[年报]顺络电子：2014年年度报告
深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告 2015年 02月 1 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本 370,469,407股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含 税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人 (会计主管 人员 )陈礼祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................36 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................43 第九节公司治理 ..............................................................................................................................49 第十节内部控制 ..............................................................................................................................54 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................56 第十二节备查文件目录 ...............................................................................................................159 3 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 1.公司通过新产品、新的市场领域、新客户持续拓展和提前布局，采取积极措施为公司 长期稳定可持续发展打下基础，但是全球宏观经济环境发展趋缓，增加了企业快速发展难度， 有可能短期经营成果达不到发展预期。 2.人力资源成本继续上涨（2015年深圳最低工资标准上调后超过 2000元）；股权激励成 本将继续影响公司管理成本；市场波动可能导致部分产品产销不足，进而导致效率下降，成 本上升。 3.日系竞争对手通过降价提升竞争力，日元大幅贬值为日系竞争对手价格下降创造了条 件。 4 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称顺络电子股票代码 002138 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳顺络电子股份有限公司 公司的中文简称深圳顺络电子股份有限公司 公司的外文名称（如有）顺络电子 公司的外文名称缩写（如有） Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 公司的法定代表人袁金钰 注册地址深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 注册地址的邮政编码 518110 办公地址深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 www.sunlordinc.com 电子信箱 info@sunlordinc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐佳徐祖华 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺 络观澜工业园 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺 络观澜工业园 联系地址 电话 0755-29832586 0755-29832586 传真 0755-29832339 0755-29832339 电子信箱 info@sunlordinc.com info@sunlordinc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 5 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2000年 09月 08日深圳 企合粤深总字第 109190号 440301723031556 72303155-6首次注册 报告期末注册 2014年 08月 25日深圳 440301501122420 440301723031556 72303155-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层 签字会计师姓名聂勇、侯昌星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长城证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南大 道 6008号特区报业大厦 14、 16、17楼 宋平、吴玎 2014年 6月 13日至 2015年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 6 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上 2013年2012年 2014年 年增减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 1,162,528,639.72 1,019,802,229.49 1,019,802,229.49 14.00% 744,934,250.97 744,934,250.97 归属于上市公司股东的 212,812,739.65 150,778,134.48 150,778,134.48 41.14% 122,397,616.72 122,397,616.72 净利润（元） 归属于上市公司股东的 196,122,497.31 149,000,746.13 149,000,746.13 31.63% 117,407,324.71 117,407,324.71扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流 234,275,866.51 283,069,907.92 283,069,907.92 -17.24% 210,804,073.32 210,804,073.32 量净额（元） 基本每股收益（元 /股） 0.60 0.47 0.47 27.66% 0.39 0.39 稀释每股收益（元 /股） 0.60 0.47 0.47 27.66% 0.39 0.39 加权平均净资产收益率 11.85% 11.81% 12.42% -0.57% 10.63% 10.84% 本年末比 2012年末2013年末上年末增 2014年末 减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 2,749,611,998.27 2,160,429,926.70 2,160,429,926.70 27.27% 1,619,560,216.20 1,619,560,216.20 归属于上市公司股东的 2,114,428,879.59 1,378,882,821.76 1,288,201,571.76 64.14% 1,190,756,706.16 1,173,264,296.16 