[年报]三泰电子：2013年年度报告（更新后）
成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告（更新后） 2014年 02月 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 更正后为：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会 议： 未亲自出席董事 姓名 未亲自出席 董事职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 李小毅董事外地出差贾勇 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人 (会计主管 人员 )岳基琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 ....................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................2 第二节公司简介 .................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................8 第四节董事会报告 ..............................................................................................................................9 第五节重要事项 ...............................................................................................................................37 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................44 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................50 第八节公司治理 ...............................................................................................................................58 第九节内部控制 ...............................................................................................................................64 第十节财务报告 ...............................................................................................................................66 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................182 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 三泰电子/三泰/本公司/公司指成都三泰电子实业股份有限公司 控股股东/实际控制人指补建 我来啦/我来啦公司指成都我来啦网格信息技术有限公司 四川金投/四川金投公司指四川金投金融电子服务有限公司 速递易指智能快件箱 ATM指银行自动柜员机 BPO/BPO业务指金融服务外包业务 CTM指对公票据自助终端 VTM指虚拟柜员机、又称远程柜员机、视频柜员机等 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 深圳天图/深圳市天图投资管理有限公司指深圳天图资本管理中心 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司风险因素分析详细内容见本报告 “第四节（八）之风险因素 ”。 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称三泰电子股票代码 002312 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称成都三泰电子实业股份有限公司 公司的中文简称三泰电子 公司的外文名称（如有） Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Santai Electronics 公司的法定代表人补建 注册地址成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号 注册地址的邮政编码 610091 办公地址成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http://www.isantai.com 电子信箱 santai@isantai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名贾勇宋华梅 联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 电话 028-62825222 028-62825222 传真 028-62825188 028-62825188 电子信箱 jiayong@isantai.com songhm@isantai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2005年 12月 31日 四川省工商行政管 理局 5100001823866 川税字 51010663314141x 号 63314141-x 报告期末注册 2013年 09月 04日 四川省工商行政管 理局 510000000021074 川税字 51010663314141x 号 63314141-x 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于 2010年 3月在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了 经营范围"建筑智能化工程及设计；档案管理服务；国内劳务派遣、职业技能培训 "；2010年 9月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增 加了经营范围"银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处 理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务"；2011年 6月，公司在四川 省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围 "金融外包服务"； 2012年 7月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了 经营范围"安全技术防范"。 历次控股股东的变更情况（如有）公司自成立以来，控股股东未发生变化，为公司董事长补建先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名张卓、李文丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 898,360,698.79 657,421,226.00 36.65% 438,653,220.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 86,570,321.11 56,656,033.74 52.8% 51,444,613.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 88,998,470.99 51,714,938.20 72.09% 48,078,235.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） -26,927,862.33 -20,382,153.37 32.11% -36,039,936.35 基本每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75% 0.14 加权平均净资产收益率（%） 10.36% 7.58% 2.78% 7.25% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,761,561,206.71 1,270,507,458.22 38.65% 1,043,264,749.05 归属于上市公司股东的净资产 （元） 862,914,120.20 791,058,319.37 9.08% 688,582,328.57 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -13,756,775.80 -532,941.72 -75,991.