[年报]达华智能：2014年年度报告
中山达华智能科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本354,282,145股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主 管人员)蔺双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介 ....................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 50 第九节 公司治理 ................................................... 57 第十节 内部控制 ................................................... 62 第十一节 财务报告 ................................................. 64 第十二节 备查文件目录 ............................................ 175 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 中山达华智能科技股份有限公司 上海达如 指 上海达如电子科技有限公司 武汉世纪金桥 指 武汉世纪金桥安全技术有限公司 四川达宏 指 四川达宏物联射频科技有限公司 江西优码 指 江西优码创达软件技术有限公司 武汉聚农通 指 武汉聚农通农业发展有限公司 广州圣地 指 广州圣地信息技术有限公司 北京慧通九方 指 北京慧通九方科技有限公司 青岛融佳 指 青岛融佳安全印务有限公司 北京达华融域 指 北京达华融域智能卡技术有限公司 苏州迪隆 指 苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 新东网 指 新东网科技有限公司 中达小额贷公司 指 中山市中达小额贷款有限责任公司 香港达华 指 香港达华智能科技股份有限公司 九方畅通 指 北京九方畅通汽车租赁有限公司 成都谷雨 指 成都谷雨智能科技有限公司 报告期 指 2014年1 月1 日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 2014年 11月 19日，公司披露了筹划重大事项的停牌公告。2014年12月 3日，公司确定该重大事项为重大资产重组事项。公司股票预计将于2015年6 月3日复牌。截至本公告出具之日，公司重大资产重组各项工作正在积极推进， 有关的审计及评估工作基本完成，但其他相关准备工作尚未全部完成，重组方 案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后 召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司筹划的重大资产重组事项， 尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 除本次重大资产重组可能存在的重大风险外，公司近期不存在可能对公司 生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险 因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报告*第四节 董事会报告*八、公司 未来发展的展望*（六）公司面临的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 达华智能 股票代码 002512 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山达华智能科技股份有限公司 公司的中文简称 达华智能 公司的外文名称（如有） TATWAH SMARTECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TWH 公司的法定代表人 蔡小如 注册地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 http://www.twh.com.cn 电子信箱 8888@twh.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈开元 张高利 联系地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号 电话 0760-22550278 0760-22550278 传真 0760-22130941 0760-22130941 电子信箱 chenkaiyuan@twh.com.cn zhanggaoli@twh.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年08月10日 中山市小榄镇逢春 街42-44号 4420002000160 442000618086205 61808620-5 报告期末注册 2014年08月06日 中山市小榄镇泰丰 工业区水怡南路9 号 442000000003929 442000618086205 61808620-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 朱文岳、管盛春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号 恒奥中心D座 郭兆强、周炜 2013年12月30日至2014年 12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 760,680,059.64 549,472,308.37 38.44% 410,077,734.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） 101,793,980.51 87,712,094.57 16.05% 57,616,909.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 99,644,551.21 81,693,306.80 21.97% 49,115,057.