[年报]青岛碱业：2014年年度报告
公司代码：600229 公司简称：青岛碱业 青岛碱业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人战仲华 及会计机构负责人（会计主管人员）战仲 华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现利润总额86,764,626.64 元，实现净利润76,711,574.32元，其中归属于母公司的净利润76,793,989.01元。加上年初未分 配利润-200,967,197.13元，减去提取的法定盈余公积等，本年度可供股东分配利润为 -124,173,208.12元。由于公司目前累计亏损较大，公司2014年度利润不进行现金分红，亦不进行 资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................ 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 5 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 30 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 128 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 青岛碱业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 海湾集团 指 青岛海湾集团有限公司 凯联集团 指 青岛凯联（集团）有限责任公 司 天柱集团 指 青岛天柱化工（集团）有限公 司 海湾进出口 指 青岛海湾集团进出口有限公司 天柱化肥 指 青岛天柱化肥有限公司 青岛住商 指 住商肥料（青岛）有限公司 佛山住商 指 佛山住商肥料有限公司 华东制钙 指 青岛华东制钙有限公司 海湾设计院 指 青岛海湾化工设计研究院有限 公司 碱业发展 指 青岛碱业发展有限公司 青碱威立雅 指 青岛青碱威立雅水务有限公司 出版集团 指 青岛出版集团有限公司 城市传媒 指 青岛城市传媒股份有限公司 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元，中国法定流通货币单 位 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛碱业股份有限公司 公司的中文简称 青岛碱业 公司的外文名称 Qingdao Soda Ash Industrial Company Limited. 公司的外文名称缩写 SODA 公司的法定代表人 郭汉光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹怀基 陈敬泮 联系地址 青岛市四流北路78号 青岛市四流北路78号 电话 0532-84822574 0532-84822574 传真 0532-84815402 0532-84815402 电子信箱 zhengq@qdjy.com zhengq@qdjy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市四流北路78号 公司注册地址的邮政编码 266043 公司办公地址 青岛市四流北路78号 公司办公地址的邮政编码 266043 公司网址 www.qdjy.com 电子信箱 xxzx@qdjy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛碱业 600229 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1994年6月14日 注册登记地点 青岛市四流北路78号 企业法人营业执照注册号 370200018057472 税务登记号码 370206163577402 组织机构代码 16357740-2 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年及以前年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司2000年上市以来至2005年底，主要经营范围：生产、销售纯碱、化肥、农药、化工产品； 蒸汽供应；进出口业务。 2006年至2008年底，公司主要经营范围：生产、销售化肥、纯碱、化工产品（不含危险品）； 氮肥产品；蒸汽供应；进出口业务（按核准商品目录）；海水；白泥管道运输；普通机械设备安装、 维修；建筑工程。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。 2009年至今，公司主要经营范围：生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽 供应。一般经营项目：货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建 筑工程。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司2000年上市时控股股东为青岛凯联（集团）有限责任公司，持有公司股份141745756股， 占总股本的48.03%。2003年，经国家财政部财企（2003）72号文件批准凯联集团将其中的137845756 股，无偿划转由青岛海湾集团有限公司持有，股份过户后，青岛海湾集团有限公司持有本公司国家 股137845756股，占总股本的46.71％，青岛凯联（集团）有限责任公司持有公司国家股3900000 股，占公司总股本的1.32％。公司控股股东变更为海湾集团。 2004年5月24日，青岛市人民政府以青政发[2004]38号文件《青岛市人民政府关于将青岛海湾 集团有限公司和青岛红星化工集团有限责任公司列为市直属企业管理的通知》，决定将青岛海湾集 团有限公司列为市直属企业管理，过渡性保留青岛凯联（集团）有限责任公司，并与青岛海湾集团 有限公司合署办公。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名 孙涌、黄绪俊 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 1,833,366,255.19 1,816,217,756.27 0.94 1,919,160,733.94 归属于上市公司股东的净 利润 76,793,989.01 24,287,443.70 216.19 -255,288,795.39 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,844,174.61 -91,197,877.74 不适用 -210,805,016.96 经营活动产生的现金流量 净额 148,247,549.73 331,388,273.20 -55.26 40,972,912.05 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,153,375,112.60 1,074,519,731.18 7.34 1,050,709,927.00 总资产 3,161,427,180.64 2,812,902,663.93 12.39 2,740,522,228.