[年报]云海金属：2014年年度报告摘要
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-16 南京云海特种金属股份有限公司2014年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 云海金属 股票代码 002182 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴剑飞 鲍丽娜 电话 025-57234888 025-57234888 传真 025-57234168 025-57234168 电子信箱 fly@rsm.com.cn baoln@rsm.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,215,683,345.83 3,719,968,155.80 -13.56% 3,492,607,059.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,637,784.19 25,347,486.45 9.04% 19,837,916.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 25,740,534.32 21,099,757.61 21.99% 10,520,940.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 336,399,667.82 11,967,868.48 2,710.86% 87,855,135.84 基本每股收益（元/股） 0.0960 0.0880 9.09% 0.0689 稀释每股收益（元/股） 0.0960 0.0880 9.09% 0.0689 加权平均净资产收益率 3.02% 2.79% 0.23% 2.20% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 2,719,403,615.73 2,753,227,877.15 -1.23% 2,790,287,833.13 归属于上市公司股东的净资产（元） 912,915,176.70 916,773,522.85 -0.42% 900,412,073.70 （2）前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 31,233 年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数 30,156 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 梅小明 境内自然人 30.01% 86,423,889 64,817,917 招商银行股份 有限公司－华 富成长趋势股 票型证券投资 基金 其他 2.09% 6,021,499 0 中国建设银行 股份有限公司 －泰达宏利市 值优选股票型 证券投资基金 其他 1.42% 4,081,324 0 孙讯 境内自然人 1.32% 3,790,000 0 中国工商银行 股份有限公司 －广发主题领 先灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 1.12% 3,226,803 0 北京南华投资 管理有限公司 －华财6号私 募证券投资基 金 其他 1.12% 3,226,500 0 挪威中央银行 －自有资金 境外法人 0.97% 2,799,537 0 民生人寿保险 股份有限公司 －传统保险产 品 其他 0.94% 2,712,244 0 诸天柏 境内自然人 0.71% 2,051,820 0 梅光辉 境内自然人 0.66% 1,901,200 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 梅光辉先生为梅小明先生之胞弟，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 报告期末，北京南华投资管理有限公司－华财6号私募证券投资基金通过财通证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股3,226,500股，通过普通账户持有公司股票0 股。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 （1）概述 2014年公司积极开拓市场，加大了新产品开发、技术开发力度，主营产品镁铝合金销量跟2014年基本持平，因原材料价格下 降，产品价格同步下降， 2014年公司实现营业收入321,568.33万元，较上年同期下降13.56%。公司加强了集团总部的管理与 监督职能，对各项指标进行刚性管理，同时加强了对各子公司利润的考核，报告期内南京云开合金有限公司、南京云海轻金 属精密制造有限公司等子公司利润均有增长，实现归属于上市公司股东的净利润2763.78万元，较上年同期增长9.04.%。 （2）主营业务分析 概述 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 2012年 营业收入 3,215,683,345.83 3,719,968,155.80 -13.56% 3,492,607,059.83 营业成本 2,895,001,504.16 3,412,958,814.99 -15.18% 3,163,696,732.34 财务费用 75,198,809.07 72,441,076.24 3.81% 70,023,756.64 管理费用 146,201,100.23 131,745,555.16 10.97% 122,354,024.85 销售费用 70,620,612.46 69,218,859.38 2.03% 78,346,138.34 研发投入 64,142,211.11 52,068,496.56 23.19% 42,146,752.29 经营活动产生的现金流净额 336,399,667.82 11,967,868.48 2710.86% 87,855,135.84 1、营业收入同比下降13.56%，主要是原材料价格下降，产品销售价相应下降及销售结构变化加工产品增加影响销售收入的 增长。 2、营业成本同比下降15.18%，主要是产品原材料价格下降，及公司通过技术改进后生产成本下降。 3、财务费用同比增长3.81%，主要是银行贷款增加，利息支出增加。 4、管理费用同比增长10.97%，主要是公司研发投入和资产折旧较上年同期有所增长。 5、销售费用同比增长2.03%，主要是出口产品销售量增加，销售运费相应增加。 6、研发费用同比增加23.19%，主要是公司研发投入增加。 7、经营活动产生的现金流量净额同比增加2710.86%，主要是公司应收账款及应付票据减少，增加现金净流入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）技术创新、改造项目工作积极推进，开发镁铝合金挤压、压铸产品，研发新工艺，往下游产品发展，为公司进一步发 展，打下了良好的基础。 （2）管理体系逐步规范：随着SAP系统的全面推行实施和管理制度的细化，总部管理职能不断加强，在安全质量、项目管 理、采购管理、人力资源管理等方面不断发挥作用，强化了监督职能。 （3）通过进一步优化布局，提高镁合金和铝合金产品市场的占有率，向西南、东北、珠三角市场进军。 （4）融资方式的拓宽，私募债、非公开发行和银行贷款等有机结合，根据市场情况灵活调整融资方式，降低公司财务费用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 收入 说明 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 主营业务收入 3,074,996,538.53 3,468,593,844.14 -11.35% 其他业务收入 140,686,807.30 251,374,311.66 -44.03% 合计 3,215,683,345.83 3,719,968,155.80 -13.56% 报告期内，公司营业收入321,568.33万元，其中：主营业务收入307,499.65万元，比去年同期下降11.35%，占年度营业收入 比例为95.62%；其他业务收入为14,068.68万元，比上年同期下降44.03%，占年度营业收入为4.38%。报告期内，主营业务收 入、其他业务收入占营业收入的比例为发生明显变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 有色金属冶炼及压 延加工 销售量 吨 290,331.74 300,903.64 -3.51% 生产量 吨 292,162.2 304,210.1 -3.96% 库存量 吨 17,615.03 15,784.57 11.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 538,723,466.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.75% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 194,533,420.16 6.05% 2 第二名 120,940,770.19 3.76% 3 第三名 93,373,071.82 2.90% 4 第四名 67,049,438.14 2.09% 5 第五名 62,826,766.04 1.95% 合计 -- 538,723,466.35 16.75% 成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属冶炼及 压延加工 主营业务成本 2,765,896,159.65 95.54% 3,197,252,078.77 93.68% 1.86% 其他行业 其他业务成本 129,105,344.51 4.46% 215,706,736.22 6.32% -1.86% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 镁合金产品 主营业务成本 766,373,427.32 27.71% 856,730,779.15 25.10% 2.61% 铝合金产品 主营业务成本 1,670,088,040.29 60.38% 2,026,109,791.19 59.37% 1.01% 金属锶 主营业务成本 25,581,758.30 0.92% 31,585,576.17 0.93% -0.01% 中间合金 主营业务成本 154,833,099.37 5.60% 144,807,071.84 4.24% 1.36% 锌合金 主营业务成本 111,688.11 0.00% 885,132.61 0.03% -0.03% 压铸件 主营业务成本 75,015,162.10 2.71% 80,703,892.76 2.36% 0.35% 其他 主营业务成本 73,892,984.16 2.67% 56,429,835.05 1.65% 1.02% 说明 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 镁合金 原辅材料 526,138,736.52 588,171,814.96 人工成本 33,678,286.34 37,649,040.88 制造费用 95,576,341.39 106,845,032.08 折旧费用 16,667,500.63 18,632,640.81 能源动力 94,312,562.45 105,432,250.43 铝合金 原辅材料 1,563,814,220.10 1,897,181,002.74 人工成本 15,242,644.01 18,492,001.33 制造费用 1,099,579.24 1,333,982.53 折旧费用 36,321,971.06 44,064,923.18 能源动力 53,609,625.89 65,037,881.41 其他产品 原辅材料 275,903,824.50 183,691,874.83 人工成本 13,858,646.54 22,119,196.30 制造费用 22,019,786.74 34,802,061.06 折旧费用 5,212,756.43 6,837,990.23 能源动力 12,439,677.83 66,960,386.00 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,157,724,757.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.50% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 陕西有色榆林新材料有限责任公司 563,671,741.42 22.64% 2 山西海丰铝业有限责任公司 290,558,208.43 11.67% 3 南京泛赋金属材料有限公司 149,038,589.47 5.99% 4 南京鸿锦灿金属材料有限公司 85,355,697.96 3.43% 5 宁夏太阳镁业有限公司 69,100,519.98 2.78% 合计 -- 1,157,724,757.26 46.50% 费用 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减(%) 财务费用 75,198,809.07 72,441,076.24 3.81% 管理费用 146,201,100.23 131,745,555.16 10.97% 销售费用 70,620,612.46 69,218,859.38 2.03% 所得税费用 -2,965,310.50 15,355,845.05 -119.31% 所得税费同比下降119.31%，主要是公司控股子公司巢湖云海镁业有限公司提取的递延所得税资产增加，相应提取的所得税 费减少。 