[年报]群兴玩具：2014年年度报告
广东群兴玩具股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 02 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 267,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。 公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈轲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ......... 6 第三节 会计数据和财务指标 摘要 ................................ ................................ ............. 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 39 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .................. 45 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 52 第十节 内部控制 ................................ ................................ ................................ ....... 59 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ... 61 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 136 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、群兴玩具 指 广东群兴玩具股份有限公司 群 兴投资 指 广东群兴投资有限公司，系群兴玩具之控股股东 本公司控股股东 指 广东群兴投资有限公司 本公司实际控制人 指 林伟章和黄仕群 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 童乐乐玩具 指 汕头市童乐乐玩具有限公司 群兴香港 指 群興玩具（香港）有限公司 星创互联、标的公司 指 星创互联（北京）科技有限公司 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 群兴玩具 股票代码 002575 变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东群兴玩具股份有限公司 公司的中文简称 群兴玩具 公司的外文名称（如有） GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT - STOCK CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） QUNXING 公司的法 定代表人 林伟章 注册地址 广东汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B1 栋 603 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.qunxingtoys.com 电子信箱 info@qunxingtoys.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑昕 吴董宇 联系地址 广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科 学园 B1 栋 603 广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科 学 园 B1 栋 603 电话 0755 - 86520802 0755 - 86520802 传真 0755 - 86520803 0755 - 86520803 电子信箱 info@qunxingtoys.com info@qunxingtoys.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 09 月 02 日 广东汕头市澄海区 莱芜经济开发试验 区莱美工业区 440583000000290 440583193166057 19316605 - 7 报告期末注册 2013 年 08 月 16 日 广东汕头市澄海区 莱芜经济开发试验 区莱美工业区 440583000000290 440583193166057 19316605 - 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） （ 1 ）公司经中国证监会以证监许可 [2011]486 号《关于核准广 东群兴玩具股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2011 年 4 月 22 日在深圳证券交易所 中小企业板上市。公司的经营范围为：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五 金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、 婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、 加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（ 2 ） 2013 年 7 月 29 日，经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：生产、 加工、销售； 玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿 床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童 摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服 务业的投资；对软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多 媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋（物业）租赁、机械 设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项 目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 历次控股股东的变更情 况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈琼 钟宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号 荣超大厦 16 - 20 层 甘露、唐伟 2011 年 4 月至 2014 年 4 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 404,163,124.81 500,877,242.70 - 19.31% 504,756,863.