[年报]南洋科技：2014年年度报告
浙江南洋科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李永泉 独立董事 出差 王呈斌 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本581,358,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主 管人员)潘岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 55 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 63 第十节 内部控制 ....................................................................................................... 71 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 浙江南洋科技股份有限公司 富洋电子 指 台州富洋电子有限公司 南洋信通 指 浙江南洋信通新材料有限公司 广大电子 指 鹤山市广大电子有限公司 东旭成 指 宁波东旭成新材料科技有限公司 杭州南洋 指 杭州南洋新材料科技有限公司 南洋经中 指 浙江南洋经中新材料有限公司 台州分公司 指 浙江南洋科技股份有限公司台州分公司 杰南投资 指 台州市杰南投资有限公司 南洋慧通 指 北京南洋慧通新技术有限公司 公司章程 指 浙江南洋科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 可能存在新项目建设逾期及产品市场接受度风险、综合管理成本上升与人 力资源风险。公司非公开发行股票事项未获公司股东大会批准及中国证监会核 准的风险。有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节 董事会报告 八、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南洋科技 股票代码 002389 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江南洋科技股份有限公司 公司的中文简称 南洋科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SSEA 公司的法定代表人 邵奕兴 注册地址 浙江省台州市开发区开发大道388号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市开发区开发大道388号 办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.nykj.cc 电子信箱 nykj@nykj.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜志喜 侯国莉 联系地址 浙江省台州市开发区开发大道388号 浙江省台州市开发区开发大道388号 电话 0576-88169898 0576-88170181 传真 0576-88169922 0576-88169922 电子信箱 nykj@nykj.cc nykj@nykj.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 浙江省台州市开发区开发大道388号公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年11月30日 浙江省台州市工商 行政管理局 3310001001649 331001734507783 73450778-3 报告期末注册 2014年10月23日 浙江省工商行政管 理局 331000000012754 331001734507783 73450778-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 沈维华、李进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经七路86号 司万政、嵇志瑶 2014年7月28日至2015年 12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 699,622,636.57 441,947,563.23 58.30% 358,579,062.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,646,859.43 35,199,234.18 38.20% 61,831,870.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 43,610,690.11 24,710,500.10 76.49% 42,784,111.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 147,132,814.55 13,566,961.26 984.49% 69,413,342.72 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 0.27 加权平均净资产收益率 2.80% 2.28% 0.52% 5.06% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,838,887,641.53 1,785,790,315.49 58.97% 1,712,588,873.83 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,121,410,666.64 1,552,044,095.39 36.68% 1,539,119,695.03 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -19,490.98 449,746.80 -24,121.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,556,466.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,380,644.79 11,521,857.70 20,429,826.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 560,197.60 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 570,130.74 1,855,619.00 1,846,881.