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,877,009.00 6,232,591.66 4,300,960.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -451,674.23 -119,905.18 -348,551.89 减：所得税影响额 -1,121,076.58 638,649.22 510,038.43 少数股东权益影响额（税后） 217,785.43 合计 -2,428,149.88 4,941,095.54 3,366,378.30 - 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，公司遵照三泰电子 “四·五发展规划 ”目标，密切关注金融互联网及互联网金融市场形势，围绕 虚拟金融服务建设与发展方向，聚焦资源，一方面着力巩固传统线下服务与技术平台，另一方面采用互联 网思维，全力跨界创新线上线下服务入口，积极推动公司朝向移动互联及金融物联服务企业转型，以不懈 的努力推进三泰事业实现新的跨越。 报告期内，公司经营业绩较快增长，实现营业总收入 898,360,698.79元，同比增长 36.65%；实现利润总 额100,507,339.68元，同比增长 43.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 86,570,321.11元，同比增长 52.80%。 公司全力打造的 24小时自助便民综合服务平台 “速递易 ”业务已经进驻北京、上海、广州、深圳、成都、重 庆等十余个城市，在 2013年底完成布放 1200个社区，已有超过 500万个包裹通过 “速递易 ”平安送达；新型金 融线下自助服务终端平台替代传统的电子回单系统，实现较好的销售业绩，金融服务外包从低附加值的一 般流程外包转向金融线下服务，协助支持银行服务营销，提升银行服务体验，在为客户创造价值的同时， 公司自身也获得较好的效益。 报告期内，公司主要做了以下六个方面工作： 1、加大加快以 “速递易 ”业务为载体的 “24小时自助便民服务网格及平台项目 ”的实施与运营 全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司已在国内十余个城市设立分、子公司，加快速递易业务 在全国重要大中城市的战略布局，提高速递易业务的市场占有率。速递易建设采用渐进的模式，用互联网 的思维来解决快递最后 100米的难题，其建设速度和市场规模受到行业的高度关注，有效提升了用户体验， 速递易已经成为国内有较大影响力的社区服务品牌。 速递易作为物流配送的末梢及高效的线下入口，属于典型的网格化运营服务形式，需要通过快速扩张 实现规模效应。在形成规模优势后，网点扩张难度将大幅下降，扩张速度将快速提升，议价能力将显著提 高，运营成本亦会快速摊薄，形成 O2O线下综合便民服务平台，既可满足社区居民对便利、快捷一站式服 务的需求，亦可成为物联网时代智慧城市建设的重要基础设施。 2、顺应金融互联网发展需求，新型金融线下自助服务终端平台受到银行高度重视，实现较好销售， 成为公司利润增长动力 为积极应对互联网金融对传统银行服务模式的挑战，借助银行业务流程再造对线下对公金融自助服 务平台带来的机会，通过产品及技术升级换代，三泰电子研发的基于物联网技术的两款线下自助服务设备 -----“回单自助打印盖章平台（ APS）”，及在业内有对公 ATM机之称的 “支票自助处理平台（ CTM）”，为 银行对公客户提供了便利安全的线下业务处理入口。传统的单点服务的电子回单箱被 APS代替，在技术上 打通了网点对公回单及票据服务壁垒，使网点的回单及票据处理互联互通，实现了对公自助服务设备可以 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 随时随地布放并提供服务，巩固了公司在银行对公自助服务设备领域的传统优势。这些成果的获得都是基 于三泰电子多年在银行业务流程再造、自助盖章以及支票验伪安全模块等技术领域的技术研究与积累。 3、加快金融服务外包转型，关注零售金融服务模式创新 2013年三泰电子整合金融外包服务资源，优化服务模式，摒弃竞争充分、风险大、低附加值服务项目， 业务获取从一般流程外包转向金融线下服务，协助并支持银行服务营销，提升客户体验，在为银行创造价 值的同时，公司自身也获得较好的效益。 更加关注银行及银行零售客户的移动金融需求。零售金融业务，客户体验多种多样，需求变化大，服 务敏感性强，传统服务模式对客户的粘度低。尤其是互联网企业涉足金融支付及理财，各种 “宝”对传统金 融服务造成观念上巨大冲击和业务争夺的巨大挑战。我们密切关注和重视零售金融服务业务的创新和研究， 加大相关技术储备，变金融企业的挑战为三泰的机遇。通过对国际国内零售金融服务的分析研究，我们认 为，金融服务是一项渐进的过程，在未来既需要移动金融服务的线上平台，也需要更接近地气的线下社区 金融服务便民平台。三泰在 2013年参与了多家银行 “社区银行 ”的规划、设计和建设，形成了一套从技术、 服务到产品和运营的商业模式和运营团队。 4、推动企业文化建设，培育工作高效、执行力强的员工队伍 三泰事业的发展更多需要员工的努力践行，公司努力营造企业文化，并赋予三泰文化在新的时期有新 的内涵与价值，整体推动，细节入手，实现公司文化传承与迭代。 2013年制订了合理的用人和留人政策，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，建设一支朝 气蓬勃、团结奋进的员工队伍；以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点，继续强化培训体 系建设；建立完善的绩效管理体系，强化绩效结果在招聘、培训、奖惩、效益分配的应用，帮助员工提升 工作效率和绩效，最大限度发挥绩效考核结果在内控管理中价值，倡导积极、健康的组织绩效文化；通过 “员工关爱互助基金 ”等政策，解决员工实际困难，在利润持续增长的前提下，逐步提高员工的收入和福利， 增加员工的凝聚力，让员工用心工作，幸福生活。 5、面向业务发展，不断创新各项管理工作 以“聚焦资源、重点突破、成本管控、有效经营 ”为企业管理的关键点，所有经营活动和优化改进措施 都以 “实现企业价值最大化 ”为主要目的，制订科学的管理体系，采用 “刚柔并济 ”的管理手段，强化经营管 理分析与财务成本管控，充分整合内外部各种资源为公司经营提供服务。进一步优化了公司的经营考核规 则，采用了区别性的标准，确保激励政策的有力保障和正确导向。针对利润中心部门，实施了季度考核， 及时体现奖惩；针对成本中心部门，由过去月度考核调整为季度考核，优化了考核周期，提升了有效性； 针对董事会层面各部门，优化了考核办法与指标，明确了考核内容，规范了考核流程。 6、严格执行各项审计制度，完善内部监督体系 2013年公司将审计监察融入企业经营管理工作，按照 “全面审计，突出重点 ”的原则加强内部审计工作， 以财务收支审计为基础，内控制度审计为重点，积极开展内控制度审计、物资采购比价审计，经济责任和 经济效益审计，强化审计项目管理和提高审计质量。 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 公司十余年来一直秉承“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，以“虚拟银行 建设及合作运营”为公司发展愿景，即基于社会电商化、金融平台化的互联网发展方向，利用传统主营业 务和新兴业务模式，通过合作运营的方式构建多维线下入口，大力建设虚拟银行线上平台，改变传统交互 方式，推动金融服务创新与开拓。 报告期内，公司积极调整业务策略，加大市场营销力度，不断巩固和深化市场地位，公司金融自助业 务继续保持了良好的发展态势。其中回单自助打印系统逐渐取代传统电子回单系统，收入和利润贡献都较 上一年度大幅增长；支票自助处理产品已被国内多家银行认可并接受，市场正在逐步打开；加快金融服务 外包转型，优化服务模式，摒弃竞争充分、风险大、低附加值服务项目，业务获取从一般流程外包转向金 融线下服务，协助并支持银行服务营销，提升客户体验，发挥金融安全防范业务技术的传统优势，在为银 行创造价值的同时，公司自身也获得较好的效益，新增业务部分及服务外包业务全年度收入均实现快速增 长。“速递易”线下便民服务平台建设按照年初预定计划，得到很好的贯彻和落实，网点建设和投资目标 超越预期。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照2012年度报告中披露的发展战略和经营计划，全力以赴拓展销售渠道，控制成本 费用，较好的完成了2013年度经营目标。 2、收入 2013年度公司营业收入为898,360,698.79元，占报告期利润总额1029.95%，比上年数增加36.65%，其 主要原因是：本公司本年加大产品推广力度，同时公司BPO业务量大幅上升所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 579,901,597.