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） -16,987,760.57 -124,372,464.30 - - 62,808,950.24 基本每股收益（元/股） 0.2873 0.2728 5.32% 0.1809 稀释每股收益（元/股） 0.2873 0.2728 5.32% 0.1809 加权平均净资产收益率 7.22% 8.50% -1.28% 5.98% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,268,436,024.99 2,120,075,748.30 7.00% 1,388,283,627.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,409,523,629.86 1,408,850,421.55 0.05% 953,654,427.75 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,204,420.66 -9,366.63 -26,411.97 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,241,653.74 8,792,864.00 9,456,333.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,422,013.03 165,389.20 1,936,937.29 减：所得税影响额 478,055.10 1,014,478.84 1,239,507.87 少数股东权益影响额（税后） -12,264.35 1,915,619.96 1,625,499.03 合计 2,149,429.30 6,018,787.77 8,501,851.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助-退税收入 7,521,733.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司依托业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动战略，面对行业竞争加剧迎难而上，不断调整和优化年初制 定的战略规划，围绕“创建国内一流物联网企业”的目标，公司重点发展方向是在公共管理和服务、企业应用、企业和家庭 应用三个方向的市场应用，主要聚焦在：物联网应用领域的信息安全、物联网应用领域的大数据、物联网应用领域的个性化 服务以及食品溯源领域的电子商务等领域。目前，公司已成为国内领先的物联网整体解决方案供应商、RFID产品供应商。 公司采取积极的外延式扩张发展战略，并结合资本市场的优势，将公司业务扩展到了生产制造、资产管理、信息安全、 仓储物流、港口海关、电力能源、石化冶金、市政交通、智慧农业、智慧旅游等众多领域的物联网整体解决方案以及下属子 公司的方案、软件、系统集成等业务领域。 报告期内，公司顺利成为“中山市肉类蔬菜流通追溯体系建设运营单位招标项目”的中标供应商，公司全面运营推广中 山市肉类蔬菜流通追溯管理系统，运行维护、升级改造、运营推广肉菜流通追溯平台，为政府、管理者、经营者和消费者持 续提供监测、数据、运维、平台服务，并在政府支持下，做好项目宣传推广工作。项目是公司在溯源领域的一次重大突破， 是政府主导的食品安全领域的溯源项目，也是企业运营的第一次尝试、运作，在国内尚属首例，该项目的顺利实施，为公司 未来在溯源领域的发展提供了强力的借鉴。 报告期内，公司积极推进外延并购扩张，将并购重组作为公司提升核心竞争力，加快业务发展的重大战略。一方面，按 照年初的规划，通过收购控股子公司（北京慧通九方、广州圣地、苏州迪隆、青岛融佳）少数股东权益，进一步增强现有业 务领域的核心竞争力和市场服务能力，同时设立支付公司，打通产业链的重要的一个环节。另一方面，围绕并购重组的常态 化，进行长远布局，公司于2014年11月19日进行停牌，于2014年12月3日确定为重大资产重组事项，目前该重组事项正在积 极准备中，本次交易完成后，公司将利用标的公司的现有资源，完善智能生活产业体系，实现标的公司与公司、公司子公司、 控股公司业务的协同发展，推动公司的纵向一体化发展。整合后，公司的竞争优势将更加稳固。 2014年全年共实现营业总收入78,988.07万元，比上年同期增长42.06%；实现营业收入76,068.01万元，比上年同期增长 38.44%；实现利润总额15,193.04万元，比上年同期增长20.20%；实现净利润12,927.85万元，比上年同期增长20.23%；归属 于上市公司股东净利润10,179.40万元，比2013年度增长16.05%。 二、主营业务分析 1、概述 目前公司已成为国内领先的物联网整体解决方案供应商、RFID产品供应商。 RFID产品主要包含：非接触IC卡、电子标签、高端IC卡（银行IC卡、社保卡）、创新性应用卡类等。非接触IC卡、电子 标签是公司的传统优势业务，是国内RFID标签卡领域产品覆盖面最广的企业。 公司物联网整体解决方案重点发展方向是在公共管理和服务、企业应用、企业和家庭应用三个方向的市场应用，主要聚 焦在：物联网应用领域的信息安全、物联网应用领域的大数据、物联网应用领域的个性化服务以及食品溯源领域的电子商务 等领域。 公司业务扩展到了生产制造、资产管理、信息安全、仓储物流、港口海关、电力能源、石化冶金、市政交通、智慧农业、 智慧旅游等众多领域的物联网整体解决方案以及下属子公司的方案、软件、系统集成等业务领域。2014年全年共实现营业总 收入78,988.07万元，比上年同期增长42.06%；实现营业收入76,068.01万元，比上年同期增长38.44%；实现利润总额15,193.04 万元，比上年同期增长20.20%；实现净利润12,927.85万元，比上年同期增长20.23%；归属于上市公司股东净利润10,179.40 万元，比2013年度增长16.05%。