净资产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 7 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 8,516.04 -2,501,356.38 -117,429.93 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 29,237,961.26 10,236,975.29 6,903,817.71切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,549,086.31 -5,644,573.79 100,341.05 减：所得税影响额 3,007,148.65 313,656.77 1,896,436.82 合计 16,690,242.34 1,777,388.35 4,990,292.01 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年度公司实现营业收入 11.63亿元，比上年增长 14.00%，实现净利润 2.11亿元，比上年增长 40.60%。公司总销售、 总利润、人均销售均创历史新高。如果剔除股权激励成本对 2014年经营利润的影响，实际净利润为 2.34亿元。 2014年是公司业绩继续保持快速增长的一年，在日元持续贬值、电子行业整体发展平缓的环境下，公司的利润、劳动 生产率均创历史新高，继续呈现高成长发展态势。 从2013年开始，公司在产品线的多元化、市场应用的多元化等方面都取得了长足的发展， 2014年在 2013年的基础上继续 深化和发展。大功率功率电感、变压器、 NFC天线、无线充电、 HDI线路板、精密陶瓷等新品实现批量生产，销售额持续增 加。在通信、消费类电子市场保持稳定增长外，公司积极开展了航空航天、汽车电子、 LED照明、近场支付、无线充电、智 能家居等新兴产业的市场开拓，公司预计这些新兴产业都有着良好的市场前景。这些成果的取得，归根结底，源于每位员工 的勤劳和智慧。因为公司在高端片式电子元件领域的竞争力和全球行业地位持续提升，为公司业绩长期可持续快速增长打下 良好基础。 二、主营业务分析 1、概述 无 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量亿只 317.28 265.29 19.60% 电子元器件生产量亿只 333.31 274.7 23.65% 库存量亿只 42 25.97 61.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 9 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 √适用 □不适用 库存数量增加，是因为公司经营规模持续增加，以及通过有计划的增加库存，平衡设备利用率减少设备投入。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 190,598,518.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.40% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 1 65,432,098.47 5.63% 2 2 38,118,172.23 3.28% 3 3 35,851,064.50 3.08% 4 4 27,285,203.29 2.35% 5 5 23,911,980.00 2.06% 合计 -190,598,518.49 16.40% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电子元器件行业主营业务成本 739,322,762.19 100.00% 680,003,009.91 100.00% 8.72% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 片式电子元件营业成本 733,123,082.16 99.16% 669,488,461.30 98.45% 9.50% 其他营业成本 6,199,680.03 0.84% 10,514,548.61 1.55% -41.04% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 138,776,428.64 10 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.52% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 1 44,641,136.49 7.24% 2 2 27,962,029.94 4.54% 3 3 23,277,238.21 3.78% 4 4 21,513,170.24 3.49% 5 5 21,382,853.76 3.47% 合计 -138,776,428.64 22.52% 4、费用 1、管理费用 2014年度发生数为 132,543,173.92元，比上年数增加 7.08%，其主要原因是：本期研发投入增加、员工工资及福 利水平提升。 2、财务费用 2014年度发生数为 13,914,993.57元，比上年数增加 9.77%，其主要原因是：受人民币汇率波动影响，汇兑损失增 加，以及融资手续费增长所致。 3、所得税费用 2014年度发生数为 27,271,267.75元，比上年数增加 170.80%，其主要原因是：本期业绩增长税前利润大幅增长 以及前期递延所得税资产的本期转回所致。 5、研发支出 近三年公司研发投入金额及占营业收入、净资产的比例如下： 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 49,441,778.74 40,606,413.59 29,469,200.00 研发投入占营业收入比例 4.25% 3.98% 3.96% 占净资产比重 2.34% 3.14% 2.50% 注：研发投入金额是以合并报表为口径，净资产按追溯调整后的净资产。 报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，逐年增加研发经费投入。自主研发项目的超小型化的精密片式电感、 大电流功率型电感、新型天线、 LTCC元件、近场支付天线、新型变压器、新型保护器件、精密陶瓷等已形成研发成果和形 成销售。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,251,494,823.50 1,123,228,443.66 11.42% 经营活动现金流出小计 1,017,218,956.99 840,158,535.74 21.07% 11 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净 234,275,866.51 283,069,907.92 -17.24% 额 投资活动现金流入小计 423,013,908.67 115,495.58 366,159.82% 投资活动现金流出小计 1,009,610,413.78 505,470,663.33 99.74% 投资活动产生的现金流量净 -586,596,505.11 -505,355,167.75 -16.08% 额 筹资活动现金流入小计 939,039,802.14 695,731,306.34 34.97% 筹资活动现金流出小计 616,793,348.75 428,220,853.81 44.04% 筹资活动产生的现金流量净 322,246,453.39 267,510,452.53 20.46% 额 现金及现金等价物净增加额 -28,003,583.04 42,432,957.40 -165.