[年报]丹化科技：2014年年度报告
公司代码：600844 900921 公司简称：丹化科技 丹科B股 丹化化工科技股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张华龙、主管会计工作负责人夏军辉及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其54.01%的股 权。 丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其75%的股权。 江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤控 股子公司，持有其90.5%的股权 丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司18.85%的股 份。 河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团有限责 任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤 与该公司各出资1亿元合资成立合营企业永金化工投资管理 有限公司。 永金化工投资 指 永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业，该公司 下设五个全资子公司，分别建设年产20万吨煤制乙二醇项目。 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单 位。 二、 重大风险提示 在本报告第四节-董事会报告--关于公司未来发展的讨论与分析中，公司已详细描述了未来可 能面对的经营风险、行业风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司 公司的中文简称 丹化科技 公司的外文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DHCT 公司的法定代表人 张华龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成国俊 蒋照新，姜迎芝 联系地址 上海市闵行区虹许路788号61室 上海市闵行区虹许路788号61室 电话 021-64015596 021-64016400 传真 021-64016411 021-64016411 电子信箱 cgj@600844.com jzx@600844.com， jiangyz@600844.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区高科西路4037号 公司注册地址的邮政编码 201204 公司办公地址 上海市闵行区虹许路788号61室 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.600844.com 电子信箱 s600844@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市闵行区虹许路788号61室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丹化科技 600844 ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英 雄股份 B股 上海证券交易所 丹科B股 900921 ST丹科B、ST大盈B、*ST大盈B、大盈B股、 英雄B股 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014-12-23 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000400074983 税务登记号码 310101132210202 组织机构代码 13221020-2 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市后的名称为上海英雄股份有限公司和英雄（集团）股份有限公司，主营业务主要为笔类 文化用品、厨房设备、钢琴乐器；2003年起更名为大盈现代农业股份有限公司，主要从事农业及 房地产业务；2007年起更名为丹化化工科技股份有限公司，主要从事煤化工产品的生产。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市时的控股股东为上海轻工控股（集团）公司； 2002年11月变更为上海市农业产业化发展（集团）有限公司； 2005年9月变更为上海轻工控股（集团）公司； 2007年4月变更为江苏丹化集团有限责任公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15 层 签字会计师姓名 王爱民、靳军 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 1,027,002,308.76 743,764,529.27 38.08 1,102,160,493.35 归属于上市公司股东 的净利润 17,430,398.62 -174,252,431.11 不适用 27,748,426.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -15,490,701.53 -181,460,398.76 不适用 -136,685,290.44 经营活动产生的现金 流量净额 330,425,865.65 237,821,782.84 38.94 349,265,440.08 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 849,451,751.80 832,021,353.18 2.09 1,006,667,523.84 总资产 3,267,312,511.50 3,577,098,944.18 -8.66 3,743,825,671.