[上市]拓邦股份：非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书摘要
证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015008 拓邦_LOGO 深圳拓邦股份有限公司 （Shenzhen Topband Co.,Ltd.） （住所: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园） 非公开发行A股股票 之 发行情况报告暨上市公告书 摘 要 保荐机构（主承销商） 3DTOELVBA~YSNG78(EEA3LF （深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦） 二○一五年二月 重要声明与提示 本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开 发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公 告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 重要提示 本次非公开发行新增股份23,521,768股人民币普通股（A 股），将于2015 年3月4日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交 易设涨跌幅设置。 本次发行中，全部5名投资者所认购的股票限售期为自上市之日起12个月。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 发行人基本情况 1、中文名称：深圳拓邦股份有限公司 英文名称：Shenzhen Topband Co.,Ltd. 2、股票上市地：深圳证券交易所 3、股票简称及代码：拓邦股份 002139 4、法定代表人：武永强 5、成立时间：1996年2月9日 6、注册资本：21,840万元 7、注册号：440301102762366 8、国税、地税登记证：440301192413773 9、注册地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院B区 403-414房 10、办公地址：广东省深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 11、邮政编码：518108 12、电话：0755-26957035 13、传真：0755-26957440 14、行业：电气机械及器材制造业 15、经营范围：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系 统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；动力电池、 电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸易（不 含专营、专控、专卖产品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 目 录 释 义....................................................................................................................... 6 第一节 本次发行基本情况................................................................................... 7 一、本次发行履行的相关程序...................................................................... 7 二、本次发行基本情况.................................................................................. 9 三、发行对象基本情况................................................................................ 12 四、本次发行的相关机构情况.................................................................... 14 第二节 本次发行前后公司相关情况................................................................. 16 一、本次发行前后前10名股东持股情况.................................................. 16 二、本次发行对公司的影响........................................................................ 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析..................................................... 20 一、最近三年主要财务数据及指标............................................................ 20 二、财务状况分析........................................................................................ 22 第四节 本次募集资金运用................................................................................. 23 一、本次募集资金使用计划........................................................................ 23 二、募集资金专项存储相关措施................................................................ 23 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见..................................................... 24 一、保荐协议基本情况................................................................................ 24 二、上市推荐意见........................................................................................ 24 第六节 新增股份的数量及上市时间................................................................. 