[年报]明家科技：2014年年度报告
广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年 02月 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李广众独立董事身体不适于海涌 公司负责人周建林、主管会计工作负责人黎伟及会计机构负责人 (会计主管 人员 )黎伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................7 第五节重要事项 ..............................................................................................................................11 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................15 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................17 第八节公司治理 ..............................................................................................................................19 第九节财务报告 ..............................................................................................................................20 第十节备查文件目录 ......................................................................................................................81 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 明家科技、本公司指广东明家科技股份有限公司 股东大会指广东明家科技股份有限公司股东大会 董事会指广东明家科技股份有限公司董事会 监事会指广东明家科技股份有限公司监事会 广州迪瓦指广州迪瓦电子科技有限公司 武汉雷之神指武汉雷之神防雷技术有限公司 广州明家防雷指广州市明家防雷技术开发有限公司 金源互动指北京金源互动科技有限公司 云时空指深圳市云时空科技有限公司 掌众信息指深圳市掌众信息技术有限公司 红日兴裕指新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》指《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》指《广东明家科技股份有限公司公司章程》 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 上年同期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称明家科技股票代码 300242 公司的中文名称广东明家科技股份有限公司 公司的中文简称明家科技 公司的外文名称 MIG Technology INC. 公司的外文名称缩写 MIG 公司的法定代表人周建林 注册地址广东省东莞市横沥镇村头村工业区 注册地址的邮政编码 523475 办公地址广东省东莞市横沥镇村头村工业区 办公地址的邮政编码 523475 公司国际互联网网址 http://www.migsurge.com.cn 电子信箱 mig-dshh@migsurge.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址广州市越秀区东风东路 555号粤海集团大厦 1001-1008室 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈涵涵 联系地址广东省东莞市横沥镇村头村工业区 电话 0769-88972266 传真 0769-88972266 电子信箱 mig-dshh@migsurge.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2002年 05月 22日 东莞市横沥镇村头 村工业区 441900000284845 441900738599734 73859973-4 最近变更注册登记 日 2012年 06月 22日 东莞市横沥镇村头 村工业区 441900000284845 441900738599734 73859973-4 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 168,999,257.43 143,786,169.35 17.54% 149,142,875.41 营业成本（元） 136,778,417.99 126,845,281.59 7.83% 110,508,651.28 营业利润（元） 2,769,041.23 -31,429,232.43 108.81% 3,492,756.85 利润总额（元） 4,120,606.39 -29,741,758.79 113.85% 4,738,225.28 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 4,098,620.75 -29,942,276.08 113.69% 3,760,088.32 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 2,747,055.59 -31,629,749.72 108.69% 2,701,837.36 经营活动产生的现金流量净额 （元） 25,908,879.32 -17,074,283.28 251.74% -3,074,944.81 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3455 -0.2277 251.71% -0.041 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.40 112.53% 0.0501 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.40 110.02% 0.0501 加权平均净资产收益率 1.61% -11.15% 12.76% 1.30% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 1.08% -11.77% 12.85% 0.93% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00% 75,000,000.00 资产总额（元） 314,879,121.17 313,331,080.52 0.49% 332,721,464.72 负债总额（元） 57,860,398.09 60,408,294.62 -4.22% 48,356,402.74 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 257,018,723.08 252,922,785.90 1.62% 284,365,061.98 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.4269 3.3723 1.62% 3.7915 资产负债率 18.38% 19.28% -0.90% 14.53% 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 121,409.91 29,342.79 114,995.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,250,500.00 2,104,650.00 1,133,778.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,344.75 -446,519.15 -3,305.32 减：所得税影响额 187,217.47 合计 1,351,565.16 1,687,473.64 1,058,250.96 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 （1）并购重组的整合风险 公司完成了收购金源互动的重大资产重组。交易完成后，公司面临着业务整合、标的资产的经营风险等一系列风险。针 对上述风险，公司已开展了一系列后续整合的措施。包括上市公司选派人员进入金源互动董事会，按照上市公司的管理规范 及内控制度要求对金源互动经营管理进行规范，将其财务管理纳入公司统一财务管理体系等等，以实现公司预期的并购目标。 （2）商誉减值的风险 公司在完成收购金源互动的重大资产重组后，将在公司与金源互动合并资产负债表后形成较大金额的商誉。如果金源互 动未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成不利影响。针对上述风险，公司已与甄勇、红日兴 裕就盈利承诺期末资产减值补偿事项进行了约定：如金源互动在承诺期内未能实现承诺净利润的，甄勇、红日兴裕将向上市 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司支付相应的补偿。同时，公司将利用上市公司的资源推动金源互动进一步发展，将因重组而形成的商誉对上市公司未来 业绩的影响降到最低程度。 （3）业绩补偿承诺实施的违约风险 未来，如金源互动在承诺期内无法实现业绩承诺，则甄勇、红日兴裕需对上市公司实施业绩补偿，根据公司与甄勇、红 日兴裕签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，如甄勇、红日兴裕当期需向公司支付补偿的，则补偿时，先以红日兴 裕以其自本次交易取得的现金进行补偿，不足部分以甄勇、红日兴裕因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如还有不 足的部分则由甄勇、红日兴裕自筹现金补偿。承诺期内，可能会出现甄勇、红日兴裕处于锁定状态的股份数量少于应补偿股 份数量的情形。针对这一风险，公司已与甄勇、红日兴裕就股份锁定和分期支付现金对价进行了约定，将这一违约风险降到 最低。 （4）对外投资的风险 为加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司除了继续保持电涌保护产品业务的市场开拓外，2014年度， 公司通过并购、对外投资参股的方式开拓互联网、移动互联网的业务来保持经营业绩的持续增长。未来公司可能面临对外投 资未能达到预期效果等风险。对此，公司在投资时与交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定，降 低对外投资可能发生的风险。 （5）电涌保护产品客户集中的风险 电涌保护产品方面，公司所处的行业产业链格局及公司所处发展阶段决定了公司的客户集中度较高。目前在国际市场上， 公司的主要客户集中在美国和日本，如美国的贝尔金，日本的 YAZAWA和宜丽客等品牌渠道商。若这些主要客户自身的经 营发生重大变化，或受到国际市场上的不确定因素影响，或者订单转向同行业竞争对手，就会对公司的业务产生不利影响。 针对客户集中的情况，公司采取了以下措施：第一、持续丰富公司的产品线；第二、大力发展其他国际知名品牌渠道商 和客户，以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力；第三、加大国内外市场开拓力度，建设自主品牌 “MIG”产品 的销售渠道。 （6）主要原材料价格波动的风险 公司生产民用电涌保护器需要的主要原材料是铜和塑胶，在生产成本中占比相对较高。由于公司购买现货铜价是根据上 海期货市场的实时铜价点价采购，期货市场铜价容易产生巨大波动，由于铜是公司产品最主要的原材料之一，铜价格波动对 公司的生产成本和经营业绩都会产生较大影响（包括正面和负面）。 由于决定上海期货市场铜价的因素很多，铜价大起大落的情况时有发生，面对铜价价格起伏波动的情况，公司采取了以 下措施：第一、采取成本加成法定产品销售价，以减少铜价波动对公司产品材料成本的影响；第二、通过集成创新提升产品 价格和产品的附加值，提高利润率以减少原材料价格上涨对公司经营业绩的影响；第三、通过采用远期合同方式，以锁定长 单用铜的采购成本及产品毛利率。 （7）人民币对美元升值的风险 公司产品出口以美元结算，在未来发展中，如果人民币持续升值，将会对公司的经营业绩造成不利影响。在此预期下， 为降低汇率风险对公司经营业绩造成下滑，提升盈利能力和持续成长性，公司采取了以下的应对措施：第一、在给境外客户 的报价单中予以约定：一旦汇率波动达到或超过一定幅度，公司将可以与境外客户重新协商调整产品报价；第二、加快货款 回收速度，尽量缩短外币资金沉淀时间；第三、调整产品销售结构，对市场成长空间大的国内企业应用客户业务加大投入力 度，以增加国内业务的收入比重及业务利润。 （8）电涌保护产品的新市场开拓效果不达预期的风险 公司上市之后，投入了较多的资金用于国内外新市场的开拓，从初期的费用投入到实际产生效益需要一段时间，存在 公司净资产收益率下降的风险。同时，由于公司对国内外新市场的开拓尚处于投入期和摸索期，其效果能否达到预期存在较 大的不确定性，因此，公司目前正在积极探索新市场的开拓模式，进一步完善开拓的渠道，使新市场的开拓能够尽早产生经 济效益。 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 1、报告期内总体经营情况分析： 报告期内，公司围绕年度经营总体计划，积极开发海内外新客户，优化和调整客户结构，精简办事处及子公司人员结构， 推动电涌保护新产品的研发、生产和销售。同时，公司在巩固原有业务的基础上，积极拓展新的业务领域和方向。2014年3 月，公司投资 1500万元参股云时空，参股后持有其 11.36%的股权。 2014年8月，公司投资 2400万元参股掌众科技，参股后持 有其12%的股权。2014年12月，中国证监会核准公司以支付现金及发行股份的方式收购金源互动100%的股权。2014年12月 30日，金源互动的股权完成工商变更手续。2015年1月20日，公司向金源互动股东甄勇、红日兴裕增发的股份发行上市。 报告期内，公司实现营业总收入为 168,999,257.43元，比上年同期增长了 17.54%，其中主营业务收入为 168,964,472.74元， 比上年同期增长了24.50%；营业成本 136,778,417.99元，比上年同期增加了 7.83%；实现营业利润 2,769,041.23元，比上年同 期增长了108.81%；利润总额 4,120,606.39元，比上年同期增长了 113.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,098,620.75 元，比上年同期增长 113.69%；经营活动产生的现金流量净额 25,908,879.32元，比上年同期增长 251.74%。报告期内，公司较 去年扭亏为盈，主要因素是：第一，报告期内，海内外订单同比增加并大部分完成销售，整体销售收入增加；第二，公司进 一步加强内部管理，精简人员及机构，营业费用同比减少；第三，报告期内，人民币对美元贬值，汇兑收益增加；第四，公 司参股的云时空、掌众科技进行了现金分红。 2、报告期内主要工作回顾 （1）随着智能终端的兴起和技术的快速发展，互联网、移动互联网和物联网广泛进入了我们的生活，也深刻的改变了人们 的消费习惯。公司在保证原有业务平稳发展的基础上，积极利用互联网、移动互联网，进行产业的优化升级。公司在天猫商 城、微信商城上开设了品牌自营店，并与京东、苏宁等电商平台积极开展了多种形式的合作。 （2）积极布局移动数字营销的相关业务。2014年3月，公司投资1500万元参股云时空，参股后持有其11.36%的股权。2014 年8月，公司投资2400万元参股掌众科技，参股后持有其12%的股权。2014年12月，中国证监会核准公司以支付现金及发行 股份的方式收购金源互动100%的股权。 2014年12月30日，金源互动的股权变更至公司名下； 2015年1月20日，公司向金源互 动股东甄勇、红日兴裕增发的股份发行上市。以上收购、参股后，公司同时拥有了掌握核心媒体渠道、广大中小媒体渠道及 大量移动APP开发者渠道的移动数字营销服务商、移动广告平台以及终端媒体渠道。至此，公司布局移动数字营销的首期战 略初步完成。未来，公司将继续通过资本市场外延式发展、谋求传统主业与移动数字营销深度融合的新型发展模式，逐步打 造具有稳固主业基础、新兴业态结合的立体式发展战略布局。 （3）继续加强研发创新，提升产品竞争力。2014年度，公司继续推出智能型、创意型产品，并获得多项专利授权。截至本 报告期末，公司共有171项专利，报告期内新增5项。其中1项为发明专利，2项为实用新型专利，2项为外观设计。以上专利 的取得对公司自主知识产权的保护，核心竞争力的提升有积极影响，增加本公司产品和技术与竞争对手的优势；有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，提升公司产品的核心竞争力。 （4）根据实际情况安排募集资金投资项目的建设。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及有关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关的义务，未发生违法违规的情形。截至 2014年12月31日，公司已累计完成投 资51,698,111.62元，其中厂房和实验室改造 4,556,345.41元，设备投资 31,379,684.37元，无形资产投资 1,680,000.00元，铺底流 动资金投入14,082,081.84元，募集资金余额为68,716,788.38元（不含利息收入和超募资金账户余额）。