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.06 216.67 -0.65 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.06 216.67 -0.65 扣除非经常性损益后的基本每 0.017 -0.23 不适用 -0.53 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.89 2.29 增加4.60个百 分点 -21.67 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.61 -8.58 增加9.19个百 分点 -17.89 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 47,176,666.81 11,863,189.04 -3,569,330.24 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,631,035.98 172,923,305.60 13,283,900.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 833,333.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 1,394,241.68 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 15,506,700.00 -2,724,150.00 1,187,450.00 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 100,000.00 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,742,536.71 -35,583,274.46 -89,341,519.49 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 71,510.09 14,768,982.02 36,314,938.43 所得税影响额 -7,672,876.87 -45,862,730.76 -3,192,550.13 合计 69,949,814.40 115,485,321.44 -44,483,778.43 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性权益工具 投资 18,580,100.00 34,086,800.00 15,506,700 15,506,700 合计 18,580,100.00 34,086,800.00 15,506,700 15,506,700 公司持有光大银行股份有限公司股票6,985,000股，该股票在上海证券交易所2014年12月末最 后一个交易日收盘价为4.88元。 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是公司发展史上极为不平凡的一年，也是公司齐心协力拼搏奋进，经营发展全面取得新 成效的一年。公司为实施转型发展，布局了"三线作战、齐头并进"的战略新格局。一年来，随着公 司本部、平度新河园区、黄岛董家口 "三线作战"工作全面展开，对公司各方面带来全新考验与挑战。 面对复杂的工作局面，公司紧紧把握稳中求进工作总基调，以公司搬迁发展工作为统领，以提质提 效创新为指导，以制度化、程序化和标准化“三化”为要求，积极推进公司搬迁发展，加大了改革 调整管理力度，强化了经营管理措施，在全体员工共同努力下，报告期，公司实现营业收入183336.63 万元，较去年同期增长0.94%；公司的营业利润完成2482.01万元，归属于上市公司股东净利润完 成7679.40万元，分别比去年同期增长120.32%和216.19%，圆满完成了年初确定工作目标，为今年 公司经营发展奠定了基础。 公司2014年的主要工作： 1、突出以“一切工作服从搬迁发展”为统领，全力推进公司搬迁项目建设。 （1）为实现公司搬迁转型发展，2014年，公司对总体发展思路进行了明确定位，确立了“要 抓住公司搬迁发展的重大机遇，在发挥传统产品优势的基础上，发展循环经济，推动产业结构战略 转型升级，精心打造‘一南一北’两个产业基地，即董家口高端的新材料产业基地，平度新河现代 农资和化工产业园”总体规划。按照总体规划部署，公司在董家口高端新材料产业基地建设50万吨 /年苯乙烯项目，该项目作为承载公司搬迁发展重点项目，对于公司实现转型发展意义重大。为此， 公司以技术国际化、装备大型化、环境生态化、管理现代化“四化”为指导，集中了优势力量，投 入了大量精力，积极开展了苯乙烯项目调研论证。经过多轮技术交流与谈判，公司成功地引进了具 有世界先进水平的美国德希尼布石伟工艺技术公司乙烯/苯乙烯生产技术，为公司项目实施提供了技 术保障。 （2）统筹人力资源配置，全力保障项目建设。在兼顾项目建设与稳定生产的前提下，公司对现 有的组织机构进行了重组调整，为项目顺利实施提供了人力支持。 （3）强化工作措施，加快推进项目建设。搬迁项目建设是一项复杂的系统工程，为确保项目建 设顺利实施，公司本着“安全、质量、工期”原则，从规范制度与过程监控上强化管理。通过每周 工作例会制度，对项目实施情况进行分析评价，强化监管考核工作措施，确保了项目顺利实施。 2014年，公司“一南一北”两个园区项目建设按照公司总体规划要求稳步推进，截止到2014 年底： 新河园区硫酸钾联产循环经济项目氯化钙系统已建成试车，并产出合格产品。硫酸钾系统7#、 8#曼海姆炉已点炉试运行。 缓控释肥项目已办理生产许可证，硫包衣尿素装置和BB肥装置安装完成并已生产出合格产品。 董家口苯乙烯项目完成了土地回填、围墙施工、环评、安评、初勘以及工艺技术、关键设备国 际招标和专业技术人才引进等工作。 2、开展“提质提效创新年”主题活动，深挖内潜，进一步促进向管理要效益。 2014年，面对全新工作局面，公司把抓好当前生产经营，切实提升公司经济运行质量和效益作 为实现公司经营发展目标的前提和基础。年初，公司将2014年确定为“提质提效创新年”，提出全 年节约降低费用1065万元的工作目标。