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入增长，主要是本期购买的理财产品投资收回增加所致； 2、投资活动现金流出增长，主要是本期购买理财产品投资支出增加所致； 3、筹资活动现金流入增长，主要是本期成功实施定向增发所致； 4、筹资活动现金流出增长，主要是本期增发成功，偿还银行借款比上年同期增加所致； 5、现金及现金等价物净增加额减少，主要是本期资本投资支出和筹资支出均大幅增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 电子元器件 1,162,528,639.72 739,322,762.19 36.40% 14.00% 8.72% 3.08% 分产品 片式电子元件 1,153,818,811.23 733,123,082.16 36.46% 14.40% 9.50% 2.84% 其他 8,709,828.49 6,199,680.03 28.82% -22.39% -41.04% 22.52% 分地区 出口销售 380,384,079.84 251,623,228.10 33.85% 1.66% 2.31% -0.42% 国内销售 782,144,559.88 487,699,534.09 37.65% 21.15% 12.36% 4.88% 合计 1,162,528,639.72 739,322,762.19 36.40% 14.00% 8.72% 3.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 12 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资占总资产 金额金额 产比例比例 货币资金 141,117,295.60 5.13% 143,829,679.64 6.66% -1.53%无。 应收账款 385,340,053.56 14.01% 309,828,167.59 14.34% -0.33%因销售增长所致。 200,326,930.09 7.29% 154,436,230.92 7.15% 0.14% 因生产规模扩大，为销售备货库存 增加所致。 存货 长期股权投资 57,013,647.47 2.07% 32,846,161.57 1.52% 0.55%对外投资增加所致。 1,248,573,382.88 45.41% 1,083,577,015.00 50.16% -4.75% 本报告期内购置固定资产增加及部 分工程项目完工转固定资产所致。 固定资产 351,346,979.09 12.78% 181,196,094.96 8.39% 4.39% 为扩大公司规模，购买设备，以及 各子公司厂房基建增加所致。 在建工程 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产占总资产比 金额金额 比例例 132,955,296.20 4.84% 335,921,627.13 15.55% -10.71% 因增发成功，流动资金需求减少以及 归还到期借款所致。 短期借款 64,182,370.50 2.33% 142,936,002.55 6.62% -4.29% 因增发成功，资金需求减少以及归还 到期借款所致。 长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、客户优势 公司以优异的产品，完善的服务赢得了国内外众多知名企业和行业前沿技术领导者企业的信赖。公司同这些客户建立了 长期深层次的战略合作关系，参与了客户的早期设计，在客户产品设计过程中，第一时间了解并满足客户的整机配套元件需 13 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 求。拥有这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础。 2、管理优势 公司汇集了一批熟悉技术、市场，并具备先进管理理念的管理人员，形成了具有较强凝聚力和战斗力的管理团队。公司 十分重视现代化企业管理制度建设，建立了一套完善、规范、标准的企业管理制度，利用管理机制对公司经营进行监控；同 时注重绩效考核、激励机制建设，建立了岗位绩效考核制度，明确岗位责任，有效地调动员工的工作积极性。优秀的管理团 队、先进的技术水平、完善的现代企业管理体系使公司成为中国少数进入全球高端电子元器件市场的企业之一。 3、技术团队和研发优势 公司汇集了一批基础扎实、经验丰富、创新能力强的技术精英，公司长期致力于科技创新，大力发展具有自主知识产权 的核心技术，现已取得多项国内领先、国际先进的技术成果。公司是国内片式电感行业的创始企业和行业标准制订企业，公 司承担多个国家“ 863”重大科技项目和国家重点火炬计划项目，拥有核心发明专利超过百项。 4、质量优势 作为在全球高端客户市场中具有竞争优势的中国片式电子元器件制造商，产品质量已成为本公司制胜的利器。为确保公 司的产品和服务质量满足世界级企业客户的要求，公司建立并实施了完善的质量管理体系。 5、规模优势 公司是国内最大的片式电感器制造商。由于国内装备工业发展水平的限制，目前大部分生产和检测设备需要进口；同时 由于产品配套化及生产规模化的要求，企业扩张过程中需要大量的设备资金投入。公司经过多年持续发展，规模化优势更加 明显。 6、成本优势 （1）通过技术创新及技术持续改进降低成本 公司采用计算机模拟设计、 DOE、FMEA、TFE等方法，优化工艺，提高合格率，降低物耗，缩短生产周期；通过设备 的技术改造，提高设备的生产效率与生产能力。 （2）通过管理降低成本 公司对市场需求应用科学的预测，平衡季节性供需之间的关系，提高公司全年产销率，加速产品的周转率；建立安全、 科学的原材料采购周期和库存，加速原材料周转；通过采用 SPC、6σ、 FMEA等科学控制方法，实现了生产过程中产品质 量的在线监控，提高了快速反应能力，使生产质量管理由事后检查型向预防控制为主的实时管理型转变，极大地提高了产品 质量，减低了生产成本。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 44,167,485.90 32,846,161.57 34.47% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 东莞信柏结构陶瓷有限公司研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制 25.95% 14 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、 石英坩埚。 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限 公司 依托互联网等技术手段，提供金融中介 服务（根据国家规定需要审批的，获得 审批后方可经营）；信息咨询（不含限制 项目）；投资兴办实业（具体项目另行申 报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以 上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品） 3.79% 深圳市德杰美格斯科技有限公司 从事通讯设备、电子产品、电脑软硬件、 自动控制系统的技术开发及产品的购 销、上门维护；高新技术产品的技术开 发。 