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,426,544.68 -850,614.40 -690,526.85 减：所得税影响额 735,897.57 2,509,600.41 3,052,055.76 少数股东权益影响额（税后） 289,138.99 -21,725.39 22,441.73 合计 5,036,169.32 10,488,734.08 19,047,759.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境，公司大力发挥自身在品牌、技术、质量、 规模等方面的竞争优势，深挖增长潜力，优化产品结构，加大市场开拓力度，加强客户个性化定制服务； 实施外延式并购，拓展高端薄膜产业布局；以重点项目建设为抓手，加快推进各项目建设进程；强化运营 过程管理，质量效益稳步提高，公司业绩呈现起底回升态势。报告期内，公司实现营业收入69,962.26万 元，同比增长58.30%；归属于上市公司股东的净利润 4,864.69万元，同比增长38.20% 。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业收入699,622,636.57元，同比增加58.30%,主要系超募项目逐步发挥产能扩大销 量，以及东旭成2014年8～12月份光学膜销售并入所致；营业成本637,074,500.27元，同比增加45.21%， 主要系报告期产品品种和销量增加所致；经营活动现金净流量147,132,814.55元，同比增加984.49%，主 要系报告期货款回收和票据贴现的增加所致。研发支出2,317.65万元，同比增加72.14%，主要是研发项目 增加并多数进入到小试中试阶段。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司以现金及发行股份方式购买中国光学反射膜、扩散膜领先企业--宁波东旭成新材料科技有限 公司80%股权，为公司早日切入光学膜市场增添了新动力。东旭成并与韩国LG电子签订了增亮膜项目合作 合同书。东旭成正在扩建增亮膜生产线，预计将于2015年二季度起向韩国LG电子正式供货。 2、面对电容膜行业竞争白热化、产品价格仍然处于历史低位的严峻形势，公司充分发挥技术、产能 规模、品牌等竞争优势，使公司电容膜产品一直保持产销旺盛。除加强与优质高端客户珠海格力、宁波新 容、法拉电子等良好合作外，并成为日本松下电容薄膜首个中国合格供应商，进一步巩固了公司电容膜产 品的行业地位。 3、报告期内，首发超募资金投资建设的年产25,000吨太阳能电池背材膜项目设备运行良好，产销量 稳步提高，目前的达产率在80%以上，产品性能和品质得到下游中高端客户的肯定，与苏州中来等优质高 端客户构建了良好的稳定合作关系。 4、锂离子电池隔膜方面：年产1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备仍在改造、调整中，试生产 产品客户仍在试用中；年产9,000万平方米锂电池隔膜项目设备报告期内完成安装，进入调试阶段，预计 2015年上半年试运行。 5、光学膜涂布方面：年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程设备报告期内完成安装，开始向客户送样。 6、聚酯电容膜方面：年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目设备报告期内完成安装，进入调试阶段，预 计2015年一季度试运行；年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目目前已开始设备安装，预计2015年二三季度试 运行。重离子微孔膜台州生产基地一期工程报告期内已开始投产，现正处于市场推广期。 7、新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目，截至本报告日，该项目正在有序实施中。 8、公司股权激励计划，报告期内已授予。 9、设立杭州全资子公司，为公司拓展光学膜业务规模作好准备，利用子公司在杭州的区位优势，进 一步吸引高层次人才，为公司持续发展做好人才储备和技术储备。 10、土地方面，公司及子公司先后在温岭市城市新区、杭州市萧山区竞得土地使用权，为公司及子公 司持续研发及吸引各类高层次人才，拓展各类功能性膜发展空间提供研发基地。 11、对外投资参股石墨烯公司-合肥微晶材料科技有限公司，对石墨烯技术开发、应用领域进行研发， 特别是在锂电池、太阳能电池及光学显示等领域以期实现产业互补。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期营业收入增加主要系背材膜项目逐步发挥产能扩大销量，以及并入东旭成2014年8～12月份光 学膜销售。电容薄膜行业因受到市场供需情况变化的影响，销售额略有下降，但不影响公司行业地位和市 场份额占有率。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 电子元器件制品 销售量 吨 26,460.22 17,282.22 53.11% 生产量 吨 31,798.71 20,767.44 53.12% 库存量 吨 2,632.24 1,113.58 136.38% 领用量 吨 3,819.83 3,472.7 10.00% 电子元器件制品 销售量 万平方米 1,700.97 100.00% 生产量 万平方米 2,483.21 100.00% 库存量 万平方米 773.79 100.00% 领用量 万平方米 705.12 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 “年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”2013年6月份开始批量销售，在2014年达产率逐步提高，故 产量销量均有大幅增加。 公司于2014年8月完成对东旭成的收购，2014年度产量、销量和销售收入均包含了东旭成2014年8～12 月份光学膜的产销存情况。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年8月完成对东旭成的收购，故本报告期包含东旭成2014年8～12月份东旭成光学膜的产 量、销量和销售收入等数据。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 250,213,539.