研发支出 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 研发投入金额 64,142,211.11 52,068,496.56 23.19% 占期末净资产比例 7.03% 5.68% 1.35% 占营业收入比例 1.99% 1.40% 0.59% 现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,538,622,948.46 3,753,582,871.40 -5.73% 经营活动现金流出小计 3,202,223,280.64 3,741,615,002.92 -14.42% 经营活动产生的现金流量净额 336,399,667.82 11,967,868.48 2,710.86% 投资活动现金流入小计 3,743,963.31 48,733,552.56 -92.32% 投资活动现金流出小计 139,594,155.11 159,138,488.88 -12.28% 投资活动产生的现金流量净额 -135,850,191.80 -110,404,936.32 -23.05% 筹资活动现金流入小计 1,676,523,760.00 1,509,175,750.45 11.09% 筹资活动现金流出小计 1,841,753,071.50 1,518,415,835.11 21.29% 筹资活动产生的现金流量净额 -165,229,311.50 -9,240,084.66 -1,688.18% 现金及现金等价物净增加额 36,221,973.91 -112,125,735.86 132.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额33,639.97万元，比上年增加流出32,443.18万元，同比增加流入2,710.86%，主要应收账款及应 收票据下降所致； 投资活动产生的现金流量净额-13,585.02万元，比上年增加流出2,544.53万元，同比增加流出23.05%，主 要购置的固定资产较上年同期增加； 筹资活动产生的现金流量净额为-16,522.93万元，同比增加流出15,598.92万元,同比增加 流出1688.18%，主要是偿还了短期借款增加了资金流出。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额33,639.97万元，与报告期净利润存在重大差异的主要原因：公司应收账款比上年下 降10311.06万元，应收票据比上年下降6853.43万元及年折旧及资产摊销14178.72万元影响。 （3）主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属冶炼及 压延加工 3,074,996,538.53 2,765,896,159.65 10.05% -11.35% -13.49% 2.23% 分产品 镁合金产品 839,669,900.64 766,373,427.32 8.73% -11.22% -10.55% -0.68% 铝合金产品 1,748,022,037.63 1,670,088,040.29 4.46% -16.41% -17.57% 1.34% 金属锶 42,458,449.47 25,581,758.30 39.75% -4.29% -19.01% 10.95% 中间合金 187,003,570.26 154,833,099.37 17.20% 11.15% 6.92% 3.27% 锌合金 167,636.47 111,688.11 33.37% -82.43% -87.38% 26.13% 压铸件 122,247,952.37 75,015,162.10 38.64% 0.08% -7.05% 4.71% 其他 135,426,991.69 73,892,984.16 45.44% 41.31% 30.95% 4.32% 分地区 国内销售 2,683,200,381.75 2,403,505,970.11 10.42% -15.63% -18.03% 2.62% 国外销售 391,796,156.78 362,390,189.54 7.51% 35.88% 36.69% -0.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （4）资产、负债状况分析 资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 213,840,220.58 7.86% 120,778,706.74 4.39% 3.47% 应收账款 381,471,153.50 14.03% 479,312,680.39 17.41% -3.38% 存货 491,820,074.50 18.09% 468,321,525.50 17.01% 1.08% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 3,956,594.95 0.15% 4,402,453.72 0.16% -0.01% 固定资产 1,149,760,459.53 42.28% 1,200,005,282.32 43.59% -1.31% 在建工程 35,042,360.23 1.29% 14,038,765.40 0.51% 0.78% 负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 1,221,000,000.00 44.90% 1,194,942,800.43 43.40% 1.50% （5）核心竞争力分析 2014年3月工业和信息化部发布《关于开展2014年工业强基专项行动的通知》（工信部规[2014]95号），通知要求围绕“重 点突破”环节，提升重点行业、关键领域的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产业技术基础发展 水平。公司所承担的高强镁合金及其变形加工产品实施方案，属于4个重点行业、关键领域之一的高端装备领域，旨在通过 关键基础材料高强镁合金材料的提升使得该领域的基础能力同步提升。 报告期内，公司进行新产品、新技术研发，获得了5项发明专利和8项实用新型专利授权，1项发明专利和7项实用新型专 利被国家知识产权局受理。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期投资设立新增荆州云海精密制造有限公司，本期股权收购新增扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司。 （2）对2015年1-3月经营业绩的预计 2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上 净利润为正，同比上升50％以上 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 68.49% 至 111.97% 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区 间（万元） 310 至 390 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 183.99 业绩变动的原因说明 南京云海轻金属精密制造有限公司及南京云开合金有限公司业绩持续上 升，公司通过技术改进，降低生产成本，提高公司盈利能力。 南京云海特种金属股份有限公司 董事长：梅小明 2015年3月6日 中财网
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