[年报]金瑞矿业：2014年年度报告
公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤 及会计机构负责人（会计主管人 员）李洪保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2014年共实现净利 润9,016,186.69元，母公司实现净利润-17,052,474.99元，加上年初母公司未分配利润 -38,598,045.94元，本年度母公司未分配利润为-55,650,520.93元。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 该预案尚需公司2014年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 24 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 29 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 101 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金瑞矿业 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 青投集团、省投资公司 指 公司控股股东青海省投资集团有限责任公司 西海煤炭 指 公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司 桥头铝电 指 公司控股股东之控股子公司青海桥头铝电股份有限公司 金星矿业 指 公司第二大股东青海省金星矿业有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司的中文简称 金瑞矿业 公司的外文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Jinrui Mineral 公司的法定代表人 程国勋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军颜 甘晨霞 联系地址 青海省西宁市新宁路36号 青海省西宁市新宁路36号 电话 0971-6321867 0971-6321653 传真 0971-6330915 0971-6330915 电子信箱 ljyjrky@163.com 18935607756@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市朝阳西路112号 公司注册地址的邮政编码 810028 公司办公地址 青海省西宁市新宁路36号 公司办公地址的邮政编码 810008 电子信箱 scgfxx@public.xn.qh.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金瑞矿业 600714 山川股份、山川矿业、*ST 金瑞、ST金瑞 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1996年6月公司在上交所上市，主营业务为铁合金产品的生产与销售； 2003年,公司与青海大风山锶业科技有限公司进行了重大资产置换，主营业务变更为碳酸锶产品 的生产与销售； 2009年，公司实施了重大资产重组，主营业务新增了煤炭的生产与销售。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司成立于1996年5月，前身为青海山川铁合金股份有限公司。1996年6月在上交所挂牌上市， 控股股东为青海山川铸造铁合金集团有限责任公司（简称"山川集团"）,其持股51.22％；2001 年，山川集团将其持有的公司股权转让给青海省投资公司持有，青海省投资公司成为公司第一大 股东，其持股36.80％；2004年7月，青投集团以协议转让方式将其持有的公司股份转让给全资 子公司金星矿业，金星矿业成为公司第一大股东，持股比例为36.80％，实际控制人仍为青投集 团；2009年，公司实施重大资产重组后，青投集团直接持有公司44.79％的股权，通过金星矿业 间接持有公司15.34％的股权，为公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦6－15层 签字会计师姓名 王庆华 方继良 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 427,014,306.78 569,942,256.88 569,942,256.88 -25.08 512,741,283.13 512,741,283.13 归属于上市公司股东的净利润 9,016,186.69 22,688,027.87 22,688,027.87 -60.26 11,575,998.23 11,575,998.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 156,303.43 19,623,432.62 19,623,432.62 -99.20 9,954,640.52 9,954,640.52 经营活动产生的现金流量净额 -106,327,413.76 -1,391,176.21 -1,391,176.21 -7,542.99 64,328,036.51 64,328,036.51 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 468,036,000.41 450,216,249.99 451,642,979.80 3.96 429,533,243.71 430,959,973.52 总资产 1,291,247,259.62 1,224,229,804.80 1,224,229,804.80 5.47 1,319,698,406.53 1,319,698,406.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.033 0.08 0.08 -58.75 0.04 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.033 0.08 0.08 -58.75 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.001 0.07 0.07 -98.57 0.036 0.036 加权平均净资产收益率（%） 1.98 5.15 5.13 减少3.15个百分点 2.81 2.