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.0224 -0.2238 不适用 0.0356 稀释每股收益（元／股） 0.0224 -0.2238 不适用 0.0356 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.0199 -0.2330 不适用 -0.1755 加权平均净资产收益率（%） 2.07 -18.96 不适用 2.79 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -1.84 -19.74 不适用 -13.77 二、 内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 4,383,140.39 -3,020,676.45 -307,420.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 66,713,200.00 15,474,762.16 11,484,940.53 委托他人投资或管理资产的损益 149,564.11 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -173,604.56 3,334,780.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 413,407.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 205,205,582.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -462,443.37 -560,395.81 199,982.99 少数股东权益影响额 -27,661,595.80 -3,717,304.14 -4,945,406.33 所得税影响额 -10,614,172.83 -794,813.55 -50,538,742.90 合计 32,921,100.15 7,207,967.65 164,433,716.48 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 国债回购 10,079,078.43 8,170,262.30 -1,908,816.13 413,407.65 合计 10,079,078.43 8,170,262.30 -1,908,816.13 413,407.65 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主要由控股子公司通辽金煤开展生产经营活动。报告期上半年通辽金煤的生产经营状况 仍存在起伏，平均生产负荷约为64%。在6月份的停车检修后，生产负荷和产品质量均得到明显 提升，全年共生产乙二醇12.66万吨、草酸5.22万吨，年平均负荷约76%，其中下半年平均负荷 约89%。 公司通过稳定生产、开源节流、降本增效等一系列措施，使得报告期的经营状况得到较大改 善，合并报表报告期实现营业收入102,700.23万元，比去年同期增加38.08%，归属于母公司的 净利润1,743.04万元，实现扭亏为盈。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,027,002,308.76 743,764,529.27 38.08 营业成本 745,388,941.58 684,444,760.75 8.90 销售费用 56,116,578.72 58,977,117.79 -4.85 管理费用 166,190,294.14 206,575,900.51 -19.55 财务费用 65,219,015.78 77,643,436.85 -16.00 经营活动产生的现金流量净额 330,425,865.65 237,821,782.84 38.94 投资活动产生的现金流量净额 -141,658,792.75 35,897,984.92 -494.61 筹资活动产生的现金流量净额 -240,769,953.69 -328,231,375.41 26.65 研发支出 29,326,821.24 13,082,382.85 124.17 2 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 项目 2014年度 2013年度 增减(%) 乙二醇 产量 126,632 89,527 41.45 销售 128,306 88,014 45.78 草酸 产量 52,172 39,307 32.73 销售 55,031 40,637 35.42 (2) 主要销售客户的情况 前5名客户销售额5.36亿元，占年度销售总额的52.31%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 乙二醇 原材料 197,857,439.07 27.19 266,378,677.67 35.85 -25.72 人工工资 37,595,809.55 5.17 32,637,580.61 4.39 15.19 能源 95,670,671.66 13.14 60,864,855.20 8.19 57.19 折旧 147,500,030.52 20.27 142,603,066.35 19.19 3.43 其他 58,441,763.99 8.03 39,975,841.32 