[上市]招商轮船：非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[012] 招商局能源运输股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为944,184,362股 . 本次限售股上市流通日期为2015年3月9日 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股 2、公司向特定对象发行股份相关情况 2011年8月25日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过 了非公开发行A股股票相关议案。2011年10月21日，上述议案获 公司2011年第一次临时股东大会批准。2012年2月16日，公司收 到中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]182号），核准公司向中国石油化工集团 公司、中国中化股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司三名特定 投资者非公开发行858,349,420股新股，发行价格为3.37元，限售锁 定三年，发行后公司总股本为4,291,747,099股。详情请见公司2012 年3月10日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票 发行结果暨股份变动公告》（2012[5]号）。该次非公开发行股份于2012 年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登 记手续，上述股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计于2015 年3月9日上市（2015年3月8日为周日，顺延至下一个交易日2015 年3月9日）。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2012年11月15日，公司2012年第一次临时股东大会审议通 过了《关于审议公司 2012 年一至三季度权益分派方案的议案》。公 司实施资本公积金转增股本方案：以公司股本4,291,747,099股为基 数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东转增股本，股东 每持有10股获得1股的转增股份。上述方案实施后公司总股本由 4,291,747,099股增加为4,720,921,809股，非公开发行限售股股份数 由858,349,420股增加为944,184,362股。2012年11月27日，新增 的无限售条件流通股份上市流通，详情请见公司2012年11月20日 发布的《招商轮船资本公积金转增股本方案实施公告》（2012[26]号）。 自2012年11月公司使用资本公积金转增股本方案实施至今，公 司限售股股份数量未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司2012年非公开发行过程中，中国石油化工集团公司、中国 人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司分别作出了以下承 诺：所认购的公司非公开发行的股份自公司非公开发行股票上市之日 起三年内不转让。 限售期内，中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、 中国中化股份有限公司均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履 行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、中介机构核查意见 公司联席保荐机构招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证 券有限责任公司就公司非公开发行股票限售股份本次上市流通事项 发表核查意见如下： 截至本核查意见出具之日，招商局能源运输股份有限公司申请非 公开发行限售股上市流通的股东未违反所持股份的限售承诺；本次限 售股上市流通的数量及上市流通的时间符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求；招商局能源运输股份 有限公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构 同意招商局能源运输股份有限公司本次限售股解除限售并在上海证 券交易所上市流通。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为944,184,362股。本次限售股上市流 通日期为2015年3月9日。本次限售股上市流通明细清单： 序 号 股东名称 持有限售股 数量 持有限售股占公 司总股本比例 本次上市流通数量 （单位：股） 剩余限售 股数量 1 中国石油化工集 团公司 539,928,434 11.44% 539,928,434 0 2 中国人寿保险股 份有限公司 235,763,000 4.99% 235,763,000 0 3 中国中化股份有 限公司 168,492,928 3.57% 168,492,928 0 合计 944,184,362 20% 944,184,362 0 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的 流通股份 1、国家股 539,928,434 -539,928,434 0 2、国有法人股 404,255,928 -404,255,928 0 有限售条件的流通股份合计 944,184,362 -944,184,362 0 无限售条件的 流通股份 人民币普通股（A股） 3,776,737,447 +944,184,362 4,720,921,809 无限售条件的流通股份合计 3,776,737,447 +944,184,362 4,720,921,809 股份总额 4,720,921,809 - 4,720,921,809 八、上网公告附件 中介机构核查意见。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 二〇一五年三月四日 中财网
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