[公告]继峰股份：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行股票 网下发行结果及网上中签率公告 主承销商： 东方花旗证券有限公司 重要提示 1 、 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 （以下简称“发行人”、“ 继峰股份 ”） 首次公开发行不超过 6 , 0 00 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 181 号文核准。本次发行的主 承销商为 东方花旗证券有限公司 （以下简称“ 东方花旗 ”或“主承销商”）。发行 人的股票简称为“ 继峰股份 ”，股票代码为“ 603 997 ”。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币 7.97 元 / 股，发行数量为 6 , 0 00 万 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4 , 200 万股，约占本次发行总量的 70.00% ；网上初始发行数量为 1 , 800 万股，约占本次发行总量的 30.00% 。 3 、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 2 月 1 2 日（ T 日）结 束。在初步询价阶段提交有效报价的 88 家网下投资者管理的 154 个配售对象中， 153 个配售对象参与了网下申购并按照 2015 年 2 月 11 日公布的《 宁波继峰汽车 零部件股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的 要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经 上海市广发 律师事务所见证， 并出具了专项法律意见书。 4 、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 659.2 4 倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的 3,600 万股股票（约 为本次发行总量的 60% ）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行总量的 10% ；网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行总 量 90% 。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的申购数量、获配数量等。 6 、根据 2015 年 2 月 11 日（ T - 1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认： 88 家网下投资者管理的 154 个有效报价配售对象中，有 87 家 网下投资者管理的 153 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额 缴纳了申购款，有效申购资金为 4,886,964.9 0 万元，有效申购数量为 613,170 .00 万股。有 1 个配售对象未参与网下申购并按要求及时足额缴纳申购款，具体情况 如下： 网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量（万股） 申购无效原因 山西太钢投资有 限公司 山西太钢投资有限 公司自有资金投资 账户 4200 未 申购未缴款 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,463,214 户。有效申购股数为 11,866,250,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，网上冻结资金量为 9,457,401.25 万元，网上发行初步中签率为 0.15169072 % ， 配号总数为 11,866,250 个，号码范围为 10,000,001 – 21,866,250 。 三、回拨机制实施及网上发行最终中签率 本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 659.24 倍。 发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动 回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量 为 600 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次 发行数量的 90% 。网下发行有效申购量为 613,170.00 万股，为网下初始发行数量 4 , 200 万股的 145.99 倍，为回拨后网下发行数量 600 万股的 1021.95 倍；回拨后 网上申购倍数为 219.75 倍，网上发行最终中签率为 0.45507216 % 。 四、网下配售结果 （一）配售实施情况 根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有 153 个配售对象获得配售，网下有效申购数量为 613,170.00 万股，有效申购资金总额 为 4,886,964.90 万元。根据 2015 年 2 月 2 日刊登的《初步询价及推介公告》中 公布的网下配售原则，配售结果如下： 1 、 A 类投资者（公募社保类）有效申购数量为 210,280 万股，占本次网下 有效申购量的 34.29 % ，最终获配数量为 2 , 400 , 594 股，占本次网下发行数量的 40 .01 % ， 最终 配售比例为 0.114 16178 % 。 2 、 B 类投资者（年金保险类）有效申购数量为 210,630 万股，占本次网下有 效申购量的 34.35 % ，最终获配数量为 1 , 920 , 000 股，占本次网下发行数量的 32.00 % ， 最终配售比例为 0.091 15511 % 。 3 、 C 类投资者（其他类）有效申购数量为 192,260 万股，占本次网下有效申 购量的 31.36 % ，最终获配数量为 1 , 679 , 406 股，占本次网下发行数量的 27.99 % ， 最终配售比例为 0.087 35077 % 。 （二）配售结果符合配售原则 1 、 A 类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的 40 .01 % ； B 类投资者最 终获配数量占本次网下发行数量的 32.00 % 。 2 、 A 类投资者最终配售比例 0.114 16178 % ， B 类投资者最终配售比例为 0.091 15511 % ， C 类投资者最终配售比例为 0.087 35077 % 。 A 类投资者的配售比例 高于 B 类， B 类投资者的配售比例高于 C 类。 3 、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。各 配售对象获配情况见附表。 五、网下申购多余资金退回 中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配 售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 2 月 1 2 日（ T 日） 划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于 2015 年 2 月 16 日（ T+2 日） 9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人的合理市值区间为 44.3 亿元 至 53.9 亿元。初步询价截止日 2015 年 2 月 9 日（ T - 3 日），中证指数有限公司发布的“ 汽车制造业 ”（分类代码： C3 6 ）最近一个月平均静态市盈率为 19.82 倍。 七、持股锁定期限 有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 八、冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题 的通知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 九、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商联系。