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 64.55% 公司前 5大客户资料 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1中国银行股份有限公司 177,451,356.50 19.75% 2中国农业银行股份有限公司 139,216,284.84 15.50% 3中国建设银行股份有限公司 116,680,931.10 12.99% 4中国工商银行股份有限公司 97,492,426.84 10.85% 5日立 (中国 )有限公司 49,060,598.38 5.46% 合计 —— 579,901,597.66 64.55% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金融电子及服务 行业 606,945,151.50 99.81% 433,721,227.39 99.4% 39.94% 其他业务 1,140,362.51 0.19% 2,632,177.33 0.6% -56.68% 合计 608,085,514.01 100% 436,353,404.72 100% 39.36% 产品分类 单位：元 产品分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金融安防业务 143,965,939.20 23.68% 153,129,941.67 35.09% -5.98% 金融自助业务 169,505,478.79 27.88% 126,037,770.30 28.88% 34.49% BPO业务 276,078,665.42 45.4% 130,131,228.32 29.82% 112.15% 其他产品 17,395,068.09 2.86% 24,422,287.10 5.6% -28.77% 其他业务 1,140,362.51 0.19% 2,632,177.33 0.6% -56.68% 小计 608,085,514.01 100% 436,353,404.72 100% 39.36% 营业成本2013年度发生数为608,085,514.01元，比上年数增加39.36%，其主要原因是：销量上升， 相应成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 228,765,206.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 48.35% 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司前5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1成都启宏机械有限责任公司（合并） 128,166,434.14 27.09% 2成都市兴宇拓丰科技有限公司 38,631,623.81 8.16% 3成都市凌云通讯有限公司 21,126,344.74 4.46% 4中国长城计算机深圳股份有限公司 20,773,580.00 4.39% 5广州市爱达通信科技有限公司 20,067,224.26 4.24% 合计 —— 228,765,206.95 48.35% 4、费用 公司财务费用2013年度发生数为22,003,533.72元，比上年数增加127.60%，主要系本年银行借款增加， 并发行一个亿的短期融资债券，导致利息支出增加。 5、研发支出 （1）研发支出情况表： 项目 2013年 2012年同比增长 本期费用化研发支出 29,876,854.60 25,649,794.31 16.48% 本期资本化研发支出 12,888,354.69 10,727,024.98 20.15% 研发支出合计 42,765,209.29 36,376,819.29 17.56% 研发支出总额占净资产的比 例 4.89% 4.58% 0.31% 研发支出总额占营业收入的 比例 4.76% 5.53% -0.77% 本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 30.14%。通过公司内部研究开发形 成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 66.29%。 （2）研发支出情况说明 项目名所处研发阶段项目特点技术来源拟达到的目的 现金物流综合管理 平台 开发完成，取得预 期成果 现金的物流全过程 安全管理 自主研发国内领先 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 基层网点公司金融客户试点运行，迭网点金融产品营销自主研发国内领先 客户营销系统代升级的辅助系统 电子回单自助打印开发定版、试点实伴随客户核心系统自主研发国内领先 系统配合新一代改施的升级，配套升级 造项目解决方案 现金管理中心监控 中心软件系统 开发设计金库的最高安全防 控系统 自主研发国内领先 小批量试制解决银行网点业务自主研发国内领先 预填单软硬件项目 效率的软件产品 Vtable智能营销系开发完成，取得预银行理财经理的营自主研发国内领先 统期成果销工具 大批量试产自助取件的支撑平自主研发国内首创 速运自助服务系统 台软件平台，云计 V1.0 算和云服务 开发定版、多网点提升银行对回单自自主研发国内首创 回单自助打印前置试点实施助打印机具的设备 系统管理和数据管理智 能化水平 小批量试制以自助设备的形态自主研发国内领先 VTM产品项目实现柜员功能的解 决方案 小批量试制采用与德国联合开自主研发国内首创 支票模块多票箱系发的方式，创造性 列产品项目的实现支票处理智 能化。 V.BOX智能派件系 开发完成，取得预自助快件收取和银自主研发国内首创 期成果行金融业务结合解 统 决方案 开发定版、试点实有效解决企业和银自主研发国内领先 短信自助对账项目施行对账效率和安全 的系统软件 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 839,967,677.03 645,030,402.26 30.22% 经营活动现金流出小计 866,895,539.36 665,412,555.63 30.28% 经营活动产生的现金流量净 额 -26,927,862.33 -20,382,153.37 32.11% 投资活动现金流入小计 103,122,486.84 172,383,617.64 -40.18% 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 投资活动现金流出小计 264,183,643.21 146,163,844.25 80.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -161,061,156.37 26,219,773.39 -714.27% 筹资活动现金流入小计 488,359,660.38 349,419,745.26 39.76% 筹资活动现金流出小计 277,060,326.17 244,141,804.14 13.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 211,299,334.21 105,277,941.12 100.71% 现金及现金等价物净增加额 23,310,315.51 111,115,561.14 -79.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的净现金流量同比减少6,545,708.96元，主要原因是公司业务大幅度增长，同时第 四季度（特别是12月份）销售占比较大，公司销售存在账期，导致经营活动现金流减少。 2、投资活动产生的净现金流量同比减少较大，主要原因是公司募集资金使用，定期存款存放减少， 以及公司加大对外投资力度。 3、筹资活动产生的现金流量同比大幅增长，主要原因是主营业务大幅增长，公司相应增加银行借款 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 金融电子及服务 行业 897,289,175.58 606,945,151.50 32.36% 37.6% 39.94% -1.13% 分产品 金融安防业务 226,921,130.53 143,965,939.20 36.56% -1.46% -5.98% 3.06% 金融自助业务 273,914,189.67 169,505,478.79 38.12% 30.73% 34.49% -1.73% BPO业务 315,673,831.72 276,078,665.42 12.54% 99.69% 112.15% -5.14% 其他 80,780,023.66 17,395,068.09 78.47% 49.03% -28.77% 23.52% 分地区 国内 897,289,175.58 606,945,151.50 32.36% 37.6% 39.94% -1.