[年报]富临运业：2014年年度报告
四川富临运业集团股份有限公司 2014年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本195,930,648 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主 管人员)杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况..................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................... 48 第九节 公司治理 ......................................................................................................... 57 第十节 内部控制 ......................................................................................................... 66 第十一节 财务报告 ..................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会四川监管局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 四川富临运业集团股份有限公司章程 江油公司 指 四川富临运业集团江油运输有限公司 江油客运站公司 指 江油市富临汽车客运站有限公司,报告期内对其增资，使之由江油公司 控制变为公司直接控制的子公司。 北川公司 指 北川羌族自治县富临运业交通有限公司 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 成旅投资公司 指 成都旅汽投资管理有限责任公司 瑞阳保代 指 四川瑞阳保险代理有限公司 眉山公司 指 眉山富临运业有限公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司 蓬溪公司 指 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 富临出租 指 绵阳市富临出租汽车有限公司 成绵快车 指 绵阳市成绵快车有限公司 四通公司 指 四川省眉山四通运业有限责任公司 商贸城运业 指 成都国际商贸城运业有限公司 成都长运 指 “四川省成都长途汽车运输（集团）公司”，该公司于2014年12月26 日工商登记变更为“成都富临长运集团有限公司” 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司存在市场竞争风险、安全风险、多元化扩张风险等，敬请广大投资者注 意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八（五）公司面临的风险与应对措施”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有） Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fulin Transportation 公司的法定代表人 李亿中 注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段98号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省成都市府青路二段18号新1号 办公地址的邮政编码 610051 公司网址 www.scflyy.cn 电子信箱 zhengquan@scflyy.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎昌军 徐华崴 联系地址 四川省成都市府青路二段18号新1号 四川省成都市府青路二段18号新1号 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 zhengquan@scflyy.cn zhengquan@scflyy.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年03月18日 绵阳市工商行政管 理局 510700000001446 510703735896784 73589678-4 报告期末注册 2014年06月12日 绵阳市工商行政管 理局 510700000001446 510703735896784 73589678-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 会计师事务所办公地址 成都市航空路1号国航世纪中心A座12层 签字会计师姓名 李建府、郭东超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 391,287,590.25 372,236,543.86 5.12% 325,784,649.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 117,751,891.38 68,311,458.16 72.38% 83,483,134.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 107,590,976.47 56,282,462.09 91.16% 75,697,758.