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.03 4.45 4.44 减少4.41个百分点 2.42 2.44 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -8,665.59 处置车辆净损失。 930,049.12 -641,336.95 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 13,158,062.60 直接计入当期损益的 政府补助和与资产有 关的政府补助的摊销。 3,407,022.60 2,929,462.60 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 67,000.00 个人应收款项的收回。 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -889,739.20 -250,944.72 -298,153.00 所得税影响额 -3,466,774.55 -1,021,531.75 -368,614.94 合计 8,859,883.26 3,064,595.25 1,621,357.71 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，公司的主营业务为煤炭的开采、生产和销售。 报告期内，国内煤炭市场受宏观经济增速放缓、国家能源结构调整等多重因素影响，供需失衡的 矛盾依然突出，煤炭价格继续呈现下行趋势，市场竞争日趋激烈，煤炭行业的经济效益持续下滑。 面对严峻的市场环境，公司董事会和经营层紧紧围绕年初制定的各项经营目标任务，不断加强安 全基础管理，科学组织生产调度，强化降本增效措施，大力开拓市场销售，稳步推进重点项目建 设，全力应对行业周期调整对公司日常经营带来的冲击。 报告期内，公司煤炭业务全年共生产原煤189万吨，同比减少19.92%；销售原煤185万吨，同 比减少19.9%；原煤实现营业收入425,210,996.34元，同比下降25.29%。 2014年度，公司实现营业收入427,014,306.78元，同比减少25.08%；实现营业利润6,465,909.61 元，同比下降80.02%；实现净利润9,016,186.69元，同比减少60.26%。报告期内，公司经营业 绩同比出现较大幅度下降的主要原因为2014年度公司主营业务煤炭市场经营环境不佳，原煤产 销量下降所致。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 427,014,306.78 569,942,256.88 -25.08 营业成本 305,308,481.17 405,309,788.01 -24.67 销售费用 12,372,523.53 16,784,476.46 -26.29 管理费用 63,643,629.04 65,301,450.06 -2.54 财务费用 23,361,380.30 26,940,841.15 -13.29 经营活动产生的现金流量净额 -106,327,413.76 -1,391,176.21 -7,542.99 投资活动产生的现金流量净额 -29,684,414.00 82,217,045.04 -136.10 筹资活动产生的现金流量净额 13,380,466.00 -117,521,003.96 111.39 2 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司实现营业收入427,014,306.78元，同比减少25.08%;主要原因是由于2014年度 煤炭行业整体经营环境不佳，公司全年原煤产量、销量较上年同期相比均有所下降所致。 (2) 主要销售客户的情况 报告期销售收入前5名客户销售总额为403,127,041.84元，占销售收入总额的94.81%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 煤炭 材料 10,188,365.69 3.29 10,160,077.85 2.54 0.28 人工工资 29,552,377.99 9.54 33,006,908.66 8.25 -10.47 劳务费用 173,856,629.00 56.10 243,905,896.46 60.94 28.72 能源动力 6,630,011.28 2.14 6,518,579.92 1.63 1.71 折旧 31,409,902.81 10.14 30,435,103.89 7.60 3.20 安全维简费 48,226,732.46 15.56 58,777,241.18 14.69 -17.95 其他 10,041,036.34 3.23 17,415,400.67 4.35 -42.34 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 原煤 材料 10,188,365.69 3.29 10,160,077.85 2.54 0.28 人工工资 29,552,377.99 9.54 33,006,908.66 8.25 -10.47 劳务费用 173,856,629.00 56.10 243,905,896.46 60.94 28.72 能源动力 6,630,011.28 2.14 6,518,579.92 1.63 1.71 折旧 31,409,902.81 10.14 30,435,103.89 7.60 3.20 安全维简费 48,226,732.46 15.56 58,777,241.18 14.69 -17.95 其他 10,041,036.34 3.23 17,415,400.67 4.35 -42.34 (2) 主要供应商情况 报告期公司前5名的供应商采购额为37,685,333.32元，占总额的79.48%。 4 现金流 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较去年减少7542.99%，主要原因为销售商品、提 供劳务收到的现金减少,以及支付的工资、支付的其他与经营活动有关的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较去年减少136.1%，主要原因是本期无持有待售资产价款所致； 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加111.39%，主要原因是本期流动资金贷款增加所致。 5 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少60.26%。主要原因是2014年 由于煤炭行业整体经营环境不佳，公司主营业务煤炭产、销量下降所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项。