5.38 46.19 小计 537,065,714.79 73.79 542,460,021.15 73.01 -0.99 草酸 原材料 31,094,124.13 4.27 25,512,444.39 3.43 21.88 人工工资 6,724,955.03 0.92 10,927,955.93 1.47 -38.46 能源 16,354,620.63 2.25 9,480,375.62 1.28 72.51 折旧 34,642,369.02 4.76 34,494,651.35 4.64 0.43 其他 2,993,739.44 0.41 10,994,779.32 1.48 -72.77 小计 91,809,808.25 12.61 91,410,206.61 12.30 0.44 催化剂 原材料 78,781,436.28 10.82 92,581,485.96 12.46 -14.91 人工工资 3,624,113.20 0.50 4,630,175.70 0.62 -21.73 能源 5,872,539.80 0.81 8,982,797.38 1.21 -34.62 折旧 2,056,695.98 0.28 1,324,236.32 0.18 55.31 其他 8,607,658.50 1.18 1,648,784.03 0.22 422.06 小计 98,942,443.76 13.59 109,167,479.39 14.69 -9.37 (2) 主要供应商情况 前5名供应商采购额合计为29,860.96万元，占年度采购总额的比例为62.03%。 4 费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 56,116,578.72 58,977,117.79 -4.85 管理费用 166,190,294.14 206,575,900.51 -19.55 财务费用 65,219,015.78 77,643,436.85 -16.00 所得税费用 16,961,495.71 -22,342,922.03 175.91 变动原因： (1)销售费用本年发生数比上年发生数减少2,860,539.07元，减少比例为4.85%，减少原因主要 为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司当年发生的销售费用减少所致。 (2)管理费用本年发生数比上年发生数减少40,385,606.37元，减少比例为19.55%，减少原因主 要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司当年发生的管理费用因设备固定资产转入待售资 产无需计提折旧大幅减少所致。 (3)财务费用本年发生数比上年发生数减少12,424,421.07元，减少比例为16%，减少原因主要为： 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司因借款下降，财务利息支出减少所致。 (4)所得税费用本年发生数比上年发生数的增加39,304,417.74元，增加比例为175.91%，增加原 因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司报告期内因生产、销售的提升实现赢利及递 延所得税增加所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 29,326,821.24 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 29,326,821.24 研发支出总额占净资产比例（%） 1.84 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.86 (2) 情况说明 本年度研发支出主要是为提升乙二醇产品品质及在生产流程中采取节能降耗措施而发生的费用支 出。 6 现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 330,425,865.65 237,821,782.84 38.94 投资活动产生的现金流量净额 -141,658,792.75 35,897,984.92 -494.61 筹资活动产生的现金流量净额 -240,769,953.69 -328,231,375.41 26.65 7 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 公司2013年8月披露公司控股子公司通辽金煤与金乡恒德化工有限公司拟在山东济宁合作建 设煤制乙二醇项目，由于原料气源供应不足，其他相关配套设施也未建设到位，因此截止目前暂 不具备项目建设所需要的必备条件。 (2) 其他 控股子公司丹化醋酐原预计2014年底前完成关闭、搬迁工作，现经与丹阳市政府有关部门沟 通，上述工作将延期至2015年底前完成。丹化醋酐的主要生产设备将搬迁至山东济宁，与济宁市 恒立化工有限公司共同投资设立项目公司，建设年产10万吨醋酐项目。截止目前，项目筹备工作 正在有序进行中，力争2015年底前建成投产。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 化工 1,024,945,261.39 745,360,505.83 27.28 38.67 9.06 增加19.