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%）金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 433,726,488.68 24.62% 470,204,818.10 37.01% -12.39% 应收账款 616,701,986.18 35.01% 402,288,722.98 31.66% 3.35% 存货 152,196,042.11 8.64% 79,519,698.40 6.26% 2.38% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 54,931,216.13 3.12% 15,843,671.58 1.25% 1.87% 固定资产 280,859,439.52 15.94% 104,106,232.33 8.19% 7.75% 在建工程 18,953,502.27 1.08% 123,450,359.46 9.72% -8.64% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年2012年 比重增减（%） 金额 占总资产 比例（%） 金额占总资产比例（%） 短期借款302,400,000.0017.17%225,800,000.0017.77%-0.6% 长期借款88,000,000.005%50,000,000.003.94%1.06% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司自 1997年推出电子回单系统以来，历经十余年发展，已成长为拥有大量自主知识产权、较强自 主创新能力及发展潜力的企业。公司先后于 2001年 2月、 2008年 12月、 2011年 2月通过“高新技术企 业”认定。公司在主要业务方面完成了自主的核心技术积累，在国内同行业中处于领先地位。公司的电子 回单系统先后获得国家科学技术委员会颁发的国家级火炬计划项目证书、中国专利技术博览会金奖证书、 中国专利十五年成就展最佳项目等荣誉；通用全数字多媒体监控系统先后获得科技部科技型中小企业技术 创新基金立项、国家重点新产品等荣誉；基于 AVS标准的数字媒体播放、监控软件项目获得 2006年信息 产业部电子信息产业发展基金资助；基于 AVS标准的数字视频监控系统被评为国家重点新产品； STIVS 网络化智能监控中心平台系统被评为国家重点新产品。“银行凭证影像化处理平台软件 V2.0”和“ STIVS 智能集中监控联网系统软件 V2.0”荣获第十四届中国国际软件博览会金奖；回单自助打印盖章系统荣获 2010中国国际金融展“优秀金融设备奖”；“网格化的服务理念”荣获 2010中国国际金融展“年度优秀 IT 服务特别奖”。目前公司通过自主研发已取得 70项国家专利， 251项计算机软件著作权和 42项软件产品登 记证书。 在自动控制技术方面，公司拥有电子回单管理系统、自动打印盖章系统、票据防伪验证、票据影印化 处理、多票箱分箱存储机制、远程音视频协作服务、多点触控、 3D成像、互动橱窗等技术等多项核心技 术；在安全技术方面，公司拥有音视频编解码算法、 DSP移植、嵌入式软硬件设计、流媒体技术、分布式 网络技术、网络传输控制技术、生物识别技术、智能分析技术等多项核心技术；在软件开发与集成方面， 公司对基于移动互联网及互联网金融应用的 APP开发技术进行了研究和技术储备。公司将以上的研发创新 与技术储备应用到了金融自助设备、速递易等产品和服务方面，形成了自己独特的产品和服务技术优势与 特色。公司将金融电子回单和金融安防技术十多年的积累应用到速递易等民用产品及服务领域，在技术上 超越了该领域同类设备的安全性与可靠性。 2、优质和稳定的客户资源优势 公司自 1997年之初，针对银行对公业务自助服务的需求发明电子回单系统以来，一直致力于从事金 融自助、金融安防和金融服务外包业务。凭借在银行业“深耕细作”中对客户需求的深入理解，公司在金 融电子设备和服务领域不断创新，积累了丰富的技术和经验，推出回单自助打印系统、支票自助处理系统、 远程虚拟柜员系统等系列产品，并前瞻性提出全面外包服务解决方案，品牌认知度不断提高。同时伴随着 国内银行的快速发展，通过与银行在金融自助、金融安防和金融服务外包等领域的持续深入合作，公司与 各大银行客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系。迄今为止，公司产品已覆盖中国工商银行总行、中国 农业银行总行、中国银行总行、中国建设银行总行、交通银行总行、招商银行总行、上海浦东发展银行总 行、华夏银行总行等国内全部国有商业银行和股份制银行，在近 2万余个银行网点使用。 公司主要客户包括：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、 招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、广发银行等银行总行及其省市分行，还包括北京银行、北京 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 农商行、上海银行、徽商银行、包商银行等各地城市商业银行，并与 NCR、日立、迪堡等 ATM生产厂商 建立了长期的合作关系。公司凭借其核心竞争力，通过与上述各大银行长达 10余年的合作，形成了较为 稳定的业务市场，保障了公司主营业务持续健康快速发展。 3、服务优势 公司采用专业的管理软件对服务支持体系进行管理，建立专门的呼叫中心 400-887-3300，并配置专业 坐席人员，为客户提供 7×24小时的服务，保证服务的方式的专业化、服务响应的及时性、服务管理的规 范化，公司的服务优势具体体现在以下四个方面： （1）覆盖全国的销售服务网络 公司建立了面向全国市场的技术与服务支持体系，在北京、天津、上海、广州、深圳、成都、郑州、 武汉、长沙、太原、石家庄、青岛、威海、烟台、济南、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南昌、福州、 厦门、珠海、汕头、东莞、佛山、惠州、南宁、贵阳、海口、重庆、西安、兰州、昆明、沈阳、大连、长 春、哈尔滨、大连、乌鲁木齐、呼和浩特、拉萨等国内一百个中心城市建立了 133个服务机构和备件支持 库，形成了覆盖全国的销售服务网络，形成了工程服务本地化、标准化、系统化的特点，可以及时处理各 片区的售后服务事宜。 （2）多层次的服务体系 公司建立了三个层次的销售服务支持体系。第一层次，遍布全国的 133个售后服务网点和 400余名技 术支持工程师确保及时现场响应；第二层次，由北京、成都、上海、广州、南京、武汉、福州、山东、沈 阳、杭州、苏州、郑州 12个区域技术支持中心构成，负责客户技术培训和系统功能二次开发，同时负责 协助省市级分行、支行完成技术改造和升级；第三层次，由公司总部的研发部门构成，负责提供整体解决 方案、高级技术培训方案。 （3）快速的响应速度 各分公司（含服务站）所在城市，接到顾客通知后，技术支持人员保证在 10分钟内响应，设有服务 站的城市 1-2小时内到达现场、 2小时内修复；其他地区根据交通情况 2-4小时内到达现场， 2小时内修复。 （4）先进的服务拓展模式 公司在金融外包业务拓展过程中，在全国主要城市建立了百余个现场外包中心，为金融客户提供最优 质的驻场服务外包，并在成都和花桥建立了离场服务中心，承接金融机构总部级的离场服务外包工作。同 时公司在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了一套开放式的外包服务运营管理体系，根据 服务的独特性将体系视野范围扩大，将作为参与者的客户包括在内，使得公司的服务过程通过与客户的不 断交互才能完成，通过这种“过程透明化”的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争 地位。 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 39,087,544.55 3,500,000.00 1,016.79% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占 被投资公司 权益比例（%） 福建东南精舟金融 电子服务有限公司 承接经银行允许的金融外包服务，摄像扩印服务，计算机系统服务，基础软件服务、 应用软件服务，，计算机软硬件开发；科技中介服务、档案中介服务、 9档案管理服务、 企业管理服务、商务服务（国家有专项规定除外）、劳务派遣服务（不含劳务职业介绍）。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 40% 江苏金投金融外包 服务有限公司 一般经营项目：银行自助设备的清分、维修、日常运行管理服务，机房建设工程及服 务，计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售，计算机软硬件开发，计算 机系统服务，基础软件服务、应用软件服务，数据处理，摄像服务，境内劳务派遣， 企业管理服务，经济信息咨询。许可经营项目：无。 