[公告]东兴证券：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行 结果及网上中签率公告 保荐人（ 主承销商 ） ： 瑞银 证券有限责任公司 重要 提示 1 、 东兴证券 股份有限公司（以下简称“发行人”、“ 东兴证券 ”）首次公开发 行不超过 5 0,0 00 万股人民币普通股 （ A 股 ） （以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可 [20 15 ] 191 号文核准。本次发行的保荐人 （ 主 承销商）为 瑞银证券有限责任公司 （以下简称“ 瑞银 证券”或“保荐人 （ 主承销 商 ） ”）。发行人的股票简称为“ 东兴证券 ”，股票代码为“ 601198 ”。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为 9.18 元 / 股，发行数量为 5 0,0 00 万股。回 拨机制启动前，网下初始发行数量为 35 ,00 0 万股，占本次发行总量的 7 0% ；网 上初始发行数量为 15 ,00 0 万股 ，占本次发行总量的 3 0% 。 3 、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 10 日（ T 日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的 123 个配售对象 全部 参与了网下申购并按照 2015 年 2 月 9 日 （ T - 1 日） 公布的《 东兴证券 股份有限公司首次公开发行 A 股 发 行公告 》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资 金已经 立信 会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了验资报告；网下发行 过程已经 北京市 天元 律师事务所 见证，并出具了专项法律意见书。 4 、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 208.11 倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和保荐人 （ 主承销商）将本次发行股份的 6 0 % 由网 下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 5 ,000 万股，占本次发行总量的 10 % ； 网上最终发行数量为 45 ,000 万股，占本次发行总量 的 90 % 。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配 网下 投资者名称、 配 售对象名称、配售对象类别 、申购数量、获配数量等。根据 2015 年 2 月 9 日（ T - 1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配 售对象送达获配通知。 一、 网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，保荐人 （ 主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交 易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人 （ 主承销商）做出 如下统计： 经核查确认， 69 家网下投资者管理的 123 个有效报价配售对象 全部 按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行 有效 申购资金为 208,991,880,000 元，有效申购数量为 2,276,600 万股。 二、 网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1 , 873 , 258 户。有效申购股数为 31,215,804,000 股。经 立信 会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为 286,561,080,720 元，网上发行初步中签率为 0.48052583 % 。配号总数为 31 , 215,804 个，号码范围为 1 0000 0 01 - 4 1215804 。 三 、 回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为 5 0,000 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 35 ,000 万股，占本次发行总量的 7 0% ； 网上初始发行数量为 15 ,000 万股，占本 次发行总量的 3 0% 。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为 208.11 倍，超过 150 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回 拨机制，将 30 ,000 万股股票（本次发行总量的 6 0 % ）从网下回拨到网上。回拨 后，网下最终发行数量为 5 ,000 万股，占本次发行总量的 10 % ；网上最终发行数 量为 45 ,000 万股，占本次发行总量的 90 % 。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 1.44157748 % 。 四、 网下配售结果 本次网下发行有效申购数量为 2 ,276,600 万股，其中公募基金和社保基金（ A 类投资者）有效申购数量为 362,700 万股， 约 占本次网下发行有效申购数量的 15.93 % ；年金保险资金（ B 类投资者）有效申购数量为 1,009,600 万股， 约 占本 次网下发行有效申购数量的 44.35% ，其他投资者（ C 类投资者）有效申购数量 为 904,300 万股， 约 占本次网下发行有效申购数量的 39.72% 。 根据《 东兴证券 股份有限公司首次公开发行 A 股 发行安排及初步询价公告》 （以下简称“ 《 初步询价公告 》 ”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息 如下： 配售对象类型 获配比例 获配数量（ 股） 占网下最终发行 数量的比例 A 类投资者 0.55150000% 20,002,905 40.01% B 类投资者 0.15680000% 15,830,528 31.66% C 类投资者 0.15665782% 14,166,567 28.33% 注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足 1 股的零股按照《初步询价公告》中的零股 配售规则进行配售。 以上配售安排及结果符合 《 初步询价公告 》 披露的配售原则。最终各配售对 象获配情况详见附表。 五 、 投资价值研究报告的估值结论 根据 保荐人（ 主承销商 ） 出具的投资价值研究报告， 东兴证券 的合理价值 区 间为 264 亿元 - 396 亿元。初步询价截止日 2015 年 2 月 5 日 （ T - 3 日） ，中证指数 有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为 76.88 倍。 