截止期末总资产达到226,843.60万元，比2013年增长7.00%，归属上市公司股东的净资产 140,952.36万元，比2013年度增长0.05% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，在董事会的领导下，公司管理层面恪守职责，认真履行董事会作出的各项决议，2014年度重点工作继续围绕 稳增长、定战略、促转型展开，较好的完成了2014年初董事会制定的各项目标，2014年全年共实现营业总收入78,988.07万 元，比上年同期增长42.06%；实现营业收入76,068.01万元，比上年同期增长38.44%；实现利润总额15,193.04万元，比上年 同期增长20.20%；实现净利润12,927.85万元，比上年同期增长20.23%；归属于上市公司股东净利润10,179.40万元，比2013 年度增长16.05%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年度，公司共实现营业总收入7.90亿元，比2013年增长42.06%，营业收入7.61亿元，比2013年增长38.44%，归属于上市 公司股东的净利润10,179.40万元，相比2013年增长16.05%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年6月，公司与PT Industri Telekomunikasi Indonesia（Persero）（以下简称“INTI公司”）签署了商品销售订 单，订单标的为公司生产的RFID加油标签，订单金额4100万元（668万美元），同时双方签署2013年度总额1.5亿元（2430 万美元）的RFID加油标签意向合作协议。截止2014年度，该订单累计实现营业收入1820.55万元。为配合INTI公司整体项目 的实施进度，经过双方友好协商，双方同意延长交货期，同时约定订单的总额、数量、单价、技术指标等保持不变，延长交 货期对该项目的实施不构成实质性影响，但延长交货期对公司在库存、生产协调等方面会造成一定的压力，公司已组成项目 小组负责跟进该项目的进展，随时向管理层汇报进展情况，该订单目前仍在执行中。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 120,889,930.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.89% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 福州卧隆科技有限公司 32,915,978.95 4.33% 2 福建富士通信息软件有限公司 26,291,282.04 3.46% 3 中科软科技股份有限公司 25,511,794.87 3.35% 4 福建黎明纪元信息技术有限公司 20,338,823.11 2.67% 5 广州太和达华智能科技有限公司 15,832,051.73 2.08% 合计 -- 120,889,930.70 15.89% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造 业 产品营业成本 189,726,930.34 41.02% 211,082,002.31 66.99% -10.12% 印刷业 产品营业成本 38,591,813.84 8.34% 43,423,555.87 13.78% -11.13% 软件业 产品营业成本 187,340,912.12 40.50% 31,521,112.76 10.00% 494.33% 智能交通业 产品营业成本 33,895,564.89 7.33% 18,785,769.99 5.96% 80.43% 信息技术业 产品营业成本 13,002,142.02 2.81% 10,279,534.80 3.26% 26.49% 合计 产品营业成本 462,557,363.21 100.00% 315,097,225.05 100.00% 46.80% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 卡类 产品营业成本 171,349,261.46 37.04% 189,112,227.11 60.02% -9.39% 电子标签 产品营业成本 18,212,720.61 3.94% 26,076,864.14 8.28% -30.16% 系统集成 产品营业成本 233,081,088.62 50.39% 60,599,250.89 19.23% 284.63% 安全印务 产品营业成本 26,346,269.23 5.70% 28,152,616.80 8.93% -6.42% 其他 产品营业成本 13,568,023.29 2.93% 11,151,016.79 3.54% 21.68% 合计 产品营业成本 462,557,363.21 100.00% 315,091,975.73 100.00% 46.80% 说明 本期成本增加的主要原因为部分子公司业绩增长，对应成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 115,929,063.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.98% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 深圳市嘉展进出口有限公司 56,860,696.14 12.25% 2 神州共图（北京）信息系统有限公司 22,428,202.56 4.83% 3 福州郡望贸易有限公司 13,375,379.58 2.88% 4 福州万汇通商贸有限公司 12,408,614.52 2.67% 5 福州马尾耶通科技有限公司 10,856,171.16 2.34% 合计 -- 115,929,063.96 24.98% 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 变动原因说明 销售费用 38,291,937.29 26,523,408.84 44.37% 本期部分子公司业绩增长,同时由于 去年只合并新东网12月份数据而 2014年合并了全年数据导致对应费 用增加。 管理费用 118,812,405.86 96,036,089.74 23.72% 本期部分子公司业绩增长,同时由于 去年只合并新东网12月份数据而 2014年合并了全年数据导致对应费 用增加。 