[年报]华斯股份：2014年年度报告
华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告 2015-007 2015年 03月 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本 174,239,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含 税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人(会计主 管人员)白少平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................27 第五节重要事项..............................................................................................................................36 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................41 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................42 第九节公司治理..............................................................................................................................49 第十节内部控制..............................................................................................................................56 第十一节财务报告..........................................................................................................................60 第十二节备查文件目录................................................................................................................149 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称华斯股份股票代码 002494 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称华斯农业开发股份有限公司 公司的中文简称华斯股份 公司的外文名称（如有） huasi 公司的法定代表人贺国英 注册地址河北省肃宁县尚村镇 注册地址的邮政编码 062350 办公地址河北省肃宁县尚村镇 办公地址的邮政编码 062350 公司网址 www.huasigufen.com 电子信箱 huasi@huasigufen.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郗惠宁徐亚平 联系地址 河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份 有限公司 河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份 有限公司 电话 03175090055 03175090055 传真 03175115789 03175115789 电子信箱 huasi@huasigufen.com huasi@huasigufen.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 注册号 首次注册 报告期末注册 2000年 10月 27日 2014年 05月 12日 河北省工商行政管 理局 河北省工商行政管 理局 130000000006159 130000000006159 130926752446136 130926752446136 75244613-6 75244613-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址深圳市滨河大道 5022号联合广场 B座 11楼 签字会计师姓名邱俊洲、曾星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 17层 田勇、刘灏 2012年 12月 25日-2015年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 833,882,864.06 638,715,511.60 30.56% 518,752,330.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 94,824,397.71 84,232,763.30 12.57% 72,541,959.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 87,317,627.21 80,966,647.12 7.84% 70,464,312.81 经营活动产生的现金流量净额 （元） -274,339,606.27 76,106,089.99 -460.47% -5,519,174.79 基本每股收益（元/股） 0.56 0.57 -1.75% 0.64 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.57 -1.75% 0.64 加权平均净资产收益率 7.28% 8.48% -1.20% 7.75% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,140,326,450.93 1,419,413,363.85 50.79% 1,087,585,160.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,391,925,121.81 1,025,839,780.22 35.69% 967,688,326.00 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 8 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,559.68 -34,174.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,116,354.35 3,939,181.67 1,833,792.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 695,774.13 -94,176.90 644,561.00 减：所得税影响额 1,276,357.98 576,328.91 366,533.43 少数股东权益影响额（税后） 29,000.00 合计 7,506,770.50 3,266,116.18 2,077,646.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年 度战略经营目标，推动公司治理水平的提高、努力调整业务结构、加快技术创新，管理水平明显提升， 企业文化稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，主要经营指标继续保持增长。 2014年，公司在原有产业链基础上，已完成了向产业链上下游延伸的工作，打通了整个行业的 产业链条，为今后公司在行业内的掌控能力以及做大做强奠定了坚实的基础： 1、2014年，华斯国际裘皮城商户都取得了可喜的经营成绩，营业收入实现100%的增速，扩大 了华斯裘皮城在整个京津冀地区的知名度和影响力。