[年报]富春环保：2014年年度报告
浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD. （浙江省富阳市灵桥镇春永路188号） 2014年年度报告 C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA27.tmp.jpg 股票代码：002479 简称：富春环保 披露时间：二○一五年二月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日总股 本734,722,150股，扣除拟回购注销的限制性股票3,052,350股，即731,669,800 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3167556元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管 人员)骆琴明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 154 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 新材料 指 浙江富春环保新材料有限公司 新能源 指 浙江富春环保新能源有限公司 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司 新港热电 指 常州市新港热电有限公司 三江热能 指 常州市三江热能有限公司 江苏热电 指 江苏富春江环保热电有限公司 小额贷款公司 指 富阳市永通小额贷款有限公司 汇丰纸业 指 浙江汇丰纸业有限公司 中南包装 指 江苏汇丰中南包装有限公司 中南控股 指 浙江中南控股集团有限公司 舟山商贸 指 舟山富春环保商贸有限公司 行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的 数量单位分别 指 万千瓦时、万吨、万吨、万吨 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 富春环保 股票代码 002479 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司的中文简称 富春环保 公司的外文名称（如有） Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZFET Co.,LTD 公司的法定代表人 吴斌 注册地址 浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号 注册地址的邮政编码 311418 办公地址 浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号 办公地址的邮政编码 311418 公司网址 www.zhefuet.com 电子信箱 zhangjie@zhefuet.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 胡斌 联系地址 浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号 浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号 电话 0571-63553779 0571-63553779 传真 0571-63553789 0571-63553789 电子信箱 zhangjie@zhefuet.com 252397520@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年12月25日 浙江省工商行政管 理局 330183000011082 330183757210368 75721036-8 报告期末注册 2014年06月12日 浙江省工商行政管 理局 330183000011082 330183757210368 75721036-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 叶卫民、陈世薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,730,068,539.57 3,167,752,858.11 3,167,752,858.11 17.75% 2,706,121,160.16 2,706,121,160.16 归属于上市公司股东的净利 润（元） 172,761,205.49 142,977,476.20 142,977,476.20 20.83% 233,769,016.94 233,769,016.94 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 154,423,249.08 135,502,299.22 135,502,299.22 13.96% 228,634,124.24 228,634,124.24 经营活动产生的现金流量净 额（元） 401,867,769.08 567,194,545.45 567,194,545.45 -29.15% 193,768,395.80 193,768,395.80 基本每股收益（元/股） 0.24 0.19 0.20 20.00% 0.32 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.19 0.20 20.00% 0.32 0.32 加权平均净资产收益率 8.22% 7.17% 7.32% 0.90% 12.42% 12.42% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,817,770,559.00 3,582,056,318.28 3,582,056,318.28 6.58% 2,861,400,542.71 2,861,400,542.71 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,184,357,286.20 2,038,889,034.42 2,014,398,414.42 8.44% 2,013,107,273.38 1,972,187,273.38 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -46,375.60 77,481.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 824,228.23 804,185.29 883,658.