.00 已累计投入募集资金总额 10,688.75 累计变更用途的募集资金总额 3,800.00 累计变更用途的募集资金总额比例 33.13% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 [注1] 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1. 支付并购对价 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 100.00 [注2] [注2] 2. 光学膜业务整合—— 年产16,000吨LCD液晶 用光学聚酯薄膜项目与 本次并购整合密切相关 的部分 4,868.64 1,068.64 962.32 962.32 90.05 未投产 否 3. 年产2,000万平方米 增亮膜项目 3,800.00 3,126.43 3,126.43 82.27 未投产 否 承诺投资项目小计 11,468.64 11,468.64 10,688.75 10,688.75 93.20 合 计 － 11,468.64 11,468.64 10,688.75 10,688.75 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资 项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯 薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目，实施主 体变更为东旭成公司。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2014年10月16日公司董事会三届二十七次会议审议通过的《关于以募集配套资金置换已预先投入 募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自 筹资金942.82万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额942.82万元和募集资金到位后本年投入金额9,745.93万元。 [注2]：用于支付本公司收购东旭成公司股东持有的东旭成公司股权转让款，实现效益情况详见附件4。 附件4 2014年度现金及发行股份购买资产实现效益情况对照表 截至2014年12月31日 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资 项目名称 承诺效益 (按扣除非经常性损益前后孰低原则确定) 实际效益 (按扣除非经常性损益前后孰低原则确定) 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 2014年度 2015年度 2016年度 2014年度 2015年度 2016年度 宁波东旭成新材料科 技有限公司 5,000 6,500 8,450 6,551.75 6,551.75 是 附件5 2010年度公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 2014年度 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 补充投资年产16,000吨 LCD液晶用光学聚酯薄膜 项目 投资设立浙江信洋 光电材料有限公司 1,400.00 632.51 1,400.00 100.00 未投产 否 合 计 － 1,400.00 632.51 1,400.00 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回 的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，公司原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设 立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于公司实施年产16,000吨 LCD液晶用光学聚酯薄膜项目。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 附件6 2014年度配套募集资金变更募集资金投资项目情况表 2014年度 编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项 目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产2,000 万平方米增 亮膜项目 光学膜业务整合——年产16,000 吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目 与本次并购整合密切相关的部分 3,800.00 3,126.43 3,126.43 82.27 未投产 否 合 计 － 3,800.00 3,126.43 3,126.43 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投 资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学 聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目， 实施主体变更为东旭成公司。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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