同时，为华斯产业园建设以及华斯裘皮城二期的 运营打下了坚实的基础。 2、肃宁县国际毛皮交易中心（京南裘皮城承建）已全部建成于2014年6月26日正式开业投入使 用，该市场建筑面积 130626.13平方米，拥有商铺752户，露天摊位约844个，是肃宁及其周边区域裘皮 原料交易的核心市场。截至2014年12月31日入住率为100%。 3、海外农场貂种孕育初见成效，2013年公司通过香港子公司分别在丹麦、拉脱维亚收购8个貂 场，貂场的基本运营良好，种貂培育效果良好，为今后帮助国内养殖户引进国际优良水貂品种奠定了 良好的基础。也进一步加强了公司在行业上游的掌控能力。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入833,882,864.06 元，比上年同期增长 30.56%；实现利润总额 117,031,762.02元，比上年同期增长17.67%；归属于上市 公司股东的净利润 94,824,397.71元，比上年同期增长12.57%，取得了较好的经营业绩。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司已经完成在2010年11月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来两年的 发展计划”开展生产经营工作：公司立足实业，坚持产业化和专业化道路。继续做好现有各生 产单元的生产和运营，通过技术创新和先进设备的投入及改良，提高生产效率。充分发挥公 司现有的行业龙头企业的优势，进一步扩大规模，完善国际、国内双渠道营销网络的建设。 以此为基础，今后公司的发展战略为： 公司已在裘皮行业形成上下游完整产业链布局。公司通过控股子公司京南裘皮城参与上游 原皮市场建设，并利用前次募集资金建成北京研发设计中心，同时在全国拓展销售渠道开设 直营店。公司作为中国裘皮行业领导者，将在现有布局基础上进一步优化产业链中各环节的 深层次发展。在上游原皮市场，公司将引入国际先进的原皮交易模式，推行原皮分级标准， 使原皮交易规范化、品牌化、市场化。在生产环节，公司将科学规划、合理布局，建设国际 化的裘皮服饰生产基地，推动裘皮行业生产现代化、集群化、科技化。在终端销售环节，公 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 司将扩大自主品牌裘皮服饰销售比例，拓展自主品牌裘皮服饰直营店建设，树立品牌形象， 提高品牌价值。通过产业链上下游协同发展，华斯股份将进一步巩固自身行业领导者地位， 发挥产业集群优势，提升企业公众形象，发展自主品牌，引领行业发展方向，成为拥有一流 原皮资源、一流设计人才、一流生产基地、一流销售渠道、一流裘皮品牌的现代化国际知名 裘皮企业。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司本期实现营业收入833,882,864.06元，比上年同期增长30.56%，其增加的主要原因是 本公司将毛皮产业园一期部分商铺的经营权转让以及本公司之子公司京南裘皮城将中国尚村 皮毛交易市场二期工程部分商铺出售于本期确认了收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量件 77,263 82,626 -6.49% 裘皮服装生产量件 85,211 90,627 -5.98% 库存量件 26,210 18,262 43.52% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 库存量较上年同期增加43.52%，一方面是因为年底时装库存较期初增加；另外一方面是因为店面铺货增加所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 100,533,527.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.07% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 BILGIN FUR CO.,LTD. 26,895,624.99 3.23% 2 SINOSUN DEVELOPMENT LTD. 22,826,480.72 2.74% 3 All Country Tone Limited 17,991,479.48 2.16% 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 4 YVES SALOMON CO.,LTD. 17,822,474.88 2.14% 5 DELA ROCA FUR CO.,LTD. 14,997,467.63 1.80% 合计 --100,533,527.70 12.07% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 裘皮皮张原料 114,383,413.23 28.70% 15,884,384.07 4.02% 24.68% 裘皮皮张人工 248,174.49 0.06% 182,961.49 0.05% 0.02% 裘皮皮张制造费用 606,708.54 0.15% 565,517.34 0.14% 0.01% 裘皮面料原料 1,138,053.64 0.29% 3,824,368.12 0.97% -0.68% 裘皮面料人工 51,834.09 0.01% 111,544.07 0.03% -0.02% 裘皮面料制造费用 8,877.99 0.00% 47,804.60 0.01% -0.01% 裘皮饰品原料 17,257,146.04 4.33% 28,533,948.57 7.23% -2.90% 裘皮饰品人工 3,339,872.23 0.84% 4,236,443.81 1.07% -0.24% 裘皮饰品制造费用 3,241,504.73 0.81% 5,202,252.33 1.32% -0.50% 裘皮服装原料 207,712,088.11 52.12% 276,883,637.53 70.14% -18.02% 裘皮服装人工 20,188,566.75 5.07% 22,647,282.21 5.74% -0.67% 裘皮服装制造费用 27,079,719.81 6.80% 30,748,826.72 7.79% -0.99% 时装原料 1,802,529.56 0.45% 1,294,582.94 0.33% 0.12% 时装人工 361,274.43 0.09% 268,093.63 0.07% 0.02% 时装制造费用 603,767.27 0.15% 427,474.24 0.11% 0.04% 貂种原料 493,613.54 0.12% 3,899,242.62 0.99% -0.86% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 305,468,959.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.05% 公司前 5名供应商资料 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 2 3 CHEER FORTUNE ENT. LTD 普兰店市城子坦大卢貂狐养殖专业合作 社 河间市大平獭兔养殖专业合作 社 150,778,053.74 118,332,125.00 15,798,698.00 36.55% 28.69% 3.83% 4 P.J.ZEITLIN AND CO.,LTD 11,224,663.48 2.72% 5 SILVERFUR ENTERPRISES 9,335,419.62 2.26% 合计 --305,468,959.84 74.05% 4、费用 （1）销售费用本期发生额较上期发生额增加9,119,349.55元，增幅为22.94%，增加的原因主 要是人工薪酬增长、固定资产类增加较多导致相应折旧费增加及店面费用增加。 （2）管理费用本期发生额较上期发生额增加15,669,052.52元，增幅为41.81%，增加的原因主 要是人工薪酬增长及固定资产类增加较多导致相应折旧费及相关房产税费增加。 （3）财务费用本期发生额比上期发生额增加19,627,955.79元，增幅为1914.44%，增加的主要 原因是公司业务拓展较快，本期借款大幅增长导致利息支出相应增加。 5、研发支出 公司本期发生研发支出18,758,345.43元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.33%，占营 业收入的比例为2.25%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 555,033,784.52 646,375,615.08 -14.13% 经营活动现金流出小计 829,373,390.79 570,269,525.09 45.44% 经营活动产生的现金流量净 额 -274,339,606.27 76,106,089.99 -460.47% 投资活动现金流入小计 188,096,399.66 80,309,986.84 134.21% 投资活动现金流出小计 365,281,703.24 427,257,999.29 -14.51% 投资活动产生的现金流量净 额 -177,185,303.58 -346,948,012.45 48.93% 筹资活动现金流入小计 1,006,008,597.06 136,962,623.72 634.51% 筹资活动现金流出小计 382,585,806.54 75,485,407.56 406.83% 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 额 623,422,790.52 61,477,216.16 914.07% 现金及现金等价物净增加额 175,296,911.69 -209,109,602.73 183.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动现金流量净额较上年同期减少460.47%，主要原因是公司采购原材料增加所致； 投资活动现金流量净额较上年同期增加48.93%，主要原因是本公司毛皮产业园一期商铺经营 权转让以及本公司之子公司京南裘皮城将中国尚村皮毛交易市场二期工程部分商铺出售于本 期收到现金增加所致； 筹资活动现金流量净额较上年同期增加914.07%，主要原因是公司非公开发行股票吸收投资及 银行借款增加所致； 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加183.83%，主要原因是本期公司对外扩张加速，筹 资款项比上期增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 OBM 370,713,168.85 279,380,541.13 24.64% 20.46% 30.74% -5.93% ODM 88,301,731.73 73,523,229.00 16.74% -39.34% -37.77% -2.10% OEM 53,600,300.98 45,613,374.32 14.90% -27.69% -27.52% -0.20% 分产品 裘皮皮张130,477,409.40 115,238,296.26 11.68% 636.00% 592.84% 5.50% 裘皮面料1,263,308.02 1,198,765.72 5.11% -71.08% -69.91% -3.69% 裘皮饰品27,377,704.08 23,838,523.00 12.93% -38.28% -37.22% -1.47% 裘皮服装347,808,983.34 254,980,374.67 26.69% -22.96% -22.80% -0.15% 时装4,790,164.38 2,767,571.26 42.22% 105.30% 39.06% 27.51% 种貂897,632.34 493,613.54 45.01% -87.53% -87.34% -0.82% 分地区 出口销售365,460,985.20 303,885,312.08 16.85% -4.71% 0.52% -4.33% 国内销售147,154,216.36 94,631,832.37 35.69% 2.26% 2.35% -0.06% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2014年末 2013年末 比重增减 3.27% 重大变动说明 金额 385,321,839.8 7 占总资产比 例 18.00% 金额 209,024,928.18 占总资产比 例 14.73% 增加的主要原因是本期公司对外扩 张加速，筹资款项比上期增加所致。 应收账款 133,164,264.8 1 6.22% 57,547,088.05 4.05% 2.17% 增加的主要原因是本公司毛皮产业 园一期商铺经营权转让产生的应收 款项增加以及本公司根据海外市场 经营情况调整了账期所致。 存货 554,812,751.8 3 25.92% 318,727,521.71 22.45% 3.47% 增加的主要原因是为减少貂皮价格 波动的影响以及为了保证产品的及 时供应，本公司增加了相应的物资 采购。 投资性房地产 340,886,314.1 7 15.93% 140,300,693.03 9.88% 6.05% 增加的主要原因是子公司京南裘皮 城中国尚村皮毛交易市场二期工程 完工转入所致。 长期股权投资 8,831,081.07 0.41% 8,348,744.16 0.59% -0.18% 固定资产 在建工程 302,062,086.0 4 80,335,185.26 14.11% 3.75% 217,999,171.19 241,626,490.26 15.36% 17.02% -1.25% -13.27% 减少的主要原因是子公司京南裘皮 城中国尚村皮毛交易市场二期工程 完工转固定资产及投资性房地产。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 长期借款 2014年 2013年 比重增减 2.98% 12.83% 重大变动说明 本期新增银行短期借款 本期新增银行长期借款 金额 134,054,550.8 2 393,900,000.0 0 占总资产比 例 6.26% 18.40% 金额 46,559,695.00 79,000,000.00 占总资产比 例 3.28% 5.57% 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 87,055.4 报告期投入募集资金总额 25,245.92 已累计投入募集资金总额 81,854.82 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、裘皮服装、服饰精 深加工技术改造 否4,335.06 4,335.06 4,371.99 100.00% 2012年 07月31 日 5,614.87是否 2、裘皮服装、服饰生 产基地 是8,033.08 8,033.08 1,769.06 8,586.74 100.00% 2014年 02月28 日 1,401.37否否 3、直营店及配送中心 建设 是5,655.35 5,655.35 866.35 6,044.41 100.00% 2014年 06月30 1,285.2是否 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 日 4、裘皮工程技术研发 中心建设 是2,976.51 2,976.51 611.37 3,082.54 100.00% 2014年 06月30 日 否 5、其他与主营业务相 关的营运资金 否5,000 5,000 5,000 100.00%否 6、补充流动资金否73.61 73.61 73.61 100.00%否 7、裘皮服饰生产基地 搬迁升级改造项目 否21,516.13 21,516.13 4,232.39 4,232.39 19.67% 2016年 02月29 日 否否 