[上市]环能科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 1 、 四川环能德美 科技 股份有限公司 （以下简称“发行人”或“ 环能科技 ”） 首次公开发行不超过 1 , 8 00 万 股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2015 ］ 178 号文核准。本次发行 的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投”、 “主承销商”） 。 2 、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟 申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 15.21 元 / 股，发行数量为 1 , 8 00 万股。 3 、 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（ T 日）结束， 本次发行网下有效申购 数量为 115 , 670 万 股，网上有效申购数量为 428,311.30 万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 594.87681 倍，超过 150 倍。发行人和保荐 机构 （主承销商）根据总体申购情况以及《 四川 环能德美 科技 股份有限公司首次公开发行股票 并在 创业板上市 初步询价及推介 公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《 四川环能德美 科技 股份有限公 司首次公开发行股票 并在 创业板上市 发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布 的网上网下回拨机制，于 20 15 年 2 月 10 日（ T+1 日）决定启动回拨机制，从网 下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 18 0 万股，占本次发行数量的 10% ， 网上最终发行数量为 1,62 0 万股，占本次发行数量的 90% 。回拨后，网下有效申 购倍数为 642.61 倍；网上有效申购倍数为 264.39 倍。 4 、 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐机构 （主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配 售。 5 、 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经 大华会计师事务所 （特殊 普 通合伙 ） 审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由 国浩律师（上海）事务 所 见证，并对此出具了专项法律意见书。 6 、 根据 2015 年 2 月 6 日（ T - 1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求， 保荐机构 （主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所 网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果 ， 在初步询价阶段提交有效报价 的 109 家配售对象 全部 参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据 《证券发 行与承销管理办法》（证监会令第 98 号） 的要求，主承销商对参与网下申购的投 资者资格进行了核查和确认。依据 深圳 证券交易所网下发行电子平台最终收到的 资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认， 提供 有效报价 的 62 家 投资者管理 的 109 个 配售对象 全部 按照 《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 1 , 75 9 , 340 . 7 0 万 元，有效申购数量为 115,670 万股 。 二 、 回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 9 日（ T 日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 115,670 万股，网上有效申购数量为 428,311.30 万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 594.87681 倍，超过 150 倍。发行人和 保荐机构 （主承销商）根据总体申购情况以及《初步 询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 2 月 10 日（ T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数 量为 18 0 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 1,62 0 万股，占本 次发行数量的 90% 。回拨后，网下有效申购倍数为 642.61 倍；网上有效申购倍 数为 264.39 倍。 三 、 网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为 109 家，有效申购数量为 115 , 670 万股。 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐机构 （主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配 售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股加总后按照网下有效报价的配 售对象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于 获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配 售对象，直至零股分配完毕。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资 者类别 有效申购 股数 （万股 ） 占 总有效申 购 数量 比例 获配股数 （ 万股 ） 占 网下发行 总量的比例 各类 投资者 配售比例 公募社保类 38 , 450 33.24% 73.7990 41.00% 0.19193498% 年金 保险 类 40 , 740 35.22% 57.5980 32.00% 0.14137948% 其他 类 36 , 480 31.54% 48.6030 27.00% 0.13323191% 总计 115 , 670 100.00% 180 100 % - - 根据 《初步询价及推介公告》 中网下 配售的 原则 ， 分类相同的配售对象获得 配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的 20% 向年 金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过 少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售 给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量 的比例可能低于 20% ），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保 类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可 以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的 配售比例不低于第三类投 资者的配售比例 。以上配售结果符合事先公布的网下配 售原则。 本次网下发行有效申购投资者 管理 的配售对象 最终获配情况如下： 参与了网下申购 并及时 、足额 缴纳申购款的配售对象 序 号 投资者 名称 配售对象名称 配售对象类别 申购 数量 （万股 ） 获配 数量 （万股 ） 1 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券 投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 2 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券 投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 3 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基 金 公募 社保类 1080.00 2.0729 4 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券 投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 5 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券 投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 6 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券 投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 7 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合型 证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 