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 乙二醇 665,761,410.28 547,786,077.94 17.72 31.26 4.75 增加20.83 个百分点 草酸 195,453,930.86 97,149,051.27 50.30 43.81 5.47 增加18.07 个百分点 催化剂 134,985,284.04 72,739,461.91 46.11 136.75 116.09 增加5.15个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 63,629,619.70 66.35 华北地区 111,581,076.00 30.71 华东地区 438,034,567.41 27.21 华南地区 264,269,889.89 33.99 华中地区 135,305,516.94 136.37 西北地区 11,693,181.20 -20.18 西南地区 431,410.25 -69.90 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 102,426,241.24 3.13 149,520,302.80 4.18 -31.50 应收票据 7,690,635.43 0.24 23,365,000.00 0.65 -67.08 应收账款 8,237,190.41 0.25 12,235,455.77 0.34 -32.68 其他应收款 1,141,127.29 0.03 3,756,978.09 0.11 -69.63 长期待摊费 用 19,226,836.90 0.59 13,381,434.95 0.37 43.68 短期借款 409,990,000.00 12.55 300,000,000.00 8.39 36.66 应付票据 5,900,000.00 0.18 37,100,000.00 1.04 -84.10 预收款项 96,576,372.47 2.96 176,738,731.56 4.94 -45.36 应交税费 29,647,202.54 0.91 15,642,014.23 0.44 89.54 一年内到期 的非流动负债 100,000,000.00 3.06 285,000,000.00 7.97 -64.91 递延收益 103,644,515.35 3.17 61,491,542.38 1.72 68.55 (1) 货币资金年末数比年初数减少47,094,061.56元，减少比例为31.50%，减少原因主要为：本 公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司12月份偿还到期银行借款及储备原料所致。 (2) 应收票据年末数比年初数减少15,674,364.57元，减少比例为67.08%，减少原因主要为：本 公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司持有的银行承兑汇票减少所致。 (3) 应收账款年末数比年初数减少3,998,265.36元，减少比例为32.68%，减少原因主要为：本公 司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司应收账款金额下降所致。 (4) 其他应收款年末数比年初数减少2,615,850.80元，减少比例为69.63%，减少原因主要为：本 公司下属子公司上海丹化化工技术开发有限公司暂挂其他应收款的托收应收票据到账减少所 致。 (5) 长期待摊费用年末数比年初数增加5,845,401.95元，增加比例为43.68%，增加原因主要为： 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司生产装置更换催化剂增加所致。 (6) 短期借款年末数比年初数增加109,990,000.00元，增加比例为36.66%，增加原因主要为：本 公司下属子公司通辽金煤化工有限公司流动资金借款增加所致。 (7) 应付票据年末数比年初数减少31,200,000.00元，减少比例为84.10%,减少原因主要为：本公 司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据到期兑付减少所致。 (8) 预收款项年末数比年初数减少80,162,359.09元，减少比例为45.36%，减少原因主要为：本 公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司预收合营企业河南永金催化剂款开票实现销售收 入减少所致。 (9) 应交税费年末数比年初数增加14,005,188.31元，增加比例为89.54%，增加原因主要为：本 公司下属子公司通辽金煤化工有限公司及江苏金聚合金材料有限公司年末应交增值税及应交 所得税增加所致。 10. 一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少185,000,000.00元，减少比例为64.91 %，减 少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司在2015年度到期的长期借款减少所 致。 11．递延收益年末数比年初数增加42,152,972.97元，增加比例为68.55%，增加原因主要为：本 公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司对合营企业河南永金销售催化剂按照持股比例计 算归属于本公司的内部交易损益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益 法核算长期股权投资账面已为零，无法还原投资收益，列递延收益增加所致。 (四) 核心竞争力分析 由于目前国内乙二醇产品市场需求的旺盛，以及煤化工项目发展前景的可期，国内已有多家 企业陆续开展煤制乙二醇项目的研发和建设，并也取得了一定的进展。公司率先在煤制乙二醇工 业化应用上取得了突破，在目前仍具有一定的核心竞争力，但未来该领域的竞争会趋于激烈。 