25 第七节 备查文件................................................................................................. 26 释 义 本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 拓邦股份、公司、发行人 指 深圳拓邦股份有限公司 发行对象、发行特定对象、 认购方、认购对象 指 招商财富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公 司、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和平 安大华基金管理有限公司等共计5名特定对象 本次发行、本次非公开发 行 指 拓邦股份以非公开的方式向特定对象发行23,521,768股 A股股票的行为 募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券/保荐机构 指 长城证券有限责任公司 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 报告期，最近三年及一期 指 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月 元、万元 指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 2014年5月19日，拓邦股份召开第四届董事会2014年第四次（临时）会 议审议通过了非公开发行A股股票的议案，本次非公开发行股票数量为不超过 3,651.50万股（含3,651.50万股），定价基准日为第四届董事会2014年第四次（临 时）决议公告日（即2014年5月20日），发行价格不低于定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于8.78元/股。 2014年6月9日，发行人召开了第四届董事会2014年第五次会议，审议通 过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》、《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》的议案。因公司于2014年5月28日实施了2013 年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于8.78元/股调整为 不低于8.68元/股，发行数量由不超过3,651.50万股（含3,651.50万股）调整为 不超过3,693.5679万股（含3,693.5679万股）。 2014年6月25日，发行人召开了2014年第一次临时股东大会并逐项审议 通过了公司非公开发行股票方案等议案，并授权董事会办理本次非公开发行的相 关事项。 （二）本次发行监管部门核准程序 2014年12月3日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会 审核通过。 2014年12月25日，中国证监会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1425号），核准公司非公开发行不超过 36,935,679股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。 （三）募集资金及验资情况 公司本次发行募集资金总额为320,601,697.84元，募集资金净额为 311,048,176.07元，本次发行的募集资金额符合中国证监会相关法律法规的规定。 2015年2月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字 [2015]48250001号《验资报告》，截至2015年2月5日，募集资金人民币 320,601,697.84元已汇入长城证券有限责任公司为本公司本次非公开发行股票开 设的专项账户。 2015年2月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了 验资，并出具了瑞华验字[2015]48250002号验资报告。截至2015年2月6日止， 拓邦股份本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股23,521,768股，每 股发行价格13.63元，募集资金总额为320,601,697.84元，扣除各项发行费用人 民币9,553,521.77元，实际募集资金净额为人民币311,048,176.07元。其中新增 注册资本人民币23,521,768.00元，增加资本公积人民币287,526,408.07元。 公司已依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集 资金使用的通知》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立 了专用账户进行管理，确保专款专用，并已经在募集资金转入募集资金专户后签 订了《募集资金三方监管协议》。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。 （四）股权登记和托管情况 本次发行新增股份已于2015年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了证券登记证明。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，5名发行对象认购的股票限 售期为本次非公开发行股票上市之日起12个月。 二、本次发行基本情况 1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 3、发行数量：23,521,768股。 4、发行价格：13.63元/股。 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公 告日（2014年5月20日），发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均价 的90%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公 司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即8.78元/股。 2014年5月28日，公司实施了2013年年度权益分派，发行底价相应调整 为8.68元/股。 本次发行价格相对于发行底价即8.68元溢价57.03%，相对于本次非公开发 行询价截止日（2015年1月30日）前20个交易日均价14.14元的折扣率为96.39%。 5、募集资金量：本次发行募集资金总额为320,601,697.84元，扣除全部发 行费用9,553,521.77元后，募集资金净额为311,048,176.07元。 6、本次发行的相关情况、各发行对象的申购和配售情况 2015年1月30日13:00至16:00为本次发行的集中接收报价时间，期间共 回收申购报价单25份，经北京市中伦律师事务所见证，全部为有效的申购报价 单。 本次发行的发行方案为拟募集资金不超过32,060.17万元人民币，发行股数 总量不超过3,693.5679万股，发行价格不低于8.68元/股，发行对象总数不超过 10名。 根据发行方案和申购簿记情况，本公司经与保荐机构协商，最终确定的发行 价格为13.63元/股，发行数量为23,521,768股，募集资金总额为320,601,697.84 元。 