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.76% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 57,157,283.42 8.17% 2 第二名 52,710,956.24 7.53% 3 第三名 48,895,519.46 6.99% 4 第四名 50,563,298.56 7.23% 5 第五名 40,886,482.00 5.84% 合计 -- 250,213,539.68 35.76% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制品 电容膜 270,392,022.75 50.82% 289,194,066.92 78.77% -6.50% 电子元器件制品 背材基膜及绝缘 材料 188,665,981.10 35.46% 77,931,321.62 21.23% 142.09% 电子元器件制品 光学膜 72,974,054.72 13.72% 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电容膜 原料及辅助材料 202,009,880.20 74.71% 210,915,024.52 72.93% -4.22% 电容膜 人工工资 7,084,271.00 2.62% 6,751,756.99 2.33% 4.92% 电容膜 制造费用 61,297,871.56 22.67% 71,527,285.41 24.73% -14.30% 背材基膜及绝缘 材料 原料及辅助材料 138,065,764.97 73.18% 57,646,449.50 73.97% 139.50% 背材基膜及绝缘 材料 人工工资 2,999,789.10 1.59% 942,955.54 1.21% 218.13% 背材基膜及绝缘 材料 制造费用 47,600,427.02 25.23% 19,341,916.58 24.82% 146.10% 光学膜 原料及辅助材料 55,635,419.32 76.24% 100.00% 光学膜 人工工资 2,627,065.97 3.60% 100.00% 光学膜 制造费用 14,711,569.43 20.16% 100.00% 说明 背材基膜及绝缘材料同比变动较大主要系生产线逐步发挥产能扩大销量的原因。 公司于2014年8月完成对东旭成的收购，故本报告期包含东旭成2014年8～12月份东旭成光学膜的销售 成本数据。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 359,573,221.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.50% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 131,098,441.84 25.34% 2 第二名 100,520,138.41 19.43% 3 第三名 54,543,786.09 10.54% 4 第四名 48,068,259.97 9.29% 5 第五名 25,342,595.32 4.90% 合计 -- 359,573,221.63 69.50% 4、费用 营业税金及附加本期较上年增加162.69%，主要系公司本期应交增值税增加，相应的附加税增加所致。 销售费用本期较上年增加118.72%，主要系公司本期销量增加，相应的运输费用增加所致。 管理费用本期较上年增加77.63%，主要系公司本期项目增加引起的研发费用、工资、折旧的增加。 财务费用本期较上年增加95.77%，主要系公司本期定期存款利息减少，贴现和借款利息增加所致。 所得税费用本期较上年增加146.27%，主要系公司应纳税所得额增加所致。 资产减值损失本期较上年同期增加47.97%，主要系公司本期应收账款坏账准备、存货跌价准备及在建 设工程减值增加所致。 5、研发支出 公司通过不断加大研发投入，确保公司在传统业务产品电容器薄膜领域不断提升技术水平，占据行业 技术制高点，并通过新工艺、新技术的创新应用不断拓展现有电容器薄膜产品在智能电网、风力及太阳能 发电、新能源汽车等高端领域的应用。同时，在功能性特种聚酯薄膜及锂离子电池隔膜等新业务领域，公 司紧跟行业技术发展方向，致力于新产品、新工艺的创新研究，为公司未来新领域的业务拓展提供技术支 撑。目前，部分研发项目已形成产品批量销售，并获发明专利授权或相关专利申请进入实质审核阶段；部 分研发项目已完成产品小试中试，并获实用新型专利授权，部分研发项目仍处于样品试制阶段。本年度研 发支出总额2,317.65万元，占公司最近一期经审计净资产的1.07%，占营业收入的3.31%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 836,479,714.19 538,132,734.85 55.44% 经营活动现金流出小计 689,346,899.64 524,565,773.59 31.41% 经营活动产生的现金流量净 额 147,132,814.55 13,566,961.26 984.49% 投资活动现金流入小计 886,713,844.28 1,455,346,063.01 -39.07% 投资活动现金流出小计 1,257,637,217.32 1,568,189,085.99 -19.80% 投资活动产生的现金流量净 额 -370,923,373.04 -112,843,022.98 -239.69% 筹资活动现金流入小计 670,399,033.62 317,695,467.74 111.02% 筹资活动现金流出小计 443,671,674.31 289,994,996.96 52.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 226,727,359.31 27,700,470.78 718.50% 现金及现金等价物净增加额 2,936,800.82 -71,575,590.94 104.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加984.49%，主要系公司报告期货款回收和票据贴现 的增加所致。 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少239.69%，主要系公司本期项目工程使用资金的增 加所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加718.5%，主要系公司本期配套募集资金流入及银行 借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制品 697,850,919.05 532,032,058.57 23.76% 58.01% 44.92% 6.89% 分产品 电容膜 334,846,810.22 270,392,022.75 19.25% -6.25% -6.50% 0.22% 背材基膜及绝缘 材料 232,427,987.44 188,665,981.10 18.83% 175.12% 142.09% 11.07% 光学膜 130,576,121.39 72,974,054.72 44.11% 100.00% 100.00% 44.11% 分地区 国内销售 661,904,836.06 511,196,057.32 22.77% 51.70% 40.98% 5.88% 国外销售 35,946,082.99 20,836,001.25 42.04% 576.29% 361.54% 26.