具体联系方式如下： 联系电话： 021 － 23153778 、 23 153824 、 23153997 联系人：股 权 资本市场部 发行人： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 东方花旗证券有限公司 2015 年 2 月 16 日 附表：网下投资者配售明细表 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售 对象 类别 申购数 量（万 股） 获配数量 （股） 1 华安基金管理有限公司 安顺证券投资基金 A 4200 47949 2 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配 置混合型证券投资 基金 A 4200 47949 3 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资 基金 A 4000 45664 4 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置 混合型证券投资基 金(LOF） A 4200 47949 5 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活 配置混合型发起式 证券投资基金 A 3700 42239 6 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证 券投资基金 A 4200 47948 7 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配 置混合型证券投资 基金 A 4200 47948 8 国金通用基金管理有限公 司 国金通用鑫安保本 混合型证券投资基 金 A 4200 47948 9 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活 配置混合型证券投 资基金 A 2500 28540 10 东方基金管理有限责任公 司 东方利群混合型发 起式证券投资基金 A 4200 47948 11 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配 置混合型证券投资 基金 A 4200 47948 12 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信国企改革 主题股票型证券投 资基金 A 4200 47948 13 工银瑞信基金管理有限公 司 全国社保基金四一 三组合 A 4200 47948 14 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信新财富灵 活配置混合型证券 投资基金 A 4200 47948 15 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信保本混合 型证券投资基金 A 2520 28768 16 银河基金管理有限公司 银河润利保本混合 型证券投资基金 A 3900 44523 17 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资 基金 A 3000 34248 18 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活 配置混合型证券投 资基金 A 4200 47948 19 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合 型证券投资基金 A 4200 47948 20 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活 配置混合型证券投 资基金 A 4200 47948 21 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银核心企业 股票型证券投资基 金 A 4200 47948 22 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银新机遇灵 活配置混合型证券 投资基金 A 4200 47948 23 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银瑞源保本 混合型证券投资基 金 A 4200 47948 24 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配 置混合型证券投资 基金 A 4200 47948 25 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配 置混合型证券投资 基金 A 4200 47948 26 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活 配置混合型证券投 资基金 A 4200 47948 27 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精 选证券投资基金 A 4200 47948 28 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成 长混合型证券投资 基金 A 4200 47948 29 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利养老收益 混合型证券投资基 金 A 4200 47948 30 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活 配置混合型证券投 资基金 A 4200 47948 31 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合 型证券投资基金 A 4200 47948 32 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活 配置混合型证券投 资基金 A 4200 47948 33 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票 型证券投资基金 A 2360 26942 34 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证 券投资基金 A 3300 37673 35 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合 型证券投资基金 A 2600 29682 36 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫发优选灵活 配置混合型证券投 资基金 A 4200 47948 37 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标 触发式灵活配置混 合型证券投资基金 A 4200 47948 38 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A 4200 47948 39 南方基金管理有限公司 南方保本混合型证 券投资基金 A 2800 31965 40 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合 型证券投资基金 A 4200 47948 41 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报 灵活配置混合型发 起式证券投资基金 A 3200 36531 42 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券 投资基金 A 4200 47948 43 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势股票 型证券投资基金 （LOF） A 4200 47948 44 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活 配置混合型证券投 资基金 A 4200 47948 45 国海富兰克林基金管理有 限公司 富兰克林国海弹性 市值股票型证券投 资基金 A 4200 47948 46 兴业全球基金管理有限公 司 兴全趋势投资混合 型证券投资基金 （LOF） A 4200 47948 47 兴业全球基金管理有限公 司 兴全可转债混合型 证券投资基金 A 4200 47948 48 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合 