9.09% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 是否本期实际计提减值报告期 关联关委托理财报酬确定预计 受托人名称产品类型起始日期终止日期关联收回本金准备金额实际损 系金额方式收益 金额（如有）益金额交易 交通银行深 圳华强支行 无否 保本浮动收 益型 10,000 2014年 06月 17日 2015年 06月 12日 按协议约 定 9,000 24.94 24.94 交通银行深 圳华强支行 无否保证收益型 5,000 2014年 06月 19日 2014年 07月 21日 到期一次 性支付 5,000 17.53 17.53 15 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 兴业银行深 圳分行 无否 保本浮动收 益型 5,000 2014年 06月 17日 2014年 09月 17日 到期一次 性支付 5,000 56.71 56.71 南洋商业银 行深圳分行 无否 本金保证固 定收益类 5,000 2014年 06月 20日 2014年 07月 25日 到期一次 性支付 5,000 19.9 19.9 中国农业银 行深圳中心 区支行 无否 保本保证收 益型 5,000 2014年 07月 11日 2014年 09月 15日 到期一次 性支付 5,000 38.4 38.4 中国银行深 圳观澜支行 无否保证收益型 5,000 2014年 07月 14日 2014年 09月 14日 到期一次 性支付 5,000 34.52 34.52 广东华兴银 行股份有限 公司深圳分 行 无否 保本浮动收 益型 5,000 2014年 07月 29日 2014年 10月 12日 到期一次 性支付 5,000 44.18 44.18 平安银行股 份有限公司 深圳香蜜湖 支行 无否 保本浮动收 益型 3,000 2014年 09月 16日 2014年 11月 17日 到期一次 性支付 3,000 22.06 22.06 兴业银行股 份有限公司 深圳八卦岭 支行 无否 保本浮动收 益型 3,000 2014年 09月 18日 2014年 12月 19日 到期一次 性支付 3,000 34.03 34.03 招商银行股 份有限公司 深圳蛇口支 行 无否 保本浮动收 益型 2,500 2014年 10月 15日 2014年 12月 15日 到期一次 性支付 2,500 19.78 19.78 中国工商银 行股份有限 公司深圳龙 华支行 无否 保本浮动收 益型 1,000 2014年 10月 28日 2014年 12月 05日 到期一次 性支付 1,000 3.45 3.45 平安银行股 份有限公司 深圳香蜜湖 支行 无否 保本浮动收 益型 2,000 2014年 12月 15日 2015年 02月 13日 到期一次 性支付 0 13.25 0 南洋商业银 行深圳分行 无否 本金保证固 定收益类 3,000 2014年 12月 22日 2015年 01月 23日 到期一次 性支付 0 11.31 0 合计 54,500 -- - 48,500 340.06 315.50 委托理财资金来源使用闲置募集资金进行购买银行保本理财产品。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用。 16 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014年 06月 13日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 63,690.34 报告期投入募集资金总额 26,453.36 已累计投入募集资金总额 26,453.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2014）461号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A股） 42,387,096 股，每股面值 1.00元，此次发行由长城证券有限责任公司担任主承销商，每股发行价人民币 15.50元。募集资金共计人民 币 656,999,988.00元，扣除发行费用 20,096,549.76元。实际募集资金净额为人民币 636,903,438.24元。该项募集资金已于 2014年 5月 29日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【 2014】48260012号验资报告验证确认。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 17 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 资金投向变更项承诺投资资总额 投入金额累计投入投资进度 预定可使实现的效预计效益性是否发 目(含部总额(1)金额 (2)(3)＝ 用状态日益生重大变 分变更 )(2)/(1)期化 承诺投资项目 片式电感器扩产项目否 60,770 60,770 25,163.1 25,163.1 41.41% 2014年 11月 30 日 4,421.09否否 电子变压器新建项目否 2,923 2,923 1,290.26 1,290.26 44.14% 2014年 09月 30 日 -16.53否否 承诺投资项目小计 -63,693 63,693 26,453.36 26,453.36 -- 4,404.56 -- 超募资金投向 合计 -63,693 63,693 26,453.36 26,453.36 -- 4,404.56 -- 1 、本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2014年 5月，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。 2、因项目涉及到新设备、新技术的选型及引进，设备调试也需要一个过程 ,所以该项目投资进度放 缓，项目未达到计划进度，收益也未达到预期。 3、公司看好募集资金项目前景。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无。 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2014年 12月 31日止，公 司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 6,738.71万元，已对其中的 6,738.71万元自筹资金以本 次发行的募集资金进行置换。以上事项已经过第三届董事会第二十九次会议通过。 期投入及置换情况 适用 公司于 2014年 6月 12日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 31,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限 自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。截止 2014年 12月 31日，公司已使用 30,500万元募集资金暂时补充流动资金 ,截止报告期末 ,尚未归还至募集资 金账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 18 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户及募集资金专项理财账户中，截止 2014年 12月 31 日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为 6,000.00万元。用途及去向 募集资金使用及披露 无。