申报价格情况如下表所示： 序号 机构名称 报价（元/股） 申报数量（万股） 1 海通证券股份有限公司 12.00 230 2 浙江浙商证券资产管理有限公司 12.50 230 3 浙江中大集团投资有限公司 12.00 270 11.50 280 11.00 300 4 天安财产保险股份有限公司 13.46 250 5 汇添富基金管理股份有限公司 12.00 290 11.00 610 10.91 800 6 东海证券股份有限公司 10.31 230 7 华夏人寿保险股份有限公司 13.46 230 8 上海证大投资管理有限公司 13.51 230 12.51 300 9 易方达基金管理有限公司 13.51 240 10 西部证券股份有限公司 12.51 240 11 东海基金管理有限责任公司 12.56 360 12.01 420 12 中信证券股份有限公司 12.00 400 10.85 600 9.68 800 13 金鹰基金管理有限公司 13.85 500 13.02 700 12.15 900 14 申万菱信基金管理有限公司 14.01 460 13.54 480 13.01 500 15 财通基金管理有限公司 14.21 230 13.76 450 13.46 900 16 平安资产管理有限责任公司 13.55 240 12.86 310 11.55 450 17 吴兰珍 12.88 230 10.88 500 8.88 700 18 弘湾资本管理有限公司 10.50 230 19 申万宏源证券有限公司 13.51 460 20 宝盈基金管理有限公司 12.80 230 11.71 550 10.51 900 21 招商财富资产管理有限公司 15.01 570 14.28 590 10.47 890 22 张怀斌 11.15 270 10.65 380 10.35 490 23 平安大华基金管理有限公司 13.63 440 12.24 490 11.53 520 24 广发证券股份有限公司 12.22 490 25 申万菱信（上海）资产管理有限公司 12.51 400 最终本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下： 序号 获配投资者 获配价格（元） 获配股数（股） 获配金额（元） 1 招商财富资产管理有限公司 13.63 5,900,000 80,417,000.00 2 申万菱信基金管理有限公司 13.63 4,600,000 62,698,000.00 3 金鹰基金管理有限公司 13.63 5,000,000 68,150,000.00 4 财通基金管理有限公司 13.63 4,500,000 61,335,000.00 5 平安大华基金管理有限公司 13.63 3,521,768 48,001,697.84 合计 23,521,768 320,601,697.84 三、发行对象基本情况 （一）发行对象基本情况 1、招商财富资产管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管 理局综合办公楼A栋201室 注册资本：人民币10,000万元 法定代表人：许小松 经营范围：经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。 2、申万菱信基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：上海市中山南路100号11号 注册资本：人民币15,000万元 法定代表人：姜国芳 经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务 （包括销售其本身发起设立的基金）。 3、金鹰基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资） 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元 注册资本：人民币25,000万元 法定代表人：凌富华 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 4、财通基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（国内合资） 注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室 注册资本：人民币20,000万元 法定代表人：阮琪 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、平安大华基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（中外合资） 注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419 注册资本：人民币30,000万元 法定代表人：杨秀丽 经营范围：由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当批准的项目， 取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 （二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排 情况 上述发行对象与本公司均不存在关联关系，与本公司最近一年不存在重大交 易情况，目前也没有未来交易的安排。 四、本次发行的相关机构情况 （一）保荐机构（主承销商） 名称：长城证券有限责任公司 法定代表人：黄耀华 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 电话：0755-83515662 传真：0755-83516266 保荐代表人：胡跃明、金雷 项目协办人：高俊 （二）发行人律师 名称：北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵 办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK到36-37层 电话：010-59572288 传真：010-65681022/1838 经办律师：刘雅珺、金光辉 （三）审计机构及验资机构 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：杨剑涛 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 电话： 010- 62105068 传真： 010- 88210558 经办注册会计师：李细辉、崔永强 第二节 本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后前10名股东持股情况 （一）本次发行前公司前10名股东持股情况 截至2014年9月30日，本次发行前公司的前十名股东情况如下： 股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比例 （%） 有限售条件 股份数量 （股） 武永强 境内自然人 61,322,496 28.08 45,991,872 纪树海 境内自然人 13,594,032 6.22 10,404,444 中国工商银行－上投摩根内 需动力股票型证券投资基金 其他 4,200,002 1.92 - 珠海清华科技园创业投资有 限公司 境内非国有法人 3,712,000 1.70 中国建设银行股份有限公司 －华夏兴和混合型证券投资 基金 其他 3,499,961 1.60 - 招商银行股份有限公司－上 投摩根行业轮动股票型证券 投资基金 其他 3,339,928 1.53 - 交通银行股份有限公司－泰 达宏利价值优化型成长类行 