[年报]宝信软件：2014年年度报告摘要
公司代码：600845 公司简称：宝信软件 上海宝信软件股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝信软件 600845 上海钢管 B股 上海证券交易所 宝信B 900926 钢管B 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈健 彭彦杰 电话 021-20378893 021-20378893 传真 021-20378895 021-20378895 电子信箱 investor@baosight.com investor@baosight.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 总资产 5,171,662,054.82 4,076,545,748.60 26.86 3,236,151,420.00 归属于上市公司股东的净 资产 2,550,073,661.60 1,682,998,124.99 51.52 1,475,060,461.00 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 经营活动产生的现金流量 净额 231,172,119.67 197,505,060.60 17.05 57,706,523.61 营业收入 4,071,898,249.01 3,581,286,564.78 13.70 3,642,999,447.93 归属于上市公司股东的净 利润 321,700,810.88 290,110,997.30 10.89 260,114,576.93 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 284,042,481.05 257,995,901.41 10.10 223,340,649.22 加权平均净资产收益率（% ） 14.23 18.50 减少4.27个 百分点 19.08 基本每股收益（元／股） 0.898 0.851 5.52 0.763 稀释每股收益（元／股） 0.898 0.851 5.52 0.763 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 19,903 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 20,011 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股 份数量 宝山钢铁股份有限公司 国有法 人 55.5 202,106,819 12,883,928 无 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 未知 2.62 9,548,458 未知 财通基金－上海银行－财通 基金－富春48号资产管理 计划 未知 1.41 5,126,700 5,126,700 未知 招商银行股份有限公司－华 富成长趋势股票型证券投资 基金 未知 0.75 2,747,700 未知 中国农业银行－国泰金牛创 新成长股票型证券投资基金 未知 0.69 2,500,000 2,500,000 未知 GUOTAI JUNAN ECURITIES(HONGKONG) LIMITED 未知 0.64 2,323,288 未知 招商证券香港有限公司 未知 0.63 2,290,467 未知 全国社保基金一一二组合 未知 0.55 2,000,000 2,000,000 未知 华融国际信托有限责任公司 －华融·彤源1号证券投资 单一资金信托 未知 0.42 1,532,009 未知 MATTHEWS CHINA DIVIDEND 未知 0.39 1,405,044 未知 FUND 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、 全国社保基金一一二组合的基金管理人均为国泰基金管 理有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或者是否一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控制关系图 三 管理层讨论与分析 2014年是不断深化改革、促进战略转型的一年。面对宏观经营环境的“新常态”，公司董事 会和经营班子带领全体员工提能力、促转型，克服主要行业市场低迷的困难，经受住了市场环境 持续恶化的考验，保持了经营绩效的稳定增长。 公司在原有业务市场开拓和新业务转型方面都取得不错成果。实现营业收入40.72亿元，增 长13.70%；利润总额3.63亿元，增长9.77%；全年实现经营性净现金流入2.31亿元。 报告期内公司品牌形象和行业地位进一步提升，在全国及上海本土软件企业中保持领军地位： 荣获2013年度上海市市长质量奖；获“2013中国信息产业领军企业”、“上海市智能建筑设 计施工优秀企业”、“优秀生产性服务业企业领军人物”，“上海市创新型新兴服务业示范企业”、 “2014上海软件行业名企（经营型、创新型）”等多项荣誉。