[年报]*ST海化：2014年年度报告
5YWs5Y+45qCH5b+X5bCP54mI_AwMzYX 山东海化股份有限公司 2014年度报告 2015年3月 目 录 第一节 重要提示 ...................................... 3 第二节 公司简介 ...................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................ 5 第四节 董事会报告 .................................... 6 第五节 重要事项 ..................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ........................... 19 第七节 优先股相关情况................................22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........... 22 第九节 公司治理 ..................................... 27 第十节 内部控制 ..................................... 32 第十一节 财务报告 .................................... 34 第十二节 备查文件目录 ................................ 106 重大风险提示：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均 以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 控股股东 指 山东海化集团有限公司 山东海化集团 指 山东海化集团有限公司 海化集团 指 山东海化集团有限公司 公 司 指 山东海化股份有限公司 本 公 司 指 山东海化股份有限公司 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 方 勇 董 事 因公出差 汤全荣 高明芹 独立董事 因公出差 李德峰 公司计划2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司法定代表人汤全荣先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先生及 会计机构负责人张明先生声明：保证年度报告中财务报告真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST海化 股票代码 000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 中文名称 山东海化股份有限公司 中文简称 山东海化 外文名称 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 外文名称缩写 SDHH 法定代表人 汤全荣 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 注册地址的邮政编码 262737 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 办公地址的邮政编码 262737 公司网址 www.chinahaihua.com 电子信箱 hhgf@wfhaihua.sina.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴炳顺 江修红 联 系 地 址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电 话 (0536) 5329379 (0536) 5329931 传 真 (0536) 5329879 (0536) 5329879 电 子 信 箱 bswu@wfhaihua.sina.net hhgf@wfhaihua.sina.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首 次 注 册 1998.06.04 山东省工商 行政管理局 3700001801007 370783706206553 70620655-3 报告期末注册 2014.01.24 山东省工商 行政管理局 370000018010078 370783706206553 70620655-3 公司上市以来主营业务及控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王雪霏 禹正凡 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 4,856,373,860.23 4,315,314,238.98 12.54% 4,943,090,779.10 归属于上市公司股东的 净利润（元） 165,263,479.75 -1,128,947,653.42 114.64% -520,117,265.62 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 58,266,942.50 -1,108,889,653.68 105.25% -554,198,224.20 经营活动产生的现金流 量净额（元） 962,892,552.37 144,713,771.54 565.38% 340,520,657.31 基本每股收益（元/股） 0.18 -1.26 114.29% -0.58 稀释每股收益（元/股） 0.18 -1.26 114.29% -0.58 加权平均净资产收益率 8.03% -43.96% 增加了51.99个百分点 -15.14% 2014年末 2013年末 本年末比上年末 增减 2012年末 总资产（元） 3,859,282,854.00 5,433,604,403.45 -28.97% 5,995,924,309.53 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,145,316,246.49 2,004,120,068.84 7.05% 3,132,346,365.02 