通过目标分解，责任落实，强化工作措施，进一步发掘了员 工工作潜能，活动取得了显著成效，超额完成了工作目标，为实现公司经营目标，促进效益增长发 挥了重要作用。主要表现在以下方面： （1）围绕挖潜增效，强化了生产经营措施。 一是创新激励机制，激发了工作活力；二是强化管理机制，营销工作取得新成效；三是加强生 产管理，节能降耗取得了新成效。2014年，生产系统各项消耗指标控制管理保持了较高水平，降低 生产成本230.72万元，公司被中国石油和化学工业联合会授予“2013年度能效领跑者标杆企业（纯 碱）”，是继2011年连续三年获此殊荣。 （2）完善管理流程，强化资金费用控制。 一是进一步完善了工程项目管理软件(URP系统)，规范了合同及决算审批、资金支付审批以及 日常费用审批，从制度和程序上强化了资金费用控制。 二是加强应收帐款控制。通过公司每月公司经济运行分析会，对应重点单位应收货款实施动态 控制，严格应收帐款管理考核，确保今年不形成新增欠款。同时，加大往年遗留的历史应收帐款清 欠工作力度，成立了应收帐款清欠工作组，并制定了激励办法，去年共清欠清理老货款2546万元， 进一步降低了经营风险。 三是进一步加大了清仓利库。2014年公司对车间小库进行全面清理，集中统一管理使用，提 高了物资的利用效益；同时，加强各类物资库存控制，严格采购计划审批，努力降低资金占用。 （3）突出“三化”要求，努力打造具有公司特色管理模式。为适应经营发展要求，公司把打造 具有公司特色的管理模式作为管理工作目标与方向。围绕这一工作目标，公司以“制度化、程序化、 标准化”为指导，一是开展制度培训，通过严格培训计划、实施过程控制、加强效果评估，增强了 员工“按制度办事”意识，2014年共组织培训制度103项。二是强化基础管理。2014年，公司顺利 地通过了中国检验认证集团对公司质量、环境管理体系监督审核和职业健康安全管理体系换证审核， 通过了认证机构SGS“社会责任认证”。 （4）强化主体责任，切实强化安全环保管理。 2014年，公司结合安全环保工作新形势与要求，把安全环保工作放到首要位置，并贯穿于生产 经营和搬迁发展全过程。 （5）加强政策研究，积极争取政策支持工作方面取得了成效。2014年共收到政府补贴1163.10 万元; 3、再融资工作。 为了推进产业结构的转型升级，提高公司的核心竞争力，2014年初，启动了资本市场再融资工 作。 2014年4月2日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了包括：非公开发行股票预案、募集资 金项目可行性分析报告、海湾集团与公司签订附条件生效的股份认购合同等12项议案；4月18日公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛 碱业新材料科技有限公司增资用于其50万吨/年苯乙烯项目的议案》；5月，公司收到青岛市人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）出具的《青岛市政府国资委关于青岛碱 业股份有限公司非公开发行股票的批复》（青国资规[2014]19号）。根据批复，青岛市国资委原则 同意本次非公开发行股票方案；8月12日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了公司 关于非公开发行股票的相关议案；8月15日，公司将《非公开发行股票》申请材料上报中国证监会，8月21日公司收到中国证监会的受理通知书。 8月22日，公司接到了实际控制人青岛市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对公司筹划 重大事项的通知》，拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票自2014年8月25日起停牌。12月11 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票申请的议案》、 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》等议案， 同意撤回非公开发行股票的申请文件并实施上述重大资产重组方案，本次非公开发行股票工作终止。 4、重大资产重组工作 自披露重大资产重组事项以来，公司积极推进重大资产重组工作，协调、配合财务顾问、律师、 审计、资产评估等中介机构开展本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、预评估等工作。11月28 日公司召开了三届二次职代会，审议通过了《重大资产重组方案》和《重大资产重组职工安置方案》。 12月11日，组织召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》等议案，公司股票自2014年12月12日起 复牌交易。2015年1月22日召开了第七届董事会第十七次会议、2月9日召开了公司2015年第一 次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关事宜。随后，公司将重大资产重组申请材料上报中 国证监会，2月13日公司收到中国证监会的受理通知书。本次重大资产重组事宜尚须取得中国证监 会的核准。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,833,366,255.19 1,816,217,756.27 0.94 营业成本 1,463,905,882.79 1,635,513,787.92 -10.49 销售费用 118,048,511.42 106,169,226.64 11.19 管理费用 192,137,649.29 133,739,605.05 43.67 财务费用 42,346,640.58 49,825,645.64 -15.01 经营活动产生的现金流量净额 148,247,549.73 331,388,273.20 -55.26 投资活动产生的现金流量净额 -245,130,204.58 88,474,848.89 -377.06 筹资活动产生的现金流量净额 129,648,443.37 -201,363,209.96 164.39 研发支出 1,740,749.21 5,450,006.30 -68.06 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司2014年收入增长的主要影响因素是纯碱、小苏打、球粒钙产品市场转好， 2014年纯碱小 苏打产品销售收入同比增加13.48%；同时，公司适时调整产品销售结构，充分发挥企业技术领先优 势，加大球粒钙等高附加值产品的销售力度，球粒钙钙产品销售收入同比增加7.33%，取得了良好 的经济效益。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司纯碱生产74.13万吨，同比增加7.76%，复合肥产量19.14万吨，同比增加1.06%， 氯化钙产量12.85万吨，同比增加5.07%。 