[上市]天孚通信：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
苏州天孚光通信股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 天 孚通信 ” ） 根据中国 证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 《证券发行与承销管理办法》（中 国证监会令第 98 号）（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）、《中国证监会关于进一步 推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告 [2013]42 号）（以下简称 “ 《意见》 ” ）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]11 号）、《 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第 99 号）等 法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称 “ 《业务规范》 ” ）、《首 次公开发行股票配售细则》（以下简称 “ 《配售细则》 ” ）和《首次公开发行股票 网下投资者备案管理细则》（以下简称 “ 《备案管理细则》 ” ）等相关规定首次公 开发行股票并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所 （以下简称 “ 深交所 ” ）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ）登记结算平台进行。关于网下发行电 子化的详细内容，请网下 投资者认真阅读深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 [2014]158 号）。本次网 上发行通过深交所交易系统进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及深 交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上 [2014]158 号）。 根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司 股东公开发售其所持股份（以下简称 “ 老股转让 ” ）、网下发行比例、回拨机制、 定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登的 《 苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特 别公告》。 估值及投资风险提示 1 、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔 细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上 市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）的规定，发行人所属行业为（ C39 ）计算 机、通信和其他电子设备制造业。截至 2015 年 2 月 5 日（ T - 3 日），中证指数有限 公司发布了该行业最近一个月静态平均市盈率 53.19 倍，请投资者决策时参考。 本次发行价格 21.41 元 / 股对应的 2014 年摊薄 后市盈率为 18.78 倍（每股收益按照经 会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年净 利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月平均静态 市盈率 。 2 、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量 为 1,859 万股，其中新股发行 1,524 万股，老股转让 335 万股（即本次公开发行中设 定 12 个月 锁定 期的股票数量为 335 万股）。发行人本次发行的募投项目计划使用 的募集资金为 28,557 万元。按本次发行价格 21.41 元 / 股、发行新股 1,524 万股计 算 的预计募集资金总额为 32,628.84 万元，扣除发行人应承担的发行费用 4,075 万元 后，预计募集资金净额为 28,553.84 万元。按照老股转让 335 万股、 21.41 元 / 股的发 行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为 7,172.35 万元，老股东承担的 承销费用约 394 万元，老股转让所得资金净额预计为 6,778.35 万元。 特别提醒投资 者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。 3 、发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长，将对发行 人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风 险，由此可能造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失。 重要提示 1 、 苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行新股不超过 1,970 万股，公司 股东可公开发售股份不超过 335 万股，本次公开发行股票总量不超过 1,970 万股的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]183 号文核准。本次发行的股 票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商东吴证券股份有限 公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所网下发行电子 平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。天孚通 信的股票代码为300394，该代码同时用于本次发行网下和网上申购。 3、保荐机构（主承销商）已对网下投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。 经核查，截至到本公告刊登日，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均 符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售 对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按保荐机构（主承销商）的 要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如投资者拒绝配合核 查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格 的，保荐机构（主承销商）将有权拒绝向其配售。 4 、本次发行的初步询价工作已于 2015 年 2 月 5 日（ T - 3 日）完成。参与本次网 下初步询价的网下投资者为 51 家，对应的配售对象为 109 个，申购总量为 110,100 万股 （ 自愿锁定 12 个月的申购量为 59,940 万股 ） ，整体申购倍数为 91.75 倍。发行 人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价 高于 21.42 元 / 股 的所有申购，及报价为 21.42 元 / 股 且申购数量 少于 880 万股 （不包含 880 万股） 的申购作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的拟申购数量为 11,080 万股，占本 次初步询价拟申购总量的 10.06 % 。剔除部分不得参与网下申购。 5 、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综 合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、 老股 转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为 21.41 元 / 股。 此发行价格对应的市盈率为： （1）14.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）18.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 6、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报 价的网下投资者数量为34家，对应的配售对象为70家，有效申购数量之和为 81,080万股（自愿锁定12个月的申购量为46,540万股），对应的有效申购倍数为 67.57倍。 