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 168,611,671.15 5.94% 290,421,901.45 16.26% -10.32% 本期募集资金投资项目支出的增加 所致 应收账款 222,034,592.57 7.82% 120,802,820.53 6.76% 1.06% 存货 141,321,591.81 4.98% 88,214,937.41 4.94% 0.04% 投资性房地产 1,071,767.25 0.04% 1,116,270.83 0.06% -0.02% 长期股权投资 8,843,141.01 0.31% 11,351,392.68 0.64% -0.33% 固定资产 629,404,125.14 22.17% 446,094,287.54 24.98% -2.81% 在建工程 712,434,986.40 25.10% 251,004,617.56 14.06% 11.04% 主要系项目工程的进度增加所致 无形资产 314,365,822.77 11.07% 211,905,826.89 11.87% -0.80% 商誉 359,306,274.56 12.66% 0.00 12.66% 主要系对东旭成企业合并形成的商 誉 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 350,858,997.17 12.36% 95,777,328.28 5.36% 7.00% 主要系银行借款的增加所致。 长期借款 0.00% 3,550,000.00 0.20% -0.20% 应付账款 250,682,462.84 8.83% 60,432,407.86 3.38% 5.45% 主要系应付设备款的增加所致。 五、核心竞争力分析 公司始终坚持高端膜发展战略，切合国家产业政策，紧抓市场脉搏，完善产业布局，并利用资本市场 平台进行外延式并购，延伸产业链。 1、高端功能性薄膜布局相对完整优势。公司积极拓展电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔 膜、光学膜和重离子微孔膜五大业务板块，各个业务板块已经或陆续成为行业内龙头，并力争成为高端薄 膜行业的持续领跑者。 2、品牌优势。公司与珠海格力、宁波新容、日本松下、法拉电子、苏州中来等国内外众多知名厂商建 立了良好的客户关系，树立了深受客户信赖的品牌形象，成为日本松下公司电容膜首个中国合格供应商。 3.产能规模、产品和市场优势。公司具备年产12,000吨电容器薄膜生产能力，在产能规模、产品系列 方面具有领先优势，能更好地满足客户的个性化定制需求。并有利于公司统筹安排生产，控制生产成本， 是国内高端电容器薄膜主导供应商。太阳能背材膜生产线报告期内设备运行稳定，产能逐步提高。光学膜 方面，公司控股子公司东旭成在产能规模、产品和市场方面也具备较强的比较优势。 4.企业文化优势。公司形成了“诚信、包容、共享”的核心价值观和聚才爱才、全方位亲情式管理， 吸引各类人才到公司施展才华，努力提高人才的归属感、幸福感、成就感，保持了良好的凝聚力、创造力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 台州市杰南投资有限公司 国家法律、法规和政策允许的投资业务。 49.01% 北京南洋慧通新技术有限公司 技术开发、技术咨询、技术服务；销售 建筑材料、金属材料、自行开发后的产 品，货物进出口、代理进出口。 43.00% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 招商银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2013年10 月22日 2014年01 月08日 到期一次 性支付 10,000 0 102.58 102.58 中国农业 银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 3,900 2013年12 月20日 2014年01 月28日 到期一次 性支付 3,900 0 21.67 21.67 招商银行 非关联方 否 保本型 5,000 2013年12 月19日 2014年03 月19日 到期一次 性支付 5,000 0 77.5 77.5 招商银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 7,000 2014年01 月09日 2014年04 月02日 到期一次 性支付 7,000 0 87.55 87.55 中国农业 银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 1,500 2014年02 月13日 2014年03 月25日 到期一次 性支付 1,500 0 7.15 7.15 招商银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 4,996 2014年03 月24日 2014年07 月23日 到期一次 性支付 4,996 0 79.5 79.5 招商银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年04 月08日 2014年09 月15日 到期一次 性支付 5,000 0 116.13 116.13 招商银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 600 2014年08 月15日 2014年12 月25日 到期一次 性支付 600 0 10.74 10.74 招商银行 非关联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年11 月21日 2015年02 月16日 到期一次 性支付 0 0 52.44 0 合计 42,996 -- -- -- 37,996 555.26 502.82 委托理财资金来源 暂时闲置的募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年05月17日 2014年05月16日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 129,891.54 报告期投入募集资金总额 41,479.75 已累计投入募集资金总额 106,294.59 报告期内变更用途的募集资金总额 3,800 累计变更用途的募集资金总额 5,200 累计变更用途的募集资金总额比例 4.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 年产2,500吨电容 器用超薄型耐高温金 属化薄膜项目 否 16,396 19,469.93 19,469.92 100.00% 2011年 06月01 日 1,005.27 否 否 2.年产20,000吨光学 级聚酯薄膜项目 否 42,000 42,000 18,760.31 24,370.81 58.03% 2015年 06月30 日 否 3.年产5,000吨电容 器用聚酯薄膜项目 否 28,000 28,000 11,398.18 21,580.11 77.07% 2015年 03月31 日 否 4. 