2014年12月31日，公 司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互 动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的1,102.77万元继续用于募投项目的投入，其余的募集资 金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015年1月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了这 一议案。 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 （5）报告期内，公司进一步加强了内部管理，加强内审工作，精简人员和机构，优化人员配置，强化员工的培训工作，提 升了公司整体的运营效率。2014年12月，广州迪瓦的注销手续已办理完毕。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司的主要产品为避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品、模具及塑胶制品、电源插头及电 线电缆。产品广泛运用于通讯、安防、电力、建筑、铁路、石化等国民经济基础行业中的众多企业和广大居民家庭。 报告期内， 2014年主营业务收入为168,964,472.74元，较 2013年同比增长24.50%，报告期内公司主营业务未发生重大变 化。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □适用 √不适用 3）收入 项目 2014年 2013年同比增减情况 营业收入 168,999,257.43 143,786,169.35 17.54% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司围绕年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化。报告期内，公司的收入和利润 较去年同期增长，主要因素是：第一，报告期内，海内外订单同比增加并大部分完成销售，整体销售收入增加；第二，公司 进一步加强内部管理，精简人员及机构，营业费用同比减少；第三，报告期内，人民币对美元贬值，汇兑收益增加；第四， 公司参股的云时空、掌众科技进行了现金分红。 截至本报告期末，公司主要订单的结算情况如下： （1）2012年度，公司获得的湖北电力总价款（含税）约1300万元的购销合同，截至本报告期末已完成销售。 （2）2013年度，公司在 “潍坊高速·仁和盛庭04#-13#住宅楼工程电线电缆采购”项目中获得875.4万元的订单。截至本报 告期末，已完成销售。 （3）海外主要客户方面，公司在报告期内获得约为1798万美元的订单，截至本报告期末，尚有213万美元未完成销售。 （4）其他国内客户方面，截至本报告期末，尚有115万元人民币订单未完成销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类/产品项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量个 104,441,654 106,907,973 -2.31% 电涌保护器产品生产量个 104,178,551 109,643,473 -4.98% 库存量个 9,005,452 9,268,555 -2.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 原材料 106,792,886.67 78.08% 103,761,709.69 81.80% -3.72% 人工 18,216,573.48 13.32% 13,983,445.64 11.02% 2.30% 折旧 7,151,162.43 5.23% 6,229,584.66 4.91% 0.32% 能源 2,054,720.94 1.50% 1,956,000.00 1.54% -0.04% 其他 2,563,074.47 1.87% 914,541.60 0.72% 1.15% 5）费用 单位：元 2014年 2013年同比增减重大变动说明 销售费用 11,175,687.85 18,834,382.09 -40.66% 公司加强内部管理，精简合并销售机 构，人力成本、差旅费、办公费、广 告宣传费同比减少。物流费用由于 2014年客户出货相对集中，物流费用 同比减少。 管理费用 19,110,211.47 26,688,230.58 -28.39% 财务费用 -1,313,437.77 -509,219.11 -157.93% 主要是本年人民币兑美元汇率贬值， 公司出口销售的汇兑损失减少导致。 所得税 21,985.64 200,517.29 -89.04% 子公司异地工程征收所得税同比减 少及本期弥补了以前年度亏损无须 支付所得税费用所致。 6）研发投入 √适用 □不适用 报告期内，本公司研发的主要项目是电涌防雷产品及智能插座产品研发，报告期内公司发生研发投入 547.59万元，占营业收 入的3.24%，已全部计入当期损益。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 5,475,917.37 8,145,680.11 6,445,120.96 研发投入占营业收入比例 3.24% 5.67% 4.32% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 润的比重 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 192,977,082.98 163,715,889.16 17.87% 经营活动现金流出小计 167,068,203.66 180,790,172.44 -7.59% 经营活动产生的现金流量净 额 25,908,879.32 -17,074,283.28 251.74% 投资活动现金流入小计 2,340,300.00 投资活动现金流出小计 36,982,803.45 18,828,145.76 96.42% 投资活动产生的现金流量净 额 -34,642,503.45 -18,828,145.76 -83.99% 筹资活动现金流入小计 76,380,000.00 49,120,000.00 55.50% 筹资活动现金流出小计 78,204,179.78 53,342,388.88 46.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,824,179.78 -4,222,388.88 56.80% 现金及现金等价物净增加额 -10,259,554.02 -41,046,634.64 75.01% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 (1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 251.74%，主要是公司营业收入增长 ,导致销售商品及提供劳务 收到的现金及收到的税费返还增加所致。 (2)报告期内，投资活动现金流出增长了 96.42%、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.99%，主要是公司对云时 空、掌众信息进行投资所致。 (3)报告期内，筹资活动现金流入增长了 55.50%，是银行贷款增加所致；筹资活动现金流出增长了 46.61%，是偿还银行贷款 增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56.80%，主要是报告期内公司现金分红及支付利息同比减少所致。 (4)报告期内，公司现金及现金等价物净增加75.01%，主要是公司营业收入增长,导致销售商品及提供劳务收到的现金及收到 的税费返还增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 102,152,190.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.45% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 30,874,492.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.83% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用 □不适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为16,365万元，拟投入在系列化电涌保护器（ SPD）开发技术改造项目和其他 与主营业务相关的营运资金项目上。截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金6,829.81万元，其中，使用募集资金 3,136.23万元用于购买设备,455.63万元用于注塑车间装修及实验室改造工程，1,408.21万元用于系列化电源保护器（SPD） 募投项目铺底资金，168万元用于购买软件等无形资产，支付银行手续费1.74万元，使用超募资金1,660万元用于永久补充流 动资金。 