财务费用 7,150,671.81 -9,575,623.40 - - 公司融资规模增加，同时募集资金转 为流动资金从而导致利息收入减少。 所得税费用 22,651,912.44 18,878,347.07 19.99% 部分公司利润增加，对应所得税增 加。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 变动说明原因 研发支出 31,652,942.59 25,138,685.87 25.91% -- 占净资产比例 2.25% 1.78% 0.47% -- 占营业收入比例 4.16% 4.58% -0.42% -- 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 857,992,051.18 556,925,260.17 54.06% 经营活动现金流出小计 874,979,811.75 681,297,724.47 28.43% 经营活动产生的现金流量净 额 -16,987,760.57 -124,372,464.30 -- 投资活动现金流入小计 2,091,977.05 27,000.00 7,648.06% 投资活动现金流出小计 310,619,372.47 253,805,212.21 22.38% 投资活动产生的现金流量净 额 -308,527,395.42 -253,778,212.21 -- 筹资活动现金流入小计 576,830,168.11 842,987,451.22 -31.57% 筹资活动现金流出小计 400,704,417.34 626,229,625.33 -36.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 176,125,750.77 216,757,825.89 -18.75% 现金及现金等价物净增加额 -150,437,980.53 -161,540,593.61 -- 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额为负数的主要影响原因为中达小额贷公司客户贷款增加11,258万元，剔除此因素公司经营现 金净流量为9,559万元，主要为部分业务增长回款增加。 ②投资活动产生的现金净流量减少的主要原因为报告期内公司购买了北京慧通、青岛融佳、广州圣地等公司少数股权，取得 子公司支付的金额较大。 ③筹资活动现金净流量同比减少主要原因为上年中达小额贷公司成立，纳入合并范围，吸收了1.4亿元其他投资者投入资金， 剔除此因素影响本报告期实际融资净额增加，财务费用相应增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造 业 277,763,278.47 189,726,930.34 31.69% -9.00% -10.12% 0.85% 印刷业 49,699,306.34 38,591,813.84 22.35% -29.82% -11.13% -16.34% 软件业 337,400,472.89 187,340,912.12 44.48% 215.63% 494.33% -26.04% 智能交通业 63,861,006.38 33,895,564.89 46.92% 53.57% 80.43% -7.90% 信息技术业 26,894,046.92 13,002,142.02 51.65% 27.88% 26.49% 0.53% 分产品 卡类 230,819,560.04 171,349,261.46 25.76% -9.86% -9.39% -0.38% 电子标签 32,705,926.48 18,212,720.61 44.31% -22.40% -30.16% 6.18% 系统集成 426,174,138.99 233,081,088.62 45.31% 149.31% 284.63% -19.24% 安全印务 46,623,844.57 26,346,269.23 43.49% -25.14% -6.42% -11.30% 其他 19,294,640.92 13,568,023.29 29.68% 36.59% 21.68% 8.62% 分地区 国内销售 657,390,327.29 401,039,399.88 39.00% 50.37% 65.65% -5.63% 国外销售 98,227,783.71 61,517,963.33 37.37% -9.37% -15.72% 4.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 282,543,660.57 12.46% 433,041,855.89 20.43% -7.97% 主要系归还银行贷款、购买子公司 少数股权致货币资金减少。 应收账款 334,508,578.70 14.75% 223,222,791.02 10.53% 4.22% 主要系收入增长所致。 存货 151,140,017.84 6.66% 127,056,692.47 5.99% 0.67% - - 长期股权投资 42,142,550.05 1.86% - - 0.00% 1.86% 主要系投资中山市诚达小额贷有限 公司所致。 固定资产 427,998,598.82 18.87% 296,980,739.16 14.01% 4.86% 主要系购北京弘善家园小区办公楼 所致。 在建工程 58,474,526.47 2.58% 57,158,248.66 2.70% -0.12% - - 其他应收款 18,767,904.14 0.83% 23,331,871.12 1.10% -0.27% 主要系收回珠海产权交易中心有限 责任公司竞标中山通收购项目押金 所致。 其他流动资产 4,997,056.14 0.22% 33,955,356.71 1.60% -1.38% 主要系收回中山市城市建设投资集 团有限公司收购其下属的全资子公 司中山通智能卡有限公司的诚意金 所致。 可供出售金融资 产 106,968,000.00 4.72% 82,068,000.00 3.87% 0.85% 主要系所投资亚宝药业股票的市场 价格上升所致。 开发支出 14,762,723.77 0.65% 3,545,116.55 0.17% 0.48% 主要系子公司增加研发项目投入所 致。 