40% 黑龙江金投电子技 术外包服务有限公 司 一般经营项目：计算机软硬件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备 销售；金融外包服务 40% 成都翼虎三泰金融 服务有限公司 ATM运行管理维护监管、现金及有价证券管理和清分、凭证影印管理和交换以及其他 金融服务外包业务（以上经营范围国家法律规定限制的除外，需许可证的凭许可证在 有效期内经营） 35% 安徽佰泰金融服务 外包有限公司 金融服务外包业务（除专项许可项目）；ATM设备运行维护；计算机系统、基础软件与 应用软件服务；劳务派遣（除境外）；档案委托管理；影像扫描外包服务；出纳机具及 电子设备维护与销售 45% 陕西金信泰电子科 技有限公司 银行自助日常及管理服务；企业管理服务；国内劳务派遣；计算机系统服务，计算机 软件及辅助设备、电子设备销售；影像扩影服务。（上述经营范围涉及许可证的凭许可 经营项目的，凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可，不得经营） 45% 辰通智能设备（深 圳）有限公司 生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机、软件技术开发、销售自行开发的 软件 19.6% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 39,875.74 报告期投入募集资金总额 9,217.66 已累计投入募集资金总额 29,860.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6,012.5 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 15.08% 募集资金总体使用情况说明 截至 2013年 12月 31日，募投项目已累计投入募集资金总额 298,607,970.96元（其中，累计使用募集资金 257,317,970.96 元，永久性补充流动资金 20,000,000.00元，归还贷款 21,290,000.00万元），现金管理资金 70,000,000.00元，期末募集资金 专户余额为 52,722,054.56元（其中银行利息净额累计 22,572,625.52元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 网络化监控系统扩产技术 改造项目 否 7,270 7,270 2,492.41 5,093.64 70.06% 2012年 12月 31日 否否 电子回单系统合作运营建 设技术改造项目 是 6,018 18 5.5 30.56%否否 营销服务网络建设项目否 4,187 4,187 7.68 3,543.98 84.64% 2011年 12月 31日 否否 研发中心技术改造项目否 1,276.8 1,276.8 142.16 1,007.16 78.88% 2012年 12月 31日 否否 24小时自助便民服务网格 及平台建设项目 是 6,000 2,971.39 2,971.39 49.52% 2013年 11月 30日 -577.16否否 承诺投资项目小计 -18,751.8 18,751.8 5,613.64 12,621.67 -- - 577.16 -- 超 募资金投向 金融服务外包运营管理中 心项目 否 16,994.94 16,994.94 3,604.02 13,110.13 77.14% 2012年 12月 31 日 否否 归还银行贷款（如有） -2,129 2,129 2,129 100% -- - - 补 充流动资金（如有） -2,000 2,000 2,000 100% -- - - 超 募资金投向小计 -21,123.94 21,123.94 3,604.02 17,239.13 -- - - 合 计 -39,875.74 39,875.74 9,217.66 29,860.8 -- - 577.16 -- 未 达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） "1、网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行 土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展， 根据公司战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将需建设的募投项目与新建的金融服务外 包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，因此延期。截止报告报出日，上述项目建设已完工， 目前正在进行政府验收、项目整体结项审计等收尾工作，由于工程尚未结算，故工程尾款尚未支付， 另外质保金尚需待质保期结束后支付。 2、截止报告报出日，营销服务网络建设项目已完工，工程质 保金需待质保期结束后支付。3、24小时自助便民服务网格及平台建设项目尚处于项目建设的初期 阶段，因此尚未达到预计收益。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 "公司超募资金 21,123.94万元， 2010年 10月 30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金 融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金 16,994.94万元，剩余部分用于归 还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下:1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会 第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银 行贷款的核查意见》，公司于 2010年 1月归还贷款 2129万元。 2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司 关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于 2010 年 4月补充永久性流动资金 2000万元。3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2013年 11月 15日召开第三届董事 会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过 7,000万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过 12个月）。2013年 12月 5日公司从募集资金专户支付 7000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品。" 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投适用 入及置换情况募集资金投资项目先期投入 579.82万元，已于 2010年 4月 3日完成置换。 适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 "1、依据公司 2010年 9月 29日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司使用 3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过 之日起不超过 6个月。公司于 2011年 3月 28日返还此笔资金于募集资金账户。2、依据公司 2011 年 5月 3日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂 时补充流动资金的议案》,公司使用 3900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通 过之日起不超过 6个月。公司于 2011年 10月 18日返还此笔资金于募集资金账户。 3、依据公司 2011 年 10月 25日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资 金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决 议通过之日起不超过 6个月。公司于 2012年 4月 11日返还此笔资金于募集资金账户。 4、依据公司 2012年 4月 16日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于用募集资 金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决 议通过之日起不超过 6个月。公司于 2012年 10月 10日返还此笔资金于募集资金账户。5、依据公 司 2012年 10月 15日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募 集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 自决议通过之日起不超过 6个月。