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,193,089.01 11,307,565.22 8,892,541.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 459,800.00 181,089.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,590.71 -1,813,896.22 -4,507,421.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,967,079.12 3,128,857.22 减：所得税影响额 3,692,493.52 1,931,473.03 1,688,115.60 少数股东权益影响额（税后） 1,566,961.54 1,149,775.28 1,574,627.90 合计 18,337,956.41 7,475,176.98 5,134,892.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国内宏观经济持续低迷，公司下游行业形势未出现好转。公司董事会和经营管 理层沉着应对，按照既定的工作部署和经营计划，扎实工作，主动适应新的变化，坚定不移 把节能环保事业推向深入。 报告期内，公司继续加大投资并购力度，扩大产业规模，整合、延伸循环经济产业链， 挖掘新的利润增长点。随着这一工作的推进，公司产业规模不断壮大，对资金的需求也不断 增加，经董事会审议和股东会表决通过，公司启动了非公开发行股票计划，拟募集不超过12.66 亿元用于补充流动资金。 报告期内，公司实现营业收入373,006.85万元，较去年同期增长17.75%；实现利润总额 26,788.65万元，较去年同期增长25.87%；实现归属于上市公司股东的净利润17,276.12万元， 较去年同期增长20.83%。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度公司主营业务分析如下： （1）营业收入：本期公司实现营业收入373,006.85万元，较上年同期增加了56,231.57万 元，增长了17.75%，主要系子公司新材料板材销售收入增加及子公司新能源煤炭贸易额增加 所致； （2）营业成本：本期公司营业成本331,904.24万元，较上年同期增加了51,597.89万元， 增长了18.41%，主要系新增孙公司中南包装营业成本并入、子公司新材料板材销售收入增加 及子公司新能源煤炭贸易额增加所对应的成本增加所致； （3）费用：本期公司管理费用10,598.52万元，较上年同期减少了800.37万元，下降了 7.02%，主要系2013年有股权激励费用1,252万元； （4）研发投入：本期公司研发费用3,979.61万元，较上年同期减少了7.13万元，基本与 上期持平； （5）利润总额：本期公司实现利润总额26,788.65万元，较上年同期增加了5,505.98万元， 增长了25.87%，主要系本期调整固定资产折旧年限，导致计入成本的折旧减少所致； （6）经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为40,186.78 万元，较上年同期减少了16,532.68万元，下降了29.15%，主要系本期预收账款减少，预付账 款、应收账款增长所致； 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司管理层按照既定的工作部署和经营计划，扎实工作，主动适应新的变化， 坚定不移把节能环保事业推向深入。 1、公司依托自身的省级工程实验室研发平台，不断推动污泥资源综合利用的技术革新， 并促进相关成果转化，进一步完善了污泥焚烧资源综合利用工程，有力支撑了富阳市造纸产 业可持续发展，大大缓解了污泥预处理能力不足的瓶颈问题，也为富阳市的污水处理、五水 共治行动作出巨大贡献。 2、公司继续向外推广和复制“固废处置+节能产业”循环经济模式，在江苏中关村产业园设 立江苏富春江环保热电有限公司，投资48,755万元筹建热电联产项目，继富阳、衢州、常州 之后，在扩张的道路上又迈进了坚实的一步。 3、随着整合、延伸循环经济产业链工作的推进，公司产业规模不断壮大，对资金的需求 也不断增加，经董事会审议和股东会表决通过，公司启动了非公开发行股票计划，拟募集不 超过12.66亿元用于补充流动资金。 2、收入 2014年公司营业收入成情况如下： 说明： 1、主营业务收入增加主要系子公司新材料板材销售收入增加及子公司新能源煤炭贸易额增加 所致； 2、主营业务成本增加主要系新增孙公司中南包装营业成本并入、子公司新材料板材销售收入 增加及子公司新能源煤炭贸易额增加所对应的成本增加所致； 3、其他业务收入及其成本减少主要系母公司污泥收入成本从其他业务转入主营业务所致； 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 电力、蒸汽、热水的 生产和供应业（电 力） 销售量 万千瓦时 106,845.8 103,616.54 3.12% 生产量 万千瓦时 124,405.27 122,526.81 1.53% 库存量 万千瓦时 0 0 0.00% 电力、蒸汽、热水的 生产和供应业（蒸 汽） 销售量 万蒸吨 767.92 683.43 12.36% 生产量 万蒸吨 716.2 624.69 14.65% 库存量 万蒸吨 0 0 0.00% 黑色金属冶炼及压 延加工业（冷轧钢 卷） 销售量 万吨 30.76 27.12 13.42% 生产量 万吨 30.55 27.43 11.37% 库存量 万吨 0.36 0.31 16.13% 贸易（煤炭） 销售量 万吨 349.83 258.12 35.53% 生产量 万吨 库存量 万吨 5.75 10.25 -43.90% 贸易（纸板） 销售量 （万平方米） 1,205.59 生产量 （万平方米） 库存量 （万平方米） 54.37 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、贸易（煤炭）销售量较上年同期增长35.53%,主要系新能源子公司煤炭贸易量增加所致； 2、贸易（煤炭）库存量较上年同期减少43.9%,主要系新能源子公司2013年末库存煤炭销售开 票所致； 3、贸易（纸板）产销量增加主要系本期新增纸板销售所致； 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,911,255,555.