[年报]文峰股份：2014年年度报告摘要
公司代码：601010 公司简称：文峰股份 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文峰股份 601010 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张 凯 程 敏 电话 0513-85505666-8968 0513-85505666-8968 传真 0513-85121565 0513-85121565 电子信箱 wf@wfdsj.cn wf@wfdsj.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 总资产 6,813,184,091.18 6,963,352,459.88 -2.16 6,453,430,662.66 归属于上市公司股东的净 资产 3,947,720,200.04 3,766,484,047.28 4.81 3,628,014,041.47 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 经营活动产生的现金流量 净额 251,226,116.37 294,795,934.81 -14.78 443,552,227.75 营业收入 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 8.59 6,426,003,394.71 归属于上市公司股东的净 利润 443,695,029.57 384,642,818.63 15.35 418,243,101.03 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 368,635,911.55 363,629,256.03 1.38 324,474,704.28 加权平均净资产收益率 （%） 11.58 10.46 增加1.12个 百分点 12.16 基本每股收益（元／股） 0.60 0.52 15.38 0.57 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.52 15.38 0.57 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 24,388 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 19,688 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 江苏文峰集团有限公司 境内非国有 法人 65.28 482,517,000 0 冻结 220,000,000 南通新有斐大酒店有限公司 境内非国有 法人 10.21 75,471,295 0 无 招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金 未知 0.35 2,555,369 0 无 中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 投资 未知 0.31 2,273,339 0 无 中国人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－005L－ FH001沪 未知 0.29 2,153,119 0 无 徐长江 境内自然人 0.24 1,743,266 0 无 季敬东 境内自然人 0.20 1,444,059 0 无 张海勇 境内自然人 0.13 936,907 0 无 齐钟秀 境内自然人 0.11 800,000 0 无 杜忠祥 境内自然人 0.10 721,865 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，徐长江先生 为公司的实际控制人，南通新有斐大酒店有限公司为 江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团 有限公司、徐长江先生及南通新有斐大酒店有限公司 与其余7名股东之间不存在关联关系，也不属于一致 行动人；其余7名股东，本公司未知其之间是否存在 关联关系也未知其是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 无 注：为优化本公司股权结构，增强股票流动性，本公司第一大股东江苏文峰集团有限公司（以下简称 “文峰 集团”）于2014年12月21日与自然人郑素贞女士签署了《文峰大世界连锁发展股份有限公司股份转让协议书》，将 其持有本公司的11,000万无限售流通股（占上市公司总股本的14.88%）转让给郑素贞女士。2014年12月22日，文 峰集团与自然人陆永敏女士签署了《文峰大世界连锁发展股份有限公司股份转让协议书》，将其持有本公司的 11,000万无限售流通股（占上市公司总股本的14.88%）转让给陆永敏女士。2015年1月6日，我公司收到了文峰集 团提供的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，文峰集团已与郑素贞、陆永敏办理完成股权过户 手续。文峰集团持有的我公司22,000万无限售流通股于2015年1月5日分别过户至郑素贞和陆永敏名下（办理过户 手续期间，该22,000万无限售流通股被登记公司冻结）。本次股权变动事宜涉及的相关公告，公司已于2014年12 月23日、24日及2015年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）予以及时披露。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 本报告期公司无优先股事项。 