特别是在电商“双十一”、“双十二” 购物节期间，宝信数据中心为阿里巴巴淘宝的保驾护航，为宝信软件、宝钢品牌宣传增添了一抹 亮色。 公司实现年度经营目标主要受益于以下工作: 1、建设数字化宝钢，为钢铁主业保驾护航。公司承接了湛江钢铁全部信息化、L2、冷轧三电、 全厂行车等一大批项目；湛江属地已经初步建立运维服务体系和呼叫中心，运维管理平台和集中 监控平台正在部署。此外，公司还向湛江钢铁提供了一批新研制的代表一流水平的机电一体品。 2、优化存量业务，着力调整市场结构。钢铁行业外部市场的拓展取得成效，特别是冷轧三 电市场开拓获得爆发性增长，合同金额同比上150%以上。信息化市场，新增宝钢外钢铁企业项目 有：太钢不锈公司产销一体化系统平台设计与实施项目、日照钢铁MES系统及相关系统开发项目、 柳钢集团全厂信息化建设项目。 非钢市场开拓出现喜人突破。智能建筑合同金额同比上升达60%以上。轨道业务从综合监控 跨越到生产经营管理业务和通信领域业务。首次形成宝信轨道交通生产管理系统完整解决方案， 并取得应用业绩，中标成都地铁生产管理系统。首次形成宝信通信领域的业绩和解决方案，中标 成都地铁3号线CCTV系统。成功与上海医药集团签订信息化建设战略合作协议，在多个方面开 始实质性合作。 聚焦行业，加大战略客户的开拓，新增万达集团、上海医药集团、国药集团、华润（东阿阿 胶）、商飞等集团型客户。成功签订了金川集团EMS项目。成功开拓绿地集团、上海市教育局等 客户，继续保持集成业务的成长。 3、发展增量业务，提升公司持续稳健经营能力。宝之云IDC一期项目顺利交付，正式运营以 来情况良好；与上海移动签约，启动宝之云IDC二期项目建设；IDC三期以及后续规划也正在筹建。 大力发展云服务：对于现有各类云服务产品商业模式进行优化与转型升级，继续投入云管理 平台等核心技术与产品研发，提升原有技术与产品成熟度；启动宝之云云服务中心二期建设。以 客户体验为中心，推进现有各类云服务产品的应用推广；引导客户需求，将现有及目标客户业务 向云服务转化；坚持独立运营与第三方合作两条腿走路的业务策略，不断丰富现有云服务产品体 系。 4、系统策划，有序推进产品战略。部分产品销售取得突破，宝信MES软件(BM2)产品在太钢 硅钢、隆英特钢、新冶钢炼钢等钢厂应用；高性能变频器应用在宝钢股份热轧纵切线、华北油田 抽油机新型节能控制系统、IDC机房变频控制等；高炉专家系统应用套数也大幅增加；iCV、iHD 等产品在外部市场也有较大增幅。 为顺应产业和技术发展趋势、确定未来十年的战略目标，公司积极策划宝信工业4.0解决方 案，研究智能工厂、智能制造等规划方案，努力为中国制造企业升级换代提供有价值的产品和服 务。2014年，公司在无人化行车的技术研发上加大投入，建立了无人化行车的试验区域与关键技 术的研究，无人化行车即将投入运行。 机器人应用市场推广开始显现成效。冷轧机器人贴标机已经售出3套，预计还将有5至6套 签约；机器人捞渣、机器人剪捆带、机器人搬运等设备也在研发。 5、强化体系管理，构建面向未来的体系保障能力。围绕转型发展目标和市场发展趋势，继 续对工程部门进行了大规模改组，划小经营单元，推动资源聚焦。越来越多的行业事业部、专业 事业部独立运作，以适应聚焦市场、快速反应、提升价值的发展要求。同时，对部分子公司进行 资本运作、资源整合、重新定位，促进子公司发展，提高对公司的经营贡献和投资回报。经过两 年多的探索，初步形成了面向未来的基本业务架构和组织保障体系。 6、强化分子公司管理，提升盈利能力和投资回报。为促进分子公司能力提升、增加分子公 司经营贡献，2014年公司组织各分子公司对自身发展状况进行梳理，制定发展规划，明确业务定 位、战略目标和发展策略。公司12家分公司、5家全资子公司和7家控股子公司均按要求完成了 2014-2018年发展规划编制工作。公司对重点分子公司2014年规划执行情况进行了检查。分子公 司整体经营业绩明显改善。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,071,898,249.01 3,581,286,564.78 13.7 营业成本 2,931,787,384.98 2,729,596,776.89 7.41 销售费用 124,746,050.04 121,400,704.02 2.76 管理费用 645,328,382.49 461,590,506.22 39.81 财务费用 -2,637,348.76 10,002,706.62 -126.37 经营活动产生的现金流量净额 231,172,119.67 197,505,060.60 17.05 投资活动产生的现金流量净额 -655,711,125.93 -164,010,276.75 299.8 筹资活动产生的现金流量净额 426,460,934.69 77,886,052.91 447.54 研发支出 478,813,954.34 267,673,732.68 78.88 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种:人民币 行业 本期营业收入 上期营业收入 增减变动比例 (%) 软件开发及工程服务 3,136,668,320.96 2,876,217,020.62 9.06 系统集成 379,994,318.80 253,649,968.95 49.81 服务外包 549,121,974.29 445,859,845.37 23.16 小计 4,065,784,614.05 3,575,726,834.94 13.71 报告期内公司各类业务收入均有所增长。 