[公告]方盛制药：广发证券股份有限公司关于湖南股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司 关于湖南方盛制药股份有限公司2014年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）首次公开发行 股票的保荐机构，对方盛制药进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公 司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1188号”核准，并经上海证券交 易所同意，方盛制药由主承销商广发证券向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票27,260,000股，每股发行价为14.85元，募集资金总额为404,811,000.00 元，扣除发行费用35,125,617.76元后，募集资金净额为369,685,382.24元，并且 存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2014]2-30号”《验资报告》进行了审验。 （二）募集资金使用金额及余额 截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况及年末余额如下： 方盛制药于2014年11月28日收到广发证券汇入公司募集资金监管账户的 金额为377,522,340.00元（包含当时尚未支付的与发行权益性证券直接相关的外 部费用7,836,957.76元）。2014 年度，公司募集资金专户共使用109,964,569.08 元，其中：募投项目使用募集资金106,184,569.08元，支付发行费用3,780,000.00 元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为86,761.69元。截至 2014年 12 月 31 日，公司募集资金余额为267,644,532.61元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的存放情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法 律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖南方盛制药股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券分别与招商 银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 截至本核查意见出具日，公司严格执行公司制订的《管理办法》及与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规的要求 存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。 （二）募集资金余额情况 截至 2014年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额（含利息收入）为 267,644,532.61元，募集资金的存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类型 募集资金余额 招商银行股份有限 公司长沙窑岭支行 731900020810708 募集资金专户 122,046,797.59 73190002088000058 定期存单 117,500,000.00 小 计 239,546,797.59 上海浦东发展银行 股份有限公司长沙 韶山南路支行 66130155200002003 募集资金专户 4,097,735.02 66130167050000017 定期存单 24,000,000.00 小 计 28,097,735.02 合 计 267,644,532.61 注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存 单形式存放于上述各银行。 三、募集资金的实际使用情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目 10,618.46万元。 募集资金具体使用情况如下表： 募集资金使用情况对照表 （2014年度） 单位：万元 募集资金总额 40,481.10 本年度投入募集资金总额 10,618.46 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,618.46 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 公司固体制剂生 产基地及研发中 心建设项目 否 27,413.16 27,413.16 3,464.61 3,464.61 3,464.61 0.00 100.00 2016.12.31 否 补充流动资金 否 9,481.09 9,481.09 7,153.85 7,153.85 7,153.85 0.00 100.00 不适用 否 合 计 36,894.25 36,894.25 10,618.46 10,618.46 10,618.46 0.00 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自有资金先期投入募集资金投资项目资金为34,646,069.08元。2014年12月 20日，公司董事会召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金34,646,069.08 元置换前期已预先投入的自筹资金。截至2014年12月31日，公司已完成募集资金 置换工作。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2014年12月20日，公司董事会召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财 产品。截至2014年12月31日，公司尚未确定现金管理投资具体产品以及完成实际 投资。 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况 为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在首次公开 发行股票之前以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2014年12月12 日，公司本次发行的募投项目已实际投入金额为34,646,069.08元，全部由公司 以自筹资金预先投入，所投入资金全部用于公司“固体制剂生产基地及研发中 心建设项目”中。 2014年12月20日，公司董事会召开了第二届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金34,646,069.08元置换前期已预先投入的自筹资金。根据公司募投 项目的实际情况，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司管理层编制的截至 2014年12月12日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证， 并出具了天健审[2014]2-299号《关于湖南方盛制药股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项 目的实际情况。公司监事会召开了第二届监事会第七次会议，审议通过上述事 项，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意募集资金置换事项。 截至2014年12月31日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的工作，置换资金金额共计34,646,069.08元。 五、闲置资金补充流动资金的情况及效果 经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置资金补充流动 资金的情形。 六、节余募集资金使用情况 截至2014年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。 七、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 八、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，公司不存在募集资金违规使用的情况。 九、保荐机构核查意见 经核查，广发证券认为：方盛制药 2014 年度募集资金存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。 （以下无正文） 核查意见盖章页.jpg （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于湖南方盛制药股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页） 保荐代表人： __________ __________ 张晋阳 周伟 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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