支付并购对价 6,600 6,600 6,600 6,600 100.00% 6,551.75 是 否 5. 光学膜业务整合-- 年产16,000吨LCD 液晶用光学聚酯薄膜 项目与本次并购整合 密切相关的部分 4,868.64 1,068.64 962.32 962.32 90.05% 否 6. 年产2,000万平方 米增亮膜项目 0 3,800 3,126.43 3,126.43 82.27% 否 承诺投资项目小计 -- 97,864.64 100,938.57 40,847.24 76,109.59 -- -- 7,557.02 -- -- 超募资金投向 1. 年产25,000吨太阳 否 21,000 23,000 22,232.02 96.66% 2013年 1,336.13 否 否 能电池背材膜项目[注 1] 06月01 日 2. 台州经济开发区开 发大道北侧、经七路 东侧地块土地使用权 否 3,034.34 3,034.34 3,034.34 100.00% 否 3. 投资设立浙江信洋 光电材料有限公司 1,400 0 是 4. 南洋科技新能源新 材料产业园区土地使 用权 否 3,518.63 3,518.63 3,518.63 100.00% 否 5. 补充投资年产 16,000吨LCD液晶用 光学聚酯薄膜项目 是 0 1,400 632.51 1,400 100.00% 否 超募资金投向小计 -- 28,952.97 30,952.97 632.51 30,184.99 -- -- 1,336.13 -- -- 合计 -- 126,817.61 131,891.54 41,479.75 106,294.58 -- -- 8,893.15 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益的原因系受到宏观经济的 影响，产品价格下降所致。 年产25,000吨太阳能电池背材膜项目未达到预计收益的原因系产量和销售价格未达预期所致。 年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目和年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目由于项目所需土地征 用进度的滞缓，导致土建工程开工时间较原计划推迟所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司2010年度公开发行股票募集资金实际募集资金净 额48,422.90万元，扣除原募集资金承 诺投资总额16,396.00万元后的超募资金为32,026.90万元。根据2010年公司第三次临时股东大会 审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司用超 募资金21,000万元投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目。截至期末本项目累计投入 22,232.02万元。 根据2011年3月11日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用 权，支付土地出让金2,944.00万元；根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司 使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用90.34万元。根据2011年4月28日公 司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210万美元等值人民币1,400.00万元与韩国闵泳 福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。根据2013年1月28日公司 董事会三届四次会议决议，本期原使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材 料有限公司注销，公司将收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目。公司于2013年度收回投资款1,400万元并取得投资收益11.15万元。 根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用超募资金3,073.93万元补 充年产2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目超额投资。截至期末累计投入19,469.93万 元，该项目已于2011年6月完工投产。 根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金3,518.63 万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012年1月6日公司与台州市国土资源 局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,259.00万元的价格受让28,992平方米的体育场 路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用103.40 万元。2013年1月7日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,906 万元的价格受让84,728平方米的台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧地块，并使用剩余超募资 金156.23万元支付部分土地出让金，余款公司使用自有资金支付。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投 资项目实施地点的议案》，公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开 发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000吨电容器 用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产 业集聚区台州东部新区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集 资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨 LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000 万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭成。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金1,629.75万元。