8 东方基金管理有限责任 公司 东方利群混合型发起式证 券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 9 东方基金管理有限责任 公司 东方多策略灵活配置混合 型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 10 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 11 国联安基金管理有限公 司 国联安德盛安心成长混合 型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 12 国联安基金管理有限公 司 国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 13 国联安基金管理有限公 司 国联安通盈灵活配置混合 型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 14 国泰基金管理有限公司 国泰沪深 300 指数证券投 资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 15 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混 合型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 16 华安基金管理有限公司 安顺证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 17 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 18 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合 型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 19 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业高端制造股票型 证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 20 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 公募 社保类 1080.00 2.0729 21 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 公募 社保类 1030.00 1.9769 22 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资 基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 23 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混 合型发起式证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 24 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 25 南方基金管理有限公司 南方中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金（ LOF ） 公募 社保类 1080.00 2.0729 26 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投 资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 27 兴业全球基金管理有限 公司 兴全趋势投资混合型证券 投资基金（ LOF ） 公募 社保类 1080.00 2.0729 28 兴业全球基金管理有限 公司 兴全可转债混合型证券投 资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 29 易方达基金管理有限公 司 易方达 50 指数证券投资基 金 公募 社保类 1080.00 2.0729 30 银河基金管理有限公司 银河主题策略股票型证券 投资基金 公募 社保类 980.00 1.8809 31 长信基金管理有限责任 公司 长信改革红利灵活配置混 合型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 32 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券 投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 33 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本 2 号混合型 发起式证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 34 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新财富灵活配置 混合型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 35 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资 基金 公募 社保类 800.00 1.5355 36 浦银安盛基金管理有限 公司 浦银安盛盛世精选灵活配 置混合型证券投资基金 公募 社保类 1080.00 2.0729 37 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 — 增值投资产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 38 华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股 份有限公司 — 传统 — 普通 保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 39 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股 份有限公司 — 传统 — 普通 保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 40 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股 份有限公司 — 分红 — 个险 分红 年金 保险类 1080.00 1.5269 41 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股 份有限公司 — 万能 — 个险 万能 年金 保险类 1080.00 1.5269 42 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股 份有限公司 - 自有资金 年金 保险类 1080.00 1.5269 43 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 -- 华 年金 保险类 1080.00 1.5269 泰增利投资产品 44 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股 份有限公司 -- 传统产品 年金 保险类 780.00 1.1027 45 太平洋资产管理有限责 任公司 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 — 集团 本级 - 自有资金 年金 保险类 1080.00 1.5269 46 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋财产保险股份 有限公司 - 传统 - 普通保险产 品 年金 保险类 1080.00 1.5269 47 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 传统 — 普通保 险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 48 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 分红 — 个人分 红 年金 保险类 1080.00 1.5269 49 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 分红 — 团体分 红 年金 保险类 1080.00 1.5269 50 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 万能 — 个人万 能 年金 保险类 1080.00 1.5269 51 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份 有限公司 — 万能 — 团体万 能 年金 保险类 1080.00 1.5269 52 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 年金 保险类 1080.00 1.5269 53 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产 品 年金 保险类 1080.00 1.5269 54 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 - 分红 - 个险分红 年金 保险类 1080.00 1.5269 55 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿 - 万能 - 个险万能 年金 保险类 1080.00 1.5269 56 