2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 刚刚过去的2014年，中国经济进入了新常态，由于国际和国内、线上和线下各种叠加因素对 零售市场的冲击，过去那种粗放式、排浪型、冲动性消费已经一去不复返了，传统零售业要生存 和发展，就必须站在新的平台上。互联网思维，O2O模式，微信传播，体验式营销，回归零售本 质，百货购物中心化，营造家氛围等成为零售业的年度热词，并被广大员工、消费者和供应商所 认同，思维观念的变化带来了经营模式和管理方法的巨变。2014年，面对大小经济环境低迷，网 购和同业竞争白热化的竞争形势，公司紧紧依靠全体干部员工的力量和智慧，以改革创新为导向， 以“稳中求进，提质增效，营销创新”为经营工作着力点，攻坚克难，扎实工作，公司全年经营业 绩实现了防下滑，保增长的预期目标。 2014年，实现营业收入77.95亿元，较上年同期增加8.59%；归属于上市公司股东的净利润 4.44亿元，比去年同期增长15.35%。 2014年，百货、超市、电器等各业态，从自身工作实际和特点出发，想方设法，开拓经营， 强化管理，为全年经营目标的实现都付出了很大努力。 ——百货业，紧紧围绕年初确定的经营工作目标，在集中各方力量，做好文峰城市广场筹备 开业及相关调整工作的同时，着重抓好各门店的经营管理工作。通过努力，文峰城市广场于5月 底投入试营业，6月20日正式开业。百货各门店，面对经济大环境带来的众多不利因素，各管理 层振奋精神，坚定信心，沉着应对。一是，狠抓指标分解，做好绩效目标落实。年初总部与各门 店签订绩效考核责任状，并实行风险抵押；对关键绩效指标（KPI）进行季度考评，利用内网进 行通报排名，形成了争先创优的良好氛围。二是，狠抓经营创新拓展，挖掘市场潜力。在有条件 的百货门店引进影院、娱乐、餐饮等新的经营项目；在利用传统媒体的基础上，引入网络等多媒 体进行促销。三是，狠抓商品优化调整，提升竞争优势。年内先后引进众多大品牌、好品牌，对 内抓优胜劣汰，品牌延伸；对城市广场店、靖江店、通州店、泰州店等，实施较大幅度的布局结 构和商品结构调整。四是，狠抓管理的精细化，提升服务和绩效水平。对门店日常运营、满意工 程、安全生产等实行定期巡查；定期召开经营分析会、研讨会；加强费用管控，抓好干部员工的 教育培训。总之，通过上下联动，通过各项经营管理措施的落实推进，有效地保证了年度经营总 目标的实现。2014年，百货业销售总额为46.93亿元，比上一年增长6.57%。 ——超市业，在做好现有门店内部运营管理的同时，积极寻求增量拓展。经过努力，连云港 墟沟店和城市广场店分别于年初和6月份开业。（日前，如皋白蒲店也已开业。）2014年，面对成 本上升压力，狠抓降本节支、减员增效工作，严格控制各项成本费用。综观2014年，通过采取经 营上、管理上的一些措施，超市业整体经营状况平稳，但效益还不尽如人意。目前，连同刚开业 的如皋白蒲店，共有12家门店。全年实现营业收入7.99亿元，比上一年减少4.34%。 ——电器业，2014年继续呈现过度竞争和市场低迷的态势。线下，各大家电零售实体攻城略 地，相互撕杀；线上，各大电商与零售实体抢夺市场，展开博弈，使得原本就比较惨淡的家电市 场显得更为萧条。在整个市场比较沉闷的情况下，文峰电器不畏艰难，勇于开拓，以“调结构、促 转型、扩内涵”为中心，以“降成本、控费用、抓重点”为主线，“抓大放小、提质增效”，做了大量 工作：一方面，稳步推进战略扩张，继续加快连锁拓展，分别成功开办文峰电器城市广场店和连 云港墟沟店。对人民路电器总汇店、如皋大世界店、海安宁海路店开展了提档升级工程，实现了 提品位、提档次、提销售、提效益的诉求。同时，发展网络销售，在天猫网站开办文峰电器电子 商城，实现了线上虚拟店与线下实体店的同步运行。另一方面，对于长期经营不善，且物业到期 租金又看涨的门店，当机立断，果断撤退闭店。先后共关停六家门店。尽管对公司销售份额有所 影响，但运营质量得到有效提升。2014年，文峰电器全年实现销售15.23亿元，比上一年下降6.75%。 加盟一块：2014年面对加盟市场饱和，各种超市加盟品牌不断涌现，竞争更加激烈的新情况， 调整发展思路，加快公司业务拓展和转型，在继续做好加盟店巡访巡查、商品配供等应有服务的 同时，着重做好直营店销售经营工作。另外，适应网上购物的时尚趋势，主动参与配合“爱上文峰” 电子平台的创建，积极尝试网上销售。 2014年，房地产形势由于受整个经济大形势的影响，市场低迷，价格出现分化。面对房地产 行业出现的新特点、新情况，我们审时度势，在抓紧海门新文峰项目，如皋白蒲大世界、如皋城 市广场项目，以及上海君欣等几个新项目启动推进的同时，重点做好已开发的商办用房和住宅楼 的销售工作。一是，力推文峰城市广场房产销售，加速回笼资金。销售公司出谋划策，采取多种 促销宣传形式，力争在房产市场低迷的情况下多售住宅商铺。二是，根据如皋长江镇地理位置特 点，通过采取租售并举的办法，推动剩余房产的去化。三是，不失时机地抓好如皋城市广场商铺 和住宅销售。在2014年12月项目取得预售许可证后，随即启动销售工作。2014年，文景置业与 如皋长江出售房确认收入5.04亿元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 8.59 营业成本 6,260,009,968.91 5,916,189,431.24 5.81 销售费用 459,780,680.85 378,098,836.48 21.60 管理费用 299,135,974.88 250,272,016.30 19.52 财务费用 26,543,864.00 10,635,330.07 149.58 经营活动产生的现金流量净额 251,226,116.37 294,795,934.81 -14.78 投资活动产生的现金流量净额 -253,856,849.71 -383,070,069.16 33.73 筹资活动产生的现金流量净额 -221,086,092.85 -435,845,164.85 49.27 研发支出 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入77.95亿元，同比增加了8.59%，主要是新增各店增加销售3.8 亿元以及文景置业等增加房产销售4.57亿元，同时受网购和房地产市场低迷的影响超市与家电同 比减少2.24亿元等影响。