根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入 募集资金项目的自筹资金293.46万元。根据2014年10月16日公司董事会三届二十七次会议审议 通过的《关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他 相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金942.82万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2010年4月30日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金3,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2010年4月30日起至2010年10月29日止。公司已 于2010年10月18日将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2010年10月19日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金3,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2010年10月19日起至2011年4月18日止。公司 已于2011年4月14日前将3,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金15,000万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公 司已于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014年4月21 日期间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2014年4月18日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月。公司已于2014年11月3日将100万元资金归还 并存入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2010年公开发行股票募集资金已使用完毕，2012年非公开发行股票募集资金未使用的28,739.27 万元，存放银行8,839.27万元、补充流动资金14,900万元、购买银行理财产品5,000万元，2014年 配套募集资金未使用的794.77万元存放银行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司2012年度使用募集资金预付购地款782.00万元，已于2013年1月4日以自有资金归还并 存入公司募集资金专户。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充投资年 产16,000吨 LCD液晶 用光学聚酯 薄膜项目 投资设立浙 江信洋光电 材料有限公 司 1,400 632.51 1,400 100.00% 否 年产2,000 万平方米增 亮膜项目 光学膜业务 整合--年产 16,000吨 LCD液晶 用光学聚酯 薄膜项目与 本次并购整 合密切相关 的部分 3,800 3,126.43 3,126.43 82.27% 否 合计 -- 5,200 3,758.94 4,526.43 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋 光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，本期原 使用2010年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销， 公司收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于公司实施年产16,000吨LCD液晶用 光学聚酯薄膜项目。 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更 部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜 业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关 的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目，实施主体变更为 东旭成。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 台州富洋电 子有限公司 子公司 制造业 生产销售双向拉伸薄 膜 49823442.82 77,284,880.77 71,162,603.48 14,698,402.37 3,015,134.77 2,183,900.40 鹤山市广大 电子有限公 司 子公司 制造业 生产销售电子产品、电 容器 25,000,000.00 30,239,342.77 23,141,683.96 7,747,394.89 390,142.99 212,740.15 浙江南洋信 通新材料有 限公司 子公司 制造业 生产销售锂离子电池 隔膜、锂离子电池和电 容器 60,000,000.00 397,295,719.63 67,632,532.38 0.00 8,088,756.93 4,403,971.07 杭州南洋新 材料科技有 限公司 子公司 制造业 筹建液晶显示用光学 薄膜的制造项目； 液 晶显示用光学薄膜的 研发、销售 100,000,000.00 29,760,767.07 29,737,743.74 0.00 -262,256.26 -262,256.26 宁波东旭成 新材料科技 有限公司 参股公 司 制造业 高性能膜材料的研发； 化学工程技术研究与 试验发展；高分子功能 光学膜、光电子器件、 高分子材料制品、液晶 显示器组件制造；自营 和代理货物和技术的 进出口，但国家限定经 营或禁止进出口的货 物和技术除外。 110,000,000.00 313,062,646.18 196,340,268.99 131,123,147.45 36,256,879.38 32,115,104.87 台州市杰南 投资有限公 司 参股公 司 制造业 国家法律、法规和政策 允许的投资业务。 11,630,000.00 6,933,966.87 6,740,989.43 389,113.25 -2,867,159.57 -2,697,131.57 北京南洋慧 通新技术有 参股公 司 技术开发、技术咨询 、 技术服务；销售建筑材 料、金属材料、自行开 17,000,000.00 20,504,990.35 13,931,868.68 5,516,419.40 -3,218,193.02 -2,759,040.68 限公司 发后的产品，货物进出 口、代理进出口。 