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.24% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 525,585,316.85 14.09% 2 客户二 458,601,419.64 12.29% 3 客户三 394,000,213.77 10.56% 4 客户四 352,997,453.82 9.46% 5 客户五 180,071,151.74 4.83% 合计 -- 1,911,255,555.82 51.24% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力、蒸汽、热 水的生产和供应 直接材料 840,785,032.84 25.45% 750,941,042.05 26.97% -1.52% 电力、蒸汽、热 水的生产和供应 直接人工 28,695,721.67 0.87% 25,910,460.85 0.93% -0.06% 电力、蒸汽、热 水的生产和供应 制造费用 187,342,690.87 5.67% 238,591,936.64 8.57% -2.90% 电力、蒸汽、热 水的生产和供应 其他 4,761,837.95 0.14% 72,720,942.05 2.61% -2.47% 黑色金属冶炼及 压延加工业 直接材料 496,626,914.14 15.03% 473,698,480.36 17.01% -1.98% 黑色金属冶炼及 压延加工业 直接人工 3,812,984.04 0.12% 3,723,035.28 0.13% -0.01% 黑色金属冶炼及 压延加工业 制造费用 27,990,340.96 0.85% 33,373,143.44 1.20% -0.35% 黑色金属冶炼及 压延加工业 其他 5,168,420.78 0.16% 29,023,101.99 1.04% -0.88% 废弃资源综合利 直接材料 22,569,371.14 0.68% 用业 废弃资源综合利 用业 直接人工 716,578.57 0.02% 废弃资源综合利 用业 制造费用 4,126,004.14 0.12% 贸易（纸板） 直接材料 22,059,580.19 0.67% 贸易（纸板） 其他 2,158,503.06 0.07% 贸易（煤炭） 直接材料 1,656,616,299.08 50.15% 1,156,250,330.28 41.53% 8.62% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 直接材料 297,902,488.82 9.02% 273,401,197.30 9.82% -0.80% 电力 直接人工 10,905,810.53 0.33% 8,700,630.00 0.31% 0.02% 电力 制造费用 68,491,175.18 2.07% 81,451,496.76 2.93% -0.86% 电力 其他 805,934.57 0.02% 30,432,626.73 1.09% -1.07% 蒸汽 直接材料 542,882,544.02 16.43% 477,539,844.75 17.15% -0.72% 蒸汽 直接人工 17,789,911.15 0.54% 17,209,830.85 0.62% -0.08% 蒸汽 制造费用 118,851,515.70 3.60% 157,140,439.88 5.64% -2.04% 蒸汽 其他 3,955,903.38 0.12% 42,288,315.32 1.52% -1.40% 冷轧钢卷 直接材料 496,626,914.14 15.03% 473,698,480.36 17.01% -1.98% 冷轧钢卷 直接人工 3,812,984.04 0.12% 3,723,035.28 0.13% -0.01% 冷轧钢卷 制造费用 27,990,340.96 0.85% 33,373,143.44 1.20% -0.35% 冷轧钢卷 其他 5,168,420.78 0.16% 29,023,101.99 1.04% -0.88% 污泥处理费 直接材料 22,569,371.14 0.68% 污泥处理费 直接人工 716,578.57 0.02% 污泥处理费 制造费用 4,126,004.14 0.12% 纸板 直接材料 22,059,580.19 0.67% 纸板 其他 2,158,503.06 0.07% 煤炭 直接材料 1,656,616,299.08 50.15% 1,156,250,330.28 41.53% 8.62% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,736,436,123.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.59% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户一 676,619,919.66 21.27% 2 客户二 374,482,484.54 11.77% 3 客户三 253,885,784.89 7.98% 4 客户四 242,566,478.32 7.63% 5 客户五 188,881,456.23 5.94% 合计 -- 1,736,436,123.64 54.59% 4、费用 1、销售费用较上年同期增长64.08%，主要系本期新增中南包装销售费用并入所致； 2、所得税费用较上年同期增长了53.61%，主要系随利润总额增加所致； 5、研发支出 公司一如既往坚持技术创新，或通过自主研发，或通过技术合作，持续提升技术研发能力， 增强公司盈利能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 39,796,100.00 39,867,400.00 35,250,000.00 研发投入占营业收入比例 1.07% 1.26% 1.30% 研发投入净资产比例 1.82% 2.00% 1.79% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,466,105,673.56 3,886,535,030.72 14.91% 经营活动现金流出小计 4,064,237,904.48 3,319,340,485.27 22.44% 经营活动产生的现金流量净 额 401,867,769.08 567,194,545.45 -29.15% 投资活动现金流入小计 65,391,029.70 41,272,710.73 58.44% 投资活动现金流出小计 338,313,781.70 859,379,624.73 -60.63% 投资活动产生的现金流量净 额 -272,922,752.00 -818,106,914.00 66.64% 筹资活动现金流入小计 511,602,600.00 466,268,080.00 9.72% 筹资活动现金流出小计 563,727,924.34 378,199,840.85 49.06% 筹资活动产生的现金流量净 额 -52,125,324.34 88,068,239.15 -159.19% 现金及现金等价物净增加额 76,819,692.74 -162,844,129.40 147.