[公告]银龙股份：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
发行股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 1、天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“银龙股 份”）首次公开发行5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 195 号文核 准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称 “保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“银龙股份”，股票代 码为“603969”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销 商）协商确定本次发行股份数量为5,000 万股。回拨机制启动前，网下初 始发行数量为3,000 万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币13.79 元/股。 3、本次发行的网下申购工作已于2015 年2 月11 日(T 日)结束。在初步询 价阶段提交有效报价的41 家网下投资者所属的53 家配售对象均参与了网下申 购，并按照2015 年2 月10 日(T-1 日)公布的《天津银龙预应力材料股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足 额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了验资报告。网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证，并出具 了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为203 倍，高于150 倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将 本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500 万股，占 本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名 称、获配网下投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2015 年2 月10 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所 有网下投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》的要求，保荐人（主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券 交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销 商）做出如下统计： 经核查确认，所有41 家网下投资者管理的53 个有效报价配售对象均 按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效 申购资金为2,169,856.50 万元，有效申购数量为157,350 万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 524,552 户，有效申购股数为4,065,753,000 股。经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为56,066,733,870 元，网上发行初步 中签率为0.49191380%。 配号总数为4,065,753 个，号码范围10,000,001—14,065,753。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为5,000 万 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000 万股，占本次发行数量 的60%；网上初始发行数量为2,000 万股，占本次发行数量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制，网上初步有效申购倍数为203 倍， 高于150 倍。发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发 行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500 万股， 占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500 万股，占本次发行总 量90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.10680605%。 四、网下配售结果 根据《天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推 介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方 法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，配售股数只取 计算结果的整数部分，配售时各类别内部出现的零股将按照价格优先、申报数 量优先和申报时间优先原则进行分配。 根据上述原则配售的结果如下： 本次网下发行有效申购数量为157,350 万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为28,920 万股，占本次网下发行有效申购数量的 18.38%；年金和保险资金（B 类投资者）有效申购数量为54,000 万股，占本次 网下发行有效申购数量的34.32%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 74,430 万股，占本次网下发行有效申购数量的47.30%。 根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： 配售对象分类 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行 数量的比例 A 类投资者 0.69156293% 2,000,000 40.00% B 类投资者 0.23359074% 1,261,390 25.23% C 类投资者 0.23358995% 1,738,610 34.77% 其中零股12 股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给相关 配售对象。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各 配售对象获配情况详见附表。 五、保荐人(主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的保荐人(主承销商）海通证券股份有限公司 联系人：资本市场部 联系电话：021-23219622 发行人：天津银龙预应力材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2015 年2 月13 日 附表：网下投资者配售明细表 序号 网下投资者 配售对象 配售对 象分类 有效申购数量 （股） 获配股数 （股） 1 鹏华基金 全国社保基金一零四组合 A 30,000,000 207,469 2 东方基金 东方利群混合型发起式证券投 资基金 A 30,000,000 207,469 3 东方基金 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 A 30,000,000 207,469 4 华富基金 华富灵活配置混合型证券投资 基金 A 30,000,000 207,469 5 南方基金 南方避险增值基金 A 30,000,000 207,469 6 融通基金 融通通泽一年目标触发式灵活 配置混合型证券投资基金 A 30,000,000 207,469 7 易方达基金 易方达沪深300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金 联接基金 A 30,000,000 207,469 8 易方达基金 易方达裕惠回报定期开放式混 合型发起式证券投资基金 A 30,000,000 207,469 9 国泰基金 国泰结构转型灵活配置混合型 证券投资基金 A 29,000,000 200,553 10 长城基金 长城品牌优选股票型证券投资 基金 A 20,200,000 139,695 11 新华资产管 理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红 B 30,000,000 70,078 12 新华资产管 理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分 红-团体分红 B 30,000,000 70,078 13 平安资产 受托管理中国平安财产保险股 份有限公司-传统-普通保险产 品 B 30,000,000 70,078 14 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 B 30,000,000 70,078 15 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 B 30,000,000 70,077 16 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 B 30,000,000 70,077 17 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公 司—传统—高利率保单产品 B 30,000,000 70,077 18 中国人保资 产 中国人民财产保险股份有限公 司-自有资金 B 30,000,000 70,077 19 中国人保资 产 英大泰和人寿保险股份有限公 司万能产品 B 30,000,000 70,077 20 中国人保资 产 正德人寿保险股份有限公司万 能保险产品 B 30,000,000 70,077 21 天安财产保天安财产保险股份有限公司-保B 30,000,000 70,077 险股份有限 公司 赢1 号 22 阳光资产管 理股份有限 公司 阳光财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 B 30,000,000 70,077 23 阳光资产管 理股份有限 公司 受托管理阳光人寿保险股份有 限公司万能保险产品 B 30,000,000 70,077 24 阳光资产管 理股份有限 公司 受托管理阳光人寿保险股份有 限公司分红保险产品 B 30,000,000 70,077 25 中再资产 中国财产再保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 B 30,000,000 70,077 26 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金 B 30,000,000 70,077 27 太平资产 前海人寿保险股份有限公司万 能型保险产品 B 30,000,000 70,077 28 民生通惠资 产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限公司-传 统保险产品 B 30,000,000 70,077 29 易方达基金 易方达-杭州银行1 期1 号资产 管理计划专户 C 30,000,000 70,077 30 国泰君安证 券 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 C 30,000,000 70,077 31 东北证券 东北证券股份有限公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 32 中船财务 中船财务有限责任公司 C 30,000,000 70,077 33 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 C 30,000,000 70,077 34 中船重工财 务 中船重工财务有限责任公司自 营账户 C 30,000,000 70,077 35 长江证券 长江证券股份有限公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 36 广发证券 广发证券股份有限公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 37 中国电力财 务 中国电力财务有限公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 38 西部证券 西部证券股份有限公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 39 中远财务 中远财务有限责任公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 40 中油财务 中油财务有限责任公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 41 三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账C 30,000,000 70,077 户 42 中国国际金 融 中国国际金融有限公司自营投 资账户 C 30,000,000 70,077 43 兵器集团 兵器装备集团财务有限责任公 司自营投资账户 C 30,000,000 70,077 44 万向财务 万向财务有限公司自营账户 C 30,000,000 70,077 45 国投财务 国投财务有限公司自营投资账 户 C 30,000,000 70,077 46 招商证券 招商证券股份有限公司自营账 户 C 30,000,000 70,077 47 电子财务 中国电子财务有限责任公司自 营投资账户 C 30,000,000 70,077 48 五矿财务 五矿集团财务有限责任公司自 营账户 C 30,000,000 70,077 49 中海石油财 务 中海石油财务有限责任公司自 营账户 C 30,000,000 70,077 50 开源证券有 限责任公司 开源证券有限责任公司 C 30,000,000 70,077 51 五矿资本控 股 五矿资本控股有限公司自有资 金投资账户 C 29,200,000 68,208 52 长城证券 长城证券有限责任公司自营账 户 C 29,000,000 67,741 53 华宝证券 华宝证券有限责任公司自营投 资账户 C 26,100,000 60,967 注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》 中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量； （2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如 有疑问请投资者及时与主承销商联系。 （3）投资者类型中A 指公募基金和社保基金类投资者；B 指年金和保险 资金类投资者；C 指A 和B 之外其他类投资者。 中财网
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