型证券投资基金 A 4200 47948 49 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一 零组合 A 4200 47948 50 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置 混合型证券投资基 金 A 4200 47948 51 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合 A 4200 47948 型证券投资基金 52 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混 合型证券投资基金 A 4200 47948 53 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零 二组合 A 4200 47948 54 阳光资产管理股份有限公 司 阳光财产保险股份 有限公司-传统-普 通保险产品 B 4200 38286 55 阳光资产管理股份有限公 司 受托管理阳光人寿 保险股份有限公司 万能保险产品 B 4200 38286 56 阳光资产管理股份有限公 司 受托管理阳光人寿 保险股份有限公司 分红保险产品 B 4200 38286 57 紫金财产保险股份有限公 司 紫金财产保险股份 有限公司 B 4200 38286 58 中再资产管理股份有限公 司 中国大地财产保险 股份有限公司 B 4200 38286 59 平安资产管理有限责任公 司 受托管理中国平安 财产保险股份有限 公司-传统-普通保 险产品 B 4200 38286 60 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-分红-个 险分红 B 4200 38286 61 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-传统-普 通保险产品 B 4200 38286 62 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-万能-个 险万能 B 4200 38286 63 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险 股份有限公司—传 统—高利率保单产 品 B 4200 38286 64 平安资产管理有限责任公 司 中国出口信用保险 公司-自有资金 B 4200 38286 65 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿 保险有限公司-传统 -普通保险产品 B 4200 38285 66 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿 保险有限公司-分红 -个险分红 B 4200 38285 67 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿 保险有限公司-分红 -团险分红 B 4200 38285 68 中国人寿资产管理有限公 中国人寿股份有限 B 4200 38285 司 公司-传统-普通保 险 69 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿保险（集 团）公司传统普保产 品 B 4200 38285 70 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限 公司-分红-团体分 红 B 4200 38285 71 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限 公司-分红-个人分 红 B 4200 38285 72 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份 有限公司-分红-团 体分红 B 4200 38285 73 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份 有限公司-分红-个 人分红 B 4200 38285 74 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份 有限公司-新传统产 品2 B 3700 33727 75 中国人保资产管理股份有 限公司 英大泰和人寿保险 股份有限公司万能 产品 B 4200 38285 76 中国人保资产管理股份有 限公司 正德人寿保险股份 有限公司万能保险 产品 B 4200 38285 77 华夏人寿保险股份有限公 司 华夏人寿保险股份 有限公司-万能保险 产品 B 4200 38285 78 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿 保险股份有限公司 —传统—普通保险 产品 B 4200 38285 79 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿 保险股份有限公司 —分红—个险分红 B 4200 38285 80 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限 公司—增值投资产 品 B 4200 38285 81 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限 公司--华泰增利投 资产品 B 4200 38285 82 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿 保险股份有限公司 B 2600 23700 —万能—个险万能 83 太平洋资产管理有限责任 公司 太平洋卓越财富二 号（平衡型） B 4200 38285 84 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 万能—团体万能 B 4200 38285 85 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 万能—个人万能 B 4200 38285 86 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 分红—团体分红 B 4200 38285 87 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 分红—个人分红 B 4200 38285 88 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保 险股份有限公司— 传统—普通保险产 品 B 4200 38285 89 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保 险股份有限公司-传 统-普通保险产品 B 4200 38285 90 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中国太平 洋保险(集团)股份 有限公司—集团本 级-自有资金 B 4200 38285 91 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿 保险股份有限公司 —万能—团体万能 B 4200 38285 92 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利 混合型养老金产品 B 3430 31266 93 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利 负债基金 B 2900 26434 94 中信证券股份有限公司 湖南省电力公司企 业年金计划 B 2800 25523 95 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿 中信银行定向资产 管理计划（传统） B 2500 22788 96 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限 公司企业年金计划 B 2400 21877 97 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份 有限公司企业年金 计划 B 4200 38285 98 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集 B 4200 