[公告]益丰药房：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“发行人”、“益丰药房”） 首次公开发行不超过 4,000万股人民币普通股 A股（以下简称 “本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]190号文核准。本次发行的保荐 人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主 承销商）”）。发行人的股票简称为“益丰药房”，股票代码为“603939”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结 合的方式进行。本次股票发行价格为人民币 19.47元/股，发行数量为 4,000万 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400万股，占本次发行总量的 60%； 网上初始发行数量为 1,600万股，约占本次发行总量的 40 %。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年 2月 10日（T日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的 54家网下投资者管理的 82个配售对象全 部参与了网下申购并按照 2015年 2月 9日公布的《益丰大药房连锁股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额 缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项 法律意见书。 4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数为约为 243.70倍， 高于 150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商） 将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600万股，占本次发行 1 总量 90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对 象名称、申购数量、获配数量等。根据 2015年 2月 9日公布的《发行公告》， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98号）的要求，保荐 人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券 交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做 出如下统计： 经核查确认，54家网下投资者管理的 82个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为 3,064,578 万元，有效申购数量为 157,400万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 466,872 户，有效申购股数为 3,899,211,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为 75,917,638,170元，网上发行初步中签率为 0.41033943%，配号总数为 3,899,211个，号码范围为 10,000,001-13,899,211。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为 4,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,600万股，占本次 发行总量的 40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步认购 倍数约为 243.70倍，超过 150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨 机制，将 2,000万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为 400 2 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600万股，占本次发行 总量的 90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.92326371%。 四、网下配售结果 根据《益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价 公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行 人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售。 本次网下有 82个配售对象获得配售，网下有效申购数量为 157,400万股， 有效申购资金总额为 3,064,578万元。其中， A类投资者（公募社保类）有效申 购数量为 46,570万股，占本次网下有效申购量的 29.59%；B类投资者（年金 保险类）有效申购数量为 48,170万股，占本次网下有效申购量的 30.60%；C 类投资者（其他类）有效申购数量为 62,660万股，占本次网下有效申购量的 39.81%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资 者的获配信息如下： 配售对象类型获配比例 获配数量 （股） 占网下最终发行 数量的比例 A类投资者 0.34357355% 1,600,022 40% B类投资者 0.24911584% 1,199,991 30% C类投资者 0.19150766% 1,199,987 30% 合计 4,000,000 100% 其中零股 34股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给 全国社保基金一零三组合。 以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。 各配售对象获配情况见附表。 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各 3 有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015年 2月 10 日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2015年 2月 12日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和 绝对估值，研究员认为发行人的合理市值区间为 54.24亿元-63.36亿元。初步询 价截止日 2015年 2月 5日（T-3日），中证指数有限公司发布的（ F52“零售行 业”）最近一个月平均静态市盈率为 30.91倍。 七、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。 八、保荐人（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-6083 3600 联系人：股票资本市场部 发行人：益丰大药房连锁股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2015年 2月 12日 4 附表：网下投资者配售明细表 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 1 博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合社保基金组合 2,400 82,490 2 博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资基金公募基金 2,400 82,456 3 大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金公募基金 2,400 82,456 4 德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 5 德意志银行德意志银行—QFII投资账户 QFII投资账户 1,600 30,641 6 东吴证券有限责任公司东吴证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 7 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计 划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 2,400 45,962 8 广发基金管理有限公司广发大盘成长混合型证券投资基金公募基金 440 15,117 9 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 10国华人寿保险股票有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三 号 保险资金投资账户 2,400 59,788 11国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 2,400 82,456 12国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 2,400 82,456 13国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 2,400 82,456 14国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资 基金 公募基金 1,500 51,535 15国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 2,400 82,456 16国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 17航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 510 9,766 18华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 19华泰资产管理有限公司 受托管理农银人寿保险股份有限公司 传统保险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 20华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保 险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 21嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合社保基金组合 2,400 82,456 22嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合社保基金组合 2,010 69,057 23嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金 计划 企业年金计划 1,200 29,894 24民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保 险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 25鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 2,400 82,456 5 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 26平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企 业年金计划 企业年金计划 1,200 29,894 27平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司（国网）企 业年金计划 企业年金计划 1,000 24,911 28平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司（国网 B） 年金计划 企业年金计划 600 14,947 29平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企 业年金计划 企业年金计划 400 9,964 30平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国远洋运输（集团）总公 司企业年金计划 企业年金计划 350 8,719 31平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安丰沃人生企业年金集 合计划-舒心平衡 企业年金计划 240 5,978 32平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国建设银行股份有限公 司企业年金计划 企业年金计划 240 5,978 33平安养老保险股份有限公司 平安养老-淮南矿业（集团）有限责任 公司企业年金计划 企业年金计划 240 5,978 34 普凯（北京）资本管理有限 公司 普凯(北京)资本管理有限公司机构自营投资账户 2,400 45,962 35融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 1,200 41,228 36三峡财务有限责任公司三峡财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 37上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有 限合伙） 私募基金 2,400 45,962 38 上海电气集团财务有限责任 公司 上海电气集团财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 2,060 39,451 39 上海光大证券资产管理有限 公司 光大阳光集结号收益型二期集合资产 管理计划 证券公司限额特定 资产管理计划 400 7,660 40上海国鑫投资发展有限公司上海国鑫投资发展有限公司机构自营投资账户 1,540 29,492 41 上海锦江国际投资管理有限 公司 上海锦江国际投资管理有限公司机构自营投资账户 250 4,787 42 上海汽车集团财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 2,400 45,962 43上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 44申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户机构自营投资账户 2,000 38,301 45申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 46深圳市亿鑫投资有限公司深圳市亿鑫投资有限公司机构自营投资账户 2,400 45,962 47 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋卓越财富二号（平衡型）保险资金投资账户 2,400 59,788 48 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能 保险资金投资账户 2,400 59,788 6 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 49 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能 保险资金投资账户 2,400 59,788 50 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红 保险资金投资账户 2,400 59,788 51 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红 保险资金投资账户 2,400 59,788 52 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 53 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份 有限公司—集团本级-自有资金 保险资金投资账户 2,400 59,788 54 太平洋资产管理有限责任公 司 中国太平洋财产保险股份有限公司传 统-普通保险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 55泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基 金 公募基金 2,400 82,456 56泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基 金（LOF） 公募基金 2,400 82,456 57天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金公募基金 250 8,589 58万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 59五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 60 武汉钢铁集团财务有限责任 公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营 投资账户 机构自营投资账户 2,400 45,962 61阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 分红保险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 62阳光资产管理股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份有限公司 万能保险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 63易方达基金管理有限公司全国社保基金六零一组合社保基金组合 1,000 34,356 64银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金公募基金 2,400 82,456 65银河基金管理有限公司银河行业优选股票型证券投资基金公募基金 770 26,454 66招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合社保基金组合 2,400 82,456 67招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金公募基金 2,400 82,456 68招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金公募基金 2,400 82,456 69招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金公募基金 2,400 82,456 70中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 71中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 72中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户机构自营投资账户 2,400 45,962 73 中国人保资产管理股份有限 公司 正德人寿保险股份有限公司万能保险 产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 74 中国人保资产管理股份有限 公司 中国人保资产安心收益投资产品保险资金投资账户 2,400 59,788 7 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别 申购数量 （万股） 获配数量 （股） 75 中国人保资产管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司企业年金 计划人保资产组合 企业年金计划 1,900 47,332 76中海石油财务有限责任公司中海石油财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 77中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金 公募基金 1,000 34,356 78中泰信托有限责任公司中泰信托有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户 1,050 20,108 79中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 80中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 2,400 45,962 81中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统 —普通保险产品 保险资金投资账户 2,400 59,788 82周海虹周海虹 个人自有资金投资 账户 450 8,617 8 中财网
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