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 14,865,866.87 24,470,802.60 - 39.25% 43,583,081.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 14,670,929.55 23,587,550.98 - 37.80% 39,740,978.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 6,097,695.83 71,867,490.88 - 108.48% 22,284,764.78 基本每股收益（元 / 股） 0.06 0.09 - 33.33% 0.16 稀释每股收益（元 / 股） 0.06 0.09 - 33.33% 0.16 加 权平均净资产收益率 1.65% 2.74% - 1.09% 5.02% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 987,413,485.10 935,674,245.19 5.53% 998,124,606.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 903,204,791.29 901,710,416.99 0.17% 884,001,961.18 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 9,301.97 - 22,910.10 - 21,067.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 720,857.48 1,035,043.48 4,466,050.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 341,156.42 172,315.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 110,482.66 - 126,623.01 82,197.52 减：所得税影响额 64,979.11 174,573.82 685,077.02 合计 194,937.32 883,251.62 3,842,103.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，对于中国玩具业是充满挑战的一年。玩具企业面临原材料价格及汇率浮动、劳动力成本上涨所带 来的压力，公司全年营业收入和净利润都下降。2014年，公司仍然是国内最大的自主品牌电子电动玩具企 业之一，专注于电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务，继续巩固公司在玩具行业特别是童车这一细 分市场的地位，仍根据市场需求，不断研发新产品，加大市场推广工作力度，努力在多个渠道进行营销推 广及市场开拓。 随着互联网和移动智能终端的普及，网络游戏等新兴的娱乐形态受到消费者的青睐，2014年董事会按照既 定的2014年公司经营计划执行战略转型，依据股东会的授权进行了拟发行股份及支付现金总价人民币14.4 亿元收购手机游戏研发企业星创互联（北京）科技有限公司100%股权的重大资产重组事项，依据双方签订 的《发行股份及支付现金购买资产协议》星创互联公司截止到2014年12月31日实际实现净利润12690.65万 元。如果能如期收购成功，合并将立即股东们带来大量的可分配收益，大幅度的提升公司的盈利能力和发 展潜力。2015年2月5日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第12次工作会议审核，公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。公司暂未收到中国证监会不予核准的书面文 件。 报告期内，2014年度公司实现营业收入404,163,124.81元，同比增长-19.30%；实现利润总额17,640,632.34 元，同比增长-37.30%；实现净利润14,865,866.87元，同比增长-39.25%。 二、主营业务分析 1、概述 公司的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、 手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧 塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；对软件业、金融业、租 赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋（物 业）租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外； 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 随着互联网和移动智能终端的普及，网络游戏等新兴的娱乐形态受到消费者的青睐，2014年董事会按照既 定的2014年公司经营计划执行战略转型，依据股东会的授权进行了拟发行股份及支付现金总价人民币14.4 亿元收购手机游戏研发企业星创互联（北京）科技有限公司100%股权的重大资产重组事项，依据双方签订 的《发行股份及支付现金购买资产协议》星创互联公司截止到2014年12月31日实际实现净利润12690.65万 元。如果能如期收购成功，合并将立即股东们带来大量的可分配收益，大幅度的提升公司的盈利能力和发 展潜力。2015年2月5日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第12次工作会议审核，公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。公司暂未收到中国证监会不予核准的书面文 件。