纯碱受市场需求略有回升的影响，增加销售消化年初库存量，产销率完成99.05%，2014年纯碱 销售量67.2万吨，同比增长8.1%，纯碱平均售价较上年同期升高6.11%，对报告期的业绩增长影响 较大；本期复合肥产品由于受市场影响，销量较上年同期下降2.18%，销售价格比上年同期降低7.37%， 对本期效益产生有一定的影响。氯化钙产品受暖冬气候的影响，市场销售低迷，销售数量较上期下 降15.77%，影响本期收入减少2118万元；小苏打本期销售量9.7万吨，比上年同期略有降低，销 售价格同比略有升高，影响本期收入减少372万元。 (3) 订单分析 不适用 (4) 新产品及新服务的影响分析 不适用 (5) 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计31,200万元，占销售总额比例17.09%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 化学原 料及化 学产品 制造业 直接材 料 1,203,925,261.60 84.59 1,292,727,026.51 82.31 2.28 直接人 工 40,251,695.37 2.83 39,013,296.46 2.09 0.73 制造费 用 145,360,465.29 10.21 201,429,412.65 12.92 -2.71 其他 33,766,581.59 2.37 35,034,320.69 2.67 -0.30 合计 1,423,304,003.85 100.00 1,568,204,056.31 100.00 热电 直接材 料 32,523,735.47 82.29 55,376,637.00 83.06 -0.76 直接人 工 986,564.45 2.50 1,060,769.69 1.42 1.08 制造费 用 6,010,732.80 15.21 9,982,713.23 15.53 -0.32 其他 - - 合计 39,521,032.72 100.00 66,420,119.92 100.00 - 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 纯碱、小 苏打 直接材 料 684,556,414.34 82.31 712,399,441.75 79.43 2.89 直接人 工 20,531,068.91 2.47 19,584,613.63 2.09 0.38 制造费 用 104,694,892.31 12.59 147,623,301.45 16.05 -3.47 其他 21876102.38 2.63 21615479.42 2.43 0.20 合计 831658477.93 100.00 901222836.25 100.00 氯化钙 直接材 料 60620797.38 84.91 83765884.48 77.57 7.35 直接人 工 1248599.89 1.75 2467931.00 1.88 -0.13 制造费 用 9520879.14 13.34 13825836.44 13.89 -0.55 其他 8070747.43 6.67 -6.67 合计 71390276.41 100.00 108130399.34 复合肥 直接材 料 458748049.88 90.24 496561700.3 89.94 0.30 直接人 工 18,472,026.58 3.63 16,960,751.83 2.19 1.44 制造费 用 31144693.84 6.13 39980274.77 7.87 -1.74 其他 100.00 100.00 合计 508364770.30 200.00 553502726.88 100.00 蒸汽 直接材 料 29,608,834.81 82.29 51,202,536.88 83.06 -0.76 直接人 工 898,144.80 2.50 980,812.5294 1.42 1.08 制造费 用 5,472,028.11 15.21 9,230,250.70 15.53 -0.32 其他 合计 35,979,007.72 100.00 61,413,600.11 100.00 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购额合计32,831万元，占年度采购总额26.55%。 4 费用 期间费用项目明细表 单位：万元 项 目 2014年 2013年 同 比（%） 销售费用 11,805 10,617 11.19 管理费用 19,213 13,374 43.67 财务费用 4,235 4,983 -15.01 合 计 35,253 28,974 21.67 (1)销售费用增长了11.19%，主要原因是纯碱产品内外销售量增加，运费、港杂费等费用同比 增加所致； (2)管理费用增长了43.67%，主要原因是公司根据会计准则规定，公司对内退人员计提辞退福 利增加以及新建企业青岛碱业钾肥科技有限公司筹建期间发生费用增加等。 (3)财务费用同比降低15.01%，主要原因是本年度公司适度调整贷款结构，减少财务费用支出 及银行同期贷款利率降低等致财务费用同比减少。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,740,749.21 本期资本化研发支出 研发支出合计 1,740,749.21 研发支出总额占净资产比例（%） 0.14 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.09 6 现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比% 经营活动产生的现金流量净额 148,247,549.73 331,388,273.20 -55.26 投资活动产生的现金流量净额 -245,130,204.58 88,474,848.89 -377.06 筹资活动产生的现金流量净额 129,648,443.37 -201,363,209.90 164.39 现金及现金等价物净增加额 33,233,977.44 218,499,912.13 -84.79 1）经营活动产生的现金流量净额2014年比上年同期减少55.26%，其主要原因是：收到的政府 补助比上年同期减少所致。 2）投资活动产生的现金流量净额2014年比上年同期减少-377.06%，其主要原因是：公司平度 分公司、新材料公司、钾肥科技公司、天柱化肥本期在建工程项目投资同比增加所致。 