7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量 为1,859万股，其中发行新股数量为1,524万股，老股转让数量为335万股（即本次 公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为335万股）。本次网下初始发行数量 为1,120万股，为本次发行数量60.25%；网上初始发行数量739万股，为本次发行 数量的39.75%。 8、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将 不会获得老股转让部分所得资金。 9、若本次发行成功，发行人募集资金总额预计为32,628.84万元（包含发行 费用），净额为28,553.84万元，老股转让获得的资金总量为7,172.35万元。募集 资金的使用计划等相关情况已于2015年2月2日（T-6日）在《苏州天孚光通信股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股 意向书全文及备查文件可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。 10、本次发行的网下、网上申购日为2015年2月10日（T日），投资者只能选 择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能 参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为 无效申购。 11、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： （1）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量； （2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 认购的； （3）按事先约定的原则无法进行网下配售； （4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （5）在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会 责令中止发行。 如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行 后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可 择机重启发行。 12、回拨机制 2015 年 2 月 10 日 （T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下， 发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本款所指公开发行股 票数量按照扣除设定12个月锁定期的股票数量计算。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。 （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015 年 2 月 12 日 （T+2日）在《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中披露。 13、网下发行重要事项： （1）根据《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价与推介公告》”），在剔除最 高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为34家， 具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本 次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的 发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。 （2）参与网下发行的有效报价投资者应于2015年2月10日（T日）9:30-15:00 通过电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量、自愿锁定期及主承销 商规定的其他信息。申购单录入操作一经确认提交之后将无法修改录入的申购数 据信息。 （ 3 ） 本次网下发行申购缴款时间为： 2015 年 2 月 10 日（ T 日） 8:30 - 15:00 。 可 参与网下申购的 网下投资者必须 足额 、及时向 中国结算深圳分公司 的网下发行 资金专户划付 申 购款 ，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登 录“ http://www.chinaclear.cn - 法律规则 - 业务规则 - 清算与交收 - 深圳市场 - 中国结算 深圳分公司网下发行专户信息表”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注 栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备 注格式为：“ B001999906WXFX300394 ”。 申购资金有效到账时间为 2015 年 2 月 10 日（ T 日） 8:30 - 15:00 ， T 日 8:30 之前及 15:00 之后到账的均为无效申购。 请参与网下申购的网下投资者注意资 金到账时间。 （4）有效报价投资者应当使用在电子平台备案的银行账户向中国结算深圳 分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资 金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结 算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。如投 资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行 专户。 股票配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金 账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 请有效报价对象务必确保自身的电子平台的登记备案信息无异常情况。 （5）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳 分公司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定 的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能 及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有 效报价配售对象的新股申购全部无效。 有效报价配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售 申购余款退款的指定收款账户。 （6）2015年2月10日（T日）17:30后，参与网下申购的投资者可通过电子平 台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其电子平台查询资 金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定 确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售 对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被 视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国 证监会和证券业协会备案。 （8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,120万 股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配 售。2015年2月12日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》， 披露本次网下发行的配售结果。 （9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁 定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开 始计算。 14、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2015年2月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 （2）网上申购时间（含T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2015年2月6日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定 市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当 性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁 止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网 上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条 件。 （3）投资者根据其所持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市 值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015 年2月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关 证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者 相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收 盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购， 每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一 个申购单位为500股，超500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本 次网上初始发行数量的千分之一（即不得超过7,000股）。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值 对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限7,000股 的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量 超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处 理。 （5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申 购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注 册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账 户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以 深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购， 其余均为无效申购。 15、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读登载于巨潮网（ www.cninfo.com.cn ）的《苏州天孚光通信股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文等 相关资料 。 16、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 / 天孚通信 指苏州天孚光通信股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商 / 东吴证券 指东吴证券股份有限公司 本次发行 指本次 苏州天孚光通信股份有限公司 首次公开发 行 1,859 万 股人民币普通股（ A 票）（包括新股发行 1,524 万股，以及老 股转让 335 万股）并拟在创业板上市的行为 老股转让 发行人本次发行时，公司股东苏州天孚仁和投资管理有限 公司公开发售 335 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以 上 锁定 期的投资者获得配售股份数量之行为。老股转让所 得的资金归转让老股的公司股东所有，不归发行人所有 网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者 根据确定价格初始发行 1,120 万股人民币普通股（ A 股）之 行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实 际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申 购方式定价初始发行 739 万股人民币普通股（ A 股）之行为 （若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发 行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者和根据创 业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市 场交易的自然人等（国家法律、法规禁止者及《证券发行 与承销管理办法》禁止配售的对象除外） 网下投资者 指符合 2015 年 2 月 2 日（ T - 6 日）《苏州天孚光通信股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介 公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者 公募基金 通过公开募集方式设立的证券投资基金 社保基金 由社保基金投资管理人管理的社 会保障基金 有效报价对象 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔 除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总 量的10% 有效报价 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发 行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条 件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不 低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可 参与申购的全部报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、 申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购 数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金 账户 T 日 / 网上申购日 指 2015 年 2 月 10 日 元 指人民币元 一、 初步 询价 结果 及定价 依据 （ 一 ） 初步询价申报 情况 1 、总体申报情况 在 2015 年 2 月 4 日（ T - 4 日）至 2015 年 2 月 5 日（ T - 3 日） 的初步询价期间 ， 符合 《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次 初步询价 。截 至 2015 年 2 月 5 日（ T - 3 日） 15:00 ，主承销商通过深交所网下发行 电子平台系统收 到 51 家网下投资者管理的 109 个配售对象的初步询价申报信息，全部报价明细请 见本公告附表。 2 、剔除无效报价情况 本次询价中，全部 51 家网下投资者，除无需提交核查材料的公募基金及社保 基金外，均按要求在规定时间内向主承销商提供了核查材料。 经主承销商与律师核查，在 2015 年 2 月 3 日（ T - 5 日） 12:00 之前，参与报价的 网下投资者及其管理的配售对象 均在证券业协会完成网下投资者的备案。 适用 于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基 金管理人登记和基金备案办法（试行）》 规范 的私募 投资基金 均已完成了在中 国基金业协会的管理人登记和基金备案，并提供了相关备案证 明 材料。 经主承销商与律师核查，参与报价的网下投资者及其管理的配售对象不存 在《管理办法》中规定的禁止配售的情形。 3 、 剔除无效报价后的整体报价情况 本次网下询价未涉及上述无效报价的情况。全部 51 家网下投资者管理的 109 个配售对象的报价区间为 16.56 元 / 股 - 24.09 元 / 股，申购总量为 110,100 万股（自愿 锁定 12 个月的申购量为 59,940 万股），整体申购倍数为 91.75 倍。 网下投资者全部报价的中位数为 21.42 元 / 股，加权平均 数为 21.13 元 / 股，公募 基金报价的中位数为 21.41 元 / 股，公募基金报价的加权平均数为 21.17 元 / 股。 网下投资者全部报价中位数 （元 / 股） 21.42 网下投资者全部报价加权平均值 （元 / 股） 21.13 公募基金报价中位数（元 / 股） 21.41 公募基金报价加权平均值（元 / 股） 21.17 （ 二 ） 剔除最高报价部分情况 发行人和主承销商将全部 网下 投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺 序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序 进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前 的顺序进行排序。 