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） 191,899,526.62 207,773,108.95 -7.64% 208,495,776.49 基本每股收益（元/股） 0.6010 0.3487 72.35% 0.4261 稀释每股收益（元/股） 0.6010 0.3487 72.35% 0.4261 加权平均净资产收益率 16.65% 10.64% 6.01% 12.75% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,215,063,485.48 1,087,138,700.00 11.77% 1,024,175,610.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 761,423,882.33 662,974,386.31 14.85% 633,735,621.85 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,655,109.01 1,236,241.62 -1,329,340.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 891,391.58 1,235,435.84 1,413,951.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -380,222.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -17,709.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 310,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,327,483.12 11,556,123.98 5,675,977.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,410,653.45 减：所得税影响额 1,914,807.99 1,978,463.71 1,970,715.80 少数股东权益影响额（税后） 108,260.81 20,341.66 17,217.69 合计 10,160,914.91 12,028,996.07 7,785,375.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全国交运行业运行形势总体平稳，公路投资规模继续保持高位；四川省全年累 计完成公路客运量12.67亿人次、公路旅客周转量630.02亿人公里。同时，公路客运行业依 然持续面临城际列车快速发展、城市公交不断外延以及私家车持续增长等因素带来的经营压力。 报告期内，在董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕“转型、创新、效率、效益”的经营 方针，夯实管理基础，强化内控建设，积极探索多元化发展战略，攻坚克难，开拓进取，总体 生产经营保持良好态势。报告期内，公司实现营业收入39,128.75万元，较去年同期增长5.12%； 营业利润12,872万元，较去年同期增长62.01 %；利润总额14,425万元，较去年同期增长49.16%； 归属于公司股东的净利润11,775万元，较去年同期增长72.38%。 二、主营业务分析 （一）概述 报告期内，公司主营业务及其构成未发生显著变化，主营业务收入主要来源于：站务收入、 客运收入、运输服务收入。 （二）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1.生产经营 （1）经济指标 项目 年度计划（万元） 报告期末实际完成情况（万元） 实际完成比例（%） 营业收入 38,506 39,129 101.62 净利润 10,274 11,775 114.61 （2）非经济指标 截至报告期末，公司营运车辆共计4,185台，较2013年增加22台；其中：班线客车3,030 台、出租车1,069台、公交车86台；客运站23个，较2013年无变化；客运线路807条，较 2013年增加3条；完成公司化改造车辆232台，新增线路牌45块；营运客车日发班为9,393 班，较2013年减少108班，降幅为1.13%；客运量为4,965.95万人次，较2013年增加78.05 万人次，增幅为1.6%；全年总共行驶48,542.29万公里，较2013年增加1,038.67万公里， 增幅为2.2%。 2.安全管理 （1）公司安全生产形势保持平稳。全年共发生事故9起，死亡13人，受伤3人。百万车公里 事故次数0.018次，较2013年同比下降14.28%；百万车公里死亡0.026人，较2013年同比上升 23.8%；百万车公里受伤0.006人，较2013年同比持平；发生较大事故1起，无重、特大事故。 所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为 100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场） 内无一般、重、特大事故发生。 （2）始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，各分、子公司严格按照《安全目标责任书》 约定，强化安全责任意识，落实安全防范措施；严格执行“一岗双责”的安全管理措施，公司 董事长、总经理、分管安全的副总经理等不定期深入基层，督促安全生产工作。 报告期内，公司开展了“百日安全生产”、“农村客运安全生产大检查、大整治”、“安 全生产月”等专项活动。 （3）按照四川省运管局川交函[2014]426号文件要求，公司下属5家企业参加了2014年 度安全评估，公司所属绵阳分公司、遂宁公司达到5A级标准，射洪公司、眉山公司、蓬溪公 司达到4A级标准。 （4）不断强化和改进驾驶员职业教育培训工作，2014年开办驾驶员职业教育培训班54班 次，参培驾驶员4,190人次；修订和完善了驾培教学大纲，进一步提高驾培质量，有利于提升 驾驶员综合素质，增强风险防范意识。 （5）强化安全文化建设，在不断丰富《安全生产报》、安全生产展示窗口的基础上，还通 过创办《手机安全报》、安全管理微信群等宣教平台，加大安全知识的宣传力度，提升安全生 产交流平台的质量，营造良好的安全生产氛围。 3.基础管理 （1）坚定不移地推进营运车辆公司化改造工作，深入挖掘单车经营潜力，进一步完善了《营 运客车公司化改造经营方案》，优化了公司化经营管理模式，全年共计完成公司化改造车辆232 台。 （2）实施管理整合和业务整合，推行减员增效，严控成本费用，提高管理质效。报告期内， 公司对遂宁、成都、眉山片区的组织架构和业务资源进行了有效整合，撤销了眉山市东坡分公 司等分支机构，提高工作效率，有利于管理扁平化；顺利通过了质量管理ISO9001体系认证， 并荣获了“中国道路运输百强诚信企业”称号。 （3）强化对分子公司以及参股公司的管控，提高管理人员的规范运作意识，制定颁布了《子 公司管理办法》，组织实施了“子公司内控实务培训”，并对参股企业进行了专项检查，同时 圆满完成了对蓬溪公司内控试点的验收工作。 （4）以提升信息化管理水平为先导，按照前期制订的《客运车站提档升级改造方案》，稳 步推进相关工作。截止报告期末，射洪客运站、遂宁商务中心站、蓬溪客运站、江油客运站、 南湖客运站、洪雅客运站提升改造工程的现场施工及初验工作已基本完成。 （5）以OA办公系统、NC财务系统、安全生产经营管理系统、HR系统为基础，积极构建信息 化管理体系，报告期内，公司以安全生产经营管理系统为基础形成的《以优化管理创效益为目 标的企业“经营安全信息管理系统”推进与实施》，荣获中国交通企业管理协会“2014年全国 交通运输企业科技创新成果”一等奖。 （6）积极探索符合企业发展战略和人才结构的薪酬体系，在蓬溪公司进行了战略性薪酬管 理体系的试点，取得了阶段性成效。 4.对外并购 （1）完成了对四通公司自然人股东曾祥贵所持四通公司163.1万股股权的收购工作，进一 步加大了公司对眉山客运汽车站的控制权，增强了公司在眉山地区的话语权。 （2）实施了对成旅投资公司少数股权的收购，增强了对拟修建的成都国际商贸城永久性客 运站的控制权，扩大了公司在成都客运市场的资源性优势。 5.募投项目建设 公司募投项目中除成都市城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车北站改造 规划尚待落实暂未启动外，北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目均 已投入运营，并于2014年5月办理完毕竣工财务决算。 （三）收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 单位：元 主营营业收入项目 2014年度 2013年度 同期增减比 客运收入 63,202,070.46 58,373,249.85 8.27% 运输服务费收入 155,130,478.59 137,920,761.35 12.48% 站务收入 130,453,744.72 134,324,895.44 -2.88% 保险代理收入 14,228,877.71 13,178,860.09 7.97% 合计 363,015,171.48 343,797,766.73 5.59% 注1：本年度客运收入比上年增加482.88万元，主要系客运线路增加所致。 注2：本年度运输服务费收入比上年增加1720.97万元，主要系本公司大力推行公司化经营致运输服务费增加。 注3：本年度站务收入比上年减少387.12万元，主要系城北客运中心客流量减少所致。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 20,712,550.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.71% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国人民财产保险股份有限公司 6,482,069.58 1.79% 2 四川广锦运业有限公司 3,757,873.36 1.04% 3 成都昭觉运业有限责任公司 3,726,816.97 1.03% 4 成都崇州兴达运业有限责任公司 3,456,018.80 0.95% 5 绵阳市通力汽车运输有限公司 3,289,771.97 0.91% 合计 -- 20,712,550.68 5.71% （四）成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本 比重 运输行业 职工薪酬 66,336,276.86 36.84% 65,694,062.82 38.98% 0.98% 运输行业 折旧费 64,098,272.49 35.60% 59,969,319.05 35.58% 6.89% 运输行业 燃油费 11,879,617.37 6.60% 14,622,877.82 8.68% -18.76% 运输行业 其他 37,081,477.34 20.60% 27,661,687.03 16.41% 34.05% 运输行业 小计 179,395,644.06 99.64% 167,947,946.72 99.64% 6.82% 保险行业 职工薪酬 284,987.23 0.16% 267,759.35 0.16% 6.43% 保险行业 推介费用 216,600.00 0.12% 196,420.00 0.12% 10.27% 保险行业 其他 150,787.74 0.08% 136,840.93 0.08% 10.19% 保险行业 小计 652,374.97 0.36% 601,020.28 0.36% 8.54% 运输、保险行业 合计 180,048,019.03 100.00% 168,548,967.00 100.00% 