为保持竞争优势，公司将继续对现有工艺进行完善，不断提高产品质量，同时通过技术输出、 收购兼并、战略合作等多种模式进行产业扩张和新产品开发，逐步形成“核心产品-新产品-储备 产品”的梯度结构，以维持企业的核心竞争力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司控股子公司丹化醋酐与济宁市恒立化工有限公司在山东济宁共同投资设立济宁 金丹化工有限公司，建设年产10万吨醋酐项目。项目公司注册资本1.2亿元，双方各出资6000 万元，其中丹化醋酐以现有部分醋酐设备评估作价。2014年10月，济宁金丹化工有限公司已申 领了营业执照，济宁市恒立化工有限公司先期出资人民币1000万元，丹化醋酐所涉设备的出资工 作截止目前尚在进行之中。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理财金 额 委托理财起始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 预计收益 是否经过 法定程序 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 江苏银行 上海分行 聚宝财 富2014稳 赢293号 5,999 2014-12-12 2015-6-5 年化收 益4.55% 132.69 是 否 否 自有非募集资 金 合计 / 5,999 / / / 132.69 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司利用自有资金，购买保本型银行理财产品。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名 称 业务性 质 主要产品或服务 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 通辽金 煤化工 有限公 司 化工业 草酸、草酸二甲 酯、草酸二乙酯、 乙二醇及其衍生 物的生产经营 196,488.02 54.01% 300,782.95 157,131.02 5,920.31 江苏丹 化醋酐 有限公 司 化工业 生产销售醋酐及 衍生物 12,109.00 75.00% 26,272.00 3,420.92 -1,255.53 通辽金煤是公司主要的控股子公司，本年度其合并报表实现营业收入102,699.22万元、营业 利润938.69万元。 江苏丹化醋酐有限公司因醋酐市场不景气及市政动迁，本年度仍基本无生产经营活动，关闭、 搬迁工作将延期至2015年底前完成，目前正在将主要设备向山东济宁迁移。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年国内乙二醇市场整体价格走势呈现起点平平、低点再度刷新的特点。造成乙二醇价格 从高位暴跌的原因：经济增速放缓带来的下游需求减少、企业库存积压度高、原油价格暴跌、环 保要求趋严等因素。 目前乙二醇的工艺生产路线主要为传统石脑油制乙二醇和煤制乙二醇，其中煤基路线制乙二 醇又分为合成气直接合成法和草酸酯加氢两步合成法两种。由于中东地区乙二醇产品以油田伴生 气中的乙烷、丙烷为原料，价格低廉，甚至免费使用，所以乙二醇到岸完税平均价格比国内产品 低400元/吨—800元/吨，成本优势仍非常明显。在国内，我国缺油、少气、煤炭资源丰富的特 点使得传统石油法路线制乙二醇缺乏竞争力；相比较而言，煤制乙二醇有一定的成本优势，且具 备工艺流程短、能耗低、水耗低、排放低等优势，将成为未来的技术发展趋势。 近几年，国内煤制乙二醇项目投资数量和产能增速明显。2010年至今产能年均增速达48.96%， 截止2014年国内煤制乙二醇产能已达110万吨。然而，据统计2014年国内煤制乙二醇产量却不 足50万吨，行业整体开工率仅在45%附近（环球塑化网）。另一方面，国内乙二醇市场进口依存 度一直维持在70%附近，稳居国内液体化工进口依存度排行的榜首。由此可见，国内煤制乙二醇 产品的放量空间和企业的开工率提升空间可期。 在国内，草酸主要用于金属加工、制药、稀土、染料中间体等行业，其中值得关注的是稀土 行业。2011年8月，国家有关部门联合下发了《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行动的通知》， 进一步加快规范了稀土冶炼企业对于稀土分离及提纯的工艺整合，致使草酸市场出现供不应求的 局面，产品价格一路飙升。 根据国家国土资源部编制的《全国矿产资源规划(2008-2015)》，预计2015年我国整个稀土 行业对于草酸的需求量可达32.06万吨，市场规模约为18.6亿元。同时，由于中国控制稀土生产 和出口，美国、加拿大、澳大利亚、越南、哈萨克斯坦将重启或开始稀土开采，在国外企业生产 草酸总量逐步减少的情况下，预计中国出口草酸量也会大幅增加。 (二) 公司发展战略 公司未来将逐步收购通辽金煤其他股东股权，加大对通辽金煤的资金投入，使其在保持现有 生产装置稳定运行的情况下进一步提高产能，降低生产成本。公司还将通过技术输出、收购兼并、 战略合作等多种模式延伸产业链，扩大产业规模，提升公司规避风险能力。此外，公司将继续协 助位于河南的永金化工投资下属五个煤制乙二醇合作项目的建设、试生产、消缺、优化工作，使 合作项目尽快达产；抓紧做好丹化醋酐主要生产设备向山东济宁的迁移工作，力争使醋酐合作项 目在2015年底前建成投产。 公司将继续坚持产品经营和资本经营并重的发展方向，把握稳中求进的工作基调，充分发挥 自身在煤化工领域的领先优势，着力推进产业链延伸拓展、产品附加值提升和环保经济建设，实 现治理结构的进一步优化，管理质量的进一步提高，竞争能力的进一步增强，行业地位的进一步 提升，推动公司长远和可持续发展。 (三) 经营计划 （一）稳步推进非公开发行股份的项目融资工作。 