发行人和主承销商 经过协商一致决定，首先 将 21.42 元 / 股以上的配售对象报 价剔除；对于报价同为 21.42 元 / 股的，则将拟申购数量少于 880 万股（不包括 880 万股）的配售对象报价剔除 ，共计剔除的申购量为 11,080 万股，占本次初步 询价 申购总量的 10.06 % 。 剔除部分不得参与网下申购。 被剔除的配售对象名单 详见 附表中备注为 “ 高报剔除 ” 的配售对象。 剔除最高报价部分后， 网下投资者全部报价的中位数为 21.42 元 / 股，加权平 均数为 21.09 元 / 股，公募基金报价的中位数为 21.41 元 / 股，公募基金报价的加 权平 均数为 21.15 元 / 股。 剔除高报后网下投资者报 价中位数（元 / 股） 21.42 剔除高报后网下投资者报价加 权平均值（元 / 股） 21.09 剔除高报后公募基金报价 中位数（元 / 股） 21.41 剔除高报后公募基金报价加权 平均值（元 / 股） 21.15 （三）与行业市盈率和可比上市公司对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）的规定，发行人 所属行业为（ C39 ）计算机、通信和其他电子设备制造业。截至 2015 年 2 月 5 日（ T - 3 日），中证指数有限公司发布了该行业最近一个月静态平均市盈率 53 .19 倍。 本 次发行价格 21.41 元 / 股对应的 2014 年摊薄后市盈率为 18.78 倍， 低于行业 最近一个 月 平均静态市盈率 ，低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值 30.49 倍 。 从细分行业看， 与公司 主营业务比较接近的股票上市公司有光迅科技、日海 通讯、通鼎 互联 、亨通光电、烽火通信和中天科技。 以 2013 年扣非后每股收益 及 2015 年 2 月 5 日（ T - 3 日）前 30 个交易日收盘价均价（剔除市盈率水平异常 的光迅科技）计算，可比上市 公司 的 2013 年静态市盈率具体如下： 证券代码 证券简称 2015年2月5日 前30个交易日收盘价均 价（含2月5日） （元/股） 2013年度扣非后每 股收益（元/股） 2013年静态市 盈率（倍） 002281.SZ 光迅科技 38.40 0.50 76.80 002313.SZ 日海通讯 11.93 0.25 47.72 002491.SZ 通鼎互联 19.60 0.78 25.13 600487.SH 亨通光电 19.77 1.02 19.38 600498.SH 烽火通信 16.82 0.47 35.79 600522.SH 中天科技 16.37 0.67 24.43 平均 （剔除光迅科 技后计算） 30.49 资料来源： Wind 资讯 （四）有效报价对象和 发行价格确定 过程 1 、发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据 剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况， 综合考 虑发行人基本面、 所处行业、可比 上市 公司估值水平、市场情况、募集资金需求、 老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为 21.41 元 / 股。 2 、有效报价投资者的确定过程 未被 高报 剔除，拟申购价格不低于本次发行价格，且在规定时间内按照《初 步询价 及推介 公告》中的要求提交了相关备案材料的投资者报价即为有效报价。 有效报价的网下投资 者共计 34 家 ，对应的 有效报价配售对象共计 70 个 ，对应的 有效拟申购数量合计 81,080 万股，其中自愿设定 12 个月 锁定 期的申购量为 46,540 万股。具体报价信息详见附表中备注为 “ 有效报价 ” 的配售对象。 未被 高报 剔除，但拟申购价格低于本次发行价格 21.41 元 / 股的报价亦为无效 报价。按照该原则，提交了无效报价的配售对象共计 20 家。具体名单详见附表 中备注为 “ 低价剔除 ” 的配售对象。 有效报价配售对象应按其可申购数量参与申购 ，并按照其拟申购数量进行 申购缴款。 因本次公开发行股份总数量最终确定为 1,859 万股，网下发行总数量 调整为 1,120 万股，因此有效报价配售对象可申购数量上限由 1,200 万股调整为 1,120 万股；拟申购数量未达到 1,120 万股的有效报价配售对象可申购数量即为拟 申购数量。 有效报价对象名单及可申购数量如下： 序号 投资者名称 配售对象 申报价格 （元 / 股） 有效申购数 量（万股） 锁定期 限 （月） 可申购数 量（万股） 1 安信基金管理有限责任 公司 安信鑫发优选灵活配置 混合型证券投资基金 21.41 750 12 750 2 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证 券投资基金 21.41 1200 0 1120 3 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 21.41 1200 12 1120 4 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合 型证券投资基金 21.42 1200 0 1120 5 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司 自营账户 21.41 1200 0 1120 6 富国基金管理有限公司 富国沪深 300 增强证券 投资基金 21.42 900 0 900 7 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新财富灵活配 置混合型证券投资基金 21.42 1200 12 1120 8 工银瑞信基金管理有 限 公司 工银瑞信保本混合型证 券投资基金 21.42 1200 12 1120 9 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本 2 号混合 型发起式证券投资基金 21.42 1200 0 1120 10 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信基金公司 - 农行 - 中国农业银行离退休人 员福利负债 21.42 1200 12 1120 11 工银瑞信基金管理有限 公司 中国工商银行统筹外福 利资金集合计划 21.42 1200 12 1120 12 工银瑞信基金管理有限 公司 工银如意养老 1 号企业 年金集合计划 21.42 1200 12 1120 序号 投资者名称 配售对象 申报价格 （元 / 股） 有效申购数 量（万股） 锁定期 限 （月） 可申购数 量（万股） 13 工银瑞信基金管理有限 公司 中国农业银行股份有限 公司企业年金计划 21.42 1200 12 1120 14 工银瑞信基金管理有限 公司 中国银行股份有限公司 企业年金计划 21.42 1200 12 1120 15 工银瑞信基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限 公司企业年金计划 21.42 1200 12 1120 16 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 自营账户 21.42 1200 0 1120 17 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 自营账户 21.41 1200 12 1120 18 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司 自营账户 21.42 1200 0 1120 19 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合 型证券投资基金 (LOF ） 21.42 1200 12 1120 20 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置 混合型证券投资基金 21.42 1200 12 1120 21 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组 合 21.42 1200 12 1120 22 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限 公司自营账户 21.4 1 1200 0 1120 23 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银瑞源保本混合 型证券投资基金 21.41 1200 0 1120 24 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新机遇灵活配 置混合型证券投资基金 21.41 1200 0 1120 25 