中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司类所处行主要产品 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型业或服务 顺络电子美 国公司 子公司 电子元 器件 技术支持 和技术服 务 633,080.00 469,235.63 421,218.37 2,518,393.62 380,483.07 380,483.07 衢州顺络电 子有限公司 子公司 电子元 器件 电子元器 件（ PCB） 生产销售 20,000,000.00 108,825,277.82 -12,645,389.92 37,847,532.52 -24,773,950.96 -22,148,128.94 深圳顺络电 子（香港） 股份有限公 司 子公司 投资与 贸易 进出口贸 易 521,800.00 147,813,839.67 3,690,274.00 157,748,323.10 1,036,421.96 1,588,593.91 贵阳顺络迅 达有限公司 孙公司 电子元 器件 电子元器 件研发、 生产和销 售 50,000,000.00 220,827,978.38 68,328,772.10 109,668,119.19 21,346,522.06 27,888,574.65 深圳顺络投 资有限公司 子公司 电子元 器件 投资 20,000,000.00 46,782,045.03 19,629,047.90 0.00 16,030.18 16,030.18 深圳市鹏鼎 创盈金融信 息服务股份 有限公司 参股公 司 金融信 息 金融中介 服务、信 息咨询、 投资管理 等 480,500,000.00 488,994,702.41 485,088,751.82 18,464,954.92 5,401,336.20 4,588,751.82 19 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 上海德门电 子科技有限 公司 参股公 司 电子科 技领域 手机配件 的组装、 电子产品 的销售等 22,500,000.00 107,778,354.97 90,735,070.89 87,502,243.03 4,063,710.51 4,434,218.90 东莞信柏结 构陶瓷有限 公司 参股公 司 陶瓷材 料及制 品 陶瓷材料 及制品等 生产研发 销售 57,800,000.00 89,589,877.14 74,595,259.68 75,720,270.56 952,072.58 -1,873,099.24 衢州顺络电 路板有限公 司 孙公司 电子元 器件 电路板、 电子元器 件研发、 生产和销 售业务 40,000,000.00 112,308,367.71 13,059,523.12 37,832,575.26 -19,885,865.51 -19,155,587.85 主要子公司、参股公司情况说明 其中深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司数据未经审计。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 经过十四年的经营，公司在市场上已形成了一定的品牌竞争优势，随着公司规模不断扩大，应用领域不断扩展，随着公 司研发能力、技术水平、生产管控和成本管理能力、市场拓展实力全面提升，在敬业、团结、踏实、稳定的团队领导下，在 全体员工共同努力下，通过科学的管理，系统化和规范化的引领和辅导，将会推动公司更大的发展，使公司在高端片式电子 元件领域的竞争力和全球行业地位持续提升，保证公司业绩持续稳定的增长。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 20 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014期初，财政部分别以财会 [2014]6号、 7号、 8号、 10号、 11号、 14号及 16号发布了《企业会计准则第 39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（ 2014年修 订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计 准则第 2号——长期股权投资（ 2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会 [2014]23号发 布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（ 2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及 以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经本公司第四届董事会第二次会议于 2014年10月27日决议通过，本公司于 2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以 外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求 进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 准则会计政策变更的内容及其对本公司的影响 对 2013年 12月 31日/2013年度相关财务报表项 目的影响金额 名称说明 项目名称 影响金额 增加 +/减少 《企业会计准则第 30号 ——财务报表列报（ 2014 本财务报表已按该准则及应用指南的规定 进行列报，并对可比年度财务报表的列报 递延收益 52,114,369.91 年修订）》进行了相应调整。其他非流动负债 -52,114,369.91 《企业会计准则第 37号 ——金融工具列报（ 2014 年修订）》 本财务报表已按该准则及应用指南的规定 进行列报，并对可比年度财务报表的列报 进行了相应调整。 其他应付款 90,681,250.00 资本公积 -90,681,250.00 （续） 准则会计政策变更的内容及其对本公司的影响 对 2012年 12月 31日/2012年度相关财务报表项 目的影响金额 名称说明 项目名称 影响金额 增加 +/减少 《企业会计准则第 30号 本财务报表已按该准则及应用指南的规定进递延收益 14,824,183.33 21 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 准则会计政策变更的内容及其对本公司的影响 对 2012年 12月 31日/2012年度相关财务报表项 目的影响金额 名称说明 项目名称 影响金额 增加 +/减少 —— 财务报表列报（ 2014 年修订）》 行列报，并对可比年度财务报表的列报进行 了相应调整。 其他非流动负债 -14,824,183.33 《企业会计准则第 37号 ——金融工具列报（ 2014 年修订）》 本财务报表已按该准则及应用指南的规定进 行列报，并对可比年度财务报表的列报进行 了相应调整。 其他应付款 17,492,410.00 资本公积 -17,492,410.00 （2）会计估计变更 本公司本年度未发生会计估计变更。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配方案 公司以2012年末股本31,433.2311万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元（含税），共派发现金股利6,286.6462 万元。 2、2013年度利润分配方案 董事会拟定本次不进行利润分配,即不进行现金分红，也不实施公积金转增股本。 3、2014年半年度利润分配方案 公司第三届董事会第三十一次会议决议，以公司2014年6月30日的股本37,046.9407万股为基数，向全体股东按每10股派送 现金红利2元（含税），共派发现金红利7,409.39万元。 4、2014年度利润分配方案 公司第四届董事会第三次会议决议，拟以资本公积转增股本，以2014年12月31日上市公司总股本370,469,407股为基数， 22 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 向全体股东每10股转增10股。