经向上海证券交易所申请， 公司股票于2014年6月30日起连续停牌不超过30日。公司按照《上市公司重大资产重组管理 办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开 展了审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按要求及时披露了重大事项相关进展情况。 2014年7月28日，公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购 买资产并募集配套资金条件的议案》及其他与本次交易相关的议案，并于2014年7月29日对外 披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关内容； 2014年9月5日，公司董事会六届十七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金的议案》等与本次发行相关的具体方案，并于2014年9月6日对外披露了《青海金瑞 矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及相关内容； 2014年9月22日，公司采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股 东大会，审议通过了本次交易的相关议案。 2014年10月15日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的第141239号《中国证监会行政许 可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份 购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该 行政许可申请予以受理。 2015年1月15日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会并购重组审核委员 会2015年第5次工作会议审核，获得有条件通过。 截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准的正式文 件后即可启动发行及交割工作。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，受国内煤炭市场产能过剩、需求下降等因素影响，对公司经营业绩产生较大影响。 2014年，公司计划生产、销售原煤220万吨，完成项目投资5320万元。截止报告期末，公司2014 年度全年实际生产原煤189万吨，完成年度计划的85.9%；销售原煤185万吨，完成年度计划的 84.1%；完成项目投资5320万元，完成年度计划的100%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 煤炭行业 425,210,996.34 304,558,724.71 28.37 -25.29 -24.81 减少0.46个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 煤炭 425,210,996.34 304,558,724.71 28.37 -25.29 -24.81 减少0.46个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 2014年度煤炭产销量同比下降,主营业务收入较去年有一定幅度减少。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 青海省 425,210,996.34 -25.29 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 5,847,406.40 0.45 128,478,768.16 10.49 -95.45 期末较期初减少 122,631,361.76 元， 下降95.45 %，主要原 因是本期销售收入减 少且以银行承兑汇票 结算，现金回笼较少。 应收票据 325,237,897.84 25.19 179,691,520.00 14.68 81.00 期末较期初增加 145,546,377.84 元， 增长 81%，主要原因是 本期销售收入以银行 承兑汇票结算增加。 应收账款 27,744,680.94 2.15 26,606,524.58 2.17 4.28 预付款项 7,610,596.24 0.59 20,455,493.60 1.67 -62.79 主要原因是本期重分 类所致。 其他应收款 6,000,762.33 0.46 5,114,823.31 0.42 17.32 存货 76,630,951.18 5.93 76,545,938.38 6.25 0.11 投资性房地产 306,528.74 0.02 320,409.74 0.03 -4.33 固定资产 392,199,933.60 30.37 415,768,901.35 33.96 -5.67 在建工程 318,453,942.00 24.66 242,257,149.28 19.79 31.45 本期在建项目投资增 加所致。 无形资产 93,890,577.88 7.27 98,289,237.64 8.03 -4.48 短期借款 80,000,000.00 6.20 50,000,000.00 4.08 60.00 期末较期初增加 30,000,000.00元，增 长60.00%，主要为本 期增加了银行借款。 应付账款 75,270,928.88 5.83 57,730,256.92 4.72 30.38 期末较期初增加 17,540,671.96 元，增 长30.38%，主要为本 期采购材料及设备对 外应付款增加。 其他应付款 159,489,879.72 12.35 141,862,088.86 11.59 12.43 长期借款 139,060,000.00 10.77 158,560,000.00 12.95 -12.30 应付债券 147,611,132.29 11.43 146,817,926.58 11.99 0.54 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (五) 投资状况分析 1、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用√不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 2、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务 性质 主要 产品 注册资本 总资产 净资产 2014年度 营业收入 2014年 度营业 利润 2014年度 净利润 青海省西 海煤炭开 发有限责 任公司 煤炭开 采、生产 和销售 原煤 20,022.45 101,133.26 28,968.11 42,532.50 1919.14 2212.83 西海煤炭目前拥有海塔尔、柴达尔两个生产矿井和一个在建的先锋井，年设计生产能力195万吨。 