6.82% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 客运成本 职工薪酬 12,446,697.46 6.91% 11,145,818.43 6.61% 11.67% 客运成本 折旧费 7,594,223.36 4.22% 6,260,336.00 3.71% 21.31% 客运成本 燃油费 11,879,617.37 6.60% 14,316,942.82 8.49% -17.02% 客运成本 其他 15,879,309.81 8.82% 12,974,627.06 7.70% 22.39% 客运成本 小计 47,799,848.00 26.55% 44,697,724.31 26.52% 6.94% 运输服务费成本 职工薪酬 12,233,175.91 6.79% 11,884,633.73 7.05% 2.93% 运输服务费成本 折旧费 47,078,128.07 26.15% 43,313,154.27 25.70% 8.69% 运输服务费成本 其他 9,280,223.97 5.15% 4,381,367.08 2.60% 111.81% 运输服务费成本 小计 68,591,527.95 38.10% 59,579,155.08 35.35% 15.13% 站务成本 职工薪酬 41,656,403.49 23.14% 42,663,610.66 25.31% -2.36% 站务成本 折旧费 9,425,921.06 5.24% 10,395,828.78 6.17% -9.33% 站务成本 其他 11,921,943.56 6.62% 10,611,627.89 6.30% 12.35% 站务成本 小计 63,004,268.11 34.99% 63,671,067.33 37.78% -1.05% 保险行业 职工薪酬 284,987.23 0.16% 213,531.21 0.13% 33.46% 保险行业 推介费用 216,600.00 0.12% 196,420.00 0.12% 10.27% 保险行业 其他 150,787.74 0.08% 191,069.07 0.11% -21.08% 保险行业 小计 652,374.97 0.36% 601,020.28 0.36% 8.54% 运输、保险行业 合计 180,048,019.03 100.00% 168,548,967.00 100% 6.82% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,741,898.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.96% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 5,197,612.96 26.50% 2 绵阳天润燃气有限责任公司 2,483,500.84 12.66% 3 崇州市聚源燃气有限责任公司 2,359,675.76 12.03% 4 都邦财产保险公司绵阳中心支公司 1,563,696.13 7.97% 5 绵阳市通力汽车运输有限公司 1,137,413.27 5.80% 合计 -- 12,741,898.96 64.96% （五）费用 项目 2014年度 2013年度 同期增减比 管理费用 85,132,942.76 89,256,488.48 -4.62% 财务费用 -2,207,059.70 -4,918,058.57 55.12% 说明：财务费用同比增加271.10万元，主要原因系本期利息收入减少所致。 （六）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 434,077,100.91 447,487,724.94 -3.00% 经营活动现金流出小计 242,177,574.29 239,714,615.99 1.03% 经营活动产生的现金流量净 额 191,899,526.62 207,773,108.95 -7.64% 投资活动现金流入小计 496,786,920.24 157,211,060.26 216.00% 投资活动现金流出小计 695,072,766.10 428,094,615.55 62.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -198,285,845.86 -270,883,555.29 -26.80% 筹资活动现金流入小计 113,183.63 400,000.00 -71.70% 筹资活动现金流出小计 21,772,081.06 42,041,140.39 -48.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 -21,658,897.43 -41,641,140.39 47.99% 现金及现金等价物净增加额 -28,045,216.67 -104,751,586.73 73.23% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入比去年同期增加的主要原因系：（1）本年度收回用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的本金 及利息同比增加；（2）本年度公司所属七个汽车客运站收到提升改造政府专项补助资金； 2、投资活动现金流出比去年同期增加的主要原因系：（1）本年度支付用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的本金同比 增加；（2）新增对三台农信社股权投资； 3、筹资活动现金流入比去年同期减少的主要原因系：本报告期内无少数股东投入； 4、筹资活动现金流出比去年同期减少的主要原因系：本年度支付的现金股利同比减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 