共计转增370,469,407股，转增后公司总股本由370,469,407股增加到740,938,814股。转增金 额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 74,093,881.40 212,812,739.65 34.82% 0.00 0.00% 2013年 0.00 150,778,134.48 0.00% 0.00 0.00% 2012年 62,866,462.00 122,397,616.72 51.36% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 1、因公司已于 2014年半年度向全体股东按每 10股派送 现金股利 2元（含税），共派发现金股利 7,409.39万元。且为 给公司的长期发展打好基础，现有资金拟用于公司 2015年的 持续投入 ,故本次董事会拟定不进行现金分红。 2、公司最近 3年的累计现金分红总额为 13,696.03万元， 该三年实现的年均可分配利润为 15,661.32万元，占比为 87.45%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公 司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定， 符合《公司未来三年（ 2012～2014年）股东回报规划》的规 定和要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 固定资产投入及经营发展。 备注： 2014年年度现金分红数据为半年度分红。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 每 10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 370,469,407 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 468,423,769.96 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 23 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 1、因公司已于 2014年半年度向全体股东按每 10股派送现金股利 2元（含税），共派发现金股利 7,409.39万元。基于 为公司长期发展打好基础考虑，现有资金拟用于公司 2015年的持续投入 ,故本次董事会拟定不进行现金分红。 2、董事会本次拟以股东溢投的资本公积转增股本，以 2014年 12月 31日上市公司总股本 370,469,407股为基数，向 全体股东每 10股转增 10股。共计转增 370,469,407股，转增后公司总股本由 370,469,407股增加到 740,938,814股。转增 金额未超过报告期末的 “资本公积 ——股本溢价 ”的余额。 3、公司最近 3年的累计现金分红总额为 13,696.03万元，该三年实现的年均可分配利润为 15,661.32万元，占比为 87.45%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司 现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（ 2012～2014年）股东回报规划》的规定和 要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 4、2014年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益 的情况。 2014年度利润分配预案充分考虑了公司 2014年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素， 与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 5、本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密 和严禁内幕交易的告知义务。 十五、社会责任情况 □适用 √不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象类谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象 型资料 2014年 01月 03日公司 A栋会议室实地调研个人 李宇崇、孙宗胜、谭丽琼 等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 01月 06日公司 A栋会议室实地调研机构平安证券、长城基金等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 01月 08日公司 B栋会议室实地调研机构证券信息公司新闻中心 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 01月 09日公司 B栋会议室实地调研机构 兴业证券、乐方证券、光 大证券、工银瑞信等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 03月 04日公司 B栋会议室实地调研机构 厦门金鼎盛投资有限公 司、千合资本、中国人寿 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 24 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 资产管理有限公司、长盛 基金、国泰君安等 营销等情况 2014年 03月 11日公司 B栋会议室实地调研机构博时基金 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 03月 18日公司 B栋会议室实地调研机构光大资产 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 04月 24日公司 B栋会议室实地调研机构 金鹰基金、前海人寿、前 海昊创资本、德威资本、 中信产业基金、阳光资产、 国信证券、中天证券、中 投证券、广发证券、广东 新价值投资有限公司等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 04月 28日 公司 A栋一楼会议 室 实地调研机构东海证券 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 05月 06日 公司 A栋一楼会议 室 实地调研机构 恒泰证券、中融信托、深 圳恒运盛投资有限公司、 浙商控股集团上海资产管 理有限公司、湖南润财资 产管理有限公司、深圳麦 哲伦资本、同创伟业、金 安盛世投资、申银万国证 券、红塔红土基金、齐鲁 证券、中新融创资本管理 有限公司、广东温氏投资 有限公司、国信证券、银 泰证券等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 05月 07日 公司 A栋一楼会议 室 实地调研机构 元大宝来投信、瀚伦投资 顾问（上海）有限公司、 开心龙基金管理公司等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 05月 13日 公司 A栋一楼会议 室 实地调研机构 UBS瑞银、首域盈信等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 