公司于 2013年 4月 9日返还此笔资金于募集资金账户。6、依据 公司 2013年 4月 12日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金 的议案》 ,公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2013年 10月 10日返还此笔资金于募集资金账户。" 项目实施出现募集资金结不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途截至 2013年 12月 31日，尚未使用的募集资金为 52,722,054.56元(包括募集资金专户累计取得的利 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 及去向息收入净额 22,572,625.52元),其中：21,592,073.65元存放于公司募集资金专户中，31,129,980.91元 存放于子公司成都我来啦网络信息技术有限公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 24小时自助便 民服务网格及 平台建设项目 电子回单系统 合作运营建设 技术改造项目 6,000 2,971.39 2,971.39 49.52% 2013年 11 月 30日 -577.16否否 合计 -6,000 2,971.39 2,971.39 -- - 577.16 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) " 2011年 12月 20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十 三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012 年 1月 5日公司召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单 系统合作运营建设技术改造项目的议案》。 2012年 10月 26日,经公司第三届董事 会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，将已终止的电子回单项目结余 募集资金中的 6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司” 的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。" 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 由于该项目尚处于项目建设的初期阶段，因此尚未达到预计收益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 无。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名公司所处注册资营业收 主要产品或服务总资产净资产营业利润净利润 称类型行业本入 成都三 泰电子 产品销 售有限 责任公 司 子公 司 金融 电子 及服 务行 业 电子电器、普通机械、电器机械、计算机管 理、控制系统、计算机软硬件及相关产品； 安防工程产品的销售、施工服务 500万 元 115,294,840 .08 5,288,458.2 8 187,492, 357.60 939,702.3 0 701,097. 09 四川金子公金融银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远 4000万 104,118,212 37,803,515. 20,604,5 -150,740.4 431,288. 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 投金融 电子服 务有限 公司 司电子 及服 务行 业 程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计 算机系统服务、基础软件服务、应用软件服 务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租 赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介 服务、档案中介服务、档案管理服务、企业 管理服务、商务服务 元 .69. 75 95.60 3 59 广东三 泰电子 技术有 限公司 子公 司 金融 电子 及服 务行 业 计算机软硬件开发、技术服务；电子、电气、 机电产品的开发、技术服务；机械电子设备 租赁；档案整理、鉴定、保管、数字化、数 据处理服务；物流信息系统设计及技术服务； 安全技术防范工程的设计、安装。代办仓储 服务。批发、零售贸易 3000万 元 36,134,070. 38 13,321,889. 13 20,463,0 84.27 -1,188,448 .24 -1,269,0 70.25 浙江三 泰电子 技术有 限公司 子公 司 金融 电子 及服 务行 业 计算机软、硬件系统开发、设计、安装及相 关数据处理服务；电子、电气、机电产品的 开发及技术服务；机械电子设备租赁；安全 技术防范工程的设计、安装及服务；物流、 仓储信息软件系统开发、设计及服务；电子 产品、机电产品的销售 1000万 元 11,405,957. 42 -6,074,587.6 7 22,982,7 01.77 -9,761,245 .37 -9,761,3 38.92 维度金 融外包 服务（苏 州）有限 公司 子公 司 金融 电子 及服 务行 业 银行自助设备的清机加钞处理、维修、远程 值守服务，现金整点清分服务，数据处理； 影像扩印服务；计算机系统服务、基础软件 服务、应用软件服务；计算机软件开发；计 算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设 备销售；科技中介服务、档案中介服务、档 案管理服务、企业管理服务、商务服务；国 内劳务派遣；服务外包培训咨询 3000万 元 39,409,957. 34 25,051,554. 87 92,626,2 57.40 1,924,204. 67 377,393. 71 上海弘 泰金融 外包服 务有限 公司 子公 司 金融 电子 及服 务行 业 金融电子技术领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；银行自助设备专业领 域内的技术服务，智能化设备、网络设备、 电子产品的维修、维护，计算机数据处理， 摄影服务，计算机系统集成，计算机软硬件 的开发及销售，自有设备租赁（不得从事金 融租赁），企业管理咨询、商务咨询（除经纪） 1300万 元 12,700,783. 52 12,383,850. 90 8,278,76 3.00 371.81 -142,745 .33 昆明保 安集团 金融电 子服务 有限公 司 子公 司 金融 电子 及服 务行 业 接收银行委托开展银行自助设备清机、清分、 加配钞处理、维护维修服务及其他经银行许 可的业务；安全技术防范工程设计与施工， 摄像摄影服务，计算机的软件开发、系统集 成，档案管理（不含国家规定的涉密档案）、 企业管理、劳务派遣、经济信息咨询；计算 机软硬件、电子产品的销售 1000万 元 23,351,315. 74 9,245,178.0 3 17,503,4 38.89 1,014,687. 83 1,474,68 7.83 贵州省 金安保 金融 电子 金融外包服务；受金融机构委托从事现金及 有价证券的整点清分处理服务、自助设备选 1000万 元 10,000,000. 00 10,000,000. 00 0.00 0.00 0.00 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 金融服 务有限 责任公 司 及服 务行 业 址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术 防范工程设计；银行业务流程与知识流程外 包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨 询外包服务及专业设备技术研发服务、POS 机服务；计算机系统及软件开发、计算机及 通讯设备租赁和销售；企业管理咨询服务、 商务咨询服务。 成都我 来啦网 格信息 技术有 限公司 子公 司 仓储 服务 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、销售计算机软硬件及配件； 摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务 等 6000万 元 120,732,540 .85 54,178,551. 