2015年，公司将做好非公开发行股份项目的各项工作，包括审计、评估、签署协议、材料准 备与申报、发行募资、项目实施等等。 （二）不断提高内部管理水平。 公司将进一步加强内部管理，充分发挥董事会在公司战略规划和经营决策中的作用、发挥集 体决策机制的作用；贯彻执行公司内部控制手册，不断巩固和提高内部控制建设质量和水平；在 生产计划与市场预测中，充分运用市场杠杆与管理，提升利润空间。 （三）确保装置安全稳定高负荷优质生产，稳妥实施扩能改造项目。 2015年度通辽金煤的首要任务是继续本着“安全、稳定、连续、高产、优质”的生产方针， 争取实现全年平均生产负荷达到设计产能的85%以上，年产销乙二醇14.5万吨、草酸5.5万吨， 优等品产出率稳定在98%以上；对生产装置进一步加大隐患排查，强化安全生产管理。 此外，“通辽金煤”以恩德炉技改为中心的扩能改造工作，努力在2015年上半年完成各项装 置的设计、立项、主要设备订货和施工方案的准备工作，争取2015年底前进行联动试车，实现预 定产能。 （四）输出运行经验，永金项目等能尽早产生效益。 2015年，通辽金煤将继续协助永金化工投资进行项目现场调试和指导开车。利用通辽金煤乙 二醇项目运行经验，使永金化工投资在建项目尽快投产，并做好消缺、技改工作，不断提高运行 负荷和产品质量，以迅速形成煤制乙二醇产业规模，产生整体效益。 （五）积极推进搬迁项目，实现醋酐装置的产业转移。 公司将继续推进位于山东济宁的年产10万吨醋酐合作项目进展，努力做好场地基础建设、积 极推进环评和安评等各项基础工作的沟通衔接，争取在2015年底前完成醋酐装置的整体搬迁，实 现产业转移，并做好丹化醋酐员工安置分流工作。 （六）适时探索产业布局新路径，开拓公司发展新局面。 公司还将积极探索其他项目，择机寻找合适的投资方、合作方，拓展战略合作层面，实现强 强联手；进一步拓宽产品线，推进产学研结合，形成产品梯度结构；优化产业资本结构，通过股 权收购、兼并等方式开拓公司发展新局面。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 截止报告期末，公司的长期和短期借款共计8.10亿元，主要为通辽金煤的项目贷款；此外， 通辽金煤2015年将对现有项目进行扩容技改，以提升产能，项目所需资金约5.5亿元。因此公司 目前及未来仍存在一定的资金压力，需进一步稳定生产、提升负荷，以补充流动资金。同时公司 将拓宽融资渠道，以缓解资金压力。 (五) 可能面对的风险 1、国际油价持续低迷风险 石油价格的走势对乙二醇市场影响较大，国际油价的持续下跌造成乙二醇市场产品价格的大 幅回落。煤制乙二醇相对于石油法制乙二醇工艺路线有一定的成本优势，但在国际油价持续走低 的背景下，这一优势受到较大冲击，进而影响公司的盈利能力。对此，公司将密切关注国际油价 的走势发展，提前对市场作出预判，提升生产和管理水平，降低生产运营成本，尽可能降低对公 司业绩造成的影响。 2、原材料价格上涨风险 乙二醇生产的主要原材料为褐煤，褐煤具有“高灰分、高挥发、低硫分、低热值”的特性， 无法长途运输和长时间储存。尽管国家解除了电煤临时价格的干预措施，公司可以通过议价来调 低原料煤的供应价格，但未来如果煤炭特别是褐煤价格上升，则将对公司生产成本的控制造成负 面影响。对此，公司将继续采取两步走的方针，与当地政府和煤炭供应商协调好资源配置问题和 采购定价机制。 3、产品结构单一风险 公司主要产品是乙二醇和草酸，产品结构单一，抗风险能力差，产品价格受限因素多。对此， 公司将加大研发力度，并通过收购、合作等经营模式延伸产业链，拓展新市场，提高公司规避风 险的能力。 4、生产装置运行风险 公司的乙二醇生产装置近几年运行尚不稳定，运行故障和系统停车会大大降低生产负荷，从 而影响公司的业绩。对此，公司将在原有的设备基础上新增装置以保障生产的稳定，降低因故障 停车对产能负荷的影响。此外，公司还将继续加强现场管理，完善工艺流程和应急预案，提高应 对突发状况的能力。 5、人才流失风险 目前国内拟建和在建的煤制乙二醇项目较多，行业竞争激烈。作为国内唯一实现煤制乙二醇 工业化生产的企业，公司面临关键技术人才流失的问题。对此，公司将继续加强关键技术的保密 工作，同时适时推出针对关键技术人才的激励措施。 6、资金压力风险 子公司通辽金煤拟于2015年进行扩能技改，资金需求较大；此外，公司与河南能化合作建设 的五个煤制乙二醇项目尚未完全达产，与济宁市恒立化工有限公司合作的醋酐项目还在前期筹备 中。公司经营规模和业务范围的扩大对公司筹资能力提出了更高的要求。对此，公司将努力拓宽 融资渠道并提升筹资能力，提前做好资金风险的识别和防范工作。 (六) 其他 通辽金煤合营企业永金化工投资下属5个煤制乙二醇项目子公司本年度的建设、试生产情况 总体平稳，其中新乡项目因界外原因继续停车，安阳、濮阳项目均达到过85%运行负荷，洛阳在 建项目2015年1月已投料试车成功，永城项目已经建成，待配套项目开启后试车。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 《公司章程》中规定了公司现金分红政策，主要内容为：公司采取现金或者股票方式分配股 利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十；若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红 的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 由于公司合并及母公司报表上年末累计未分配利润均为负，公司不具备分红条件，因此报告 期内公司未进行现金分红。 