38285 团公司企业年金计 划 99 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司 企业年金计划 B 4200 38285 100 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司 企业年金计划 B 4200 38285 101 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹 外福利负债基金中 信组合 B 4200 38285 102 中国国际金融有限公司 中华联合财产保险 股份有限公司-自有 资金 B 4200 38285 103 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份 有限公司-传统保险 产品 B 4200 38285 104 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份 有限公司—万能险 B 4200 38285 105 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输 （集团）总公司企业 年金计划投资资产 （招商） B 2500 22788 106 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴（集合 型）企业年金 B 3000 27346 107 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份 有限公司自营账户 C 4200 36688 108 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任 公司自营账户 C 4200 36688 109 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限 公司自营账户 C 4200 36688 110 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限 公司自营投资账户 C 3750 32756 111 国信弘盛创业投资有限公 司 国信弘盛创业投资 有限公司 C 4200 36688 112 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限 公司自营账户 C 4200 36688 113 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限 公司自营账户 C 4200 36688 114 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任 公司 C 4200 36688 115 天津发展资产管理有限公 司 天津发展资产管理 有限公司 C 4200 36688 116 上海汽车集团财务有限责 任公司 上海汽车集团财务 有限责任公司自营 账户 C 4200 36688 117 江铃汽车集团财务有限公 司 江铃汽车集团财务 有限公司自营账户 C 4200 36688 118 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限 责任公司自营账户 C 4200 36688 119 中国能源建设集团葛洲坝 财务有限公司 中国能源建设集团 葛洲坝财务有限公 司自营投资账户 C 4200 36688 120 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限 公司 C 4200 36688 121 安徽国元控股（集团）有 限责任公司 安徽国元控股（集 团）有限责任公司 C 4200 36688 122 东方电气集团财务有限公 司 东方电气集团财务 有限公司 C 4200 36688 123 万向财务有限公司 万向财务有限公司 自营账户 C 4200 36688 124 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限 公司自营账户 C 4200 36688 125 武汉钢铁集团财务有限责 任公司 武汉钢铁集团财务 有限责任公司自营 投资账户 C 4200 36687 126 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限 公司自营账户 C 4200 36687 127 中国银河证券股份有限公 司 中国银河证券股份 有限公司自营账户 C 4200 36687 128 中国大唐集团财务有限公 司 中国大唐集团财务 有限公司 C 4200 36687 129 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限 公司自营账户 C 2500 21837 130 天津远策投资管理有限公 司 新疆远策恒达资产 管理合伙企业（有限 合伙） C 4200 36687 131 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任 公司自营账户 C 4200 36687 132 东航集团财务有限责任公 司 东航集团财务有限 责任公司自营账户 C 4200 36687 133 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限 公司自有资金投资 账户 C 4200 36687 134 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 青岛华通国有资本 运营(集团)有限责 任公司 C 2900 25331 135 中油财务有限责任公司 中油财务有限责任 公司自营账户 C 4200 36687 136 兵器装备集团财务有限责 兵器装备集团财务 C 4200 36687 任公司 有限责任公司自营 投资账户 137 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限 公司自营账户 C 4200 36687 138 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任 公司自营账户 C 4200 36687 139 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限 公司 C 4200 36687 140 上海电气集团财务有限责 任公司 上海电气集团财务 有限责任公司自营 账户 C 4200 36687 141 中海石油财务有限责任公 司 中海石油财务有限 责任公司自营账户 C 4200 36687 142 国联安基金管理有限公司 国联安-至恩1号资 产管理计划 C 4200 36687 143 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限 公司 C 4200 36687 144 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任 公司 C 4200 36687 145 申银万国证券股份有限公 司 申银万国证券股份 有限公司自营账户 C 4200 36687 146 上海淮矿资产管理有限公 司 上海淮矿资产管理 有限公司 C 2510 21924 147 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限 公司自营账户 C 4200 36687 148 三峡财务有限责任公司 三峡财务有限责任 公司自营账户 C 4200 36687 149 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限 公司自营账户 C 4200 36687 150 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任 公司自营账户 C 4200 36687 151 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限 公司自营投资账户 C 4200 36687 152 五矿集团财务有限责任公 司 五矿集团财务有限 责任公司自营账户 C 4200 36687 153 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有 限公司 C 4200 36687 总计 613，170 6,000,000 中财网
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