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 百货 业态 3,868,999,541.89 61.95 3,635,585,207.23 61.55 6.42 主要是本年商品销售收入同比 增加，商品销售成本也相应地同 比增加 超市 业态 714,020,037.93 11.43 746,899,330.06 12.64 -4.40 因受网店市场的影响各超市门 店商品销售收入同比减少，其商 品销售成本也同比减少 电器 业态 1,344,577,498.03 21.53 1,479,357,356.93 25.04 -9.11 电器收入减少造成成本减少，以 及2014年新签合约的返点提高 0.5-2%，加上新店开业与重装开 业时进货量的增加，返利也随之 增加 其 他 317,496,962.04 5.08 45,319,739.42 0.77 600.57 因本期增加文景置业与如皋长 江出售房确认收入44579万，使 其收入与成本同比大幅增加 (2) 主要供应商情况 公司向前5名供应商合计的采购金额53,950万元，占年度采购总额的9.17%。 4 费用 (1) 销售费用比去年同期增加21.60%，其费率同比增加0.63%。主要是固定资产折旧2,515万元、 租赁费2,060万元、人工成本1,229万元、水电费891万元、长期待摊费用摊销743万元、修理费 及广告促销费300万元等增加的影响； (2) 管理费用比去年同期增加19.52%，其费率同比增加0.35%。主要是人工成本2，453万元、广 告促销费791万元、税金485万元、修理费306万元、无形资产摊销355万元、仓储费及保洁费 361万元等增加的影响； (3) 财务费用比去年同期增加149.58%，主要因贷款同比增加其利息支出相应增加872万元，因上 年收到启东城建指挥部与启东财务政局未按合约交付土地支付的资金占用利息818.23万元，使本 期利息收入同比减少793.55万元；以及手续费等支付的同比减少74.75万元。 5 现金流 (1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低14.78%，主要是销售商品、提供劳务收到现金 的减少14,850万元，购买商品、接受劳务支付现金的减少10,547万元所致； (2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加33.73%，主要是本年收回大丰土地款等36,376 万元而上年收回启东7,014万元，本年支付松江土地款22,100万元以及购建固定资产等支付的现 金同比增加4,251万元，本年理财与委托贷款收支的现金支付较上年减少9,800万元； (3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加49.27%，主要是本年银行借款净增12,529万元， 上年银行借款减少25,000万元；本年减少文峰集团借款7,000万元，上年增加文峰集团借款7,000 万元；以及分配股利等所支付的现金较上年增加2,353万所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 百货业态 4,692,558,878.15 3,868,999,541.89 17.55 6.57 6.42 增加0.12 个百分点 超市业态 798,894,751.33 714,020,037.93 10.62 -4.34 -4.40 增加0.06 个百分点 电器业态 1,523,180,838.15 1,344,577,498.03 11.73 -6.75 -9.11 增加2.30 个百分点 其 他 541,346,135.14 317,496,962.04 41.35 425.27 600.57 减少14.68 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 (1) 百货业态：主要是新增门店以及海安文峰、靖江文峰、如皋文峰等门店人气逐年上升使本年 商品销售收入同比增加，其商品销售成本也相应地同比增加。 (2) 超市业态：因受网店市场的影响各超市门店商品销售收入同比减少，其商品销售成本也同比 减少。 (3) 电器业态：因受房地产市场低迷与网购的影响，电器收入与成本分别同比减少，扣除收入减 少因素，毛利率上升主要是14年新签合约的返点提高0.5-2%，加上新店开业与重装开业时进货 量的增加，返利也随之增加。 (4) 其他：因本期增加文景置业与如皋长江出售房确认收入44,579万，使其收入与成本同比大幅 增加；但因其毛利水平低于原有的服务业，造成其毛利率同比下降。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南通地区 6,517,069,721.57 9.13 其他地区 2,120,632,104.25 -1.18 抵 销 1,081,721,223.05 -5.35 (三) 资产、负债情况分析 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 上期期末数 上期期 末数占 总资产 本期期末 金额较上 期期末变 情况说明 的比例 （%） 的比例 （%） 动比例 （%） 货币资金 533,652,634.78 7.83 796,178,228.05 11.43 -32.97 主要是预付松江土地款22100万元,分 配股利26611.2万元,文景置业房产投 入款29593万元;收大丰预付土地款等 29856万元、上海松江合作意向金9945 万元,银行贷款增加13365万元等 预付款项 159,930,270.43 