[公告]柯利达：首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 重要提示 1 、苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 柯利达 ” ）首次公 开发 不超过 3,000 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可［ 20 15 ］ 192 号文核准。本次发行的保荐机 构（主承销商）为东吴证券股份有限公司 （以下简称 “ 东吴证券 ” 、 “ 保荐机构（主 承销商） ” 、 “ 主承销商 ” ） 。发行人的股票简称为 “ 柯利达 ” ，股票代码为 “ 603828 ” 。 2 、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上按 向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。本次 A 股发行数量为 3,0 00 万股，回拨机制启动 前，网下发行数量为 1,8 00 万股，占本次发行总量的 60% ；网上发行数量为 1,2 00 万股，占本次发行总量的 40% 。 3 、本次发行的网下申购工作已于 201 5 年 2 月 11 日 （ T 日 ） 结束。 在初步 询价阶段提交有效报价的 48 个网下投资者管理的 64 家配售对象， 全部 按照 2015 年 2 月 10 日公布的《苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）的要求参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并 按照主承销商的要求提供了相关核查材料。 缴付申购资金经 立信 会计师事务所 （特殊普通合伙） 审验，并出具了验资报告；网下发行过程经 江苏新天伦 律师事 务所见证，并出具了专项法律意见书。 4 、本次发行确定的发行价格为 17.20 元 / 股，发行数量为 3,000 万股。根据 网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 235 倍，高于 150 倍。根据回拨安排， 发行人和主承销商将本次发行股份的 50 % 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终 发行数量为 300 万股，占本次发行总量的 10 % ；网上最终发行数量为 2,700 万股， 占本次发行总量 90 % 。 5 、 保荐机构（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对 象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况 进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合 2015 年 2 月 2 日（ T - 7 日）刊登的 《 苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行 A 股 发行安排及初步询价公告 》（以下简称“《初步询价公告》”） 的要求。 6 、 本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配 网下 投资者名称、配 售对象名称、 配售对象类别、 申购数量、获配数量等。根据 2015 年 2 月 10 日 （ T - 1 日） 公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配 售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 1 、配售对象申购资格核查 根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年 3 月 21 日修订）的要求，主承 销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 保荐机构（主承销商）已 在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查， 并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参 与网下询价的投资者及其配售对象均符合 《初步询价公告》 的要求。 2 、总体申购情况 依据上海证券交易所网下发行电子平台 和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记结算平台 最终收到的资金有效申购结果， 在初步询价阶段提交有 效报价的 64 家配售对象 全部 参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并按照主 承销商的要求提供了相关核查材料 。 经 保荐机构（主承销商） 核查确认， 48 个网下投资者管理的 64 家 有效报价 配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款并按照主承销商的要 求提供了相关核查材料， 全部为有效申购。网下发行 有效申购资金为 1,928,464.00 万元，有效申购数量为 112,120 万股。 二、网上申购情况及网上发行 初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 463, 146 户， 有效申购股数为 2,823,238,000 股。经 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验， 网上冻结资金量为 48,559,693,600 .00 元，网上发行初步中签率为 0.42504387 % 。 配号总数为 2,823,238 个，号码范围为 10000001 — 1 2823238 。 三、 回拨机制实施 、 发行结构 及网上发行最终中签率 本次发行股份的最终数量为 3,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数 量为 1,800 万股，占本次发行总量的 60% ；网上初始发行数量为 1,200 万股，占 本次发行总量的 40% 。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为 235 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨 机制，将 1,500 万股（本次发行规模的 50 % ）股票从网下回拨到网上。 回拨机制实施后发行结构如下：网下 最终 发行 数量为 300 万股，占本次发行 总规模的 10 % ；网上 最终 发行 数量为 2,700 万股，占本次发行总规模的 90 % 。 回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.95634870 % 。 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经 江苏新天伦 律师事务所见证 、 立信会 计师 事务所 （特殊普通合伙） 审验，本次网下有 48 个网下投资者管理的 64 个配 售对象获得配售，对应的有效申购股数为 112,120 万股 ，有效申购资金总额为 1,928,464.00 万元。 本次网下发行有效申购数量为 112,120 万股，其中 公募社保类 有效申购数量 为 25 , 740 万股，占本次网下发行有效申购数量的 22.96 % ； 年金保险类 有效申购 数量为 36 , 000 万股，占本次网下发行有效申购数量的 32.11 % ， 其他类 有效申购 数量为 50 , 380 万股，占本次网下发行有效申购数量的 44.93 % 。 根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： 配售对象分类 获配比例（ % ） 获配数量（股） 占网下最终发行数 量的比例（ % ） 公募社保类 0.46624009% 1 , 200 , 102 40.0034% 年金保险类 0.21111111% 760 , 000 25.3333% 其他类 0.20641088% 1 , 039 , 898 34.6633% 合计 3,000,000 100 .0000 % 其中零股 4 股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给 民生加银优选 股票型证券投资基金 。 公募社保类配售对象最终获配数量占比不低于本次网下最终发行数量的 40% ； 年金保险类配售对象 最终获配数量占比不低于本次网下最终发行数量的 20% 。 公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险类， 公募社保类配售对象和 年金保险类配售对象获配比例 均 高于其他 类 配售对象的获配比例， 符合事先公布 的网下配售原则。 最终各配售对象获配情况见附表。 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配 售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 2 月 11 日（ T 日） 划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 2 月 13 日（ T+2 日） 9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令 。 六、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 七 、 投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的投资价值研究报告， 柯利达 合理市值区间为 25.20 - 31.98 亿元，对应 201 3 年市盈率为 2 6 - 33 倍。 初步询价截止日 201 5 年 2 月 6 日 （ T - 3 日 ） ，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为 24.13 倍。 八 、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商东吴证券 资本市场部 联系。