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入较上年同期增长了58.44%，主要系本期收到小额贷款公司分红1,800 万所致； 2、投资活动现金流出较上年同期下降了60.63%，主要系投资支付的的款项较上期减少所 致； 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了66.64%，主要系投资支付的的款项较 上期减少所致； 4、筹资活动现金流出较上年同期增长了49.06%，主要系本期偿还银行借款较上期增长 2.64亿所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了159.19%，本期偿还银行借款较上期 增长2.64亿所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要系本期预收账款 减少，预付账款、应收账款增长所致； 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力、蒸汽、热 水的生产和供应 1,388,984,884.62 1,061,585,283.34 23.57% 0.37% -2.44% 2.20% 黑色金属冶炼及 压延加工业 563,239,613.31 533,598,659.92 5.26% 0.14% -1.15% 1.24% 贸易（煤炭） 1,685,840,079.36 1,656,616,299.08 1.73% 44.01% 43.27% 0.50% 贸易（纸板） 25,845,437.28 24,218,083.25 6.30% 废弃资源综合利 用业 31,725,575.83 27,411,953.84 13.60% 分产品 电力 494,994,918.11 378,105,409.10 23.61% 0.03% -4.03% 3.23% 蒸汽 893,989,966.51 683,479,874.24 23.55% 0.56% -1.54% 1.64% 冷轧钢卷 563,239,613.31 533,598,659.92 5.26% 0.14% -1.15% 1.24% 煤炭销售 1,685,840,079.36 1,656,616,299.08 1.73% 44.01% 43.27% 0.50% 纸板销售 25,845,437.28 24,218,083.25 6.30% 污泥处理 31,725,575.83 27,411,953.84 13.60% 分地区 浙江省 3,075,598,850.98 2,789,695,173.24 9.30% 62.53% 67.86% -2.88% 上海市 4,642,223.06 2,711,471.43 41.59% 179.64% 110.71% 19.11% 江苏省 486,974,786.00 384,837,403.69 20.97% -40.67% -46.95% 9.34% 安徽省 79,675,072.84 78,289,349.49 1.74% -75.89% -75.93% 0.14% 黑龙江 43,488,429.34 42,732,070.67 1.74% 江西 5,256,228.18 5,164,810.90 1.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 505,879,275.13 13.25% 445,839,679.59 12.45% 0.80% 应收账款 353,630,238.13 9.26% 275,789,517.33 7.70% 1.56% 存货 120,597,384.86 3.16% 147,000,597.33 4.10% -0.94% 长期股权投资 295,647,917.08 7.74% 302,186,404.73 8.44% -0.70% 固定资产 1,469,524,022.03 38.49% 1,413,215,770.60 39.45% -0.96% 在建工程 276,040,599.05 7.23% 129,842,854.00 3.62% 3.61% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 439,000,000.00 11.50% 390,000,000.00 10.89% 0.61% 五、核心竞争力分析 1、丰富的行业运营经验及管理水平，使公司具有远高于行业平均水平的运营效率 公司拥有一支高素质、经验丰富的运营管理团队，主要团队成员均具有10年以上的行业 运营管理经验，且团队成员稳定。在他们的带领下，公司取得了远高于国内同行的运营效率， 为公司经营业绩的增长打下了坚实基础。 2、公司所处区位优势 公司处于”全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电分别地处“中国特种纸基地” 和常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区），其中东港热电享有东港功能区48平方公 里范围的30年独家经营权。 3、技术和管理优势 公司核心技术优势较为明显，垃圾焚烧炉清灰技术项目被鉴定为国内先进水平。公司与高 校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、 二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。经浙 江省发改委批准，公司与浙江工商大学和东南大学共同筹建“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省 工程实验室，打造造纸污泥处理处置以及焚烧发电利用技术和装备的集成研发平台，推动污 泥处置和综合利用产业化进程。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 170,200,000.00 311,000,000.00 -45.27% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏富春江环保热电有限公司 蒸汽、热水生产，热能转换副产品销售， 热电技术咨询。 