[上市]博世科：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司 重要提示 1、广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行不超过1,550万股人民 币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015] 176 号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证 券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况， 综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需 求等因素，协商确定本次发行价格为10.00元/股。本次公开发行新股1,550万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 388.59597倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年2月 10日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即775 万股，网下最终发行155万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行1,395万 股，为本次发行总量的90%，回拨后网上超额认购倍数为172.70932倍。 4、 本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量 155万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《广西博世科环保科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“初步询 价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。 5、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性 和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次 网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2015年2月9日（T-1日）公布的《广西博世科环保科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海） 律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为 101 家，实际参与网下申购的投资者数量为101家，均按照《发行公告》的要求 及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为939,300万元，有效申购数量为93,930 万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 388.59597倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年2月 10日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即775 万股，网下最终发行155万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行1,395万 股，为本次发行总量的90%，回拨后网上超额认购倍数为172.70932倍。 三、网下配售及实施情况 （一）配售原则 符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价 投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。 1 、投资者分类 （ 1 ）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 社会保障基金（以下简称 “A 类 ” ）； （ 2 ）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “B 类 ” ）； （ 3 ）除（ 1 ）和（ 2 ）以外的其他投资者（以下简称 “C 类 ” ）。 2 、配售原则和方式 在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40% 优先向 A 类投资者配售；安 排不低于一定比例（初始比例为 10% ）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的 配 售数量。 按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有 申购进行配售： （ 1 ）当 A 类投资者的申购总量 > 网下最终发行数量的 40% 时， A 类投资者 的配售比例 ≥B 类投资者的配售比例 ≥C 类投资者的配售比例； （ 2 ）当 A 类投资者的申购总量 ≤ 网下最终发行数量的 40% 时， A 类投资者全额 配售； B 类投资者的配售比例 ≥C 类投资者的配售比例。 3 、零股的处理原则 配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后 按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于 获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同 类投资者，直至零股分配完毕。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购量为93,930万股，本次网下发行数量（回拨后）为155 万股。 1、A类共25个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为23,250万 股，占本次网下有效申购量的24.75%。A类最终获配数量为620,000股，占本次 网下发行数量的40.00%，最终配售比例为0.2667%。 2、B类共41个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为38,130万 股，占本次网下有效申购量的40.59%。B类最终获配数量为542,515股，占本次 网下发行数量的35.00%，最终获配比例为0.1423%。 3、C类共35个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为32,550万 股，占本次网下有效申购量的34.65%。C类最终获配数量为387,485股，占本次 网下发行数量的25.00%，最终获配比例为0.1190%。 4、本次发行累积零股按配售原则配售给受托华泰保险集团股份有限公司— 传统—理财产品。 （三）配售结果符合配售原则 1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%，不低于40%的预设比 例；B类最终获配数量占本次网下发行数量的35.00%。 2、 A类最终配售比例为0.2667%，B类最终配售比例为0.1423%，均高于 C类投资者最终配售比例0.1190%。 本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则 及方式。 四、网下申购配售对象及获配情况 本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下： 序号 配售对象名称 配售对象类型 有效申购数量 （股） 最终获配股数 （股） 1 华宝兴业高端制造股票型证券投 资基金 公募基金 9,300,000 24,800 2 富国研究精选灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 3 富国天合稳健优选股票型证券投 资基金 公募基金 9,300,000 24,800 4 泰信优势增长灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 5 鹏华先进制造股票型证券投资基 金 公募基金 9,300,000 24,800 6 交银施罗德荣祥保本混合型证券 投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 7 嘉实成长收益型证券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 8 融通通泰保本混合型证券投资基 金 公募基金 9,300,000 24,800 9 融通通泽一年目标触发式灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 10 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 公募基金 9,300,000 24,800 11 东方保本混合型开放式证券投资 基金 公募基金 9,300,000 24,800 12 东方安心收益保本混合型证券投 资基金 公募基金 9,300,000 24,800 13 南方避险增值基金 公募基金 9,300,000 24,800 14 诺安股票证券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 15 建信安心保本混合型证券投资基 金 公募基金 9,300,000 24,800 16 天治趋势精选灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 17 广发稳健增长证券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 18 国联安德盛小盘精选证券投资基 金 公募基金 9,300,000 24,800 19 工银瑞信保本3号混合型证券投 资基金 公募基金 9,300,000 24,800 20 工银瑞信研究精选股票型证券投 资基金 公募基金 9,300,000 24,800 21 工银瑞信绝对收益策略混合型发 起式证券投资基金 公募基金 9,300,000 24,800 22 全国社保基金四一二组合 社保基金组合 9,300,000 24,800 23 全国社保基金一一四组合 社保基金组合 9,300,000 24,800 24 全国社保基金五零三组合 社保基金组合 9,300,000 24,800 25 全国社保基金五零四组合 社保基金组合 9,300,000 24,800 26 中国石油天然气集团公司企业年 金计划08 企业年金计划 9,300,000 13,231 27 中国银行股份有限公司企业年金 企业年金计划 9,300,000 13,231 计划 28 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划 企业年金计划 9,300,000 13,231 29 中国工商银行企业年金计划 企业年金计划 9,300,000 13,231 30 浙江省电力公司（部属）企业年 金计划 企业年金计划 9,300,000 13,231 31 太平智信企业年金集合计划蓝筹 增长组合 企业年金计划 9,300,000 13,231 32 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 企业年金计划 9,300,000 13,231 33 受托管理华北电网有限公司企业 年金计划—工行 企业年金计划 9,300,000 13,231 34 山东省农村信用社联合社（A计 划）企业年金计划 企业年金计划 9,300,000 13,231 35 