本报告期，西海煤炭共生产原煤189万吨，同比减少19.92%；销售原煤185万吨，同比减少19.9%。 截止2014年12月31日，西海煤炭2014年度实现营业收入42,532.50万元，同比减少25.29%； 实现营业利润1919.14万元，同比减少62.81%；实现净利润2212.83万元，同比减少44.32%。 主要原因是煤炭市场经营环境不佳，煤炭产销量、价格下降所致。 本报告期，公司97%以上的营业收入来自于全资子公司西海煤炭，其对公司2014年度的生产经 营业绩有重要影响。 3、 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 柴达尔矿先锋井 272,193,800.00 95% 57,534,916.26 236,379,461.74 柴达尔矿3570水平 东西运输大巷工程 28,739,400.00 45% 19,312,636.22 39,750,764.22 热水地区棚户区改 造工程 37,591,800.00 99% 9,335,139.39 42,257,196.04 合计 338,525,000.00 / 86,182,691.87 318,387,422.00 / 非募集资金项目 情况说明 柴达尔矿3570水平东西运输大巷工程，年初数为20,438,128.00元，本期增加19,312,636.22 元，期末余额39,750,764.22元。根据2010年7月28日本公司与陕西榆林市德厚矿业建 设有限公司签订的建设工程施工合同，该工程造价为2200万元。由于柴达尔矿3570水 平东西运输大巷工程井下地质复杂，2012年7月5日经本公司专题会议研究，原建设单 位陕西榆林德厚矿建公司同意退出。本公司对原设计进行重大变更后于2013年12月31 日和浙江天城建设有限公司签订建造合同，该项目合同造价预算变更为2,873.94万元。 根据青海省发展和改革委员会关于调整西海煤矿棚户区改造项目建设内容的批复（青发 改投资【2011】688号），本公司棚改房812套，其中：热水地区原址改造新建274套， 异地新址迁建538套，工程估算总投资为12180万。根据海北州财政局关于下达海北州 2010年国有工矿区棚户区改造第二批中央预算内投资基本建设支出预算的通知（北财 【2010】765号），本公司于2011年11月17日，收到海北州财政局拨付的棚户区改造 项目资金3,185,480.00元。其余通过企业配套和棚改住户自筹解决。截止报告期末，热水 地区原址改造新建项目累计发生工程建设支出为42,257,196.04元。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 近年来,国内煤炭市场受宏观经济增速放缓,国家能源结构调整等多重因素影响,供需失衡的矛盾 依然突出,市场竞争更加激烈。未来几年内, 国内煤炭产能继续集中释放，煤炭行业将迎来消化 过剩产能周期,煤炭价格将长期受制于产能过剩。 2015年，煤炭市场总体将继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势，短期煤炭市场供需形势还难 以改变，煤炭行业仍面临较大的经营压力。但从我国中长期能源生产和消费发展趋势分析，我国 煤炭需求还将保持适度增加，煤炭市场短期供应宽松与长期总量不足的矛盾依然存在。 (二) 公司发展战略 2015年，是公司"十二五"规划实施的最后一年，在煤炭业务方面，公司将持续加大对安全生产 方面的投入，保证公司安全生产的长效机制；并对现有的资源进行补充勘探，提高资源的储量和 产量；加快技术创新，不断引进、改进生产工艺，提高井采产量，同时加大在建项目的建设力度， 确保早日投产。 下一步，在煤炭业务方面，公司将积极整合各方有效资源，争取在青海煤炭资源的整合中发挥积 极的作用，提升公司综合实力，推动公司快速发展；积极通过收购、兼并等方式置入有发展前景 的资产,逐步实现多元化的经营,化解煤炭市场持续低迷给公司带来的经营风险，不断壮大公司资 产规模，提高公司创利能力，促进公司后续发展。 (三) 经营计划 2015年，公司计划生产、销售原煤180万吨；完成项目投资5048万元。 完成上述目标压力较大,需要公司进一步强化安全管理、优化生产组织,抓好市场开发、提高内部 管控及加强预算管理等多种举措,从而保证任务的完成。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年，公司将结合实际合理安排生产经营和项目建设资金，通过自有资金、银行融资、争取 政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。 (五) 可能面对的风险 1、行业风险 公司目前主营业务为煤炭的生产与销售，经营范围属于国民经济基础产业的范畴，与国内外经济 环境密切相关，受经济周期影响较大。如果国内经济增速放缓，煤炭市场将持续低迷，供需失衡 矛盾突出，直接影响公司煤炭的销售及利润水平。 2、产业政策风险 矿山行业是国家重点调控行业，因涉及资源、环保和安全等问题，政府部门对行业的监管越来越 严，出台的相关行业政策对公司产业的发展将产生直接影响。 3、安全生产风险 作为煤炭生产企业，公司矿井存在的主要安全隐患有顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害、中毒等， 随着矿井开采深度的增加，面临的不安全因素及风险较大，如发生重大安全事故，将影响公司正 常的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。 4、成本上升风险 随着开采规模的扩大和开采深度的增加、居民消费价格指数的提高、大宗物资采购价格的上涨以 及政策性税费的提高，公司的生产成本呈上涨趋势，直接影响公司的收益水平。 面对未来风险,公司将采取积极的应对措施: 1、抓好安全生产。落实安全责任，强化安全理念，加强安全技能培训，加大监督检查和隐患排 查力度；持续加大安全方面的投入，推进矿井安全质量标准化建设，不断提高矿井抗灾能力和安 全水平。 2、抓好生产组织。在确保安全的前提下，通过不断优化生产流程,提高煤炭井采产量。 3、抓好市场销售。加强煤质管理，拓宽煤炭销售渠道，在巩固原有客户的基础上，加大市场拓 展力度，确保产品销售，保障公司的盈利能力。 4、加快项目建设工作。根据项目建设计划，抓好项目现场管理工作，加快项目进度，确保先锋 矿45万吨/年项目年底投产，增加原煤产能。 