100.00% 江苏汇丰中南包装有限公司 包装材料、纸制品生产、销售；批发零 售包装材料、纸制品、塑料制品；瓦楞 纸板及包装技术开发；自营和代理各类 商品和技术的进出口业务；煤炭、铁矿 石、橡胶销售。 51.00% 舟山富春环保商贸有限公司 环保材料、煤炭、纸制品、钢材的销售。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 富阳市永 通小额贷 款有限公 司 其他 280,998,000.00 180,000,000 30.00% 180,000,000 30.00% 295,647,917.08 38,205,041.17 长期股 权投资 现金 收购 合计 280,998,000.00 180,000,000 -- 180,000,000 -- 295,647,917.08 38,205,041.17 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 衢州东港环 保热电有限 公司 子公司 电力、蒸汽、 热水的生产 和供应业 电力、蒸汽 100,000,000 529,622,237.23 315,656,356.97 333,461,428.20 78,300,853.93 63,357,273.24 常州市新港 热电有限公 司 子公司 电力、蒸汽、 热水的生产 和供应业 电力、蒸汽 120,000,000 538,517,778.89 312,460,946.65 305,827,817.11 51,102,707.69 51,094,707.69 浙江富春环 保新能源有 限公司 子公司 贸易、投资 煤炭销售 50,000,000 95,464,189.95 87,698,973.96 1,677,166,462.21 22,494,386.34 16,150,129.92 浙江富春环 保新材料有 限公司 子公司 黑色金属 精密冷轧薄 板 50,000,000 333,770,039.75 54,933,275.09 575,674,100.63 22,674,188.53 17,291,783.19 浙江汇丰纸 业有限公司 子公司 纸制品 牛皮纸生产 项目的筹建 100,000,000 136,120,161.89 104,189,107.58 26,113,168.09 -743,765.36 -745,297.71 江苏富春江 环保热电有 限公司 子公司 电力、蒸汽、 热水的生产 和供应业 电力、蒸汽 150,000,000 203,738,202.64 148,119,136.44 0.00 -1,880,863.56 -1,880,863.56 富阳市永通 小额贷款有 限公司 参股公司 金融 小额贷款、 财务咨询 600,000,000 889,892,875.48 747,103,403.52 114,990,126.20 64,341,996.64 38,205,041.17 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 江苏富春江环保热电有限公司 出于战略发展需要 新设立 提升公司业绩，做大公司规模。 3、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司发展的战略 公司未来的发展重点是面向全国谋求外延扩张机遇，围绕固废处置、资源综合利用以及 热电联产展开项目并购，积极布局环保业务，做大环保产业规模，逐步提高环保业务比重， 最终将富春环保打造成为节能环保行业的领军企业。 巩固污泥处置领域的领先地位。加大固废处置领域的投入，打造重点污泥处置项目，将 富春环保打造成为国内污泥处置领域的龙头企业。 布局环保项目，实现产业延伸。继续向外推广和复制“固废处置+节能产业”循环经济模式， 围绕固废资源综合利用、危废处置、环境整治等展开项目并购，将富春环保建设成为固废资 源综合利用、环境整治以及热电联产领域的行业领导者。 （二）2015年度经营计划 为了全面保障2015年各项规划目标能够顺利完成，公司2015年主要的经营计划如下： 1、加大固废处置领域的投入，提高固废处置比重，根据公司战略方向，首先将富春环保 打造成为国内污泥处置领域的龙头企业。同时整合本地市场，推进生态科技产业园建设。 2、加大改革力度、创新管理方式，建立科学的集团化管控模式，加强子公司管理，提高 公司运营水平。 3、紧抓设备安全生产工作，通过人员培训教育、设备排查消缺、现场管理等措施，狠抓 问题整改落实，加强对重点领域、重点部位安全风险防控。 4、完善人才选用机制和后备人才培养机制，形成合理的人才梯队。 5、优化服务平台，助力产业升级。借助高校强大的科研力量，整合内部资源，优化技术 研发、投融资、煤炭物流平台，为富春环保转型升级提供高效的支撑服务平台。 （三）主要风险因素及公司应对策略 1、原材料价格波动风险 近年来，我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，基本随国 民经济发展趋势同向波动，受国民经济周期性波动的影响较大，公司面临原材料煤炭行业周 期性波动的风险。如果主要原材料价格波动幅度较大且持续下跌，会导致公司库存原煤出现 较大的跌价损失，若持续上涨则将增加公司生产成本，而热电企业上网电价及蒸汽价格的市 场调整机制相对滞后。因此煤炭价格若出现大幅波动，将会影响公司的盈利能力。对此，公 司通过跟踪煤炭价格适时购煤，调整存货结构、采用节能技术等手段进行成本控制；同时公 司与大型煤炭供应商签订长期合作协议，以确保廉价稳定的煤炭供应。 2、政策风险 垃圾、污泥发电和热电联产属于实现资源循环利用的环保行业，国家长期以来给予政策 扶持，但不排除因行业政策调整所带来的利润波动的风险。公司将密切关注国家宏观经济政 策的变化，对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险 能力。 3、环保治理风险 由于热电联产的行业特殊性，其生产过程中不可避免的存在粉尘、烟气、废水和噪音等 影响。随着国家对环保工作的日益重视以及新《环境保护法》的实施，国家和地方政府将制 定和实施更为严格的环保法规和标准，公司在环保方面的投入也将会增加。因此热电联产企 严格遵守国家相关环保法规，依法履行企业的环保义务，对热电联产企业的生存发展有非常 重要的影响。 公司非常重视环境保护工作，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。对热电联 产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理 方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。