软件开发及工程服务业务的增长主要得益于生产控制系统应用软件开发收入增加及自动化电 气成套、技改工程类项目设备部分交付结算量的增长； 服务外包业务的增长主要得益于云计算运营服务业务（含IDC）及子公司地铁电科的轨道交 通车辆系统控制部件维护维修业务的增长。 （2）订单分析 报告期内公司新签合同48.4亿，较上年同期42.3亿增长14.42%。 （3）主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入合计101,443.80万元，占同期营业收入的24.91%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 软件开发 及工程服 务 主营成本 2,305,099,286.23 78.64 2,232,053,956.48 81.79 3.27 系统集成 设备成本 350,059,690.60 11.94 216,013,159.36 7.92 62.05 服务外包 主营成本 276,172,659.18 9.42 280,956,740.30 10.29 -1.7 系统集成设备成本增加：主要是销售收入增加。 （2）主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计41,175.92万元，占采购总额的13.25%。 4、费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 124,746,050.04 121,400,704.02 2.76 管理费用 645,328,382.49 461,590,506.22 39.81 财务费用 -2,637,348.76 10,002,706.62 -126.37 管理费用变动主要系研发费用上升：公司致力于由技术创新及产品创新形成未来核心竞争力 的建设，2014年对云管理平台、MES产品等系列研发项目投入了研发资源。 财务费用变动主要系因公司非公开发行股份募集资金3月到款，工程建设按工期和合同条款 进度支付款项，相应形成的资金沉淀导致利息收入增加。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 448,666,831.27 本期资本化研发支出 30,147,123.07 研发支出合计 478,813,954.34 研发支出总额占净资产比例（%） 18.24 研发支出总额占营业收入比例（%） 11.76 （2）情况说明 公司报告期内对中小企业信息化软件产品项目的研发支出为3,015万元，符合资本化条件， 予以资本化。 6、现金流 单位：元 币种：人民币 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 231,172,119.67 197,505,060.60 17.05 投资活动产生的现金流量净额 -655,711,125.93 -164,010,276.75 - 筹资活动产生的现金流量净额 426,460,934.69 77,886,052.91 447.5 投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系宝之云IDC项目、中小企业信息化软件产品项目进 入主要建设阶段，投资现金支出增长及公司年末投资结 构性存款综合所致。 筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系非公开发行新股净筹资6.33亿元，及短期借款筹 资差异所致。 7、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅 度（%） 变动原因 营业税金及附加 21,210,910.31 8,770,615.09 12,440,295.22 141.85 主要系上年同期营 业税退税810万元 所致； 资产减值损失 54,239,087.74 30,331,484.45 23,907,603.29 78.82 主要系应收账款计 提坏账增加所致； 投资收益 13,538,502.78 61,577,817.28 -48,039,314.50 -78.01 主要系参股子公司 中冶赛迪现金分红 差异所致； （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年3月7日，公司完成非公开发行A股，共发行股份23,214,285股，募集资金总额： 649,999,980元，募集资金净额：632,696,765.71元。