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 95,158,874.72 -956,268.53 44,327,773.75 主要系本期公开挂牌 整体转让三家单位实 现收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 5,216,446.17 8,632,080.21 15,949,997.97 债务重组损益 7,793,164.80 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 -25,199,155.22 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -884,317.35 -1,552,294.26 -17,352,386.06 减：所得税影响额 180,268.37 1,790,282.00 8,884,837.81 少数股东权益影响额（税后） 107,362.72 -807,920.06 -40,410.73 合 计 106,996,537.25 -20,057,999.74 34,080,958.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概 述 报告期内，公司继续致力于纯碱等产品的生产和销售，虽然经营局面与去年相比有一 定改观，但市场低迷，行业产能过剩等诸多不利因素依然存在。面对各种压力，董事会坚 持规范运作，主动作为，带领全体员工团结一心，负压前行，在产业结构调整、内部管理 改革、技术创新改造等方面取得了长足进步，主导产品产销量也有大幅增长，圆满实现了 扭亏为盈的年度目标。回顾一年来的工作，主要抓了以下几个方面： 一是围绕突出主业、做强主业，加快推进产业结构调整，优化资源配置，完成了对山 东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司及天祥化工厂三家单位的公开挂牌 整体转让，资产质量得到进一步提高。 二是深化内部管理改革，健全绩效考核机制，积极推行以“利润承包、工效挂钩、分 灶吃饭”为核心的内部承包经营管理模式，充分调动起了全体员工的主观能动性和创造性， 管理效益提升明显。 三是围绕节能降耗、降本增效，大力实施技术创新改造，加快工艺升级步伐，集中精 力实施了纯碱质量提升改造、纳滤精制卤水制碱等一批短平快技改项目，对提升主业竞争 力起到了积极作用。 四是积极开源节流，加强集中采办，实施全面预算管理，严格控制三费支出，使产品 成本有所降低。 五是紧盯市场动向，制定积极、灵活的销售策略，抢抓市场机遇，加大市场开拓力度， 努力构建多种营销平台。 2014年，公司实现营业收入485,637.39万元，利润总额18,915.56万元，归属于上市公 司股东的净利润16,526.35万元，分别比去年增长12.54%、116.61%、114.64%。 二、主营业务分析 （一）概 述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持突出主业、做强主业，通过技改创新、工艺升级等一系列措施， 不断提升主业竞争力水平，同时，紧盯市场动向，科学组织生产，抢抓市场机遇，各项生 产经营活动稳步、有序开展，成功实现了扭亏为盈的年度目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 （二）收 入 报告期内，面对市场竞争加剧的现状，公司把强化销售管理作为打好生产经营翻身仗 的重点工作来抓，通过科学组织生产经营，及时分析研判市场，跟进调整销售策略，营业 收入较去年有较大幅度增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项 目 单位 2014年 2013年 同比增减（%） 化 工 销售量 吨 3,200,677.81 2,770,804.22 15.51% 生产量 吨 3,168,381.58 2,774,563.83 14.19% 库存量 吨 116,518.91 148,815.14 -21.70% 相关数据同比发生变动30%以上原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 594,198,133.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.37% 公司前5大客户资料 序号 客 户 名 称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 A 138,979,735.46 2.89% 2 B 128,496,512.81 2.68% 3 C 121,509,112.39 2.53% 4 D 106,737,335.40 2.22% 5 E 98,475,437.62 2.05% 合 计 594,198,133.68 12.37% （三）成 本 单位：元 产品 分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 纯 碱 材料费 2,412,241,872.69 85.79% 2,112,416,579.53 86.90% 减少了1.11 个百分点 人工成本 101,473,383.43 3.61% 88,693,023.60 3.65% 减少了0.04 个百分点 折旧费 169,220,589.76 6.02% 208,237,049.81 8.57% 减少了2.55 个百分点 说明：因报告期内控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公 司及分公司天祥化工厂完成公开挂牌整体转让，上述三家单位的甲烷氯化物、苯胺、硝基 苯、烧碱、液氯等产品不再列示。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,476,891,066.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 64.56% 公司前5大供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 A 1,924,492,254.06 50.16% 2 B 244,901,275.10 6.38% 3 C 115,867,603.26 3.02% 4 D 97,488,488.56 2.54% 5 E 94,141,445.45 2.45% 合 计 2,476,891,066.43 64.56% （四）费 用 本期所得税费用42,624,398.95元，较去年同期降低57.89%，主要系去年同期转回递 延所得税资产所致。 （五）研发支出：无。 （六）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,040,257,825.86 4,364,673,607.09 38.39% 经营活动现金流出小计 5,077,365,273.49 4,219,959,835.55 20.32% 经营活动产生的现金流量净额 962,892,552.37 144,713,771.54 565.38% 投资活动现金流入小计 204,911,157.06 4,188,476.53 4792.26% 投资活动现金流出小计 137,554,330.00 78,039,727.83 76.26% 投资活动产生的现金流量净额 67,356,827.06 -73,851,251.30 191.21% 筹资活动现金流入小计 820,276,481.00 2,219,000,000.00 -63.03% 筹资活动现金流出小计 1,899,141,616.64 2,098,921,937.40 -9.52% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,078,865,135.64 120,078,062.60 -998.47% 现金及现金等价物净增加额 -48,615,696.36 190,940,356.24 -125.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1．经营活动现金流入小计同比增加38.39%、经营活动产生的现金流量净额同比增加 565.38%，主要系主导产品纯碱销量、销价增加及收回分公司天祥化工厂所欠资金所致。 2．投资活动现金流入小计同比增加4792.26%、投资活动产生的现金流量净额同比增 加191.21%，主要系处置子公司山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司 股权及分公司天祥化工厂权益所致；投资活动产生的现金流出小计同比增加76.26%，主要 系本期在建工程投资增加所致。 3．筹资活动现金流入小计同比降低63.03%、筹资活动产生的现金流量净额同比降低 998.47%，主要系本期融资规模减少所致。 4．现金及现金等价物净增加额同比降低125.46%，主要系生产经营形势好转，融资规 模减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 1．本期不用现金支付的固定资产及无形资产摊销3.65亿元。 2．经营性应收项目减少、应付项目增加、收回分公司天祥化工厂所欠资金影响4.12 亿元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 化工产品 4,555,062,546.95 3,972,679,214.28 12.79% 13.21% 1.69% 增加了9.89个百分点 其 他 246,918,560.51 222,232,504.26 10.00% -0.14% -1.88% 增加了1.59个百分点 分产品 纯 碱 3,306,071,313.57 2,863,044,165.05 13.40% 30.74% 17.79% 增加了9.52个百分点 溴产品 94,963,266.53 47,077,440.36 50.43% 19.92% 20.47% 减少了0.23个百分点 两 钠 161,167,737.97 164,467,581.46 -2.05% -22.17% -26.25% 增加了5.64个百分点 聚氯乙烯、 烧 碱 298,153,545.18 204,312,081.09 31.47% -17.57% -13.42% 减少了3.28个百分点 甲烷氯化 物、苯胺硝 基苯 519,359,105.01 524,334,283.00 -0.96% -13.05% -18.42% 增加了6.65个百分点 氯化钙 139,806,752.57 113,679,991.72 18.69% 5.45% -6.49% 增加了10.39个百分点 氧化锌 192,172,840.29 186,069,031.05 3.18% 1.10% 1.39% 减少了0.27个百分点 其他化工 产品 382,483,508.04 423,126,724.46 -10.63% -11.23% -23.22% 增加了17.26个百分点 其 他 105,990,189.02 67,087,949.29 36.70% -8.93% -15.21% 增加了4.69个百分点 减： 内部抵销数 398,187,150.72 398,287,528.94 -0.03% 6.65% 6.67% 减少了0.02个百分点 分地区 山 东 2,484,198,917.06 2,080,767,126.28 16.24% 9.57% -2.61% 增加了10.47个百分点 江 苏 158,541,789.58 145,964,834.71 7.93% -33.37% -39.33% 增加了9.04个百分点 浙 江 90,022,091.83 84,436,021.15 6.21% -8.10% -16.21% 增加了9.07个百分点 上 海 333,977,627.21 312,275,398.45 6.50% 43.68% 37.97% 增加了3.87个百分点 河 北 288,461,314.81 271,083,433.97 6.02% 31.71% 23.99% 增加了5.85个百分点 东 北 95,424,657.11 86,554,894.76 9.30% -18.86% -29.19% 增加了13.23个百分点 国 外 402,713,998.89 356,619,313.55 11.45% 17.88% 7.76% 增加了8.32个百分点 其 他 948,640,710.97 857,210,695.67 9.64% 25.35% 13.19% 增加了9.70个百分点 说明：上述数据仅包括山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司及天 祥化工厂转让前的数据。