05月 15日 公司 A栋一楼会议 室 实地调研机构中信建投 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 06月 05日 公司 B栋一楼会议 室 实地调研机构 长润资产、长江养老保险、 光大证券、浦银安盛基金、 宏源证券等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 25 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 06月 10日 公司 B栋一楼会议 室 实地调研机构 长城基金、展博投资、第 一创业、嘉鑫投资、裕晋 投资、深圳泰瓴资本、尚 诚资产、华润元大基金、 深圳上御富资产、深圳融 捷资产管理公司、长城证 券、深圳悟空投资、深圳 中欧瑞博投资、诺安基金、 清水源投资、信达澳银基 金、安信证券、普尔投资、 华泰证券、深圳明华信德 等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 08月 05日 公司 B栋一楼会议 室 实地调研机构 智诚海威、博道投资、中 金公司、国信证券、 APS 资产管理、招商证券、香 江集团、深圳紫金港资本、 中证投资、中国人寿、前 海厚生、鹏华基金、华融 证券、诺安基金、通用投 资、广发基金、大成基金、 博时基金、久富、国泰君 安、鼎诺投资、广州金觉 投资、上海银利伟世、东 莞证券、华福证券等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 08月 21日 公司 B栋一楼会议 室 实地调研机构 彤源投资、银河证券、悟 空投资、海通证券等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 10月 29日 公司 B栋一楼会议 室 实地调研机构 尚成资产、华夏基金、 SMC 基金、厦门普尔投资、东 吴证券、万思资本、中信 证券、中国人寿资产、方 正证券、大成基金、新华 基金、智信创富、青溪资 产、华安资产、东大资产 等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 12月 04日 公司 B栋一楼会议 室 实地调研机构方正证券、前海开源等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 2014年 12月 11日 公司 B栋一楼会议 室 实地调研机构 恒泰华盛、宏源证券，瑞 银、施罗德资产管理公司、 毅恒资本、 Greystore、三 星资产、宏利资产等 介绍了公司主要产品、制 造流程、产品研发、市场 营销等情况 26 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲 涉案金额是否形成预诉讼 (仲裁)判决 诉讼 (仲裁 )基本情况诉讼 (仲裁 )审理结果及影响披露日期披露索引 （万元）计负债裁)进展执行情 况 1、衢州顺络电子有限 公司请求判决被告深 圳市凌泰通信技术有 限公司支付原告货款 人民币 5,297,032.74 元及利息 154,496.00 元（该利息自 2013年 11月 11日暂计至 2014年 4月 11日， 之后的利息按中国人 民银行公布的同期贷 款利率继续计至付清 货款之日止）。 2、衢州顺络电子有限 公司请求判决被告蔡 清华对被告深圳市凌 泰通信技术有限公司 的上述债务承担连带 清偿责任。 545.15否已判决 1.被告深圳市凌泰通信技术 有限公司需于判决生效之日 起（ 2014年 12月 18日）十 日内支付原告衢州顺络电子 有限公司货款人民币 5,297,032.74元及利息 154,496.00元（该利息自 2013 年 11月 11日暂计至 2014年 4月 11日，之后的利息按中 国人民银行公布的同期贷款 利率继续计至付清货款之日 止）； 2.被告蔡清华对被告深圳市 凌泰通信技术有限公司的上 述债务承担连带清偿责任， 被告蔡清华承担保证责任 后，有权在承担保证责任的 范围内向被告深圳市凌泰通 信技术有限公司追偿。 尚未执 行 2014年 07月 31日 详见 2014年 7月 31日刊 登于《证券时 报》和巨潮资 讯网 （www.cninf o.com.cn）的 2014年半年 度报告。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 27 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 该资产为上与交易对 是否 交易对方交易价对公司损益市公司贡献方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或 格（万 进展情对公司经营的影响（注 的影响（注 的净利润占 为关 关系（适 置入资产况3）联交（注 5） 制方元） （注 2） 4）（元）净利润总额用关联交 易 的比率易情形 深圳市鹏 鼎创盈金 融信息服 务股份有 限公司 3.79%的 股权 2,000 所涉及 的资产 产权已 全部过 户 通过本次参股投资，将 有利于公司充分利用 该互联网金融平台为 公司上下游 提供增值服务，使得上 下游客户与公司共同 成长，巩固公司在产业 链的核心地位，并期望 互联网金融产业发的 发展能为公司带来一 定的投资收益。 0 0.00%否无 2014年 07 月 01日 2014-042 东莞信柏 结构陶瓷 有限公司 25.95%的 股权 2,177.11 所涉及 的资产 产权已 全部过 户 有利于进一步深化公 司对上游材料的 -486,087.98 -0.23%否无 2013年 07 月 10日 2013-041 深圳市德 杰美格斯 科技有限 公司 9.09%的 股权 180 所涉及 的资产 产权已 全部过 户 通过本次投资为公司 相关领域新产品早期 开发提供资讯。该公司 主要从事 WiFi等无线 传输技术在智能家居 及移动互联网领域的 创新性技术研发和应 用，能提供完备的解决 方案，丰富的产品及经 验。 16,784.11 0.01%否无 2014年 09 月 23日 2014-060 28 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、公司于 2013年3月8日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 <深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激 励计划（草案） >的议案》，向中国证券监督管理委员会申报并备案。根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《深圳顺络 电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》。 2013年4月26日，中国证监会确认本次激励计划备案无异议。 2013年5 月2日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 <深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿） > 的议案》，并于 2013年5月20日召开 2013年第二次股东大会审议通过。 2013年6月12日，董事会召开第十九次会议调减离职人 员授予数量并正式授予。 2013年6月18日董事会发布了《限制性股票授予完成的公告》，至此，限制性股票额授予及登记工 作已经完成。公司本次共授予公司 173人共 1375万股股票，股票来源为定向增发。