[公告]大富科技：长城证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长城证券有限责任公司 关于深圳市大富科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份有 限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对大富科技2014年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 长城证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册 会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金存放与 使用的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和 管理规章制度，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况等方面对其募集资 金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1333 号”文核准，大富科技 首次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股），发行价格为49.50元/股，募集资 金总额为198,000.00万元，扣除各项发行费用11,011.50万元后，募集资金净额为 186,988.50万元。以上募集资金已由中审国际会计师事务所有限责任公司于2010 年10月15日出具的中审国际验字【2010】第01020027号验资报告验证确认。上 述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 （二）2014年度募集资金使用金额及余额 截至 2014年 12月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金期初净额 513,718,039.38 减：本年度直接投入募投项目 119,200,986.53 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,335,165.22 减：偿还银行借款 减：补充流动资金 210,000,000.00 募集资金期末余额 195,852,218.07 经核查，公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相 符。 三、募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合实际情况，大富 科技制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，大富科技 对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，保证专款专用。 截止至2014年 12月 31日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行深圳石岩支行 777057963619 募集资金专户 29.77 中国银行深圳石岩支行 769257979484 七天通知 132,600,264.72 中国银行募集资金户余额合计 132,600,294.49 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 招商银行深圳分行福田支行 755914316710222 募集资金专户 308,048.83 招商银行募集资金户余额合计 308,048.83 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130155200000334 募集资金专户 1,180,182.86 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167010000190 三个月 5,000,000.00 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000765 七天通知 5,000,000.00 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000773 七天通知 2,525,747.96 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000837 七天通知 2,000,000.00 上海浦东发展银行募集资金户余额合计 15,705,930.82 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 工商银行深圳市石岩支行 4000027129200763502 募集资金专户 2,314,769.48 工商银行募集资金户余额合计 2,314,769.48 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行蚌埠宏业路支行 179708157205 活期账户 321,033.74 中国银行蚌埠宏业路支行 188730899864 定期七天账户存款 44,602,140.71 中国银行蚌埠宏业路支行合计 44,923,174.45 募集资金账户合计 195,852,218.07 大富科技严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存 放和使用进行了有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设，在使用募 集资金时候，严格履行了相应的申请和审批手续，保证了专款专用。 四、募集资金的使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至 2014年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示： 单位：万元 募集资金净额 186,988.50 本报告期投入募集资金总额 32,920.10 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 176,752.16 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 （1） 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 移动通信基站射 频器件生产基地 建设项目 无 74,248 63,298.10 11,528.75 45,947.10 72.59% 2014年12 月31日 16,510.61 24,219.28 是 否 研发中心扩建项 目 无 5,979 5,433.80 152.06 3,889.47 71.58% 2014年12 月31日 -- - -- 否 承诺投资项目 小计 80,227 68,731.90 11,680.81 49,836.57 16,510.61 24,219.28 超募资金投向 深圳数字移动通 信基站射频器件 生产基地项目 无 27,033.44 27,033.44 239.29 26,817.12 99.20% 2012年6 月30日 5,671.00 2,903.64 否 否 收购弗雷通信 技术（深圳） 有限公司 100%股权项 目 无 16,150.48 16,150.48 16,098.47 -- 4,567.60 6,233.58 - 否 归还银行贷款 -- 25,908.80 -- 25,908.80 -- -- -- -- -- 补充流动资金 -- 37,091.20 -- 21,000.00 58,091.20 -- -- -- -- -- 超募资金投向 小计 106,183.92 43,183.92 21,239.29 126,915.59 10,238.60 9,137.22 合计 186,410.92 111,915.82 32,920.10 176,752.16 26,749.21 33,356.50 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因 1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10万元，截止2014年12月31日已累 计投入45,947.10万元，已签合同、未过质量保证期的工程设备余款11,416.59万元，工程进度达90.62%；累 计实现经济效益24,219.28万元，2014年度实现经济效益16,510.61万元，达到预期效益。研发中心扩建项目 调整后总投资 5,433.80万元，截止2014年12月31日已累计投入3,889.47万元。2013年4月18日召开的 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投 资总额、最终实施地点不变的情况下，公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发 中心扩建项目”的投资进度及对“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的 投资额进行调整。 2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截至2014年12月31 日已累计投入26,817.12万元；累计实现经济效益2,903.64万元。2014年度该项目实现经济效益5,671.00万 元。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010年第 一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用 部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公司于2010年11月16 日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。 2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011年第一次 临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意 使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至2014年12月31 日，公司已投入26,817.12万元。 3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011年第 三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用 部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于2011年11月及12月 以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。 4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷 通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至2013 年12月31日，公司已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。 5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013年第 一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部 分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2 月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。 6、2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集 资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计21,000万元永久性补充流动资金。 募集资金投资项 目实施地点变更 2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实 施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富 情况 裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101 及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时 股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基 地建设项目”投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由 5,979.00万元调整至5,433.80万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集 资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资金到 位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产基 地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董 事会第五次会议审议通过。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大 会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建 设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理 力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调 整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万 元。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 截至2014年12月31日公司募集资金使用及披露不存在问题。 （二）募集资金投资项目变更情况 经核查，2014年大富科技不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）募集资金使用及披露 经核查，大富科技已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创 业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。 经核查，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金 存单质押取得贷款，以及将募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、会计师鉴证意见 瑞华会计师事务所出具《关于深圳市大富科技股份有限公司募集资金2014年度 存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48270004号），认为大富科技管 理层编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定，如实反映了大富科技2014年度募集资金实际存放与使用情况。 六、保荐机构核查意见 长城证券认为：2014年度，大富科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效 执行了三方监管协议，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的 相关信息，不存在违反相关法律法规的情况。 长城证券对大富科技2014年度募集资金存放与使用情况无异议。 （本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于深圳市大富科技股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 黄梅 漆传金 长城证券有限责任公司 2015年3月2日 中财网
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