3）筹资活动产生的现金流量净额2014年比上年同期增加33,101万元，其主要原因是：公司合 理调整借贷资金，适度增加项目资金借款，本期归还银行借款同比减少所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 变动比例% 管理费用 192,137,649.29 133,739,605.05 43.67 资产减值损失 1,028,539.58 5,589,496.87 -81.60 公允价值变动收益 15,506,700.00 -2,724,150.00 669.23 投资收益 2,417,219.81 4,138,341.45 -41.59 营业外收入 68,290,281.90 192,158,277.30 -64.46 营业外支出 6,345,800.72 42,955,057.11 -85.23 少数股东损益 -82,414.69 -6,585,379.69 98.75 1)管理费用增加主要原因是根据会计准则规定计提内退人员辞退福利增加所致。 2)资产减值损失减少主要原因是存货跌价准备损失较上年减少所致。 3)公允价值变动损益增加主要原因是公司持有光大银行股票市值上升所致。 4)投资收益减少主要原因是长期股权投资权益法投资收益减少所致。 5)营业外收入减少主要原因是公司收到的政府补助同比减少所致。 6)营业外支出减少主要原因是天柱化肥整体搬迁形成的搬迁损失减少所致。 7)少数股东损益增加主要原因是子公司天柱化肥的搬迁损失同比减少所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014年经营计划完成情况 报告期内，公司纯碱生产74.13万吨，同比增加7.76%，复合肥产量19.14万吨，同比增加1.06%， 氯化钙产量12.85万吨，同比增加5.07%。 公司2014年实现主营业务收入18.33亿元，完成预算的91.65 %，同比增加0.94%。公司2014 年收入增长的主要影响因素是纯碱、小苏打、球粒钙产品市场转好， 2014年纯碱小苏打产品销售 收入同比增加13.48%；同时，公司适时调整产品销售结构，充分发挥企业技术领先优势，加大球粒 钙等高附加值产品的销售力度，球粒钙钙产品销售收入同比增加7.33% 纯碱受市场需求略有回升的影响，增加销售消化年初库存量，产销率完成99.05%，2014年纯碱 销售量67.2万吨，同比增长8.1%，纯碱平均售价较上年同期升高6.11%，对报告期的业绩增长影响 较大；本期复合肥产品由于受市场影响，销量较上年同期下降2.18%，销售价格比上年同期降低7.37%， 对本期效益产生有一定的影响。氯化钙产品受暖冬气候的影响，市场销售低迷，销售数量较上期下 降15.77%，影响本期收入减少2118万元；小苏打本期销售量9.7万吨，比上年同期略有降低，综 合影响本期收入减少372万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 化学原料及 化学产品制 造业 1,767,939,712.37 1,423,304,003.85 19.49 2.58 -9.24 增加 10.48个 百分点 热电 57,136,927.18 39,521,032.72 30.831 -33.50 -40.50 增加 8.14个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纯碱、小苏打 996,347,266.84 831,658,477.93 16.53 13.48 -7.72 增加 19.17个 百分点 氯化钙 122,328,759.28 71,390,276.41 41.64 -19.20 -33.98 13.07 复合肥 618,345,700.82 508,364,770.30 17.79 -7.96 -8.15 增加 0.18个 百分点 蒸汽 51,587,185.48 35,979,007.72 30.26 -34.43 -41.42 增加 8.32个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,418,628,313.71 -0.75 国外 406,448,325.84 6.95 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 34,086,800.00 1.08 18,580,100.00 0.66 83.46 预付款项 19,087,388.13 0.60 48,681,056.66 1.73 -60.79 其他应收款 32,382,263.48 1.02 120,554,251.47 4.29 -73.14 长期股权投 资 14,499,122.75 0.46 21,285,632.04 0.76 -31.88 在建工程 370,623,642.83 11.72 65,665,314.68 2.33 464.41 应付职工薪 酬 42,963,799.33 1.36 69,494,134.80 2.47 -38.18 应交税费 9,400,421.27 0.30 -2,064,479.14 -0.07 555.34 递延所得税 负债 6,207,882.08 0.20 1,902,778.89 0.07 226.25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产增加主要原因是公司持有光大银行股票市值同比增加所致。 预付款项：预付账款减少主要原因为预付供应商的货款减少所致。 其他应收款：其他应收款款减少主要原因是天柱化肥公司收到应收土地出让款所致。 长期股权投资：长期股权投资减少主要原因是根据新会计准则规定将青岛百发海水淡化有限公司、 青岛市化工技术学校转入按成本计量的可供出售金融资产。 在建工程：在建工程增加主要原因是公司平度分公司、新材料公司、钾肥科技公司、天柱化肥本期 在建工程项目支出同比增加所致。 应付职工薪酬：应付职工薪酬减少主要原因是1年以上辞退福利转入其他非流动负债所致。 应交税费：应交税费增加主要原因是公司本期产品销售量增加，相应的应交增值税增加所致。 递延所得税负债：递延所得税负债增加主要原因是本期以公允价值计量的可供出售金融资产和交易 性金融资产资产市值增加，相应确认的应纳税暂时性差异增加所致。 (四) 核心竞争力分析 1、品牌优势：近年来，公司积极实施品牌战略，针对不同产品种类和性质分别列出不同等级的 品牌培育计划，公司主导产品自力牌纯碱于1983年荣获“国家质量金质奖”，2003年认定为“中 国名牌”产品；纯碱、氯化钙、小苏打产品先后被评为“中国石油化工行业知名品牌产品”氯化钙 和大颗粒尿素荣获“山东省名牌”，小苏打荣获“青岛市名牌”。产品远销日本、韩国、东南亚、 澳大利亚等二十多个国家和地区。 2、规模优势：公司年产纯碱80万吨，复合肥50万吨，氯化钙15万吨，自发电5.8亿KWh,蒸汽 产品700万吨，与国内同行业相比具有一定规模优势。 3、技术创新优势：公司经过五十多年的发展，积累了雄厚的化工技术优势和丰富的化工生产经营 管理经验。