8、直营店建设项目是7,055.67 7,055.67 3,134.38 3,134.38 44.42% 2016年 02月29 日 300.6否否 9、用闲置募集资金暂 时补充流动资金 否14,000 14,000 14,000 100.00%否 承诺投资项目小计--54,571.8 68,645.41 24,687.16 48,526.06 ----8,602.04 ---- 超募资金投向 8、补充流动资金否23,358.76 558.76 23,358.76 100.00%否 9、投资子公司-京南裘 皮城 否5,000 5,000 100.00%否 10、购买土地使用权否1,270 1,270 100.00%否 11、投资子公司-香港 锐岭公司 否3,700 3,700 100.00%否 超募资金投向小计--33,328.76 558.76 33,328.76 -------- 合计--54,571.8 101,974.1 7 25,245.92 81,854.82 ----8,602.04 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、裘皮服装、服饰生产基地项目由于实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西” 变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，涵盖土建、厂房建设、机器设备 购进以及安装调试等各环节均相应推迟至2014年2月28日。由于裘皮服装、服饰生产基地项目于 2014年正式投入使用不足12个月，故尚未达到预计效益。2、裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目 尚处于建设期，且无法单独产生经济收益。3、直营店建设项目截至2014年12月31日止尚未全部 建成，故未达到年均净利润的承诺效益目标。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司超募32,483.60万元，2010年12月6日第一届董事会第七次会议决议，同意本公司使用超募 资金5,000.00万元永久性补充流动资金。2011年1月4日第一届董事会第八次会议决议，同意本公 司使用超额募集资金7,000.00万元永久性补充流动资金。2011年3月10日第一届董事会第九次会 议决议，同意本公司使用超额募集资金5,000.00万元永久性补充流动资金。2011年5月12日第一 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 届董事会第十二次会议决议，同意本公司使用超额募集资金 5,000.00万元和公司自有资金 1,500.00 万元出资，在肃宁设立注册资本为 12,621.00万元的控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司，本公司 持股比例 51.50%。 2012年 6月 20日第一届董事会第二十三次会议审议通过，使用超募资金中的 1,270.00万元用于购买土地使用权，主要用于建设生产车间，以扩大公司产能。2013年 4月 22日第 二届董事会第五届会议决议，同意本公司使用超额募集资金换汇等值 600.00万美元在香港设立全资 子公司锐岭集团有限公司。2013年 5月 7日第二届董事会第六次会议决议，同意本公司使用超额 募集资金 5,800.00万元用于补充公司日常经营所需的流动资金。2014年 3月 17日第二届董事会第 十四次会议决议，同意本公司拟将完工募投项目资金利息及超募资金利息共计 6,401,976.00元永久 补充流动资金。截至本公司办理募集资金专户结存利息补充流动并注销专户手续时，募集资金专户 中已完工募投项目资金利息为 736,072.51元及超募资金利息为 5,587,593.68元二者共计 6,323,666.19 元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、裘皮工程技术研发中心建设项目：2012年 2月 23日第一届董事会第十九次会议决议，会议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目“裘皮工程技术研发中心建 设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”相应的配套设施，新增实验 仪器设备及配套设施建设项目实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃 宁县尚村镇公司总部生产大楼内”；该募投项目的“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房 及相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直门 外大街 48号”。拟购北京市东城区东直门外大街 48号相关房产，用于实施 “服装设计研发中心、裘 皮服装检验中心”项目，资金不足部分公司以不超过 2000.00万元的自有资金补充。该项目实施主 体和募集资金投资用途不发生变更。 2、裘皮服装、服饰生产基地项目：2012年 7月 20日第一届 董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点进行变 更的议案》，决定将募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大 街以南，肃尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，该项目实 施主体和募集资金投资用途不发生变更。3、直营店及配送中心建设项目：2012年 7月 20日第一届 董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》； 2012年 8月 6日，2012年度第一次临时股东大会审议通过该议案。决定对“直营店及配送中心”募投 项目做出相应的变更，在 18个大中城市中选择当地大型商场以专柜或专卖店的形式建立 19个营销 网点，有利于该项目更好地适应市场环境变化，使营销网络建设得到顺利实施，同时能够加快公司 在裘皮服装市场的品牌建设，实现本公司与全体投资者利益的最大化。4、2014年 10月 27日第二 届董事会第十七次会议决议，同意本公司变更“直营店建设项目”部分实施地点。“直营店建设项目” 变更前，拟在北京、上海、西安、成都、杭州、武汉、郑州、青岛、榆林、大同等 10个国内城市开 设 12家商场专柜或专卖店。“直营店建设项目”变更实施地点后，拟在北京、吉林、武汉、延吉、青 岛、大庆、牡丹江、鄂尔多斯、呼和浩特、西安、成都等 11个国内城市开设 12家商场专柜或专卖 店。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 不适用 期投入及置换情况 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 适用 2014年 8月 20日第二届董事会第十六次会议决议，同意本公司将使用不超过人民币 1.4亿元（占公 司本次非公开发行股票募集资金净额 28,571.8万元的 49.00%）闲置的募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 1、裘皮服 装、服饰生 产基地 对应的原承 诺项目 裘皮服装、 服饰生产基 地 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 8,033.08 本报告期实 际投入金额 1,769.07 截至期末实 际累计投入 金额(2) 8,586.75 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 100.00% 项目达到预 定可使用状 态日期 2014年 02 月 28日 本报告期实 现的效益 1,401.37 是否达到预 计效益 否 