[公告]好莱客：首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“发行人”、“好莱客”） 首次公开发行不超过2,450万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】175号文核准。本次发行的保 荐人(主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人(主 承销商)”）。发行人的股票简称为“好莱客”，股票代码为“603898”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为19.57元/股，发行数量为2,450 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的 61.22%；网上初始发行数量为950万股，占本次发行总量的38.78%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的81个配售对象全部参与了网下申购并按照2015 年2月9日公布的《广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资 金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行 过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为256倍，根据《发行公告》 规定的回拨安排，发行人和保荐人(主承销商）将本次发行股份的51.22%由网下 回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为245万股，占本次发行总量的10%；网 上最终发行数量为2,205万股，占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发 行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配 通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人 (主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交 易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人(主承销商）做出 如下统计： 经核查确认，55家网下投资者管理的81个有效报价配售对象全部按照《发行 公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为2,276,382.4万元， 有效申购数量为116,320万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为424,214户。 有效申购股数为2,431,925,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 网上冻结资金量为47,592,772,250元，网上发行初步中签率为0.39063705%。配 号总数为2,431,925个，号码范围为10,000,001-12,431,925。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为2,450万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行总量的61.22%；网上初始发行数量为950万股，占本次发 行总量的38.78%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为256倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制， 将1,255万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为245万股，占 本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,205万股，占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.90668915%。 四、网下配售结果 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对 网下发行股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股 累积后由保荐人(主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同, 则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确 定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为 116,320 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为 21,760 万股，占本次网下发行有效申购数量的 18.707%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 54,160 万股，占本次网 下发行有效申购数量的 46.561%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 40,400 万股，占本次网下发行有效申购数量的 34.732%。 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》（以下简称“初步询价公告”）规定的网下配售原则，各类投资者的 获配信息如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（万股） 占网下最终发 行数量的比例 A 类投资者 0.45036765% 98.0035 40.001% B 类投资者 0.15545685% 84.1934 34.365% C 类投资者 0.15545685% 62.8031 25.634% 其中零股38股根据零股配售原则配售给国泰结构转型灵活配置混合型证券 投资基金。 以上配售安排及结果符合初步询价公告披露的配售原则。最终各配售对象获 配情况详见附表。 五、保荐人(主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人(主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：020－87555297、87557727 联 系 人：资本市场部 发行人：广州好莱客创意家居股份有限公司 保荐人(主承销商）：广发证券股份有限公司 2015年2月12日 附表：网下投资者配售明细表 投资者名称 配售对象名称 投资 者类 型 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 安徽国元控股（集团）有限 责任公司 安徽国元控股（集团） 有限责任公司 C 1,500 23,318 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证 券投资基金 A 1,500 67,555 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 自营账户 C 1,500 23,318 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,500 67,555 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司 企业年金 B 1,500 23,318 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金理财计划 专户 C 1,250 19,432 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,500 67,555 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,500 67,593 国投财务有限公司 国投财务有限公司自营 投资账户 C 1,500 23,318 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 自营账户 C 1,500 23,318 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票 型证券投资基金 A 1,500 67,555 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司 自营投资账户 C 1,130 17,566 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证 券投资基金 A 1,500 67,555 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险 股份有限公司-自有资 金 B 1,500 23,318 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 --华泰增利投资产品 B 1,500 23,318 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份 有限公司—传统—理财 产品 B 1,500 23,318 华西证券股份有限公司 华西证券金网 1 号集合 资产管理计划 C 1,500 23,318 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中 国建设银行股份有限公 司工会委员会员工股权 激励理事会 C 1,020 15,856 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限 公司-万能产品 B 1,500 23,318 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限 公司-传统保险产品 B 1,500 23,318 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A 1,500 67,555 