公司建立和完善了以技术中心为核心，以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和技 术创新机制，2003年被认定为省级技术中心，近年以来公司获得多项专利。报告期内公司完成了“吸 碳塔”等7项专利的维护工作，新申请专利3项"石灰下灰监视仪"（发明专利）、“一种刮板机清 扫装置”（实用新型专利）、“一种刮板机断链保护装置”（实用新型专利），目前已经全部受理。 4、循环经济技术优势： 随着政府对环境和资源的日益重视，发展低碳经济已是大势所趋。低碳 经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。公司多年来一直注重循环经济、节能减排综 合利用工作。当前，公司以结构调整为重点，构建企业循环经济发展模式，逐步形成完善的资源能 源节约和循环利用、回收利用的技术体系，提高了资源利用率，形成了一批循环经济产品集群，构 建起了企业内部循环体系。 公司已有利用纯碱蒸馏废液生产的15万吨/年氯化钙、利用纯碱生产过剩二氧化碳和废碱液生产 的10万吨/年小苏打。 实施回收公司锅炉烟道气中的二氧化碳，用于纯碱生产，实现了碳减排。该技术2011年被国家工 信部确定为纯碱行业清洁生产应用示范推广技术。 国内独家引进的干法加灰蒸馏回收氨新工艺，经再创新，成为国内纯碱行业节能最显著的技术。 该技术2010年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。 公司实施海水淡化工程，与法国威立雅公司成立青岛碱业威立雅水务有限公司在国内乃至世界纯 碱行业中首家形成“纯碱生产-海水淡化-浓海水化盐制碱-热电联产一体化”的发展模式。 公司自主研发的白泥二氧化硫双向治理技术，获得国家专利，并成功应用于公司锅炉脱硫。 该技 术2010年被国家工信部确定为纯碱行业清洁生产推广技术。 公司轻质纯碱单位产品综合能耗位居中国纯碱工业协会成员首位，被中国石油和化学工业联合会评 为“石油和化工行业2011年度、2012年度、2013年度能效领跑者标杆企业”。 5、国际合作优势：青岛碱业已经与世界五百强日本住友商事株式会社、法国威立雅水务、台湾东 碱股份有限公司成立了合资公司并进行了广泛的合作，积累丰富的国际合作经验。 在国际贸易领域，青岛碱业拥有自主进出口经营权，积累了广泛的渠道和良好的商业信誉，为利 用国际资源和规划产品进入国际市场搭建起了平台。 6、港口与对外贸易优势：青岛港是国内大型港口之一，正在建设的董家口港口条件优越，具有发 展外经外贸得天独厚的条件。港口作为一种优势资源，在经济发展中起到越来越重要的作用。青岛 碱业可以充分利用港口优势，借助国内外两个市场两种资源，增强发展的资源保障能力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 项 目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度% 长期股权投资 14,499,122.75 21,285,632.04 -6,786,509.29 -0.32 按权益法核算的长期股权 投资 14,499,122.75 21,285,632.04 -6,786,509.29 -0.32 对外投资变化的说明： 本期长期股权投资变动主要原因是按权益法核算的长期股权投资增加及合营公司减少注册 资本。其中本期按权益法核算的长期股权投资收益1,065,270.99元，收到合营联营企业利润分 红款3,668,655.72元；本期合营企业青岛青碱威立雅水务有限公司注册资本由3,440万元变更 为1,740万元，投资方青岛碱业股份有限公司和威立雅水务中国有限公司各占注册资本50%比例 不变。 (1) 证券投资情况 序 证 证券代 证 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 占期末 报告期损益 号 券 品 种 码 券 简 称 （元） （股） （元） 证券总 投资比 例 （%） （元） 1 A 股 601328 交 通 银 行 500,749.20 578,957 3,936,907.60 10.35 150,528.82 2 A 股 601818 光 大 银 行 12,382,500.00 6,985,000 34,086,800.00 89.65 1,201,420.00 期末持有的其他证券投 资 / 报告期已出售证券投资 损益 / / / / / 合计 12,883,249.20 / 38,023,707.60 100% 1,351,948.82 2、 集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 (1）住商肥料（青岛）有限公司 该公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本840万美元。2014年12月31日资产总额为 24263.3万元；净资产15265.19万元，净利润1514.75万元。 （2）佛山住商肥料有限公司 该公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本18,000万元2014年12月31日资产总额为 23520.47万元；净资产16791.26 万元，净利润-263.25万元。 （3）青岛海湾进出口有限公司 该公司主营业务为： 货物进出口、技术进出口；注册资本300万元。2014年12月31日资产 总额为 7956.35万元；净资产969.41万元，净利润386.75万元。 （4）青岛华东制钙有限公司 该公司主营业务为：生产经营食品添加剂、氯化钙、工业卤水；注册资本1717.66万元。2014 年12月31日资产总额为 12807.09万元；净资产9884.77万元，净利润1254.06万元。 （5）青岛海湾化工设计研究院有限公司 该公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本600万元。2014年12月31日资产总额为 886.35万元；净资产816.73万元，净利润74.92万元。 （6）青岛天柱化肥有限公司 该公司主营业务为：缓控释肥、复混肥、钾肥、无机盐生产销售；注册资本6,650万元。目前 生产经营正在试运行。 （7）青岛碱业新材料科技有限公司 该公司于2012年5月注册成立，主营业务为：销售化工产品，注册资本：10000万元，2014 年12月31日资产总额为16718.4万元；净资产9277.57万元，净利润-407.9万元。 （8）青岛碱业钾肥科技有限公司 该公司于2014年1月注册成立，主营业务为：硫酸钾、盐酸生产项目筹建，注册资本：10000 万元，2014年12月31日资产总额为10015.8万元；净资产9269.7万元，净利润-76.3万元。