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口 径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动 说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 408,990,534.40 10.60% 457,606,230.76 8.42% 增加了2.18个百分点 应收账款 162,192,629.51 4.20% 133,515,778.77 2.46% 增加了1.74个百分点 存 货 344,312,644.13 8.92% 400,667,856.10 7.37% 增加了1.55个百分点 长期股权 投资 46,045,031.03 1.19% 55,176,674.24 1.02% 增加了0.17个百分点 固定资产 1,770,469,653.74 45.88% 2,983,492,048.99 54.91% 减少了9.03个百分点 在建工程 126,469,914.96 3.28% 92,093,999.98 1.69% 增加了1.59个百分点 （二）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 280,000,000.00 7.26% 1,609,000,000.00 29.61% 减少了22.35 个百分点 系本期偿还借款 所致。 长期借款 300,000,000.00 5.52% 减少了5.52个 百分点 转入“一年内到 期的非流动负 债”。 （三）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （四）主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 纯碱行业产能过剩现象严重，竞争十分激烈，尤其是近年来，下游市场需求不旺，行 业发展面临较大压力。长期以来，山东海化坚持做强纯碱业务，充分利用自身优势，不断 提升核心竞争力，力求在市场竞争中获得有利地位。 资源方面：公司地处全国重要的海盐产区，地下蕴藏丰富的卤水资源。围绕这一宝贵 资源，公司开发了纯碱、原盐、溴素等一系列产品，各产品相互依托，相辅相成，不仅实 现了资源有效利用，而且彼此间的协同效应，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争 能力具有积极意义。 品牌方面：公司注重市场开发，注重品牌建设，“鸢都”牌纯碱、氯化钙、“山羊”牌 溴素等主导产品已成为行业明星产品，以优质的质量、良好的信誉赢得了市场信赖，拥有 一批忠实的客户源。 技术方面：公司围绕提升质量、优化流程、节能降耗，坚持推进技改创新，一大批新 技术、新材料被运用到生产中，促进了装置优化，增加了产品技术含量。2014年，公司在 行业内率先将膜技术应用于纯碱生产，自主开发了纳滤精制卤水制碱项目，实现了工艺流 程的升级。另外，还成功实施了溴水自动分离技术，降低了罐装过程的安全环保风险，提 高了产品质量，在国内属首创。 企业文化方面：经过沉淀和积累，以“安全海化、效益海化、和谐海化”为内涵的企 业文化日益醇厚。公司通过深化内部管理改革，创新经营管理模式，经营理念和战略思路 更加清晰，企业文化内涵再次得到了提炼和升华，员工认同感和归属感不断增强，企业凝 聚力有了很大提升。 六、投资状况分析 （一）公司报告期无对外股权投资情况。 （二）公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 （三）公司报告期无募集资金使用情况。 （四）主要子公司分析 单位：元 公司名称 类型 行业 主要产品或 服务 注册 资本 (万元) 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海化 盛兴热电 有限公司 子公司 热电 电力、蒸汽 的生产、销 售 1,200.00 130,775,846.80 33,828,510.89 59,168,475.36 9,511,563.10 6,961,875.50 上海裕江 源贸易有 限公司 子公司 贸易 煤炭、化工 原料及产品 的销售 1,000.00 23,274,462.60 22,754,984.08 155,761,725.70 414,412.94 273,784.34 山东海化 进出口有 限公司 子公司 贸易 自营和代理 5,000.00 47,814,169.88 38,879,231.32 35,217,659.36 -5,816,708.88 -5,792,818.08 山东海化 丰源矿盐 有限公司 子公司 化工 盐化工产品 的生产、销 售 2,000.00 53,391,665.82 18,948,851.78 0 -686,782.42 -686,782.42 内蒙古海 化辰兴化 工有限公 司 子公司 化工 电石生产和 经营 10,000.00 48,358,877.92 -73,216,592.62 7,755,867.29 -2,089,345.09 -1,489,345.09 山东海成 化工有限 公司 子公司 化工 氯化钙生 产、销售 2,681.75 13,458,208.93 3,461,658.75 294,976.84 -758,253.64 -758,253.64 山东海化 天际化工 有限公司 子公司 化工 生产、销售 化工原料、 化工产品 11,530.50 87,230,626.51 -53,993,387.12 192,421,753.46 -6,695,741.12 -6,721,429.43 深圳欣康 基因数码 科技有限 公司 子公司 生物 芯片 生物芯片的 研制、销售 4,000.00 541,454.20 -691,372.78 0 -327,191.85 -327,191.85 报告期内取得和处置子公司情况 公司名称 报告期内取得和 处置子公司目的 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 山东海化氯碱树脂有限公司 产业结构调整 公开挂牌整体转让 实现转让收益23,298,040.19元 山东海化华龙硝铵有限公司 产业结构调整 公开挂牌整体转让 实现转让收益20,365,003.95元 （五）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入 金额 截至期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 东营100万吨/年 卤盐工程 80,600 0 5,328.38 15% 在建 合计 80,600 0 5,328.38 - - 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来的发展展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司主导产品纯碱所在行业，产能过剩现象比较突出，且受宏观调控政策及经济环境 变化影响较大。