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 否 2、直营店及 配送中心建 设 直营店及配 送中心建设 5,655.35 866.35 6,044.41 100.00% 2014年 06 月 30日 1,285.2是否 3、裘皮工程 技术研发中 心建设 裘皮工程技 术研发中心 建设 2,976.51 611.37 3,082.54 100.00% 2014年 06 月 30日 否 4、直营店建 设项目 直营店建设 项目 7,055.67 3,134.38 3,134.38 44.42% 2016年 02 月 29日 300.6否否 合计 --23,720.61 6,381.17 20,848.08 ----2,987.17 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、裘皮工程技术研发中心建设项目：2012年 2月 23日第一届董事会第十九次会议决 议，会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项 目“裘皮工程技术研发中心建设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及 选育研究中心”相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目实施地点由 “沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大 楼内”；该募投项目的“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房及相应的配套 设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直 门外大街 48号”。拟购北京市东城区东直门外大街 48号相关房产，用于实施 “服装设 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 计研发中心、裘皮服装检验中心”项目，资金不足部分公司以不超过 2000.00万元的 自有资金补充。该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。 2、裘皮服装、 服饰生产基地项目：2012年 7月 20日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于 对募投项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点进行变更的议案》，决定将募投 项目“裘皮服装、服饰生产基地项目”实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃 尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，该项目 实施主体和募集资金投资用途不发生变更。3、直营店及配送中心建设项目：2012年 7月 20日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于对募投项目“直营店及配送中 心建设项目”进行变更的议案》；2012年 8月 6日，2012年度第一次临时股东大会审 议通过该议案。决定对“直营店及配送中心”募投项目做出相应的变更，在 18个大中城 市中选择当地大型商场以专柜或专卖店的形式建立 19个营销网点，有利于该项目更 好地适应市场环境变化，使营销网络建设得到顺利实施，同时能够加快公司在裘皮服 装市场的品牌建设，实现本公司与全体投资者利益的最大化。4、2014年 10月 27日 第二届董事会第十七次会议决议，同意本公司变更“直营店建设项目”部分实施地点。 “直营店建设项目”变更前，拟在北京、上海、西安、成都、杭州、武汉、郑州、青岛、 榆林、大同等 10个国内城市开设 12家商场专柜或专卖店。“直营店建设项目”变更实 施地点后，拟在北京、吉林、武汉、延吉、青岛、大庆、牡丹江、鄂尔多斯、呼和浩 特、西安、成都等 11个国内城市开设 12家商场专柜或专卖店。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 1、裘皮服装、服饰生产基地项目由于实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南， 肃尚路以西”变更为位于肃宁县省级工业聚集区的“肃尚路东侧,北绕城路北侧”，涵盖 土建、厂房建设、机器设备购进以及安装调试等各环节均相应推迟至 2014年 2月 28 日。由于裘皮服装、服饰生产基地项目于 2014年正式投入使用不足 12个月，故尚达 到预计效益。2、裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目尚处于建设期，且无法单独产 生经济收益。3、直营店建设项目截至 2014年 12月 31日止尚未全部建成，故未达到 年均净利润的承诺效益目标。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 2、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 肃宁县京南 裘皮城有限 公司 子公司贸易服务 购销裘皮、 市场开发、 租赁服务 RMB 12,621万元 319,629,756 .20 119,327,860 .81 128,169,005 .10 9,443,979.3 2 9,775,378.6 4 锐岭集团有 限公司 子公司贸易服务投资、贸易 HKD 4,650 万元 114,006,936 .72 44,384,614. 08 114,959,934 .65 9,930,388.4 9 8,409,291.1 9 香港锐城企 业有限公司 子公司贸易服务投资、贸易 HKD 5万 元 95,643,150. 75 14,973,648. 60 14,124,763. 69 513,910.71 427,530.87 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 河北华源服 装有限公司 子公司贸易服务 毛皮及服装 销售 RMB 500 万元 35,897,183. 63 13,460,679. 44 0.00 0.00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 沧州市华晨皮草有限公司注销注销无重大影响 SIA VELVET MINK A 收购收购无重大影响 河北华源服装有限公司收购收购无重大影响 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 我国裘皮消费呈现出快速上升的趋势，已成为全球裘皮消费大国之一。近几年来，随着中 国国内对裘皮消费的升级，中国裘皮行业的发展将迎来巨大的改变，同时，裘皮行业将为提 升国民生产总值都起到积极作用。 （二）公司发展战略 公司已在裘皮行业形成上下游完整产业链布局。公司通过控股子公司京南裘皮城参与上游 原皮市场建设，并利用前次募集资金建成北京研发设计中心，同时在全国拓展销售渠道开设 直营店。公司作为中国裘皮行业领导者，将在现有布局基础上进一步优化产业链中各环节的 深层次发展。在上游原皮市场，公司将引入国际先进的原皮交易模式，推行原皮分级标准， 使原皮交易规范化、品牌化、市场化。在生产环节，公司将科学规划、合理布局，建设国际 化的裘皮服饰生产基地，推动裘皮行业生产现代化、集群化、科技化。在终端销售环节，公 司将扩大自主品牌裘皮服饰销售比例，拓展自主品牌裘皮服饰直营店建设，树立品牌形象， 提高品牌价值。通过产业链上下游协同发展，华斯股份将进一步巩固自身行业领导者地位， 发挥产业集群优势，提升企业公众形象，发展自主品牌，引领行业发展方向，成为拥有一流 原皮资源、一流设计人才、一流生产基地、一流销售渠道、一流裘皮品牌的现代化国际知名 全产业链裘皮企业。 （三）公司2015年度的经营计划 1．