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,500 67,555 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分 红 B 1,500 23,318 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份 有限公司—传统—高利 率保单产品 B 1,500 23,318 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万 能 B 1,500 23,318 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保 险产品 B 1,500 23,318 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司 -自有资金 B 1,500 23,318 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发 式灵活配置混合型证券 投资基金 A 1,500 67,555 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任公司 自营账户 C 1,500 23,318 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司 自营账户 C 1,500 23,318 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司 自有资金投资账户 C 1,500 23,318 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 自营账户 C 1,500 23,318 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资 合伙企业（有限合伙） C 1,500 23,318 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限 责任公司自营账户 C 1,500 23,318 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限 公司自营账户 C 1,500 23,318 生命保险资产管理有限公司 富德财险保险股份有限 公司-自有资金 B 1,210 18,810 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理华安财产保险 股份有限公司—自有资 金(网下配售资格截至 2013 年 5 月 7 日) B 1,500 23,318 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中英人寿保险 有限公司个险万能产品 (网下配售资格截至 2013 年 6 月 1 日) B 1,200 18,654 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—个 人万能 B 1,500 23,318 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—万能—团 体万能 B 1,500 23,318 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红—个 人分红 B 1,500 23,318 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—分红—团 体分红 B 1,500 23,318 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股 份有限公司—传统—普 通保险产品 B 1,500 23,318 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋财产保险股 份有限公司-传统-普通 保险产品 B 1,500 23,318 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合 型证券投资基金 A 1,500 67,555 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合 型养老金产品 B 1,500 23,318 天津发展资产管理有限公司 天津发展资产管理有限 公司 C 1,500 23,318 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营 账户 C 1,500 23,318 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 自营账户 C 1,500 23,318 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券 投资基金 A 1,500 67,555 阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险 股份有限公司万能保险 产品 B 1,500 23,318 阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险 股份有限公司分红保险 产品 B 1,500 23,318 易方达基金管理有限公司 易方达 50 指数证券投资 基金 A 1,500 67,555 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 A 760 34,227 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任 公司自营账户 C 1,000 15,545 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证 券投资基金 A 1,500 67,555 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 自营账户 C 1,500 23,318 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任 公司自营账户 C 1,500 23,318 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限 公司 C 1,500 23,318 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司 自营账户 C 1,500 23,318 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司 自有资金投资账户 C 1,500 23,318 中国国际金融有限公司 中国电信集团公司企业 年金计划（网下配售资 格截至 2013 年 10 月 31 日） B 1,480 23,007 中国国际金融有限公司 农行中国农业银行离退 休人员福利负债中金公 司组合 B 1,020 15,856 中国国际金融有限公司 建行沈阳铁路局企业年 金计划中金组合 B 710 11,037 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福 利负债基金中金组合 B 1,020 15,856 中国国际金融有限公司 中国工商银行股份有限 公司企业年金计划(网 下配售资格截至 2011 年 8 月 6 日) B 1,020 15,856 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公 司企业年金计划（网下 配售资格截至 2013 年 12 月 31 日） B 1,500 23,318 中国人保资产管理股份有限 公司 正德人寿保险股份有限 公司万能保险产品 B 1,500 23,318 中国人寿养老保险股份有限 公司 国寿养老红盛混合型养 老金产品 B 1,500 23,318 中国人寿养老保险股份有限 公司 中国农业银行股份有限 公司企业年金计划 B 1,500 23,318 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团） 公司传统普保产品 B 1,500 23,318 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限 公司万能险产品 B 1,500 23,318 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 -传统-普通保险 B 1,500 23,318 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 -分红-团体分红 B 1,500 23,318 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司 -分红-个人分红 B 1,500 23,318 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限 公司自营账户 C 1,500 23,318 中海石油财务有限责任公司 中海石油财务有限责任 公司自营账户 C 1,500 23,318 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活 配置混合型发起式证券 投资基金 A 1,500 67,555 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 自营账户 C 1,500 23,318 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司 自营账户 C 1,500 23,318 中再资产管理股份有限公司 中国再保险（集团）股 份有限公司-集团本级- 集团自有资金 B 1,500 23,318 合计 116,320 2,450,000 注1：零股38股根据零股配售原则配售给国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金。 注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C 指A和B之外其它类投资者。 中财网
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