平安资产管理有限责任 公司 中国出口信用保险公司 - 自 有资金 年金 保险类 1080.00 1.5269 57 平安资产管理有限责任 公司 中国平安人寿保险股份有 限公司 — 传统 — 高利率保 单产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 58 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公 司万能型保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 59 中再资产管理股份有限 公司 中国大地财产保险股份有 限公司 年金 保险类 1080.00 1.5269 60 中国人保资产管理股份 有限公司 英大泰和人寿保险股份有 限公司万能产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 61 中国人保资产管理股份 有限公司 正德人寿保险股份有限公 司万能保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 62 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司 - 分 红 - 团体分红 年金 保险类 1080.00 1.5269 63 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司 - 分 红 - 个人分红 年金 保险类 1080.00 1.5269 64 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司 - 传 统 - 普通保险 年金 保险类 1080.00 1.5269 65 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 66 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公 司万能险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 67 阳光资产管理股份有限 公司 阳光财产保险股份有限公 司 - 传统 - 普通保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 68 阳光资产管理股份有限 公司 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司万能保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 69 阳光资产管理股份有限 公司 受托管理阳光人寿保险股 份有限公司分红保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 70 民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限公 司 - 传统保险产品 年金 保险类 1080.00 1.5269 71 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司 企业年金计划 年金 保险类 1080.00 1.5269 72 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计 划 年金 保险类 1080.00 1.5269 73 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 年金 保险类 1080.00 1.5269 74 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司 企业年金计划 08 年金 保险类 1080.00 1.5269 75 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4425 76 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公 司自营账户 其他 类 1080.00 1.4388 77 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 78 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 79 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 其他 类 1080.00 1.4388 80 东航集团财务有限责任 公司 东航集团财务有限责任公 司自营账户 其他 类 1080.00 1.4388 81 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自 有资金投资账户 其他 类 1080.00 1.4388 82 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自 营投资账户 其他 类 1080.00 1.4388 83 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 84 安徽国元信托有限责任 公司 安徽国元信托有限责任公 司自营账户 其他 类 1080.00 1.4388 85 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 其他 类 1080.00 1.4388 86 安徽国元控股（集团） 有限责任公司 安徽国元控股（集团）有限 责任公司 其他 类 1080.00 1.4388 87 武汉钢铁集团财务有限 责任公司 武汉钢铁集团财务有限责 任公司自营投资账户 其他 类 1080.00 1.4388 88 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 其他 类 1080.00 1.4388 89 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 其他 类 1080.00 1.4388 90 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 91 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账 户 其他 类 1080.00 1.4388 92 周文涛 周文涛 其他 类 1080.00 1.4388 93 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 94 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 95 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 96 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 97 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 98 五矿集团财务有限责任 公司 五矿集团财务有限责任公 司自营账户 其他 类 1080.00 1.4388 99 广东省广新控股集团有 限公司 广东省广新控股集团有限 公司 其他 类 1080.00 1.4388 100 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自 营投资账户 其他 类 1080.00 1.4388 101 陆家嘴国际信托有限公 司 陆家嘴国际信托有限公司 其他 类 1080.00 1.4388 102 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营投 资账户 其他 类 1080.00 1.4388 103 英大国际信托有限责任 公司 英大国际信托有限责任公 司自营账户 其他 类 1080.00 1.4388 104 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自 营账户 其他 类 1080.00 1.4388 105 平安大华基金管理有限 平安大华 - 凯石 1 号特定客 其他 类 1000.00 1.3322 公司 户资产管理计划 106 国联安基金管理有限公 司 国联安 - 至恩 1 号资产管理 计划 其他 类 950.00 1.2656 107 华福证券有限责任公司 兴发精选集合资产管理计 划 其他 类 730.00 0.9725 108 天弘基金管理有限公司 天弘同享 1 号资产管理计 划 其他 类 700.00 0.9325 109 陈矗 陈矗 其他 类 700.00 0.9325 注 ： 1 、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售 原则进行处理后的最终配售数量； 2 、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承 销商联系。 四、 冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 五、 持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、 主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商 中信建投 证券联系。具体联系方式如下： 联系 电话： 010 - 85156385 、 85156434 、 6560834 6 传 真 ： 010 - 85130542 联 系 人：资本市场部 发行人： 四川环能德美 科技 股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2015 年 2 月 11 日 中财网
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