总体目标 充分发挥公司的行业龙头地位和企业优势，在全产业链布局完成的情况下，未来主要致力于打造华斯 产业园区，将华斯产业园打造成为集中体现当今世界裘皮文化精髓的现代化工业园区；成为裘皮博览、休 闲、旅游购物的天堂。为国内裘皮产业走向国际化、时尚化的奠定下夯实基础。 2、具体部署 （1）整合上游资源。加强海外农场貂种培育，为国内农户引进高端水貂品种打基础；发 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 挥裘皮原材料市场二期的整合国内裘皮原材料市场资源的作用，加大公司对原材料市场的把 控力，推动国内裘皮原材料交易模式的升级。 （2）继续加快下游渠道建设。建设毛皮产业园二期及相关配套设施建设，增强公司在下 游发展的核心竞争力以及在行业内的控制力。 （3）建设公司非公开募投项目。促进公司生产及销售环节发展，增强公司在产业链中下 游的竞争力。 （4）继续提高设计能力，除自有的设计团队以外公司与意大利和香港设计师合作，进一 步的提高了设计能力，使设计更能适应多元化的市场需求。 （5）科技创新，公司是科技部在全国认定的“十二五”首批15家科技合作基地之一，公司 将研发裘皮加工新工艺、新产品，同时进行裘皮硝染绿色环保工艺开发研究，提升裘皮加工 技术领域的国际地位和竞争力。 （四）经营发展过程中的风险及对策 1、公司发展计划的实施会产生大规模资金投入，同时公司业务会迎来快速发展，在这样 的背景下，对公司管理、技术和制度创新等方面会提出更高的要求和新的挑战； 2、未来的研究、生产和市场开拓过程中，需要大量资金投入，如果维持公司快速发展的 资金来源如得不到充分保障，将影响到公司上述目标和战略的实施； 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更 （1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则 第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准 则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（ 2014年修订）》、 《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企 业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企 业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年 修订）》，要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 本公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下： 报表项目名称 2013年1月1日 变更前金额变更金额变更后金额 其他非流动负债 16,197,686.45 (16,197,686.45) -- 递延收益 --16,197,686.45 16,197,686.45 外币报表折算差额 ---- -- 其他综合收益 ---- -- 报表项目名称 2013年12月31日 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 变更前金额变更金额变更后金额 其他非流动负债 21,638,504.78 (21,638,504.78) -- 递延收益 --21,638,504.78 21,638,504.78 外币报表折算差额 (124,679.81) 124,679.81 -- 其他综合收益 --( 124,679.81) (124,679.81) 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司报告期的资产总额、负债总额和净 资产以及报告期的净利润未产生影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，其中： 1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实 体 名称变更原因 SIA VELVET MINK A 收购 河北华源服装有限公司收购 2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营 实体 名称 变更原因 沧州市华晨皮草有限公司（以下简称“华晨皮注销 草”） 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年3月5日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过2014年度利润分配预案:公司拟以2014年12月31 日总股本17,423.90万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，总计转增174,239,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，转增完成后的资本公积金结余711,654,645.06 元。上述利润分配预案尚待2014年度股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年2月24日本公司董事会通过2012年度利润分配预案: 公司拟以2012年12月31日总股 本11,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,剩余未分配利润结转 入下一年度。 2014年3月17日本公司第二届第十四次董事会审议通过2013年度利润分配预案:公司拟以 2014年3月4日总股本13,403万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,剩 余未分配利润结转入下一年度；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。 2015年3月5日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过2014年度利润分配预案:公司拟 以2014年12月31日总股本17,423.90万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股 转增10股，总计转增174,239,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额， 转增完成后的资本公积金结余711,654,645.06元。上述利润分配预案尚待2014年度股东大会审 议通过。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 94,824,397.71 0.00% 0.00 0.00% 2013年 13,403,000.00 84,232,763.30 15.91% 0.00 0.00% 2012年 22,700,000.00 72,541,959.06 31.29% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分 配政策的连续性和稳定性。2014年经营性现金流为 -274,339,606.27元,。同时，考虑到 2015年公司华斯毛皮产业 园二期将于 10月份开业，所需现金支出较多，同时，随着公 司华斯产业园项目的陆续开建，所需用资金持续投入也会较 大，为保证上市公司持续快速健康发展，更好地为股东带来 长远回报。 2014 年度未分配利润将用于公司公司固定资产投资和日常 经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资 金周转风险的能力。 