预付款项 44,955,490.09 1.98% 35,729,439.91 1.69% 0.29% 主要系增加投入研发预付款所致。 应收票据 3,336,343.17 0.15% 10,353,000.00 0.49% -0.34% 主要系银行承兑票据到期结算所 致。 发放委托贷款及 垫款 283,443,600.00 12.50% 173,428,200.00 8.18% 4.32% 主要系本期子公司中达小额贷发放 贷款额增加。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 388,933,034.04 17.15% 218,193,800.00 10.29% 6.86% 主要系本期公司经营规模扩张，新增银 行贷款所致。 长期借款 - - - - - - - - - - - - 预收款项 18,464,860.06 0.81% 10,195,843.11 0.48% 0.33% 主要系年末收到较多预收款项所致。 应付利息 2,860,780.64 0.13% 237,891.04 0.01% 0.12% 主要系本期新增贷款导致。 其他应付款 27,736,880.64 1.22% 10,839,249.56 0.51% 0.71% 主要系本期子公司青岛融佳应付少数股 东往来款所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生 金融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 62,400,000.00 0.00 24,900,000.00 0.00 0.00 0.00 87,300,000.00 金融资产小计 62,400,000.00 0.00 24,900,000.00 0.00 0.00 0.00 87,300,000.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 62,400,000.00 0.00 24,900,000.00 0.00 0.00 0.00 87,300,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 经过十几年的努力发展，公司积累了很多优质资源，在研发创新、资质、产业链、销售网络等方面具有较强的竞争优势，核 心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、拥有较强的技术研发与创新能力 研发能力是实现公司战略的基础源泉动力。公司秉承“自主创新”的优良传统，研发及创新水平在国内处于领先水平， 科技创新能力不断增强，在基础技术及产品应用技术研发方面取得了丰硕的成果。 2、良好的销售网络及完善的服务体系 公司已建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的遍布全国各地市、全球多个国家的销售网络和 完善规范的服务体系，为公司产品的顺畅、快捷销售提供了坚实的保证。公司的分销、直销网络成熟、完善，项目合作销售 渠道迅速发展，在客户关系型市场中，拥有较强的业务拓展能力。 3、大量优质客户资源 公司拥有分布在27个省市地区的600多家稳定的终端客户，以及分布在全世界36个国家和地区的海外客户280多个，保障 了公司持续健康发展。 4、资质较为齐全，已初步具备承接大项目的能力 公司拥有软件开发 CMMI5（软件成熟度5级）证书；拥有计算机信息系统集成二级资质；商用密码产品销售许可证；高 新技术企业证书；增值电信业务经营许可证；已通过 ISO9000质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证、银检中心PBOC3.0 银联卡检测5项认证。 5、管理结构优势 目前公司高级管理人员均为职业经理人，分工、职责更专业、明确，效率提升明显，在业绩提升方面有更大的压力与动 力，公司目前高级管理人员逐步年轻化、充满朝气与创造力，良好的职业素养以及创新能力不断促进公司的发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 40,340,000.00 433,000,000.00 -90.68% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 中山市诚达小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款及其他经批准的业 务。 20.00% 中山衡思健康科技有限公司 研发保健食品、医疗器械；从事电子产 品的研发、批发业务（涉及行业许可管 理的按国家有关规定办理）:从事计算机 云端服务（不包括电信业务）。 34.00% 中山声屏汇智能信息有限公司 信息技术咨询服务、增值电信业务、专 用电信网运营；计算机软硬件及网络设 备的研究开发，计算机网络设备的安装 与维护，计算机系统集成；计算机产品、 49.00% 网络产品、计算机数码产品销售；计算 机网络服务、通信综合集成系统网络的 设计、开发、安装、通信交换、终端设 备的销售、安装、维修服务。设计、制 作、发布、代理国内外各类广告业务； 网上支付技术开发与应用。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。） （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告 期损 益 （元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600351 亚宝药业 61,100,000.00 10,000,000 1.45% 10,000,000 1.45% 87,300,000.00 0.00 可供出售 金融资产 参与亚宝药 业定向增发 合计 61,100,000.00 10,000,000 -- 10,000,000 -- 87,300,000.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 2011年11月07日 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 2011年11月23日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 71,516.15 报告期投入募集资金总额 6,156.79 已累计投入募集资金总额 58,421.