根据中国证监会于2013年11月30日颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》， 结合实际情况，公司已按照前述规定要求落实差异化现金分红、利润分配优先顺序等上市公司现 金分红的具体政策，并相应修订《公司章程》相关内容，提交下一次的股东大会审议。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 0 0 1,743.039862 0 2013年 0 0 0 0 -17,425.243111 0 2012年 0 0 0 0 2,774.842604 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念。在生产经营和业务发展的过程 中，公司在力争为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会 效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公 司与环境的健康和谐发展。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 本年度公司未发生重大环境事故，各项环保设施总体运行正常，控股子公司通辽金煤主要采 取了如下环保改进措施： 1、 完成10万吨/年草酸、75t/h废气焚烧炉的环境保护竣工验收。 2、 引进并安装烟气在线监测系统和废水污染源在线监测系统。 3、 建成氨氮吹脱装置，系统进入试运行阶段。 4、 签订《危险废物处置合同》，合法处置危险废物。 今后，该公司将继续加强环保管理，严格落实环保责任制，确保生产、安全、环保三不误， 更好地履行企业的社会责任。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 本公司 上海兴 业能源 控股股 份有限 公司 追偿担 保垫付 款 14.9 否 判决生 效 2013年2 月16日， 上海市黄 浦区人民 法院一审 判决被告 偿还公司 14.9万 元，并承 担诉讼 费。 已执行 完毕 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易金额 江苏丹化集团有限 责任公司 控股股东 接受劳务 借用人员工资 约定价格 70.77 接受劳务 电气仪表安 装、维护 市场定价 350.52 购买商品 水、电、零配 件购买 市场定价 280.39 江苏丹化进出口有 限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 水处理装置化 学药剂供应与 水质维护 市场定价 891.06 销售商品 销售产品 市场定价 6,156.31 丹阳市金丹电气安 装有限公司 母公司的全资 子公司 接受劳务 电气安装工程 约定价格 236.10 丹阳慧丰进出口贸 易有限公司 母公司的全资 子公司 销售商品 销售产品 市场定价 860.82 购买商品 生产用原料的 购买 市场定价 773.35 江苏丹化煤制化学 品工程技术有限公 司 母公司的全资 子公司 接受劳务 工程技术服务 费 约定价格 291.26 接受劳务 借用人员工资 约定价格 - 张家港保税区金通 化工有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 销售产品 市场定价 8,186.50 合计 / 18,097.08 关联交易的必要性、持续性、选择与关联 方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因 江苏丹化集团有限责任公司及其子公司拥有经验 丰富的销售人员和专业技术人员，这些资源有利于公司 的日常生产经营活动。 关联交易对上市公司独立性的影响 日常关联交易遵循公允的市场价格，不影响公司的 独立性，也未损害公司及中小股东的利益。 关联交易的说明 日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日 常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是关 联方提供安装工程服务，销售商品是关联方经销公司控 股子公司的化工产品。 关联交易中购买类交易可比项目将不高于同类地 区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后 执行；销售类交易将执行与其他经销商相同的销售政 策。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 江苏丹化集团 有限责任公司 控股股东 0 0 0 14,010.70 1,988.46 15,999.16 合计 0 0 0 14,010.70 1,988.46 15,999.16 报告期内公司向控股股东及其子公司 提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金 的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 控股股东丹化集团向公司控股子公司通辽金煤提供借款。 (三) 其他 经七届九次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟在未来3年内对通辽金煤 提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助，期限自股东大会通过本议案起，借款用途为对现有 乙二醇装置进行扩能技术改造及补充流动资金。由于通辽金煤的其他持股10%以上股东未同步进 行财务资助，因此本次交易涉及关联交易。