2.35 494,364,886.20 7.10 -67.65 主要是预付大丰土地款29856万元、土 地契税896万元、设计费等计435万元， 共计31187万元于2014年下半年收回, 转出如皋国土1869.70万元等 存货 1,814,787,580.58 26.64 2,953,927,208.50 42.42 -38.56 主要是文景置业、如皋长江、如皋如城 本期增加39056万元；出售房减少 37767万元，文景置业转固定资产 110601万元，库存商品减少4036万元 等 固定资产 2,534,057,624.58 37.19 1,484,239,651.30 21.32 70.73 主要是文景置业存货转固定资产 110601万元，新建扩建增加固定资产 4613万元等；以及全年计提折旧等 10904万元 在建工程 359,934,879.79 5.28 123,788,810.40 1.78 190.77 主要是海门文峰、启东文峰、如皋如城、 如皋白蒲新建营业用房增加25584万 元以及麦客隆、连云港墟沟转出装修工 程款2266万元等 递延所得 税资产 72,246,172.01 1.06 53,479,228.24 0.77 35.09 主要是抵销的未实现内部销售损益增 加952万元,已计提未缴纳土地增值税 增加782万元等 其他非流 动资产 221,000,000.00 3.24 100.00 预付松江土地款 短期借款 233,650,000.00 3.43 100,000,000.00 1.44 133.65 新增银行借款23365万元，其中兴业银 行5000万元、建行10000万元、农行 8365万元，年初归还农行借款10000 万元 应付利息 572,244.89 0.01 179,666.68 - 218.50 因贷款同比增加其计息相应增加 其他应付 款 528,807,470.37 7.76 335,041,600.73 4.81 57.83 主要是应付工程款同比增加10027万 元，以及增加应付上海松江合作意向金 9945万元等 少数股东 权益 -880,186.80 -0.01 1,893,889.05 0.03 -146.48 主要是占比50%的文峰通讯2014年发 生亏损造成其减少101.49万元，占比 20%的宝应文峰亏损造成其减少 175.92万元 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发 生。 (五) 公司发展战略 公司将继续实施"立足苏中苏北，融入苏南上海"的发展战略，在江苏、上海两地大力兴办大 型购物中心，融购物、休闲和顾客体验为一体，增强市场竞争力。同时根据新常态下的新情况， 继续抓好各县市（区）及外地商贸连锁分店的调整完善，从而在楼层布局上、商品结构上，以及 组织管理上等多方面能与时俱进，不断适应新形势、新要求，争创新优势。 (六) 经营计划 2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进 依法治国的开局之年，做好2015年经营发展工作意义重大。2015年，公司计划实现营业收入82 亿元，净利润4.6亿元。围绕2015年公司经营发展工作的总要求、总目标，在新的一年，我们要 着重做好以下几个方面的工作：一是抓住一个中心（经营业绩防下滑、稳增长）确定两个指标； 二是加大电子商务和自有品牌两项投入；三是深化人事制度、分配制度和考核制度三项改革；四 是创新开店模式、营销模式、服务模式、管理模式；五是做好文峰城市广场的调整、海门新文峰 的开业、启东新文峰的开业、上海控江路购物中心和上海松江路购物中心的开业及超市业的发展 这五个项目；六是抓好“三心工程”（消费者的心，干部员工的心，供应商、厂家的心）、满意工程、 升级工程、品牌工程、精细管理工程及安全这六大工程。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 会计政策变更的 内容和原因 审批程序 备注 2014年，财政部新颁 布或修订了《企业会计 准则第2号—长期股 权投资》等一系列会计 准则，本公司在编制 2014年度财务报表 时，执行了相关会计准 则，并按照有关的衔接 规定进行了处理。 相关会计政策变 更已经本公司第 四届董事会第三 次会议审议通 过。 在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控 制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认 为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号 —长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本 公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比 较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权 投资4,865,000.00元，调增可供出售金融资产 4,865,000.00元，资产总额无影响。 4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启 东文峰大世界有限公司等43家公司。与上年相比，本年因新设增加南通文峰城市广场购物中心有 限公司1家、因清算注销减少南通文峰千家惠王府购物中心有限公司1家。 详见《文峰大世界连 锁发展股份有限公司2014年年度报告》“第十一节 财务报告”中“八、合并范围的变化” 及 “九、在其他主体中的权益”相关内容。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 二零一五年二月二十八日 中财网
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