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银核心企业股票 型证券投资基金 21.41 1200 0 1120 26 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 自营账户 21.42 1200 0 1120 27 海富通基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限 公司企业年金 计划 21.42 1200 12 1120 28 海富通基金管理有限公 司 中国石油天然气集团公 司企业年金计划 21.42 1200 12 1120 29 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 自营账户 21.42 1200 0 1120 30 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 自营账户 21.41 1200 0 1120 31 民生通惠资产管理有限 公司 安华农业保险股份有限 公司 - 养殖保险 21.42 1130 12 1120 32 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置 混合型证券投 资基金 21.41 1200 12 1120 33 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 21.41 1200 12 1120 34 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券 投资基金 21.41 1200 0 1120 35 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 21.41 1200 0 1120 36 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证 券投资基金 21.41 1200 12 1120 37 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置 21.41 240 0 240 序号 投资者名称 配售对象 申报价格 （元 / 股） 有效申购数 量（万股） 锁定期 限 （月） 可申购数 量（万股） 混合型证券投资基金 38 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限 责任公司自营账户 21.42 1200 0 1120 39 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信新经济混合型 证券投资基金 21.42 1200 0 1120 40 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司 — 万能 — 团 体万能 21.42 1200 0 1120 41 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司 — 万能 — 个 人万能 21.42 1200 0 1120 42 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋 人寿保险股 份有限公司 — 分红 — 团 体分红 21.42 1200 0 1120 43 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司 — 分红 — 个 人分红 21.42 1200 0 1120 44 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司 — 传统 — 普 通保险产品 21.42 1200 0 1120 45 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股 份有限公司 - 传统 - 普通 保险产品 21.42 1200 0 1120 46 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营 账户 21.41 120 0 12 1120 47 徐晓 徐晓 21.42 1200 12 1120 48 易方达基金管理有限公 司 易方达 50 指数证券投资 基金 21.42 1200 12 1120 49 易方达基金管理有限公 司 中国石油天然气集团企 业年金 21.42 1200 0 1120 50 张剑华 张剑华 21.41 1200 12 1120 51 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活 配置混合型证券投资基 金 21.42 1200 12 1120 52 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合 型证券投资基金 21.42 1200 12 1120 53 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人 员福利负债 21.42 1200 12 1120 54 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任 公司自营账户 21.41 1200 0 1120 55 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司 自营账户 21.42 1200 12 1120 56 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司 自营投资账户 21.42 1200 0 1120 57 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金 21 .41 1000 0 1000 58 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达 21.42 930 12 930 序号 投资者名称 配售对象 申报价格 （元 / 股） 有效申购数 量（万股） 锁定期 限 （月） 可申购数 量（万股） 财产保险定向资产管理 计划 59 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信 银行定向资产管理计划 （万能） 21.42 1200 12 1120 60 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 自营账户 21.42 1200 12 1120 61 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业 年金计划 21.42 880 12 880 62 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司 企业年金计 划 21.42 930 12 930 63 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债 基金 21.42 1120 12 1120 64 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业 年金计划 21.42 1200 12 1120 65 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业 年金计划 21.42 1200 12 1120 66 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福 利负债基金中信组合 21.42 1200 12 1120 67 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限 公司企业年金计划 21.4 2 1200 12 1120 68 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公 司企业年金计划 21.42 1200 12 1120 69 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组 合 21.42 1200 12 1120 70 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司 自营账户 21.41 1200 0 1120 保荐机构（主承销商）对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。 经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合 《初步询价及推 介公告》的要求。 （五） 预计募集资金量和老股转让资金量 按 21.41 元 / 股的发行价格和 1,524 万股的新股发行股数计算，本次预计募集 资金总额为 32,628.84 万元，发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营 业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行 将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。 