六 、 保荐人 （主承销商） 联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人 （ 主承销商） 瑞银 证券联系。具体联系方式如下： 联系电话： 010 - 5832 8888 联 系 人： 股票 资本市场部 发行人： 东兴证券 股份有限公司 保荐人（ 主承销商 ） ：瑞银证券有限责任公司 二〇一五年二月十二 日 附表：网下投资者配售明细表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 1 天弘基金管理有 限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 公募社保类（A类） 5,000 275,750 2 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信金融地产行业股票 型证券投资基金 公募社保类（A类） 5,400 297,810 3 招商基金管理有 限公司 招商安达保本混合型证券投 资基金 公募社保类（A类） 5,400 297,810 4 兴业全球基金管 理有限公司 兴全保本混合型证券投资基 金 公募社保类（A类） 5,500 303,325 5 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信保本2号混合型发 起式证券投资基金 公募社保类（A类） 5,600 308,840 6 长城基金管理有 限公司 长城品牌优选股票型证券投 资基金 公募社保类（A类） 6,100 336,415 7 国联安基金管理 有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型 证券投资基金 公募社保类（A类） 6,200 341,930 8 华安基金管理有 限公司 安顺证券投资基金 公募社保类（A类） 7,000 386,050 9 国泰基金管理有 限公司 国泰浓益灵活配置混合型证 券投资基金 公募社保类（A类） 7,000 386,050 10 国联安基金管理 有限公司 国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金 公募社保类（A类） 7,300 402,595 11 博时基金管理有 限公司 全国社保基金五零一组合 公募社保类（A类） 7,600 419,140 12 国联安基金管理 有限公司 国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（A类） 7,800 430,170 13 国联安基金管理 有限公司 国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金 公募社保类（A类） 7,800 430,170 14 国泰基金管理有 限公司 全国社保基金一一二组合 公募社保类（A类） 8,000 441,200 15 博时基金管理有 限公司 全国社保基金一零三组合 公募社保类（A类） 8,000 441,200 16 东方基金管理有 限责任公司 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 公募社保类（A类） 8,500 468,775 17 工银瑞信基金管 理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混 合型证券投资基金 公募社保类（A类） 8,800 485,320 18 长信基金管理有 限责任公司 长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（A类） 8,800 485,320 19 鹏华基金管理有 限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（A类） 9,600 529,440 20 国泰基金管理有 全国社保基金四零九组合 公募社保类（A类） 10,000 551,500 限公司 21 南方基金管理有 限公司 南方避险增值基金 公募社保类（A类） 10,000 551,500 22 嘉实基金管理有 限公司 全国社保基金六零二组合 公募社保类（A类） 10,000 551,500 23 招商基金管理有 限公司 招商先锋证券投资基金 公募社保类（A类） 10,000 551,500 24 兴业全球基金管 理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投 资基金（LOF） 公募社保类（A类） 10,000 551,500 25 大成基金管理有 限公司 大成价值增长证券投资基金 公募社保类（A类） 11,000 606,650 26 国泰基金管理有 限公司 国泰结构转型灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类（A类） 11,600 639,740 27 泰达宏利基金管 理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证 券投资基金 公募社保类（A类） 11,800 650,770 28 诺安基金管理有 限公司 诺安灵活配置混合型证券投 资基金 公募社保类（A类） 12,000 661,800 29 东方基金管理有 限责任公司 东方利群混合型发起式证券 投资基金 公募社保类（A类） 13,200 727,980 30 招商基金管理有 限公司 全国社保基金四零八组合 公募社保类（A类） 13,600 750,040 31 国泰基金管理有 限公司 国泰民益灵活配置混合型证 券投资基金（LOF） 公募社保类（A类） 15,000 827,250 32 招商基金管理有 限公司 招商丰利灵活配置混合型证 券投资基金 公募社保类（A类） 16,800 926,520 33 华安基金管理有 限公司 华安新活力灵活配置混合型 证券投资基金 公募社保类（A类） 22,000 1,213,300 34 招商基金管理有 限公司 全国社保基金六零四组合 公募社保类（A类） 25,000 1,378,750 35 招商基金管理有 限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置 混合型证券投资基金 公募社保类（A类） 25,300 1,395,295 36 中再资产管理股 份有限公司 中国大地财产保险股份有限 公司 保险年金类（B类） 5,000 78,400 37 中再资产管理股 份有限公司 中国人寿再保险股份有限公 司 保险年金类（B类） 5,000 78,400 38 泰康资产管理有 限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连平衡配置型投资账户 保险年金类（B类） 5,400 84,672 39 太平洋资产管理 有限责任公司 受托管理中国太平洋保险 （集团）股份有限公司—集 团本级-自有资金 保险年金类（B类） 5,400 84,672 40 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产强化回报混合型养 老金产品 保险年金类（B类） 5,600 87,808 41 泰康资产管理有 中国石油天然气集团公司企 保险年金类（B类） 5,900 92,512 限责任公司 业年金计划 42 民生通惠资产管 理有限公司 天安人寿保险股份有限公司 -万能产品 保险年金类（B类） 6,200 97,216 43 泰康资产管理有 限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连稳健收益型投资账户 