由于募投项目资金到位时间较迟，同时受国内外经济形势不明朗等因素的影响，募投项目建设较为缓慢，且在项目实施 过程中外部的宏观经济和市场环境未发生明显的改善，因此公司先后两次调整了募投项目的实施进度，所以募投项目暂未能 达到预计效益。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司原有电涌保护产品业务平稳发展，海内外订单同比增加，公司根据实际情况安排募集资金投资项目的建 设，研发能力得到进一步的提升，知识产权保护体系得到进一步完善，巩固了公司原有的“在国内市场，为国内工业客户提 供整体解决方案和高技术含量的电涌保护产品，推动自有品牌电涌保护产品在中国民用市场的应用；在国外市场，为更多的 国际知名品牌渠道商提供一站式采购服务”的发展战略。同时，公司积极布局移动数字营销的相关业务。 2014年3月，公司投 资1500万元参股云时空，参股后持有其11.36%的股权。2014年8月，公司投资2400万元参股掌众科技，参股后持有其12%的 股权。2014年12月，中国证监会核准公司以支付现金及发行股份的方式收购金源互动100%的股权。2014年12月30日，金源 互动的股权变更至公司名下；2015年1月20日，公司向金源互动股东甄勇、红日兴裕增发的股份发行上市。以上收购、参股 后，公司同时拥有了掌握核心媒体渠道、广大中小媒体渠道及大量移动 APP开发者渠道的移动数字营销服务商、移动广告平 台以及终端媒体渠道。至此，公司布局移动数字营销的首期战略初步完成。未来，公司将继续通过资本市场外延式发展、谋 求传统主业与移动数字营销深度融合的新型发展模式，逐步打造具有稳固主业基础、新兴业态结合的立体式发展战略布局。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 电气机械及器材制造业 168,964,472.74 32,198,434.75 分产品 电涌保护产品 148,175,380.85 28,033,679.72 塑胶产品 11,665,065.16 2,995,181.61 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 其他 9,124,026.73 1,169,573.42 分地区 华东 8,757,469.21 1,689,441.96 华南 23,656,461.37 5,119,188.45 华中 9,250,856.56 1,835,558.17 华北 2,764,515.27 356,810.07 东北 140,651.27 18,827.70 西北 363,345.43 40,730.77 西南 1,417,908.76 258,471.58 国外 122,613,264.87 22,879,406.05 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 电气机械及器材 制造业 168,964,472.74 136,766,037.99 19.06% 24.50% 16.59% 5.49% 分产品 电涌保护产品 148,175,380.85 120,141,701.13 18.92% 31.04% 21.99% 6.02% 塑胶产品 11,665,065.16 8,669,883.55 25.68% -23.01% -27.53% 4.65% 其他 9,124,026.73 7,954,453.31 12.82% 21.92% 16.10% 4.37% 分地区 华东 8,757,469.21 7,068,027.25 19.29% 86.69% 72.42% 6.68% 华南 23,656,461.37 18,537,272.92 21.64% -4.14% -0.95% -2.53% 华中 9,250,856.56 7,415,298.39 19.84% 6.58% 16.59% -6.88% 华北 2,764,515.27 2,407,705.20 12.91% 14.61% 10.06% 3.60% 东北 140,651.27 121,823.57 13.39% 0.06% -0.34% 0.35% 西北 363,345.43 322,614.66 11.21% 11.21% 西南 1,417,908.76 1,159,437.18 18.23% -62.19% -65.56% 8.02% 国外 122,613,264.87 99,733,858.82 18.66% 34.21% 20.96% 8.91% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 114,028,709.8 2 36.21% 123,788,862.18 39.51% -3.30% 应收账款 37,765,863.87 11.99% 39,354,388.16 12.56% -0.57% 存货 45,327,995.61 14.40% 56,244,117.26 17.95% -3.55% 固定资产 66,408,650.59 21.09% 72,837,796.65 23.25% -2.16% 在建工程 0.00 0.00% 276,857.33 0.09% -0.09% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 29,100,000.00 9.24% 29,120,000.00 9.29% -0.05% 3）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √适用 □不适用 报告期内，公司竞争能力无重大变化。 （1）土地使用权 报告期内，公司无新增土地使用权。 （2）商标 报告期内，公司无新增商标权。 （3）专利及专利使用权 截至本报告期末，公司共有 171项专利，报告期内新增 5项。其中 1项为发明专利， 2项为实用新型专利， 2项为外观设计。 报告期内新增专利具体情况如下： 序号专利名称专利号授权国家或地 区 专利期限专利类型 1一种同时序多脉冲防雷箱 201210437062.X中国 2012年10月25日-2032年10月24日发明 2插座 (跃跃虎 ) 201330221816.X中国 2013年5月31日-2023年4月30日外观设计 3插座 (得意马 ) 201330222265.2中国 2013年5月31日-2023年4月30日外观设计 16 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 4一种多功能旅行箱 201320439671.9中国 2013年7月23日-2023年7月22日实用新型 5一种带旋转式安全盖的插 座 201320845983.X中国 2013年12月20日-2023年12月19日实用新型 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 31,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 云时空 网络技术开发；企业 形象策划、展览展示 策划、信息咨询（不 含人才中介、证券、 保险、基金、金融业 务及其他限制项目）； 从事广告业务。 11.36%自有 陈忠伟、傅 晗、苏培 1,363,200.0 0 否 掌众信息 计算机、通讯设备。 电子产品的技术开发 与技术咨询；从事广 告业务（法律、行政 法规规定应进行广告 进行审批的，另行办 理审批登记后方可进 行），信息服务业务 （仅限移动网信息服 务业务等） 12.00%自有袁春、邹文强 720,000.00否 （注：公司通过发行股份并支付现金的方式收购金源互动 100%股权的事宜已经获得中国证监会的批准，金源互动 100%股 权于 2014年 12月 30日并更至公司名下，公司向甄勇、红日兴裕发行的股份于 2015年 1月 7日完成登记，并于 2015年 1 月 20日发行上市。） 2）募集资金使用情况 √适用 □不适用 1.募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 17 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 募集资金总额 16,365 报告期投入募集资金总额 1,286.2 已累计投入募集资金总额 6,829.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及有关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了 相关的义务，未发生违法违规的情形。公司 2011年首次公开发行股票上市时，募集资金共 16,365万元，其中承诺投资项 目 12,041.49万元，超募资金 4,323.51万元。