由于供大于求、产能过剩的现状在短时间内难以改变，以及国家宏观调控 政策等因素，纯碱行业或将继续震荡前行。 从长期来看，纯碱行业“十二五”规划强调对纯碱工业发展坚持总量控制，对新上项 目严加控制，支持通过技改、重组等方式做大做强，这将有利于缓解目前纯碱行业面临的 产能过剩、竞争过度困境。另外，城镇化建设、汽车等行业的快速发展也会拉动下游玻璃 产品的需求，因而，纯碱行业未来仍有一定的发展空间。 （二）公司未来发展战略 继续坚持突出主业、做强主业的战略思路，深化改革增活力，精细管理增效益，紧紧 围绕“安全海化、效益海化、和谐海化”的目标，打造“管理一流、效益一流”的盐化工 龙头企业。 （三）2015年工作总体思路 以股东和公司利益最大化为根本目标，围绕“严管理、推改革、抓项目、强科技”的 总体思路，主动适应经济发展新常态，加强战略规划，将精细化管理作为全年工作的主线， 并积极稳妥地推进内部改革，积极培育新的利润增长点，进一步夯实管理基础，优化资源 配置，提升竞争能力，实现公司持续健康发展。 具体措施： 1．深入开展“精细管理年”活动，全面挖掘管理潜力。重点加强采办、销售“两头” 的管理，严格成本费用管理，全面加强细节管理，切实做好风险管理。 2．深层次实施内部改革，切实增强企业发展活力。探索加快公司改革改制步伐，积 极推进干部人事制度改革，深化劳动用工和薪酬制度改革，深化内部经营承包。 3．大力实施科技创新，培育新的增长动力和竞争优势。构建科技创新体系，完善科 技创新与研发工作机制，加大科技创新绩效激励力度，鼓励和引导好全员的创新热情。 4．狠抓HSE和节能减排工作，确保不出问题。牢固树立“安全第一，环保至上”， 做到日常监管与专项整治相结合，狠抓重点部位和薄弱环节，确保安全生产秩序持续稳定。 5．抓住产品质量提升点，增强市场竞争能力。继续实施质量差异化战略，采取优化 操作、技改技措等措施，消除制约瓶颈，破解技术难题，以满足客户群体需求，塑造海化 品牌。 （四）未来的资金需求情况 未来在技术创新、工艺升级改造等方面所需资金会有所增加，除利用自有资金外，公 司还会积极通过各种融资渠道寻求解决。 （五）可能面对的风险因素及对策 1．宏观政策风险：公司主导产品受宏观经济和政策变化影响较大，因此，经济走势 及宏观调控政策会对公司发展产生一定的影响。 为此：公司会密切关注宏观经济及国家相关政策的动向，主动作为、积极应变，充分 发挥自身优势，不断优化产品结构，及时调整经营方针和发展战略。 2．环保风险：作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度 日益加强，环保标准也会更加严格，公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制。 为此：公司会通过技术创新和工艺升级，努力减少“三废”排放量，同时大力发展循 环经济，积极开展资源综合利用，力求变废为宝。 3．行业风险：纯碱行业面临的产能过剩问题较为突出，市场竞争十分激烈，如果不 能保持自身竞争优势，随着盈利空间被压缩，会有亏损，甚至被淘汰的风险。 为此：公司会继续开展以技术创新、工艺升级、节能降耗为主题的降本增效活动，增 强科技创新意识，提高技术创新能力，不断提升产品竞争力。 4．经营风险：管理理念能否与时俱进，管理模式能否充分激发员工的主观能动性， 管理改革能否充分彻底，对公司经营目标的实现有重要影响。 为此：公司会在充分总结2014年成功经验基础上，继续深化内部管理改革，围绕精 细化管理，健全和完善绩效考核机制，深挖管理效益，不断提升管理水平。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法发生变化的情况说明 公司根据财政部2014年新颁布或修订的一系列企业会计准则对执行的会计政策进行 了相应变更（详见第十一节 财务报告 五、33.重要会计政策和会计估计变更）。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比，本期减少合并单位2家：子公司山东海化华龙硝铵有限公司因股权转让， 自2014年9月份起不再纳入合并范围；子公司山东海化氯碱树脂有限公司因股权转让，自 2014年10月份起不再纳入合并范围（详见第十一节 财务报告 八、合并范围的变更）。 十四、公司利润分配及分红派息情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司近三年的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1．2012年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。 2．2013年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。 3．2014年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。 （三）近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分 红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回购 股份资金计入现金分 红的比例 2014年 0.00 165,263,479.75 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -1,128,947,653.42 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 -520,117,265.62 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 公司秉持“质量效益、协调发展、绿色低碳、创新驱动”的经营理念，致力于“安全 海化、效益海化、和谐海化”的奋斗目标，在追求经济效益的同时，勇于承担社会责任， 履行社会义务，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，努力 推进环境保护与可持续发展、资源节约与循环利用，积极参与、捐助社会公益及慈善事业， 以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社区、社会、自然的协调、和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 类 型 接 待 对 象 谈话的主要内容 及提供资料 2014年1月1日至 2014年12月31日 证券部 电话 沟通 个人 公众 投资者 （一）谈论的主要内容： 1.公司所属行业情况；2. 行业发展趋势。 （二）未提供资料。 接待次数 73 接待个人数量 73 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、公司报告期未发生破产重整事项。 五、资产交易事项 1．公司报告期未收购资产。 2．出售资产情况 交易 对方 被出售资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 （万元） 出售 对公 司的 影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披 露 日 期 披露 索引 山东 海化 集团 有限 公司 山东海化华龙 硝铵有限公司 100%股权 2014.9.30 24,150.37 -6,582.18 产业 结构 调整， 提升 资产 质量。 35.38% 公开 挂牌 整体 转让 是 控股 股东 是 是 详见第 五节、 七、5 其他关 联交易 山东海化氯碱 树脂有限公司 51.98%股权 2014.10.24 天祥化工厂全 部权益。 2014.10.28 3．公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 关联 交易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额（万元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 披露 日期 披露 索引 山东海化 集团 控股 股东 采购 商品 水、电、 汽、材料 等 协议价 及市价 168,949.20 85.71% 汇票 2014年2 月15日 《中国证券 报》、《证券 时报》、巨潮 资讯网， 2014-009 《2014年度 日常关联交 易预计公 告》 潍坊海化 开发区福 塑编厂 关联 企业 采购 商品 编织袋 市价 15,471.12 7.85% 汇票 山东海化 集团 控股 股东 销售 商品 纯碱、冷 凝水等 协议价 及市价 12,686.66 6.44% 汇票 合计 -- -- 197,106.98 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而 非市场其他交易方）进行交易的原因 公司所处地理位置相对独立，该区水、电、汽主要由山东 海化集团供应，上述交易有利于公司持续稳定经营，因此，关 联交易是必要的，还将在一定时间内持续下去。 关联交易对上市公司独立性的影响 关联交易严格按照股东大会决议及市场原则进行，并按有 关规定及时披露，审议及执行程序规范，不会影响公司独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施 与上述关联方的交易属于正常经营活动，公司主要业务不 会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 金额预计的，在报告期内的实际履行情况 2014 年3月7日，公司2013年度股东大会审议通过了 《2014 年度日常关联交易情况预计》。报告期内，公司日常关 联交易的交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照股 东大会决议执行。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用。 （二）资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 （三）公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 （四）公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 （五）其他关联交易 报告期内，公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙 硝铵有限公司100%的股权及分公司天祥化工厂全部权益以公开挂牌整体转让的方式转让 给了山东海化集团。2014年9月28日，双方签订了相关交易合同，并于10月9日签订了 补充合同，本次交易构成关联交易。12月30日，公司发布了转让事项完成公告。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分 公司权益的进展公告 2014年9月26日 巨潮资讯网 关于公开挂牌整体转让事项进展暨关联交易公告 2014年10月11日 巨潮资讯网 关于公开挂牌整体转让事项完成公告 2014年12月30日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁情况 1．公司报告期内不存在托管情况。 2．公司报告期内不存在承包情况。 3．租赁情况 （1）公司子公司山东海成化工有限公司2012年2月28日与潍坊邦华化工有限公司 签订了《资产租赁协议》，将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给潍坊邦华化工有 限公司；租赁期5年，从2012年2月28日起至2017年2月27日止；年租金标准为30 万元。山东海成化工有限公司2014年收到租金30万元。 （2）公司子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司2013年6月25日与兴和县新太铁合 金有限公司签订了《资产租赁合同》，将土地及地上建筑物、设备等资产整体出租给兴和 县新太铁合金有限公司；租赁期为2013年6月25日起至2018年6月5日止；第1年租 金600万元，第2-5年租金880万元/年。内蒙古海化辰兴化工有限公司2014年收到租金 740万元。 （3）公司2013年8月29日与山东莱州福利泡花碱有限公司签订了《资产租赁协议》， 将所属白炭黑厂3#、4#水玻璃生产线和2#、3#白炭黑生产线及相关的土地、房屋建筑物 出租给山东莱州福利泡花碱有限公司；租赁期为2013年8月31日起至2014年8月31日 止；年租金360万元。后因承租方内部整合，公司2013年11月21日与新承租方山东国 海化工有限公司重新签订了《资产租赁协议》，租赁资产、租赁期限和租金标准不变。合 同到期后，公司与承租方山东国海化工有限公司续签了合同，租赁期限自2014年9月1 日起至2015年8月31日，年租金360万元。公司2014年收到租金180万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 （二）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 无 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保 额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 山东海化华龙硝铵有限公司 2014.05.13 15,000 2014.05.19 2,000 连带责任保证 一年 是 是 山东海化华龙硝铵有限公司 2014.05.13 15,000 2014.05.19 2,000 连带责任保证 一年 是 是 山东海化氯碱树脂有限公司 2014.05.13 45,000 2014.05.26 2,000 连带责任保证 一年 是 是 山东海化氯碱树脂有限公司 2014.05.13 45,000 2014.06.20 1,000 连带责任保证 11个月 是 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 60,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 7,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 60,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 60,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 7,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 60,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 0 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 （三）公司报告期不存在其他重大合同。 （四）公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1．公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺 事项 □ 适用 √ 不适用 2．公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项 目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 王雪霏、禹正凡 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所， 内控审计报酬40万元。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十二、其他重大事项说明 序号 事 项 内 容 披 露 日 期 披 露 索 引 1 增补董事 2014.01.22 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 2 选举董事长 2014.01.22 3 董事辞职 2014.10.14 4 董事会、监事会换届 2014.12.05 5 重新聘任管理层 2014.12.05 十三、公司子公司重要事项：无。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1．报告期内，公司股份及股本结构未发生变动。 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量（股） 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量(股) 比例 一、有限售条件 股份 8,833 0.00% 8,833 0.00% 1．其他内资持股 8,833 0.00% 8,833 0.00% 境内自然人持股 8,833 0.00% 8,833 0.00% 二、无限售条件 股份 895,083,093 100.00% 895,083,093 100.00% 1．人民币普通股 895,083,093 100.00% 895,083,093 100.00% 三、股份总数 895,091,926 100.00% 895,091,926 100.00% 2 . 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1．报告期末近三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2．公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3．