按 21.41 元 / 股的发行价格和 335 万股的老股转让股数计算，本次预计老股转 让资金为 7,172.35 万元，扣除承销费用后划给老股东。发行人将不会获得老股转 让部分所得资金。 二 、 本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定 （一）本次发行股数的确定 本次发行股数的确定根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则 和计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数分别如下： 本次发行股份总数：1,859万股人民币普通股（A股） 其中： 新股发行股数：1,524万股人民币普通股（A股） 老股转让股数：335万股人民币普通股（A股） 本次发行完成后，公司公开发行的股份数量为公司发行后股份总数的 25.01%。 （二）回拨前网下、网上发行数量 本次发行股份总数为1,859万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨 前网下初始发行数量为1,120万股，占本次发行数量的60.25%；网上发行数量为 本次发行数量减去网下最终发行数量。 （三）老股转让的具体安排 本次转让老股的股东为天孚仁和，转让老股数量为335万股。 本次公开发售股份后公司股权结构未发生重大变化、实际控制人未发生变 更，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。本次公开发售老股产生的相关发 行承销费用由发售老股的股东承担，从其转让老股所得资金中扣除。 三 、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（股票），每股面 值 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行股票数量为 1,859 万股， 其中网下初始发行数量为 1,120 万股，占本 次发行数量的 60.25 % ；网上初始发行数量为 739 万股，占本次发行数量的 39.75 % 。 （三）发行价格 本次发行价格为 21.41 元 / 股。 1、14.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2、18.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 （四）发行方式与时间 本次网下发行由 主承销商 负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购； 网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格 21.41 元 / 股缴纳申购款。 网下发行 申购缴款 时间： 2015 年 2 月 10 日（ T 日） 8 :30 - 15:00 。 参与网下发行 的有效报价投资者应于同日9:30-15:00通过电子平台录入申购单信息，包括申购 价格、申购数量、自愿锁定期及主承销商规定的其他信息。 网上发行申购 缴款 时间： 2015 年 2 月 10 日（ T 日） 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 （ 五 ） 本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T - 6 日 2015 年 2 月 2 日 （周一） 刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》和 《初步询价及推介公告》 网下投资者提交参与询价的申请资料 T - 5 日 2015 年 2 月 3 日 （周二） 接收网下投资者提交文件截止日（ 12:00 截止） T - 4 日 2015 年 2 月 4 日 （周三） 初步询价（通过深交所网下申购电子化平台） T - 3 日 2015 年 2 月 5 日 （周四） 初步询价截止日（ 15:00 截止） T - 2 日 2015 年 2 月 6 日 （周五） 刊登《网上路演公告 》 确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者名单及有 效申报数量 T - 1 日 2015 年 2 月 9 日 （周一） 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》 网上路演 交易日 日期 发行安排 T 日 2015 年 2 月 10 日 （周二） 网下申购缴款日（申购资金有效到帐时间 15:00 之前） 网上资金申购日（当日 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 网下申购资金验资 T+1 日 2015 年 2 月 11 日 （周三） 网上申购资金验资 确定网上、网下最终发行量 确定网下配售结果 网上申购配号 T+2 日 2015 年 2 月 12 日 （周四） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下未获配申购资金退款 网上发行摇号抽签 T+3 日 2015 年 2 月 13 日 （周五） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注： 1 、 T 日为网上申购日。 2 、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法 正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的 问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。 3 、上述日期 为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 四 、网下发行 （一） 参与对象 经主承销商确认，本次发行有效报价投资者为 34 家，其对应的有效申购量为 81,080 万股，对应的有效申购倍数为 67.57 倍，其中自愿设定 12 个月锁定期的申购 量为 46,540 万股。有效报价投资者具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价 结果及定价依据”之“（四）有效报价对象和发行价格确定过程”。 （二）网下申购 1 、参与网下发行的有效报价投资者应于 2015 年 2 月 10 日（ T 日） 9:30 - 15:00 通过网下发行 电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量 、 自愿锁定期 及主承销商规定的其他信息。 申购单录入操作一经确认提交之后将无法修改录入 的申购数据信息。 2 、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司 的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金 = 发行价格 × 可 申购数量），并同 时满足以下条件： （ 1 ）有效报价投资者的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购； （ 2 ） 有效报价 投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司 在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资 金应于同 一银行系统内划付，不得跨行划付； 如投资者报备账户为非结算银行账 户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 （ 3 ） 缴款时间为： 2015 年 2 月 10 日（ T 日） 8:30 - 15:00 。 申购资金有效到账时间为 2015 年 2 月 10 日（ T 日）当日 15:00 之前，对于网下 投资者在 T 日规定时间（ 8:30 - 15:00 ）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司 将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。 中国证券登记结算公司深圳分公司 网下发行专户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺 大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38 910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 开户行 开户名称 银行账号 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证 券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 （未完）  |