业证券投资基金 其他 3,156,578 1.45 - 中国建设银行－上投摩根双 息平衡混合型证券投资基金 其他 2,449,545 1.12 - 中国建设银行－上投摩根成 长先锋股票型证券投资基金 其他 2,239,765 1.03 - 中国银行－华夏行业精选股 票型证券投资基金(LOF) 其他 2,019,936 0.92 - （二）本次发行后前10名股东持股情况 2015年2月10日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕登记托管手续后，公司前十名股东持股情况将如下所示： 股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比例 （%） 有限售条件股 份数量（股） 武永强 境内自然人 61,322,496 25.35 45,991,872 纪树海 境内自然人 13,594,032 5.62 10,404,444 招商财富—招商银行—瑞 丰向阳1号专项资产管理 计划 其他 5,900,000 2.44 5,900,000 金鹰基金—工商银行—金 鹰穗通2号资产管理计划 其他 5,000,000 2.07 5,000,000 申万菱信基金—浦发银行 —北京国际信托—北京信 托丰收理财2014003号集 合资金信托计划 其他 4,600,000 1.90 4,600,000 平安大华基金—浦发银行 —平安大华浦发广州星通 资本定向投资1号特定客 户资产管理计划 其他 3,521,768 1.46 3,521,768 全国社保基金一一八组合 其他 2,999,911 1.24 - 珠海清华科技园创业投资 有限公司 境内非国有法 人 2,594,816 1.07 - 中国银行股份有限公司— 浙商汇金转型成长混合型 证券投资基金 其他 2,200,000 0.91 - 马伟 境内自然人 1,792,519 0.74 - 二、本次发行对公司的影响 （一）本次发行对公司股本结构的影响 本次非公开发行的股份数为23,521,768股；本次发行完成前后，发行人股东 股本结构变动情况如下： 股东名称 发行前 本次发行 发行后 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例 有限售条件股份 59,660,539 27.32% 23,521,768 83,182,307 34.38% 无限售条件流通股 158,739,461 72.68% - 158,739,461 65.62% 股份总额 218,400,000 100.00% 23,521,768 241,921,768 100.00% （二）本次发行对资产结构的影响 本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（发行前财务数据取自公司 2014年三季报，发行后财务数据假设在2014年三季报的基础上只受本次发行的 影响而变动）： 财务指标 发行前 发行后 增减额 增减率 总股本（万股） 21,840.00 24,192.18 2,352.18 10.77% 总资产（万元） 93,378.62 124,483.44 31,104.82 33.31% 归属于母公司所有者权益（万元） 53,621.19 84,726.01 31,104.82 58.01% 每股净资产（元） 2.46 3.50 1.04 42.37% 资产负债率（合并） 41.99% 31.49% -10.50% -24.99% 资产负债率（母公司） 44.58% 33.29% -11.29% -25.32% （三）本次发行对业务结构的影响 本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来本公司整体战略 发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目将迅速扩大公司 现有主导产品智能控制器的生产规模，面对未来广阔的市场空间，保持公司行业 领先地位，满足市场需求。同时通过新建锂动力电池项目，可将公司多年储备的 锂动力电池技术产业化，有利于公司的长远发展。 （四）本次发行对公司治理的影响 本次发行完成后，公司的实际控制人并未发生变更，不会影响原有法人治理 结构的稳定性和独立性；公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公 司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记；公司章程除对公司 注册资本、股本结构及与本次非公开发行相关事项进行修订外，暂无其他修订计 划。 （五）本次发行对高管人员结构的影响 本次发行前后，公司的董事和高管人员保持稳定。本次发行对公司高管人员 结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生 重大变化。 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 本次非公开发行股票完成后，不会因实施本次募集资金投资项目而产生新的 关联交易。目前公司与控股股东及其关联方在业务上不存在同业竞争，本次非公 开发行股票完成后，公司与控股股东及其关联方在业务上不会产生新的同业竞 争。 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、最近三年主要财务数据及指标 根据公司2011-2013年度经审计的财务报表，以及2014年1-9月的财务报 表，最近三年及一期主要财务状况如下 （一）主要财务数据 1、最近三年及一期资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 资产总计 93,378.62 89,186.30 88,037.49 86,500.54 负债合计 39,205.94 37,719.47 37,697.30 36,266.34 所有者权益合计 54,172.68 51,466.83 50,340.19 50,234.20 归属于母公司所有者权益 53,621.19 50,841.00 49,577.40 49,444.38 2、最近三年及一期利润表主要数据 单位：万元 项 目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 营业收入 78,282.52 99,915.98 95,981.61 97,098.42 营业利润 5,270.89 4,496.68 4,281.35 8,030.77 利润总额 5,471.07 4,738.95 4,559.88 8,356.72 净利润 4,750.99 3,914.89 3,345.58 7,099.85 归属于母公司的净利润 4,825.33 4,051.85 3,342.24 6,955.73 3、最近三年及一期现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 经营活动产生的现金流量净额 5,977.30 9,269.90 11,062.65 6,292.05 投资活动产生的现金流量净额 -3,741.06 -4,109.45 -7,546.91 -6,605.94 筹资活动产生的现金流量净额 -2,309.14 -5,699.75 -3,896.55 3,687.18 汇率变动对现金的影响 127.53 -595.72 -79.31 -219.73 现金及现金等价物净增加额 54.66 -1,135.02 -460.13 3,153.57 （二）主要财务指标 财务指标 