公司于 2013年6月18日已披露《限制性股票 授予完成的公告》，刊登于当日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 2、公司于 2014年6月16日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议 案》，公司同意 173名激励对象在第一个解锁期解锁，本次可解锁数量为 412.5万股。公司于 2014年6月18日已披露《关于限 制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》，刊登于当日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》， 请投资者查阅。 七、重大关联交易 (公司应当披露报告期内发生的累计关联交易总额高于 3000万元且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的重大关联交易， 并按以下发生的关联交易的不同类型分别披露 ) 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 29 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 报告期内公司未发生控股股东及其关联方资金占用及偿还情况。 √适用 □不适用 1、深圳顺络电子股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：人民币万元 占用方与上上市公司2014年度占用累2014年度占用 非经营性资金占用方2014年初占用2014年度偿还2014年末占用占用形成 市公司的关核算的会计发生金额（不资金的利息（如占用性质 资金占用名称资金余额 累计发生额 资金余额原因 联关系计科目 含利息） 有） 非经营性 现大股东 占用 及其附属 企业 非经营性 占用 小计 —— —— —— -----—— —— 非经营性 前大股东 占用 及其附属 企业 非经营性 占用 小计 —— —— —— -----—— —— 总计 —— —— —— -----—— —— 往来方与上上市公司2014年度往来累2014年度往来 其它关联资金往来方2014年初往来2014年度偿还2014年末往来往来形成 市公司的关核算的会计发生金额（不资金的利息（如往来性质 资金往来名称资金余额 累计发生额 资金余额原因 联关系计科目 含利息） 有） 经营性往 大股东及 来 其附属企 业 经营性往 来 深圳顺络投其他应收非经营性 上市公司 资有限公司 子公司 款 2,535.30 180.00 --2,715.30往来借款 往来 的子公司 及其附属 贵阳顺络迅 子公司的子其他应收 往来借款 非经营性 企业 达电子有限 公司款 5,090.58 22,924.19 -14,717.51 13,297.26及代垫费 往来 公司用 30 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳顺络电 其他应收代收代付非经营性 子（香港）股子公司515.24 8,550.29 -7,300.97 1,764.56 款 货款往来 份有限公司 往来借款 衢州顺络电其他应收非经营性 子公司6,857.76 5,126.48 -1,370.00 10,614.24及代付货 子有限公司款 往来 款 衢州顺络电往来借款 子公司的子其他应收非经营性 路板有限公53.87 127.91 --181.78及代垫费 公司款 往来 司用 非经营性 关联自然 往来 人及其控 制的法人 非经营性 往来 上海德门电 其他应收非经营性 子科技有限联营企业12.63 --12.63 -代垫费用 其他关联 公司 款 往来 方及其附 属企业 深圳市海德 联营企业的其他应收非经营性 门电子有限-198.06 -185.39 12.67代垫费用 子公司款 往来 公司 总计 —— —— —— 15,065.38 37,106.93 -23,586.50 28,585.81 —— —— 2.独立董事对此出具了独立意见，请详见 2015年2月27日的公告。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 31 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 贵阳顺络迅达电子 有限公司 2008年 01 月 22日 10,000 2013年 06月 19日 5,000 连带责任保 证 2013.6.19-20 14.6.19 是否 全资子公司 2013年 10 月 19日 30,000否 衢州顺络电路板有 限公司 2014年 09 月 27日 10,000否 报告期内审批对子公司担保额 10,000 报告期内对子公司担保实际 5,000 度合计（ B1） 发生额合计（ B2） 报告期末已审批的对子公司担 40,000 报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（ B3） 余额合计（ B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 10,000 报告期内担保实际发生额合 5,000（A1+B1） 计（ A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 40,000 报告期末实际担保余额合计 0 计（ A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（ D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 0 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 0 32 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 金倡投资有限 公司 承诺目前不存 在自营或者与 他人合作或为 他人经营与本 公司相同、相似 的业务，将来也 不会以任何方 式直接或间接 从事与本公司 现在和将来主 营业务相同、相 似或构成实质 2007年 05月 21 日 长期正在履行首次公开发行或再融资时所作承诺 33 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 竞争的业务。 国投瑞银基金 管理有限公司 ; 融通基金管理 有限公司 ;西藏 自治区投资有 限公司 ;财通基 金管理有限公 司;东海基金管 理有限责任公 司 承诺其认购的 公司股份自 2014年 6月 13 日起 12个月内 不得转让。 2014年 06月 12 日 2014年 6月 13 日起一年内 正在履行 金倡投资有限 公司 连续六个月内 通过证券交易 系统出售的股 份低于公司股 份总数的 5%。 2014年 09月 04 日 自 2014年 9月 4 日起六个月内 正在履行其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名聂勇、侯昌星 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 34 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 35 深圳顺络电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 转股 一、有限售条件股份 14,276,500 4.35% 42,387,096 -3,975,000 38,412,096 52,688,596 14.22% 2、国有法人持股 4,300,000 4,300,000 4,300,000 1.16% 3、其他内资持股 14,276,500 4.35% 38,087,096 -3,975,000 34,112,096 48,388,596 13.06% 其中：境内法人持股 （未完）  |