运输行业 348,786,293.77 179,395,644.06 48.57% 5.49% 6.82% -0.63% 保险行业 14,228,877.71 652,374.97 95.42% 7.97% 8.54% -0.02% 合计 363,015,171.48 180,048,019.03 50.40% 5.59% 6.82% -0.57% 分产品 客运收入 63,202,070.46 47,799,848.00 24.37% 8.27% 6.94% 0.94% 运输服务费收入 155,130,478.59 68,591,527.95 55.78% 12.48% 15.13% -1.02% 站务收入 130,453,744.72 63,004,268.11 51.70% -2.88% -1.05% -0.90% 保险代理收入 14,228,877.71 652,374.97 95.42% 7.97% 8.54% -0.02% 合计 363,015,171.48 180,048,019.03 50.40% 5.59% 6.82% -0.57% 分地区 成都 96,907,751.28 45,618,289.01 52.93% 1.21% 4.35% -1.41% 绵阳 105,290,513.66 56,334,554.49 46.50% 3.67% 1.17% 1.33% 遂宁 115,857,170.55 60,684,261.65 47.62% 8.79% 12.21% -1.59% 眉山 44,959,735.99 17,410,913.88 61.27% 12.42% 15.55% -1.06% 合计 363,015,171.48 180,048,019.03 50.40% 5.59% 6.82% -0.57% 四、资产、负债状况分析 资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 257,180,419.69 21.17% 261,845,836.36 24.09% -2.92% 应收账款 4,672,204.02 0.38% 4,347,738.01 0.40% -0.02% 存货 60,720.00 0.00% 0.00% 0.00% 投资性房地产 9,930,303.28 0.82% 10,226,977.24 0.94% -0.12% 长期股权投资 124,814,233.00 10.27% 25,045,195.04 2.30% 7.97% 新增对三台农信社的投资股权款 9,883.80万元 固定资产 386,692,917.28 31.82% 374,079,889.07 34.41% -2.59% 在建工程 41,591,481.05 3.42% 4,768,865.61 0.44% 2.98% 汽车客运站提升改造投入增加 五、核心竞争力分析 本报告期，公司的核心竞争力有所增强。 报告期内，控股股东富临集团基本完成对成都长运资产与业务的规范、整合，在客运资源、 管理资源等多方面与公司相互配合，协同效应明显；通过收购眉山四通公司以及成旅投资公司 少数股权，增强对新建成的眉山客运汽车站和拟修建的成都国际商贸城永久性客运站的控制权， 进一步巩固和强化公司在成都、眉山地区的规模优势和业务结构优势，从而凸显了公司的同业 并购优势。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 25,976,233.00 25,045,195.04 3.72% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都崇州兴达运业有限责任公司 客运车站经营管理、物流、商贸、旅游 33.95% 四川省仁寿县联营汽车站有限公司 客运站服务 33.33% 北川富通旅游公交公司 公共交通 49.00% 中石化绵阳富临石油销售有限公司 成品油销售 30.00% 2、持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源 成本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 三台县农 村信用合 作联社 其他 98,388,000.00 0 0 1,710,000 9.50% 98,388,000.00 0.00 长期股权 投资 投资 合计 98,388,000.00 0 -- 1,710,000 -- 98,388,000.00 0.00 -- -- 3、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 4、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 非关联方 否 保证收益 型 15,000 2013年 09月11 日 2014年 03月11 日 到期一次 性返还存 款本金和 约定的 4.55%年 收益率计 算产品收 益 15,000 0 341.25 132.71 中国银行 股份有限 公司吉林 省分行 非关联方 否 保证收益 型 4,000 2014年 01月06 日 2014年 07月07 日 到期一次 性返还存 款本金和 约定的 7%年收 益率计算 产品收益 4,000 0 141.55 141.55 中国银行 非关联方 否 保证收益 6,000 2014年 2014年 到期一次 6,000 0 213.5 213.5 股份有限 公司吉林 省分行 型 01月09 日 07月11 日 性返还存 款本金和 约定的 7%年收 益率计算 产品收益 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 非关联方 否 保证收益 型 15,000 2014年 03月14 日 2014年 04月17 日 到期一次 性返还存 款本金和 约定的 4.1%年收 