保险年金类（B类） 6,500 101,920 44 嘉实基金管理有 限公司 中国石油化工集团公司企业 年金计划 保险年金类（B类） 6,500 101,920 45 华泰资产管理有 限公司 受托管理华泰财产保险有限 公司-普保 保险年金类（B类） 7,600 119,168 46 中国人保资产管 理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资 产品 保险年金类（B类） 8,000 125,440 47 泰康资产管理有 限责任公司 泰康资产管理有限责任公司 —开泰—稳健增值投资产品 保险年金类（B类） 8,700 136,416 48 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 保险年金类（B类） 10,000 156,800 49 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 保险年金类（B类） 10,000 156,800 50 信达证券股份有 限公司 幸福人寿保险股份有限公司 —万能险 保险年金类（B类） 10,600 166,208 51 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红 保险年金类（B类） 14,000 219,520 52 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—万能—个险万能 保险年金类（B类） 16,300 255,584 53 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品 保险年金类（B类） 16,300 255,584 54 中国人保资产管 理股份有限公司 正德人寿保险股份有限公司 万能保险产品 保险年金类（B类） 17,000 266,560 55 阳光资产管理股 份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 保险年金类（B类） 19,600 307,328 56 阳光资产管理股 份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品 保险年金类（B类） 19,600 307,328 57 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-个险分红 保险年金类（B类） 20,000 313,600 58 嘉实基金管理有 限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 保险年金类（B类） 20,000 313,600 59 阳光资产管理股 份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司分红保险产品 保险年金类（B类） 20,600 323,008 60 中国人保资产管 理股份有限公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司个险分红 保险年金类（B类） 21,800 341,824 61 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 保险年金类（B类） 25,000 392,000 62 招商基金管理有 中国工商银行股份有限公司 保险年金类（B类） 28,000 439,040 限公司 企业年金计划 63 泰康资产管理有 限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红 保险年金类（B类） 35,000 548,800 64 天安财产保险股 份有限公司 天安财产保险股份有限公司 -保赢1号 保险年金类（B类） 35,000 548,800 65 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 保险年金类（B类） 35,000 548,800 66 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -分红-团体分红 保险年金类（B类） 35,000 548,800 67 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -新传统产品2 保险年金类（B类） 35,000 548,800 68 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -万能-得意理财 保险年金类（B类） 35,000 548,800 69 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 70 华夏人寿保险股 份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 -万能保险产品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 71 太平资产管理有 限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司-传统-普通保险产品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 72 中国人保资产管 理股份有限公司 中国人民财产保险股份有限 公司-自有资金 保险年金类（B类） 35,000 548,800 73 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-传 统-普通保险 保险年金类（B类） 35,000 548,800 74 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 75 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-分 红-团体分红 保险年金类（B类） 35,000 548,800 76 中国人寿资产管 理有限公司 中国人寿股份有限公司-分 红-个人分红 保险年金类（B类） 35,000 548,800 77 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 -传统保险产品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 78 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红 保险年金类（B类） 35,000 548,800 79 太平洋资产管理 有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 80 平安资产管理有 限责任公司 中国平安人寿保险股份有限 公司—传统—高利率保单产 品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 81 平安资产管理有 限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产 品 保险年金类（B类） 35,000 548,800 82 第一创业证券有 限责任公司 第一创业证券股份有限公司 自营账户 其他投资者（C类） 6,000 93,994 