5、加强全面预算管理，强化成本费用控制，增收节支，压缩非生产性资金支出，节约资金；同 时，积极拓展融资渠道，确保公司正常生产经营、项目建设资金需要。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用□不适用 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企 业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年 修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号—— 合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披 露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以 财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在2014年年度及以 后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 2015年2月9日，公司董事会六届二十次会议、监事会六届十三次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，公司对原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按上述文件规定 的起始日开始执行上述会计准则。独立董事对此发表了同意的独立意见。 根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》及应用指南的规定，公司编制2014年年度 财务报告对可比期间财务报表列报项目及金额的调整如下： 准则名称 会计政策变更的内容 及其对本公司的影响 说明 对2013年12月31日/2013年度相 关财务报表项目的影响金额 对2013年1月1日/2012年度相关 财务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额增加+/ 减少- 项目名称 影响金额增加+/ 减少- 《企业会计准则 第30号--财务报 表列报（2014年 修订）》 按照《企业会计准则 第30号——财务报表 列报（2014年修订）》 及应用指南的相关规 定列报 递延收益 58,676,026.45 递延收益 52,066,089.05 其他非流 动负债 -58,676,026.45 其他非流 动负债 -52,066,089.05 上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目产生影响，对公司总资产、 净资产、净利润均不产生影响。 执行其他新颁布及修订的会计准则不会对公司2013年度、2014年 度的财务报表相关项目金 额产生影响，也无需进行追溯调整。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1、事项概述 2011年4月12日至2011年9月8日，青海省海西蒙古族藏族自治州国家税务局稽查局对本公 司下属的化工分公司（纳税识别号632802757421819，以下简称：“化工分公司”）2008年1 月1日至2010年12月31日的涉税业务进行了检查。经检查发现，化工分公司三年累计少缴增 值税1,426,729.81元，其中：2008年556,840.07元；2009年534,605.04元；2010年335,284.70 元。根据税务稽查规定，化工分公司于2012年1月30日将1,426,729.81元税款补缴入库。由 于税务稽查处理决定当时未予下达，本公司2012年补交的1,426,729.81元税款没有计入损益。 2014年2月13日，海西蒙古族藏族自治州国家税务局下达了《关于青海金瑞矿业发展股份有限 公司化工分公司税务行政处罚决定》（海西国税稽罚【2014】1号），该决定载明对本公司“2008 年1月1日至2010年12月31日的涉税业务情况进行了检查，对查出少缴的增值税税款 1,426,729.81元处以百分之五十的罚款，罚款金713,364.91元”。 根据该决定，公司于2014年2月25日缴纳了上述罚款。根据《企业会计准则第28 号－会计政 策、会计估计变更和差错更正》，对上述补缴税款1,426,729.81元作为会计差错进行了追溯调 整。 2、对公司财务状况和经营成果的影响依据《企业会计准则》的规定，公司对以前年度会计差错 予以了追溯调整，其对以前年份的年报的影响如下：该项调整对2012年度合并财务报表项目的 影响如下: 报表项目 调整前 调整金额 调整后 应交税费 94,535,767.74 1,426,729.81 95,962,497.55 期初未分配利润 -9,735,879.93 -1,426,729.81 -11,162,609.74 未分配利润 1,840,118.30 -1,426,729.81 413,388.49 该项调整对2012年度母公司财务报表项目的影响如下: 报表项目 调整前 调整金额 调整后 应交税费 18,856,619.96 1,426,729.81 20,283,349.77 期初未分配利润 -94,960,575.44 -1,426,729.81 -96,387,305.25 未分配利润 -128,125,823.39 -1,426,729.81 -129,552,553.20 该项调整对2013年度合并财务报表项目的影响如下: 报表项目 调整前 调整金额 调整后 应交税费 83,356,661.60 1,426,729.81 84,783,391.41 期初未分配利润 1,840,118.30 -1,426,729.81 413,388.49 未分配利润 24,528,146.17 -1,426,729.81 23,101,416.36 该项调整对2013年度母公司财务报表项目的影响如下: 报表项目 调整前 调整金额 调整后 应交税费 25,706,922.22 1,426,729.81 27,133,652.03 期初未分配利润 -128,125,823.39 -1,426,729.81 -129,552,553.20 未分配利润 -37,171,316.13 -1,426,729.81 -38,598,045.94 3、董事会说明 公司董事会六届十六次会议审议通过了公司《关于前期会计差错更正及追潮调整的议案》，认为 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算 工作质量的改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合 法权益，同意根据《企业会计准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》 等规定的要求，对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所 《上市公司现金分红指引（征求意见稿）》的有关精神，2012年公司修订完善了《公司章程》 中有关利润分配政策的条款，同时制订了《青海金瑞矿业发展股份有限公司未来三年（2012年 -2014年）股东回报规划》，已经公司董事会六届三次（临时）会议、2012年第二次临时股东大 会审议通过。