益率计算 产品收益 15,000 0 56.38 56.38 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 非关联方 否 保证收益 型 15,500 2014年 04月30 日 2015年 04月29 日 到期一次 性返还存 款本金和 约定的 4.2%年收 益率计算 产品收益 0 0 651 435.8 恒丰银行 股份有限 公司 非关联方 否 保证收益 型 7,000 2014年 08月20 日 2014年 11月19 日 到期一次 性返还存 款本金和 约定的 4.95%年 收益率计 算产品收 益 7,000 0 86.39 86.39 合计 62,500 -- -- -- 47,000 1,490.07 1,066.33 委托理财资金来源 闲置募集资金和自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 经第三届董事会第六次会议审议通过，2014年1月7日披露。 经第三届董事会第八次会议审议通过，2014年4月25日披露。 经第三届董事会第九次会议审议通过，2014年06月18日披露。 经第三届董事会第十二次会议审议通过，2014年11月11日披露。 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 无 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 3、委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 （三）募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 29,170.84 报告期投入募集资金总额 1,556.01 已累计投入募集资金总额 15,331.84 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 根据2010年12月28日财政部颁布财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报 工作的通知》，本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费5,089,744.34元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发 行权益形成的资本公积—股本溢价增加5,089,744.34元，募集资金净额增加5,089,744.34元，调整后的募集资金净额为 291,708,362.23 元。本公司已于2011年3月7日将调增的募集资金净额5,089,744.34元转入募集资金专户中。本年度投入 募集资金总额1,556.01万元，已累计投入募集资金总额15,331.84万元。北川汽车客运站重建项目、江油市旅游汽车客运 中心站建设项目均已建设完成投入运营，并于2014年5月办理完毕竣工财务决算。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 北川汽车客运站重建 项目 否 2,650 2,582.72 47.19 2,582.72 100% 2011年 07月31 日 -155.67 否 否 江油市旅游汽车客运 中心站建设项目 否 4,000 2,754.23 -42.23 2,754.23 100% 2012年 12月31 日 544.82 是 否 成都市城北客运中心 改扩建项目 否 13,839 13,839 项目结余资金永久性 补充流动资金 否 1,313.05 1,313.05 1,313.05 承诺投资项目小计 -- 20,489 20,489 1,318.01 6,650 -- -- 389.15 -- -- 超募资金投向 支付开元运业股权增 资款及收购开元运业 股权款 否 4,979 4,979 4,979 100.00% 预付江油市旅游汽车 客运中心站建设项目 土地价差款 否 1,000 1,000 762 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 2,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 702.84 702.84 238 940.84 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 8,681.84 8,681.84 238 8,681.84 -- -- -- -- 合计 -- 29,170.84 29,170.84 1,556.01 15,331.84 -- -- 389.15 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、成都市城北客运中心改扩建项目：城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段91号，属 于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理 该项目的规划手续，因此该项目暂停实施，该项目何时能继续实施现无法确定。2、北川汽车客运站 重建项目：本报告期，北川汽车客运站亏损155.67万元，其原因系客流量尚未达预期所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、以前年度的超募资金使用情况 （1）2010年3月31日，公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关 于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换土地价差的议案》，同意公司使用超募资金1000 万元支付江油客运站项目土地价差款，详见《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付置换 土地价差的公告》（公告编号：2010-011）。 （2）2010年6月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资 金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，详见《关于使用部分超 额募集资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2010-022）。 （3）2010年8月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金支付认缴 四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该司股权款的议案》，同意使用超募资金4979 万元支付四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款以及收购四川省遂宁开元运业集团有限公司 股权款，详见《第二届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2010-036）。 （4）2011年7月28日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,028,362.23元永久性 补充流动资金，详见《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-024）。 2、报告期内，超募资金使用情况 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议以及2014年第一次临时股东大会审议 通过《关于使用江油市旅游汽车客运中心站建设项目的节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流 动资金的议案》，同意公司使用江油客运站项目剩余超募资金238万元（不含利息收入）永久性补 充流动资金。 相关公告详见2014年6月18日、7月18日巨潮资讯网以及2014年6月19日、7月18日《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010年3月12日，江油市城市规划发生变化，经公司与江油市国土资源局协商一致，公司将原募 集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的51.73亩土地与太平镇新华村七、 八组境内面积约42.74亩的土地进行置换，并使用超募资金中的762万元支付其土地差价。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至2014年12月31日，北川汽车客运站重建项目结余募集资金672,768.40元，江油市旅游汽车客 运中心站建设项目结余募集资金12,457,760.78元，募集资金结余主要原因系公司控制工程成本、 使用部分自有资金支付工程款、少量质保金尚未支付所致。 尚未使用的募集资金 用途及去向 使用1.55亿元闲置募集资金购买浦发银行 “利多多”对公结构性存款理财产品；使用北川汽车客运 站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目的节余募集资金合计13,130,529.18元（不含利息 收入）永久性补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （四）主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都 股份 子公 司 公路旅 客运输 交通、货物 运输、联运 服务，客运 站经营，集 装箱到送交 付等 12,930,000.00 189,301,584.31 97,575,305.52 85,237,120.45 33,255,227.13 30,656,936.89 射洪 公司 子公 司 公路旅 客运输 公路客运、 客运服务、 普通货运、 零担货运。 出租汽车客 运、代理意 外伤害险 26,000,000.00 93,231,040.54 55,261,371.71 33,693,604.89 16,203,344.21 13,895,361.91 遂宁 公司 子公 司 公路旅 客运输 客货运输、 客运站经营 11,000,000.00 125,560,962.65 67,413,909.49 69,422,326.95 16,133,773.70 15,506,088.57 眉山 公司 子公 司 公路旅 客运输 客运、客运 代理、货运、 汽车销售、 租赁、存放 等 10,000,000.00 234,530,600.57 59,987,616.63 47,552,558.52 15,801,793.49 11,284,143.48 江油 公司 子公 司 公路旅 客运输 汽车客货运 输；销售汽 车配件、润 滑油等、蓬 垫加工，汽 车美容清洁 服务 10,000,000.00 32,687,615.64 18,817,453.67 15,784,829.90 5,572,752.37 4,854,174.19 江油 客运 站公 司 子公 司 运输行 业 客运站经 营，门面、 摊位租赁， 汽车美容清 洁服务，票 务代理服 务。 