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收 入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 玩具行业 销售量 个 / 只 32,448,084 50,294,871 - 35.48% 生产量 个 / 只 31,396,323 50,583,702 - 37.93% 库存量 个 / 只 1,590,479 2,642,240 - 39.81% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 194,876,456.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.22% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 香港添丰行 72,264,691.52 17.88% 2 汕头市澄海区艳阳春贸易有限公司 34,900,947.60 8.64% 3 国际玩具贸易有限公司 31,767,962.91 7.86% 4 汕头市迪华贸易有限公司 29,212,375.86 7.23% 5 汕头市怡盛贸易有限公司 26,730,478.50 6.61% 合计 -- 194,876,456.39 48.22% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玩具行业 营业成本 319,771,959.92 100.00% 388,919,652.80 100.00% - 17.78% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金 额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 婴童玩具 营业成本 100,295,720.80 31.36% 97,019,378.60 24.95% 3.38% 电动车 营业成本 121,229,838.80 37.91% 132,994,317.20 34.20% - 8.85% 玩具手机 营业成本 6,652,991.40 2.08% 10,193,297.09 2.62% - 34.73% 童车 营业成本 81,381,822.22 25.45% 113,535,274.44 29.19% - 28.32% 电脑学习机 营业成本 9,226,785.34 2.89% 25,516,337.52 6.56% - 63.84% 其他 营业成本 984,801.37 0.31% 9,661,047.95 2.48% - 89.81% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 183,136,974.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.00% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石化化工 销售有限公司汕头经营部 80,241,561.88 23.00% 2 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 （原：莱芜分公司） 49,542,695.28 14.00% 3 中国石油天然气股份有限公司华南化工 销售汕头分公司 28,959,829.06 8.00% 4 汕头市柏亚进出口有限公司 ( 广东柏亚 进出口有限公司 ) 13,394,615.38 4.00% 5 汕头市澄海区电力公司（广东电网汕头 澄海供电局） 10,998,272.44 3.00% 合计 -- 183,136,974.05 52.00% 4、费用 项 目 2014 年 2013 年 同比增长 变动原因 销售费用 14,866,476.03 22,462,254.22 -33.82% 销售收入下降 管理费用 45,841,007.59 56,683,336.81 -19.13% 销售收入下降，缩减了业务招待费 和研发费用导致 财务费用 1,195,180.27 789,979.79 51.29% 短期借款增加导致 所得税费用 2,774,765.47 3,664,324.64 -24.28% 销售收入下降导致利润总额下降 导致 合 计 64,677,429.36 83,599,895.46 -22.63% 5、研发支出 项 目 2014年 2013年 同比增长 研发支出 14,588,199.43 20,214,873.77 -27.51% 占营业收入比例（%） 3.61 4.036% -0.41% 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 404,197,437.03 546,174,303.20 - 25.99% 经营活动现金流出小计 410,295,132.86 474,306,812.32 - 13.50% 经营活动产生的现金流量净 额 - 6,097,695.83 71,867,490.88 - 108.48% 投资活动现金流入小计 170,255,459.38 47,550,115.07 258.05% 投资活动现金流出小计 344,839,373.97 143,843,817.10 139.73% 投资活动产生的现金流量净 额 - 174,583,914.59 - 96,293,702.03 81.30% 筹资活动现金流入小计 84,000,000.00 25,000,000.00 236.00% 筹资活动现金流出小计 56,060,123.54 78,475,120.58 - 28.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 27,939,876.46 - 53,475,120.58 - 152.25% 现金及现金等价物净增加额 - 152,724,817.70 - 78,008,138.74 95.78% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 A.报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是销售下降/销售收款周期延长导致。 B.报告期内，投资活动现金流入小计大幅变动的主要原因是收回短期理财产品增加导致。 C.报告期内，投资活动现金流出小计大幅变动的主要原因是短期理财产品支出增加，投资粤科租赁以及重大资产重组中介费 用增加导致。 D.报告期内，投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是投资粤科租赁以及重大资产重组中介费用增加导致。 E.报告期内，筹资活动现金流入小计大幅变动的主要原因是短期借款增加导致。 F.