2014-9-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 流动比率 1.62 1.61 1.61 1.81 速动比率 1.26 1.38 1.41 1.62 资产负债率（母公司） 44.58% 43.04% 47.36% 45.95% 资产负债率（合并） 41.99% 42.29% 42.82% 41.95% 归属于公司股东的每股净资产（元） 2.46 2.33 2.27 2.94 财务指标 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 应收账款周转率（次） 2.89 3.92 3.88 4.12 存货周转率（次） 5.14 10.11 10.75 11.36 息税折旧摊销前利润（万元） 7,071.00 7,741.62 7,050.34 10,490.61 基本每股收益（元） 0.22 0.19 0.15 0.32 每股经营活动现金流量（元） 0.27 0.42 0.51 0.29 每股净现金流量（元） 0.00 -0.05 -0.02 0.14 （三）非经常性损益 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号―非经 常性损益（2008 年）》，公司最近三年及一期的非经常性损益明细如下： 单位：万元 非经常性损益项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度 非流动资产处置损益 -121.42 -320.35 -25.70 -11.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 181.52 236.67 159.54 209.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 -151.56 -55.69 169.46 -118.56 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31.57 -1.57 -85.26 49.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 130.52 161.15 所得税影响额 -1.38 17.32 38.90 17.84 少数股东权益影响额（税后） 0.19 5.48 -1.26 0.17 扣除所得税影响数后的归属于母公司股东 的非经常性损益 8.69 -163.73 341.56 111.12 二、财务状况分析 本节内容详见与本报告书同日发布在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《深圳拓邦股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书》。 第四节 本次募集资金运用 一、本次募集资金使用计划 公司本次拟募集资金总额不超过32,060.17万元，扣除发行费用后投资于“智 能控制器技术改造及产能扩大项目”、“锂动力电池建设项目”和“补充公司流动 资金”等三个募投项目。各投资项目的投资额、建设期情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 建设期 1 智能控制器技术改造及产能扩大项目 10,932.78 18个月 2 锂动力电池建设项目 13,127.44 18个月 3 补充公司流动资金 8,000.00 - 合 计 32,060.22 - 公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和环保要求，技术和市场方面 完全可行，项目实施确定，系公司实现业务发展目标的重要投资项目；本次募集 资金数量与公司规模、主营业务、实际资金需求及业务发展目标相匹配。 二、募集资金专项存储相关措施 在本次发行前，公司已按照《募集资金使用管理办法》的有关规定开立了募 集资金专项账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制 度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到 位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。募集 资金专项账户的相关情况如下： 账户名称 开户行 账 号 金 额（元） 深圳拓邦股份有限公司 中国农业银行深圳龙华支行 41029200040032339 109,327,800.00 深圳拓邦股份有限公司 招商银行深圳宝安支行 755900685110118 131,274,400.00 深圳拓邦股份有限公司 中国光大银行深圳华刚支行 78160188000108185 72,499,497.84 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 一、保荐协议基本情况 签署时间：2014年8月 保荐机构：长城证券有限责任公司 持续督导期限：持续督导期间为甲方本次发行上市的当年剩余时间及其后的 一个完整会计年度。持续督导期间自甲方本次发行的证券上市之日起计算。 二、上市推荐意见 保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对拓邦股份的发 行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就拓 邦股份与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小 组的审核。 保荐机构认为：拓邦股份符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行 管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A 股股票及上 市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。长城证券有限责任 公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 第六节 新增股份的数量及上市时间 本公司已于2015年2月10日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年3月4日。根 据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市当日公司股价不除权，股票交易设 涨跌幅限制。 本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自上市日起12个月。 第七节 备查文件 投资者可以在拓邦股份证券部办公室查阅以下文件： 1、保荐机构出具的《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《尽职调查报告》； 2、发行人律师出具的《法律意见书》、《律师工作报告》； 3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。 （本页无正文，为《深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况 报告暨上市公告书摘要》之签章页） 深圳拓邦股份有限公司 2015年3月3日 中财网
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