具体联系方式如下： 联系电话： 0512 - 62936577 、 0512 - 62938578 发行人：苏州柯利达装饰股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 2015 年 2 月 13 日 附表：网下投资者获配情况 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购数量 （万股） 获配股数 （股） 1 景顺长城基金 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券 投资基金 公募社保类 1,120 52,218 2 长城基金 长城久利保本混合型证券投资基金 公募社保类 1,220 56,881 3 民生加银基金 民生加银优选股票型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,927 4 富国基金 富国中小盘精选混合型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,923 5 国联安基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基 金 公募社保类 1,800 83,923 6 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资 基金 公募社保类 1,800 83,923 7 安信基金管理有限 责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资 基金 公募社保类 1,800 83,923 8 易方达基金 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 公募社保类 1,800 83,923 9 兴业基金 兴全可转债混合型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,923 10 兴业基金 兴全保本混合型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,923 11 融通基金 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,923 12 工银瑞信基金 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资 基金 公募社保类 1,800 83,923 13 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 公募社保类 1,800 83,923 14 国泰基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资 基金 公募社保类 1,800 83,923 15 鹏华基金 全国社保基金一零四组合 公募社保类 1,800 83,923 16 民生通惠资产管理 有限公司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险 产品 年金保险类 1,800 38,000 17 太平资产 前海人寿保险股份有限公司万能型保险 产品 年金保险类 1,800 38,000 18 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 年金保险类 1,800 38,000 19 华泰资产 受托管理华农财产保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 年金保险类 1,800 38,000 20 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人 分红 年金保险类 1,800 38,000 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购数量 （万股） 获配股数 （股） 21 新华资产管理股份 有限公司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体 分红 年金保险类 1,800 38,000 22 平安资产 平安人寿 - 万能 - 个险万能 年金保险类 1,800 38,000 23 平安资产 中国平安人寿保险股份有限公司 — 传统 — 高利率保单产品 年金保险类 1,800 38,000 24 平安资产 平安人寿 - 传统 - 普通保险产品 年金保险类 1,800 38,000 25 平安资产 平安人寿 - 分红 - 个险分红 年金保险类 1,800 38,000 26 平安资产 受托管理中国平安财产保险股份有限公 司 - 传统 - 普通保险产品 年金保险类 1,800 38,000 27 太平洋资产 受托管理中英人寿保险有限公司个险分 红产品 ( 网下配售资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 年金保险类 1,800 38,000 28 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 万 能 — 团体万能 年金保险类 1,800 38,000 29 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 万 能 — 个人万能 年金保险类 1,800 38,000 30 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分 红 — 团体分红 年金保险类 1,800 38,000 31 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分 红 — 个人分红 年金保险类 1,800 38,000 32 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 传 统 — 普通保险产品 年金保险类 1,800 38,000 33 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传 统 - 普通保险产品 年金保险类 1,800 38,000 34 太平洋资产 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有 限公司 — 集团本级 - 自有资金 年金保险类 1,800 38,000 35 中国人保资产 正德人寿保险股份有限公司万能保险产 品 年金保险类 1,800 38,000 36 周文涛 周文涛 其他投资者 1,800 37,154 37 山西太钢 山西太钢投资有限公司自有资金投资账 户 其他投资者 1,100 22,705 38 安徽国元信托 安徽国元信托有限责任公司自营账户 其他投资者 1,220 25,182 39 陆家嘴国际信托有 限公司 陆家嘴国际信托有限公司 其他投资者 1,260 26,007 40 华融证券 华融证券股份有限公司自营投资账户 其他投资者 1,800 37,154 41 长城证券 长城证券有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购数量 （万股） 获配股数 （股） 42 万向财务 万向财务有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 43 开源证券有限责任 公司 开源证券有限责任公司 其他投资者 1,800 37,154 44 中海石油财务 中海石油财务有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 45 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账 户 其他投资者 1,800 37,154 46 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 47 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 48 中船财务 中船财务有限责任公司 其他投资者 1,800 37,154 49 中国国际金融 中国国际金融有限公司自营投资账户 其他投资者 1,800 37,154 50 三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 51 申银万国证券 申银万国证券股份有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 52 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 53 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 54 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 55 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 56 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 57 广发证券 广发证券股份有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 58 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 59 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 60 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账 户 其他投资者 1,800 37,154 61 武钢财务 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投 资账户 其他投资者 1,800 37,154 62 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 其他投资者 1,800 37,154 63 易方达基金 易方达 - 杭州银行 1 期 1 号资产管理计划 专户 其他投资者 1,800 37,154 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购数量 （万股） 获配股数 （股） 64 大唐财务 中国大唐集团财务有限公司 其他投资者 1,800 37,154 合 计 112,120 3,000,000 中财网
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