2014年3月26日，第七届董事会第八次会议（临 时）同意使用募集资金中的289,017,501.07元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 因筹划与一家专注于移动物联网终端技术产品及运营服务的高新技术企业进行重大资产重 组，公司股票自2014年8月12日起停牌。由于公司与交易对方在重大资产重组协议的部分重要条款 上未能达成完全一致，决定终止此次重大资产重组，公司股票于2014年10月17日复牌。 （3）发展战略和经营计划进展说明 面对目标市场的持续低迷状况和宏观经营环境“新常态”带来的挑战，公司董事会坚持发展 目标不动摇，及时调整发展策略，克服重重困难，经受住了市场环境持续恶化的考验，完成了年 度经营目标。 公司转型发展取得一定成效，市场结构和业务结构实现年度转型目标。过分依赖钢铁市场的 局面得到明显改善，非钢市场收入占比达到42%；工程独大的模式得到改善，产品、服务的贡献 持续提升。IDC一期已经投入运行并产生效益，二期及后续项目正持续进展。推进组织变革、减 员增效、提升运营效率等方面也取得积极成果。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 软件开发及 工程服务 3,136,668,320.96 2,305,099,286.23 26.51 9.06 3.27 增加4.11 个百分点 系统集成 379,994,318.80 350,059,690.60 7.88 49.81 62.05 减少6.96 个百分点 服务外包 549,121,974.29 276,172,659.18 49.71 23.16 -1.70 增加12.72 个百分点 合计 4,065,784,614.05 2,931,331,636.01 27.90 13.71 7.41 增加4.22 个百分点 公司整体毛利率从23.68%到27.90%，上升4.22个百分点，除了系统集成外，其他业务板块 毛利率均在上升，主要系公司毛利率较高的运维和软件开发合同比重上升、项目实施效率提升、 工程实施成本降低所致。 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 889,899,127.22 17.21 513,075,797.11 12.59 73.44 应收票据 345,278,612.24 6.68 262,909,365.85 6.45 31.33 应收股利 11,298,647.00 0.22 60,887,153.28 1.49 -81.44 固定资产 326,003,478.37 6.30 130,526,184.00 3.20 149.76 在建工程 87,538,544.11 1.69 202,006,346.67 4.96 -56.67 开发支出 54,638,376.43 1.06 24,491,253.36 0.60 123.09 长期待摊费用 154,402,968.30 2.99 10,677,658.83 0.26 1,346.04 递延所得税资产 38,668,305.61 0.75 15,539,224.28 0.38 148.84 短期借款 71,870,000.00 1.39 196,931,253.27 4.83 -63.51 预收款项 601,044,844.93 11.62 439,491,586.63 10.78 36.76 应交税费 92,372,476.89 1.79 65,785,193.68 1.61 40.42 递延收益 102,719,849.50 1.99 66,180,873.99 1.62 55.21 资本公积 634,387,644.72 12.27 24,353,497.13 0.60 2,504.91 货币资金：增长主要系非公开发行新股净筹资6.33亿元，期末结余2.32亿元所致； 应收票据：增长主要系本年销售回款收到承兑汇票增长所致； 应收股利：减少主要系收回参股子公司中冶赛迪2013年度分配但尚未支付的股利款6,089万元所 致； 固定资产：增长主要系宝之云IDC项目一期竣工，机器设备转入所致； 在建工程：减少主要系宝之云IDC项目一期竣工转出至固定资产及长期待摊费用所致； 开发支出：增长系中小企业信息化软件产品项目在建，研发支出持续投入所致； 长期待摊费用：增长主要系宝之云IDC项目一期竣工，基建装修费用转入所致； 递延所得税资产：增长主要系递延收益所得税纳税预缴调增，相应确认递延所得税资产所致； 短期借款：减少主要系母公司归还1.37亿元短期借款所致； 预收款项：增长主要系宝之云IDC二期项目预收1.2亿元所致； 应交税费：增长主要系年末应交企业所得税增加所致； 递延收益：增长主要系政府资助项目收款增加所致； 资本公积：增长主要系非公开发行新股溢价所致。 （四）核心竞争力分析 公司诞生于制造业高地，多年信息化建设中积累的丰富的行业知识、深厚的制造业背景使得 公司始终保持相关领域的领军地位。