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 热电重庆路遵 义路汽改水供 热工程 2,500 85% 590 1,807 8万吨/年硫酸 钾联产氯化钙 小苏打循环经 济 40,570.07 62% 23,443.93 25,125.21 50万吨/年苯 140,000 2% 2,664.6 2,664.6 乙烯项目 热电煤粉锅炉 脱硝工程 3,130 78% 2,442.1 2,442.1 百发海水淡化 海水泵房配套 工程 4,530 52% 2,260.18 2,354.61 合计 190,730.07 / 31,400.81 34,393.52 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 从宏观上看，2015年全球经济基础复苏仍然较弱，中国经济正在全面向新常态转换，我国经 济仍将面临较大的下行压力,公司经营发展面临严峻挑战。 从行业上看，公司产品所在行业均处于产能过剩的状态，2015年纯碱市场竞争仍将非常激烈。 纯碱的下游企业普遍经营困难，产品积压，部分企业亏损，同时不断的有玻璃生产线停产。 从公司自身发展上看，随着青岛市老企业搬迁工作不断推进，公司面临的环保工作压力将进 一步增加，加快产业结构调整，实现搬迁升级发展成为公司全年工作重中之重，2015年将是公司 调整发展的关键一年。 (二) 公司发展战略 “十二五”乃至中长期，青岛碱业将利用雄厚的技术优势和人才基础，抓住企业搬迁发展的 重大机遇，在发挥传统产品优势的基础上，发展循环经济，推动产业结构战略转型升级，精心打 造“一南一北”两个“技术国际化、装备大型化、环境生态化、管理现代化”的产业基地。 “一南”指在董家口临港产业区充分发挥临港和液体化工码头优势，着力发展化工新材料产品， 打造高端的新材料产业基地。“一北”指在平度新河化工生态科技产业基地，依托传统优势产品 发展高端化学品，大力发展水溶性肥料、缓控释肥料、复合肥料等差别化优质肥料，打造现代农 资和化工产业园。 通过“一南一北”两大产业基地的建设，公司将从高能耗、低效益的初级无机化工产业升级 为高附加值的新型化工和现代农资产业；从劳动力密集型生产企业转变为技术密集型生产企业， 全面提升公司整体实力，实现健康可持续发展。 (三) 经营计划 2015年公司经营计划 1、主要经济效益指标： 完成营业收入24亿元；成本费用总额23.4亿元，实现利润0.6亿元。 2、主要产品产量： 纯碱74.5万吨；小苏打9.5万吨；自发电量2.72亿kWh；供汽量251.06万吨；双水氯化钙 8.7万吨；球粒钙10万吨；复合肥22万吨。 3、产销率、货款回收率要达到100％。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司搬迁转型升级发展工作到了关键时期，确立的公司“一南一北”规划项目按计划实施。 目前实施的项目建设资金将通过利用自有资金、申请银行贷款及其他方式来完成，增加项目贷款 不会增加短期偿债压力，2014年末，银行存款7亿元，公司近两年通过加强现金流管理，财务结 构合理，具有良好贷款和付款信用。 (五) 可能面对的风险 1、行业风险 我国纯碱行业产能过剩问题仍然存在，公司下游行业短期内仍需求低迷。 2、环保风险 公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，公司 采取积极的环保措施，高度重视在环保项目的投入和实施，目前公司的各类污染物通过治理后循 环利用或达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。近几年公司先后获得“全国化工环 境保护先进单位”、“国家环保总局-陶氏化学公司全国清洁生产示范合作项目优秀试点企业”、 “全国石油和化学工业节能减排先进单位”、“山东省循环经济示范企业”、“青岛市环境友好 企业”、“青岛市节能突出贡献企业”等荣誉称号。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强， 政府可能会颁布更为严格的环保法规，从而加大公司经营成本。公司今后公司将进一步增加在环 保方面的投入，致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设，着重加强环境日常监测和环保 设施运行管理，加大检查考核力度，确保达标排放。 3、安全风险 公司作为化工产品生产的企业，工艺流程复杂，在生产过程中存在一定的安全 风险。今后公司将进一步强化安全环保管理，为公司创造良好经营环境。安全工作在认真落实主 体责任的基础上，要突出以安全标准化为重点，促进安全管理规范化。 4、重大资产重组风险 公司拟进行的重大资产重组尚须中国证监会核准方可实施，能否通过 核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性。 (六) 其他 2015年1月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》。本次重大资产重组 方案包括三部分：（1）股份无偿划转（2）重大资产置换及发行股份购买资产（3）募集配套资金。 （1） 股份无偿划转：青岛海湾集团有限公司将其持有的公司34.26%股份无偿划转给青岛出 版集团有限公司，具体依海湾集团与出版集团签署的《青岛海湾集团有限公司与青岛出版集团有 限公司国有股份无偿划转协议》执行； （2） 重大资产置换及发行股份购买资产：公司以其全部资产、负债与青岛出版集团、青岛产 业发展投资有限责任公司、山东鲁信文化产业创业投资有限公司、青岛国信发展（集团）有限责 任公司、青岛出版置业有限公司合计持有的青岛城市传媒股份有限公司100%股份以评估值的等值 部分进行置换，两者评估值之间的差额部分由公司向交易对方以定向发行股份的方式购买 （3）募集配套资金：公司向青岛出版及其一致行动人青岛出版置业有限公司定向募集配套资 金353,041,483.08元和181,958,508.81元，总额不超过本次交易总金额的25%。 股份无偿划转与重大资产置换及发行股份购买资产互为前提，其中任何一项因未获得中国政 府部门或监管机构的批准而无法付诸实施，则本次交易将不予实施。募集配套资金在股份无偿划 转和重大资产置换及发行股份购买资产的基础上实施，募集配套资金实施与否或者配套资金是否 足额募集，均不影响股份无偿划转与重大资产置换及发行股份购买资产的实施。 本公司于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会，会议决议通过上述议案。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 由于公司2013年度累计亏损较大，公司2013年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积 金转增股本。