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因是短期借款增加导致。 G.报告期内，现金及现金等价物净增加额大幅变动的主要原因是销售收入下降，投资支出增加导致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玩具行业 404,163,124.81 319,771,959.92 20.88% - 19.30% - 17.78% - 1.47% 分产品 婴童玩具 122,739,305.70 100,295,720.80 18.29% 0.99% 3.38% - 1.88% 电动车 153,927,731.65 121,229,838.78 21.24% - 9.74% - 8.85% - 0.77% 玩具手机 7,927,924.68 6,652,991.40 16.08% - 37.93% - 34.73% - 4.12% 童车 106,750,503.76 81,381,822.22 23.76% - 29.59% - 28.32% - 1.36% 电脑学习机 11,645,209.71 9,226,785.34 20.77% - 64.07% - 63.84% - 0.51% 其他 1,172,449.31 984,801.37 16.00% - 90.21% - 89.81% - 3.29% 分地区 亚洲（除中国大 陆地区外） 162,770,002.52 128,989,546.30 20.75% - 25.59% - 24.74% - 0.90% 欧洲 1,662,281.48 1,293,969.23 22.16% - 91.61% - 91.85% 2.31% 美洲 - 100.00% - 100.00% - 22.39% 国内 239,730,840.81 189,488,444.39 20.96% - 4.85% - 2.14% - 2.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 89,942,323.40 9.11% 241,839,909.96 25.85% - 16.74% 主要是增加对外投资导致 应收账款 130,546,354.9 4 13.22% 78,647,043.59 8.41% 4.81% 收款周期边长导致 存货 82,489,530.74 8.35% 96,873,692.78 10.35% - 2.00% 销售收入下降，导致产量下降 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 128,428,471.1 13.01% 13.01% 本年增加对粤科租赁投资导致 0 固定资产 419,614,270.2 7 42.50% 172,534,402.34 18.44% 24.06% 在建工程转固导致 在建工程 208,233,478.26 22.25% - 22.25% 在建工程转固导致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 44,000,000.00 4.46% 4.46% 改善资产结构，补充营运资金，增加 对外借款 五、核心竞争力分析 1、较为突出的行业地位及较高的市场占有率 公司十多年来专注于电子电动玩具研发设计、生产和销售，始终坚持以自主品牌对外销售，是国内最大的 自主品牌电子电动玩具企业之一，是“广东省制造业百强企业”、“广东省企业500强”。 2、优秀的技术开发能力 公司重视研发投入，报告期研发费用占公司主营业务收入平均为3.61%，致力于自主品牌电子电动玩具的 研发、生产和销售，产品主要品类有童车、电脑学习机、婴童玩具、电动车等，每个品类包含多个款式及 规格。公司的自主研发设计与模具制造优势保证公司的产品创新性与质量处于国内领先水平，使公司能够 针对国内外不同地域消费市场的需求，快速设计并制造出系列化的产品。 3、自主品牌优势 公司所有产品均使用“QUNXING”品牌进行销售，经过多年自主品牌的市场开拓，公司产品在经销商、零 售商和消费者中形成较高的影响力和认知度。 4、优良的产品品质及均衡的产品结构 多年来，公司产品质量稳定，品质优良。公司通过了ISO9001:2000质量体系认证以及国际玩具协会针对玩 具生产企业的商业行为认证，所有产品均通过“3C”认证，电动童车等多款产品已经通过国家标准管理委员 会、广东省质量技术监督局的企业认证，获得“采用国际标准产品标志证书”。 5、重大资产重组拟收购100%股权星创互联（北京）科技有限公司的核心竞争力 星创互联主营业务是从事移动网络游戏开发和运营，成立仅3年，便成为中国领先的移动网络游戏企业之 一。其成功并非仅仅依靠移动网络游戏行业的快速发展，更多的是凭借着其领先同行业的游戏制作水准和 强大的核心竞争力。星创互联已培养出一支经验丰富、技术精湛、人员稳定的移动网络游戏开发、运营团 队，已成为国内领先的移动网络游戏开发商。李波、尹超是星创互联最关键的技术核心及该公司的现任股 东，星创互联现有的技术团队大部分由星创互联内部培养出来。核心团队始终坚持发展移动网络游戏的战 略，成功地将细节设计、用户体验设计以、游戏性设计及图像设计与移动开发完美融合，创造了精品级作 品。同时也与腾讯、海外知名发行商Garena公司建立了紧密的合作关系。 公司拟利用资本市场对星创互联100%股权进行并购，这一战略转型的重要举措，有利于增强上市公司现有 主营业务的协同效应、增强持续盈利能力和优化产业布局。通过以玩具及游戏的互动作为切入点，对公司 及并购标的公司的用户、内容、运营、品牌等核心资源进行深度整合，从而发挥合作共赢的协同效应。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元 ） 上年同期投资额（元） 变动幅度 124,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东粤科融资租赁有限公司 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购 买租赁资产；租赁资产的残值处理及维 修；租赁交易咨询和担保（不含融资性 担保）业务（涉及行业许可管理的按国 家有关规定办理申请）。 