主要子公司、参股公司情况说明 根据公司高端膜的发展战略，公司于 2014 年 6 月16 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金 10,000 万元在杭州设立全 资子公司“杭州南洋新材料有限公司”，截止报告期末到位资金3,000万元。 公司于 2014 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2014]727 号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》的文件批复，2014年8月份完成该次现金及发行股份购买资产事项标的资产的过户手续及相关工商备 案登记事宜，取得宁波东旭成新材料科技有限公司80%股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 宁波东旭成新材料科技有 限公司 进一步扩大公司在光学膜及其他功能性 膜领域的业务规模，加快进军光学膜市场 的步伐。 现金及发行股份 2014年度8月纳入合并报表范围的 东旭成自合并日至2014年末生产 光学膜1,919.53万平方米，销售 1,700.97万平方米，实现营业收入 1.31亿元，净利润3,211.51万元。 杭州南洋新材料科技有限 公司 一是利用公司在功能性膜领域积累的经 验，进一步扩大公司在光学膜及其他功能 性膜领域的业务规模；二是利用杭州作为 省会城市的区位优势，吸引更多高端人才 加盟南洋科技；三是适时建立南洋科技杭 州研发中心，加强公司研发对产业升级的 推动作用，加快推进公司在功能性膜领域 做大做强的步伐，增强持续盈利能力。 新设立子公司 公司于2014年7月1日设立，注册 资金为 10,000 万元，公司以自有 资金解决，截止报告期末投入资金 3,000万元，公司目前处于建设规划 状态。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年产16,000吨 25,905 2,849.39 2,223.42 14.26% 尚在设备调试 LCD液晶用光学 聚酯薄膜项目 中 新能源及特高压 电网电容器用薄 膜材料技术改造 项目 15,067 389.35 515.35 2.58% 尚在设备订购 中 南洋重离子锂电 池隔膜综合研发 大厦项目 18,160.41 189.43 189.43 1.04% 尚在建设规划 中 南洋经中年产 9,000万平方米 10-30微米锂电池 隔膜项目 33,500 18,599.09 21,048.54 69.99% 尚在设备调试 中 南洋信通年产 1,500万平方米锂 离子电池隔膜项 目 9,500 -429.15 5,230.46 69.01% 尚未开始量产 东旭成年产2,000 万平方米增亮膜 项目 6,000 4,213.38 4,213.38 70.22% 尚在设备安装 中 合计 108,132.41 25,811.49 33,420.58 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1.行业竞争格局和发展趋势 （1）电容器薄膜行业 未来我国电容器薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。超薄化、 耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占 全部产品的比重将逐年增大。 根据中国产业信息网统计数据显示，“十二五”期间我国电容器用聚丙烯薄膜需求量的年复合增长率 预计超过8.81%；到2015年末需求量将达到8.65万吨左右。 随着新能源产业的发展，促使了薄膜电容器产业的技术升级，拓展了薄膜电容器行业新的发展空间； 综合预计，至2020年,以太阳能及风能为代表的新能源发电市场新增装机容量可达110GW，其中薄膜材料的 需求量达6,000吨。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，提出要加快培育 和发展节能与新能源汽车产业，以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和 插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体 技术水平。规划细化了节能与新能源汽车的发展目标，到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累 计产销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累 计产销量超过 500 万辆。保守估计，薄膜材料的需求量达8,000吨。 截至2014年底，全国铁路运营总里程已突破11万公里，其中高铁运营总里程超过1.5万公里。据估计， “十二五”期间，铁路电气化所需要的电力电容器五年复合增长率将超过16%(数据来源，中国电子元件行 业协会薄膜电容器分会)。随着铁路电气化进程的加快，超薄型耐高温聚丙烯薄膜市场也将迎来快速增长。 特高压智能电网建设已纳入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，成为未来电网发展趋势。 为解决中国的能源资源与负荷分布不均衡，2013～2017年国家电网将投入6,200亿元建设20条特高压线路， 被称为“三纵三横一环网加上13条特高压直流线路”，以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。新 一轮特高压电网建设，给电容器用薄膜材料带来了巨大的发展空间。 （2）太阳能电池背材膜行业 2014年11月，国务院办公厅印发的《能源发展行动战略计划（2014-2020年）》，明确了到2020年底， 我国太阳能光伏发电装机容量将比“十二五”计划期间翻一番达到100GW的目标。根据欧洲光伏工业协会 （EPIA）的研究报告，全球光伏产业在过去十年高速发展，2014年全球装机容量已接近187GW。预计2015 年新增安装量50-60GW，约需太阳能电池背材基膜12-15万吨。 （3）锂离子电池隔膜 根据应用领域，锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产 品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂 离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造 基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，根据《锂离子电 池隔膜材料市场简析》中数据统计，我国锂离子电池隔膜每年进口量增速达12%，国产隔膜主要在中、低 端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进 口的潜力巨大。 （4）光学膜 光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。 （未完）  |