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 每 10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 174,239,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 304,447,409.23 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年 3月 5日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过 2014年度利润分配预案:公司拟以 2014年 12月 31日总股本 17,423.90万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，总计转增 174,239,000股，转增金额未超 过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，转增完成后的资本公积金结余 711,654,645.06元。上述利润分配预案尚待 2014 年度股东大会审议通过。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公 司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理， 建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为 主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。 公司认为企业的竞争在于人才的竞争，公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政 策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核。同时，公司非常重视员工 素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工 作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。 公司认为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本、生存之源，为客户提供优质的服务， 是公司稳健与长期发展的必要条件。 公司坚持“安全第一、环保优先”的原则，充分履行企业的社会责任，以“低消耗、低排放、 高效率”的循环经济模式为要求，通过实施节能减排，实现洁净排放，打造高效环保清洁生产 的企业。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 03月 28日公司会议室实地调研机构瑞银证券公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构光大证券 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构光大证券 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构中信证券 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构银河证券 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构长江证券 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构 泰康资产管理有限 责任公司 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构 大智慧阿斯达克通 讯社 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构 中国工商银行资产 管理部 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构 中国工商银行资产 管理部 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 07月 10日公司会议室实地调研机构天弘基金 公司子公司京南裘皮城情 况及公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构银河证券公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构中再保险公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构工银瑞信公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构中邮基金公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构中意资产公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构淡水泉公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构美好通汇公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构广发证券公司生产经营情况 2014年 12月 17日公司会议室实地调研机构新华基金公司生产经营情况 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 河北华源 服装有限 公司 收购香港 凯源企业 有限公司 持有的河 北华源服 装有限公 司 100%的 股权 5,800全部转移否 2014年 11 月 15日 2014-044 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 位于丹麦 和拉托维 亚的 7个 农场 香港锐城 企业有限 公司 1000 万美元收 购位于丹 麦和拉脱 维亚 7家 农场 1,000全部转移否 2013年 11 月 22日 2013-056 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 河北豪爵房地产开发 有限公司 子公司京南 裘皮城少数 股东 应付关联方 债务 为支付项目 工程款向少 数股东借款 否 32.32 0 32.32 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无重大影响。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺贺国英 公司控股股东、 实际控制人、董 事长贺国英承 诺："自公司股 票上市之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理其 直接或间接持 有的公司股份， 也不由公司回 购该部分股份。 承诺期限届满 2010年 11月 02 日 长期严格履行承诺 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 后，在其担任公 司董事、监事、 高级管理人员 期间每年转让 的股份不超过 持有的公司股 份总数的 25%。 离职后半年内 不转让所持有 公司的股份，离 职六个月后的 十二个月内通 过证券交易所 挂牌交易出售 的股份数量占 其所持有的公 司股份总数的 比例不超过 50%。" 贺树峰 公司股东、副总 经理贺树峰承 诺："自公司股 票上市之日起 十二个月内，不 转让或者委托 他人管理其已 持有的公司股 份，也不由公司 回购该部分股 份。承诺期限届 满后，其在担任 公司董事、监 事、高级管理人 员期间每年转 让的股份不超 过持有的公司 股份总数的 25%。离职后半 年内不转让所 持有公司的股 份，离职六个月 后的十二个月 内通过证券交 易所挂牌交易 2010年 11月 02 日 长期严格履行承诺 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 出售的股份数 量占其所持有 的公司股份总 数的比例不超 过 50%"。 诺安基金管理 有限公司 本公司诺安基 金管理有限公 司承诺，参与认 购的华斯农业 开发股份有限 公司非公开发 行股票所获配 的 610万股股票 自本次发行结 束新股上市之 日起锁定 12个 月。 