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司累计使用募集资金人民币58,421.52万元，其中：以前年度累计使用募集资金人民币52,264.73万元，本报告期使 用募集资金人民币6,156.79万元。由于募集资金项目均已完工，根据公司2013年度股东大会审议批准，公司将结余募集 资金永久补充流动资金，并已于2014年6月30日前全部转出。 截至2014年6月30日，募集资金账户余额为人民币0.00 元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报 告期 实现 的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 非接触IC卡产能扩建技 术改造项目 否 10,160 3,870.86 115.6 3,870.86 100.00% 2013年12月31日 是 否 RFID电子标签产能扩建 技术改造项目 否 5,340 1,685.99 27.83 1,685.99 100.00% 2013年12月31日 是 否 非接触RFID电子标签卡 封装工程技术研发中心 技术改造项目 否 3,506 2,277.66 240.03 2,277.66 100.00% 2013年12月31日 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,006 7,834.51 383.46 7,834.51 -- -- -- -- 超募资金投向 设立上海子公司上海达 否 1,598 1,598 1,598 100.00% 否 如电子科技有限公司 设立四川子公司四川达 宏物联射频科技有限公 司 否 3,600 3,600 3,600 100.00% 否 设立西南运营和研发中 心 否 2,000 1,924.72 1,924.72 100.00% 否 投资武汉世纪金桥安全 技术有限公司 否 1,071 1,071 1,071 100.00% 否 投资江西优码创达软件 有限公司 否 2,500 2,500 2,500 100.00% 否 投资广州圣地信息技术 有限公司 否 900 900 900 100.00% 否 投资北京慧通九方科技 有限公司 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 否 投资青岛融佳安全印务 有限公司 否 9,887.76 9,887.76 9,887.76 100.00% 否 投资北京达华融域智能 卡技术有限公司 否 357 357 357 100.00% 否 设立全资子公司武汉达 华智慧科技有限公司 是 2,000 0 0 0.00% 否 投资苏州工业园区迪隆 科技发展有限公司 否 2,610.2 2,610.2 2,610.2 100.00% 否 北京研发项目购楼款 否 12,870 12,870 12,870 100.00% 否 收购福建新东网科技有 限公司部分股权 否 6,495 6,495 6,495 100.00% 否 增资福建新东网科技有 限公司 否 5,773.33 5,773.33 5,773.33 5,773.33 100.00% 否 超募资金投向小计 -- 52,662.29 50,587.01 5,773.33 50,587.01 -- -- 0 -- -- 合计 -- 71,668.29 58,421.52 6,156.79 58,421.52 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 无 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 公司超募资金为52,510.15万元，本报告期公司于2014年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并 将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，经公司2013年度股东大会批准，结余募集资金17,571.38万元（包 括利息收入）用于永久补充流动资金，满足日常经营需要，提升运营能力。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 适用 截止本期末，公司部分募集资金投资项目已完成建设，部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资 金17,571.38万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金。资金结余的原因（1）厂房建设方面，公司投入时严控 支出、开源节流，使得实际投入比预算额大大节省。（2）设备采购方面，由于公司自身研发、工艺水平的不断提升， 以及原计划的设备已经更新换代，由于国内机械制造技术的不断提升，优先购置使用性价比更高的同等功能设备， 使得设备采购方面实际投入比预算大幅减少；由于国内机械制造技术的不断提升，部分设备由国产设备替代进口设 备，使得设备采购方面实际投入比预算大幅减少。（3）项目在实施过程中的营销费用、人工费用、办公费用、原材 料的采购费用等均由公司自有资金进行了支付，截止到目前，项目的铺底流动资金仍未使用。 尚未使用的募集资金用 途及去向 根据2013年度股东大会批准，结余募集资金用于永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉世纪金桥安全 技术有限公司 子公司 服务业 计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技 术服务；视频安全监控系统研究开发、销售；互联网增 值服务产品开发；计算机图形设计、制作及网络工程设 计、安装；网络工程技术服务；自营和代理各类商品及 技术进出口业务。 21,000,000 52,300,742.35 47,432,470.29 37,004,201.49 12,880,743.34 12,372,609.94 江西优码创达软件 技术有限公司 子公司 服务业 软件开发；系统集成；技术咨询、服务；维修网络工程； 电子产品开发；计算机及其外设、通信产品、机电设备、 办公设备、网络产品零售；安防工程，防盗报警与闭路 电视监控系统设计、安装；综合布线系统工程。 