现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东及实际控制人情况 （一）报告期末，前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末 股东总数 65,817户 本年度报告公布日前第 五个交易日末股东总数 63,794户 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 ０ 公司前十名股东情况 股 东 名 称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件股份 数量 持有无限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 1 山东海化集团有限 公司 国有法人 40.34 361,048,878 0 0 361,048,878 质押 180,000,000 2 顾新惠 境内自然人 0.87 7,819,398 7,819,398 0 7,819,398 未知 3 郑小华 境内自然人 0.60 5,369,867 5,369,867 0 5,369,867 未知 4 刘岩 境内自然人 0.42 3,800,000 3,800,000 0 3,800,000 未知 5 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC 境外法人 0.39 3,484,004 3,484,004 0 3,484,004 未知 6 吴玉龙 境内自然人 0.37 3,334,488 425,600 0 3,334,488 未知 7 UBS AG 境外法人 0.34 3,005,137 0 0 3,005,137 未知 8 徐强 境内自然人 0.33 2,962,165 135,000 0 2,962,165 未知 9 易方达资产管理 （香港）有限公司 －客户资金（交易 所） 境外法人 0.32 2,898,500 0 0 2,898,500 未知 10 朱其宝 境内自然人 0.32 2,847,771 200 0 2,847,771 未知 公司前十名无限售条件流通股东情况 股 东 名 称 持有流通股 数量 股份种类及数量 种 类 数 量 1 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878 2 顾新惠 7,819,398 人民币普通股 7,819,398 3 郑小华 5,369,867 人民币普通股 5,369,867 4 刘岩 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 3,484,004 人民币普通股 3,484,004 6 吴玉龙 3,334,488 人民币普通股 3,334,488 7 UBS AG 3,005,137 人民币普通股 3,005,137 8 徐强 2,962,165 人民币普通股 2,962,165 9 易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所） 2,898,500 人民币普通股 2,898,500 10 朱其宝 2,847,771 人民币普通股 2,847,771 上述股东关联关系或一致行动的 说明 山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购 回交易 □ 是 √ 否 （二）控股股东情况介绍 公司控股股东报告期内未发生变更，除山东海化集团外，无其他控股10%（含10%） 以上的股东。 控股股东名称 法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 山东海化集团有限公司 韩星三 1996.2.28 16544238-4 55,417.14万元 主要经营业务 发电；石油化工；建筑材料等业务。 未来发展战略 打造中国海油北方最大最具竞争力的石化盐化一体化 基地。 经营成果、财务状况、现金流等 2014年度营业收入1,125,494.55万元，净利润11,254.92 万元，净资产256,091.59万元。现金流正常，能够支撑未 来健康、稳定、可持续发展。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内 仅控股本公司一家上市公司，未控股或参股其他境内 外上市公司的股权情况 外上市公司。 （三）实际控制人情况介绍 报告期内，公司的实际控制人未发生变更。 实际控制人名称 法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 中国海洋石油总公司 王宜林 1982.2.15 100001043 9,493,161.40万元 主要经营业务 海上采油（气）、钻井、物探、测井、录井、井下作业、储运、危险化学 品生产；汽油、煤油、柴油的批发。组织石油、天然气勘探、开发、生产及 销售,石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化 天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开 发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采 提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、 技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易； 承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合 物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。 未来发展战略 秉持“协调发展、科技驱动、人才兴企、成本领先、绿色低碳”的核心 发展战略，致力于建成国际一流能源公司。 经营成果、财务状况、 现金流等 中国海洋石油总公司继续保持良好发展势头，以“质量第一、降本增效、 勤俭办企”为指导，聚焦“提质量、降成本、增效益”，扎实推进“质量效 益年”活动，超额完成国务院国资委下达的2014年利润总额“保增长”目 标。财务状况良好，现金流正常，能够支撑未来健康、稳定、可持续发展。 实际控制人报告期内控股 和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 中国海洋石油有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中海石油化学股 份有限公司、中海油田服务股份有限公司 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图： 昊华海通资产管理有限公司 国务院国有资产管理委员会 （未完）  |