长江金色晚晴（集合型）企业年 金计划 企业年金计划 9,300,000 13,231 36 中国建设银行股份有限公司企业 年金计划 企业年金计划 9,300,000 13,231 37 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 38 阳光财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 39 受托管理阳光人寿保险股份有限 公司万能保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 40 受托管理阳光人寿保险股份有限 公司分红保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 41 受托管理前海人寿保险股份有限 公司-自有资金 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 42 受托管理中国人民人寿保险股份 有限公司团险分红 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 43 英大泰和人寿保险股份有限公司 万能产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 44 正德人寿保险股份有限公司万能 保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 45 中国出口信用保险公司-自有资 金 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 46 平安理财宝家庭投资型保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 47 平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 48 平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 49 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 50 国寿股份委托建信基金分红险股 票型组合 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 51 受托管理安诚财产保险股份有限 公司自有资金 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 52 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 53 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 54 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 55 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 56 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 57 中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 58 受托管理建信人寿保险有限公司 传统保险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 59 受托华泰保险集团股份有限公司 —传统—理财产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,275 60 国泰人寿保险有限责任公司—分 红—个险分红 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 61 中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 62 中国人寿保险股份有限公司万能 险产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 63 中国人寿保险（集团）公司传统 普保产品 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 64 中国人寿股份有限公司-分红-团 体分红 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 65 中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 66 泰康人寿保险股份有限公司-万 能-个险万能（乙）投资账户 保险资金投资 账户 9,300,000 13,231 67 中国大唐集团财务有限公司 其他 9,300,000 11,071 68 国寿股份委托嘉实基金分红险混 合型组合 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 9,300,000 11,071 69 中国农业银行离退休人员福利负 债 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 9,300,000 11,071 70 建信中国建设银行股份有限公司 统筹外养老金委托资产建行专户 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 9,300,000 11,071 71 工银瑞信基金理财计划专户 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 9,300,000 11,071 72 中国建设银行股份有限公司统筹 外养老金委托资产管理计划 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 9,300,000 11,071 73 光大银行灵活配置1号投资组合 基金公司或其 资产管理子公 司一对一专户 理财产品 9,300,000 11,071 74 万向财务有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 75 航天科工财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 76 华安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 77 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 78 南京证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 79 紫金信托有限责任公司 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 80 上海汽车集团财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 81 首创证券有限责任公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 82 中国银河证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 83 亳州市古井玻璃制品有限责任公 司 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 84 兴业国际信托有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 85 英大国际信托有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 86 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 87 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 88 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 89 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 90 中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 91 中船重工财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 92 国泰君安证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 93 第一创业证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 94 宏源证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 95 武汉钢铁集团财务有限责任公司 自营投资账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 96 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 97 安信证券股份有限公司 机构自营投资 账户 9,300,000 11,071 98 宏源证券股债双丰集合资产管理 计划 证券公司集合 资产管理计划 9,300,000 11,071 99 申银万国宝鼎稳盈1号集合资产 管理计划 证券公司集合 资产管理计划 9,300,000 11,071 100 华西证券金网1号集合资产管理 计划 证券公司集合 资产管理计划 9,300,000 11,071 101 国泰君安君享新利六号集合资产 管理计划 证券公司集合 资产管理计划 9,300,000 11,071 合计 939,300,000 1,550,000 注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商） 联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各 有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者2015年2月10日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2015年2月12日（T+2 日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。 六、股份锁定期限 本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息处理 参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的 利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护 基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 八、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。 联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层 邮 编：201204 联系电话：021-68826076 联 系 人：资本市场部 发行人：广西博世科环保科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2015 年 2 月 12 日 中财网
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