43,000,000.00 57,439,287.66 50,729,867.48 13,018,009.54 5,980,387.19 5,448,239.57 蓬溪 公司 子公 司 运输行 业 包车客运、 班车客运、 出租旅游、 超长客运， 客运站服 4,600,000.00 32,070,942.76 14,612,411.30 19,628,580.97 6,085,717.71 5,895,291.38 务；汽车修 理、维护； 汽车配件、 五金等零 售；餐饮旅 馆服务等 成绵 快车 子公 司 运输行 业 公路客运、 停车服务 3,200,000.00 27,455,739.30 13,351,244.37 11,251,763.44 6,304,099.59 5,437,696.40 瑞阳 保代 子公 司 保险代 理 代理销售保 险产品；代 理收取保险 费，根据保 险公司的委 托，代理经 营相关业务 的损失勘察 和理赔 3,000,000.00 29,675,993.81 28,761,832.31 14,229,533.22 12,021,744.64 9,160,025.82 2、报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 （五）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 四川省眉山四 通运业有限责 任公司眉山客 运中心站迁建 项目 7,458 1,983.64 3,602.46 2015年01月 19日竣工验 收，02月16 日正式迁站投 运。 2013年09月 27日 《第三届董事 会第三次会议 决议的公告》 （公告编号 2013-051）、《关 于控股子公司 四川省眉山四 通运业有限责 任公司拟迁建 眉山客运中心 站的公告》（公 告编号 2013-052） 2013年11月 20日 《第三届董事 会第五次会议 决议的公告》 （公告编号 2013-059）、《关 于眉山客运中 心站迁建项目 拟变更筹资方 案的公告》（公 告编号 2013-061） 2015年02月 17日 《关于眉山客 运中心站迁建 项目的进展公 告》（公告编 号2015-011） 成都国际商贸 城永久性客运 站建设项目 9,000（含土地 成本） 0 0 2015年2月16 日，商贸城运 业成功竞得建 站用地使用 权，并与成都 市新都区国土 资源局签订了 《成都市挂牌 出让国有建设 用地使用权成 交确认书》。 2015年02月 17日 《关于成都国 际商贸城运业 有限公司参与 竞拍建设用地 使用权的公 告》（公告编 号 2015-012） 合计 16,458 1,983.64 3,602.46 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及竞争格局 1、行业发展趋势。 近年来，国家从国民经济发展的需求出发，遵循“交通先行”的战略思想，不断加大交通 基础设施的投资，其中道路运输因机动、灵活、便捷、网络覆盖面大和"门到门"服务的特点， 以及班次密度大的优势，已成为综合运输体系中最具基础保障功能的运输方式，特别是运距在 400公里以内的中短途客运线路上，更加受到乘客的青睐。 交通运输部已下发《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》（交运发【2014】61 号），意在培育扶持龙头骨干企业、促进道路运输行业集约发展的工作部署，加快转变道路运 输发展方式，发展现代道路运输业，为全面建成小康社会提供更高水平的服务保障。 我们认为，公路客运资源具有行政控制性和相对的区域进入壁垒，在相当长的时间内，公 路客运市场的不完全充分竞争性仍将存续。道路运输企业未来将通过兼并重组、联盟合作等多 种方式，实现产业结构的优化升级。同时，随着西部大开发战略深入实施、产业由东向西梯度 转移，以及成渝经济区产业集聚能力的持续增强，成渝经济区内人流、物流、资金流平稳增长， 四川省内公路运输业亦将由此受到正面影响。 我们也清醒的认识到，运力供给方式的多元化发展特别是铁路快速客运系统的高速发展所 致运力供给总量的膨胀以及由此带来的旅客出行体验的改善，已经并将持续对公路客运企业的 生产经营带来巨大挑战。 2、竞争格局。 随着各种运输方式竞相发展，尤其是铁路快速客运系统的高速发展，以及铁路提速形成的 新比较优势，已经并将持续对公路客运产生巨大影响；私家车保有量的快速增长，自驾已经成 为居民短途出行的重要方式；城市公交系统亦随城市的不断扩张而外延，也正蚕食着传统公路 客运市场；公路客运已不再局限于行业内的竞争，更在于不同运输方式之间就市场重叠部分的 充分竞争。 因此，行业发展趋势及其竞争格局的不断演变，公司所属行业已不能仅仅以规范内部生产 经营活动、提高车辆营运效率、加快收购兼并工作为目标，更在于创新思维、开拓新型业务等 多方面并举，从而提升核心竞争力，提高抗风险能力。 （二）公司发展战略 公司将秉承“以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越”的企业理念，继续巩固主业， 通过资源整合，发挥协同效应，通过兼并扩张，发挥管理优势，以规模化、集约化手段提升 企业效益和核心竞争力；依托互联网思维和手段，加大对传统客运产业的提升改造，着力延 伸服务价值链，提升旅客出行体验，积极探索智能交通、定制服务等新型产业领域，努力将 公司打造成具有较强核心竞争力的道路客运一流品牌。 （三）经营计划 2015年，我司将继续遵循“以人为本，诚信敬业；安全舒适，永续超越”的企业理念， 坚持“改革、转型、提质、增效”八字方针，按照“目标导向、全面预算、厉行节约、简政高 效”四项原则，真抓实干，开拓创新，促进公司稳健发展。 2015年，公司计划实现营业收入72,830万元，预计净利润15,035万元。 为保障上述经营目标的实现，公司将重点做好以下工作： （1）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，健全企业长效安全管理机制， 全力抓好安全管控，以安全促效益。 （2）按照《营运客车公司化改造经营方案》以及优化后的公司化经营管理模式，强力推进 公司化改造工作，着力提升营运客车经营效益。 （3）坚持全面预算管理和现金集中管理制度，提高财务运营能力，推行扁平化和精细化管（未完）  |