修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金 分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序以及利润 分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项，充分维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。 2、报告期公司未进行现金分红。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 9,016,186.69 100.00 2013年 22,688,027.87 100.00 2012年 11,575,998.23 100.00 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用□不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2014年9月13日，有媒体对公司于2014年9月6日公告的发行股份 购买资产并募集配套资金拟收购重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以 下简称“庆龙锶盐）事项，发布报道《金瑞矿业重操旧业：189倍市 盈率欲购亏损资产》，报道中涉及重操旧业、高价收购亏损资产，背 后有利益输送嫌疑，以及依赖关联交易三个问题。公司于2014年9 月20日发布了澄清公告，对媒体报道涉及的问题予以了澄清声明。 详见公司于2014年9月20日在上海证券 交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 及《上海证券报》上刊登的相关公告。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用√不适用 五、重大关联交易 √适用□不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 青海桥 头铝电 股份有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 原煤 协议价 291,643,566.13 68.59 现金、 票据 结算 合计 / / 291,643,566.13 68.59 / / / 关联交易的必要 性、持续性、选择 与关联方（而非市 场其他交易方）进 行交易的原因 1、青海省煤炭市场封闭性强，需求集中度高。由于青海省铁路运力紧缺，煤炭资源无法通过运 费低廉的铁路运往省外，而公路运输因运费成本高而丧失价格优势。因此，青海省除少量煤炭运 往省外，其余基本在省内消化。2、桥头铝电煤炭需求规模大且长期稳定。在青海省已建成的大 中型火电厂中，桥头铝电电煤需求量占全省电煤需求量的比例较高。与桥头铝电签订长期稳定的 大宗交易合同，使全资子公司西海煤炭的煤炭销售拥有了足够保障，特别是在煤炭市场低迷的环 境下，可以保证公司产品销售和利润的持续稳定性。西海煤炭拥有铁路专用线，可直接将原煤运 至桥头铝电。因此，西海煤炭向关联方桥头铝电销售煤炭具有一定的必要性、持续性和合理性。 关联交易对 上市公司 独立性的影响 公司与桥头铝电之间的关联交易，系正常经营往来。双方签署了《持续性关联交易协议》，明确 了关联交易的定价依据和货款结算方式，协议有效期三年，并根据具体关联交易情况，适时对协 议条款进行修订和补充，经股东大会现场与网络相结合方式审议通过，审议过程中关联股东回避 表决，充分保证公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。 公司对关联方的 依赖程度，以及相 关解决措施 （如有） 近三年，公司每年向关联方桥头铝电销售的原煤占公司煤炭销售总额的50-70%。桥头铝电每年的 煤炭需求量较大，西海煤炭是桥头铝电煤炭供应的主要客户之一，双方建立了长期稳定的供求关 系。 随着青海省内拟建的火电厂逐步建成投产及青海省电煤需求量集中度的降低，西海煤炭正 积极开拓煤炭销售渠道，提升向非关联方销售煤炭的比例，逐步降低关联销售数量和比例。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 青海省投资集团有限公司 母公司 2,621,391.19 2,621,391.19 青海省金星矿业有限公司 母公司的控股子公司 742,666.98 742,666.98 青海桥电实业有限公司 母公司的控股子公司 2,599,986.72 2,011,820.00 588,166.72 青海翔光物业有限公司 母公司的全资子公司 648,009.82 224,024.98 423,984.84 合计 6,612,054.71 2,235,844.98 4,376,209.73 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用√不适用 2 担保情况 √适用□不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.68 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 为保证公司全资子公司西海煤炭生产经营业务的正常开展，确保其生产经 营和项目建设资金的需求，公司在2014年5月9日至2015年5月8日一年的有 效期限内，向西海煤炭提供总额不超过1亿元的融资担保额度。公司在该额 度内，为西海煤炭的融资提供连带责任担保。该担保事项已经2014 年5月9 日公司董事会六届十四次（临时）会议、2014年5月26日公司2014年第一次 临时股东大会审议通过。报告期内，公司对子公司西海煤炭担保实际发生 额为5000万元。 