20.00% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委 托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 汕头澄海 支行 否 低风险 2,600 2014 年 01 月 03 日 2014 年 02 月 14 日 合同约定 利率为准 2,600 9.24 9.24 广发银行 汕头澄海 支行 否 低风险 5,500 2014 年 01 月 03 日 2014 年 02 月 14 日 合同约定 利率为准 5,500 23.25 23.25 广发银行 汕头澄海 支行 否 低风险 5,500 2014 年 02 月 17 日 2014 年 03 月 31 日 合同约定 利率为准 5,500 23.05 23.05 广发银行 汕头澄海 支行 否 低风险 3,200 2014 年 02 月 26 日 2014 年 03 月 31 日 合同约定 利率为准 3,200 10.7 10.7 合计 16,800 -- -- -- 16,800 66.24 66.24 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 66.24 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2013 年 12 月 09 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,349.78 报告期投入募集资金总额 12,899.8 已累计投入募集资金总额 63,497.83 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,050 累计变更用途的募集资金总额比例 6.60% 募集资金总体使用情况说明 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户产生利息收入和手续费支出净额 - 21,480,534.78 元，募集资金净额为 613,497,751.12 元，合计 634,978,285.90 元。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司对募集资金累计使用 634,978,285.90 元，其中：公司于募集 资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,815,500.00 元， 2011 年 4 月 19 日起至 2014 年 12 月 31 日止 会计期间使用募集资金人民币 620,162,785.90 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金全部使 用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 新建电子电动塑料 玩具生产基地项目 否 21,548.3 21,548.3 0 21,548.07 100.00% 2014 年 03 月 31 日 否 2. 研发检测中心建设 项目 是 4,050 0 0 0 是 承诺投资项目小计 -- 25,598.3 21,548.3 0 21,548.07 -- -- -- -- 超募资金投向 募投项目配套修缮工 程 否 3,385 3,385 3,385 3,385 否 归还银行 贷款（如有） -- 17,050 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 9,514.8 21,514.75 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 3,385 3,385 12,899.8 41,949.75 -- -- -- -- 合计 -- 28,983.3 24,933.3 12,899.8 63,497.82 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注：电子电动塑料玩具生产基地项目主体工程达到预定可使用状态，已完工 结算交付使用。其中作 为电子电动塑料玩具生产基地项目组成部分的生产设备，前期已先行投入使用，其产品为注塑件， 不单独对外销售，无法单独计算效益； 项目可行性发生重大 变化的情况说明 鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目 " 研发检测中心建设项目 " 已无法 到达理想的投资回报，并存在较大风险，经公司 2012 年 12 月 14 日第二次临时股东大会决议审议， 并经公司独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，公司终止募投项目 " 研发检测中心建设项目 " 。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金金额 为 357,514,751.12 元，经 2011 年 5 月 7 日公司第一届董事会第八次会议审议，并经独 立董事、平安证券公司保荐人等发表意见，公司使用超募资金人民币 17,050 万元用于偿还银行贷款 和永久性补充流动资金，其中， 10,050 万元用于偿还银行贷款， 7,000 万元用于永久性补充流动资 金。经 2013 年 4 月 1 日公司第二届董事会第一次会议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表 意见，公司使用已终止募投项目资金 4,050 万元永久性补充流动资金，使用超募资金 7,950 万元用于 偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中： 7,000 万偿还银行贷款、 950 万元永久性补充流动资 金。经 2014 年 5 月 20 日公司第二届董事会第十四次会议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等 发表意见，公司使用超募资金 3,385 万元人民币用于募投项目配套装饰修缮工程和使用剩余超募资 金 89,217,404.30 元人民币永久性补充流动资金（截止 2014 年 7 月 22 日，该募集资金专户销户时资 金余额为 89,406,320.42 元）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司 2011 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议审议，并经公司独立董事及保荐机构等 发表意见，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,481.55 万元，上述置换情况业经立信 会计师事务所有限公司信会师报字【 2011 】 90051 号鉴证报告审核确认。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2014 年 3 月 31 日， “ 新建电子电动塑料玩具生产基项目 ” 达到预定可使用状态，已完工结算交付使 用。该募集资金账户结余 574.17 万元。