同时公 司在不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 重要会计政策变更 (1) 会计政策变更的内容和原因 本公司自2014年7月1日或2014年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会 计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。根据《企业会计准则第30号——财务报表 列报》的规定，资产负债表增加列报递延收益项目。根据《企业会计准则第37号——金融工 具列报》的规定，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授 予日，企业应当根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回 购义务确认负债（做收购库存股处理）。 (2) 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013年12月31日资产负债表项目 递延收益 37,007,596.20 其他非流动负债 37,007,596.20 一年内到期的其他非流动负债 12,245,310.00 其他流动负债 12,245,310.00 库存股 24,490,620.00 2. 重要会计估计变更 (1) 会计估计变更的内容和原因 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备 注 公司原对固定资产，包括房屋及建筑物、通用设备、 专用设备、运输工具、其他设备均以年限平均法分别 按20年、5-10年、10年、8年、5年计提折旧。为了更 加公允、适当地反映公司固定资产对财务状况和经营 成果的影响，公司根据固定资产的实际使用情况和相 关法律法规的规定，对固定资产折旧年限进行调整， 分别按30年、5-10年、15年、8年、5年计提折旧，预 计净残值率和折旧方法不变。 本次变更经公司 二届三十三次董 事会审议通过。 自2014年1月1日起 (2) 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2014年12月31日资产负债表项目 固定资产 86,098,187.64 应交税费 10,888,481.16 2014年度利润表项目 营业成本或管理费用 -86,098,187.64 所得税费用 10,888,481.16 归属于母公司所有者的净利润 63,904,280.11 少数股东损益 11,305,426.37 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 合并范围的变更 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 江苏富春江环保热电有限公司 新设子公司 2014年5月22日 15,000万元 100%[注1] 舟山富春环保商贸有限公司 新设子公司 2014年5月29日 1,000万元 100%[注2] 江苏汇丰中南包装有限公司 新设子公司 2014年6月6日 1,020万元 51%[注3] [注1]：本期公司与浙江中南控股集团有限公司共同出资设立江苏富春江环保热电有限公 司，于2014年5月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320481000106830的《营业执 照》。该公司注册资本15,000万元，首期出资3,500万元，公司认缴注册资本10,500万元，占 其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报 表范围。 2014年7月，公司与浙江中南控股集团有限公司签订《股权转让协议》，公司以4,500万元 的价格受让浙江中南控股集团有限公司持有的江苏富春江环保热电有限公司30%股权，公司 已于2014年10月缴足出资。截至2014年12月31日，该公司实收资本15,000万元，公司出资15,000 万元，占其实收资本的100%。 [注2]：舟山富春环保商贸有限公司系浙江富春环保新能源有限公司的全资子公司。 [注3]：本期子公司浙江汇丰纸业有限公司与浙江中南控股集团有限公司共同出资设立江 苏汇丰中南包装有限公司，于2014年6月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320481000107425的《营业执照》。该公司注册资本3,000万元，子公司浙江汇丰纸业有限公 司认缴注册资本1,530万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立 之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2014年12月31日，子公司浙江汇丰纸业有限公司 实际出资1,020万元，占实收资本的67.11%；浙江中南控股集团有限公司实际出资500万元， 占实收资本的32.89%。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会及中国证监会浙江证监局相关文件的要求，经公司董事会和股东大会审 议，对《公司章程》中涉及现金分红事宜的相关条款做出补充修订，并制定了《未来三年 （2014-2016年）股东回报规划》。修改后的利润分配政策，分红标准和分红比例明确、清晰、 并由独立董事发表意见，符合《公司章程》及审议程序的规定，利润分配政策调整或变更的 条件和程序合规、透明，充分保护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2014年利润分配及资本公资金转增股本预案：根据公司第三届董事会第九次会议审议通 过的2014年度利润分配方案，以截止2014年12月31日总股本734,722,150股，扣除拟回购注销 的限制性股票3,052,350股，即731,669,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.3167556元（含税），不送红股，不实施公积金转增股本。 2013年利润分配及资本公资金转增股本预案：根据公司第三届董事会第二次会议审议通 过的2013年度利润分配方案，以总股本737,800,000股为基数，不送红股，不实施公积金转增 股本。 