截至 2014年 12月 31日，公司已累计完成募集资金投资项目 51,698,111.62元， 包括厂房和实验室改造 4,556,345.41元，设备投资 31,379,684.37元，无形资产投资 1,680,000.00元，铺底流动资金投入 14,082,081.84元；超募资金中用于永久补充流动资金的金额为 1,660万元，其中报告期内超募资金用于永久补充流动资金 的金额为 860万元；募集资金余额 9,535.19万元。（不含利息收入，其中超募集资金余额为 2,663.51万元）（注： 2014 年 12月 31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于 支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77万元继续用于募投项目 的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。 2015年 1月 20日，公司 2015年第一次 临时股东大会审议通过了这一议案。 2.募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 系列化电涌保护器 （SPD）开发技术改 造项目 否 12,041.49 12,041.4 9 426.2 5,169.81 42.93% 133.54 1,141.36否否 承诺投资项目小计 -12,041.49 12,041.4 9 426.2 5,169.81 -- 133.54 1,141.36 -- 超 募资金投向 补充流动资金（如 有） -1,660 1,660 860 1,660 100.00% -- - - - 超 募资金投向小计 -1,660 1,660 860 1,660 -- - - 合 计 -13,701.4 9 13,701.4 9 1,286.2 6,829.8 1 -- 133.54 1,141.36 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 （1）由于募投项目资金到位时间较迟，且受国内外经济形势不明朗等因素的影响，故公司募投 项目建设较为缓慢，因此暂未能达到预计效益。 2012年 12月 28日，公司第二届董事会第七次会议审 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 原因（分具体项目）议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》，全体董事一致同意调整募集资金项目实施进度，调整 后的工业电涌保护器项目拟于 2013年 10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于 2013年 7月完成建 设。公司于 2013年 1月 16日召开了 2013年第一次临时股东大会，审议并通过了这一议案。（2）鉴 于募投项目资金到位时间较晚，与预计的时间相差较大，且在项目实施过程中外部的宏观经济和市场 环境未发生明显的改善，故公司募投项目建设较为缓慢，暂未能达到预计效益。2014年 1月 10日， 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，全体董事一致同 意再次调整募集资金投资项目的实施进度，调整后的工业电涌保护器项目拟于 2014年 10月完成建设， 民用电涌保护器项目拟于 2014年 7月完成建设。公司于 2014年 1月 27日召开了 2014年第一次临时 股东大会，审议并通过了这一议案。 (注：（1）2014年 12月 31日，公司第三届董事会第二次会议审 议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技 有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77万元继续用于募投项目的投入， 其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。 2015年 1月 20日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2011年 8月 21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 800万元永久补充与公司日常经营相关的流动 资金。公司已将 800万元超募资金从超募资金账户转入公司流动资金账户。2014年 3月 24日，公司 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全 体董事一致同意使用 860万元的超募资金永久补充与公司日常经营相关的流动资金。2014年 4月 9 日，公司 2014年第二次临时股东大会审议并通过这一议案。公司已将 860万元超募资金从超募资金 账户转入公司流动资金账户。(注：（1）2014年 12月 31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过 了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公 司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77万元继续用于募投项目的投入，其余 的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。2015年 1月 20日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。) 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年 8月 21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹的议案》，全体董事一致同意以募集资金 494.08万元置换公司预先投入募集 资金项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 （1）2013年 4月 3日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金暂时补充流动资金等议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置超募资金中，使用 1,500万元用于 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。根据《上市公司监管指引第 02号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》，上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之 日起 6个月，至 2013年 10月 3日止。公司于 2013年 9月 24日，已将上述 1,500万元闲置超募资金 全部归还至募集资金专项账户。（2）2013年 10月 18日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金等议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置超 募资金中，使用 1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。根据《上市公司监管指引 第 02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的 期限不超过董事会审议批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年 4月 11日，公司已 将上述资金归还至超募资金账户。（3）2014年 4月 14日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,500万元募集资金用于暂 时补充流动资金。2014年 10月 14日，公司已将上述 1,500万元资金全部归还至募集资金专项账户。 （4）2014年 10月 17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用 1500万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 2015年 2月 10日，公司已将上述 1,500万元资金全部归还至募集资金专项账户。 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金将继续投入在系列化电涌保护器 （SPD）开发技术改造项目和其他与主营业务相关的营运资金项目上。 (注：（1）2014年 12月 31日， 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金 用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77 万元继续用于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价 款。