截止报告期末，公司对通辽金煤的财务资助余额为1.8 亿元 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 通辽金 煤化工 有限公 司 控股子 公司 安阳永金 化工有限 公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 连带责 任担保 否 否 是 否 濮阳永金 化工有限 公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 连带责 任担保 否 否 是 否 新乡永金 化工有限 公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 连带责 任担保 否 否 是 否 永城永金 化工有限 公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 连带责 任担保 否 否 是 否 洛阳永金 化工有限 公司 18,903.50 2011年4 月15日 2011年6 月28日 连带责 任担保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） 94,517.50 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 40,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 134,517.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 158.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 94,517.50 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 92,044.91 上述三项担保金额合计（C+D+E） 94,517.50 担保情况说明 河南能化集团通过金融机构向与公司控股子公司通辽金煤共同投资的合营公 司永金化工投资的五家乙二醇项目子公司提供每家最高7亿元，合计最高35亿元 人民币的委托贷款，通辽金煤将其持有的永金化工投资股权（现金出资1亿元，占 其50%的股权）向河南能化集团进行质押，为上述贷款提供50%偿还责任担保，永 金化工投资提供了反担保。报告期末五家项目公司借款余额均超过7亿元。根据公 司持有通辽金煤54.01%的股权，以及通辽金煤承担50%的担保责任折算，该担保余 额为94,517.50万元。 公司为通辽金煤获得的国家开发银行股份有限公司6亿元人民币借款授信额度 提供担保，通辽金煤第二大股东河南能化集团也提供了担保，期限8年，截止本报 告期末，该借款余额为4亿元。 3 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙） 20 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 准则其他变动的影响 本公司执行财政部于2014年新颁布及修订的企业会计准则对会计报表的影响如下： 项目 2013年12月31日 2013年1月1日 调整前 调整后 调整前 调整后 递延收益 61,491,542.38 46,046,488.29 其他非流动负债 61,491,542.38 46,046,488.29 划分为持有待售的资产 238,565,096.90 固定资产 2,734,576,736.80 2,496,011,639.90 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 公司无限售股份。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 46,409 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 49,877 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结情况 股东 性质 股 份 状 态 数 量 江苏丹化集团有限责任公 司 0 146,798,427 18.85 0 无 国家 董荣亭 5,789,944 36,131,535 4.64 0 无 境内自然人 上海盛宇企业投资有限公 司 -796,700 21,467,834 2.76 0 无 境内非国有 法人 李伟杨 未知 9,494,500 1.22 0 无 境内自然人 BOCI SECURITIES LIMITED 779,389 6,015,505 0.77 0 未 知 境外法人 招商证券香港有限公司 2,827,051 5,763,345 0.74 0 未 知 境外法人 袁公民 未知 3,999,999 0.51 0 无 境内自然人 董坤 未知 3,950,032 0.51 0 无 境内自然人 李蕃 未知 3,564,700 0.46 0 无 境内自然人 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 未知 3,384,852 0.43 0 未 知 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏丹化集团有限责任公司 146,798,427 人民币普通股 146,798,427 董荣亭 36,131,535 人民币普通股 36,131,535 上海盛宇企业投资有限公司 21,467,834 人民币普通股 21,467,834 李伟杨 9,494,500 人民币普通股 9,494,500 BOCI SECURITIES LIMITED 6,015,505 境内上市外资股 6,015,505 招商证券香港有限公司 5,763,345 境内上市外资股 5,763,345 袁公民 3,999,999 人民币普通股 3,999,999 董坤 3,950,032 人民币普通股 3,950,032 李蕃 （未完）  |