3 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 七、承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一 步计划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 青海 省投 资集 团有 限公 司 与鱼卡煤电存在潜在同业竞争的 承诺：自鱼卡煤电全面投产起三 年内，青投集团和ST金瑞将根据 自身的资金实力、发展需求和市 场时机，利用多种持续融资手段， 通过ST金瑞主动收购或其他合 法有效方式，逐步将鱼卡煤电的 全部煤炭生产经营性资产注入 ST 金瑞；未来如青海投资集团获 得其他煤炭类资产，亦遵循上述 原则注入ST 金瑞。最终ST 金瑞 将成为青海投资集团控股企业中 唯一经营煤炭采选业务的经营主 体。 2009年4 月7日 否 否 根据青海省人民政府和青 海省国有资产监督管理委 员会关于设立青海省能源 发展（集团）有限责任公 司（下称“青海能源公司”） 的要求，公司控股股东青 投集团以鱼卡煤炭资源探 矿权出资，与其他七家单 位共同设立青海能源公 司，占股比例为21%。按 照国家关于煤炭产业“一 个矿区由一个主体开发” 的政策要求，新设立的青 海能源公司将作为青海省 鱼卡矿区的唯一开发主 体，实现对鱼卡矿区的统 一开发。公司按照相关规 定，分别于2011年2月1 日和4月28日对该事项进 行了及时披露。 目前，青海能源公司主要业务 尚处于项目建设期，生产经营 情况未根本好转。青投集团持 有其21%的股权，无控制权。 为了不影响公司正常的生产 经营和财务状况，切实维护广 大中小股东的利益，根据青投 集团在公司重大资产重组报 告中出具的《避免竞争承诺 函》的相关承诺，青投集团承 诺自青海能源公司全面投产 起三年内，在生产经营状况根 本好转的情况下，将青投集团 所拥有的青海能源公司全部 权益转让给公司，使公司最终 成为青投集团下属唯一经营 煤炭采选业务的经营主体。 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 青海 省投 资集 团有 限公 司 关于规避未来可能出现的其他同 业竞争的承诺：1、如青投集团及 下属全资、控股企业存在与公司 及全资、控股企业主营业务构成 或可能构成同业竞争的资产和业 务，青投集团及下属全资、控股 企业将以合理的价格及条件按照 法律规定的程序优先转让给公 2009年4 月7日 否 是 根据中国证监会《上市公司监 管指引第4号—上市公司实 际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履 行》及青海证监局《关于进一 步做好上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及上 市公司承诺及履行工作的通 司。如公司存在不具备收购能力 之情形，青投集团将依照法定程 序向非关联第三方转让。2、如青 投集团参股企业所从事业务与公 司及全资、控股企业构成或可能 构成竞争，青投集团承诺将出让 其所持该等企业的全部出资、股 份或权益，并承诺在同等条件下 给予公司及全资、控股企业优先 购买该等出资、股份或权益的权 利。如公司存在不具备收购能力 之情形，青投集团将依照法定程 序向非关联第三方转让该等出 资、股份或权益。3、青投集团及 全资、控股企业在根据承诺拟向 公司及全资、控股企业转让相关 产权时，若其他投资者根据法律 法规规定亦享有优先受让权，将 尽力促成青投集团及全资、控股 企业与公司及全资、控股企业之 间的交易，并积极协调处理相关 事宜。4、在与公司具有同等投资 机会的前提下，对新业务机会（指 与公司及全资、控股企业的主营 业务构成或可能构成直接或间接 竞争的新业务），青投集团应先 通知公司。如公司接受该新业务 机会，青投集团需无偿将该新业 务机会转让给公司。如公司明确 拒绝该新业务机会，青投集团及 下属全资、控股企业也将不进行 投资。 知》要求，控股股东青投集团 对该承诺第1、2项在履约时 限上进行了如下规范：1、如 青投集团及下属全资、控股企 业存在与公司及全资、控股企 业主营业务构成或可能构成 同业竞争的资产和业务，在该 业务经营情况和财务状况根 本好转的情况下，青投集团及 下属全资、控股企业将以合理 的价格及条件按照法律规定 的程序，在取得相关的资产和 业务四年内，优先转让给公 司。如公司存在不具备收购能 力之情形，青投集团将依照法 定程序向非关联第三方转让。 2、如青投集团参股企业所从 事业务与公司及全资、控股企 业构成或可能构成竞争，青投 集团将在其项目建成全面投 产且产生良好经营效益后三 年内出让其所持该等企业的 全部出资、股份或权益，并承 诺在同等条件下给予公司及 全资、控股企业优先购买该等 出资、股份或权益的权利。如 公司存在不具备收购能力之 情形，青投集团将依照法定程 序向非关联第三方转让该等 出资、股份或权益（详见公司 2014年3月28日2014－010 号公告）。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普 通合伙） 北京永拓会计师事务所（特殊 普通合伙） 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 北京永拓会计师事务所 （特殊普通合伙） 25 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、可转换公司债券情况 □适用√不适用 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 执行新会计准则对公司合并财务报表无实质性影响。根据《企业会计准则第30号-财务报 表列报》及应用指南的规定，公司编制2014年年度财务报告对可比期间财务报表列报项目及金 额的调整如下： 准则名称 会计政策变更的内容 及其对本公司的影响 说明 对2013年12月31日/2013年度 相关财务报表项目的影响金 额 对2013年1月1日/2012年度相关财 务报表项目的影响金额 项目名称 影响金额增加+/ 减少- 项目名称 影响金额增加+/ 减少- 《企业会计准则 第30号--财务报 表列报（2014年 修订）》 按照《企业会计准则 第30号——财务报表 列报（2014年修订）》 及应用指南的相关规 定列报 递延收益 58,676,026.45 递延收益 52,066,089.05 其他非流 动负债 -58,676,026.45 其他非流动 负债 -52,066,089.05 上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目产生影响，对公司总资产、 净资产、净利润均不产生影响。 执行其他新颁布及修订的会计准则不会对公司2013年度、2014年度的财务报表相关项目金额 产生影响，也无需进行追溯调整。 十二、其他重大事项的说明 √适用□不适用 1、因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司 股票于2014年6月30日起连续停牌不超过30日。