83 申银万国证券股 份有限公司 申银万国证券股份有限公司 自营账户 其他投资者（C类） 6,600 103,394 84 国信弘盛创业投 资有限公司 国信弘盛创业投资有限公司 其他投资者（C类） 6,700 104,960 85 国联证券股份有 限公司 国联证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 7,400 115,926 86 金元证券股份有 限公司 金元证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 7,900 123,759 87 国金证券股份有 限公司 国金证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 8,700 136,292 88 易方达基金管理 有限公司 易方达-杭州银行1期1号资 产管理计划专户 其他投资者（C类） 8,800 137,858 89 新时代证券有限 责任公司 新时代新财富2号限额特定 集合资产管理计划 其他投资者（C类） 9,200 144,125 90 财富证券有限责 任公司 财富证券有限责任公司自营 账户 其他投资者（C类） 9,300 145,691 91 国机财务有限责 任公司 国机财务有限责任公司自营 账户 其他投资者（C类） 9,500 148,824 92 兴业国际信托有 限公司 兴业国际信托有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 10,700 167,623 93 华福证券有限责 任公司 华福证券有限责任公司自营 账户 其他投资者（C类） 10,800 169,190 94 普凯（北京）资本 管理有限公司 普凯（北京）资本管理有限 公司 其他投资者（C类） 12,000 187,989 95 广州证券股份有 限公司 广州证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 14,000 219,320 96 新时代证券有限 责任公司 新时代新财富8号限额特定 集合资产管理计划 其他投资者（C类） 14,100 220,887 97 华西证券股份有 限公司 华西证券金网1号集合资产 管理计划 其他投资者（C类） 14,700 230,286 98 信达证券股份有 限公司 信达证券股份有限公司自营 投资账户 其他投资者（C类） 14,700 230,286 99 中国电子财务有 限责任公司 中国电子财务有限责任公司 自营投资账户 其他投资者（C类） 15,100 236,553 100 国都证券有限责 任公司 国都证券有限责任公司自营 账户 其他投资者（C类） 16,300 255,352 101 五矿国际信托有 限公司 五矿国际信托有限公司 其他投资者（C类） 18,000 281,984 102 万向财务有限公 司 万向财务有限公司自营账户 其他投资者（C类） 18,000 281,984 103 国金证券股份有 限公司 国金创新对冲2号集合资产 管理计划 其他投资者（C类） 18,500 289,816 104 王萍 王萍 其他投资者（C类） 20,000 313,316 105 兵工财务有限责 任公司 兵工财务有限责任公司自营 账户 其他投资者（C类） 21,800 341,515 106 中国大唐集团财 务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 其他投资者（C类） 21,800 341,515 107 长江证券股份有 限公司 长江证券超越理财宝7号集 合资产管理计划 其他投资者（C类） 23,700 371,280 108 国泰君安证券股 份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 109 中船重工财务有 限责任公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 110 上海从容投资管 理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙 企业（有限合伙） 其他投资者（C类） 35,000 548,303 111 天津天保控股有 限公司 天津天保控股有限公司 其他投资者（C类） 35,000 548,303 112 中船财务有限责 任公司 中船财务有限责任公司 其他投资者（C类） 35,000 548,303 113 中海石油财务有 限责任公司 中海石油财务有限责任公司 自营账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 114 上海汽车集团财 务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 115 中国电力财务有 限公司 中国电力财务有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 116 中油财务有限责 任公司 中油财务有限责任公司自营 账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 117 海通证券股份有 限公司 海通证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 118 三峡财务有限责 任公司 三峡财务有限责任公司自营 账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 119 天津远策投资管 理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙 企业（有限合伙） 其他投资者（C类） 35,000 548,303 120 天津远策投资管 理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙 企业（有限合伙） 其他投资者（C类） 35,000 548,303 121 中国华电集团财 务有限公司 中国华电集团财务有限公司 自营投资账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 122 中信证券股份有 限公司 中信证券股份有限公司自营 账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 123 上海电气集团财 务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 其他投资者（C类） 35,000 548,303 合计 2,276,600 50,000,000 （此页无正文，为《 东兴证券 股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行 结果及 网上中签率公告 》盖章页） 发行人： 东兴证券 股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 东兴证券 股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行 结果及 网上中签率公告 》盖章页） 保荐人 （ 主承销商 ） ： 瑞银证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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