10,200,000 107,454,313.89 79,161,159.65 63,138,415.13 24,195,234.56 24,417,429.21 北京慧通九方科技 有限公司 子公司 服务业 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系 统服务；专业承包；经济信息咨询；销售机械设备、建 筑材料、计算机软硬件及辅助设备、电器设备、五金交 电。 11,260,000 74,199,251.79 47,962,397.57 63,861,006.38 17,047,195.92 14,880,052.12 广州圣地信息技术 有限公司 子公司 服务业 电子产品及计算机软硬件的技术开发；计算机网络技术 咨询；通讯设备技术咨询；计算机信息咨询；信息服务 业务；批发、零售：电子产品、计算机软硬件。 6,120,000 39,005,240.11 31,537,391.26 18,704,470.89 9,664,448.89 8,334,340.31 新东网科技有限公 司 子公司 服务业 电信系统计算机应用软件的开发与技术服务；计算机软 硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的开发； 信息咨询服务（不含证券咨询服务）；通讯设备、电子产 84,733,300 301,210,325.01 226,470,608.65 231,912,172.06 47,152,987.45 43,131,881.83 品的批发、零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布 国内各类广告；网上经营通讯产品、电子产品（不得从 事增值电信、金融业务） 中山中达小额贷款 有限公司 子公司 服务业 办理各项小额贷款；其他经批准的业务 200,000,000 315,453,146.71 217,737,860.29 29,200,618.62 21,874,555.49 16,507,028.75 以上各子公司数据为纳入合并范围内的财务报表数据，包含子公司的评估增值摊销。 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业 绩的影响 香港达华智能科技股份有限公司 有利于进一步提升公司的海外竞争 实力，符合公司发展的长远规划 新设立 北京九方畅通汽车租赁有限公司 有利于进一步提升公司的竞争实力， 增加公司盈利点 新设立 成都谷雨智能科技有限公司 有利于进一步提升公司的竞争实力， 发展西南地区业务 新设立 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）物联网的未来发展 随着IC卡制造、传感器、软件、网络等关键技术在各国的不断发展，各国的物联网产业规模快速增长，应用领域广泛拓 展。业内专家预计未来十年，物联网将广泛运用于智能交通、智能电网、智能家居、智能医疗、环境保护、公共安全、智能 消防、工业监测、老人护理等多个领域。 到目前为止，物联网发展已具备了一定的产业基础，蕴含着信息产业发展的新机遇。据美国权威咨询机构Forrester预 测，到2020年全球物与物互联的业务，跟人与人通信的业务相比，将达到30:1。因此，物联网被称为下一个万亿级的通信业 务，具有广阔的发展前景。据中信建投研究所统计显示，2015年中国物联网产业市场规模将达到7,500亿元。 （二）物联网的发展给达华智能带来的机会 首先，根据易观国际Enfodesk产业数据库显示，2008年中国RFID产业市场规模达65.8亿元，2009年达107.77亿元，增幅 达63.78%，亚太地区已经成为全球电子元件最大生产和消费地区。其次，物联网时代，海量数据传输和处理需求对传输网络 提出了更高的要求，这将促使运营商对现有网络进行扩容和升级，给通信设备制造商提供难得的发展机遇。同时，由于RFID 和传感器在物联网应用中的需求广泛，还将给诸如达华智能这种专业从事各类RFID产品的研发、生产和销售的企业带来巨大 的商业机会。 公司面临的机遇与危机并存：一是国际竞争日趋激烈，主要发达国家均在积极布局，谋求在未来物联网的大规模发展及 国际竞争中占据有利位置；二是创新驱动日益明显，物联网是我国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的 创新空间；三是应用需求不断拓宽，物联网在各行各业的应用不断深化，特别是在传统产业的改造升级中发挥着重要作用， 巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间；四是产业环境持续优化，随着国家和地方一系列产业支 持政策的出台，社会对物联网的认知程度日益提升，物联网正在逐步成为社会投资的热点。因此，如何抓住机遇，利用好政 策，强化自身优势，迅速发展成为我国物联网领域的领先企业，将是公司推进转型升级的重要课题之一。 （三）公司发展的重点方向 根据工业和信息化部电信研究院发布的《物联网白皮书（2011）》，物联网从产业结构上主要包括服务业和制造业两大 范畴，物联网的产业体系如下： 智能生活产业属于物联网制造业与物联网服务业的结合产业。目前，公司围绕智能生活产业体系进行了多项业务布局。 公司的RFID产品属于物联网制造产业体系中的物联网感知制造产业；2013年收购的新东网业务主要是系统集成和软件服务， 属于物联网服务业中的物联网软件开发与应用集成服务业；此外，公司还投资了江西优码等多个系统集成子公司，以完善公 司的智能生活产业链的建设。 (四) 公司中长期发展方向 围绕“创建国内一流物联网企业”的目标，公司重点方向是在RFID溯源领域、公共事业（信息安全、智能交通、在线教 育等）、以及金融领域： 1、RFID溯源领域 围绕食品行业供应商、制造商、分销商、零售商以及客户的全过程，采用“平台+应用”的设计模式，研发搭建面向食 品行业供应链的第三方电子商务平台，实现电子采购和销售一体化和供应商的全生命周期管理。 