近年来在轨道交通、智能楼宇、智能市政管理业务领域的探 索，使得公司成为具有强大竞争能力的智慧城市领域解决方案和服务提供商。 经过多年运营，已经研发出完整的企业信息化和城市智能化系列产品和解决方案；公司拥有 强大的集成能力（包括系统集成、数据集成，可集成几乎所有主流的系统、产品和技术）、高效稳 定的大型项目过程管理能力（基于健全的管理体系，如ISO9000、ISO20000、ISO14001等）、三化 集成服务能力（同时具备信息化、自动化和机电一体化完整的技术链和HSE、CMM服务能力）。 公司在云计算方面形成了较完整的技术和运营服务能力；通过与基础电信运营商合作，IDC 具有良好市场前景。公司在新产品研发方面不断取得进展，部分产品突破国外技术垄断，填补国 内空白。 公司积极策划、研发工业4.0解决方案和工业机器人产品，具备全面助力中国制造企业转型 升级的服务能力。 （五）投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来 源 签约方 投资份 额 投资 期限 产品类 型 预计收 益 投资盈亏 是否涉 诉 货币基金 自有 基金公司 1500万 一年 以下 基金 6.24万元 否 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2014 非公开发 行 63,270 40,649 40,649 22,621 募投项目：宝之云IDC 一期、中小企业信息化 软件产品项目 合计 / 63,270 40,649 40,649 22,621 / 募集资金总体使用情况说明 按规定按计划使用 （2）募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 宝之云 IDC一期 项目 否 53,650 35,451 35,451 是 已投产 未分 阶段 预计 收益 2,870 不适 用 不适 用 未变 更 中小企 业信息 化软件 产品项 目 否 11,465 5,198 5,198 是 45.34% 尚未 达产 尚未达产 不适 用 不适 用 未变 更 合计 / 65,115 40,649 40,649 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 按规定按计划使用 注：项目进度按募集资金使用进度计算。 详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于2014年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 （3）募集资金变更项目情况 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 本集团于2014年7月1日开始执行除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计 准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了 调整。对当期和列报前期财务报表项目及金额主要影响如下： 执行新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控 制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，自2014年7 月1日起转为可供出售金融资产核算，并追溯调整报表期初数。 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信 息 2013年1月1 日归属于母公 司股东权益 （+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融资 产（+/-） 归属于母公司股 东权益（+/-） 中冶赛迪工程技术 股份有限公司 持股比例 6.28% -9,508,999.34 9,508,999.34 金川集团自动化工 程有限公司 持股比例 7.13% -1,000,000.00 1,000,000.00 上海华谊信息技术 有限公司 持股比例 15.00% -3,000,000.00 3,000,000.00 合计 / -13,508,999.34 13,508,999.34 注：该政策变更仅对可供出售金融资产及长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司于2014年3月7日召开董事会，通过与上海万申信息产业股份有限公司和上海习云科 技发展有限公司合资成立上海宝信数据中心有限公司的议案，本公司出资人民币1,530万元，持 股比例为51%，并于2014年6月30日完成出资，自2014年6月开始将上海宝信数据中心有限公 司纳入合并范围。 董事长：王力 上海宝信软件股份有限公司 2015年2月28日 中财网
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