2014年 03月 10 日 12个月严格履行承诺 上海纺织投资 管理有限公司 本公司上海纺 织投资管理有 限公司承诺，参 与认购的华斯 农业开发股份 有限公司非公 开发行股票所 获配的 344万股 股票自本次发 行结束新股上 市之日起锁定 12个月。 2014年 03月 10 日 12个月严格履行承诺 太平洋资产管 理有限责任公 司 本公司太平洋 资产管理有限 责任公司承诺， 参与认购的华 斯农业开发股 份有限公司非 公开发行股票 所获配的 207万 股股票自本次 发行结束新股 上市之日起锁 定 12个月。 2014年 03月 10 日 12个月严格履行承诺 泰康资产管理 有限责任公司 本公司泰康资 产管理有限责 2014年 03月 10 日 12个月严格履行承诺 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 任公司承诺，参 与认购的华斯 农业开发股份 有限公司非公 开发行股票所 获配的 408万股 股票自本次发 行结束新股上 市之日起锁定 12个月。 新疆定邦股权 投资有限公司 本公司新疆定 邦股权投资有 限公司承诺，参 与认购的华斯 农业开发股份 有限公司非公 开发行股票所 获配的 210万股 股票自本次发 行结束新股上 市之日起锁定 12个月。 2014年 03月 10 日 12个月严格履行承诺 华安基金管理 有限公司 本公司华安基 金管理有限公 司承诺，参与认 购的华斯农业 开发股份有限 公司非公开发 行股票所获配 的 274万股股票 自本次发行结 束新股上市之 日起锁定 12个 月。 2014年 03月 10 日 12个月严格履行承诺 贺国英 为避免同业竞 争，公司控股股 东和实际控制 人贺国英先生 向公司出具了 《避免同业竞 争的承诺函》， 承诺：“本人目 前乃至将来不 2010年 11月 02 日 长期有效严格履行承诺 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 从事、亦促使本 人控制、与他人 共同控制、具有 重大影响的企 业不从事任何 在商业上对贵 公司及/或贵公 司的子公司、分 公司、合营或联 营公司构成或 可能构成竞争 或潜在竞争的 业务或活动”、 “在贵公司今后 经营活动中，本 人将尽最大的 努力减少与贵 公司之间的关 联交易。若本人 与贵公司发生 无法避免的关 联交易，包括但 不限于商品交 易，相互提供服 务或作为代理， 则此种关联交 易的条件必须 按正常的商业 条件进行，本人 不要求或接受 贵公司给予任 何优于在一项 市场公平交易 中的第三者给 予或给予第三 者的条件。若需 要与该项交易 具有关联关系 的贵公司的股 东及/或董事回 避表决，本人将 促成该等关联 股东及/或董事 回避表决”。 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名邱俊洲、曾星 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 39,191,48 4 34.53% 20,530,00 0 0 股 17,763,99 3 -508,175 37,785,81 8 76,977,30 2 44.18% 2、国有法人持股 0 0.00% 3,440,000 0 1,032,000 4,472,000 4,472,000 2.57% 3、其他内资持股 39,191,48 4 34.53% 17,090,00 0 16,731,99 3 -508,175 33,313,81 8 72,505,30 2 41.61% 其中：境内法人持股 0 0.00% 17,090,00 0 5,127,000 22,217,00 0 22,217,00 0 12.75% 境内自然人持股 39,191,48 4 34.53% 0 11,604,99 3 -508,175 11,096,81 8 50,288,30 2 28.86% 二、无限售条件股份 74,308,51 6 65.47% 22,445,00 7 508,175 22,953,18 2 97,261,69 8 55.82% 1、人民币普通股 74,308,51 6 65.47% 22,445,00 7 508,175 22,953,18 2 97,261,69 8 55.82% 三、股份总数 113,500,0 00 100.00% 20,530,00 0 40,209,00 0 0 60,739,00 0 174,239,0 00 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2014年3月11日，公司非公开发行股份2053万股在深圳证券交易所上市。经公司2013年年度股 东大会审议通过，2014年5月22日，公司权益分派实施，资本公积金转增股本以总股本13403 万股为基数，向全体股东每10股转增3股，总计转增40209000股，转增完成后总股本增至 174,239,000股。报告期内公司高管锁定股份减少508175股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 1、非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 79号文核准。 2、公司资本公积金转增股本每10股转增3股已经2013年年度股东大会审议批准。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 均已过户。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司依据有关调整政策对每股收益、净资产等财务指标予以摊薄计算。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 普通股股票类 非公开发行股票 2014年 03月 11 日 14.60 20,530,000 2014年 03月 11 日 20,530,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无 前三年历次证券发行情况的说明 2014年3月11日，公司非公开发行股份2053万股在深圳证券交易所上市。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 2014年3月11日，公司非公开发行股份2053万股在深圳证券交易所上市。经公司2013年年度股 东大会审议通过，2014年5月22日，公司权益分派实施，资本公积金转增股本以总股本13403 万股为基数，向全体股东每10股转增3股，总计转增40209000股，转增完成后总股本增至 174,239,000股。 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 华斯农业开发股份有限公司 2014年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 14,748 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 13,787 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 贺国英境内自然人35.81% 62,400,00 0 0 46,800,00 0 15,600,00 0 质押13,000,000 上海纺织投资管 理有限公司 国有法人2.57% 4,472,000 0 4,472,000 0 华安基金公司－ 工行－外贸信托 －外贸信托·恒 盛定向增发投资 集合资金信托计 划 其他2.04% 3,562,000 0 3,562,000 0 新疆鼎邦股权投 资有限公司 境内非国有法人1.57% 2,730,000 0 2,730,000 0 诺安基金－光大 银行 其他1.52% 2,652,000 0 2,652,000 0 中国工商银行－ 诺安价值增长股 票证券投资基金 其他1.49% 2,600,000 0 2,600,000 0（未完）  |