2015年 1月 20日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。) 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 3.募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （注：（1）2014年 12月 31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全 部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》的议案，同意公司将募集资金中的 1,102.77万元继续 用于募投项目的投入，其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。 2015年 1月 20日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了这一议案。）详细内容可见公司 2014年 12月 31日在巨潮资讯网上《关于调整募集资金使 用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款的公告》。） 3）非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 深圳云时空科 技有限公司 1,500 1,500 1,500 100.00% 136.32 2014年 03月 24日 巨潮资讯网： http://www.cni 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 nfo.com.cn/fina lpage/2014-0324/ 63707622.P DF 深圳市掌众信 息技术有限公 司 2,400 1,600 1,600 66.67% 72 2014年 08月 06日 巨潮资讯网： http://www.cni nfo.com.cn/fina lpage/2014-0806/ 1200100530 合计 3,900 3,100 3,100 -208.32 -- 4）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 5）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （6）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 武汉雷之 神防雷技 术有限公 司 子公司 电气机械 及器材制 造业 防雷工程 设计、施工 和产品销 售 500万元人 民币 1,107,571.2 7 -5,113,627. 39 8,213.67 -1,358,51 2.12 -1,404,526.29 广州市明 家防雷技 术开发有 限公司 子公司 电气机械 及器材制 造业 工业电涌 保护器国 内市场的 推广和销 售 1,000万元 人民币 7,658,100.0 5 7,581,428.2 2 2,000,422.0 0 -1,303,12 0.29 -1,306,328.49 明家科技 （香港）有 限公司 子公司销售 工业电涌 保护器国 际市场的 推广和销 5万美元 296,891.99 292,351.87 0.00 -13,322.9 4 -13,164.56 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 售 深圳市云 时空科技 有限公司 参股公司信息服务 网络技术 研发，企业 形象策划、 展览展示 策划、信息 咨询；从事 广告业务 216.3934万 元 25,873,383. 38 16,633,651. 05 81,791,568. 41 17,914,90 8.72 15,951,930.7 4 深圳市掌 众信息技 术有限公 司 参股公司信息服务 计算机、 通讯设备、 电子产品 的技术开 发与技术 咨询；从事 广告业务。 568.1818万 元 47,950,021. 51 39,691,293. 84 65,521,821. 20 20,389,37 1.64 20,356,400.6 1 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司收到参股公司云时空分配的投资收益 1,363,200.00元、收到参股公司掌众信息分配的投资收益 720,000.00 元，上述两个参股公司分配的投资收益对公司净利润影响均达到 10%以上（含 10%）。截至 2014年12月31日，公司拥有三个 子公司，均为全资子公司，拥有两个参股公司，基本情况如下： （1）武汉雷之神防雷技术有限公司 *股东情况：公司持有其100%股权 *注册号：420111000049326 *注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路20号阜华大厦1栋C座11层2号 *法定代表人：黎伟 *注册资本：人民币500万元 *成立日期：2008年7月28日 *公司类型：有限责任公司（法人独资） *经营范围：防雷技术咨询、服务，防雷工程设计、施工；电子产品、五金建材的销售（涉及许可证的凭证经营）。 *主营业务：主要从事防雷工程设计、施工和产品销售。 * 财务状况： 单位：人民币元 项目 2014年12月31日 （2014年度） 2013年12月31日 （2013年度） 增减变动金额增减变动比例 总资产 1,107,571.27 2,514,724.40 -1,407,153.13 -55.96% 净资产 -5,113,627.39 -3,709,101.10 -1,404,526.29 -37.87% 营业收入 8,213.67 1,052,911.20 -1,044,697.53 -99.22% 净利润 -1,404,526.29 -2,275,715.12 871,188.83 38.28% （注：报告期内，武汉雷之神亏损增加是由于其主要负责公司在华中地区的工业防雷的市场开拓，工业防雷项目的客户多数 为大型企业，选择供应商的手续严格，因此导致前期开拓费用较高。同时，部分大项目购销合同会根据客户的要求由母公司 直接签约和供货。） 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）广州市明家防雷技术开发有限公司 * 股东情况：公司持有其100%股权 * 注册号：440108000067787 * 注册地址：广州市萝岗区科学大道中99号科汇金谷园区科汇三街2号7楼 * 法定代表人：周建林 * 注册资本：人民币1,000万元 * 成立日期：2013年1月11日 * 公司类型：有限责任公司（法人独资） * 经营范围：研究、开发、销售：防雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品；安装、调试：配电箱及 防雷产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可 后方可经营）。 * 主营业务：主要从事工业电涌保护器国内市场的推广和销售。 * 财务状况： 单位：人民币元 项目 2014年12月31日 （2014年度） 2013年12月31日 （2013年度） 增减变动金额增减变动比例 总资产 7,658,100.05 9,629,786.35 -1,971,686.30 -20.47% 净资产 7,581,428.22 8,887,756.71 -1,306,328.49 -14.70% 营业收入 2,000,422.00 1746607.1 253,814.90 14.53% 净利润 -1,306,328.49 -1,113,526.62 -192,801.87 -17.31% （注：报告期内，广州市明家主要负责公司在华南地区的工业防雷的市场开拓，工业防雷项目的客户多数为大型企业，选择 供应商的手续严格，市场开拓缓慢，营业收入金额较少，前期业务开拓费用较高所致。） （3）明家科技（香港）有限公司 *股东情况：公司持有其100%股权 *注册号：62587519-000-01-14-8 *注册地址：RM 305 KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN’S RD CENTRAL HK *法定代表人：梁玉英 *注册资本：5万美元 *成立日期：2014年 1月 6日 *公司类型：有限责任公司（法人独资） *经营范围：销售：防雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品。 *主营业务：主要从事电涌保护器国际市场的推广和销售。 *财务状况： 单位：人民币元 项目 2014年12月31日 （2014年度） 2013年12月31日 （2013年度） 增减变动金额增减变动比例 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 总资产 296,891.99 0 296,891.99 100% 净资产 292,351.87 0 292,351.87 100% 营业收入 0.00 0 0.00 0 净利润 -13,164.56 0 -13,164.56 100% （注：报告期内，明家科技（香港）有限公司尚未有销售收入。） （4）深圳市云时空科技有限公司 *股东情况：公司持有其11.36%股权 *注册号： 440301105812454 *注册地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松厦B-1006A *法定代表人：傅晗 *注册资本：人民币216.3934万元 *成立日期：2011年11月8日 *公司类型：有限责任公司（法人独资） *经营范围：网络技术研发，企业形象策划、展览展示策划、信息咨询；（不含人才中介，证券，保险，基金，金 融业务及其它限制项目）从事广告业务；（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的另行办理审批登记后 方可经营）；计算机软硬件技术开发，销售（不含限制项目）及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规 定在登记前须经批准的项目除外）手机软件开发，经营进出口业务。信息服务业务，（仅限互联网信息服务业务）， 经营范围以登记机关核准登记为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。 *主营业务：信息服务。 *财务状况： 单位：人民币元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日增减变动金额增减变动比例 (2014年度） (2013年度） 总资产 25,873,383.38 10,322,826.46 15,550,556.92 150.64% 净资产 16,633,651.05 8,559,414.55 8,074,236.50 94.33% 营业收入 81,791,568.41 33,196,768.03 48,594,800.38 146.38% 利润 15,951,930.74 6,679,811.45 9,272,119.29 138.81% （5）深圳市掌众信息技术有限公司 *股东情况：公司持有其12%股权 *注册号： 440301104914079 *注册地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦14楼南A *法定代表人：石磊 *注册资本：人民币568.1818万元 *成立日期：2010年09月02日 *公司类型：有限责任公司（法人独资） *经营范围：计算机、通讯设备、电子产品的技术开发与技术咨询；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广 告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 *主营业务：信息服务。 *财务状况： 项目 2014年12月31日 2013年12月31日增减变动金额增减变动比例 (2014年度） (2013年度） 总资产 47,950,021.51 17,806,018.15 30,144,003.36 169.29% 净资产 39,691,293.84 16,007,202.35 23,684,091.49 147.96% 营业收入 65,521,821.20 25,675,169.24 39,846,651.96 155.20% 净利润 20,356,400.61 9,279,733.16 11,076,667.45 119.36% 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 广州迪瓦电子科技有限公司精简人员、合并机构注销 未对公司整体生产和业绩产 生重大影响 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 二、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展前景和变化趋势 1．产业政策支持和国家强制性要求的贯彻保障了行业稳定发展 公司所属行业是国家鼓励发展的产业。政府对电涌保护行业的支持,体现在多处国家有关的产业发展政策和发展规划之 中,2010年1月27日国务院发布的《气象灾害防御条例》规定,国务院有关部门制定电力、通信等基础设施的工程建设标准,应 当考虑气象灾害的影响。各类建 (构)筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。对新建、改建、 扩建建(构)筑物设计文件进行审查,应当就雷电防护装置的设计征求气象主管机构的意见;对新建、改建、扩建建 (构)筑物进行 竣工验收,应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、 设施需要单独安装雷电防护装置的,雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。 2011年3月27日, 国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》。其中电涌保护产品应用的有关产业被列入国家鼓励类产业中的“三 十九、公共安全与应急产品之 15、雷电灾害新型防护技术开发与应用 ”。国家产业政策的支持和强制性要求的最终贯彻落实 确保了电涌保护行业的稳定发展。 2．微电子技术的不断发展 ,电涌保护行业的应用领域将不断拓展 随着互联网的普及、智能电网建设和物联网的兴起,微电子技术对人类生活网络化的影响日益加深,因而凸显了电涌保护 的重要性。上述网络中的任何一个节点都需要进行电涌保护,如果保护不力,将可能导致整个网络的瘫痪,造成巨大的经济损 失。因此,随着微电子技术的不断发展,电涌保护行业的应用领域将不断拓展。 3．国内经济和国际市场深度接轨将促进国内电涌保护行业的技术进步 在全球化的背景下,国内经济和国际市场深度接轨,国外品牌渠道商带给国内生产企业新的理念和技术应用,极大地促进 了国内电涌保护行业研发水平和设计能力的提升。随着研发力度和生产技术的不断加强,国内产品的技术含量、质量水平正 逐步缩小与国际竞争对手的差距,中国产品的性价比优势更加明显,产品国际竞争力不断提升,加快了国际市场电涌保护产品 生产基地向中国转移的进程。 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 （二）公司所处行业的市场竞争形势 中国电涌保护行业主要参与国际民用市场和国内工业市场的竞争。国际民用市场,市场化程度较高,工业市场的市场化程 度略低。在国际工业市场上,历史悠久的跨国公司居于领先地位;国内民用市场还处于起步阶段，培养民众电涌保护意识是企 业在民用市场获得发展的首要任务。 国际民用市场和国内工业市场的竞争格局具体如下: 1、国际民用市场的竞争格局 民用电涌保护器是欧美等发达国家和地区的家庭必需品，中国企业主要通过品牌渠道商进入市场,参与国际民用市场的 竞争。目前国际民用市场竞争分为两个层次 ,第一个是国际品牌渠道商之间的竞争，如美国的贝尔金和百思买、日本的松下、 SANWA和宜丽客、欧洲的 BRENNENSTUHL。第二个层次上是民用电涌保护产品制造企业之间的竞争。中国台湾省是传统 的民用电涌保护产品产地，但是由于中国大陆在劳动力成本、产业链配套、未来市场容量等方面具备较大的优势,因而民用 电涌保护产品生产已经向中国大陆转移。这个市场的市场化程度较高,生产企业规模小,数量多,出口销售额在1亿元人民币以 上的企业不多,主要包括本公司、东莞诠盛电器有限公司(台资)、天津大和电器实业有限公司(日资)等企业。 国际品牌渠道商和国内电涌保护产品生产企业的关系是：品牌渠道商提出产品构思或性能需求,国内电涌保护器生产企 业自主研发、设计、生产,把产品销售给品牌渠道商，品牌渠道商再通过其分销渠道销售。除价格以外，品牌渠道商选择供 应商的主要因素还包括：设计能力、产品线的完整性、质量、大规模供货能力等。国内只有少数规模较大的企业能够完全满 足国际品牌渠道商的要求，在竞争手段上更加重视产品设计能力和质量。 2、国内工业市场竞争格局 国内电涌保护行业工业市场起步较发达国家晚,目前行业内企业处于起步发展期,市场还处于快速发展期的早期阶段。市 场竞争具有模式多样化、专业化等特点。具体如下: ①经营模式多样。电涌保护行业的经营模式主要有制造为主、工程施工为主和一体化解决方案提供商。在工业市场竞 争中,三种经营模式的企业界限不明显。根据客户的要求,不同经营模式的企业之间既存在竞争关系,也有合作空间,如制造企业 和工程施工企业可以联合投标。 ②多数企业聚焦行业的区域市场。由于不同的行业有不同的应用环境和运行要求。国内工业市场实行严格的行业准入制 度，对供应商的产品进行行业认证，采购方式主要有招标、入围选型、议标等方式。由于行业标准不同，认证标准不一，认 证机构不统一，故电涌保护产品跨行业应用门槛较高。在某个行业的全国市场或区域市场，通常会出现几个供应商竞争的格 局,这些供应商的竞争手段以产品功能、质量和服务为主，价格竞争居于次要位置。 ③内资企业正在替代外资品牌 电涌保护产业在国外起步早,行业基础深厚。国外跨国公司OBO（欧宝电气）、DEHN（德和盛电气）和PHOENIX（菲 尼克斯）在中国市场均设有全资子公司,其主要竞争优势是技术领先,行业应用经验积淀深厚,品牌知名度高,劣势是价格较高。 国内企业经过多年的发展,在许多行业已经具备向跨国企业挑战的能力。在通信行业、铁路行业逐步取得领先地位,在少数外 资垄断的行业如电力行业也取得了一席之地。目前 ,外资企业在少数高端领域如石油化工、风电、光伏领域还处于垄断地位。 ④各行业的市场竞争格局如下表 : 行业基本格局优势企业 通信行业内资企业已经取得了领先地位本公司、四川中光、深圳盾牌、株洲普天中普 电力市场早期以PHOENIX（菲尼克斯）、 DEHN（德和盛电气）、 OBO（欧宝电气），自2000年后，逐步引入国产品牌 本公司、四川中光、深圳威尔利、德国DEHN、 德国菲尼克斯 安防行业以内资企业为主导本公司、广西地凯、雷迅、锦天乐等 建筑市场应用广泛，电涌保护企业与低压电气企业合作空间大德国PHOENIX菲尼克斯、法国施耐德、德国OBO（欧宝电气）、雷迅、浙江雷泰 铁路主要壁垒在于需要CRCC（铁路产品认证中心）认证，前六家 企业占市场60% 北京华铁、深圳科安达、 PHOENIX（菲尼克斯）、 深圳恒毅兴、阳江山光社、上海铁大、广州华炜 等 石油化工主要壁垒在于CNEX防爆电气设备防爆合格证防爆电气设备防 MTL（库柏电气）、P+F（德国倍加福）、PHOENIX 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 爆合格证或其他国家防爆认证（德国菲尼克斯） 新能源 （风电） 专业性更强、技术门槛更高、进入难度较大、以外资品牌为主德国PHOENIX（菲尼克斯）、德国DEHN（德 和盛电气） （三）2015年的经营计划 （1）积极布局移动数字营销的相关业务。 2014年公司完成了参股云时空、掌众信息，并通过支付现金及发行股份的方式收购金源互动100%的股权。以上收购、 参股后，公司同时拥有了掌握核心媒体渠道、广大中小媒体渠道及大量移动 APP开发者渠道的移动数字营销服务商、移动广 告平台以及终端媒体渠道。至此，公司布局移动数字营销的首期战略初步完成。未来，公司将继续通过资本市场外延式发展、 谋求传统主业与移动数字营销深度融合的新型发展模式，逐步打造具有稳固主业基础、新兴业态结合的立体式发展战略布局。 （2）完善公司产品线上、线下销售渠道的建设，利用移动互联网进行公司产品的推广，推动公司打造智能、创意家居 的产业升级战略。 公司之前主要以ODM方式与包括美国贝尔金、日本宜丽客和 YAZAWA等在内的全球业界顶级品牌渠道商合作参与国际 民用市场竞争。在当前移动互联网大浪潮下，公司积极研判新兴产业发展趋势，稳步进行系列战略升级，并确立以民用领域 的自有品牌业务为发展主线，由B2B转向B2C、线下与线上渠道相结合，通过将文化创意IP融入民用领域的产品设计，打 造智能、创意家居的产业升级战略。公司将持续通过移动互联网拓展公司业务，力争公司产品在互联网销售、推广方面取得 新的突破。 （3）继续致力于技术和产品的研发创新，提升自主创新能力。 公司将继续致力于技术和产品的研发创新，主要方向是：①集成电涌计量、遥信、远程遥控、自动控制等技术，实现节 能、防火、自动报警等多种功能，为客户创造更大价值；②通过设计优化、材料改进和新材料应用，提高产品的耐久性和复 杂环境的适用能力；③继续丰富公司产品体系，研发新型电涌保护器产品，形成产品技术开发的梯次性，力争做到 “储备一 代、研发一代、生产一代”，确保公司产品和技术走在行业前列。 （4）进一步拓展电涌保护产品的新的品牌渠道商，优化客户结构。 公司将在巩固国外市场的基础上大力拓展国内市场。工业方面，公司将继续加大通信、电力等工业产品市场的开拓力度。 民用方面，公司将继续拓展国际市场，力争与更多的知名品牌渠道商建立合作关系，不断提高公司的抗风险能力；同时，公 司将重点开拓国内民用市场，一方面有助于公司培育新的利润增长点，另一方面可降低因个别行业或个别客户变化给公司带 来的业绩波动风险，提升公司的抗风险能力。 （5）强化内控管理工作，提升内控管理水平。 公司将强化内部风险控制的管理工作，加强对公司各部门及办事处、子公司的内部控制，建立健全内控管理制度，细化 各业务流程关键控制活动的监控，提升内控管理水平，确保企业规范运作和稳健发展。 （6）进一步推进募集资金投资项目的建设。 公司将根据市场和公司运营等实际情况推进募集资金投资项目的建设，确保募集资金的使用能符合现阶段实际经营和未 来长远发展规划的需要，以促进公司的持续、健康发展。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □适用 √不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 √适用 □不适用 1、公司2014年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。 2、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的执行情况 2014年5月7日，公司召开 2013年年度股东大会审议通过了《关于公司 <2013年度利润分配预案 >的议案》（公告编号： 2014-033），考虑到公司经营状况及业务发展的需要，2013年度公司利润分配预案为不分配不转增。 3、公司现金分红政策的制定 2014年8月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定 <现金分红管理制度 >的议案》，相关制度内容 详见公司于2014年8月13日在巨潮资讯网上的公告。 2014年9月22日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了这一《现金 分红管理制度》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.10 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 87,148,441 现金分红总额（元）（含税） 871,484.41 可分配利润（元） 4,098,620.75 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》广会审字 [2015] G15000330018号，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的合并的净利润为 4,098,620.75元（税后），归属于母公司股东的净利润为 2,008,333.39元（税 后）。2014年 2月 10日，公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》， 公司拟以截止至本公告日的总股本 87,148,441股为基数，按每 10股派发现金红利人民币 0.1元（含税）。此预案尚需提交 公司 2014年度股东大会审议。 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （1）2011年度权益分派情况 广东明家科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2012年5月7日，公司召开 2011年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2011年度利润分配预案的议案》，以公司 2011 年末总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），并于2012年6月13日予以实施。 （2）2012年度权益分派情况 2013年4月30日，公司召开 2012年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 <2012年度利润分配预案>的议案》，以公司 2012年末总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金（含税），并于2013年6月21日予以实施。 （3）2013年度权益分派情况 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-29,942,276.08元， 母公司实现的净利润为-23,571,392.68元， 2014年4月14日公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 <2013 年度利润分配预案>的议案》，根据公司章程有关规定， 2013年度利润不分配不转增（预案），此预案已通过公司 2013年度 股东大会审议。 （4）2014年度权益分派情况 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》广会审字[2015] G15000330018号，公司2014年度 实现归属于上市公司股东的合并的净利润为4,098,620.75元（税后），归属于母公司股东的净利润为 （未完）  |