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展了审 计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按要求及时披露了重大事项相关进展情况。 2014年7月28日，公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购 买资产并募集配套资金条件的议案》及其他与本次交易相关的议案，并于2014年7月29日对外 披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关内容； 2014年9月5日，公司董事会六届十七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金的议案》等与本次发行相关的具体方案，并于2014年9月6日对外披露了《青海金瑞 矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及相关内容； 2014年9月22日，公司采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股 东大会，审议通过了本次交易的相关议案。 2014年10月15日，公司收到中国证券监督管理委员会2014年10月14日下发的第141239号 《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《青海金瑞矿业发展股 份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合 法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2015年1月15日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会并购重组审核委员 会2015年第5次工作会议审核，获得有条件通过。 截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准的正式文 件后即可启动发行及交割工作。 2、根据《青海省发展和改革委员会关于下达煤矿安全改造2014年中央预算内投资计划的通知》 （青发改能源[2014]740号）、《青海省财政厅关于下达2014年煤矿安全改造中央基建投资支 出预算的通知》（青财建字[2014]1213号）文件，公司收到2014年煤矿安全改造中央基建投资 资金750万元。该资金将专项用于全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔矿、海塔 尔矿安全改造项目。 3、因公司筹划重大资产重组的重大事项，2014年12月18日，公司发布《重大资产重组停牌公 告》，明确公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，该事项对公司构成了重 大资产重组，公司股票自2014年12月18日起停牌不超过30天。公司按照《上市公司重大资产 重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中 介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按要求及时披露了重大资产重组相关进 展情况。 2015年1月17日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及发 行股份及支付现金购买第三方持有的标的资产100%的股权，相关资产规模较大、范围较广，有 关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行协商沟通，并论证重组方案。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月18日起继 续停牌不超过1个月。 上述事项详见2014年6月30日，7月5日、12日、19日、26日、29日，8月29日，9月6日、 19日、23日，10月16日、12月18日，2015年1月16日、17日，的《上海证券报》和上海证 券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止 日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2012-08-29 7.9 150,000,000 2012-10-29 150,000,000 2017-08-29 截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 公司董事会五届十七次、五届十九次会议和2011年度股东大会、2012年第一次临时股东大会审 议通过了公司发行1.5亿元公司债券的相关事宜。2012年7月31日，公司发行1.5亿元公司债 券事宜获中国证监会核准。2012年8月29日，公司1.5亿元债券采用网上、网下相结合的方式 发行，债券面值100元，期限5年,债券利率为7.9%。该募集资金主要用于偿还银行贷款及补充 公司的流动资金。公司控股股东青海省投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连 带责任保证担保。2012年10月29日，经上海证券交易所核准，公司债券在上交所挂牌交易， 债券简称"12金瑞债"，上市代码"122169"。详见2012年3月1日、3月22日、4月20日、5 月9日、8月8日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 21,863 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 21,794 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 青海省投资集团有限公司 0 122,467,041 44.79 0 质押 75,610,000 国有法人 青海省金星矿业有限公司 0 41,938,670 15.34 0 无 国有法人 国网青海省电力公司 0 22,313,409 8.16 0 未知 国有法人 吴运常 746,300 746,300 0.27 0 未知 境内自然人 鲍利兴 0 735,500 0.27 0 未知 境内自然人 陈晓寒 670,700 670,700 0.25 0 未知 境内自然人 青岛建飞产业有限公司 0 551,900 0.2 0 未知 境内自然人 李小燕 496,500 496,500 0.18 0 未知 境内自然人 张耀娴 485,300 485,300 （未完）  |