33 1,260,52 0.38 -7,147,934 .02 -5,764,0 15.00 成都速 递易科 技有限 责任公 司 子公 司 仓储 服务 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机系统集成；计算机网 络工程施工；商务信息咨询、企业营销策划、 公司礼仪服务、展览服务；设计、制作、代 理、发布广告；电脑图文设计；销售：计算 机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货 运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业 管理 100万 元 997,948.01 997,948.01 0.00 -2,052.23 -2,051.9 9 重庆我 来啦信 息技术 有限公 司 子公 司 仓储 服务 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机系统集成；计算机网 络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务 咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览 展示服务；从事广告业务；电脑图文设计； 销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁 服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不 含危险化学品）。物业管理 50万元 498,688.76 497,788.76 0.00 -2,211.24 -2,211.2 4 我来啦 （深圳） 网格信 息技术 有限公 司 子公 司 仓储 服务 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机系统集成；计算机网 络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务 咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览 展示服务；从事广告业务；电脑图文设计； 销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁 服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不 含危险化学品）。物业管理。 500万 元 5,000,000.0 0 5,000,000.0 0 0.00 0.00 0.00 武汉我 来啦网 格信息 技术有 限公司 子公 司 仓储 服务 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机系统集成；计算机网 络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务 咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览 展示服务；从事广告业务；电脑图文设计； 销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁 服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不 50万元 499,334.72 499,334.72 0.00 -665.28 -665.28 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 含危险化学品）。物业管理。 我来啦 网格（上 海）信息 技术有 限公司 子公 司 仓储 服务 信息技术、计算机技术、电子技术领域内的 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 计算机系统集成，计算机网络工程，商务信 息咨询（除经纪），企业营销策划，会务会展 服务，礼仪服务，摄影服务，物业管理，保 洁服务，广告设计、制作、代理、利用自有 媒体发布广告，电脑图文设计，计算机及软 硬件（出计算机信息系统安全专用产品）的 销售，货运代理。 50万元 499,614.58 499,614.58 0.00 -385.42 -385.42 北京我 来啦网 络信息 技术有 限公司 子公 司 仓储 服务 许可经营项目：物业管理。一般经营项目： 技术推广服务；计算机系统服务；基础软件 服务；经济贸易资讯；企业策划；礼仪服务； 展览服务；设计、制作、代理、发布广告； 电脑图文设计；摄影服务；清洁服务；货运 代理；仓储服务；销售计算机、软件及辅助 设备、电子产品、五金交电。 50万元 499,145.97 499,145.97 0.00 -854.03 -854.03 杭州我 来啦网 络信息 技术有 限公司 子公 司 仓储 服务 服务：网络技术、计算机软硬件的技术开发、 技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系 统集成，承接计算机网络工程（涉及资质证 凭证经营），商务信息咨询（除中介），企业 营销策划，承办会展，设计、制作、代理、 发布国内广告（除网络广告发布），图文设计， 物业管理；批发、零售：计算机软硬件及配 件；其他无需报经审批的一切合法项目。 50万元 499,004.86 499,004.86 0.00 -995.14 -995.14 我来啦 （天津） 网络信 息技术 有限公 司 子公 司 仓储 服务 计算机、电子信息技术开发、咨询，服务、 转让；计算机信息系统集成服务；计算机网 络工程施工；商务信息咨询；企业管理咨询； 清洁服务、物业管理服务；广告、展览展示 服务、计算机图文设计；计算机软硬件及外 围设备批发兼零售；摄影服务。 50万元 500,245.97 500,245.97 0.00 245.97 245.97 厦门我 来啦网 络信息 技术有 限公司 子公 司 仓储 服务 网络技术服务（不含互联网上网服务）；计算 机软硬件、电子技术开发、按术转让、技术 咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机 网络工程施工（凭资质许可证经营）；企业营 销策划、展览展示服务；广告设计，制作、 代理、发布；国内货运代理、仓储（不含危 险及监控化学品）；物业管理；电脑图文设计； 销售；计算机软硬件及辅助设备；摄影服务； 家政服务。 50万元 499,347.56 499,347.56 0.00 -652.44 -652.44 哈尔滨 我来啦 子公 司 仓储 服务 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务；计算机系统集成；计算机网 50万元 499,948.12 499,948.12 0.00 -51.88 -51.88 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 网格信 息技术 有限公 司 络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务 咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览 展示服务；从事广告业务；电脑图文设计； 销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁 服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不 含危险化学品）。物业管理。 福建东 南精舟 金融电 子服务 有限公 司 参股 公司 金融 电子 及服 务行 业 承接经银行允许的金融外包服务，摄像扩印 服务，计算机系统服务，基础软件服务、应 用软件服务， ，，计算机软硬件开发；科技中介 服务、档案中介服务、档案管理服务、企业 管理服务、商务服务（国家有专项规定除外）、 劳务派遣服务（不含劳务职业介绍）。（以上 经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有 关部门的许可后方可经营） 1000万 元 10,171,358. 19 9,391,498.5 4 3,565,95 8.61 506,053.2 7 504,361. 31 江苏金 投金融 外包服 务有限 公司 参股 公司 金融 电子 及服 务行 业 计算机软硬件开发、技术服务；电子、电气、 机电产品的开发、技术服务；机械电子设备 租赁；档案整理、鉴定、保管、数字化、数 据处理服务；物流信息系统设计及技术服务； 安全技术防范工程的设计、安装。代办仓储 服务。批发、零售贸易 1500万 元 14,872,331. 28 14,263,993. 68 19,128.5 4 -655,369.8 2 -655,369 .82 黑龙江 金投电 子技术 外包服 务有限 公司 参股 公司 金融 电子 及服 务行 业 一般经营项目：计算机软硬件开发；计算机 及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销 售；金融外包服务 1000万 元 9,592,690.0 7 9,122,502.6 0 -483,901.1 9 -483,901 .19 成都翼 虎三泰 金融服 务有限 公司 参股 公司 金融 电子 及服 务行 业 ATM运行管理维护监管、现金及有价证券管 理和清分、凭证影印管理和交换以及其他金 融服务外包业务（以上经营范围国家法律规 定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效 期内经营） 1000万 元 10,611,311.2 9 9,840,909.4 5 3,991,20 2.95 168,724.8 8 168,724. 