其中项目实施出现募集资金结余 0.23 万元，该项目募集资金 专户自开户之日起至 2014 年 7 月 23 日销户日止共产生利息收入与手续费支出净额 573.94 万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2014 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2014 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金 管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集 资金管理违规的情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 群興玩具 （香港）有 限公司 子公司 销售 玩具产品批 发零售；进 出口贸易 39 万美元 3,706,914.6 8 2,328,650.8 7 0.00 - 13,099.47 - 13,099.47 汕头市童乐 乐玩具有限 公司 子公司 制造业 生产、 加工、 销售；玩具， 塑料制品， 五金制品， 童车、手推 车、婴儿床、 学步车、三 轮车、婴儿 车、行李车、 自行车、电 动车、摇篮 车、摇椅、 儿童摇床； 货物进出 口、技术进 出口 ( 法律、 50 万元 141,051,452 .83 37,159,772. 83 0.00 - 5,807,096. 33 - 5,807,096. 33 行政法规禁 止的项目除 外；法律、 行政法规限 制的项目须 取得许可后 方可经营 ) 广东省粤科 融资租赁有 限公司 参股公司 融资租赁 融资租赁业 务；租赁业 务；向国内 外购买租赁 资产；租赁 资产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询和担 保（不 含融 资性担保） 业务（涉及 行业许可管 理的按国家 有关规定办 理申请）。 6 亿元 896,315,758 .47 642,142,355 .50 24,872,322. 63 23,523,140. 66 22,142,355. 50 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （一）行业分析 （1）成熟市场需求相对稳定，新兴市场增长迅速 玩具消费与一个国家经济发展水平、儿童人数、国民教育程度有较大关系。欧洲、美国、日本等发达国家 和地区的玩具行业起步较早，开发程度高，行业也比较成熟，玩具消费量始终位于世界前列。近年来虽然 受欧债危机和金融危机的影响，玩具行业的发展增速放缓，玩具销售的情况仍然保持稳定，主要是由于各 国家庭普遍重视儿童的教育，玩具消费意识强，因此受负面影响相对较小。随着新兴市场国家经济实力逐 步增强，玩具消费观念也从随之延伸至新兴市场，东欧、南美、亚洲等地区玩具消费增长迅速，该市场庞 大的儿童数量、较低的人均儿童玩具消费和良好的经济发展前景使新兴玩具市场拥有较高的成长性，也将 成为全球玩具业未来的增长点。 （2）玩具安全标准不断提高，环保成主要潮流 随着生活水平的提高及环保观念的强化，促使玩具消费者从自身健康和安全考虑出发对玩具的质量提出更 高的要求，玩具进口国为保障本国消费者的健康和保护本国玩具产业，也制定了越来越严格的安全与环保 标准。 （3）与文化产业联动加强 影视、动漫等文化产业的繁荣为传统玩具的研发设计提供了更多的素材、拓宽了思路。设计中加入文化元 素能提高玩具的商品价值、提升消费者对品牌产品的忠诚度与辨识度；影视、动漫作品的热播能促进其授 权玩具及衍生品的销售，塑造良好的品牌形象，挺高品牌知名度和美誉度。 （4）注重“个性”与“科教性” 未来的玩具业发展的关键词是个性与科教性，玩具厂商应秉承赋予孩子们更多的自由理念并提供更多价格 的选择，以符合市场的潮流，将自行动手、想象力培养、科技、艺术等元素融入玩具的设计开发中，让各 个年龄段的孩子获得学习的能力，享受学习的乐趣。 （二）2015年的经营计划 为充分发挥公司在玩具娱乐的丰富经验，把握“玩具+互联网”联动模式的产业协同效应，公司将借助互联 网为新的发展平台，聚焦发展游戏动漫、影视、教育，未来将扩大发展到娱乐、阅读、金融等项目，通过 并购重组、参股等方式介入有发展潜力科技企业，利用内外有效资源去发现优秀项目。 公司将构建一个以文化内容为基础，线上与线下结合、硬件与软件结合、营销与推广结合的“玩具+游戏” 互动娱乐产业链。在玩具、游戏等周边产业生态圈中拓展互补性业务，从多角度切入更多样化的市场以获 得新的利润增长点。通过文化内容对消费者的粘度转化成对公司核心产品的粘度并形成叠加效应，确保公 司的可持续发展，增强公司的核心竞争力。 （三）公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、质量控制风险 尽管本公司已建立全面的产品质量监控体系，设立专门的品质管理部对公司产品进行全流程质量监控，公 司产品质量也长期保持稳定，受到经销商、零售商和消费者以及第三方检测机构的认可。但产品质量风险 仍然存在，如果公司执行相关质量控制措施出现偏差，一旦出现产品质量问题，将导致客户索赔、同时影 响公司声誉。 2、原材料价格波动风险 本公司产品主要原料为塑料，作为原油的下游衍生品，近年来塑料价格随原油价格的大幅波动也发生了较 大变化，塑料价格变动对公司的生产成本产生了一定影响。虽然公司可以通过调整产品结构或产品升级等 措施降低原材料变动对公司带来的影响，但如果未来原材料价格上涨，仍将给公司业绩带来一定的不利影 响。 3、市场竞争风险 经过多年的发展和积累，目前我国玩具业产业群体庞大，规模不等的玩具生产企业众多。虽然整个玩具行 业的需求量大且增长迅速，本公司利用品牌、研发创新能力上的竞争优势使得公司销售额及市场占有率不 断提高，但国内同行业的技术含量较低的中小型企业低价竞争策略仍可能会在一定程度上影响公司经营业 绩。 4、产品认证标准变动风险 玩具大部分是面向儿童这一弱势消费群体，为保障儿童的身心健康和安全，玩具的质量受到各国特别是发 达国家的高度关注。我国对玩具的质量和安全实行强制性认证；国际上，美国实行玩具产品安全认证计划， 欧盟出台 ROHS、WEEE、REACH 等一系列指令，确保玩具产品质量达到安全标准。 公司一贯重视产品质量安全管理，严格按照我国及相关进口国的技术法规组织生产，但认证标准的变化和 不断增多将使得公司花费更多的质量检测费、认证费等，对公司盈利能力产生一定影响。 5. 整合风险 通过收购兼并重组来实现战略转型，能使公司以最短的时间切入新行业，但收购之后如何整合将成为一个 风险点，整合包括现有产品、后续产品的研发、采购渠道、后台管理等业务方面整合，使得通过整合既保 证上市公司对标的公司的控制力，又保持标的公司原有竞争优势，同时充分发挥协同效应，具有一定不确 定性。如果整合结果未能充分发挥协同效应，则可能对公司和股东造成一定损失。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 （未完）  |