2012年利润分配及资本公资金转增股本预案：根据公司第二届董事会第二十四次会议审 议通过的2012年度利润分配方案，以总股本434,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 96,343,030.65 172,761,205.49 55.77% 0.00 0.00% 2013年 0.00 142,977,476.20 0.00% 0.00 0.00% 2012年 130,200,000.00 233,769,016.94 55.70% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.3167556 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 731,669,800 现金分红总额（元）（含税） 96,343,030.65 可分配利润（元） 390,827,399.89 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据2015年2月13日公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以截止2014 年12月31日总股本734,722,150股，扣除拟回购注销的限制性股票3,052,350股，即731,669,800股为基数，按每10股派 发现金股利人民币1.3167556元（含税），不送红股，不实施公积金转增股本，共计派发人民币96,343,030.65元。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上 控制污染物排放。在2014年，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题，无环境投诉、 信访案件。 公司非常重视环境保护工作，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。对热电联 产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理 方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。同时公 司不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。 （二）规范运作，维护债权人和投资者的合法权益 1、合法召开股东大会，维护股东权益 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东 特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大 会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，参会方式除 了现场参会外，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司董事会办 公室负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。 2、及时发布减资公告，维护债权人权益 因回购离职股权激励对象所持有的股份，公司注册资本发生相应的减少，公司从债券人 的角度出发及时披露减资公告，通知债权人了解并可行使其拥有的权利。 3、投资者关系管理。 2014年，共发布公告56次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了 公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时， 公司董事会办公室设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之 间的沟通。 4、关于信息披露与透明度 董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询 的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深 圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。 (三）积极提供就业岗位，努力保护员工权益 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护 员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。 1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关 劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制 度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失 业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。 2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，不定期组织员工进 行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。 3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有 关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评 价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实 行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履 职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2014年4月2日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关 于回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将激励对象持有的第二 个解锁期未达解锁条件的限制性股票回购注销。回购注销手续于2014年6月13日办理完毕。 详见披露于巨潮潮资讯网的2014-021号和2014-031号公告。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 常州市新港热电有 限公司 2013年03 月29日 2,000 2013年04月 11日 2,000 连带责任保证 二年 否 否 常州市新港热电有 限公司 2013年03 月29日 2,000 2013年04月 19日 2,000 连带责任保证 二年 否 否 （未完）  |