88 安徽佰 泰金融 服务外 包有限 公司 参股 公司 金融 电子 及服 务行 业 金融服务外包业务（除专项许可项目）；ATM 设备运行维护；计算机系统、基础软件与应 用软件服务；劳务派遣（除境外）；档案委托 管理；影像扫描外包服务；出纳机具及电子 设备维护与销售 1000万 元 11,097,429. 70 10,674,224. 82 4,023,48 7.05 915,865.0 8 674,224. 82 陕西金 信泰电 子科技 有限公 司 参股 公司 金融 电子 及服 务行 业 银行自助日常及管理服务；企业管理服务； 国内劳务派遣；计算机系统服务，计算机软 件及辅助设备、电子设备销售；影像扩影服 务。（上述经营范围涉及许可证的凭许可经营 项目的，凭许可证明文件在有效期内经营， 未经许可，不得经营） 1000万 元 9,546,948.0 1 9,540,119.0 3 -459,880.9 7 -459,880 .97 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度项目收益情况 三泰电子工业性科研用 房及配套设施（二期） 19,300 1,340.97 1,340.97 6.95% 0 合计 19,300 1,340.97 1,340.97 -- 临 时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013年 11月 19日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的第 2013-073号《关于投资三泰电子工 业性科研用房及配套设施（二期）的公告》。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及竞争格局 当前我们身处在一个持续变革、开放和转型的大时代，日新月异的互联网技术变革正在颠覆我们对传 统商业形态的认知，以大数据为代表的新型移动互联网技术对金融产业形成巨大的冲击。银行业也逐步进 入“智能化、社区化、微型化 ”新时代，跨界融合与竞争将成为未来产业创新的发展趋势。金融互联网及互 联网金融将促使银行大力关注互联网时代 O2O模式，分流传统物理网点客户。将 80%的一般客户迁移到自 助设备、移动设备和网上银行；对于 20%的复杂的、高收益业务，及高净值客户，在采用线上服务的同时， 将会提供更多的线下的体验式服务，通过便民、亲民、贴近和良好的体验，培养客户的忠诚度。 （1）鉴于未来数年内，银行业面临着存款利率市场化、民营银行牌照放开、以及互联网金融等因素 冲击，其强化渠道建设、加强成本控制，提高经营效益的需求将日益明显。社区便民服务模式将是未来银 行线下服务的建设重点，发展社区银行是国内银行机构面临竞争的重要应变举措。社区便民服务一般采用 小微银行，进入社区、金融与便民生活相结合的方式落地。按照银监会规定，社区银行是指在一定地区的 社区范围内按照市场化原则自主设立、独立按照市场化原则运营、主要服务于中小企业和个人客户的中小 银行。国内目前的类社区银行可以分为：一是社区支行，定位为服务社区居民的简易型银行网点，属于支 行的一种特殊类型，其设立应履行相关行政审批程序，实行持牌经营；二是自助银行，界定为无人值守的 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 银行网点。 根据公司发展战略规划，公司下一步将有计划的向金融领域深入发展，重点聚焦社区金融服务领域， 积极研究和建设线下金融便民服务网格化平台和线上 APP应用服务平台。目前公司已针对金融业的盈利模 式、经营结构、管理水平、创新发展思路进行了全面分析和深入研究，提出了成为 “虚拟银行建设 ”的发展 愿景，并组建了专业的服务团队、掌握了关键的信息技术、积累了丰富的金融服务相关的运营及管理经验。 以“速递易 ”业务为载体的 “24小时自助便民服务网格及平台项目 ”的实施，特别是随着后期 O2O综合业务平 台的形成，将为公司搭建起从事社区金融服务的业务平台，为公司未来进入社区金融服务业的战略规划夯 实基础。 （2）金融电子设备制造及服务行业总体将持续数年高景气度。鉴于前述存款利率市场化、互联网金 融、民营银行等因素加剧银行机构面临的竞争，尤其是包括类社区银行在内的新增需求将带动金融自助设 备及服务行业的发展，未来数年该行业仍会维持 20%以上的增长。国内金融电子设备制造及服务行业，体 量大细分领域多，存在较高进入门槛，呈现相对集中的竞争格局。在向金融线上迁移的同时，由于受到金 融监管政策和风险规避的要求，仍然有相当数量的业务需要通过线下实现，如带签章的回单及支票支付等 业务。 基于此，三泰电子的两款基于物联网技术的金融服务设备（平台） APS和CTM，将跟随银行线下物理 渠道的建设得到进一步应用，为银行提供更低成本更高安全系数的自助服务解决方案；充分利用银行发展 社区银行网点的市场需求，扩大高附加值的金融外包服务业务的市场拓展。 2、公司的发展战略 公司使命：成为受客户信赖、为客户提供最佳服务体验的企业。 公司战略定位：以“虚拟银行建设及合作运营”为愿景，即基于社会电商化、金融平台化的互联网发 展方向，利用传统主营业务和新兴业务模式，通过合作运营的方式构建多维线下入口，大力建设虚拟银行 线上平台，打造线下线上互动平台，改变传统交互方式，推动金融服务创新与开拓。 3、2014年经营计划 2014年，公司将进一步关注移动互联网金融发展形势，围绕三泰虚拟金融服务发展方向，加大加快速 递易等线下便民服务平台入口建设，继续扩大银行线下自助金融服务技术与平台营销，加紧各类人才储备 和培养，积极推动公司朝向移动互联及金融物联服务企业转型。2014年争取实现销售收入不低于10亿元， 同比增长11%；实现净利润不低于10000万元，同比增长16%；净资产收益率不低于12%。 上述经营计划并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力 程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 为实现2014发展目标公司将采取以下措施： （一）加大加快以 “速递易 ”业务为载体的 “24小时自助便民服务网格及平台项目 ”的实施 成都三泰电子实业股份有限公司 2013年度报告全文 与运营 公司将在资金、人员和技术等各方面向该项目倾斜，加大加快该项目的实施与运营。公司拟向全体股 东配股募集资金7.5亿元用于该项目。在配股募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入。2014年公司将高速推进前端“速递易”设备布放及运营，以移动互联网企业运营管理模式， 快速扩大影响力；加快后台平台开发和APP应用平台的市场推广，增加客户应用粘性；进一步打造涵盖产 品规划、技术研发、APP开发、业务推广、运营服务、后台处理等整个业务流程的专业团队。 （二）保持银行线下自助金融服务设备的较好增长 从企业未来的发展来看，伴随了公司发展十余年的“生命工程”，即现在的金融自助业务，仍将在公 司未来的发展起到十分重要的作用。金融自助业务的收入未来仍有增长空间,根据公司“四五”规划指标 分解，金融自助业务争取实现年增长率25%。 （三）进一步推动金融外包服务转型 2013年，金融服务外包业务依托公司整体品牌优势、金融自助业务的客户资源优势、各业务中心不同 能力优势、研发及咨询平台的势能优势，取得了较好成绩。其中大堂金融外包服务项目和社区银行规划建 设项目成为业内“样板工程”，同时由于我们长期伴随客户一同进行技术创新和业务创新，公司各层管理 者均已成长为所处细分行业的佼佼者。在取得这些成绩的基础上，2014年公司将充分利用自身在行业中的 标杆优势，推动金融外包服务转型。 （四）打造快速、敏捷的一体化供应链系统 2014年公司在供应链体系上，将贯彻以市场为导向，从市场出发，从消费者心理出发，而不是单纯从 技术和供应链本身出发，充分整合公司的市场优势与供应链的制造专业优势，加强对供应链的全程监控和 信息流管理，精简库存，追求快速卓越运营管理，通过快速敏捷的供应链支持实现差异化的产品及服务策 略。 （五）加大管理改革力度，提高公司运营效率 公司实施扁平化管理，保持运行的低成本和高效率。一级部门为公司职能管理最高机构，机构内实施 授权管理，明晰责权利，明确管理流程，提升管理组织效率。公司无特殊原因不得设立二级、三级部门， 压缩公司管理人员编制，从业务职级、技术职级条线实现人才的再配置。 2014年，围绕 “四五 ”规划目标的 实现，公司将进一步调整和优化高级管理人员分工，在优化机制的同时，基于业务流程再造的 “三泰电子 前后台分离后台集中支持平台项目 ”也将同步推行，起到降低运营成本、提升运营效率、防范业务风险的 作用。 建立经营财务管理体系，推动数据化管理。从管理报表体系、业务数据模型，到业务分析体系和营销（未完）  |