经公司第七届第九次董事会、公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利 润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。 2014年，根据中国证监会《上市公司管理指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司 对《公司章程》中利润分配条款（第一百七十六条）相关内容又进行完善修订，新修订情况如下： “第一百七十六条 公司实施积极的利润分配政策，牢固树立回报股东的意识，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，特别是不断健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性 和稳定性。公司的利润分配还应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。董事会 应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排 的理由等情况。 （一） 公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制： 1.在对利润分配尤其是现金分红政策的决策和论证过程中，公司董事会和股东大会应当通过 电话、传真、邮件等方式考虑独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见； 2.每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情 况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在利润分配预案论证过 程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会、监 事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、1/2以上独立董事、全体监事半数 以上同意，独立董事应当发表明确意见； 3.董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司应当提供网络投 票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应 当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所 持表决权的半数以上通过。 （二）公司董事会、股东大会调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策的条件、决策程序 和机制： 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调 整利润分配政策尤其是现金分红政策的，调整后的利润分配政策尤其是现金分红政策不得违反中 国证监会和上海证券交易所的有关规定，上述调整利润分配尤其是现金分红政策的决策程序和机 制适用本条第一款第（一）项的规定； （三）利润分配政策 1.公司在具备现金分红条件下，应当优先顺序采用现金分红进行利润分配，在现金分红优先 的基础上，可以采取股票股利、现金与股票股利相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。 2.公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董 事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红（现金分红、股票股利 及相结合等其他方式）间隔时间原则上不少于六个月； 3.在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，同时达到以下条件，应当进行现金分红： （1）该年度归属于母公司的可分配利润为0.10元/股以上或截至该年度归属于母公司的累计 未分配利润为0.20元/股以上； （2）该年度经营活动产生的现金流量净额能够满足现金分红的资金需求。 出现以下情况之一，当年不进行现金分红： ①下一年度公司自有资金投资计划占该年度经审计净资产的10%以上； ②该年度公司资产负债率高于60%； ③该年度审计机构对公司年度财务报告出具非标准意见的审计报告。 4. 公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素，在保证公司股本规模及股权结构合理性基础上，每次分配股票股利时，每10股股票分得的 股票股利不少于1股。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。" 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规 定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独 立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到充分维护等。公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报 告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。” 前述对《公司章程》的修订已于2014年3月25日经公司第七届董事会第九次会议，公司2013 年度股东大会审议通过。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用□不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红 利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现利润总额86,764,626.64元，实现净利润 76,711,574.32元，其中归属于母公司的净利润 76,793,989.01元。加上年初未分配利润-200,967,197.13 元，减去提取的法定盈余公积等，本年度可供股东分配利 润为-124,173,208.12元。由于公司目前累计亏损较大， 公司2014年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金 转增股本。 因公司进行重大资产重组，导致公司 非公开发行股票工作终止，原募集资 金项目50万吨/年苯乙烯项目，将由 公司利用自有资金进行建设。 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 0 0 76,793,989.01 （未完）  |