公司为“中山市肉类蔬菜流通追溯体系建设运营单位招标项目”的中标供应商，公司将全面运营推广中山市肉类蔬菜流 通追溯管理系统，运行维护、升级改造、运营推广肉菜流通追溯平台，为政府、管理者、经营者和消费者持续提供监测、数 据、运维、平台服务。该项目的顺利实施，为公司未来在溯源领域的发展提供了强力的借鉴。 2、公共事业领域 围绕个人及家庭“衣食住行”、教育等生活的方方面面，形成个人及家庭信息服务的专业化、个性化，建设完善数字个 人及家庭产业链，重点开展智慧教育、智能家居等应用案例。 围绕公共安全、城市运行管理、生产环境、城市轨道交通、食品等关系民生领域，对人、物、事、资源等进行信息采集、 传输、处理、分析，实现全时段、全方位覆盖的可控运行管理，扩展智能城市、智能监控、智慧农业、智能交通、智能家居 等应用案例，形成以公司总部、新东网、武汉世纪金桥、江西优码、广州圣地为主的信息安全产业群。 3. 金融领域 2014年度，公司已经开始成立支付公司，与其他有支付牌照公司股权合作；目前公司已拥有金融IC卡大部分资质，开始 少量供货，并扩张POS机等相关业务；目前已拥参股两家小额贷款公司，业务发展良好。 金融领域的发展是公司产业链的最要一环，是公司实现战略意图最关键的节点，也是公司2015年度及以后年度重点发展 的领域。 (五) 公司2015年度发展规划 公司将在2015年重点实施对战略规划的顶层设计，制定公司中长期目标规划，努力提升科技研发实力，进一步明确总体 发展思路，确定转型升级路线图，奠定总体发展格局。 2015年预计将是公司发展史上重要的一年，是公司完善内部融合，实现业务转型的关键一年； 2015年公司的工作目标为： 1. 完成重大资产重组，奠定公司未来发展的重点方向； 2. 确保董事会下达的年度考核目标的全面完成，并顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，保障换届的顺利过渡； 3. 完善项目公司的协同，实现“1+1>2”的目标； 4. 公司业务模式实现新的突破； 5. 继续寻求行业内优质企业的并购机会； 6. 提升科技创新的能力； 7. 鼓励创业投资创新、支持内部创业； 8. 提升资本运营的能力； （六）公司面临的风险 1、重大资产重组风险 2014年 11月 19日，公司披露了筹划重大事项的停牌公告。2014年12月3日，公司确定该重大事项为重大资产重组事项。 公司股票预计将于2015年6月3日复牌。截至本公告出具之日，公司重大资产重组各项工作正在积极推进，有关的审计及评估 工作基本完成，但其他相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相 关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、政策风险 公司主营业务主要围绕着物联网产业这一新兴行业开展，虽然国家制定了相关政策来扶持物联网产业的发展，但是国家 相关政策的调整和变化将给公司业务开展带来直接的影响。 3、技术风险 物联网作为新兴行业，随着技术的突飞猛进，产业技术变革日新月异，公司各业务产品都面临着替代品的出现带来项目 失败的风险、公司技术储备无法适应产业变革的风险，以及核心技术人才流失的风险。 4、竞争格局日益加剧的风险 主要发达国家均在积极布局，谋求在未来物联网的大规模发展及国际竞争中占据有利位置，随着国内对物联网的认知程 度日益提升，物联网正在逐步成为目前国内投资的热点，因此公司面临的竞争日益加剧。 5、传统产品毛利率下降的风险 公司传统RFID标签卡产品，随着技术、工艺的发展，产品价格不断下跌，同时人工等成本不断上升，公司采取了提升技 术水平、完善工艺、加强成本管理等措施，降低公司RFID标签卡产品毛利率下降的风险。 6、管理风险 物联网产业中市场竞争日趋激烈，也给公司在运营管理、市场开拓、战略布局、体制机制等方面带来了巨大的挑战，公 司现代化企业的管理能力是否不断提升，也给公司未来发展带来了风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修 订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计 准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发 布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及 以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度 财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响 如下： 准则 名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响 说明 对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目 的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第 2号——长期股权 投资》 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》 之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投 资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业 会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本 长期股权投资 -19,668,000.00 可供出售金融资产 19,668,000.00 公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活 跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为 可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计 政策变更进行会计处理。 《企业会计准则第 30号——财务报表 列报》 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 将其他综合收益划分为两类：（1）以后会计期间不能重分（未完）  |